信濠光电：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

《信濠光电：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《信濠光电：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 深圳市信濠光电科技股份有限公司深圳市信濠光电科技股份有限公司 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.,Ltd （深圳市宝安区福永街道大洋开发区福瑞路（深圳市宝安区福永街道大洋开发区福瑞路 139 号厂房号厂房 1 栋栋 1 楼楼 B 区）区） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （天津经济技术开发区第二大街（天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼号写字楼 101 室）室） 二二二二一一年年八八月月 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开

2、发行股票并在创业板上市之上市公告书 特别提示特别提示 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“信濠光电”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书“报告期”指: 2018 年度、2019 年度和 2020 年度。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位， 若出现总数

3、与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明一、重要声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 （） 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，

4、凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、新股上市初期的投资风险特别提示二、新股上市初期的投资风险特别提示 本公司股票将于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司特别提示投资者，充分了解首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，理性参与新股交易。投资风险具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 4

5、4%，跌幅限制 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%， 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 提高了交易风险。 （二）流通股数量较（二）流通股数量较少的风险少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12 个月或 36 个月。本公司发行后总股本为 8,000 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 2,000 万股，占本次发行后总股本的比例为 25%。 公司上市初期流通股数量较少， 存在流动性不足的风险。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 （三）（三）市盈率与同行业平均水平存在差异市盈率与同行业平均水平存在差异 根据中国证监会上

6、市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。截至 2021 年 8 月 6 日（T-3日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 48.26 倍。 与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码证券代码 证券简称证券简称 2021年年8月月6日（含）前日（含）前20 个交易日个交易日均价（元均价（元/股）股） 2020 年年 EPS（元（元/股）股） 对应对应静态静态的的市盈率市盈率（倍）（倍） 扣非前扣非前 扣非后扣非后 扣非前扣非前 扣非后扣非后 002217.SZ 蓝思科技

7、 26.01 0.9845 0.9020 26.42 28.84 300256.SZ 合力泰 3.58 -1.0007 -1.0658 -3.58 -3.36 300433.SZ 星星科技 5.52 0.1244 0.0131 44.37 421.37 603773.SH 沃格光电 23.98 0.1153 0.0436 207.98 550.00 算数平均值算数平均值 68.80 249.21 算数平均值（剔除合力泰、星星科技及沃格光电）算数平均值（剔除合力泰、星星科技及沃格光电） 26.42 28.84 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2021年 8月 6 日 注：1、市盈率计算如存在

8、尾数差异，为四舍五入造成； 2、 2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2021 年 8 月 6 日 （T-3日）总股本； 3、可比公司平均市盈率计算已剔除极值，包括市盈率 100 倍以上和为负的情况； 本次股票发行价格对应的发行人 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后静态市盈率为 38.98 倍，低于同行业可比上市公司相应算数平均值 249.21 倍，但如将合力泰（负值）、星星科技和沃格光电（超过 100 倍）均作为极值剔除，则同行业可比上市公司仅剩一家蓝思科技，公司发行市盈率高于同行业可比上市公司相应剔除后算数平

9、均值 28.84 倍，也即高于蓝思科技的静态市盈率。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程深圳市信濠光

10、电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 （一）主要客户相对集中的风险 报告期内，公司对前五名客户的销售占比分别为 83.76%、94.56%和82.64%，占比较高。一方面，消费电子行业下游终端品牌市场集中度较高，相应造成上游原材料及零组件供应商也多存在客户较为集中的特点；另一方面，公司主要服务深天马、三星显示、华星光电、信利光电和京东方等大型显示面

