卓然股份：卓然股份首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF

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1、上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 股票简称：股票简称：卓然股份卓然股份 股票代码股票代码：688121 上海卓然工程技术股份有限公司上海卓然工程技术股份有限公司 Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd. （注册地址：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼） 首次公开发行股票科创板上市公告书首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元） 2021 年 9 月 3 日上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 1 特别提示特别提示 上

2、海卓然工程技术股份有限公司 （以下简称 “卓然股份” 、“发行人” 、“公司”或“本公司” ）股票将于 2021 年 9 月 6 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一一、重要声明重要声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”） 、有

3、关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 二二、投资风险提示投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与

4、新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）（一） 涨跌幅限制放宽涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。 科创板企业上市后的前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。 （二）（二） 流通股数量较少流通股数量较少 自公司股票在上海证券交易所科创板上市后一定时期内， 因原始股股东的股上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 3 份锁定期为36个月或12

5、个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月， 安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股票的限售期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后公司的无限售流通股为4,155.9709万股，约占发行后总股本的20.51%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）（三） 市盈率市盈率低低于同行业平均水平于同行业平均水平 公司本次发行价格18.16元/股，对应的市盈率为： 1、13.14倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； 2、11.11倍（每股收益按照2020年

6、度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； 3、17.52倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； 4、14.81倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订） ，发行人所处行业为“专用设备制造业（C35） ” ，截至2021年8月23日（T-3日） ，中证指数有限公司发布的专用设备制造业（

7、C35）最近一个月平均静态市盈率为42.91倍。本次发行价格18.16元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为17.52倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）（四） 股票上市首日即可作为融资融券标的股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还

8、得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 4 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三三、特别风险提示特别风险提示 （一）（一）客户集中度较高，经营业绩受主要客户影响较大的风险客户集中度较高，经营业绩受主要客户影响较大的风险 报告期内，公司对前五大客户的销售收入分别为 73,952.67 万元、 120,510.95万元和 252,007.45 万元，

9、占主营业务收入的比例分别为 90.63%、 89.77%和 92.37%。其中， 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度公司对中石化的销售收入分别为 36,119.39万元、70,134.08 万元和 188,324.10 万元，占当期主营业务收入的比例分别为44.26%、52.25%和 69.03%。发行人客户集中度较高系行业特点决定，一方面，发行人的产品主要服务于炼油、 石化行业， 近年来随着 石化产业规划布局方案的顺利实施，我国炼油、石化行业产业集中度进一步提高，呈现出明显的规模化和基地化趋势；另一方面，发行人所处的炼油、石化专用设备行业，模块化、集成化、信息化趋势明显，且发

10、行人承接了行业内的重点工程和大型项目，单个项目规模不断提高。 如果主要客户改变采购政策或发行人的产品不再符合其质量要求， 将对发行人的经营情况产生负面影响。 （二）（二）报告期内关联采购金额较高的风险报告期内关联采购金额较高的风险 报告期内， 公司存在直接和间接向部分卓然智能重装产业园区内企业采购的情形。由于其与公司之间存在较大交易，其业务对发行人存在依赖，且其部分员工曾在公司担任生产技术工种，虽上述供应商不符合关联方认定标准，但基于审慎原则，将该等主体作为比照关联方进行了披露，并将直接与上述供应商的交易作为关联交易。 报告期内，公司向包含上述企业在内的关联方直接采购的金额分别为1,373.8

11、7 万元、 12,199.16 万元和 10,658.89 万元， 分别占当期采购总额的 1.80%、7.49%和 3.15%；间接由中石化北京国事依其采购流程向上述企业采购金额为24,775.61 万元、51,692.25 万元和 1,239.64 万元，占当期采购总额比例分别为32.38%、31.73%和 0.37%。公司的关联交易因正常经营活动而产生，均参照同期上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 5 市场价格或通过比价确定。未来，若发行人提高关联交易比例，且采取不公允的定价，将有可能对公司独立性以及经营业绩产生不利影响。 （三）（三）毛利率波动的风险毛利率波动的风险 报告期内，公司

