中信海直：中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF

《中信海直：中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中信海直：中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF（48页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 证券代码：证券代码：000099 000099 证券简称：中信海直证券简称：中信海直 公告编号：公告编号：20202121- -0 03232 中信海洋直升机中信海洋直升机股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票发行情况报告书发行情况报告书 暨上市公告书暨上市公告书 联合联合保荐机构保荐机构（主承销商主承销商） 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联合联合主承销商主承销商 北京市朝阳区安立路66号4号楼 二二一年二二一年九九月月 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 1 发行人全体董事声明

2、发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司全体董事签名： 董事：董事： 杨 威： 顾晓山： 卢 峰： 王 鹏： 马 雷： 李 刚： 姚 旭： 蔺 静： 王 萌： 江文昌： 独立董事：独立董事： 王玉梅： 苏 梅： 张金林： 王 培： 马少华： 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年 9 月 6 日 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 2 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 2 特别提示特别提示 一、发行数量及价格一、

3、发行数量及价格 1、发行数量：169,699,717 股 2、发行价格：6.50 元/股 3、募集资金总额：1,103,048,160.50 元 4、募集资金净额：1,081,246,636.56 元 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份 169,699,717 股， 将于 2021 年 9 月 9 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况和限售期安排三、发行认购情况和限售期安排 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 中信投

4、资控股有限公司 65,555,001 426,107,506.50 36 2 张仕龙 3,076,923 19,999,999.50 6 3 吴晓锋 4,615,384 29,999,996.00 6 4 济南文景投资合伙企业 （有限合伙） 10,769,230 69,999,995.00 6 5 诺德基金管理有限公司 4,153,846 26,999,999.00 6 6 嘉数平衡三号私募证券投资基金 5,538,461 35,999,996.50 6 7 康曼德定增7号私募证券投资基金 5,384,615 34,999,997.50 6 8 嘉数平衡二号私募证券投资基金 5,230,769

5、 33,999,998.50 6 9 康曼德 105 号投资基金 3,076,923 19,999,999.50 6 10 康曼德003号主动管理型私募证券投资基金 3,076,923 19,999,999.50 6 11 舒钰强 3,076,923 19,999,999.50 6 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 3 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 12 财通基金管理有限公司 9,076,923 58,999,999.50 6 13 张奇智 4,615,384 29,9

6、99,996.00 6 14 王世春 3,076,923 19,999,999.50 6 15 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 38,461,538 249,999,997.00 6 16 南昌高新技术产业开发区华景航空产业投资合伙企业 （有限合伙） 913,951 5,940,681.50 6 合计合计 169,699,717 1,103,048,160.50 - 四、股权结构情况四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 4 目目 录录 发行人全体董事声明发行

7、人全体董事声明 . 1 特别提示特别提示. 2 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 . 2 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 . 2 三、发行认购情况和限售期安排三、发行认购情况和限售期安排 . 2 四、股权结构情况四、股权结构情况 . 3 目目 录录. 4 释释 义义. 6 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 7 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 7 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 . 7 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 . 9 四、本次发行的发行对象情况四、本次发行的发行对象情况 . 19 五、本次发行新增股份上市情况五

8、、本次发行新增股份上市情况 . 23 六、本次发行的相关机构情况六、本次发行的相关机构情况 . 23 第二节第二节 本次发行前后公司相关情况本次发行前后公司相关情况 . 25 一、本次发行前后前十名股东持股情况一、本次发行前后前十名股东持股情况 . 25 二、本次发行对公司的影响二、本次发行对公司的影响 . 26 第三节第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 . 28 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 . 28 二、管理层讨论与分析二、管理层讨论与分析 . 30 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发

9、行情况报告书暨上市公告书 5 第四节第四节 中介机构关于本次发行的意见中介机构关于本次发行的意见 . 35 一、联合保荐机构及一、联合保荐机构及联合联合主承销商的合规性结论意见主承销商的合规性结论意见 . 35 二、发行人律师的合规性结论意见二、发行人律师的合规性结论意见 . 36 三、保荐协议主要内容三、保荐协议主要内容 . 36 四、联合保荐机构及四、联合保荐机构及联合联合主承销商的上市推荐意见主承销商的上市推荐意见 . 36 第五节第五节 有关中介机构声明有关中介机构声明 . 38 联合保荐机构（主承销商）声明联合保荐机构（主承销商）声明 . 39 联合保荐机构（主承销商）声明联合保荐机

