茶花股份：2021年年度报告.docx

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1、2021 年年度报告 2021 年年度报告 公司代码：603615 公司简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2021年年度报告 1 / 193 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈葵生、主管会计工作负责人郑青锋及会计机构负责人（会计主管人员）张妍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本

2、报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-19,666,904.31元，2021年度母公司实现净利润-25,816,045.31元。根据公司法和公司章程的有关规定，当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润137,044,218.97 元，扣减当年已分配的2020年度现金红利35,427,000.00元，2021年年末实际可供股东分配的利润为75,801,173.66元。 公司2021年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2021 年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股

3、东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介

4、和主要财务指标5 第三节 管理层讨论与分析9 第四节 公司治理29 第五节 环境与社会责任49 第六节 重要事项50 第七节 股份变动及股东情况60 第八节 优先股相关情况66 第九节 债券相关情况66 第十节 财务报告67 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3 / 196 2021 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义

5、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、茶花股份 指 茶花现代家居用品股份有限公司 连江茶花 指 茶花家居塑料用品（连江）有限公司 滁州茶花 指 茶花现代家居用品（滁州）有限公司 上海莱枫 指 上海莱枫生活用品有限公司 世纪远洋 指 福州世纪远洋包装材料有限公司 成都茶花 指 成都茶花家居用品有限公司 武汉茶花 指 茶花武汉家居用品销售有限公司 南京悠庭 指 南京悠庭网络科技有限公司 上海首纳 指 上海首纳文化传媒有限责任公司 无锡正基 指 无锡正基鼎翔三期创业投资合伙企业（有限合伙） 报告期 指 2021年度 第二节 公司简介和主要财务指标

6、 一、 公司信息 公司的中文名称 茶花现代家居用品股份有限公司 公司的中文简称 茶花股份 公司的外文名称 Chahua Modern Housewares Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Chahua 公司的法定代表人 陈葵生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁林彦 林鹏 联系地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 电话 0591-83961565 0591-83961565 传真 0591-83995659 0591-83995659 电子信箱 603615 603615 三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省福州

7、市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 公司注册地址的历史变更情况 350014 公司办公地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 公司办公地址的邮政编码 350014 公司网址 电子信箱 603615 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 茶花股份 603615 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊

8、普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 郑基、石占伟 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 798,787,754.62 689,892,417.47 15.78 786,665,000.92 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 783,335,576.77 679,279,934.15 15.32 / 归属于上市公司股东的净利润 -19,666,904.31 37,049,149.45 不适用

9、 68,836,354.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,434,522.30 34,315,127.25 不适用 64,897,728.43 经营活动产生的现金流量净额 -7,448,299.96 1,712,356.67 不适用 139,744,659.70 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,220,492,123.71 1,279,294,368.03 -4.60 1,377,314,995.24 总资产 1,392,690,688.73 1,466,970,562.37 -5.06 1,56

10、0,150,282.55 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -0.08 0.15 不适用 0.29 稀释每股收益（元股） -0.08 0.15 不适用 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.10 0.14 不适用 0.27 加权平均净资产收益率（%） -1.57 2.82 减少4.39个百分点 5.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.96 2.61 减少4.57个百分点 4.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期基本每股收益为-

11、0.08元，主要是由于原材料价格上涨、销售费用及辞退福利同比增加等原因导致净利润相应减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 215,

12、121,325.69 181,427,968.14 202,739,170.10 199,499,290.69 归属于上市公司股东的净利润 7,953,956.32 -611,746.90 -6,258,824.41 -20,750,289.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,084,687.38 -2,487,799.89 -10,315,836.34 -19,715,573.45 经营活动产生的现金流量净额 -7,719,129.33 -25,041,719.57 10,639,798.95 14,672,749.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适

13、用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -2,822,416.87 -1,263,779.85 1,088,118.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,916,936.25 2,600,827.46 4,395,535.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取

14、得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

15、 95,969.13 110,212.68 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 189,110.90 87,070.96 -342,364.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,221,244.37 减：所得税影响额 1,582,497.76 911,340.74 1,312,875.50 少数股东权益影响额（税后） 29,483.66 合计 4,