12、的综合毛利率分别为 24.27%、23.22%和 19.25%，主营业务毛利率分别为 24.27%、23.69%和 19.25%，报告期内呈下降趋势，主要系公司近年来大客户增多， 单个项目规模不断增大， 公司给予部分大客户一定的让利。 另，2020 年公司收购博颂化工，开始为客户提供工程总包服务，当期确认收入29,155.32 万元， 毛利率为 10.95%， 一定程度上降低了公司最近一年综合毛利率。 随着炼化行业一体化、模块化、集成化的程度不断提高，炼化装置项目规模不断扩大，客户议价能力进一步加强，使得公司主营业务毛利率、综合毛利率存在进一步下降的风险。 （四）（四）收入季节性波动风险收入季

13、节性波动风险 公司项目各季度获得的项目数量、规模不同，不同规模和不同类型的项目执行周期也不同，从而使得各季度完成的项目数量、规模不同。发行人产品交付的时间有一定的季节性特征，一般发生在下半年，导致发行人经营业绩存在全年分布不均匀、销售收入确认一般集中在下半年的情况。报告期内，发行人来源于下半年的主营业务收入占全年主营业务收入的比例分别为 83.60%、91.95%和85.28%。公司收入、利润和财务指标有一定季节性波动，投资者以半年度或季度报告的数据预测全年盈利情况可能会出现较大偏差。 （五）（五）应收账款无法回收的风险应收账款无法回收的风险 随着业务规模的不断扩大和营业收入的快速增长，公司应

14、收账款相应增长。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 30,431.48 万元、58,821.33 万元和125,850.10 万元，呈逐年增长趋势，主要系销售规模不断扩大所致。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，会对公司盈利水平产生负面影响，并可能会使公司面临流动资金短缺的风险。 上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 6 （六）（六）存货规模较大的风险存货规模较大的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 57,561.55 万元、118,708.50 万元和 244,966.47 万元，占流动资产的比例分别为 39.68%、

15、40.52%和 46.99%。公司的产品为大型炼化装备，生产周期长，需要提前备货，且大部分以最终验收合格的时点作为收入确认时点，验收前公司采购的原材料、生产加工的在产品均为存货。因此，随着公司业务规模迅速扩大、订单金额不断增加，导致公司存货的规模不断扩大，占用的公司营运资金会不断增加，从而使公司存在生产经营持续扩大受阻的风险。 上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 7 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一一、股票注册及上市审核情况股票注册及上市审核情况 （一）（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021 年 7 月 27 日，中国证券监督管

16、理委员会（以下简称“中国证监会” ）核发关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20212498 号） ，同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要

17、内容 本公司 A 股股票科创板上市已经上海证券交易所自律监管决定书2021375 号批准。本次发行后公司总股本为 202,666,667 股（每股面值 1.00 元） ，其中41,559,709 股于 2021 年 9 月 6 日起上市交易，证券简称为“卓然股份” ，证券代码为“688121” 。 二二、股票上市相关信息股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间：2021 年 9 月 6 日 （三）股票简称：卓然股份；扩位简称：卓然技术 （四）股票代码：688121 （五）本次公开发行后的总股本：202,666,667 股 （六）本次公开发行的股票数量：5

18、0,666,667 股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：41,559,709 股 上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 8 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：161,106,958 股 （九）战略投资者在本次发行中获得配售的股票数量：7,269,309 股，其中安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票数量为5,066,666 股，安信证券投资有限公司获配股票数量为 2,202,643 股。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“六、本次发行前后公司股本结构变动情况” 。

19、（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项” 。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 1、安信证券投资有限公司参与战略配售获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 2、本次发行中网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划 （包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品） 、全国社会保障基金、基本养老保险基

20、金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金、符合保险资金运用管理暂行办法等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中， 10%的最终获配账户（向上取整计算） ，根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 523 个，对应的股份数量为 1,837,649股，约占网下发行总量的 7.03%，约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.23%。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：安信证券股份有限公司 上海卓然工程

21、技术股份有限公司 上市公告书 9 三三、发行人选择的具体上市标准发行人选择的具体上市标准 本次发行价格 18.16 元，发行后总股本为 202,666,667 股，发行完成后市值约为 36.80 亿元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 （XYZH/2021SHAA20139） ，发行人 2019 年、2020 年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 10,111.86 万元、21,012.44 万元，累计为 31,124.30 万元，超过人民币 5,000 万元。满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，即上海证券交易所科创板

