2022年融资计划模板合集八篇.docx

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1、2022年融资计划模板合集八篇融资安排模板合集八篇日子犹如白驹过隙，不经意间，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的工作发展，现在的你想必不是在做安排，就是在打算做安排吧。那么你真正懂得怎么写好安排吗？以下是我为大家整理的融资安排8篇，希望对大家有所帮助。融资安排 篇1一、名词释义1.在本融资安排书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：2.九仙茶舍或茶舍：指渝北区九仙御贡茶叶经营部；3.沁园春茶业：指四川沁园春茶业股份有限公司；4.元、万元：指人民币元、人民币万元；5.股份中心、中心、众筹平台：指重庆股份转让中心有限责任公司；6.领投人、中介机构、财务顾问：指四川荣辉投资有限公司；二、声明

2、和承诺本融资安排书系基于发起人供应的相关材料整理而成，项目发起人王书保证所供应相关材料的真实性、精确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。四川荣辉投资有限公司不对其供应材料的真实性、精确性、完整性及由此引起的任何干脆或间接的后果担当个别或连带的法律责任。本融资安排书相关财务数据由四川荣辉投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、精确性、完整性及由此引起的任何干脆或间接的后果担当个别或连带的法律责任。本融资安排书仅供重庆股份转让中心（以下简称“中心”）运用，中心应保证不将该报告运用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。四川荣辉投资有限公司不对中心不当运用本

3、报告及由此引起的任何干脆或间接的后果担当个别或连带的法律责任。三、众筹要素四、众筹架构介绍（一）发起人基本状况本次众筹项目发起人王书，系九仙茶舍投资人。王书个人简历：王书，女，生于1975年5月15日，汉族，四川省蒲江县人，高校文化，1990年7月至1993年7月蒲江中学学习，1993年9月至1997年7月在重庆工商学院工商管理系学习至毕业，1997年9月至20xx年10月在重庆东部报刊杂志社工作，20xx年11月至今从事茶叶研发、茶艺学习和茶叶销售工作。王书，20xx年正式进入茶叶行道，开了第一家只销售茶叶和茶具的专卖店面积139.58平方米，地址渝北区龙湖紫都城紫城天街负B-103，营业2

4、年，2年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不断提升和增长，累积了丰富的阅历。20xx年，在渝北区龙华大道玉祥名车会所开了其次家店，和名车会所合作，面积203.3平方米。加大了自身的销售量和知名度，扩展了经营范围，从销售单一的茶叶和茶具店延长为多种经营的会所，逐步发展成为茶叶销售、茶艺表演、功夫茶品茗、商务洽谈、养生餐于一体的多功能会员制会所，命名为九仙茶舍。从20xx-2022年5月短短一年的时间内，不但成本全部回收，还实现了盈利，同时也累积了人脉。在20xx年5月15日开了自营独资的九仙茶舍体验店，面积达四百多平米，两层楼的中式装修风格，古色高雅，耗资四百余万元，座落在高端、繁华的渝北区龙湖紫都

5、城景观大门旁，以会员制为收费标准，涉及：品茗、茶艺表演、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、消遣为一体的多功能会所，每周还不定期的实行茶道表演，养生共享、金融对接、挚友聚餐、户外活动等一系列的活动，丰富了客户的物质和精神享受体验，极大地提高了销售业绩和服务水平，月盈利8到12万。在九仙茶舍不断的自我提升和完善规划下，员工的自身素养随着茶叶的熏陶不断提升，这也奠定了九仙茶舍稳固的基础。 经查，发起人王书最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的状况。（二）领投人基本状况四川荣辉投资有限公司成立于20xx年3月，公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合，为客户供应

6、股权投融资、OTC举荐挂牌、上市及财务顾问等服务，致力于发展成为西部地区专业精彩的高端财务顾问服务机构。以股权投资、债券投资、保荐服务及投资询问等为主要业务，以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命，主动为所投资的企业引进战略认筹人，帮助中小企业完善公司治理结构，提升核心竞争实力，实现健康快速成长，从而源源不断地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资源。公司全部员工都具有本科以上学历，全部员工都具有证券从业资格。公司拥有一支高素养、高效率的管理团队，核心管理人员均为业内资深专家，具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践阅历。公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经验，投资管理