10、构（主承销商）声明 . 40 联合联合主承销商声明主承销商声明 . 41 发行人律师声明发行人律师声明. 42 审计机构声明审计机构声明. 43 验资机构声明验资机构声明. 45 第六节第六节 备查文件备查文件 . 46 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 6 释释 义义 本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 公司/发行人/中信海直 指 中信海洋直升机股份有限公司 本次发行/本次非公开发行 指 中信海直非公开发行股票 控股股东、中海直有限 指 中国中海直有限责任公司 实际控制人、中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信有限 指 中国中信有限公司，

11、发行人的间接控股股东和中海直有限的控股股东 中信投资控股 指 中信投资控股有限公司，中国中信有限公司全资子公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 联合保荐机构 指 西南证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 联合主承销商 指 西南证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 西南证券 指 西南证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 本报告书/发行情况报告书 指 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 报告期 指 2018 年、2019年、2020 年和 2021 年1-3 月 公

12、司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 境内上市人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 7 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称 中信海洋直升机股份有限公司 英文名称 CITIC Offshore

13、 Helicopter Co., Ltd. 统一社会信用代码 91440000710924128L 成立日期 1999 年 2 月 11 日 上市日期 2000 年 7 月 31 日 上市地 深圳证券交易所 股票简称 中信海直 股票代码 000099.SZ 法定代表人 杨威 董事会秘书 徐树田 注册资本 606,070,420元 注册地址 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼 2 座 901 办公地址 广东省深圳市南山区南海大道直升机场 经营范围 甲类：通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护；乙类：空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航

14、空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查、航空器代管；丙类：私用驾驶员执照培训、航空护林、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测；进出口业务；直升机机体、动力装置、机载设备、特种作业设备的维修、改装及技术服务；石油化工产品的仓储；非经营性危险货物运输（3）类【危险品名称：汽油（闪电-18）；煤油】；机械设备的销售；无人机技术推广、驾驶员培训和应用数据服务及无人机系统设备研制与销售；机动车停放服务；机场建设、投资，民用机场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准。） 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内

15、部决策过程（一）本次发行履行的内部决策过程 2020 年 9 月 25 日，发行人召开第七届董事会第三次会议，审议通过了发行人申请非公开发行股票的相关议案。 2020 年 11 月 5 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 8 本次非公开发行股票的相关议案。 （二）国家出资企业的核准过程（二）国家出资企业的核准过程 2020 年 11 月 3 日，中国中信有限公司出具了关于同意中信海直非公开发行股票及中信投资控股认购方案的批复（中信有限202096 号），同意发行人本次非公开发行股票数量不超过 169,69

16、9,717 股。 （三（三）本次发行的监管部门审核情况）本次发行的监管部门审核情况 2020 年 12 月 7 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。 2021 年 1 月 6 日，发行人收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20203419号）批文，核准公司非公开发行不超过 169,699,717 股，上述批复自核准发行之日起 12 个月内有效。 （四（四）募集资金到账及验资情况）募集资金到账及验资情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 8 月 23 日出具的验资报告（大信验字2021第 1-0

17、0117 号），截至 2021 年 8 月 20 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为中信海直本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 1,103,048,160.50 元。 2021 年 8 月 20 日，中信证券将扣除联合主承销商含税保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 8 月 23 日出具的验资报告（大信验字2021第 1-00118号），发行人向特定投资者非公开发行发行人人民币普通股（A 股）股票169,699,717 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.50 元，募集资金总

18、额为人民币 1,103,048,160.50 元。经审验，截至 2021 年 8 月 20 日止，发行人募集资金总额为人民币 1,103,048,160.50 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 21,801,523.94 元，发行人募集资金净额为人民币 1,081,246,636.56 元，其中计入实收股本为人民币 169,699,717 元，计入资本公积（股本溢价）为人民币911,546,919.56 元。 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 9 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据上市公司证券发行管理办法 上市公司监管