16、767,617.99 2,734,022.20 3,938,626.52 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 0.00 8,029,983.02 8,029,983.02 29,983.02 合计 0.00 8,029,983.02 8,029,983.02 29,983.02 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析

17、 一、 2021年总体经营情况及重点工作回顾 （一） 总体经营情况概述 2021年，在新冠肺炎疫情防控常态化形势下，我国经济总体上呈现复苏态势，但疫情形势和外部环境仍然复杂严峻，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力。国内消费市场整体增长乏力，尤其是对线下渠道、商超冲击更为明显。同时，受国际原油等大宗商品价格剧烈波动影响，公司主要原材料采购价格相应上涨，加剧公司产品的生产成本上升。报告期内，公司董事会与经营管理层立足主业开拓创新，积极探索公司未来发展的新思路，持续加强企业内部管控力度，加大销售费用投入，拓展优化营销渠道，但在市场形势及成本上升的双重影响下，公司全年业绩仍不及预期。 报告

18、期内，公司实现营业收入79,878.78万元，同比增长15.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,966.69万元。截至报告期末，公司总资产139,269.07万元，同比下降5.06%；归属于上市公司股东的净资产122,049.21万元，同比下降4.60%。 （二） 2021年重点工作回顾 1、 逐步推进精耕战略 公司坚持渠道拓宽，终端精耕，夯实基础的战略方向，持续推进营销渠道建设，全面完善茶花家居生活馆布局及新兴市场的开拓。通过缩短线下渠道环节，优化KA系统管理，加强同重点终端系统合作与共赢，实现强强联合。报告期内，公司收回华南区大润发系统及上海区域市场由公司直营，并成立了上海营销中心

19、；完成收购武汉茶花100%股权，重新组建区域销售团队，通过优化经营流程、梳理整合分销商队伍，加强对地级市场的开发，进一步推进渠道下沉，提高终端掌控力度。同时，公司与永辉超市合作共建永辉仓储超市茶花品牌馆；对直营商超华东大润发、浙江世纪联华、湖南步步高等KA系统进行门店产品分销梳理、新品卖入、门店陈列资源拓展、促销活动安排的管理与跟进，加强经营分析与改进，致力于提高单店产出及门店的销售份额，提升经营效益。此外，为加强对批发渠道的开发与拓展，公司成立流通商品部，专门开发批发渠道经销商，实现对批发渠道的辐射。 2、 推动线上品牌营销升级受疫情影响消费需求迅速向线上转移，无形中培养出线上化消费习惯，加

20、速电商渗透率持续提升。为迎合市场需求，公司在电商业务模块上推动品牌营销升级，以各品类为纵向业务线、各销售渠道为横向业务线的矩阵式结构，以及对重点单品维度的精细化运营，带来渠道和品类的稳步成长。报告期内，公司电商业务销售取得较快的业务增长。同时在品牌端方面，公司着重对抖音、快手等新赛道布局投入，并取得较好的成果。 3、 优化供应链体系 报告期内，随着滁州茶花募投项目及连江茶花二期募投项目的陆续投产，生产制造体系的自动化、智能化得到大幅提升，加速公司产能释放。不断提升的生产技术、工艺水平，确保公司产品品质，优化生产效率，降低生产成本，保证产品的市场竞争优势。此外，受总部厂区所在区域道路运输限制，为

21、了降低营运成本，公司将总部厂区的生产线搬迁至连江、滁州厂区，有利于公司集中生产布局，形成集约化的供应链优势。 4、 产品研发推陈出新 报告期内，公司结合市场及发展需要，持续研发投入，在产品创新、老品升级和包装设计上均取得了较好的突破，提升了产品综合竞争力。公司全年研发投入1,010.89万元，占营业收入 1.27%。2021年，公司着重于水具类和家清类新品的开发，进一步提升了产品由设计到量产的转化率，其中包括咖啡杯、保温壶等公司未曾开发的新品品类。同时，公司设计的欧铂兹抗菌系列产品获得中国抗菌协会CIAA及国际抗菌协议会SIAA双认证。得益于公司对新品的研发投入力度，公司设计的欧铂兹抗菌系列产