22、股票上市规则第 2.1.2 条的第一项标准： “预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元” 。 上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 10 第三节第三节 发行人、实际控制人及股东持股情发行人、实际控制人及股东持股情况况 一、一、发行人基本情况发行人基本情况 公司名称 上海卓然工程技术股份有限公司 英文名称 Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd. 注册资本 15,200.00 万元（本

23、次发行前） 法定代表人 张锦红 有限公司成立日期 2002 年 7 月 29 日 股份公司成立日期 2017 年 4 月 14 日 注册地址 上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼 办公地址 上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼 经营范围 许可项目：各类工程建设活动（核电站建设除外） ；建设工程设计。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：炼油、化工生产专用设备制造、销售；智能控制系统集成；工程管理服务；专用设备修理； 工程和技术研究和试验发展； 石油化工领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

24、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主营业务 公司是大型炼油化工专用装备模块化、 集成化制造的提供商， 专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。公司已形成集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维、工程总包于一体的全流程服务体系，产品体系涵盖石化专用设备、 炼油专用设备和其他产品及服务三大业务板块， 完成了“炼化一体化”全覆盖，可实现相关炼油化工专用设备的“一站式”工厂化生产。 所属行业 C35 专用设备制造业 邮政编码 200335 电话号码 021-68815818 传真号码

25、 021-66650555 互联网网址 电子邮箱 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会秘书办公室 张笑毓（董事会秘书） 021-68815818 上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 11 二二、公司控股股东、实际控制人基本情况公司控股股东、实际控制人基本情况 （一）（一）公司控股股东和实际控制人的情况公司控股股东和实际控制人的情况 张锦红直接持有发行人 6,000 万股股份，占本次发行前发行人股本总额的39.47%；张新宇直接持有发行人 108.80 万股股份，占本次发行前发行人股本总额的 0.72%。张锦红与张新宇系父子关系，合计持有发行人 6,108.80 万股股份，占本次发行前发

26、行人股本总额的 40.19%。 张锦红与张新宇系法定的一致行动人，张锦红与张新宇系发行人的共同实际控制人。公司控股股东、实际控制人的简要情况如下： 张锦红先生：1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 32108619*，硕士学位。毕业于中国人民大学高级管理人员工商管理硕士专业。1991 年 8 月至 1993 年 5 月，任靖江太和工业公司财务科科员；1993 年 6 月至 1997 年 5 月， 任靖江市华光冶金铸造厂厂长； 1997 年 6 月至 1998年 7 月，任日本久保田株式会社学员；1998 年 8 月至 2003 年 5 月，任江苏标新久保田工业有限

27、公司（现更名为“江苏标新工业有限公司” ）副总经理；2002 年7 月至 2006 年 3 月任卓然有限执行董事兼总经理； 2006 年 3 月至 2016 年 1 月任卓然有限董事长兼总经理； 2016 年 1 月至 2017 年 4 月， 任卓然有限董事长； 2017年 4 月至今，任卓然股份董事长；2006 年 7 月至 2015 年 1 月，任卓然靖江董事长兼总经理；2015 年 1 月至今，任卓然靖江董事。 张新宇先生：1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 32128219*，硕士学位，毕业于英国哈德斯菲尔德大学风险灾害与环境管理专业。2013 年 11

28、 月至 2017 年 4 月，任卓然有限总经理助理；2017年 4 月至 2018 年 7 月，任卓然股份总经理助理；2018 年 7 月至今，任卓然股份副总经理；2017 年 4 月至今，任卓然股份董事；2017 年 6 月至今，任江苏卓企执行董事兼总经理； 2015 年 6 月至今， 任坦融投资执行董事； 2015 年 7 月至今，任中科苏派执行董事；2020 年 4 月至今，任博颂化工的执行董事；2020 年 9 月至今，任苏州嘉科执行董事；2021 年 1 月至今，任卓然数智执行董事。 （二）（二）本次发行后的股权结构控制关系本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后，发行人与控股股东、