19、指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司规范运作指引以及公司募集资金管理制度的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 （五五）新增股份登记和托管情况）新增股份登记和托管情况 发行人本次发行的 169,699,717 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021年 8 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 （一）发行股票的类型和面值（一）发行股票的类型和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量（二

20、）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 169,699,717 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行， 符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。 （三）上市地点（三）上市地点 本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。 （四）锁定期（四）锁定期 本次非公开发行完成后， 中信投资控股认购的股票自本次发行股票上市之日起 36 个月内不得转让。其余特定投资者认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守公

21、司法证券法等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 10 关规则以及 公司章程 的相关规定。 本次非公开发行结束后， 由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。 （五）定价（五）定价基准日、发行价格及定价方式基准日、发行价格及定价方式 本次非公开发行股份采取询价方式， 定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（2021 年 8 月 12 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准

22、日前 20 个交易日股票交易总量） 的 80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者， 即不低于 5.88 元/股（发行底价）。 广东信达律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。 发行人和联合主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先和收到申购报价单时间优先”的原则，确定本次发行价格为 6.50 元/股，不低于发行底价（即 5.88 元/股）。 （六）募集资金和发行费用情况（六）募集资金和发行费用情况 本次发行的募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除不含税承销保荐费用人民币 20,812,229.44 元，不

23、含税其他发行费用人民币 989,294.50 元，募集资金净额为人民币 1,081,246,636.56 元。 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 （七）发行过程（七）发行过程 1、认购邀请书发送过程、认购邀请书发送过程 发行人及联合主承销商已于 2021 年 7 月 7 日向中国证监会报送中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行方案 （以下简称 “发行方案”） 及 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单（以下简称“拟发送认购邀请书

24、的投资者名单”），并于 2021 年 8 月 11中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 11 日向中国证监会提交了非公开发行股票的会后事项承诺函启动本次发行。 在广东信达律师事务所律师的见证下，发行人及联合主承销商向拟发送认购邀请书的投资者名单中全部 136 家投资者以电子邮件或邮寄方式发送中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书”），具体包括发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联合主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方） 、 23 家证券投资基金管理公司、

25、14 家证券公司、9 家保险机构投资者以及其他类型的 71 家投资者。 在发行人和联合主承销商向中国证监会报送发行方案（2021 年 7 月 7 日）后至申购日（2021 年 8 月 16 日）上午 9:00 前，收到共计 34 家新增投资者的认购意向，发行人和联合主承销商及时向上述 34 家投资者发送了认购邀请书和申购报价单等相关附件。 联合主承销商及广东信达律师事务所对认购邀请发送名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合证券发行与承销管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的相关规定，也符合发行人第七届董事会第三次会议、2020 年第一次临时股东大会审

26、议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。 同时， 认购邀请书 真实、 准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等内容。 2、投资者申购报价情况、投资者申购报价情况 2021 年 8 月 16 日，在广东信达律师事务所的全程现场见证下，在认购邀请书规定的有效申购时间内（2021 年 8 月 16 日 9:00-12:00 之间），在已发送认购邀请书的投资对象中，共计收到 43 家投资者以传真、现场方式提交的申购报价单 ， 联合主承销商据此簿记建档。 该等投资者均按照 认购邀请书的约定提交了申购报价单及其他所需的附件。证券投资基金管理

27、公司及合格境外机构投资者无需缴纳保证金， 其余应缴纳保证金的投资者均已按时足额缴纳保证金。 中信投资控股有限公司（以下简称“中信投资控股”）以现金参与本次发行中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 12 认购， 承诺认购数量为发行人本次非公开发行股数的 38.63%， 即 65,555,001 股。中信投资控股不参与本次发行定价的市场询价过程， 但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。 上述有效申购的申购投资者、申购价格、申购金额情况具体如下： 序号序号 申购对象申购对象 申购价格（元申购价格（元/股）股） 申购金额（万元）申购金额（万元） 1 中信投资

