神剑股份：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF

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1、 股票代码：002361 股票简称：神剑股份 股票上市地：深圳证券交易所 安徽神剑新材料股份有限公司安徽神剑新材料股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 发行发行情况情况报告书报告书暨上市公告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二二一年十一月 3 目目 录录 目目 录录 . 3 释释 义义 . 5 特别提示特别提示. 6 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 8 一、上市公司基本情况 . 8 二、本次发行履行的相关程序 . 8 三、本次发行基本情况 . 10 四、本次发行的发行对象情况 . 16 五、本次发行的相关机构情况 . 26 第二节第二节 本次发行前后公司相关情

2、况本次发行前后公司相关情况 . 28 一、本次发行前后公司相关情况 . 28 二、本次发行对公司的影响 . 29 第三节第三节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 . 32 一、新增股份上市批准情况 . 32 二、新增股份的基本情况 . 32 三、新增股份的上市时间 . 32 四、新增股份的限售安排 . 32 第四节第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析财务会计信息和管理层讨论与分析 . 34 一、发行人的主要财务数据和财务指标 . 34 二、管理层讨论与分析 . 36 第五节第五节 中介机构对本次发行的合规性意见中介机构对本次发行的合规性意见 . 40 一、保荐机构（主承销商）的意见

3、. 40 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 40 第六节第六节 上市推荐意见上市推荐意见 . 42 第七节第七节 声明声明 . 43 第八节第八节 备查文件备查文件 . 47 5 释释 义义 在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义： 发行人、神剑股份、公司、上市公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 刘志坚 本次非公开发行股票、本次非公开发行 A 股股票、本次非公开发行、本次发行 指 安徽神剑新材料股份有限公司本次向特定对象非公开发行不超过 251,272,234 股普通股股票之行为 保荐机构、保荐机构（主承销商

4、） 、 主承销商、 华安证券 指 华安证券股份有限公司 发行人律师、律师、北京天元 指 北京市天元律师事务所 发行人会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会 指 安徽神剑新材料股份有限公司董事会 股东大会 指 安徽神剑新材料股份有限公司股东大会 公司章程 指 安徽神剑新材料股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订） 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

5、 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 最近三年及一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度与 2021 年 1-6 月 最近三年及一期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末与 2021 年 6 月末 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 不超过 指 含本数 注： 本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。本发行情况报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。 特别提示特别提示 一、发行股票数量及价格

6、发行股票数量：140,997,830 股 发行股票价格：4.61 元/股 募集资金总额：人民币 649,999,996.30 元 募集资金净额：人民币 639,383,959.13 元 二、本次发行股票上市时间 1、股票上市数量：140,997,830 股 2、股票上市时间：2021 年 11 月 12 日（上市首日） ，新增股份上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象和限售期安排 序序号号 发行发行对象对象 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期 （月）（月） 1 上海铭大实业（集团）有限公司 6,507,592 29,999,999.12 6

7、2 川江投资有限公司 4,338,394 19,999,996.34 6 3 四川国经资本控股有限公司 4,338,394 19,999,996.34 6 4 国泰君安证券股份有限公司 4,338,394 19,999,996.34 6 5 吕强 28,199,566 129,999,999.26 6 6 UBS AG 8,676,789 39,999,997.29 6 7 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 4,338,394 19,999,996.34 6 8 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 4,338,394

8、19,999,996.34 6 9 泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一二零四组合 4,338,394 19,999,996.34 6 10 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） 8,676,789 39,999,997.29 6 序序号号 发行发行对象对象 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期 （月）（月） 11 华夏基金管理有限公司 31,019,498 142,999,885.78 6 12 财通基金管理有限公司 11,713,653 53,999,940.33 6 13 红土创新基金管理有限公司 4,772,230 21,999,980.30 6

9、 14 尚忠月 5,422,993 24,999,997.73 6 15 陈蓓文 3,253,796 14,999,999.56 6 16 诺德基金管理有限公司 2,733,186 12,599,987.46 6 17 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金 2,190,889 10,099,998.29 6 18 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金 1,800,485 8,300,235.85 6 合计合计 140,997,830 649,999,996.30 上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售