29、实际控制人的股权结构控制关系图如下所上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 12 示： 三、三、公司董事、监事公司董事、监事和和高级管理人员基本情况高级管理人员基本情况 （一一）公司董事、监事公司董事、监事和和高级管理人员任职情况高级管理人员任职情况 1、董事董事 公司董事会共由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。公司现任董事的基本情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 任期任期 1 张锦红 董事长 张锦红 2020 年 3 月 25 日-2023 年 3 月 24 日 2 张军 董事 张锦红 2020 年 3 月 25 日-2023 年 3 月 24 日 3 张新宇 董

30、事 董事会 2020 年 3 月 25 日-2023 年 3 月 24 日 4 陈莫 董事 新天国际 2020 年 3 月 25 日-2023 年 3 月 24 日 5 王俊民 独立董事 董事会 2020 年 3 月 25 日-2023 年 3 月 24 日 6 宋远方 独立董事 董事会 2020 年 3 月 25 日-2023 年 3 月 24 日 7 孙茂竹 独立董事 董事会 2020 年 3 月 25 日-2023 年 3 月 24 日 2、监事监事 公司监事会共由 3 名监事组成，其中 2 名监事由股东大会选举产生，1 名监事为职工代表监事。公司现任监事的基本情况如下： 序号序号 姓名

31、姓名 职务职务 提名人提名人 任期任期 1 周磊 监事会主席 马利平 2020 年 3 月 25 日-2023 年 3 月 24 日 2 费中华 职工代表监事 职工代表大会 2020 年 3 月 25 日-2023 年 3 月 24 日 3 韩悦欢 监事 张锦红 2020 年 3 月 25 日-2023 年 3 月 24 日 上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 13 3、高级管理人员高级管理人员 公司共有 6 名高级管理人员，基本情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 张军 总经理 2020 年 5 月 25 日-2023 年 5 月 24 日 2 张锦华 副总经理 20

32、20 年 5 月 25 日-2023 年 5 月 24 日 3 马利峰 副总经理 2020 年 5 月 25 日-2023 年 5 月 24 日 4 张新宇 副总经理 2020 年 5 月 25 日-2023 年 5 月 24 日 5 张笑毓 董事会秘书 2020 年 5 月 25 日-2023 年 5 月 24 日 6 吴玉同 财务总监 2020 年 5 月 25 日-2023 年 5 月 24 日 （二二）公司董事、监事和高级管理人员持股情况公司董事、监事和高级管理人员持股情况 1、直接持股情况直接持股情况 本次公开发行前，公司现任董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况如下： 序号

33、序号 姓名姓名 担任职务担任职务 直接直接持股数持股数量量（万股）（万股） 占发行后总股占发行后总股本比例本比例 限售期限售期 （月）（月） 1 张锦红 董事长 6,000.0000 29.61 36 2 张新宇 董事 108.8000 0.54 36 本次公开发行前，除上述直接持股情形外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接持有本公司股份的情况。 2、间接持股情况间接持股情况 本次公开发行前，本公司董事、监事、高级管理人员不存在间接持有本公司股份的情况。 本次公开发行前，本公司未发行过债券，本公司董事、监事和高级管理人员不存在持有本公司债券的情形。 （三）（三）董事、监事、高级管理人

34、员所持股份的限售安排董事、监事、高级管理人员所持股份的限售安排 除前述限售情况外，公司董事、监事、高级管理人员所持股份的限售安排详见本上市公告书 “第八节 重要承诺事项” 之 “一、 关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”部分内容。 上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 14 四、四、公司核心技术人员基本情况公司核心技术人员基本情况 （一）（一）公司核心技术人员任职情况公司核心技术人员任职情况 公司现有核心技术人员 4 人，核心技术人员基本情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务/职称职称 1 张军 董事兼总经理、高级工程师、国家一级建造师 2 费中华 监事兼总经理助理

35、 3 展益彬 公司子公司卓然数智、苏州嘉科总经理、高级工程师 4 龚立靖 部门经理、国家一级建造师 （二）（二）公司核心技术人员持股情况公司核心技术人员持股情况 本次公开发行前， 公司核心技术人员不存在直接或间接持有公司股份的情况。 本次公开发行前，本公司未发行过债券，本公司核心技术人员不存在持有本公司债券的情形。 （三）（三）核心技术人员所持股份的限售安排核心技术人员所持股份的限售安排 公司核心技术人员所持股份的限售安排详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”部分内容。 五、五、公司制定的股权激励计划、员工持股计划公司制定的股权