28、控股有限公司 接受询价结果 2 上海铭大实业（集团）有限公司 6.20 4,000 3 四川国经资本控股有限公司 6.39 2,000 4 洪仲海 6.05 2,500 5 吴晓锋 6.63 3,000 6.00 2,000 6 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司 5.94 2,700 7 重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5.88 2,000 8 张仕龙 7.21 2,000 6.01 2,000 5.89 2,000 9 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） 6.25 5,500 10 李天虹 6.02 2,100 5.95 2,100 11 陈蓓文 6.00 2,000 5.9

29、3 2,000 12 中国黄金集团资产管理有限公司 6.48 2,000 13 易方达基金管理有限公司 6.45 4,000 6.06 7,000 14 王洪涛 6.38 2,000 15 中国航空油料集团有限公司 6.00 20,000 16 UBS AG 6.45 4,000 6.08 5,500 17 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金 5.99 2,000 5.88 2,100 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 13 序号序号 申购对象申购对象 申购价格（元申购价格（元/股）股） 申购金额（万元）申购金额（万元） 18 宁波宁聚

30、资产管理中心（有限合伙） 6.25 2,000 6.05 2,500 5.90 2,500 19 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 3 期私募证券投资基金 6.25 2,000 6.05 2,000 5.90 2,000 20 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 6 期私募证券投资基金 6.25 2,000 6.05 2,000 5.90 2,000 21 高爱苹 6.26 2,000 6.12 2,100 5.96 2,200 22 刘侠 6.21 2,000 6.11 2,100 5.98 2,200 23 中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙） 6.12 10,000 24 中

31、国银河证券股份有限公司 6.21 7,600 6.10 9,100 6.02 9,400 25 南昌高新技术产业开发区华景航空产业投资合伙企业（有限合伙） 6.50 2,000 6.17 2,000 5.95 2,000 26 舒钰强 6.53 2,000 6.01 2,100 5.88 2,200 27 康曼德定增 6 号私募证券投资基金 6.41 2,000 28 康曼德 105 号投资基金 6.60 2,000 29 康曼德 003 号主动管理型私募证券投资基金 6.60 2,000 30 康曼德定增 7 号私募证券投资基金 6.60 3,500 31 济南文景投资合伙企业（有限合伙）

32、6.62 7,000 32 国泰君安证券股份有限公司 6.38 2,000 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 14 序号序号 申购对象申购对象 申购价格（元申购价格（元/股）股） 申购金额（万元）申购金额（万元） 33 诺德基金管理有限公司 6.61 2,700 6.09 4,000 34 张奇智 6.52 3,000 35 台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙） 6.17 2,000 36 财通基金管理有限公司 6.52 5,900 6.30 8,300 6.08 9,800 37 李涛 6.18 2,200 6.08 2,600 5.98 3,000 3

33、8 王世春 6.51 2,000 6.31 2,000 6.05 2,000 39 法国巴黎银行 6.10 2,500 40 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6.50 25,000 41 广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙） 6.20 20,000 6.10 20,000 6.00 20,000 42 北京嘉数资产管理有限公司 6.60 3,400 6.55 3,400 6.50 3,400 43 嘉数平衡三号私募证券投资基金 6.60 3,600 6.55 3,600 6.50 3,600 44 中国南航集团资本控股有限公司 6.30 20,000 发行人和联合主承销商根据

34、“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上有效申购进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序。发行人和主承销商确定以 6.50 元/股为本次发行的发行价格。按照上述发行价格及投资者的认购数量，对应的认购总股数为 169,699,717 股，认购总金额为1,103,048,160.50 元。 经核查， 本次发行的申购报价程序符合 上市公司非公开发行股票实施细则中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 15 第二十五条的规定。 所有参与询价的对象均按照 认购邀请书 的约定提交了 申购报价单，认购对象的申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合认购邀请书的

