维尔利：2020年年度报告.PDF

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1、维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 维尔利环保科技集团股份有限公司维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。

2、公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人机构负责人(会计主管会计主管人员人员)何健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号号上市公上市公司从事节能环保服务业务的披露要求司从事节能环保服务业务的披露要求 1、行业竞争风险、行业竞争风险 近年来，环保行业的竞争愈加激烈，大量的具有较强实

3、力的央企、国企等近年来，环保行业的竞争愈加激烈，大量的具有较强实力的央企、国企等竞争者纷纷进入，给公司业务拓展带来一定压力。竞争者纷纷进入，给公司业务拓展带来一定压力。为此，公司将继续重视技术为此，公司将继续重视技术研发创新工作，坚持研发为生产与发展服务，以实用技术的工程转化为技术研研发创新工作，坚持研发为生产与发展服务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，发的主要工作目标，增强核心技术的持续领先性和不可替代性。同时公司将不增强核心技术的持续领先性和不可替代性。同时公司将不断提升自身销售能力与项目执行力，全面发挥自身团队优势、断提升自身销售能力与项目执行力，全面发挥自身团队优势、 技

4、术优势、品牌技术优势、品牌优势、资源优势，力争保持公司的领先优势。此外，公司也将继续加强与大型优势、资源优势，力争保持公司的领先优势。此外，公司也将继续加强与大型央企、国企的合作，在竞争中扬长避短，充分利用各方资源，实现各方共赢，央企、国企的合作，在竞争中扬长避短，充分利用各方资源，实现各方共赢，不断提升公司的经营业绩。不断提升公司的经营业绩。 2、行业政策推进不达预期或变化风险、行业政策推进不达预期或变化风险 公司所处的环保行业是受政策驱动影响比较大的行业，有关行业政策法规公司所处的环保行业是受政策驱动影响比较大的行业，有关行业政策法规维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

5、 3 的出台及执法力度、政府环保投入直接影响着环保市场的实际需求。近年来，的出台及执法力度、政府环保投入直接影响着环保市场的实际需求。近年来，我国政府陆续出台了多项环保法规，制定了一系列鼓励、扶持的政策性措施，我国政府陆续出台了多项环保法规，制定了一系列鼓励、扶持的政策性措施，为环保行业带来发展机遇，但也同样存在着有关政为环保行业带来发展机遇，但也同样存在着有关政策推进落地不达预期或者变策推进落地不达预期或者变化的风险。化的风险。 为此，公司将及时抓住有关政策落地的机遇，大力拓展公司相关业务。同为此，公司将及时抓住有关政策落地的机遇，大力拓展公司相关业务。同时，公司也将积极跟踪分析行业及市场变

6、化情况，不断完善公司业务布局，补时，公司也将积极跟踪分析行业及市场变化情况，不断完善公司业务布局，补足公司短板，提升公司竞争力与盈利能力。足公司短板，提升公司竞争力与盈利能力。 3、并购带来的财务风险、并购带来的财务风险 近年来，公司因为战略发展与业务布局需要，积极开展对外投资并购，这近年来，公司因为战略发展与业务布局需要，积极开展对外投资并购，这使得公司在获得新业务和新市场的同时，也会增加相应的财务风险，同时也对使得公司在获得新业务和新市场的同时，也会增加相应的财务风险，同时也对公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并

7、购企业经营及盈利状况不达预期，则会影响上市公司的盈利增长，并购中产生的商誉也将面临计提减值达预期，则会影响上市公司的盈利增长，并购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。的压力。 对此，公司将继续加强对并购子公司管理与整合，尤其是对其业务与财务对此，公司将继续加强对并购子公司管理与整合，尤其是对其业务与财务管控，及时防范其经营与财务风险，实现各方在客户、工艺、市场等方面的优管控，及时防范其经营与财务风险，实现各方在客户、工艺、市场等方面的优势互补，充分利用各方有效资源，尽快实现协同效应，促进各方互利共赢，不势互补，充分利用各方有效资源，尽快实现协同效应，促进各方互利共赢，不断提高公司及子公司的经营

