新凤鸣：新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、 1 股票简称：新凤鸣 股票代码：603225 公告编号：2021-070 新凤鸣集团股份有限公司新凤鸣集团股份有限公司 Xinfengming Group Co., Ltd 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号 公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券 上市上市公告公告书书 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室） 二二二一年四月二一年四月 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 新凤鸣集团股份有限公司 （以下简称“新凤鸣”、 “本公司”或“发行人”、“公司”） 及全体董事、 监事、 高

2、级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定， 本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 、上海证券交易所（以下简称 “上交所” ） 、 其他政府机关对本公司公开发行可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意， 凡本上市公告书未涉及的有关内容， 请投资者查阅 2021 年 4 月 6 日刊载于上海证券报的新凤鸣集团

3、股份有限公司公开发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 及 刊 载 于 上 交 所 网 站（http:/）的募集说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书使用的简称释义与 新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书相同。 3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：凤 21 转债 二、可转换公司债券代码：113623 三、可转换公司债券发行量：250,000 万元（2,500 万张，250.00 万手） 四、可转换公司债券上市量：250,000 万元（2,500 万张，250.00 万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债

4、券上市时间：2021 年 5 月 7 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 4 月 8 日至 2027 年 4 月 7 日 八、可转换公司债券转股的起止日期：2021 年 10 月 14 日至 2027 年 4 月 7日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转换公

5、司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 十一、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 十二、可转换公司债券的担保情况：无担保 十三、信用评级情况：公司主体长期信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA。 十四、信用评级机构：联合资信评估股份有限公司。 4 第三节第三节 序言序言 本上市公告书根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法上海证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员

6、会证监许可2021411 号文核准，公司于 2021 年4 月 8 日公开发行了 250.00 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额250,000 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售的部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。 经上海证券交易所自律监管决定书2021181 号文同意，公司 25.00 亿元可转换公司债券将于 2021 年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21 转债”

7、，债券代码“113623”。 公司已于 2021 年 4 月 6 日在上海证券报刊登了新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要。新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 全文可以在上交所网站 （http:/）查询。 5 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称中文名称 新凤鸣集团股份有限公司 英文名称英文名称 Xinfengming Group Co., Ltd. 注册地址注册地址 浙江省嘉兴市桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号 办公地址办公地址 浙江省嘉兴市桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号 注册资本注册资本 1,39

8、6,103,680.00 元 经营范围经营范围 一般项目：合成纤维制造；再生资源回收；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 （除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 。 许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 。 法定代表人法定代表人 庄奎龙 股票上市地股票上市地 上海证券交易所 股票简称股票简称 新凤鸣 股票代码股票代码 603225 联系电话联系电话 0573-88519588 传真电话传真电话 0573-88519639 邮政编码邮政编码

9、314513 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 （一）有限公司设立（一）有限公司设立 新凤鸣集团股份有限公司前身为桐乡市中恒化纤有限公司 （以下简称 “中恒化纤”），成立于 2000 年 2 月 22 日。2000 年 2 月，屈凤琪、金有娥、李亚琴、谢国强、屠建国、朱树英、沈娟英、沈健彧、陆爱华、柴炳华、王娟萍和吴松根等 12 位自然人以现金出资 230 万元设立中恒化纤。 中恒化纤成立时注册资本 230 万元，其股权结构如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 出资额（万元）出资额（万元） 出资比例（出资比例（%） 1 屈凤琪 121.90

10、53.00 2 金有娥 34.50 15.00 3 李亚琴 9.20 4.00 4 谢国强 9.20 4.00 6 序号序号 股东姓名股东姓名 出资额（万元）出资额（万元） 出资比例（出资比例（%） 5 屠建国 6.90 3.00 6 朱树英 6.90 3.00 7 沈娟英 6.90 3.00 8 沈健彧 6.90 3.00 9 陆爱华 6.90 3.00 10 柴炳华 6.90 3.00 11 王娟萍 6.90 3.00 12 吴松根 6.90 3.00 合计合计 230.00 100.00 （二）有限公司股权变动及（二）有限公司股权变动及更名更名 中恒化纤设立后，经过多次增资及股权转让，至

11、 2008 年 5 月 8 日，中恒化纤的注册资本变更为 5,000 万元，其股权结构如下： 序号序号 股东名称或姓名股东名称或姓名 出资额（万元）出资额（万元） 出资比例（出资比例（%） 1 庄奎龙 2,080.50 41.61 2 桐乡市中聚投资有限公司 800.00 16.00 3 屈凤琪 529.50 10.59 4 吴林根 425.00 8.50 5 吴新兰 250.00 5.00 6 沈雪庆 125.00 2.50 7 朱树英 125.00 2.50 8 冯新卫 125.00 2.50 9 沈健彧 120.00 2.40 10 许纪忠 120.00 2.40 11 杨剑飞 115.