35、约定，申购报价合法有效。 （八）发行对象及配售情况（八）发行对象及配售情况 根据投资者认购情况，并严格按照发行方案、认购邀请书中确定的发行价格、 发行对象及获配股份数量的程序和规则， 确定本次发行价格为 6.50 元/股，发行股数 169,699,717 股，募集资金总额 1,103,048,160.50 元。 本次发行对象最终确定为 16 位，本次发行配售情况如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 中信投资控股有限公司 65,555,001 426,107,506.50 36 2 张仕龙 3,076

36、,923 19,999,999.50 6 3 吴晓锋 4,615,384 29,999,996.00 6 4 济南文景投资合伙企业 （有限合伙） 10,769,230 69,999,995.00 6 5 诺德基金管理有限公司 4,153,846 26,999,999.00 6 6 嘉数平衡三号私募证券投资基金 5,538,461 35,999,996.50 6 7 康曼德定增7号私募证券投资基金 5,384,615 34,999,997.50 6 8 嘉数平衡二号私募证券投资基金 5,230,769 33,999,998.50 6 9 康曼德 105 号投资基金 3,076,923 19,99

37、9,999.50 6 10 康曼德003号主动管理型私募证券投资基金 3,076,923 19,999,999.50 6 11 舒钰强 3,076,923 19,999,999.50 6 12 财通基金管理有限公司 9,076,923 58,999,999.50 6 13 张奇智 4,615,384 29,999,996.00 6 14 王世春 3,076,923 19,999,999.50 6 15 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 38,461,538 249,999,997.00 6 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 16 序号序号 发行对象

38、名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 16 南昌高新技术产业开发区华景航空产业投资合伙企业 （有限合伙） 913,951 5,940,681.50 6 合计合计 169,699,717 1,103,048,160.50 - 经核查，联合主承销商认为，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则证券发行与承销管理办法等法律、法规和规范性文件的有关规定。 （九）发行对象认购资金来源的说明（九）发行对象认购资金来源的说明

39、 根据中国证监会再融资业务若干问题解答的要求，联合主承销商和发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。经核查，具体情况如下： 本次发行认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。 本次发行的认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会再融资业务若干问题解答等相关规定和发行方案的约定。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法

40、权益，符合中国证监会再融资业务若干问题解答等相关规定。 （十）本次发行对象的适当性管理及合规性核查（十）本次发行对象的适当性管理及合规性核查 1、发行对象适当性管理情况、发行对象适当性管理情况 根据证券期货投资者适当性管理办法 证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）及投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和认购邀请书追加认购邀请书中的投资者适当性管理要求提交了相关材料， 其核查材料符合联合主承销商的核查要求，中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 17 联合主承销商本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为： 序号序号

41、 发行对象名称发行对象名称 投资者名称投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级与产品风险等级与风险承受能力是风险承受能力是否匹配否匹配 1 中信投资控股有限公司 中信投资控股有限公司 C4 普通投资者 是 2 张仕龙 张仕龙 C5 普通投资者 是 3 吴晓锋 吴晓锋 C5 普通投资者 是 4 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 济南文景投资合伙企业（有限合伙） B 类专业投资者 是 5 诺德基金管理有限公司 诺德基金管理有限公司 A类专业投资者 是 6 嘉数平衡三号私募证券投资基金 北京嘉数资产管理有限公司 A类专业投资者 是 7 康曼德定增 7 号私募证券投资基金 深圳市康曼德资本管理有

42、限公司 A类专业投资者 是 8 嘉数平衡二号私募证券投资基金 北京嘉数资产管理有限公司 A类专业投资者 是 9 康曼德 105 号投资基金 深圳市康曼德资本管理有限公司 A类专业投资者 是 10 康曼德 003 号主动管理型私募证券投资基金 深圳市康曼德资本管理有限公司 A类专业投资者 是 11 舒钰强 舒钰强 C5 普通投资者 是 12 财通基金管理有限公司 财通基金管理有限公司 A类专业投资者 是 13 张奇智 张奇智 C5 普通投资者 是 14 王世春 王世春 C5 普通投资者 是 15 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） A类专业