8、业绩。断提高公司及子公司的经营业绩。 4、应收账款余额较高的风险、应收账款余额较高的风险 作为环保工程类公司，随着公司确认收入项目数量增多，公司报告期末应作为环保工程类公司，随着公司确认收入项目数量增多，公司报告期末应收账款的余额规模逐渐增长，虽然公司的客户大部分为政府或者大型环保投资收账款的余额规模逐渐增长，虽然公司的客户大部分为政府或者大型环保投资企业，这类客户一般具有良好的信用，且公司目前应收账款的账龄较短，但由企业，这类客户一般具有良好的信用，且公司目前应收账款的账龄较短，但由维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时

9、收回于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。临流动资金短缺和坏账损失的风险。 为规避上述风险，公司将继续加强应收账款的管理工作，继续加强回款工为规避上述风险，公司将继续加强应收账款的管理工作，继续加强回款工作尤其是老旧项目回款，制定完善的应收账款催收和管理制度，实现应收账款作尤其是老旧项目回款，制定完善的应收账款催收和管理制度，实现应收账款的及时回收，不断改善公司经营性现金流，避免出现坏账的损失。的及时回收，不断改善公司经营性现金流，避免出现坏账的损失。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议

10、通过的利润分配预案为：以 781,584,171 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积股（含税） ，以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 20 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析. 54

11、第五节第五节 重要事项重要事项 . 70 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 79 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 79 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况. 79 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 80 第十节第十节 公司治理公司治理 . 83 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 91 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 97 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录. 100 维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指

12、释义内容 公司、 维尔利、集团 指 维尔利环保科技集团股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 常州维尔利 指 常州维尔利环境服务有限公司 埃瑞克 指 常州埃瑞克环保科技有限公司 北京汇恒 指 北京汇恒环保工程股份有限公司 常州大维 指 常州大维环境科技有限公司 常州德泽、 控股股东 指 常州德泽实业投资有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 常州餐厨 指 常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司 仁和惠明 指 湖南仁和惠明环保科技有限公司 海南维尔利 指 海南维尔利环境服

13、务有限公司 杭能环境 指 杭州能源环境工程有限公司 金源机械 指 常州金源机械设备有限公司 卢森堡公司 指 维尔利环境（卢森堡）服务有限公司 EuRec 公司 指 EuRec Environmental Technology GmbH 汉风科技 指 苏州汉风科技发展有限公司 都乐制冷 指 南京都乐制冷设备有限公司 桐庐维尔利水务 指 桐庐维尔利水务有限公司 敦化中能 指 敦化市中能环保电力有限公司 广西武鸣 指 广西武鸣维尔利能源环保有限公司 广州银利 指 广州银利环境服务有限公司 海口神维 指 海口神维环境服务有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二

14、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 维尔利 股票代码 300190 公司的中文名称 维尔利环保科技集团股份有限公司 公司的中文简称 维尔利 公司的外文名称（如有） WELLE Environmental Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） WELL.E 公司的法定代表人 李月中 注册地址 常州市汉江路 156 号 注册地址的邮政编码 213125 办公地址 常州市汉江路 156 号 办公地址的邮政编码 213125 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

15、 姓名 朱敏 沈娟 联系地址 常州市汉江路 156 号 常州市汉江路 156 号 电话 0519-89886102 0519-89886102 传真 0519-85125883 0519-85125883 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 常州市汉江路 156 号 维尔利环保科技集团股份有限公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 会计师

16、事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗玉成、严卫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 8 层 杨凌、王巧巧 2020 年-2022 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年

17、比上年增减 2018 年 营业收入（元） 3,202,734,193.99 2,730,648,145.74 17.29% 2,064,843,723.91 归属于上市公司股东的净利润（元） 357,309,344.37 316,710,725.54 12.82% 232,366,860.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 301,777,840.03 298,884,197.12 0.97% 216,834,636.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 362,711,408.89 195,457,194.33 85.57% 246,095,084.10 基本每股收益

18、（元/股） 0.46 0.40 15.00% 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.40 -5.00% 0.29 加权平均净资产收益率 8.77% 8.44% 0.33% 6.33% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 9,813,021,924.24 8,104,684,132.40 21.08% 7,212,673,349.94 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,275,201,748.98 3,897,272,802.89 9.70% 3,618,974,456.09 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负