11、板、触控模组厂商，在能够获得大额、持续订单的同时，也造成客户集中度高的情况。 虽然公司与该等主要客户建立了稳定的合作关系，但若因各种原因造成公司与主要客户的合作减少，而公司又无法及时开发足够的新客户订单，将会对公司生产经营造成不利影响。 （二）诉讼风险 2018 年 10 月，康宁公司就合同违约一事以发行人为被告向美国纽约西部地区法院提起诉讼。原告诉称发行人使用了合同涵盖的康宁专有技术加工了非康宁玻璃。因此请求法庭判令：1、确认发行人已构成违约并仍在继续违约；2、禁止发行人及其相关人员：（1）使用或披露发行人与 2016 年 4 月至今从康宁获得的任何保密资料或商业秘密，但根据合同正在精加工的

12、康宁玻璃除外；（2）使用根据合同中康宁技术定义的专利及申请中所述的技术，但根据合同正在精加工的康宁玻璃除外；3、责令发行人赔偿康宁在庭审中被证明的损害损失金，包括因发行人违约而造成的所有伤害；4、责令发行人归还和/或退回因其违反本合同而可能获得的所有营业收入、盈利、利润、补偿和利益；5、要求发行人允许康宁对其工厂进行审核；6、责令发行人负担康宁的诉讼费用和律师费；7、由法院酌情给予康宁所有其他法律方面的救济。康宁在其诉讼请求中并未提出明确的诉讼金额，也未提供任何赔偿金额计算依据。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 截至招股说明书签署日，美国纽约西部地区

13、法院尚未开庭审理该案件，诉讼的最新进展详见招股说明书“第十一章 其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁事项”。 报告期内，发行人与康宁公司的玻璃基板采购金额、数量、采用康宁玻璃基板的产品销售收入以及毛利率的情况如下： 单位：万元、万平方米 项目项目 2020 年年度度 2019 年度年度 2018 年度年度 对康宁玻璃基板采购金额 26,923.48 5,483.60 9,132.10 对康宁玻璃基板采购数量 107.87 15.45 33.79 采购康宁玻璃基板数量占玻璃基板总采购数量比例 39.94% 6.30% 18.49% 康宁制产品的销售收入 44,660.88 13,863.20 2

14、7,288.03 康宁制产品的销售收入占比 33.51% 8.35% 24.40% 康宁制产品的毛利率 26.28% 31.85% 25.46% 如上表所示，报告期内，发行人对康宁玻璃基板的采购数量占比分别为18.49%、6.30%和 39.94%，康宁制产品的销售收入占比分别为 24.40%、8.35%和 33.51%，受客户订单中指定玻璃基板变化的影响，其占比呈现先降后升的趋势，其中 2020 年因公司与 OPPO 品牌合作方面取得重大进展，该等品牌指定康宁玻璃的项目较多，导致发行人对康宁公司的采购数量占比及康宁制产品销售占比分别回升至 39.94%和 33.51%。 虽然目前发行人与康宁

15、公司仍保持正常的业务合作关系，但如双方未能就该等诉讼达成和解或发行人最终败诉，发行人则有可能面临支付赔偿金、与康宁公司合作中止/终止或接受更加严苛的合作条款等不利情形，进而可能对发行人的订单承接及交付、收入、利润、毛利率等及经营业绩产生不利影响。 （三）产品技术升级的风险 玻璃防护屏既是保护显示屏的功能器件，又是影响消费者购买选择的外观件，作为显示屏的保护器件，其随着显示屏的更新换代也在相应进行产品技术的升级，从最初的2D 产品到2.5D产品，再到 3D产品、全面屏产品，每一次产品技术的升级，都对玻璃防护屏企业的研发能力、生产制程管控能力提出了新的要求。如果未来公司不能在新产品研发和技术升级层

16、面匹配市场快速变化的需要，将会对公司生产经营造成不利影响。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 具体来看，报告期内因 2.5D 玻璃防护屏市场需求及订单量较大，发行人2.5D玻璃防护屏销售占比分别为92.78%、94.83%和89.67%，占比较高；相比之下，目前发行人 3D 玻璃防护屏产品处于研发、小批量试生产及客户认证阶段，报告期内销售占比仅为 0.03%、0 和 0.03%，占比较低。近年来，虽然 3D 玻璃防护屏在外观性及与 AMOLED 柔性显示屏适配性等方面具备优势，但由于 3D玻璃防护屏加工难度高、成本高、良率低，目前主要应用在主流智能手机