7、阅历丰富，战略眼光独到，专业为企业供应股权挂牌上市举荐、股权转让询问、IPO上市辅导等专业询问服务，并配套实现企业在资本市场的再融资，再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化方法，可实现企业的高效大额融资，借力资本市场。先后胜利举荐多家企业在重庆股份转让中心挂牌，公司作为承销商，辅导河北唐隆房地产开发股份有限公司胜利发行私募债1亿元；并帮助公司完成定向增资4.4亿元。“荣辉投资”坚持市场化的运作原则，与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校及科研院所、各地经济或高新技术开发区、知名中介机构建立广泛的合作关系，凭借优势合作力气、先进的运作理念共同致力于中国企业的发展。（三）新设有限合伙企业新设

8、有限合伙企业认筹人拟出资状况如下：五、项目的商业前景（一）中国茶馆服务行业的现状我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩。20xx年是中国茶馆业发展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清楚的发展脉络与方向。如何给予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延长，在茶馆经营中植入

9、文化元素符合消费者的心理需求。（二）九仙茶舍的商业优势1.突破传统的经营模式九仙茶舍跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。九仙茶舍通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力气，提高茶舍人气和氛围。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，供应顾客更为丰富的消费体验。茶馆采纳“互联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。如：时段性的参加网上团购活动，刺激大众消费。随着茶舍的发展壮大，九仙茶舍将品茶和茶文化旅游相结合，组织茶舍会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶休闲的同时，体验

10、到更多的茶文化。九仙茶舍负责人拥有丰富的经营管理阅历，茶舍在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，树立茶舍独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。2.地理优势茶舍选址于重庆市渝北区龙山大道111号龙湖紫都2-3幢2-11号，地处市中心繁华商业地带，消费潜力大，消费人群广，并且茶舍以消遣休闲为主，符合现代消费人群需求。九仙茶舍融资安排书3.供应渠道优势首先，茶叶供应稳定，有品质保障。九仙茶舍的茶叶全部由沁园春茶业供应。沁园春茶业坐落于四川省成都市蒲江县，公司成立于20xx年，主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。公司采纳传统手工茶工艺与现代机

11、制茶技术有效结合，形成独具特色的“沁园春”茶工艺体系，生产出的“蒲江雀舌”、“沁园春”等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点，产品覆盖四川、山东、山西、重庆、北京、江苏、浙江等地，并远销俄罗斯。沁园春茶业持续经营实力强，且品牌知名度高。其次，沁园春茶业以生态有机茶为典范，引进北京三安农业科学技术，从茶园选址到管理都严格根据有机标准实行科学种植、管理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质。4.成本优势茶舍原始认筹人之一曹勇先生，同时也是沁园春茶业控股股东，因此，茶舍在保证茶叶品质的同时，能够将茶叶的进货成本降到最低，形成较强的成本优势。六、募集方案（一）众筹模式本次众筹以渝

12、北区九仙御贡茶叶经营部（以下简称“九仙茶舍”投资人王书作为发起人，以其拥有的九仙茶舍的实物资产作价310万元作为投资，再向合格认筹人募集300万元的资金，成立有限合伙企业，打造九仙茶舍重庆区域品牌旗舰店。新设有限合伙企业拟出资总额为610万。募集资金主要用于九仙茶舍旗舰店的承租、装修及前期运营。新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。1.众筹流程（1）众筹流程图2）众筹流程 股份中心上线本项目，找寻意向认筹人； 中介机构组织众筹项目路演； 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户； 募集期内，股份中心登记认筹人名册； 认筹人筛选。募集

13、期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果； 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回； 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹胜利，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户； 成立有限合伙企业，项目启动；（二）众筹对象范围众筹对象范围本次众筹对象范围为： a.茶舍高级管理人员、核心员工； b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。 认筹人合计不超过48名。 有下列情形之一者不能成为认筹对象： （1）近三年有重大违法、违规经营记录的； （2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企

14、业、个人独资企业或社团；2认筹对象缴款支配 认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹胜利，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。（三）认筹标准合格认筹人认筹标准：1元/份，封闭期：2年。（四） 认筹人回报1.分红支配（1）分红的原则 针对认筹人的投资，茶舍将在众筹胜利后的第一年终及其次年终将全部净利润根据认筹人的出资比例进行分红。（2）支付方式 发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，