19、值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4572 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 520,943,916.96 765,548,037.20 725,317,775.21 1,190,924,

20、464.62 归属于上市公司股东的净利润 47,504,998.11 115,582,549.52 135,375,328.83 58,846,467.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,699,595.04 106,983,511.28 98,462,944.44 52,631,789.27 经营活动产生的现金流量净额 -51,317,815.41 -105,208,832.01 -125,231,659.22 644,469,715.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境

21、内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损

22、益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,545,636.48 100,054.25 318,787.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,395,094.45 21,190,400.63 13,786,459.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 6,403.11 6,587.30 维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 融资产、交易性金融负

23、债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,600,709.27 -3,955,407.73 -3,410,534.10 购买理财产品投资收益 9,392,569.83 690,971.89 7,208,119.93 处置子公司收益 16,275,822.08 减：所得税影响额 11,507,706.94 205,191.17 2,135,830.08 少数股东权益影响额（税后） 170,620.83 702.56 241,366.02 合计 55,531,5

24、04.34 17,826,528.42 15,532,223.55 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告

25、期内公司从事的主要业务 报告期内，公司根据公司的战略发展规划与年初经营计划，抓住国家各项环保产业政策的战略机遇，持续开拓“城乡有机物废弃物资源化”与“工业节能环保”业务市场。公司围绕“有机废弃物的资源化专家”的定位，注重有机废弃物资源化利用，聚焦主业，依托企业数字化转型与持续创新，坚持以客为本，努力为客户提供高性价比的工程技术服务，持续提升公司的竞争力与行业地位，力争在公司所从事的细分行业占据领先地位。 （一）公司主要业务 公司主要细分业务板块包括垃圾渗滤液处理、湿垃圾处理、沼气及生物天然气业务、工业节能及VOCs治理业务等。 各细分业务板块介绍具体如下： 1、垃圾渗滤液处理 垃圾渗滤液是垃圾

26、在堆放和填埋过程中发生发酵等反应后，在降雨、降雪和地下水渗流作用下产生的一种高浓度有机或无机成份的液体，其具有污染物组成复杂、浓度高和重金属离子含量高的特点，垃圾渗滤液处理需求主要来自垃圾填埋场和垃圾焚烧厂。公司依托分体式膜生化反应器及其衍生工艺等高效渗滤液处理工艺，为客户提供垃圾渗滤液处理系统综合解决方案，实现垃圾渗滤液达标处理排放。 2、湿垃圾处理 湿垃圾分为餐厨垃圾及厨余垃圾。餐厨垃圾是指日常家庭、学校、单位、公共食堂以及饭店餐饮行业的食物废料、餐饮剩余物、食品加工废料及不可再食用的动植物油脂和各类油水混合物。厨余垃圾是指家庭日常生活中丢弃的果蔬及食物下脚料、剩菜剩饭、瓜果皮等易腐有机垃

27、圾，其主要来源为家庭厨房。公司通过机械分选、淋滤、厌氧等工艺组合可以对餐厨及厨余垃圾实现资源化、无害化、减量化处理。 3、沼气及生物天然气业务 公司子公司杭能环境通过预处理、厌氧、沼气提纯等组合工艺对畜禽粪污、作物秸秆、果蔬垃圾、餐厨垃圾、酒糟等有机废弃物进行处理产生沼气，同时，处理产生的沼液和沼渣可资源化利用，最终实现有机废弃物的无害化处理、资源化利用。 维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 4、工业节能 公司子公司汉风科技主要为钢铁、水泥、电力、石化、玻璃等高能耗行业提供变频节能、煤气发电、余热回收利用等相关工业节能服务。其主要业务模式为合同能源管理模式。 5、油

28、气回收及VOCs治理 公司子公司都乐制冷主要为中石油、中石化等石化企业提供油气回收专用设备的研发、设计、制造、安装、调试服务及为其他工业企业提供VOCs治理达标排放服务。其产品主要有油库油气回收系统、码头油气回收系统、炼油厂油气回收系统、加油站油气回收系统及其他工业VOCs治理系统等。 （二）公司业务模式 公司主要业务模式包括EPC、O&M、EMC 、BOT、设备销售等模式。 1、EPC模式 EPC模式是系统设计、采购和建设模式的简称，是环保工程行业最普遍的一种工程承包模式，公司根据工程技术工艺要求、施工和运行环境及客户的特殊要求，为客户提供工程整体设计、主体设备制造、附属设备采购及整体安装施

