东华软件：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF

《东华软件：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东华软件：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 证券简称： 东华软件 证券代码： 002065 东华软件股份公司东华软件股份公司 非公开发行非公开发行A股股票发行情况报告书股股票发行情况报告书 暨上市公告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二二一年十月二二一年十月 东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 薛向东 吕波 李建国 杨健 郑晓清 栾大龙 王以朋

2、刘尔奎 东华软件股份公司 2021 年 10 月 21 日 东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 1 特别提示特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 1、发行数量：90,000,000 股 2、发行价格：6.82 元/股 3、募集资金总额：613,800,000.00 元 4、募集资金净额：605,394,839.86 元 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份 90,000,000 股，将于 2021 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况和限售期安排三、

3、发行认购情况和限售期安排 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 中国银河证券股份有限公司 2,199,413 14,999,996.66 6 2 JPMorgan Chase Bank, National Association 8,797,653 59,999,993.46 6 3 财通基金管理有限公司 15,366,568 104,799,993.76 6 4 光大证券股份有限公司 24,046,920 163,999,994.40 6 5 中国国际金融股份有限公司 2,199,413 14,999,9

4、96.66 6 6 济南瀚惠投资合伙企业 （有限合伙） 6,598,240 44,999,996.80 6 7 山东惠瀚产业发展有限公司 2,932,551 19,999,997.82 6 8 诺德基金管理有限公司 4,838,709 32,999,995.38 6 9 国泰君安证券股份有限公司 23,020,533 157,000,035.06 6 合计合计 90,000,000 613,800,000.00 - 四、股权结构情况四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 2 目

5、录目录 发行人全体董事声明 . 1 特别提示 . 1 一、发行数量及价格 . 1 二、新增股票上市安排. 1 三、发行认购情况和限售期安排 . 1 四、股权结构情况 . 1 释 义 . 4 第一节 本次发行的基本情况 . 5 一、发行人基本情况 . 5 二、本次发行履行的相关程序 . 5 三、本次发行基本情况. 7 四、本次发行的发行对象情况 . 14 五、本次发行新增股份上市情况 . 18 六、本次发行的相关机构情况 . 19 第二节 本次发行前后公司相关情况 . 21 一、本次发行前后前十名股东持股情况 . 21 二、本次发行对公司的影响 . 22 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与

6、分析 . 25 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 . 25 二、管理层讨论与分析. 26 第四节 中介机构关于本次发行的意见 . 31 一、保荐机构的合规性结论意见 . 31 二、发行人律师的合规性结论意见 . 31 三、保荐协议主要内容. 32 四、保荐机构的上市推荐意见 . 32 第五节 有关中介机构声明. 34 保荐机构（主承销商）声明. 35 发行人律师声明 . 36 东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 3 审计机构声明 . 37 验资机构声明 . 38 第六节 备查文件 . 39 东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 4

7、释释 义义 本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 公司/发行人/东华软件 指 东华软件股份公司 本次发行/本次非公开发行 指 东华软件非公开发行 A 股股票 诚信电脑、控股股东 指 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 实际控制人 指 薛向东先生及其家族成员（包括薛向东妻子、儿子） 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 发行情况报告书 指 东华软件股份公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券

8、法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 5 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称 东华软件股份公司 英文名称 DHC Software Co., Ltd. 成立时间 2001 年 1 月 20 日 注册资本 311,548.2375 万元 股票上市地 深交所 A 股股票简称 东华软件 A 股股票代码 002

9、065 法定代表人 薛向东 注册地址 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1501 办公地址 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层 邮政编码 100190 电话 010-62662188 传真 010-62662299 网址 经营范围 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机信息系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械 II 类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开

10、展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、本次发行履行二、本次发行履行的相关程序的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程（一）本次发行履行的内部决策过程 2020 年 5 月 15 日，发行人召开第七届董事会第八次会议，审议通过了发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。 2020 年 6 月 1 日，发行人召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。 东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 6 2021 年 4