15、则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。2.获赠VIP金卡 为使认筹人能更深化了解所投项目经营状况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设置如下：注：代金券消费范围：九仙茶舍全部消费项目。（五）回购条款1.回购权的行使主体 发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可依据经营状况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2.回购条件（

16、1）在封闭期满； （2）符合相关法律、法规及规范性文件。3.回购价格及其确定原则 当（第一年分红+其次年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以原始认筹额度进行回购； 当（第一年分红+其次年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+其次年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。（六）回售条款1.回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可依据自身状况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问帮助发起人在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2.回售条件 （1）在封闭期满

17、； （2）符合相关法律、法规及规范性文件。3.回售价格及其确定原则 当（第一年分红+其次年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以原始认筹额度进行回售； 当（第一年分红+其次年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+其次年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。（七）认筹额度及预料募集资金总额本次众筹拟融资规模为300万元，认筹数量为300万份，认筹标准为1元/份。机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。 王书作为项目发起人，以九仙茶舍全部资产进行投资，作价310万元，占

18、比50.82%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他49.18%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的5%。其他认筹人认筹285万，认筹对象不超过48人。（八）募集资金用途本次募集资金主要用于九仙茶舍旗舰店的承租和装修，该店位于重庆市渝北区绿地翠谷湖影街4号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所。旨在打造九仙茶舍重庆区域品牌旗舰店。 依据投资预算，本项目资金投资安排如下：（九）本次募集有关支配对认筹人名单筛选的标准和依据本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限

19、为30万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。 募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过50人。2资金超募时的对应的支配方案一，当资金出现超募状况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受全部的认筹资金，相当于新设3募集期信息披露以及投后管理的基本支配 募集期内，发起人应当根据融资安排书的约定，托付中介机构刚好通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平台刚好发布众

20、筹项目最新募集状况。募集期结束后，中介机构应当督促发起人刚好披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中介机构担当投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完成工商登记后，中介机构应当根据与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。（十）认筹人的权益保障为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列详细、有效的资金偿还安排来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。1.沁园春茶业股权质押担保对于本次众筹事项，沁园春茶业作为本次众筹项目担保

21、方，根据沁园春茶业目前股份市值，以大股东曹勇名下的300万股股份在中心进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议，并承诺若发起人不能根据回售条款履行相应义务，则沁园春茶业将对此担当连带责任，避开认筹人遭遇任何经济损失。2.领投人承诺本次众筹事项，设置领投人条款。财务顾问（四川荣辉投资有限公司）将作为本次众筹项目的领投人，认筹5%的份额。3.合伙企业在中心进行托管为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将在中心进行托管。4.盈利预料依据茶舍最近四个月的营收状况，我们保守预料20xx年到20xx年三年的营业收入和费用支出状况。如下表：以保守估计的数据来看，20xx年、20xx年及20xx年的净利润分

22、别约为120万元、182万元、274万元，发起人能够有效满意认筹人的分红及回售要求。七、本次众筹的风险揭示（一）项目风险 本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达到预期收益或投资失败。1.市场风险我国茶行业市场竞争激烈，国外服务行业已紧紧盯住中国茶行业的市场前景，国外咖啡行业逐步摄入中国茶行业，并不断开展连锁经营。中国茶文化受到西方文化严峻影响，导致茶行业消费者削减，我国茶文化宣扬与推广还需较长的一段时间。2.财务风险投资资金不能刚好到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长茶舍经营周期。可能在经营过程中，实际建设开支超过财务预算，造成经营建设资金出现缺口，导致项目无法如期进行。

23、3.经营风险新设有限合伙企业起先运营后，可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。同时，管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创建力。人事的频繁变动，特殊是中层，也会带来资源奢侈，造成员工担心心情，给项目的发展带来负面影响。（二）认筹人适当性标准通过对认筹人进行深化摸底和调研，了解他们每个人的行业背景、投资方向和投资风格，更具有针对性地筛选认筹人。认筹人应当提交认筹人适当性声明，确认符合中介机构及股份中心相关规定确定的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负责。（三）其他可能影响