29、工的定制化服务，即EPC模式，这就是通常所称的“交钥匙”服务。 2、O&M(委托运营)模式 委托运营（Operation & Maintenance）模式是指业主方通过签定委托运营合同，将运营和维护工作交给公司完成；公司对设施的日常运营负责，业主向公司支付服务成本和委托管理报酬。 3、EMC模式 EMC模式即合同能源管理模式，节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。 4、BOT模式 BOT模式即“建设+经营+移交”模式，在此模式下，业主与公司签订特许权协议，公

30、司承担环保工程的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，公司向业主定期收取费用，以此来回收项目的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，公司将工程整套固定资产无偿移交给业主。 5、设备销售模式 维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 根据客户的实际状况及不同需求，基于技术和经验为客户提供具有针对性、定制化的方案设计和服务，生产、采购相应的节能环保设备，销售给客户，并在项目现场进行安装调试运行后移交客户，解决客户的有关问题。 （三）本年度业绩驱动因素 本年度公司经营业绩增长的主要原因是： 报告期内，随着公司业务规模不断扩大，公司2019年及2020

31、年新增订单金额持续增长，2020年公司全年新增订单金额超36亿元。报告期内，由于公司及子公司2019年及2020年部分新签订单达到收入确认节点，因此，公司2020全年度收入及净利润较去年实现增长。 （四）公司各业务板块的行业情况及公司行业地位、竞争优势 随着生态文明建设上升为国家战略，环保政策日趋严厉，环保执法力度不断加大，有效激活了环保市场需求。近年来，国家陆续出台了一系列激励政策用以推进环保产业的市场化进程，环保行业迎来战略发展机遇。作为环保企业的一员，公司也紧抓契机，积极拓展公司各业务板块，不断提升公司核心竞争力与盈利能力。 1、垃圾渗滤液处理业务板块 随着生活水平的不断提高，城镇化的高

32、速推进，我国生活垃圾产生量逐年增加，生活垃圾的无害化处理率也在逐年提高，我国每年产生1.5亿吨垃圾，年均增速超过10%，垃圾处理行业高速发展必然会带动垃圾渗滤液市场增长。随着垃圾分类政策的逐步推行与实施，湿垃圾处置带来的沼液处置需求也逐渐释放，据有关机构测算，2019-2025年湿垃圾处理带来的渗滤液处理需求达478.8亿元，这也为公司水处理业务带来新的发展机遇。 公司从事垃圾渗滤液处理业务十多年，是生活垃圾渗滤液处理技术规范、生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范等相关规范的主编单位，已拥有成熟的MBR、厌氧、超滤、纳滤、反渗透等渗滤液处理核心技术。经过多年的工程实践与持续的工艺优化创新，公司

33、在渗滤液方面积累了丰富的项目经验与技术优势，目前公司在渗滤液处理业务方面，具有渗滤液处理能耗低、处理设施占地面积较小、清液回收率高等竞争优势。 报告期内，公司抓住生活垃圾分类有关政策实施的机遇，拓展沼液处理业务市场。同时，公司还通过研发创新及工程实践，初步实现浓缩液减量化处理，力求打通渗滤液处理的全流程，形成全量化处理的一体化解决方案。此外，报告期内，公司积极开发工业客户需求，拓展工业废水处理业务订单，进一步完善公司业务布局，提升公司经营业绩。 2、湿垃圾处理业务板块 维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 近年来，国家颁布了“无废城市”建设试点工作方案的通知、关于加快

34、推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知、生活垃圾分类制度实施方案、关于构建现代环境治理体系的指导意见等各项制度，随着上述政策的逐步落实与推进,垃圾分类产业市场化进程急速加快，垃圾分类后的湿垃圾处置需求逐步释放。我国人口众多,是垃圾产生大国,根据住建部发布的垃圾统计数据,每年我国生活垃圾产生量在四亿吨以上，湿垃圾处理业务市场空间广阔。 在餐厨垃圾处理方面，公司已陆续承建了三十余个餐厨垃圾处理项目，目前公司已有多个稳定运行的餐厨垃圾处理样板工程，为公司在全国范围内推广餐厨工艺、拓展餐厨垃圾处理业务发挥了积极作用。在厨余垃圾处理方面，公司的EMBT工艺通过机械分选、淋滤、厌氧等工艺组合可以对生活垃圾