11、月 28 日，发行人召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的相关议案。 2021 年 5 月 19 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的相关议案。 （二）本次发行的监管部门审核情况（二）本次发行的监管部门审核情况 2020 年 9 月 27 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。 2020 年 10 月 16 日，公司获得中国证监会关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复（证监许可20202611 号）。 （三）募集资金到账及

12、验资情况（三）募集资金到账及验资情况 根据大华会计师2021年9月28日出具的 验证报告（大华验字2021000671号），截至 2021 年 9 月 28 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为东华软件本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 613,800,000.00 元。 2021 年 9 月 29 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。 根据大华会计师 2021 年 9 月 29 日出具的验资报告（大华验字2021000672 号），发行人向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,000,000 股，每股面值

13、人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 613,800,000.00 元。经审验，截至 2021 年 9 月 29 日止，发行人募集资金总额为人民币 613,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元，发行人募集资金净额为人民币605,394,839.86 元， 其中计入实收股本为人民币 90,000,000 元， 计入资本公积 （股本溢价）为人民币 515,394,839.86 元。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据管理办法 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金

14、管理和使用的监管要求深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司规范运作指引以及公司募集资金管理制度的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 7 （四）新增股份登记和托管情况（四）新增股份登记和托管情况 发行人本次发行的 90,000,000 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年10 月 11 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 （一）发行股票的类型和面值（一）发行股票的类型和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面

15、值人民币 1.00 元。 （二）发行数量（二）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 90,000,000 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行， 符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。 （三）上市地点（三）上市地点 本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。 （四）锁定期（四）锁定期 本次非公开发行完成后， 发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守公司法证券法等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以

16、及 公司章程 的相关规定。 本次非公开发行结束后， 由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。 （五）定价基准日、发行价格及定价方式（五）定价基准日、发行价格及定价方式 本次非公开发行股份采取询价方式， 定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（2021 年 9 月 17 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 8 即不低于 6

17、.16 元/股。 发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先和收到申购报价单时间优先”的原则，确定本次发行价格为 6.82 元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。 （六）募集资金和发行费用情况（六）募集资金和发行费用情况 本次发行的募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除不含税承销保荐费用人民币 7,612,264.15 元，不含税其他发行费用人民币 792,895.99 元，募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所

18、上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 （七）发行过程（七）发行过程 1、认购邀请书发送过程、认购邀请书发送过程 发行人及主承销商已于 2021 年 9 月 7 日向中国证监会报送东华软件股份公司非公开发行股票发行方案（以下简称“发行方案”）及东华软件股份公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单，并于 2021 年 9 月 16 日向中国证监会提交了非公开发行股票的会后事项承诺函启动本次发行。 在发行人和主承销商向中国证监会报送发行方案（2021 年 9 月 7 日）后至申购日（2021 年 9 月 23 日）上午 9:00 前，主承销商收到珠海金

19、藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛以太投资管理有限公司、光大证券股份有限公司、林金涛、李志华、滕德英、薛小华、赵晖、浙江宁聚投资管理有限公司、亓瑛、济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海久银投资基金管理有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司共计 13 家新增投资者的认购意向，发行人和主承销商及时向上述 13 家投资者发送了东华软件股份公司非公开发行股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书”）。自 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 22日，主承销商共向 153 家投资者以电子邮件或邮寄方式发送认购邀请书，具体包括发行人前 20 名股东（未剔除重复机构）20 家、基金公司

20、 20 家、证券公东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 9 司 19 家、保险公司 5 家、其他类型投资者 89 家。 主承销商及上海澄明则正律师事务所对认购邀请发送名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合证券发行与承销管理办法实施细则等法律法规的相关规定，也符合发行人第七届董事会第八次会议、2020 年第四次临时股东大会、第七届董事会第二十三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。同时，认购邀请书真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间