24、认筹人决策的重要信息截止本融资安排书出具日止，本项目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。八、众筹发起人和财务顾问（一）发起人名 称：渝北区九仙御贡茶叶经营部联 系 人：王书地 址：重庆市渝北区龙山大道111号龙湖紫都城2-3幢x号电 话：136xxxxxxxxx（二）财务顾问名 称：四川荣辉投资有限公司地 址：成都市青羊区光华东三路486号4栋1单元9层x号联 系 人：杨然电 话：138xxxxxxxxx融资安排 篇2第一部分 摘要一、公司概况描述二、公司的宗旨和目标三、公司目前股权结构四、已投入的资金及用途五、公司目前主要产品或服务介绍六、 市场概况和营销策略七、主要业务部门及业绩简介八

25、、 核心经营团队九、 公司优势说明十、目前公司为实现目标的增资需求：缘由、数量、方式、用途、偿还十一、 融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)十二、 财务分析1、财务历史数据2、财务预料3、资产负债状况其次部分 综述第一章 公司介绍一、公司的宗旨二、公司简介资料三、各部门职能和经营目标四、公司管理1、董事会2、经营团队3、外部支持其次章 技术与产品一、技术描述及技术持有二、产品状况1、主要产品书目2、产品特性3、正在开发/待开发产品简介4、研发安排刚好间表5、学问产权策略6、无形资产三、产品生产1、资源及原材料供应2、现有生产条件和生产实力3、扩建设施、要求及成本，扩建后生产实力4、原有主要

26、设备及需添置设备5、产品标准、质检和生产成本限制6、包装与储运第三章 市场分析一、市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产 品排名及品牌状况五、市场趋势预料和市场机会六、行业政策第四章 竞争分析一、有无行业垄断二、从市场细分看竞争者市场份额三、主要竞争对手状况：公司实力、产品状况四、潜在竞争对手状况和市场改变分析五、公司产品竞争优势第五章 市场营销一、概述营销安排二、销售政策的制定三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务四、主要业务关系状况五、销售队

27、伍状况及销售福利安排政策六、促销和市场渗透1、主要促销方式2、广告/公关策略、媒体评估七、产品价格方案1、 定价依据和价格结构2、影响价格改变的因素和对策免责声明：本文仅代表作者个人观点,与本网无关。融资安排 篇3安排书提纲xxx公司(或xxx项目)商业安排书(xxx办事处)年月(公司资料)地址邮政编码联系人及职务电话传真网址/电子邮箱报告书目。第一部分融资安排书摘要(整个安排的概括)(文字在2-3页以内)一.公司简洁描述二.公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)三.公司目前股权结构四.已投入的资金及用途五.公司目前主要产品或服务介绍六.市场概况和营销策略七.主要业务部门及业绩简介八.核心经营

28、团队九.公司优势说明十.目前公司为实现目标的增资需求：缘由、数量、方式、用途、偿还十一.融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)十二.财务分析1.财务历史资料(前3-5年销售汇总、利润、成长)2.财务预料(后3-5年)3.资产负债状况。其次部分融资安排书综述第一章公司介绍一.公司的宗旨(公司使命的表述)二.公司简介资料三.各部门职能和经营目标四.公司管理1.董事会2.经营团队3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)。其次章技术与产品一.技术描述及技术持有二.产品状况1.主要产品书目(分类、名称、规格、型号、价格等)2.产品特性3.正在开发/待开发产品简

29、介4.研发安排刚好间表5.学问产权策略6.无形资产(商标/学问产权/专利等)。三.产品生产1.资源及原材料供应2.现有生产条件和生产实力3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产实力4.原有主要设备及需添置设备5.产品标准、质检和生产成本限制6.包装与储运。第三章市场分析一.市场规模、市场结构与划分二.目标市场的设定三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四.目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况五.市场趋势预料和市场机会六.行业政策。第四章竞争分析一.有无行业垄断二.从市场细分看竞争者市场份额三.主要竞争对手状况：公司实