10、期另有规定的，依其规定执行。 四、股权结构情况 本次非公开发行完成后， 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 五、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、上市公司基本情况 中文名称中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司 英文名称英文名称 Anhui Shenjian New Materials Co.,Ltd. 法定代表人法定代表人 刘志坚 成立日期成立日期 2002 年 4 月 18 日 注册资本注册资本 837,574,116 元(发行前) 公司住所公司住所 安徽省芜湖市芜湖经济技术开发

11、区桥北工业园 邮政编码邮政编码 241008 电话号码电话号码 0553-5316355 传真号码传真号码 0553-5316577 互联网网址互联网网址 http:/www.shen- 电子邮箱电子邮箱 zqshen- 统一社会信用代码统一社会信用代码 913402007373350320 董事会秘书董事会秘书 吴昌国 上市地点上市地点 深圳证券交易所 上市日期上市日期 2010 年 3 月 3 日 证券简称证券简称 神剑股份 证券代码证券代码 002361 所属行业所属行业 制造业-化学原料和化学制品制造业 经营范围经营范围 聚酯树脂、环氧树脂、TGIC 固化剂、流平剂、增光剂(不含危险品

12、)制造、销售；化工原料(不含危险品)销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 主营业务主营业务 化工新材料及高端装备制造 二、本次发行履行的相关程序 （一一）本次非公开发行履行的）本次非公开发行履行的股东大会股东大会、董事会审议情况董事会审议情况 1、 2020 年 10 月 14 日， 公司召开第五届董事会第五次会议， 审议通过了 关于公司符合非公开发行股票条件的议案、 关于公司非公开发行股票方案的议 案、关于公司非公开发行股票预案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

13、的议案、 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施、 相关主体承诺的议案 等与本次非公开发行相关的事项。 2、2020 年 10 月 30 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。 （二二）本次非公开发行的监管部门审核情况）本次非公开发行的监管部门审核情况 1、2021 年 1 月 18 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了神剑股份本次非公开发行股票的申请。 2、2021 年 2 月 1 日，神剑股份收到中国证监会出具的关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可2021285 号） ，核准日期为

14、 2021 年 1 月 26 日，有效期 12 个月。 （三）本次非公开（三）本次非公开发行发行的启动情况的启动情况 2021 年 9 月 23 日，本项目启动发行时，公司不存在关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知（证监发行字200215 号）、股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程和关于再融资公司会后事项相关要求的通知（发行监管函2008257 号）中所述的可能影响本次非公开发行 A股股票条件及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项， 并根据中国证监会的要求报送了会后事项的承诺函。 （四）本次

15、非公开发行的募集资金及验资情况（四）本次非公开发行的募集资金及验资情况 2021 年 10 月 12 日，发行人及主承销商向本次发行获配的全体对象发送了安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票缴款通知书。上述发行对象将认购资金汇入保荐机构（主承销商）指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。 2021 年 10 月 15 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验， 并出具了 验资报告 （容诚验字2021 230Z0251 号）。根据该验资报告，截至 2021 年 10 月 14 日，保荐机构（主承销商）已收到发行人本次非公开发行的全部募

16、股认购款 649,999,996.30 元。 2021 年 10 月 14 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2021 年 10 月 16日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了验资报告（容诚验字2021 230Z0252 号）。根据该验资报告，截至 2021 年 10 月 15 日止，神剑股份本次非公开发行人民币普通股 140,997,830 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 4.61 元/股，实际募集资金总额为人民币 649,999,996.30 元，扣除各项发行

17、费用人民币 10,616,037.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 639,383,959.13 元，其中计入股本人民币140,997,830 元，计入资本公积人民币 498,386,129.13 元。 公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。 （五）本次非公开发行的股份登记情况（五）本次非公开发行的股份登记情况 公司本次发行的 140,997,830 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年 10 月 27 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股， 限售期为 6 个

18、月， 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期结束后，发行对象参与本次发行认购股份的转让将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。 相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。 三、本次发行基本情况 （一）发行股票的种类和面值（一）发行股票的种类和面值 本次募集资金发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。 （二）发行数量（二）发行数量 本次发行的发行数量最终为 140,997,830 股， 符合发行人 2020 年第二次临时股东大会的批准要求，符合证监会关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2021285 号）中关