12、00 2.30 12 谢国强 110.00 2.20 13 柴炳华 75.00 1.50 合计合计 5,000.00 100.00 2008 年 5 月 12 日，中恒化纤更名为新凤鸣集团有限公司（以下简称“新凤鸣有限” ） 。 （三）股份有限公司设立（三）股份有限公司设立 2008 年 7 月 18 日，新凤鸣有限股东会审议通过将公司整体变更为股份公 7 司。 2008 年 8 月 12 日，新凤鸣有限股东会审议通过，确认中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字（2008）3020 号审计报告 ；同意公司以经审计的截至 2008 年 7 月 31 日净资产 161,613,305.18 元

13、折合股份 14,850 万股，每股面值 1 元，总计股本人民币 14,850 万元，超过 14,850 万元部分作为股本溢价计入股份公司资本公积。同日，新凤鸣有限全体股东庄奎龙等 12 名自然人和中聚投资共同签署了发起人协议。 本次整体变更涉及的出资经中磊会计师事务所有限责任公司审验，并出具中磊验字20083005 号验资报告 。 2008 年 8 月 28 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。 2008 年 9 月 4 日，浙江省工商行政管理局向新凤鸣核发了注册号为330483000009936 的企业法人营业执照。 整体变更后，全体股东的持股比例不变，各股东持股情况如下： 序号序号 股东

14、名称或姓名股东名称或姓名 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例（持股比例（%） 1 庄奎龙 6,179.085 41.61 2 桐乡市中聚投资有限公司 2,376.000 16.00 3 屈凤琪 1,572.615 10.59 4 吴林根 1,262.250 8.50 5 吴新兰 742.500 5.00 6 沈雪庆 371.250 2.50 7 朱树英 371.250 2.50 8 冯新卫 371.250 2.50 9 沈健彧 356.400 2.40 10 许纪忠 356.400 2.40 11 杨剑飞 341.550 2.30 12 谢国强 326.700 2.20 13 柴炳华

15、222.750 1.50 合计合计 14,850.000 100.00 （四）股份公司（四）股份公司成立后成立后至上市前股权至上市前股权变化变化 新凤鸣设立后，经过多次增资及股权转让，至 2015 年 3 月 23 日，新凤鸣的注册资本变更为 52,470 万元，其股权结构如下： 8 序号序号 股东名称或姓名股东名称或姓名 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例（持股比例（%） 1 庄奎龙 16,157.5755 30.79 2 桐乡市恒聚投资有限公司 12,025.2000 22.92 3 桐乡市中聚投资有限公司 7,840.8000 14.94 4 屈凤琪 5,189.6295 9.8

16、9 5 吴林根 2,082.7125 3.97 6 桐乡市尚聚投资有限公司 1,821.6000 3.47 7 吴新兰 1,225.1250 2.34 8 桐乡市诚聚投资有限公司 873.4000 1.66 9 王新胜 770.0000 1.47 10 沈雪庆 612.5625 1.17 11 朱树英 612.5625 1.17 12 冯新卫 612.5625 1.17 13 沈健彧 588.0600 1.12 14 许纪忠 588.0600 1.12 15 杨剑飞 563.5575 1.07 16 谢国强 539.0550 1.03 17 柴炳华 367.5375 0.70 合计合计 52,

17、470.0000 100.00 （五）上市时股本结构（五）上市时股本结构 2017 年 3 月 24 日， 经中国证券监督管理委员会证监许可 2017 396 号 关于核准新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票的批复 核准， 发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）7,730 万股，发行价格 26.68 元/股，发行后发行人总股本 60,200 万股。经上海证券交易所“自律监管决定书201797 号”文批准，发行人股票于 2017 年 4 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易。 发行人首次公开发行并上市后，股本结构如下表所示： 股份类别股份类别 持有股数（万股）持有股数（万股） 占总股本比例