35、、分类收集后的厨余垃圾实现资源化、无害化、减量化处理。公司采用EMBT技术建设的首个餐厨厨余垃圾协同处置项目-绍兴项目目前已投入运行。而公司承接的上海松江区湿垃圾资源化处理工程EPC项目、上海嘉定区湿垃圾资源化处理项目、金山区固废综合利用工程湿垃圾处理项目目前均已进入调试阶段。上述项目均建设于上海，上海作为具有代表性的一线都市，在生活垃圾分类的宣传、立法、执行方面一直处于国内领先地位。随着上述项目的成功建设并运行，其将成为公司在湿垃圾处理领域的技术标杆和具有典型示范意义的代表工程，有利于公司未来更好地在全国其他城市继续推广EMBT技术，进一步巩固公司在湿垃圾处理业务领域的行业地位。报告期内，公

36、司通过工程实践，不断优化公司湿垃圾处置工艺，同时，公司还通过工艺研发不断探索湿垃圾处置尾端固渣资源化利用，力争为公司湿垃圾处理业务带来新的收入增长点，不断提升公司核心竞争力与收益水平。 3、沼气及生物质天然气业务板块 在公司全资子公司杭能环境所处的沼气及生物质天然气业务板块行业，近年来，政府陆续出台了国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见、农业部财政部关于做好畜禽粪污资源化利用项目实施工作的通知、国家发改委办公厅农业部办公厅关于整县推进畜禽粪污资源化利用工作的通知、国家能源局综合司关于编制生物天然气发展中长期规划的通知、关于促进生物天然气产业化发展的指导意见各项有关生物质天然气

37、的政策。十四五规划中更是提出“大力发展绿色经济，壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业”。上述政策的出台与落实，都将加快生物天然气产业化发展步伐，为企业带来更多的发展机遇。 公司全资子公司杭能环境经过多年的项目实践积累和技术研发攻关，在沼气工程领域的维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 整体技术上处于国内先进水平，具有高浓度高氨氮高效厌氧发酵技术、特种厌氧菌驯化技术、秸秆仿生水解技术、沼气水洗/膜提纯等多项核心技术，承接了多项大中型沼气工程项目，具有较强的核心竞争力。近年来，杭能环境陆续承接了华润东北八五三秸秆沼气发电项目、中广核

38、衡水27万方车用生物天然气项目一期工程、突泉农业废弃物产天然气项目，进一步巩固了其在沼气及天然气工程领域的地位。 未来，杭能环境将继续就多元有机废弃物共发酵技术进行研发创新，将厌氧技术覆盖秸秆、城市餐饮厨余垃圾、园林垃圾等各类城乡有机废弃物，实现一体化处理。此外，报告期内，杭能环境继续开展了有关工业厌氧工艺的优化创新工作，力争早日实现其在工业厌氧领域的突破，以不断提高其市场占有率及经营业绩。 4、工业节能环保板块 随着政府对工业企业环保节能要求的提高及监管的趋严，工业环保领域存在着巨大的市场空间。 在公司子公司都乐制冷所处的VOCs治理领域，随着打赢蓝天保卫战三年行动计划、重点行业挥发性有机物

39、削减计划通知等一系列政策出台，各项VOCs控制指标接踵而至，VOCs治理迫在眉睫。根据上述规划，经测算，到2030年，我国工业源VOCs的减排量约为2000万吨，由减排带来的投资需求约8000亿元，VOCs治理作为一个新兴行业，具有较大的市场容量。 都乐制冷作为冷凝式油气回收机组、码头油气回收、油气回收通用技术要求参编单位、起草单位，经过多年的经营，在国内石油、化工高浓度气体处理的VOCs气体回收与治理领域具有较强的市场竞争力，目前其拥有包括油气回收系统在内的多项发明专利及实用新型专利，自行研发的冷凝吸附法油气回收技术在同行业中处于领先水平，其油气回收设备销售处于行业领先地位。目前，都乐制冷持

