证券公司客户经理工作总结.docx

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1、证券公司客户经理工作总结 即将逝去的2022年，是我过得很艰难的一年。毕业后，我从华安证券实习走到了广发证券，总的来说是摸索的半年，来回的奔波,走了不少的弯路。这半年中，行情低迷，日子过得很惨淡。 我从对这个行业不了解，到后来的相识深化再到喜爱，一路坎坷，其中不乏哀痛和喜悦。在大盘接近2300的时候我感到了苦痛，此时我就在想，肯定要把自己充溢起来，要不就会在大盘未见底之前自己被淘汰。后来的实践证明白我的想法的正确，这更坚决了我的信念，要不断地去学习，充溢自己，也只有这样才能和公司共同成长。 我家在陕西，思乡情结，也基于长远发展，我选择留在了西安，高校时我学的是金融专业，所以在学校时我就立志于在

2、证券行业发展。而证券行业正好给了我这个机会。 回顾前期实习期间的工作，我在许多方面做的都不够好。第一，在大盘的不断下跌中，客户大都套牢，埋怨很大，我也渐渐失去了在银行面对客户开展产品营销的志气，留下来的电话回访也不是很刚好，但是服务仍在持续。这也是面临的最大问题。后来每天在银行帮忙，到头来啥也没得到。其次，营销技巧不娴熟，跟客户沟通中思路不清楚，思路有时让客户带着走，不能很好的把握客户的心理导致在该成交时不能够刚好成交。后期我将不断地加强这方面的学习及熬炼。第三，专业学问不足够，客户提问的一些问题不能赐予刚好、很好的解答。第三，对已经开发的客 户不是特别了解，客户的风险承受实力不清晰，客户的资

3、产配置没能供应合理的建议。第四，同银行关系处的不好，所以我以前的客户中很少有银行给介绍的。 鉴于以上，我确定从下面几方面去努力。 第一，后期注意学习并娴熟驾驭公司推出的理财产品，然后向客户推介。现在公司推出了睿组合，后期可以利用它来服务客户，向潜在客户宣扬睿组合，吸引客户。利用公司的力气来服务好客户，让客户在弱势中稳健操作。等客户盈利或者对公司服务认可后向客户要转介绍，要求客户把身边做股票的挚友介绍过来。其次，加强营销技术的学习。第三，了解客户的需求，依据客户不同的风险承受实力及行情，建议客户配置不同的资产，比如：股票，基金，融资融券，货币型基金，银行短期理财。第四，维护好同银行的关系，关键时

4、点问银行要求客户介绍。 在广发证券，我在工商银行驻点的这段时间，我相识到我的专业学问不足够，后期我须要不断地去学习。“他山之石可以攻玉。”我想只有不断地去学习，去提高自己，才能让后期的工作开展更简单。包括营销学问的学习、专业学问学习补充和服务水平的不断提高。在接触客户的过程中，我感觉到对后期的行情，客户普遍持悲观心态。这也是我开展客户最头疼的一点。所以我觉得通过自身的学习给客户灌输正确的长期投资的理念，总之，努力的开展好后期的工作。 目前我面临的首要任务是：争取早日转正，也只有这样，才 能在广发的立足。要转正就的克服恐惊心理，不断完善以前的不足，把每天的工作细化，不断地开发客户，然后每天按时保

5、质保量的去完成工作任务。在行情持续低迷的状况下，我想后期多销售公司的理财产品来完成自己的考核。 古人云：取法乎上，仅得其中；取法乎中，仅得其下；取法其下，无所得。所以我把今年的目标修订了，是1000万，我想分两个阶段去做。第一阶段，转正前，我最根本的目标是转正，也就是在六个月内做400万。详细来说，我现阶段最主要的工作是去开发属于自己的新户，然后服务好这部分客户。详细说来，我的安排是，每天在银行帮银行引导客户填单子，做业务的同时发放30张公司宣扬页，接触30个客户，和客户不断的接触，宣扬目前的政府财政、货币政策和股市环境，重新燃起客户对今年行情的信念：是可以去操作获利的，激励客户现在去开户，建

6、仓，做长期价值投资打算。不断提示自己，去重复做好每天的工作。 其次阶段，转正后，目标是在保住底薪的同时不断提高自己的收入，半年内600万。详细安排到每个月，差不多100万股票加公司理财产品的销售。这段时间，由于在银行待得时间很长了，要是行情协作的好点，可以借助银行的力气去销售公司的理财。在银行里每天不断的去做宣扬，给客户以信念，同时也是给自己信念，引导客户长期投资的理念，结合现在的今年中心经济工作会议及近期的金融工作会议上领导人传达出来的政策，现在市场底部，无论从估值还是市盈率来看，都是绝佳的中长线投资时机。 我知道，这么多的资产是有许很多多的客户构成的，这就要去算有多少个客户和资产来组成。或

7、许我每天说的30个客户里面可能只有一两个准客户，是个概率事务，但是我信任：在坚持中坚守，命运总会光顾努力的人。看起来很难，但是坚持总会有收获，在银行待一天就要有一天的收获。 我希望尽快融入三部这个温馨的团队，我坚信：我行故我在。我要用行动来证明我存在的价值变更2022年的艰难局面。 上次开会时郭经理提到的证券客户经理将来发展的三条道：高薪，高专，高职。结合我的状况，我选择走高专这条道路。后期我会去补习专业学问，把书买过来，自己恶补学问，我想只有在不断提高自己的同时，才能更好的去服务客户，也才能让自己的以后的人生之路走得更长远。前面的路还很长，但我会努力的走下去。今日听到一句自认为特别不错的话，

8、在失败者眼里，胜利者的常态是“变态”，即：在思索中变更心态，然后付诸行动。 2022，即将逝去，但2022就在你我眼前。信任只有主动出击的人，才会有胜利的机会。让我们一起加油，完成自己的业绩。去创建属于自己的辉煌。祝福咱们三部这个大家庭越来越红火，也祝福大家的业绩越做越好。 证券公司客户经理工作总结 证券公司客户经理工作小结 证券公司客户经理 证券公司客户经理工作总结报告 证券公司客户经理月报 证券公司客户经理（举荐） 证券公司客户经理半年工作总结（优秀） 证券公司客户经理年终总结 证券公司客户经理的自我总结 证券公司客户经理实习报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页