18、（占总股本比例（%） 一、有限售条件的流通股 52,470.0000 87.16 其中：国有法人股 0 0 境内法人持股 22,561.0000 37.48 其他境内自然人持股 29,909.0000 49.68 高管限售股份 0 0 9 二、无限售条件的流通股 7,730.0000 12.84 人民币普通股 7,730.0000 12.84 合计合计 60,200.0000 100.00 （六（六）发行人发行人上市后历次股本变化情况上市后历次股本变化情况 1、2018 年 3 月资本公积金转增股本 2018 年 3 月 6 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过2017 年度利润分

19、配方案，以股权登记日总股本 602,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股， 共转增 240,800,000 股。 本次转增完成后公司总股本增加至 842,800,000股。 2、可转债转股 经 关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可【2018】476 号）核准，公司于 2018 年 4 月 26 日公开发行了 215,300 万元的可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 11 月 5 日起可转换为公司股份。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公司可转换公司债券已转股 12,349 股，公司总股本由 842,800,

20、000 股增加至 842,812,349 股。 3、2019 年 1 月限制性股票授予 2019 年 1 月 10 日，根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的公司第一期股权激励计划及公司第四届董事会第二十四次会议决议， 公司向第一期限制性股票激励计划激励对象授予 8,050,000 股限制性股票，限制性股票授予后，公司总股本由 842,812,349 股增加至 850,862,349 股。 4、可转债转股及 2019 年 3 月资本公积金转增股本 根据公司的工商登记资料，新凤转债（债券代码：113508）自 2019 年 1 月1 日至 2019 年 3 月 27 日期间共计转股

21、12,234 股，公司总股本由 850,862,349 股增加至 850,874,583 股。 2019 年 3 月 7 日，2018 年年度股东大会审议通过了2018 年度利润分配方案 ， 以方案实施前 （股权登记日为 2019 年 3 月 27 日） 的公司总股本 850,874,583股为基数， 以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股， 共计转增 340,349,833 股，本次分配后总股本增加至 1,191,224,416 股。 5、2019 年 12 月非公开发行股票 经关于核准新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可 10 20191515 号） 核准， 公司于

22、2019 年 11 月非公开发行人民币普通股 208,333,332股，本次发行完成后公司的总股本增加至 1,399,557,748 股。 6、2020 年 5 月回购注销部分限制性股票 2020 年 5 月 26 日，发行人第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了 关于调整公司第一期限制性股票激励计划的回购数量和回购价格的议案 和 关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案，发行人第一期限制性股票激励计划因激励对象辞职及2019 年度业绩未能满足第一次解除限售条件而决定进行回购注销，合计回购注销限制性股票 3,469,200 股。 回购注销完成

23、后， 发行人总股本变更为 1,396,088,548股。 7、可转债转股 新凤转债（债券代码：113508）自 2019 年 3 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日期间共计转股 15,132 股， 截至 2020 年 12 月 31 日， 发行人总股本为 1,396,103,680股，上述转股已办理完成工商变更登记。 新凤转债（债券代码：113508）自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 1 日期间共计转股 5,374,572 股，截至 2021 年 4 月 1 日，发行人总股本为 1,401,478,252股，上述转股暂未办理工商变更登记。 三、发行人股权结

24、构及前十名股东持股情况三、发行人股权结构及前十名股东持股情况 本次发行前（截至 2021 年 4 月 7 日），公司股本总额为 1,401,478,252 元，公司股份均为人民币普通股，公司股本结构如下表所示： 股份类别股份类别 持有股数（万股）持有股数（万股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、有限售条件的流通股 28,634,133 2.04 二、无限售条件的流通股 1,372,844,119 97.96 合计合计 1,401,478,252 100.00 截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下表所示： 序号序号 股东名称或姓名股东名称或姓名 持股数量持股数量

25、 （万股）（万股） 持股比例持股比例 （%） 股份性质股份性质 1 庄奎龙 33,752.18 24.18 境内自然人股 2 桐乡市恒聚投资有限公司 23,569.39 16.88 境内非国有法人股 3 桐乡市中聚投资有限公司 15,367.97 11.01 境内非国有法人股 11 序号序号 股东名称或姓名股东名称或姓名 持股数量持股数量 （万股）（万股） 持股比例持股比例 （%） 股份性质股份性质 4 共青城胜帮投资管理有限公司共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） 11,795.11 8.45 境内非国有法人股 5 屈凤琪 10,171.67 7.29 境内自然人股 6 吴林根 4,082