40、续优化工艺，使产品标准化的同时叠加数字化设备管控，提高产品质量和运营效率，降低生产成本。此外，都乐制冷还积极开展在淤泥干燥、油田油气回收、医药纺织行业的低浓度气体的催化氧化业务方面的研发工作，不断开发新的市场领域，争取在稳固提升现有业务的基础上，以新的工艺与产品不断开拓新兴业务市场。 在工业节能方面,公司全资子公司汉风科技是国内领先的工业节能服务企业，其已经成功在钢铁、化工、水泥、电力等多个高能耗行业运作了几十个基于合同能源管理模式的节能项目。报告期内，汉风科技利用自身客户资源和技术优势，不断拓展高耗能工业客户电机节能维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 服务业务，同

41、时，汉风科技不断开拓工业废弃物综合利用领域的新业务，进而提升其经营业绩和核心竞争力。 未来，公司也将充分借助汉风科技、都乐制冷的平台，充分整合利用其现有工业环保客户资源，大力开拓工业环保市场，为其提供节能环保一体化服务，提升公司经营业绩。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内出资国投维尔利 固定资产 无重大变化 无形资产 本报告期常州餐厨二期、西安餐厨二期在建，长春项目建设完工投入运营 在建工程 报告期内子公司敦化中能建设投入增加，EMC 项目投资增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况

42、 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要核心竞争力分析如下 1、技术研发与创新优势 随着环保行业市场竞争的日渐激烈、 环保监管形势的趋严及环保行业投融资模式的转变，技术优势在环保行业市场竞争中的地位越来越突出，成为各环保企业开拓业务市场、抢占市场份额的要素。拥有核心技术及持续创新研发能力逐渐成为环保企业尤其民营环保企业长期稳定发展的重要保障。 公司作为较早涉足环保事业的公司之一，在多年的经营中，始终坚持将技术研发作为公司的核心竞争力。公司在日常经营中不断强调技术创新的重要性，持续加强研发团队的建设，加大研发投入，重视新技术的研发与应用

43、。同时，公司坚持研发为产业化与市场需求服务，关注技术的专业性和经济性，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化。 目前，公司各自细分领域的技术优势如下： 在渗滤液处理业务板块，公司从事垃圾渗滤液处理业务十八年，已拥有成熟的MBR、厌维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 氧、超滤、纳滤、反渗透等核心技术，十多年来，公司在全国各地承接了三百多项渗滤液处理项目。目前公司仍不断结合工程实践，根据全国各地垃圾渗滤液的水质特点，改进和优化该项渗滤液处理工艺，积累应对不同地域、不同季节、不同处理规模项目所需的特殊工艺参数。同时，公司不断通过研发创

44、新实现浓缩液减量化，力争打通渗滤液处理的全流程，形成全量化处理的一体化解决方案，不断提高公司渗滤液处理工艺水平，进一步提升了公司的竞争力。 在湿垃圾处理方面， 公司在关键技术引进和再创新基础上发展的餐厨厨余垃圾处理技术，通过独特的预处理和厌氧消化工艺技术， 解决了复杂成分的湿垃圾对处理系统适应性的问题，可以对生活垃圾分类收集后的湿垃圾实现资源化、无害化、减量化处理。目前公司已承接近四十项餐厨垃圾处理项目工程。公司采用EMBT技术建设的首个餐厨厨余垃圾协同处置项目-绍兴项目目前已投入运行。公司承接的上海松江区湿垃圾资源化处理工程EPC项目、上海嘉定区湿垃圾资源化处理项目、 金山区固废综合利用工程

45、湿垃圾处理项目已陆续进入调试运营，上述项目均建设于上海，上海作为具有代表性的一线都市， 在生活垃圾分类的宣传、立法、执行方面一直处于国内领先地位。随着上述项目的成功建设并运行，其将成为公司在湿垃圾处理领域的技术标杆和具有典型示范意义的代表工程，进一步巩固公司在湿垃圾处理业务领域的行业地位。 在沼气及生物质天然气业务方面，公司全资子公司杭能环境通过多年的项目实践积累和技术研发攻关，已具备成熟的沼气处理工艺，在沼气工程领域的整体技术上处于国内先进水平，其高浓度高氨氮高效厌氧发酵技术、秸秆仿生水解技术等核心技术在行业内具有鲜明的竞争优势。报告期内，杭能环境根据生物天然气发展中长期规划、关于促进生物天