19、于“核准公司非公开发行不超过 251,272,234 股新股”的要求。 （三）（三）发行价格发行价格 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2021 年 9 月 24 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 4.61 元/股。 北京市天元律师事务所对申购报价全过程进行见证。 发行人和主承销商根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 4.61 元/股。

20、 （四）募集资金及发行费用（四）募集资金及发行费用 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 649,999,996.30 元， 扣除各项发行费用人民币 10,616,037.17 元，实际募集资金净额人民币 639,383,959.13 元。其中新增注册资本人民币 140,997,830 元，增加资本公积人民币 498,386,129.13 元。 （五）上市地点（五）上市地点 本次非公开发行股票在限售期满后将在深圳证券交易所上市。 （六）申购报价及股份配售情况（六）申购报价及股份配售情况 1、发出认购邀请书情况发出认购邀请书情况 本次非公开发行首轮认购阶段， 主承销商共向 135 家投资者送

21、达了认购邀请文件。 投资者名单包括截至 2021 年 8 月 31 日发行人前 20 名股东中的 16 家股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人、董监高、主承销商及与上述机构及人员 存在关联关系的关联方共计 4 家）、基金公司 42 家、证券公司 18 家、保险公司10 家、以及 49 家董事会决议公告后至首轮申购报价日已经发送认购意向书的投资者。 其中， 主承销商于方案报送日 （2021 年 9 月 10 日） 至首轮申购报价日 （2021年 9 月 28 日 12:00）期间，有 17 名新增投资者表达了认购意向，其中 1 名为基金公司，16 名为其他投资者。 追加认购阶段（2021 年

22、9 月 28 日 12:00 至 2020 年 10 月 12 日 15:00），有2 名新增投资者表达了认购意向，均为其他投资者，主承销商向上述投资者发送了追加认购邀请书。 截至 2021 年 10 月 12 日，本次非公开发行共向 137 家投资者送达了认购邀请文件及追加认购邀请文件，具体包括截至 2021 年 8 月 31 日发行人前 20 名股东中的 16 家股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人、董监高、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方共计 4 家）、基金公司 42 家、证券公司 19 家、保险公司 10 家、以及 50 家董事会决议公告后已经发送认购意向书的投资者。

23、2、投资者申购报价情况投资者申购报价情况 2021 年 9 月 28 日（T 日）9:00-12:00，在北京市天元律师事务所律师的见证下，共有 13 家认购对象在认购邀请书规定的时间内，将申购报价单及相关附件提交至保荐机构（主承销商）。 经华安证券与北京市天元律师事务所的共同核查确认，除长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）以外的 12 家认购对象提交的申购报价单有效。长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）因与保荐机构（主承销商）华安证券股份有限公司存在关联关系，被认定为无效报价。保荐机构（主承销商）与发行人对所有申购报价单进行了统一的簿记建档，冻结履约保证金

24、共计 3,000.00 万元。申购报价单的具体情况如下表： 序号序号 认购对象名称认购对象名称 报报价价 （元（元/股）股） 累计累计认购金额认购金额（万元）（万元） 是否已缴纳是否已缴纳保证金保证金 是否有是否有效报价效报价 1 上海铭大实业（集团）有限公司 4.66 3,000 是 是 2 川江投资有限公司 5.19 2,000 是 是 序号序号 认购对象名称认购对象名称 报报价价 （元（元/股）股） 累计累计认购金额认购金额（万元）（万元） 是否已缴纳是否已缴纳保证金保证金 是否有是否有效报价效报价 4.64 4,000 3 四川国经资本控股有限公司 4.66 2,000 是 是 4 国

25、泰君安证券股份有限公司 4.66 2,000 是 是 5 吕强 4.61 2,000 是 是 6 UBS AG 4.62 3,000 是 是 7 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品） 4.62 2,000 是 是 8 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户） 4.62 2,000 是 是 9 泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一二零四组合） 4.62 2,000 是 是 10 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） 4.64 4,000 是 是 11 长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4.61 5,0