26、.12 2.92 境内自然人股 7 北信瑞丰基金非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 01 款北信瑞丰基金百瑞115 号单一资产管理计划 3,571.43 2.56 境内非国有法人股 8 桐乡市尚聚投资有限公司 3,570.34 2.56 境内非国有法人股 9 北信瑞丰基金华能投资管理有限公司北信瑞丰基金百瑞116 号单一资产管理计划 1,879.70 1.35 境内非国有法人股 10 桐乡市诚聚投资有限公司 1,711.86 1.23 境内非国有法人股 合计合计 109,471.77 78.41 四、发行人主营业务四、发行人主营业务 （一）主营业务（一）主营业务 公司自成立以来一直专注

27、于民用涤纶长丝领域， 主营业务为民用涤纶长丝及其主要原材料之一 PTA 的研发、生产和销售。 2017 年、 2018 年和 2019 年， 公司民用涤纶长丝产品产量的国内市场占有率分别为 8.98%、9.89%和 10.32%，市场占有率不断提升，行业地位保持在前三。 （二）主要（二）主要产品及其用途产品及其用途 公司产品为民用涤纶长丝和PTA。民用涤纶长丝主要包括POY、FDY和DTY等多个系列400余个规格品种， 应用于服装、 家纺和产业用纺织品等领域。 PTA是生产涤纶长丝的重要原料， 公司PTA产品主要用于满足自身生产涤纶长丝的需求。 （三）发行人的竞争优势（三）发行人的竞争优势 自

28、成立以来，公司一直专业、专心和专注于民用涤纶长丝的研发、生产和销售，并于近年成功布局了涤纶长丝上游原材料PTA的产能，基本实现PTA的自给自足。经过二十多年的专注发展，公司已经发展成为涤纶长丝行业龙头企业之一，根据中国化学纤维工业协会公布的相关排名，按2019年产量计，公司位居国内民用涤纶长丝行业第三位。公司主要的竞争优势有： 1、设备品质优势 纺丝设备对长丝品质有决定性的影响。 截至2020年底， 公司的18套装置全部 12 采用进口大容量熔体直纺设备， 与国产装置相比， 不仅产品质量更优、 售价更高，而且在生产效率、生产稳定性、物耗能耗等方面都享有明显优势。一套进口30万吨熔体直纺生产线所

29、需投资额约10-15亿元，基本是国产装置投资额的1.5倍。即使在公司起步阶段， 公司也没有选择依靠低价国产装置快速放量， 而是坚持选择购买最先进的进口设备，稳扎稳打实现扩张。 同时， 公司设备成新率较高， 16套熔体直纺生产线系2010年后投产， 截至2019年末，公司设备成新率为67.25%，高于行业平均水平。较新的设备可以降低设备检修频率，保障生产的连贯性。 2、成本控制优势 传统化纤企业均由人工负责产品落筒、搬运、包装等劳动强度大的工作，包装岗人均搬运重量8吨，卷绕岗噪音达80db，工作温度达35摄氏度，且大强度人工操作易导致各类问题从而影响产量和效益。 公司从2009年开始启动 “机器

30、换人”项目， 是国内首家在熔体直纺长丝领域开发应用自动落筒和自动包装系统的公司。在PTA生产方面，公司引进行业领先的英国 bp公司最新一代PTA生产工艺技术，该技术具有节能降耗、三废排放少、生产成本低、自动化程度高等特点，在保证产品质量的同时，能够提高生产效率，较大程度降低运营成本。PTA项目装置采取余热发电方案，并规划配备涤纶长丝产能，届时涤纶长丝生产装置可利用PTA装置余热发电产生的电量， 进一步优化涤纶长丝生产成本， 提升公司产品的市场竞争力， 增强盈利能力。 公司采用的国际领先的嵌入式信息物理系统网络 （CPS）技术，与赛龙捷、优时等多家公司合作开发软硬件系统，对长丝产品自生产设备至仓