17、品牌的旗舰、高价位机型，而 2.5D 产品仍是目前智能手机终端前盖市场的主要选型。如未来 3D 玻璃工艺进一步成熟且在中低端手机品牌进一步推广，将会对市场 2.5D 产品形成较大冲击，且若公司未能及时完成 3D 产品的工艺验证、客户认证及量产出货，公司 2.5D 产品将面临一定的替代风险，并对公司生产经营造成不利影响。 （四）市场竞争风险 随着显示及触控技术的发展，智能手机等新一代智能终端快速增长，玻璃防护屏需求旺盛。尽管目前公司已成为玻璃防护屏行业生产规模较大的企业之一，但若未来不断有新的竞争对手突破行业技术、资金、规模等壁垒，进入玻璃防护屏行业，将导致行业竞争加剧，行业利润水平下滑，若公司

18、未能有效应对玻璃防护屏市场竞争的加剧，继续保持在技术研发、产品品质、客户资源、生产规模等方面的优势，将会对公司的生产经营造成不利影响。 （五）下游行业波动的风险 公司产品主要应用在智能手机、平板电脑等消费电子、车载显示屏、工业控制、医疗器械、智能家居设备等终端市场。据 IDC 的数据显示，2018 年全球智能手机出货量合计 14.05 亿台，相比于 2017 年全球出货量下滑 4.14%；2019年智能手机整体出货量合计约 13.71 亿部，较同期下滑 2.42%，降幅有所收窄；2020年受新冠肺炎疫情影响，智能手机市场在全球市场出货量为12.92亿台，相比 2019 年下滑 5.76%，但从

19、长期来看，在 5G 换机潮的带动下，2022 年的全球智能机出货量将达到15.70亿部。若未来智能手机等下游行业市场需求进一步出现下滑，可能会对发行人经营业绩造成不利影响。 （六）新冠疫情引发的风险 2020 年初，国内开始爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 疫情”） ，并迅速开始在全国范围及世界范围扩散传播。受新冠疫情影响，各国政府相继出台并严格执行关于停工、限制物流、人员流动等疫情防控政策，公司曾受到延期开工以及物流不通畅等影响。2020 年，新冠疫情对公司经营业绩造成一定冲击，营业收入及净利润较上年同期

20、均有一定下降。若新冠疫情持续蔓延且未得到有效控制，经济及居民消费陷入萧条，则公司产品的终端需求将出现下降，市场竞争不断加剧，导致新获取的订单减少或产品价格大幅下降，均可能对公司生产经营构成负面影响。 （七）原材料价格波动风险 公司生产过程中所需原材料主要是玻璃基板、油墨等，报告期内，直接材料占主营业务成本的比重分别为59.49%、50.46%和52.71%，原材料成本是影响公司利润水平的重要因素之一。 尽管公司生产所需的主要原材料的市场供应充足，且公司一方面在价格谈判过程中充分考虑原材料价格波动的影响，另一方面采取灵活的采购方式降低原材料波动对公司业绩的影响，但如未来出现主要原材料价格大幅上涨

21、，且公司未能及时将该影响向产品价格传导时，将会对公司利润水平造成不利影响。 （八）报告期内主要股东、高级管理人员与主要供应商前股东、销售及运营负责人等存在大额资金往来， 主要股东梁国豪与多名自然人、法人存在大额资金往来 报告期内，发行人董事及总经理梁建、副总经理吴轮地与发行人供应商泰源兴光电的前股东、法定代表人熊燕梅分别存在 100 万元和 120 万元的资金往来，主要系协助办理其个人银行贷款的还款及续贷事宜，具体请参见招股说明书“第七章 公司治理与独立性”之“九、关联交易”之“（六）深圳市泰源兴光电科技有限公司相关事项说明”。 发行人董事长姚浩、 副总经理吴轮地与泰源兴光电销售及运营负责人李