21、安排等内容。 2、投资者申购报价情况、投资者申购报价情况 在上海澄明则正律师事务所的全程见证下，2021 年 9 月 23 日上午9:00-12:00，发行人及主承销商共收到 23 家投资者申购报价单等申购文件。参与本次发行申购的投资者均按认购邀请书的要求及时提交相关申购文件，且及时、足额缴纳申购保证金（证券投资基金管理公司及合格境外机构投资者无需缴纳），均为有效申购。上述投资者的具体申购报价情况如下： 序号序号 投资者名称投资者名称/姓名姓名 申购价格 （元申购价格 （元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 1 林绍康 6.16 1,848 2 李志华 6.20 3,000 6.5

22、0 2,000 6.80 1,500 3 滕德英 6.60 3,000 4 薛小华 6.61 1,510 6.31 2,010 6.18 3,010 5 林金涛 6.40 1,500 6.30 1,600 6.16 2,000 6 国泰基金管理有限公司 6.70 3,200 6.30 5,200 7 光大证券股份有限公司 7.20 6,400 东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 10 序号序号 投资者名称投资者名称/姓名姓名 申购价格 （元申购价格 （元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 6.95 16,400 8 JPMorgan Chase Bank

23、, National Association 7.17 1,500 7.02 6,000 9 中国国际金融股份有限公司 6.95 1,500 6.55 7,500 10 赵晖 6.71 1,510 6.51 1,710 6.31 1,910 11 UBS AG 6.50 1,500 12 宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙） -宁聚映山红 4 号私募证券投资基金 6.78 1,500 6.63 2,000 6.51 2,500 13 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金 6.78 1,500 6.63 1,500 6.51 1,500 14 亓瑛 6.45 1,500 15

24、 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） 6.93 4,500 16 深圳市前海久银投资基金管理有限公司 6.35 2,118 17 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新 14号私募证券投资基金 6.21 2,000 18 中国银河证券股份有限公司 7.49 1,500 6.69 3,410 6.17 13,760 19 何慧清 6.36 1,500 20 财通基金管理有限公司 7.01 10,480 6.66 12,610 6.29 16,438 21 诺德基金管理有限公司 6.89 3,300 6.39 3,800 6.21 4,300 22 山东惠瀚产业发展有限公司 6.93 2,000 23

25、 国泰君安证券股份有限公司 6.94 9,700 6.82 21,700 东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 11 序号序号 投资者名称投资者名称/姓名姓名 申购价格 （元申购价格 （元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 6.60 26,700 发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上有效申购进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序。发行人和主承销商确定以 6.82 元/股为本次发行的发行价格。 参与本次发行认购的投资者均在 东华软件股份公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单 所列示的及新增发送 认购邀请书

26、 的投资者范围内。 经核查，本次发行的申购报价程序符合实施细则第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照认购邀请书的约定提交了申购报价单，认购对象的申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合认购邀请书的约定，申购报价合法有效。 （八）发行对象及配售情况（八）发行对象及配售情况 根据投资者认购情况，并严格按照发行方案及认购邀请书中确定的发行价格、 发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 6.82 元/股，发行股数 90,000,000 股，募集资金总额 613,800,000.00 元。 本次发行对象最终确定为 9 位，本次发行配售情况如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称

27、 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 中国银河证券股份有限公司 2,199,413 14,999,996.66 6 2 JPMorgan Chase Bank, National Association 8,797,653 59,999,993.46 6 3 财通基金管理有限公司 15,366,568 104,799,993.76 6 4 光大证券股份有限公司 24,046,920 163,999,994.40 6 5 中国国际金融股份有限公司 2,199,413 14,999,996.66 6 6 济南瀚惠投资合伙企业 （有限合伙） 6,

28、598,240 44,999,996.80 6 7 山东惠瀚产业发展有限公司 2,932,551 19,999,997.82 6 8 诺德基金管理有限公司 4,838,709 32,999,995.38 6 9 国泰君安证券股份有限公司 23,020,533 157,000,035.06 6 合计合计 90,000,000 613,800,000.00 - 东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 12 经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、 股东大会审议通过及中国证监会审批通过的非公开发行股票方案，符合管理办法实施细则证券