31、库的全流程实施智能分级运送及包装， 并实施信息与物流的同步， 实现了全流程的自动化，利用产品及流程的数据化，进一步开展生产的精细化管理。 公司通过机器换人达到“黑灯车间”标准，人工成本不断降低，生产效率全行业领先。2014年公司产量171.95万吨，员工总数6,589人，而2019年公司产量达413.99万吨，员工总数为10,887人。5年间公司产量增长近150 %，而员工人数仅增长65.23%，生产效率行业领先，体现出公司经营管理上的成本优势。 3、绿色生产优势 “十二五”期间，公司实现聚酯产品能耗降低40%；2009年实施“酯化蒸汽余热回收”节能改造项目，每年可节约标煤4,500余吨。20

32、18年可转债募投项目“中维化纤锅炉超低排放节能改造项目”新增5台75t/h中温超高压双介质双压循 13 环流化床锅炉替代现有锅炉设备，大幅降低SO2和NOx的排放量，目前该项目已经实施完成投入使用。除此之外，公司采用一系列先进的技术和设备，包括美国杜邦聚酯装置、德国巴马格最先进的Wings设备、意大利AGV落筒系统、在线清洗技术、纺丝环吹技术、意大利全自动包装线和废水、废气再利用技术等，改善产品品质、降低能耗，使公司的生产效率、产品品质得到进一步优化和提升，主营业务毛利率高于行业的平均水平。 公司本次募投项目拟建PTA项目将继续选用英国bp公司最新一代PTA生产工艺技术，物耗能耗相比国内平均水

33、平优势较大，一套220万吨装置在满足自身耗能情况下，每年仍能实现1亿-2亿度电力富余。 4、规模优势及生产管理协同优势 由于涤纶长丝行业竞争充分， 产能分布广泛， 大型企业与中小企业之间技术水平、产品质量、成本控制等方面差距较大，规模化优势企业具有更强的成本控制能力和风险抵御能力。 公司自成立以来一直专注于民用涤纶长丝领域， 2019年度公司实现涤纶长丝产量385.12万吨、主营业务收入301.18亿元。按2019年度产量计，公司位居国内民用涤纶长丝行业第三位，综合实力较强。公司上市以来充分借助资本市场的力量， 募集资金进一步扩大生产规模。 随着募投项目的相继建成投产，公司在行业中的地位和市场

34、占有率得到了巩固和提升。 随着公司“一洲两湖”区域战略的推进，公司在桐乡市洲泉镇工业区、湖州吴兴东林镇和平湖独山港区三大生产基地的布局已初步成形， 单一区域形成产能200万吨以上，区域之间成片相连。相比较其他规模企业分散的产能布局，公司在产品结构调整、能源综合利用及公用工程利用等方面形成生产管理协同。 5、低库存、高周转优势 2017-2019年，公司总资产周转率分别为2.33、2.31和1.70。公司总资产周转率常年领先同行业上市公司， 也使得公司始终保持较高的净资产收益率水平。 公司十分注重生产和经营效率，一方面反映在公司硬件和技术始终保持行业领先，公司采用全球先进的美国康泰斯技术和三釜聚

35、合工艺， 比常见的五釜流程故障率更低，生产更稳定；另一方面，公司始终将原材料和库存商品维持在合理水平，既减少了对仓库库容和流动资金的占用，亦有利于对市场波动作出及时、快速、有效的调整。在采购上，严格控制库存，每日编制原材料库存表，根据库存量并结合原材料价格走势及后续市场趋势的判断决定次日采购， 保持合理库存。 在销售上， 公司销售部将产品库存情况作为对外报价的重要依据， 并针对不同类别的 14 客户等级开展不同的营销活动，确保低库存运行。 6、管理优势 公司拥有一支成熟、 稳定并具有快速高效执行力的团队， 经营管理模式科学、高效。 公司以自身十几年来培养的专业化水准高、 业务能力强的骨干队伍及

36、从外部引进的具有专业技术和优秀管理水平的人才为基础建立起了一支成熟稳定、 快速高效的管理团队。同时公司还通过引进ERP等信息管理系统，加强企业管理信息的收集、处理、控制及反馈，以提高公司管理信息处理水平和决策水平。 7、技术优势 公司具有较高的科技水平，具有较强的自主研发和创新能力，截至2020年9月30日共拥有发明专利23项、实用新型专利212项，另有多项非专利核心技术。自成立以来，公司始终把技术创新放在首要位置， “浙江省新凤鸣纤维新材料重点企业研究院”被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会和浙江省财政厅联合评定为新建省级重点企业研究院； 子公司中辰化纤、中维