22、坤生的配偶李运连因资金周转各存在 100 万元的资金往来；发行人董事、总经理梁建及其配偶梁萍因个人资金拆借等原因与李坤生及其配偶李运连存在一定资金往来；梁建及其配偶梁萍与梁萍的兄弟梁勇及配偶熊燕梅存在少量资金往来，主要系协助办理个人贷款及亲属间的资金拆借，具体请参见招股说明书“第七章公司治理与独立性”之“九、关联交易”之“（七）资金流水核查情况”。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 报告期内，发行人主要股东、副董事长梁国豪因其控制的信濠精密股权回购及扩产投资，产生较大资金需求，因而与多名自然人、法人发生资金拆借并用于支付信濠精密股权回购款及扩产投资所需

23、款项。 上述发行人高级管理人员及主要股东相关资金往来事项均为其个人行为， 不存在为发行人代垫成本费用的情形。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 （以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）（以下简称“上市规则”）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式

24、指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会 关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20212361 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下： 1、同意信濠光电首次公开发行股票的注册申请。 2、信濠光电本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，信濠光电如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并

25、按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知，同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称为“信濠光电”，股票代码为“301051”，本次公开发行 2,000 万股股票，将于 2021 年 8 月 27 日起上市交易。 二、股票上市概况二、股票上市概况 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 （二）上市时间：2021 年 8

26、 月 27 日 （三）股票简称：信濠光电 （四）股票代码：301051 （五）本次公开发行后的总股本：8,000 万股 （六）本次公开发行的股票数量：2,000 万股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：2,000 万股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：6,000 万股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行采用向网上投资者直接定价（以下简称“网上发行”）的方式进行，未采用战略投资者配售的方式进行。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定及减持意向的承诺

27、”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定及减持意向的承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排 （十三）公司股份可上市交易日期 项目项目 股东姓名或名称股东姓名或名称 发行后发行后 可上市交易日期（非可上市交易日期（非交易日顺延）交易日顺延） 股数（万股）股数（万股） 比例比例 首次公开发行前已发行股份 王雅媛 1,800.00 22.50% 2024 年 8 月 27 日 梁国豪 1,216.40 15.21% 2024 年 8 月 27 日 姚浩 377.00 4.71

28、% 2022 年 8 月 27 日 高瞻 377.00 4.71% 2022 年 8 月 27 日 君度德瑞 375.00 4.69% 2022 年 8 月 27 日 罗伟强 154.00 1.93% 2022 年 8 月 27 日 108.00 1.35% 2024 年 8 月 27 日 梁建 243.60 3.05% 2022 年 8 月 27 日 梁国强 180.00 2.25% 2024 年 8 月 27 日 富沃盈丰 141.20 1.77% 2022 年 8 月 27 日 齐展 130.00 1.63% 2022 年 8 月 27 日 梁金培 119.00 1.49% 2022 年

29、 8 月 27 日 君度尚左 112.50 1.41% 2022 年 8 月 27 日 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 宁波秋昀 94.50 1.18% 2022 年 8 月 27 日 东莞中广 80.00 1.00% 2022 年 8 月 27 日 湛江中广 80.00 1.00% 2022 年 8 月 27 日 紫宸创业 60.00 0.75% 2022 年 8 月 27 日 宝创共赢 40.00 0.50% 2022 年 8 月 27 日 广州中广 40.00 0.50% 2022 年 8 月 27 日 曹芳 40.00 0.50% 2022

30、年 8 月 27 日 孙晔伟 40.00 0.50% 2022 年 8 月 27 日 洪菁 35.00 0.44% 2022 年 8 月 27 日 张山秀 30.00 0.38% 2022 年 8 月 27 日 吴轮地 26.00 0.33% 2022 年 8 月 27 日 侯要许 24.00 0.30% 2022 年 8 月 27 日 王逸 23.00 0.29% 2022 年 8 月 27 日 张铭 14.00 0.18% 2022 年 8 月 27 日 陈思良 9.20 0.12% 2022 年 8 月 27 日 陈优奇 7.20 0.09% 2022 年 8 月 27 日 梁凤连 6.