26、00 是 否 12 华夏基金管理有限公司 4.70 14,300 否（公募基金无需保证金） 是 13 财通基金管理有限公司 4.61 3,600 否（公募基金无需保证金 是 发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上有效申购进行簿记建档。发行人和主承销商确定以 4.61 元/股为本次发行的发行价格。 按照上述发行价格及投资者的认购数量， 对应的总认购金额为 4.69 亿元，其中有效认购金额为 4.19 亿元。12 家有效认购投资者全部获配。 由于首轮有效认购资金总额未达到 65,000.00 万元、有效申购的累计统计结果均未达到任一发行结果确定条件有效认购股数未达到 2

27、51,272,234 股且获配对象少于 35 名，发行人及保荐机构（主承销商）决定以 4.61 元/股的价格进行追加认购，于 2021 年 9 月 28 日 12:00 后向首轮获配的投资者征询追加意向，通过邮件向其发送追加认购邀请书，并向安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单 中及后续表达认购意向的投资者发送了 追加认购邀请书及相关附件。追加认购邀请书及相关附件发送后，保荐机构（主承销商）的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，上述投资者均确认收到追加认购邀请书及相关附件。 追加申购期间（2021 年 9 月 28 日 12:00 至 10 月 12 日

28、 15:00），簿记中心共收到 11 单追加认购申购单。除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按 追加认购邀请书 的约定及时足额缴纳保证金。 经保荐机构 （主承销商）与律师的共同核查确认，上述投资者在追加认购邀请书发送名单范围内，且按要求发送了完整的申购文件，其追加申购为有效申购。本次追加按照追加认购邀请书中的“三、发行对象及分配股数的确定程序和规则”规定，保荐机构（主承销商）对在规定时间内收到的有效追加认购申购单进行簿记建档。 追加认购报价单的具体情况如下表： 序号序号 追加追加认购对象名称认购对象名称 报价报价 （元（元/股）股） 追加追加认购金额认购金额 （万元）（万元）

29、是否已缴纳保是否已缴纳保证金证金 是否有是否有效报价效报价 1 吕强 4.61 11,000 否（注） 是 2 UBS AG 4.61 1,000 否（注） 是 3 财通基金管理有限公司 4.61 1,800 否（注） 是 4 尚忠月 4.61 2,500 是 是 5 红土创新基金管理有限公司 4.61 2,200 否（公募基金无需保证金） 是 6 陈蓓文 4.61 1,500 是 是 7 诺德基金管理有限公司 4.61 1,260 否（公募基金无需保证金） 是 8 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） -宁聚映山红 4 号私募证券投资基金 4.61 1,010 是 是 9 浙江宁聚投资管理有限公

30、司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金 4.61 1,010 是 是 10 王建云 4.61 1,000 是 是 11 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 4.61 1,000 是 是 注：根据追加认购邀请书约定，已参与首轮认购的投资者在参与追加认购时无需缴 纳申购保证金。 发行人和主承销商根据“已认购者优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则，对以上有效追加认购进行簿记建档，追加认购总金额为 2.528 亿元。 参与本次认购的对象均在认购邀请书及追加认购邀请书发送名单所列示的投资者范围内。 3、定价和配售情况、定价和配售情况 按照发行方案 、 认购邀请书及追加认购邀请书

31、相关要求，本次发行定价及配售由发行人和保荐机构（主承销商）协商确认。经协商，按照发行方案及认购邀请书中关于“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则以及追加认购邀请书中关于“已申购者优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则，保荐机构（主承销商）与发行人确认最终获配投资者共18 家，发行价格为 4.61 元/股，本次发行股票数量为 140,997,830 股，募集资金总额为 649,999,996.30 元。各发行对象获得配售的情况如下： 序序号号 认认购对象名称购对象名称 获配价格 （元获配价格 （元/股）股） 获配股数 （股）获配股数 （股） 获配金额获配金额 （元）（元） 限售

32、期限售期（月）（月） 1 上海铭大实业（集团）有限公司 4.61 6,507,592 29,999,999.12 6 2 川江投资有限公司 4.61 4,338,394 19,999,996.34 6 3 四川国经资本控股有限公司 4.61 4,338,394 19,999,996.34 6 4 国泰君安证券股份有限公司 4.61 4,338,394 19,999,996.34 6 5 吕强 4.61 28,199,566 129,999,999.26 6 6 UBS AG 4.61 8,676,789 39,999,997.29 6 7 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分