29、发行与承销管理办法等法律、法规和规范性文件的有关规定。 （九）发行对象认购资金来源的说明（九）发行对象认购资金来源的说明 根据中国证监会再融资业务若干问题解答的要求，主承销商和发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。 经核查，本次非公开发行的发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形， 本次发行对象均承诺发行人及其主要股东从未向其做出保底收益或变相保底收益承诺，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或补偿。主承销商认为，发行对象的资金来源为自有资金或自

30、筹资金， 发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会再融资业务若干问题解答等相关规定。 （十）本次发行对象的适当性管理及合规性核查（十）本次发行对象的适当性管理及合规性核查 1、发行对象适当性管理情况、发行对象适当性管理情况 根据证券期货投资者适当性管理办法 证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和认购邀请书中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其

31、核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级与风险产品风险等级与风险承受能力是否匹配承受能力是否匹配 1 中国银河证券股份有限公司 A 类专业投资者 是 东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 13 序号序号 发行对象名称发行对象名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级与风险产品风险等级与风险承受能力是否匹配承受能力是否匹配 2 JPMorgan Chase Bank, National Association A 类专业投资者 是 3 财通基金管理有限公司

32、 A 类专业投资者 是 4 光大证券股份有限公司 A 类专业投资者 是 5 中国国际金融股份有限公司 A 类专业投资者 是 6 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） C5 级普通投资者 是 7 山东惠瀚产业发展有限公司 C5 级普通投资者 是 8 诺德基金管理有限公司 A 类专业投资者 是 9 国泰君安证券股份有限公司 A 类专业投资者 是 2、发行对象合规性、发行对象合规性 经核查， 参与本次发行申购报价的投资者不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方， 也不存在上述机构及人员通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形，亦不存在上

33、市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿的情形。 3、发行对象备案情况的说明、发行对象备案情况的说明 主承销商和上海澄明则正律师事务所对本次非公开发行的获配发行对象是否属于 中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法 、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下： （1）无需备案的情形）无需备案的情形 本次发行的发行对象中无需完成中国证券投资基金业协会要求的登记备案手续的情况如下： 中国银河证券股份有限公司

34、、 JPMorgan Chase Bank, National Association、 光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）、山东惠瀚产业发展有限公司、国泰君安证券股份有限公司以自有资金东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 14 参与本次发行认购，不属于私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金，无需办理私募基金登记备案手续。 （2）需要备案的情形）需要备案的情形 财通基金管理有限公司以其管理的财通基金光大银行玉泉 55 号、财通基金君享永熙单一资产管理计划、财通基金天禧

35、兴赢单一资产管理计划、财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划、财通基金东兴 2 号单一资产管理计划、财通基金汇通 2 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划、财通基金安吉 92 号单一资产管理计划、财通基金安吉 321 号单一资产管理计划参与本次发行认购； 诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 200 号单一资产管理计划参与本次发行认购， 该等资产管理计划均已在申购前完成中国证券投资基金业协会备案。 经主承销商和上海澄明则正律师事务所核查相关资料后认为， 本次发行的发行对象、发行

36、价格和发行数量符合本次非公开发行方案、管理办法实施细则 等法律、 法规、 规范性文件以及发行人关于本次发行的股东大会决议的规定。 四、本次发行的发行对象情况四、本次发行的发行对象情况 （一）本次发行对象基本情况（一）本次发行对象基本情况 1、中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司 名称 中国银河证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人 陈共炎 注册资本 1,013,725.8757 万元 企业类型 其他股份有限公司（上市） 经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代

37、销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 15 禁止和限制类项目的经营活动。） 中国银河证券股份有限公司本次获配数量为 2,199,413 股，股份限售期为 6个月。 2、JPMorgan Chase Bank, National Association 名称 JPMorgan Chase Bank, National Associatio

38、n 住所 State of New York, the United States of America 法定代表人 Charles Chiang 注册资本 1,785,000,000 美元 企业类型 境外法人（合格境外机构投资者） JPMorgan Chase Bank, National Association 本次获配数量为 8,797,653 股， 股份限售期为 6 个月。 3、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 名称 财通基金管理有限公司 住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 法定代表人 吴林惠 注册资本 20,000 万元 企业类型 其他有限责任公司 经营范围