30、力、产品状况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)四.潜在竞争对手状况和市场改变分析五.公司产品竞争优势。第五章市场营销一.概述营销安排(区域、方式、渠道、预估目标、份额)二.销售政策的制定(以往/现行/安排)三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务四.主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等)，各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)五.销售队伍状况及销售福利安排政策六.促销和市场渗透(方式及支配、预算)1.主要促销方式2.广告/公关策略、媒体评估七.产品价格方案1.定价依据和价格结构2.影响价格改变的因素和对策八.销售资料统计

31、和销售纪录方式，销售周期的计算。九.市场开发规划，销售目标(近期、中期)，销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据。第六章投资说明一.资金需求说明(用量/期限)二.资金运用安排及进度三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-一般股、优先股、任股权/对应价格等)四.资本结构五.回报/偿还安排六.资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)七.投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)八.投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)九.吸纳投资后股权结构十.股权成本十一.投资者介入公司管理之程度说明十二.报告(定期向投资者供应的报告和资金支出预算)十三.杂费支付(是否支付

32、中介人手续费)。第七章投资酬劳与退出一.股票上市二.股权转让三.股权回购四.股利。第八章风险分析一.资源(原材料/供货商)风险二.市场不确定性风险三.研发风险四.生产不确定性风险五.成本限制风险六.竞争风险七.政策风险八.财务风险(应收帐款/坏帐)九.管理风险(含人事/人员流淌/关键雇员依靠)十.破产风险。第九章经营预料增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资酬劳率预估及计算依据。第十章财务分析一.财务分析说明二.财务资料预料融资安排 篇4书目一、公司介绍二、项目分析三、市场分析四、管理团队五、财务安排六、融资方案的设计七、摘要正文一、公司介绍1、公司简介主要内容包括公司成立的

33、时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。2、公司现状在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者相识你的公司的有关参考资料附上。假如是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式供应。假如经过审计请注明审计会计师事务所，假如未经审计也请注明。3、股东实力股东的背景也会对投资者产生重要的影响。假如股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生许多好处。假如大股东能供应某种担保则更好。4、历史业绩对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特殊说明的地方，假如一个企业的开发阅历丰富

34、，那么对于其执行实力就会得到承认。5、资信程度把银行供应的资信证明，工商、税务等部门评定的各种嘉奖，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。6、董事会决议对于须要融资的项目，必需经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。二、项目分析1、项目的基本状况位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本状况，须要在报告中指出。2、项目来历项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等状况。3、证件状况文件项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等

35、五证的状况。须要复印件。4、资金投入自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资状况、预料收到预售款等状况等，便利了解项目的资金状况。5、市场定位指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等6、建立的过程和保证项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽搁工期，不会导致项目无法按期交付运用。三、市场分析1、地方宏观经济分析房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。2、房地产市场的分析房地产市场的分析比较困难，而且说明起来可繁可简。简洁说须要定性分析本地区房地产市场的

36、发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。困难些说明则须要在时间数轴上表征价格的走势波动，但是，因为许多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。3、竞争对手和可比较案例分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也须要排列一些将来可能进入市场竞争的对手项目状况，以及将来的市场供应量等状况。4、将来市场预料及影响因素将来的市场预料很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预料。四、管理团队1、人员构成公司主要团队的组成人员的名单，工作的经验和特点。假如一个团队有足够多阅历丰富的人员，则会对投资

37、的平安有很大的保障。2、组织结构企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。3、管理规范性管理制度，管理结构等的评价。可以由特地的管理顾问公司来评价和说明。4、重大事项对于企业产生重要影响的须要说明的事项。五、 财务安排一个好的财务安排，对于评估项目所需资金特别关键，假如财务安排打算的不好，会给投资者以企业管理者缺乏阅历的印象，降低对企业的评价。本部分一般包括对投资安排的财务假设，以及对将来现金流量表、资产负债表、损益表的预料。资金的来源和运用等内容。其中，对于企业自有资金比例和流淌性要求较高。六、融资方案的设计1、融资方式（1）股权融资方式（注：股权和债权方式是两种最主要的

38、方式，但是，还有许多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益安排关系。）方式：融资方式将以融资方（包括项目在内）的股权进行抵押借款这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，帮助融资人快速成长，在肯定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。操作步骤：签订风险投资协议书A、对融资方的债务债权进行核查确认B、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量刚好间、确定管理上的监控方式、确定帮助义务。C、在有