33、红-个人分红产品 4.61 4,338,394 19,999,996.34 6 8 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 4.61 4,338,394 19,999,996.34 6 9 泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一二零四组合 4.61 4,338,394 19,999,996.34 6 10 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） 4.61 8,676,789 39,999,997.29 6 序序号号 认认购对象名称购对象名称 获配价格 （元获配价格 （元/股）股） 获配股数 （股）获配股数 （股） 获配金额获配金额 （元）（元） 限售期限售期（

34、月）（月） 11 华夏基金管理有限公司 4.61 31,019,498 142,999,885.78 6 12 财通基金管理有限公司 4.61 11,713,653 53,999,940.33 6 13 红土创新基金管理有限公司 4.61 4,772,230 21,999,980.30 6 14 尚忠月 4.61 5,422,993 24,999,997.73 6 15 陈蓓文 4.61 3,253,796 14,999,999.56 6 16 诺德基金管理有限公司 4.61 2,733,186 12,599,987.46 6 17 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券

35、投资基金 4.61 2,190,889 10,099,998.29 6 18 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金 4.61 1,800,485 8,300,235.85 6 合计合计 140,997,830 649,999,996.30 - 经核查，本次发行定价及配售过程符合上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 及 上市公司非公开发行股票实施细则 （2020 年修订） 等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会及深圳证券交易所报送的发行方案文件的规定。 发行价格和发行对象的确定、 股份数量的分配严格遵守了 认购邀请书确定的程序和规则。 （七七）锁定期安排

36、）锁定期安排 本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。 除有关法律法规另有规定外， 发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。 四、本次发行的发行对象情况 （一一）发行对象的基本情况发行对象的基本情况 1、上海铭大实业（集团）有限公司 企业企业名称名称 上海铭大实业（集团）有限公司 法定代表人法定代表人 姜蔚 成立日期成立日期 2002-12-26 企业地址企业地址 浦东新区佳林路 655 号 1212 室 注册资本注册资本 5000 万元人民

37、币 统一社会信用代码统一社会信用代码 913101157461586728 企业类型企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围经营范围 实业投资，资产管理，投资管理，企业管理咨询，企业购并，财务咨询，科技创业投资，高科技产品的研制及开发。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 2、川江投资有限公司 企业企业名称名称 川江投资有限公司 法定代表人法定代表人 陶江辉 成立日期成立日期 2013-12-02 企业地址企业地址 四川省成都市天府新区天府大道南延线正兴镇广东街 248 号 注册资本注册资本 5000 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 915101

38、000833342322 企业类型企业类型 其他有限责任公司 经营范围经营范围 项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。 3、四川国经资本控股有限公司 企业企业名称名称 四川国经资本控股有限公司 法定代表人法定代表人 李明 成立日期成立日期 2021-03-11 企业地址企业地址 成都高新区仁和街 39 号 1 栋 1 层 3 号 注册资本注册资本 叁亿元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91510100MA68JL0497 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围经营范围 一般项目：以自有资金

39、从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 。 4、国泰君安证券股份有限公司 企业企业名称名称 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人法定代表人 贺青 成立日期成立日期 1999-08-18 企业地址企业地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 注册资本注册资本 890794.7954 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 9131000063159284XQ 企业类型企业类型 其他股份有限公司（上市） 经营范围经营范围 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨

40、询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 5、吕强 姓名姓名 吕强 住所住所 泰州市海陵区* 6、UBS AG 企业企业名称名称 UBS AG 法定代表人法定代表人 房东明 企业地址企业地址 Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt1,4051 Basel,Switzerland 注册资本注册资本 385,840,847 瑞士法郎

41、 企业类型企业类型 合格境外机构投资者 经营范围经营范围 境内证券投资 7、泰康资产管理有限责任公司 企业名称企业名称 泰康资产管理有限责任公司 法定代表人法定代表人 段国圣 成立日期成立日期 2006-02-21 企业地址企业地址 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室 注册资本注册资本 100000 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91110000784802043P 企业类型企业类型 其他有限责任公司 经营范围经营范围 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规