31、00 0.08% 2022 年 8 月 27 日 周婷 5.20 0.07% 2022 年 8 月 27 日 吕珠香 4.60 0.06% 2022 年 8 月 27 日 段建红 3.20 0.04% 2022 年 8 月 27 日 范喜云 2.40 0.03% 2022 年 8 月 27 日 罗春 2.00 0.03% 2022 年 8 月 27 日 小计小计 6,000.00 75.00% - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份 - - - 网上发行股份 2,000.00 25.00% 2021 年 8 月 27 日 小计小计 2,000.00 25.00% - 合计合计 8,00

32、0.00 100.00% - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”） 三、上市标准三、上市标准 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择的具体上市标准为上市规则2.1.2 条中“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000 万元”。 （二）公司公开发行后（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明达到所选定的上市标准情况及其说明 根据中喜会计师事务所出具的“中喜审字

33、2021第 00076 号” 审计报告，发行人 2019 年度和 2020 年度归属于母公司股东的净利润 （以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据） 分别为 32,051.24 万元和 20,279.11 万元， 合计 52,330.35深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 万元。最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 发行人：发行人： 深圳市信濠光

34、电科技股份有限公司 英文名称：英文名称： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co., Ltd 发行前发行前注册资本：注册资本： 人民币 6,000 万元 法定代表人：法定代表人： 姚浩 成立日期：成立日期： 2013 年 11 月 26 日 整体变更日期：整体变更日期： 2016 年 12 月 30 日 住所：住所： 深圳市宝安区福永街道大洋开发区福瑞路 139 号厂房 1 栋 1 楼 B 区 邮政编码：邮政编码： 518128 互联网网址：互联网网址： 主营业务主营业务 从事玻璃防护屏的研发、生产和销售 经营范围：经营范围： 一般经营项目

35、是：光电产品、触摸屏、玻璃镜片、特种玻璃、指纹识别模组的研发、销售；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售；光电器件、光学组件、系统设备及其它电子产品的研发、销售，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；国内贸易；货物及技术进出口。，许可经营项目是：光电产品、触摸屏、玻璃镜片、特种玻璃、指纹识别模组的生产。 所所属行业属行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） 信息披露和投资者关信息披露和投资者关系的负责部门系的负责部门 证券事务部 信息披露和投资者关信息披露和投资者关系的负责人系的

36、负责人 周旋 联系联系电话：电话： 0755-33586747 传真传真号码号码： 0755-33586410 电子信箱：电子信箱： IR 董事会秘书董事会秘书 周旋 二、公司董事、监事、高级管理二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况人员及其持有股票、债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人的股份情况如下： 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持直接持股数量股数量（万股）（万股） 间接持股数量（万间接持股数量（万股）股） 合计持合计持股数量股数量（万股）（万股） 占发行前占发行前总股本持总股本持股比例股比例（%） 持有持有

37、债券债券情况情况 1 姚浩 董事长 2019年12月至2022 年 12 月 377.00 - 377.00 6.28% - 2 梁国豪 副董事长 2019年12月至2022 年 12 月 1,216.40 6.00 （通过富沃盈丰持有 6.00 万股） 1,222.40 20.37% - 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 3 王雅媛 董事 2019年12月至2022 年 12 月 1,800.00 - 1,800.00 30.00% - 4 梁建 董事 2019年12月至2022 年 12 月 243.60 11.60（通过富沃盈丰持有 11.60