39、基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财通基金管理有限公司本次获配数量为15,366,568股， 股份限售期为6个月。 4、光大证券股份有限公司、光大证券股份有限公司 名称 光大证券股份有限公司 住所 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 刘秋明 注册资本 461,078.7639 万元 企业类型 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 经营范围 许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融

40、资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 16 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 光大证券股份有限公司本次获配数量为24,046,920股， 股份限售期为6个月。 5、中国国际金融股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 名称 中国国际金融股份有限公司 住所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人 沈如军 注册资本 482,725.6868 万元 企业类型 股份有限公司（

41、中外合资、上市） 经营范围 一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票， 境内外政府债券、 公司债券和企业债券的承销业务； 四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销

42、；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 中国国际金融股份有限公司本次获配数量为 2,199,413 股，股份限售期为 6个月。 6、济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）、济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） 名称 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） 住所 山东省济南市历城区唐冶新区围子山路 1 号唐冶新区管理委员会会展区 2 号楼 205 号办公室 执行事务

43、合伙人 杭州华弘国泰投资管理有限公司 注册资本 100,000 万元 企业类型 有限合伙企业 经营范围 以自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务） 东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 17 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 6,598,240 股，股份限售期为 6 个月。 7、山东惠瀚产业发展有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司 名称 山东惠瀚产业发展有限公司 住所 中国 （山东)自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4-5号楼 4 层

44、 408-37 室 法定代表人 刘冰 注册资本 200,000 万元 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围 一般项目： 企业总部管理； 企业管理； 物业管理； 信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；会议及展览服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 山东惠瀚产业发展有限公司本次获配数量为 2,932,551 股，股份限售期为 6个月。 8、诺德基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司 名称 诺德基金管理有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 法定代表人 潘福祥 注册资本 10,000 万元

45、 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 （一）发起、设立和销售证券投资基金； （二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 诺德基金管理有限公司本次获配数量为 4,838,709 股， 股份限售期为 6 个月。 9、国泰君安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 名称 国泰君安证券股份有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人 贺青 注册资本 890,794.7954 万元 企业类型 其他股份有限公司（上市） 经营范围 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活

46、动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 18 代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务； 中国证监会批准的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 国泰君安证券股份有限公司本次获配数量为 23,020,533 股，股份限售期为 6个月。 （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 本次发行对象与公司均不存在关联关系，本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方

47、的情形。 本次发行对象最近一年与公司均不存在重大交易情况。 对于未来可能发生的交易， 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （三）主承销商对认购资金来源的核查意见（三）主承销商对认购资金来源的核查意见 根据中国证监会再融资业务若干问题解答的要求，主承销商须对本次认购对象资金来源进行核查。 经核查， 参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形， 亦不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保

48、底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿的情形。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会再融资业务若干问题解答等相关规定。 五、本次发行新增股份上市情况五、本次发行新增股份上市情况 本次非公开发行新增股份 90,000,000 股将于 2021 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行中，所有发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束东华软件股份公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 19 之日起六个月内不得转让。 根据深圳证券交易所相关业务规

49、则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 六、本次发行的相关机构情况六、本次发行的相关机构情况 （一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司（一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人： 张佑君 保荐代表人： 李亦中、李文彬 项目协办人： 熊冬 项目组成员： 肖霄、焦大伟 办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 电话： 010-60833957 传真： 010-60833955 （二）发行人律师事务所：上海澄明则正律师事务所（二）发行人律师事务所：上海澄明则正

50、律师事务所 负责人： 吴小亮 经办律师： 吴小亮、宋红畅 办公地址： 上海市静安区南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室 电话： 021-52526819 传真： 021-52526089 （三）审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（三）审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 梁春 经办注册会计师： 叶立萍、邢博晖 办公地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 电话： 010-58350102 传真： 010-58350006 （四）验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（四）验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 梁春 经