36、激励计划、员工持股计划 截至本上市公告书出具日， 发行人不存在已经制定或正在实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排。 六、本次发行前后公司股本结构变动情况六、本次发行前后公司股本结构变动情况 类型类型 股东名称股东名称/姓名姓名 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限售期限 （月）限 （月） 持股数量持股数量 持股比持股比例 （例 （%） 持股数量持股数量 持股比持股比例 （例 （%） （万股）（万股） （万股）（万股） 有限售条件的流通张锦红 6,000.0000 39.47 6000.0000 29.61 36 马利平 2,000.0000 13.16 2000.0000

37、 9.87 12 杭州明诚 740.0000 4.87 740.0000 3.65 12 洪仲海 729.6000 4.80 729.6000 3.60 12 上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 15 股 泰达瑞顿 720.0000 4.74 720.0000 3.55 12 新天国际 640.0000 4.21 640.0000 3.16 12 高国亮 540.0000 3.55 540.0000 2.66 12 太仓衍盈 512.0000 3.37 512.0000 2.53 12 北京金源 480.0000 3.16 480.0000 2.37 12 白雨桐 320.0000 2.

38、11 320.0000 1.58 12 苏州盛璟 288.0000 1.89 288.0000 1.42 12 鲍再冉 288.0000 1.89 288.0000 1.42 12 宁凯功 200.0000 1.32 200.0000 0.99 12 马立慧 192.0000 1.26 192.0000 0.95 12 马宏 160.0000 1.05 160.0000 0.79 12 袁栋 160.0000 1.05 160.0000 0.79 12 王洪超 128.0000 0.84 128.0000 0.63 12 万何弟 121.6000 0.80 121.6000 0.60 12 邵

39、继跃 112.0000 0.74 112.0000 0.55 12 张新宇 108.8000 0.72 108.8000 0.54 36 曹玉 100.0000 0.66 100.0000 0.49 12 于长青 100.0000 0.66 100.0000 0.49 12 翟庆海 80.0000 0.53 80.0000 0.39 12 汉宸医疗 80.0000 0.53 80.0000 0.39 12 屈志 80.0000 0.53 80.0000 0.39 12 郎永淳 80.0000 0.53 80.0000 0.39 12 黄华 80.0000 0.53 80.0000 0.39 1

40、2 施胜国 48.0000 0.32 48.0000 0.24 12 关剑 48.0000 0.32 48.0000 0.24 12 薛锋 32.0000 0.21 32.0000 0.16 12 肖飞 32.0000 0.21 32.0000 0.16 12 安信证券投资有限公司（以下简称“安信投资”） - - 220.2643 1.09 24 安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划 - - 506.6666 2.50 12 网下限售股份 - - 183.7649 0.91 6 小计小计 15,200.0000 100.00 16,110.6958 79.49 - 无限售条件

41、的流通股 - - 4,155.9709 20.51 - 合计合计 15,200.0000 100.00 20,266.6667 100.00 - 注：本次发行后总股本比例合计可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 16 七、七、本次发行后公司前本次发行后公司前 10 名股东持股情况名股东持股情况 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量持股数量 （万万股）股） 占发行占发行后后总总股本比例股本比例（%） 限售期限限售期限（月）（月） 1 张锦红 6,000.0000 29.61 36 2 马利平 2,000.0000 9.87 12 3 明诚致慧（杭州）股权投

42、资有限公司杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业（有限合伙） 740.0000 3.65 12 4 洪仲海 729.6000 3.60 12 5 泰达瑞顿投资管理有限公司 720.0000 3.55 12 6 新天国际有限公司 640.0000 3.16 12 7 高国亮 540.0000 2.66 12 8 苏州衍盈投资管理有限公司太仓衍盈壹号投资管理中心（有限合伙） 512.0000 2.53 12 9 安信证券资管农业银行安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划 506.6666 2.50 12 10 北京金源君泰投资有限公司 480.0000 2.37 12 合计合计 12,8