39、关管理部门办理登记手续（2）债权融资方式方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。(3）债转股的融资方式投融资双方起先以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。（4）房地产信托融资（5）多种融资方式的组合在不同的时间阶段用不同的融资方式。在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主，因为对融资方来说这个阶段的资产负债状况不会有很大的压力；在中后期阶段可以运用股权、债权方式，这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期，在债务的偿还上有明确的预期。2、融资期限和价格融资的期限，可承受的融资成本等，都须要说明清晰。3、风险分析（任何投资都

40、存在风险，所以应当说明项目存在的主要风险是什么，如何克服这些风险。）对投资融资双方有可能的风险存在作出推断。A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的状况下将始终独立担当投资资金成本，及追加资金成本。B、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。C、破产风险D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险E、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。F、融资者提前回购而付出的资金成本风险。风险化解方案A、资方对是否资金进入后可以完成安排要进行评估和测算。B、投资方对融资方的项目进程进行监控，并根据进程须要分批进行投资款的专款专用。C、投资方对融资方的相

41、关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款实力。D、资方审核融资方的还款安排可行性，一旦确定后将按还款安排回款。4、退出机制（绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，须要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。）A、股权方式融资的退出项目进行中投资方退出；项目完成投资方退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份，其次种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积的形式回购股份，第三种投资方享受整个项目的分红；B、债权方式融资退出项目进行中投资方退出，可以用违约今的形式限制；项目完成投资方退出，按时还本付息；5、抵押和保证在涉及到

42、投资平安的时候，投资者最关切的是如何保障投资的平安。而最有效的平安措施就是抵押，或者信誉卓著的公司的保证。6、对房地产行业不熟识的客户，须要供应操作的细微环节，即如何保证投资项目是可行的。七、摘要长篇的融资报告是供应给有融资意向的客户来仔细读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅须要供应报告摘要就可以了。报告摘要是对融资报告的高度浓缩，因此，言简意赅就特别重要。供应链融资模式1、 经销商模式保兑仓产品概述：是指生产厂商、经销商和交行三方进行合作，交行为经销商向生产厂商购买货物供应授信支持，并依据经销商提前还款或补存提货保证金的状况开具提货通知书通知生产厂家发货，生产厂家凭提货通知书向经销商发货的一

43、项金融服务。业务流程：（1） 生产厂商与经销商签订购销合同（2） 经销商在交行开户并申请开立银票（3） 交行将银票递交生产厂商（4） 经销商交存提货保证金（5） 交行向生产厂商签发提货通知书（6） 生产厂商发货给经销商功能特点：（1） 促进核心企业商品销售，提前预收货款（2） 帮助经销商通过提前付款，锁定将来可能上涨的商品价格（3） 帮助经销商通过批量选购获得支付折扣（4） 经销商融资发生逾期时，核心企业对银票的敞口担当相应的差额退款责任.2、厂商银产品概述：是指生产厂商、经销商和交行三方进行合作，由交行为经销商向生产厂商购买货物供应授信支持，同时经销商将所购买的货物质押给交行，交行指定监管公

44、司对货物进行监管，并依据经销商提前还款或补存提货保证金（或货物）的状况通知监管公司释放相应金额质押货物的一种金融服务。业务流程：（1） 生产厂商与经销商签订购销合同（2） 经销商在交行开户并申请开立银票（3） 交行将银票递交生产厂商（4） 生产厂商向交行指定监管公司发货（5） 经销商交存提货保证金（或货物）（6） 交行向监管公司签发提货通知书（7） 经销商向监管公司提货功能特点：（1） 促进核心企业商品销售，刚好回笼货款（2） 帮助经销商刚好获得商品，锁定将来可能上涨的商品价格（3） 释放经销商在途、在库商品占用的资金，加速存货的周转（4） 经销商融资发生逾期时，核心企业对经销商的质押商品进行调剂销售或回购（5） 质押商品须符合动产质押方案关于商品的要求3、动产质押产品概述：是指借款人以其全部的动产质押给交行作为授信担保，交行指定监管公司对该质押动产进行监管，以贷款、承兑、国际贸易融资等各种融资形式发放的、用于满意借款人选购货物所需资金的金融服务。业务流程：（1） 借款人将商品存入