22、品及欧铂兹MINI口红杯均荣获国内成功设计奖奖项。 5、 积极拓宽投资渠道 为优化投资结构，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，经公司第三届董事会第十八次会议决定，公司与西藏正基基金管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立无锡正基鼎翔三期创业投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人以自有资金认购出资额2,000万元，占合伙企业份额11.24%。该基金主要用于对消费电子、消费品及零售等方向的项目进行早期及成长期股权投资。报告期内，公司已完成缴付基金首期出资额800万元。 6、 筹划非公开发行股票 随着环保力度加大及相关限塑禁塑政策陆续出台，将加速可降解塑料对传统一次性塑料产品的替代进程，

23、可降解塑料制品市场需求有望进一步提升。为顺应行业发展，抢占市场机遇，充分利用资本市场平台优势，公司拟筹划实施2021年非公开发行A股股票进行前瞻性布局可降解产业，在连江厂区、滁州厂区投资建设年产3.5万吨的可降解塑料制品生产基地建设项目。上述募投项目将促进公司膜袋类产品的结构调整和产业战略升级，帮助公司抢占市场先机，进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展。截至目前，公司本次非公开发行A股股票申请已获得中国证监会受理。 二、 报告期内公司所处行业情况 按照国家统计局发布的国民经济行业分类，公司属于制造业中的塑料制品业（日用塑料制品制造）；按照中国证监会发布的上市公司行业分类

24、指引，公司属于制造业中（化工行业）的橡胶和塑料制品业。 目前国内家居塑料用品行业市场较为分散，每家企业所占市场份额均十分有限。国外品牌主要为特百惠、乐扣乐扣等国际知名企业，其产品目前主要集中于食品容器类；国内品牌主要为以本公司、龙士达、禧天龙、美丽雅等国内知名品牌企业；除此之外，还存在众多的中小企业及家庭作坊式的其他厂商。 三、 报告期内公司从事的业务情况 一、 主要业务 公司自成立以来，一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产品系列齐全，款式丰富，基本涵盖了所有与居家相关的日用产品，形成1,000多个单品的产品体系，成为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。 报告

25、期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 二、 经营模式 1、 采购模式。公司生产所需采购的材料包括 PP、PE、PS、PC、ABS、纸杯纸等主要原材料，还包括玻璃配件、内胆配件、钢件、不锈钢件等配品配件，以及纸箱、纸卡、不干胶、彩图等包装材料。公司根据产品销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定每种原材料的最低库存量。经过多年发展，公司建立了完备的供应商管理机制和供应商资源库，确保采购的质量和交货期。 2、 生产模式。公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本年度销售计划，根据销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月生产销

26、售情况和下月销售计划作适当调整，基本做到按计划均衡生产。针对公司产品种类繁多的特点，公司对生产线进行合理有效地安排，通过模具的切换使得一条生产线可以生产不同种类的产品，一个班组具备生产多个产品的能力，有效地利用了产能空档，提高了生产效率。 3、 销售模式。公司产品销售以经销模式为主，同时辅以商超直营、电商的方式。 （1） 经销模式：公司的经销商分为省级经销商和地级经销商。公司的省级经销商主要采取专营模式，通常每个省份由一家省级经销商负责专营销售公司产品，该经销商除销售公司产品外，不从事其他品牌同类产品的销售活动，也不从事其他经营活动。同时，公司持续加大渠道下沉力度，对部分省级经销商销售区域进行

27、细化，现已在福建、浙江、辽宁、山西、宁夏、内蒙古、河北、河南、四川、安徽、湖北等省份采取地级经销商的模式。 （2） 商超直营：主要针对大型的商超客户，目前公司直营的商超客户主要是采取全国总仓统一配送的沃尔玛超市、永辉超市的福建区域、浙江联华系统和华东、华南大润发系统，上述商超客户或由于采取全国总仓配送或由于地缘关系便于公司进行统一管理，因此采取直营的方式。 （3） 电商：主要通过自营或分销方式在天猫、淘宝、京东、苏宁等大型网络购物平台及抖音、快手等平台进行销售产品。 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自成立以来一直专注经营日用塑料制品为主的家居用品，积累了较强的营销优势、研发优势