42、允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 泰康资产管理有限责任公司管理的“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品”本次认购数量为 4,338,394 股、“泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户”本次认购数量为 4,338,394 股、泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一二零四组合本次认购数量为 4,338,394 股，股份限售期为 6个月。 8、济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） 企业名称企业名称 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人执行事务合伙人 杭州华弘国泰投资管理有限公司（委派代表：宁雪帆） 成立日期成立日期 2

43、016-08-08 企业地址企业地址 山东省济南市历城区唐冶新区围子山路 1 号唐冶新区管理委员会会展区 2 号楼 205 号办公室 统一社会信用代码统一社会信用代码 91370112MA3CEW8AX3 企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 以自有资金对外投资。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务） 9、华夏基金管理有限公司 企业名称企业名称 华夏基金管理有限公司 法定代表人法定代表人 杨明辉 成立日期成立日期 1998-04-09 企业地址企业地址 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 注册资

44、本注册资本 23800 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 911100006336940653 企业类型企业类型 有限责任公司（中外合资） 经营范围经营范围 （一）基金募集； （二）基金销售； （三）资产管理； （四）从事特定客户资产管理业务； （五）中国证监会核准的其他业务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 10、财通基金管理有限公司 企业名称企业名称 财通基金管理有限公司 法定代表人法定代表人 吴林惠 成立日期成立日期 2011-06-21 企

45、业地址企业地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 注册资本注册资本 20000 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000577433812A 企业类型企业类型 其他有限责任公司 经营范围经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 11、红土创新基金管理有限公司 企业名称企业名称 红土创新基金管理有限公司 法定代表人法定代表人 阮菲 成立日期成立日期 2014-06-18 企业地址企业地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务

46、秘书有限公司) 注册资本注册资本 40000 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300306262177A 企业类型企业类型 有限责任公司（法人独资） 经营范围经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 12、尚忠月 姓名姓名 尚忠月 住所住所 衡水市桃城区* 13、陈蓓文 姓名姓名 陈蓓文 住所住所 浦东新区张江镇* 14、诺德基金管理有限公司 企业名称企业名称 诺德基金管理有限公司 法定代表人法定代表人 潘福祥 成立日期成立日期 2006-06-08 企业地址企业地址 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 注册资本注册资本 1000

47、0 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000717866186P 企业类型企业类型 其他有限责任公司 经营范围经营范围 （一）发起、设立和销售证券投资基金； （二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 15、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 企业名称企业名称 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 执行事务合伙人执行事务合伙人 浙江宁聚投资管理有限公司（委派代表：唐华琴） 成立日期成立日期 2011-08-29 企业地址企业地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A120

48、1 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330206580528329K 企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 资产管理。 （未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、 融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）管理的“宁聚映山红 4 号私募证券投资基金”本次认购数量为 2,190,889 股，限售期 6 个月。 16、浙江宁聚投资管理有限公司 企业名称企业名称 浙江宁聚投资管理有限公司 法定代表人法定代表人 葛鹏 成立日期成立日期 2010-11-26 企业地址企业地址 浙江省宁

49、波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 301 室 注册资本注册资本 1000 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330206563886669Y 企业类型企业类型 有限责任公司 经营范围经营范围 投资管理、投资咨询、企业管理咨询。 （未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等 金融业务） 浙江宁聚投资管理有限公司管理的“宁聚开阳 9 号私募证券投资基金”本次认购数量为 1,800,485 股，限售期 6 个月。 本次发行的发行对象最终确定为 18 名，未超过 35 名，符合公司股东大会决议及上市公司证券发行管理办法上市公司非

50、公开发行股票实施细则等相关规定。 （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排排 经核查，本次发行对象与公司均不存在关联关系；本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况；除公司在定期报告或临时公告中已披露的信息外，截至本发行情况报告书暨上市公告书出具之日暂无未来交易的安排。 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。 （三）发行对象核查（三）发行对象核查 经保荐机构（主承销商）对发行对象提供的相关资料的查验，相关发行对象登记备案的具体情况如下