43、68.2666 63.49 - 注：占发行后总股本比例合计可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 八、八、战略配售情况战略配售情况 本次发行最终战略配售数量为 7,269,309 股，约占发行总量的 14.35%。涉及的战略配售投资者共有两名，分别为： 1、保荐机构另类投资子公司安信证券投资有限公司：本次发行规模不足 10亿，安信证券投资有限公司初始跟投比例为本次发行规模的 5.00%，但不超过人民币 4,000 万元，安信证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金 4,000 万元， 本次获配股数 2,202,643 股， 约占发行总量的 4.35%， 获配金额 39,999,996.88元。安

44、信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在交易所上市之日起开始计算。 2、安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划：安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金 1.5 亿元，本次获配股数 5,066,666 股，约占发行总量的 10.00%，获配金上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 17 额 92,010,654.56 元，相应的新股配售经纪佣金 460,053.27 元。该专项资管计划管理人及实际支配主体为安信证券资产管理有限公司， 发行人的高级管理人员与核心员工非该资管计划的支配主体。 安

45、信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划本次战略配售获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在交易所上市之日起开始计算。 安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划参与明细如下： 序序号号 姓名姓名 职系职系 职务职务 缴款金额缴款金额 （万元）（万元） 专项计划份专项计划份额持有额持有比例比例（%） 1 张军 高级管理人员 董事兼总经理 1,930.50 12.87 2 张锦华 高级管理人员 副总经理 4,429.50 29.53 3 马利峰 高级管理人员 副总经理 1,741.50 11.61 4 吴玉同 高级管理人员 财务总监 1,606.50

46、10.71 5 陆琴 核心员工 战略与资源事业部副总经理 931.50 6.21 6 毛凯田 核心员工 创新与设计事业部总经理 1,174.50 7.83 7 展益彬 核心员工 卓然数智/苏州嘉科总经理 1,053.00 7.02 8 龚立靖 核心员工 项目与集成事业部总经理 1,329.75 8.865 9 费中华 高级管理人员 监事兼总经理助理 803.25 5.355 合计合计 15,000.00 100.00 注：1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成； 2、参与人均为卓然股份高级管理人员或核心员工，均与卓然股份签订劳动合同。 上海卓然工程技术股份有限公司 上

47、市公告书 18 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 （一）发行数量：50,666,667 股（全部为公司公开发行新股，无老股转让） （二）发行价格：18.16 元/股 （三）每股面值：人民币 1.00 元。 （四）发行市盈率：17.52 倍（每股收益按 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 （五）发行后每股净资产：7.58 元（按截至 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东净资产加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算） （六）发行市净率：2.40 倍（按本次发行价格除以发行

48、后每股净资产计算） （七）发行后每股收益：1.04 元/股（以 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） （八）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为920,106,672.72元， 全部为发行新股募集资金金额。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 1 日出具了信永中和2021验字第XYZH/2021SHAA20272 号验资报告 。根据该验资报告 ： “贵公司通过向社会公开发行人民币普通股 5,066.6667 万股，发行价格人民币

49、18.16 元，募集资金合计 920,106,672.72 元。根据贵公司与主承销商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的承销和保荐协议，贵公司支付安信证券股份有限公司承销费用合计47,206,400.36 元；贵公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额872,900,272.36元已于2021年9 月1日存入贵公司在中信银行股份有限公司上海虹桥支行 8110201012701357246 账户，此外贵公司累计发生 16,187,187.79 元的其他相关发行费用。 上述募集资金扣除承销费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 856,713,084.57 元，

50、其中增加股本为人民币5,066.6667 万元，增加资本公积为人民币 806,046,417.57 元。” （九）本次发行费用总额及明细构成 序号序号 项目项目 金额（元，不含增值税）金额（元，不含增值税） 上海卓然工程技术股份有限公司 上市公告书 19 1 承销费用与保荐费用 47,206,400.36 2 审计费用与验资费用 7,000,000.00 3 律师费用 3,500,000.00 4 用于本次发行的信息披露费用 4,762,264.15 5 发行手续费及其他费用 924,923.64 发行费用合计发行费用合计 63,393,588.15 （十）本次发行募集资金净额：856,713