28、、产品优势、质量优势和品牌优势，储备了大量的人才、技术、渠道等方面的资源。 一、 营销渠道优势 1、 覆盖全国的营销渠道 公司国内营销网络以经销商销售为主，以商超直营、电商等销售方式为辅。其中，线下营销渠道包括省级经销商、地级经销商、自营KA渠道、特通渠道及海外销售等，覆盖了全国的所有省份及主要KA系统，产品进入众多大、中、小型超市终端，并且与大润发、沃尔玛、卜蜂莲花、家乐福、欧尚等国际知名连锁超市及永辉、华润万家、人人乐、步步高、家家悦、物美等国内知名超市终端建立了密切的长期合作伙伴关系。电商业务覆盖了天猫、淘宝、京东、苏宁、拼多多四大电商平台和其他主要电商渠道，并积极布局直播、社区团购等新

29、兴销售模式。 2、 “茶花家居生活馆”模式 公司协助各经销商在各大商超推广设立“茶花家居生活馆”及联合永辉超市建立“茶花家居品牌馆”，以公司统一精心设计的货架替代超市原有货架，突出品牌在终端的形象，并实现产品的专区、专柜集中分类陈列，形成了“店中店”的销售方式，新品上架也更加迅速与便捷。茶花家居生活馆的模式兼具一般品牌通过卖场销售和高端品牌通过专卖店销售的优点，是提升品牌影响力和向高端品牌的优势产品领域逐步渗透的重要手段。公司将持续推进终端生动化、情景化营销，并积极探索新模式，丰富“茶花”营销体系。 二、 研发设计优势 公司建立了较为完善的研发体系，坚持“以用户体验为本”的设计理念，从新品立项

30、的信息收集到新品设计再到新品试用和反馈改进形成了完整的闭环，同时公司通过大力引进和内部培养建立了由工业设计、结构设计、平面设计和模具设计人员组成的强大的研发设计团队，为新品的持续研发提供了坚实的基础。此外，公司建立了全员参与的研发机制，建立起销售、生产、研发人员之间定期的沟通交流机制，使市场信息能够及时反馈到研发部门，上海设立研发中心也不断引进优秀的研发设计人才，更快地接收符合国内外市场流行趋势的市场信息，提升对市场的反应速度和新品研发的效率。 三、 产品线丰富优势公司目前拥有1,000多个品项的产品，基本涵盖了居家生活的各个方面，能够全面满足消费者日常居家生活的需求。丰富齐全的产品线契合现代

31、大型连锁商超业态“一站式”采购的购物理念，为公司与大型商超开展合作奠定了良好的基础；同时，依赖公司强大的研发力量，公司每年不断推出新品，优化完善产品线，并对玻璃、不锈钢、五金、布艺等不同材质的产品与塑料制品的结合进行了积极的尝试，为消费者提供更加丰富的选择，满足消费者不同偏好的需求。 四、 产品质量优势 公司是行业内较早通过ISO9001质量管理体系认证的企业之一，并建立了完善的质量控制体系，从原材料进厂、制程质量控制、产品报批报检、出厂成品控制、售后质量跟踪控制等多方面加强对产品质量的控制，培养员工在生产过程中的自检、互检和巡检意识，每一道工序都执行相关的质量管理制度，有效避免了产品质量控制

32、盲点。公司还是国家标准GB/T28797 室内塑料垃圾桶和GB/T28798 塑料收纳箱的主要起草单位之一，被福建省质量技术监督局认定为“标准化良好行为企业”，并获得“标准化良好行为证书”（AAAA)。 五、 品牌优势 公司自成立以来，一直致力于打造公司品牌形象，经过20多年的发展，“茶花”品牌在我国日用塑料制品行业已具有较高的知名度，得到了消费者的广泛认可。2010年 1 月，“茶花”商标被认定为“中国驰名商标”；公司还先后获得“福建省著名商标”、“福建名牌产品”等称号。公司的“家居生活馆”模式，通过在商超建设“茶花家居生活馆”，实现产品的集中陈列，极大提升了公司的品牌影响力。公司持续通过各