38、万股） 255.20 4.25% - 5 王义华 独立董事 2019年12月至2022 年 12 月 - - - - - 6 韦传军 独立董事 2019年12月至2022 年 12 月 - - - - - 7 刘征宇 独立董事 2019年12月至2022 年 12 月 - - - - - 8 梁凤连 监事会主席 2019年12月至2022 年 12 月 6.00 6.00 （通过富沃盈丰持有 6.00 万股） 12.00 0.20% - 9 董志斌 监事 2019年12月至2022 年 12 月 - 3.00 （通过富沃盈丰持有 3.00 万股） 3.00 0.05% - 10 段建红 职工监

39、事 2019年12月至2022 年 12 月 3.20 6.00 （通过富沃盈丰持有 6.00 万股） 9.20 0.15% - 11 周旋 财务负责人、董事会秘书 2019年12月至2022 年 12 月 - - - - - 12 梁金培 副总经理、核心技术人员 2019年12月至2022 年 12 月 119.00 6.00 （通过富沃盈丰持有 6.00 万股） 125.00 2.08% - 13 吴轮地 副总经理 2019年12月至2022 年 12 月 26.00 6.00 （通过富沃盈丰持有 6.00 万股） 32.00 0.53% - 14 刘晒金 副总经理 2019年12月至20

40、22 年 12 月 - 6.00 （通过富沃盈丰持有 6.00 万股） 6.00 0.10% - 15 陈优奇 技术总监 2019年12月至2022 年 12 月 7.20 6.00 （通过富沃盈丰持有 6.00 万股） 13.20 0.22% - 合计合计 - - 3,798.40 56.60 3， 855.00 64.25% - 三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 发行人持股 5%以上的股东较为稳定，但股权结构较为分散，持股最高的股东持股比例未超过 30%，不存在能控制股东大会、董事会的控股股东；且根据公司董事的提名和选举办法，单个股东均无法决定董事会多数席位。因此，

41、公司无实际控制人和控股股东。 四、股权激励计划及员工持股计划四、股权激励计划及员工持股计划 截至本上市公告书签署日，发行人不存在正在执行的或已经制定的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。 五、本次发行前后公司股本结构变化情况五、本次发行前后公司股本结构变化情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 公司本次发行前总股本为 6,000 万股，本次发行新股 2,000 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。具体情况如下： 股东姓名股东姓名

42、或名称或名称 本次本次发行前发行前 本次本次发行后发行后 限售期限限售期限 股数（万股）股数（万股） 比例比例 股数（万股）股数（万股） 比例比例 一、限售流通股 王雅媛 1,800.00 30.00% 1,800.00 22.50% 自上市之日起锁定 36 个月 梁国豪 1,216.40 20.27% 1,216.40 15.21% 自上市之日起锁定 36 个月 姚浩 377.00 6.28% 377.00 4.71% 自上市之日起锁定 12 个月 高瞻 377.00 6.28% 377.00 4.71% 自上市之日起锁定 12 个月 君度德瑞 375.00 6.25% 375.00 4.6

43、9% 自上市之日起锁定 12 个月 罗伟强 154.00 2.57% 154.00 1.93% 自上市之日起锁定 12 个月 108.00 1.80% 108.00 1.35% 自上市之日起锁定 36 个月 梁建 243.60 4.06% 243.60 3.05% 自上市之日起锁定 12 个月 梁国强 180.00 3.00% 180.00 2.25% 自上市之日起锁定 36 个月 富沃盈丰 141.20 2.35% 141.20 1.77% 自上市之日起锁定 12 个月 齐展 130.00 2.17% 130.00 1.63% 自上市之日起锁定 12 个月 梁金培 119.00 1.98%