43、投资者 是 16 南昌高新技术产业开发区华景航空产业投资合伙企业（有限合伙） 南昌高新技术产业开发区华景航空产业投资合伙企业（有限合伙） A类专业投资者 是 2、发行对象合规性、发行对象合规性 根据发行对象及发行人出具的书面文件，除中信投资控股外，本次非公开发行股票的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联合主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方， 也不存在上述机构及人员直接或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安

44、排的情形。 3、发行对象备案情况的说明、发行对象备案情况的说明 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 18 联合主承销商和广东信达律师事务所对本次非公开发行的获配发行对象是否属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下： （1）无需备案的情形 本次发行的发行对象中无需完成中国证券投资基金业协会要求的登记备案手续的情况如下： 中信投资控股、济南文景投资合伙企业（有限合伙）以自有资金参与本次发行认购，不属于私募投资基金监督

45、管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金，无需办理私募基金登记备案手续。张仕龙、吴晓锋、舒钰强、张奇智及王世春为中国国籍自然人，以自有资金参与本次发行认购，无需办理中国证券投资基金业协会登记备案手续。 （2）需要备案的情形 嘉数平衡三号私募证券投资基金、康曼德定增 7 号私募证券投资基金、嘉数平衡二号私募证券投资基金、康曼德 105 号投资基金、康曼德 003 号主动管理型私募证券投资基金、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南昌高新技术产业开发区华景航空产业投资合伙企业（有限合伙）已完成中国证券投资基金业协会要求的私募基金管理人登记和私募产品备

46、案手续。 财通基金管理有限公司、 诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理计划参与本次发行认购， 该等资产管理计划均已在申购前完成中国证券投资基金业协会备案。 经联合主承销商核查相关资料后认为， 本次发行确定的发行对象、 发行价格、发行股数和配售股份的发行过程公平、公正，上述发行过程所确定的认购对象、发行价格、发行股数、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合本次非公开发行方案、相关法律、法规、规范性文件以及发行人关于本次发行的股东大会决议的规定。 本次发行的发行对象、发行价格和发行数量符合本次非公开发行方案、 管中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 19

47、理办法实施细则等法律、法规、规范性文件以及发行人关于本次发行的股东大会决议的规定。 四、本次发行的发行对象情况四、本次发行的发行对象情况 （一）本次发行对象基本情况（一）本次发行对象基本情况 1、中信投资控股、中信投资控股有限公司有限公司 名称 中信投资控股有限公司 住所 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 法定代表人 孙明 注册资本 92,800 万元人民币 企业类型 有限责任公司（法人独资） 经营范围 高新科技产业、房地产业、旅游服务业、工业、商业、生物医药业的投资；新技术的开发、推广、转让、服务；资产管理；进出口业务；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

48、批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 中信投资控股本次认购数量为 65,555,001 股，股份限售期为 36 个月。 2、张仕龙、张仕龙 姓名 张仕龙 住所 北京市朝阳区* 张仕龙本次认购数量为 3,076,923 股，股份限售期为 6 个月。 3、吴晓锋、吴晓锋 姓名 吴晓锋 住所 湖北省武汉市洪山区* 吴晓锋本次认购数量为 4,615,384 股，股份限售期为 6 个月。 4、济南文景投资合伙企业（有限合伙）、济南文景投资合伙企业（有限合伙） 名称 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 住所 山东省济南市高新区舜华东路

49、 212 号 法定代表人 任延海 中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 20 注册资本 50,000 万元人民币 企业类型 有限合伙企业 经营范围 以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 济南文景投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 10,769,230 股，股份限售期为 6 个月。 5、诺德基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司 名称 诺德基金管理有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号18

50、层 法定代表人 潘福祥 注册资本 10,000 万元人民币 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 诺德基金管理有限公司本次认购数量为4,153,846股， 股份限售期为6个月。 6、北京嘉数资产管理有限公司（嘉数平衡三号私募证券投资基金、嘉数平、北京嘉数资产管理有限公司（嘉数平衡三号私募证券投资基金、嘉数平衡二号私募证券投资基金）衡二号私募证券投资基金） 名称 北京嘉数资产管理有限公司 住所 北京市海淀区中关村南大街 1 号 62 幢 2 层