37、化纤、中石科技被认定为高新技术企业；公司还被中国化学纤维工业协会认定为中国低碳环保功能性长丝制造基地； 分别与东华大学、 浙江理工大学、中国计量大学、 嘉兴学院、 浙江纺织服装科技有限公司等单位以及中国工程院院士等相关技术专家建立了长期技术合作伙伴关系； 公司2011年建立的院士工作站于2016年10月被评为示范院士专家工作站。 2018年12月， 公司与世界著名化学家、诺贝尔奖获得者巴里夏普莱斯教授签署合作协议， 聘任巴里夏普莱斯教授为首席科学家并建立新凤鸣巴里夏普莱斯诺奖院士站，服务于公司的科学研究和人才培养计划。 公司技术水平的提升加快了新产品的开发、 提高了产品的差别化率。 发展至今公

38、司多个产品通过省级新产品鉴定，成功开发了EACOOL（易酷）吸湿排汗纤维、高特丝纤维、环保抗皱纤维、K-warm中空保暖纤维、超柔纤维、桃皮绒细旦纤维等差别化产品。随着生产的稳定和提高，公司将在超细纤维、异型截面等品种上加大开发力度，提升高附加值产品比例，从而提升公司产品的综合竞争力。 公司除重点关注产品开发外，也非常重视生产技术、工程设备技术的研发。“超大容量高效柔性差别化聚酯长丝成套工程技术开发” 是对大容量聚酯长丝柔性化生产关键技术研发及产业化应用的重要创新， 被国务院评为国家科学技术进步二等奖； “大容量短流程熔体直纺涤纶长丝柔性生产关键技术及装备”项目获 15 中国纺织工业联合会科学

39、技术进步奖一等奖； “基于熔体直纺在线可控多功能高品质聚酯纤维制备技术”项目获浙江省科学技术进步奖二等奖。 由于公司技术水平较高，差异化产品开发能力强，产品质量稳定，因此市场对公司的认可度也在不断加强，市场占有率不断提高。 8、信誉和品牌优势 公司信誉良好，产品质量优良，经过二十多年的发展，公司和公司生产的产品已在涤纶长丝客户群中建立了良好的口碑。 公司的涤纶长丝于2007年12月被评为国家免检产品。公司拥有的“凤鸣”（桐乡因梧桐而得名，古时也称凤鸣）商标被浙江省工商局认定为浙江省著名商标。 公司曾荣获全国五一劳动奖状、 浙江省级文明单位，并连续多年跻身浙江省百强企业、浙江省制造业百强企业、浙

40、江省成长性最快百强企业，2019年公司位居“中国民营企业500强”第255位。公司于2017年11月被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军示范企业，获制造业涤纶长丝领域单项冠军。 9、区位资源优势 公司地理位置优越， 其所在地区产业集群优势明显。 公司位于浙江省桐乡市，地处浙江北部杭嘉湖平原；东距上海110公里，北临苏州74公里，西邻杭州56公里，属于以上海为中心的长江三角洲经济区。目前，我国已经形成了以长三角地区为代表的涤纶产业集群， 包括涤纶生产企业、 上游的原材料生产企业和下游主要的化纤交易市场。优越的地理位置拓宽了公司的购销渠道，节约了运输成本。 根据2018/2

41、019中国纺织工业发展报告，2018年，浙江、江苏两省民用涤纶长丝产量占全国产量的比例达到83.33%， 公司及其他规模化涤纶长丝生产企业大多聚集在此。公司三大生产基地所处区域周边分布了绍兴钱清轻纺原料市场、柯桥轻纺城、海宁经编市场、许村装饰布市场、嘉兴南方纺织城、盛泽东方市场等下游专业市场， 汇聚了大量纺织行业的专业技术人才和熟练工人。 涤纶产业集群效应使公司能迅速应对上、下游的变化，降低运输成本，丰富人才储备，从而为公司更快、更好的发展提供坚实的基础。 16 第第五五节节 发行与承销发行与承销 一、一、本次发行本次发行情况情况 1、发行数量：250,000 万元（2,500 万张，250.