44、119.00 1.49% 自上市之日起锁定 12 个月 君度尚左 112.50 1.88% 112.50 1.41% 自上市之日起锁定 12 个月 宁波秋昀 94.50 1.58% 94.50 1.18% 自上市之日起锁定 12 个月 东莞中广 80.00 1.33% 80.00 1.00% 自上市之日起锁定 12 个月 湛江中广 80.00 1.33% 80.00 1.00% 自上市之日起锁定 12 个月 紫宸创业 60.00 1.00% 60.00 0.75% 自上市之日起锁定 12 个月 宝创共赢 40.00 0.67% 40.00 0.50% 自上市之日起锁定 12 个月 广州中广 4

45、0.00 0.67% 40.00 0.50% 自上市之日起锁定 12 个月 曹芳 40.00 0.67% 40.00 0.50% 自上市之日起锁定 12 个月 孙晔伟 40.00 0.67% 40.00 0.50% 自上市之日起锁定 12 个月 洪菁 35.00 0.58% 35.00 0.44% 自上市之日起锁定 12 个月 张山秀 30.00 0.50% 30.00 0.38% 自上市之日起锁定 12 个月 吴轮地 26.00 0.43% 26.00 0.33% 自上市之日起锁定 12 个月 侯要许 24.00 0.40% 24.00 0.30% 自上市之日起锁定 12 个月 王逸 23.

46、00 0.38% 23.00 0.29% 自上市之日起锁定 12 个月 张铭 14.00 0.23% 14.00 0.18% 自上市之日起锁定 12 个月 陈思良 9.20 0.15% 9.20 0.12% 自上市之日起锁定 12 个月 陈优奇 7.20 0.12% 7.20 0.09% 自上市之日起锁定 12 个月 梁凤连 6.00 0.10% 6.00 0.08% 自上市之日起锁定 12 个月 周婷 5.20 0.09% 5.20 0.07% 自上市之日起锁定 12 个月 吕珠香 4.60 0.08% 4.60 0.06% 自上市之日起锁定 12 个月 段建红 3.20 0.05% 3.2

47、0 0.04% 自上市之日起锁定 12 个月 范喜云 2.40 0.04% 2.40 0.03% 自上市之日起锁定 12 个月 罗春 2.00 0.03% 2.00 0.03% 自上市之日起锁定 12 个月 小计 6,000.00 100.00% 6,000.00 75.00% - 二、无限售流通股 本次发行 A股流通股股东 - - 2,000.00 25.00% - 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 小计 - - 2,000.00 25.00% - 合计 6,000.00 100.00% 8,000.00 100.00% - 六、六、本次发行后本次发

48、行后公司前十名股东持股公司前十名股东持股情况情况 本次发行结束后上市前，公司股东总数为 40,027 人，其中前 10 名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 限售期限限售期限 1 王雅媛 1,800.00 22.50% 自上市之日起锁定 36 个月 2 梁国豪 1,216.40 15.21% 自上市之日起锁定 36 个月 3 姚浩 377.00 4.71% 自上市之日起锁定 12 个月 4 高瞻 377.00 4.71% 自上市之日起锁定 12 个月 5 君度德瑞 375.00 4.69% 自上市之日起锁定 12 个月 6 罗

49、伟强 154.00 1.93% 自上市之日起锁定 12 个月 108.00 1.35% 自上市之日起锁定 36 个月 7 梁建 243.60 3.05% 自上市之日起锁定 12 个月 8 梁国强 180.00 2.25% 自上市之日起锁定 36 个月 9 富沃盈丰 141.20 1.77% 自上市之日起锁定 12 个月 10 齐展 130.00 1.63% 自上市之日起锁定 12 个月 合计合计 5,102.20 63.78% - 七、七、战略配售投资者的具体情况战略配售投资者的具体情况 本次发行未安排战略配售。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 第四

50、节第四节 股票发行情况股票发行情况 首次公开发行股票数量 本次发行股份数量 2,000 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。 发行价格 人民币 98.80 元/股 每股面值 人民币 1.00 元 发行市盈率 38.98 倍 （每股发行价格除以每股收益，每股收益按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 2.96 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行