33、种渠道、采用各种形式推动“茶花”品牌的建设，为更多消费者提供高质量的产品和服务。 五、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入为798,787,754.62元，较上年同期689,892,417.47元上涨15.78%。实现毛利172,605,429.10元，较上年同期195,773,003.03元下降11.83%。本期实现毛利率21.61%，与上年同期28.38%对比，毛利率下降6.77%，毛利率下降主要是原材料价格上涨成本相应上涨所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 798,

34、787,754.62 689,892,417.47 15.78 营业成本 626,182,325.52 494,119,414.44 26.73 销售费用 114,566,537.28 76,340,510.07 50.07 管理费用 67,736,325.50 55,013,555.14 23.13 财务费用 -5,951,229.38 -4,962,800.54 不适用 研发费用 10,108,898.54 10,213,296.43 -1.02 经营活动产生的现金流量净额 -7,448,299.96 1,712,356.67 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -112,889,760.

35、29 -93,880,940.29 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -47,369,935.71 -144,059,836.94 不适用 销售费用变动原因说明：主要是公司本期扩充营销团队支付销售人员薪酬增加及电商收入增加电商费用相应增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2. 收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入为798,787,754.62元，较上年同期689,892,417.47元上涨15.78%；营业成本为626,182,325.52元, 较上年同期494,119,414.44元上涨26.73%,主要是销售收入增加及原材料

36、价格上涨等因素所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 制造业 783,335,576.77 620,912,313.82 20.73 15.32 26.30 减少6.9个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 塑料制品 684,940,724.47 537,438,237.80 21.54 14.00 2

37、5.85 减少7.38个百分点 非塑料制品 98,394,852.30 83,474,076.02 15.16 25.44 29.34 减少2.56个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 境内 770,119,343.57 611,362,308.77 20.61 14.96 25.89 减少6.89个百分点 境外 13,216,233.20 9,550,005.05 27.74 40.52 60.25 减少8.90个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（

38、%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 经销商 358,002,543.81 297,344,713.69 16.94 -5.47 6.22 减少9.14个百分点 电商客户 199,371,295.82 143,264,848.87 28.14 18.88 23.90 减少2.91个百分点 直营商超 107,960,080.90 83,741,623.75 22.43 62.89 93.61 减少12.31 个百分点 其他客户 104,783,181.28 87,011,115.33 16.96 83.24 85.85 减少1.17个百分点 外销客户

39、13,218,474.96 9,550,012.18 27.75 40.55 60.25 减少8.88个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明报告期内，公司主营业务收入为783,335,576.77元，较上年同期679,279,934.15元上涨15.32%；主营业务成本为620,912,313.82元, 较上年同期491,600,391.75元上涨26.30%,主要系销售收入增加及原材料价格上涨等因素所致。 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 塑料制品

40、吨 31,337.88 31,045.56 8,498.70 2.42 9.31 0.69 非塑料制品 吨 3,500.62 3,056.37 788.75 33.85 13.80 69.80 产销量情况说明无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4). 成本分析表单位：元 分行业情况 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 制造业 主要原材料 375,635,986.84 60.50 307,040,533.71 62.46 22.34 人工成本 60,396,411.4

41、0 9.73 47,090,873.58 9.58 28.26 制造费用 184,879,915.58 29.78 137,468,984.46 27.96 34.49 连江二期转固及设备增加导致折旧增加 分产品情况 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 塑料制品 主要原材料 303,283,048.64 48.84 251,487,720.84 51.16 20.60 人工成本 57,683,956.49 9.29 44,917,387.31 9.14 28.42 制造费用 176,471,232

42、.66 28.42 130,654,464.45 26.58 35.07 连江二期转固及设备增加导致折旧增加 非塑料制品 主要原材料 72,352,938.20 11.65 55,552,812.87 11.30 30.24 非塑料制品采购增加所致 人工成本 2,712,454.91 0.44 2,173,486.27 0.44 24.80 制造费用 8,408,682.92 1.35 6,814,520.01 1.39 23.39 成本分析其他情况说明无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额21,142.14万元，占年度销售总额26.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额19,238.03万元，占年度采购总额43.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购