42、00 万手） 2、向原股东发行的数量：向原股东优先配售 2,098,933 手，即 2,098,933,000元，占本次发行总量的 83.96%。 3、发行价格：100 元/张 4、可转换公司债券的面值：人民币 100 元/张 5、募集资金总额：人民币 250,000 万元 6、发行方式：本次发行可转债向在股权登记日（2021 年 4 月 7 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原A 股股东放弃优先配售的部分） 通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后

43、余额的申购。 7、配售结果： 类别类别 认购数量认购数量（手）（手） 认购金额（元）认购金额（元） 配售数量配售数量/总发行量总发行量 （%） 原 A 股股东 2,098,933 2,098,933,000 83.96 网上社会公众投资者 391,955 391,955,000 15.68 主承销商包销 9,112 9,112,000 0.36 合计合计 2,500,000 2,500,000,000.00 100.00 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 持有人名称持有人名称 持有量（元）持有量（元） 占发行总量比占发行总量比例（例（%） 1 庄奎龙 603,827,000.00 24

44、.15 2 新凤鸣控股集团有限公司 421,656,000.00 16.87 3 桐乡市中聚投资有限公司 274,933,000.00 11.00 4 屈凤琪 181,971,000.00 7.28 5 上海浦东发展银行股份有限公司广发高端制造股票型发起式证券投资基金 88,593,000.00 3.54 6 吴林根 72,850,000.00 2.91 7 桐乡市尚聚投资有限公司 63,873,000.00 2.55 17 持有人名称持有人名称 持有量（元）持有量（元） 占发行总量比占发行总量比例（例（%） 8 兴业银行股份有限公司广发兴诚混合型证券投资基金 38,161,000.00 1.

45、53 9 桐乡市诚聚投资有限公司 30,625,000.00 1.23 10 北信瑞丰基金非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享01款北信瑞丰基金百瑞115号单一资产管理计划 29,000,000.00 1.16 合计合计 1,805,489,000.00 72.22 9、本次发行费用包括： 项项 目目 金额（人民币元）金额（人民币元） 其中：不含税金额（人民币元）其中：不含税金额（人民币元） 承销及保荐费 18,800,000.00 17,735,849.12 会计师费 1,100,000.00 1,037,735.85 律师费 1,000,000.00 943,396.23 信息披露费

46、 450,000.00 424,528.30 发行手续费 299,000.00 282,075.47 资信评级费 150,000.00 141,509.43 合合 计计 21,799,000.00 20,565,094.40 二、二、本次承销情况本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 250,000 万元， 向原股东优先配售 2,098,933手，即 2,098,933,000 元，占本次发行总量的 83.96%；向网上社会公众投资者实际配售 391,955 手，即 391,955,000 元，占本次发行总量的 15.68%；主承销商包销 9,112 手，即 9,112,000 元，占本次

47、发行总量的 0.36%。 三、本次发行资金到位情况三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金已由主承销商于 2021 年 4 月 14 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天健验2021 【155】号验资报告 。 18 第第六六节节 发行发行条款条款 一、一、本次发行本次发行基本情况基本情况 1、本次发行经公司2020年3月26日召开的第四届董事会第三十九次会议通过，并经公司2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过，公司2021年4月7日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过延

48、长本次发行的股东大会决议有效期。 2021年2月4日，中国证监会出具关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 （证监许可2021411号） ，核准了本次发行。 2、证券类型：可转换公司债券 3、发行规模：250,000万元 4、发行数量：2,500万张（250.00万手） 5、发行价格：100元/张 6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额2,500,000,000元，扣除发行费人民币20,565,094.40元（不含税）后，实际募集资金净额人民币2,479,434,905.60元。 7、募集资金用途：本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为250,0

49、00万元，扣除发行费用后，募集资金将全部用于桐乡市中益化纤有限公司年产60万吨智能化、低碳差别化纤维项目、湖州市中跃化纤有限公司年产30万吨功能性、差别化纤维新材料智能生产线项目和浙江独山能源有限公司年产220万吨绿色智能化PTA项目。 二、二、本次可转换公司债券发行条款本次可转换公司债券发行条款 （一）本次（一）本次发行概况发行概况 1、本次、本次发行证券的种类发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模、发行规模 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 250,000.00 万元，发行数量

50、为 2,500 万张。 19 3、面值、面值和发行价格和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 4、募集资金运用、募集资金运用 （1）募集资金量 本次发行的募集资金总额为人民币250,000.00万元。 （2）募集资金专项存储的账户 公司已经制定新凤鸣集团股份有限公司募集资金管理办法 。本次发行的募集资金存放于公司董事会决定的专项账户中。 （3）募集资金用途 本次发行的募集资金总额为人民币250,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟投入