46、然气产业化发展的指导意见等政策导向，精准定位公司未来发展方向，根据发酵原料、沼气用途的变化积极优化现有工艺，研发新技术，不断巩固现有沼气天然气业务的同时力争为其在工业厌氧业务领域的突破与拓展提供有利支持，以巩固其在沼气工程领域的领先地位，提高其核心竞争力。 在工业节能方面,公司全资子公司汉风科技是国内领先的工业节能服务企业，其提供的节能服务具有节电效率高、运行稳定等特点。报告期内，汉风科技积极开展黄磷尾气回收发电、脱硫废液处理等工业方面工艺改进及研发工作，充分利用其积累的项目经验及客户资源，不断拓展磷化和焦（煤）化行业业务。 而公司子公司都乐制冷经过多年的积累，在国内油气回收领域具有较强的市场

47、竞争力，维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 参与了多项油气回收行业标准的起草，其自行研发的冷凝吸附法油气回收技术在同行业中处于领先水平。报告期内，都乐制冷在现有产品的基础上，对现有工艺进行优化创新，进一步拓展公司业务。同时，都乐制冷还积极在医药、印染、纺织、喷涂行业的低浓度气体的催化氧化等业务方面开展研发，力争将其应用于其他气体领域。 报告期内，公司一如既往重视研发工作，充分发挥集团产业研究院在集团研发工作方面的作用，建立起集团产业研究院直接辅助公司各事业部、子公司开展具体研发工作的机制，切实加快集团内各业务板块工艺优化和新技术研发的工作进程。此外，公司依托数字化转

48、型工作，进一步提高研发效率，提升公司技术工艺的专业性和经济性，巩固公司核心竞争力。 2、高品质的服务质量优势及品牌优势 作为国内起步较早的专业环保公司之一，经过在垃圾处理行业多年的苦心经营与布局，公司已成为可为客户提供废水处理、固废处理和废气净化解决方案的设计咨询、高端装备生产、工程承包和项目运营在内的综合服务商。公司在百余项工程的实践中，积累了丰富的垃圾处理工程项目建设经验和客户资源，拥有专业的技术团队和成熟的工程运作模式，也赢得了良好的市场口碑，逐步树立了品牌优势。 报告期内，公司一直围绕“以客为本、诚信严谨、持续创新、开放共赢”的品牌价值理念，依托现有的售后团队，加强售后管理，努力为客户

49、提供更为优质的服务。同时，公司借助数字化转型，建立了水处理业务及固废处理业务运营服务管理平台，用更为直观的方式展现项目运营产生的实时数据，为客户提供更好地服务体验，实现增值服务。报告期内公司还通过网站、公众号、展会等加强对外宣传，不断提升公司品牌价值及核心竞争力。 3、管理优势 近年来，为促进公司管理的规范与高效，公司积极尝试探索各种管理模式，调整公司组织架构，制定各项业务流程及管理制度，力争保障公司的健康稳步发展及各项工作的高效有序开展。 报告期内，公司进一步完善了集团化管理机制，从人力资源、财务、市场等方面加强对集团成员的管控与支持，加强了对子公司的管理输出，提高营运和管理效率。公司从集团

50、层面组建专业团队进一步梳理了子公司的管理制度、架构与流程，全面加强对子公司基础管理制度和管理工具的输出，及时跟进监督子公司有关工作落实情况，强化对子公司经营的实时指导，逐步提升子公司的规范运营水平，防范子公司的经营风险，提升公司管理水平。 4、人才优势 维尔利环保科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 公司一向重视人才的引进与培养。公司在经营规模的快速扩张、投资运营管理水平的不断提升过程中，都需要不断的吸引和招募更多的专业技术人才和管理人才。近年来，公司不断引进各类高素质的技术人才, 通过多种形式的培训不断提高员工素质,激发员工工作热情，为员工提供了多元化的发展平台。 报告期内，