赛意信息：广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票上市公告书.PDF

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1、 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司广州赛意信息科技股份有限公司 创业板向特定对象发行创业板向特定对象发行A股股票股股票 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二零二一年十二月二零二一年十二月 1 特别提示特别提示 一、发行股票数量及价格一、发行股票数量及价格 1、发行数量：27,083,333 股人民币普通股（A 股） 2、发行价格：24.00 元/股 3、募集资金总额：649,999,992.00 元 4、募集资金净额：638,212,177.65 元 二、新增股票上市时间二、新增股票上市时间 1、股票上市数量：27,083,

2、333 股 2、股票上市时间：2021 年 12 月 10 日（上市首日） ，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后， 全体发行对象认购的股份自发行完成上市之日起 6 个月内不得转让，自 2021 年 12 月 10 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、 资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。 锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、 本次发行完成四、 本次发行完成后， 公司后， 公司股权分布符合深圳

3、证券交易所的上市股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 目目 录录 特别提示特别提示 . 1 目目 录录 . 2 释释 义义 . 3 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 . 4 第二节第二节 本次新增股份的发行情况本次新增股份的发行情况 . 5 一、发行股票的种类及面值. 5 二、本次发行履行的相关程序. 5 三、发行方式. 10 四、发行数量. 10 五、发行价格. 11 六、募集资金和发行费用. 11 七、募集资金到账和验资情况. 11 八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况. 12 九、

4、新增股份登记情况. 12 十、发行对象. 12 十一、保荐机构、主承销商的合规性结论意见. 17 十二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见. 18 第三节第三节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 . 19 一、新增股份上市批准情况. 19 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点. 19 三、新增股份上市时间. 19 四、新增股份的限售安排. 19 第四节第四节 股份变动及其影响情况股份变动及其影响情况 . 20 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况. 20 二、股本结构变动情况. 21 三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况. 21 四、股份变动对公司每股收益

5、和每股净资产的影响. 21 五、本次发行对公司的影响. 22 第五节第五节 财务会计信息分析财务会计信息分析 . 24 一、主要财务数据. 24 二、管理层讨论与分析. 25 第六节第六节 本次发行的相关机构本次发行的相关机构 . 27 一、保荐机构（主承销商）. 27 二、发行人律师事务所. 27 三、发行人审计机构. 27 四、发行人验资机构. 28 第七节第七节 保荐机构的上市推荐意见保荐机构的上市推荐意见 . 29 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况. 29 二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论. 29 第八节第八节 其他重要事项其他重要事项 . 30 第九节第九节 备查文件备查文件

6、 . 31 3 释释 义义 在本上市公告书中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义： 公司、本公司、上市公司、赛意信息 指 广州赛意信息科技股份有限公司 本上市公告书 指 广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A股股票上市公告书 本次发行 指 赛意信息本次向特定对象发行 A 股股票的行为 公司章程 指 广州赛意信息科技股份有限公司章程 股东大会 指 广州赛意信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州赛意信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州赛意信息科技股份有限公司监事会 认购邀请书 指 广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A股股票认购邀请书 保荐机构、主承销

7、商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 A 股 指 中国境内上市人民币普通股 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。 4 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 中文名称：广州赛意信息科技股份有限公司 英文名称：Guangzhou SIE Consulting Co., Ltd.

8、注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1603-1605 单元 法定代表人：张成康 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：赛意信息 股票代码：300687 上市日期：2017 年 8 月 3 日 联系电话：86-20-38878880 公司传真：86-20-35913701 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1603-1605 单元 邮政编码：510623 公司网址： 经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售； 教育咨询服务 （不含

9、涉许可审批的教育培训活动） ；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口 5 第第二二节节 本次本次新增股份的新增股份的发行情况发行情况 一、一、发行股票的种类及面值发行股票的种类及面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，股票面值为1.00 元/股。 二二、本次发行履行的相关程序、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序（一）本次发行履行的内部决策程序 1、2021 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议并通过了公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 2、2021 年 4 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，

10、审议并通过了公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 （二）本次发行监管部门的审核程序（二）本次发行监管部门的审核程序 1、2021 年 8 月 11 日，公司收到深交所上市审核中心出具的关于广州赛意信息科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 ，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核， 认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2、2021 年 9 月 15 日，公司收到中国证监会出具的关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可20212989号） ，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 （三）发行

11、过程（三）发行过程 1、认购邀请书发送情况、认购邀请书发送情况 2021 年 11 月 12 日收盘后，公司和保荐机构（主承销商）向符合条件的 97名投资者发送认购邀请书及申购报价单等相关附件。上述 97 名投资者中，包括：发行人前 20 名股东（已剔除关联方） 、20 家基金公司、10 家证券公司、5 家保险机构、42 名已向公司和保荐机构（主承销商）表达认购意向的机构 6 和个人投资者。 自本次发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深交所后至本次发行簿记前，光大证券收到北京益安资本管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙） 、东源（天津）股权投资基金管理

12、股份有限公司、华富基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 、浙江宁聚投资管理有限公司、 建信基金管理有限责任公司、 国信证券股份有限公司、乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙） 、UBS AG 共 11 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请书及申购报价单等相关附件。 认购邀请书 主要包括本次发行选择发行对象、 认购程序、 确定发行价格、发行对象及股数分配的具体程序和规则等相关内容。 申购报价单主要包括认购价格、认购金额、认购对象同意按发行人最终确认的获配金额和时间缴纳认购款等相关内容。 经保荐机构（主承销商）及上海市锦

13、天城律师事务所核查，本次认购邀请文件的发送范围符合创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 、 证券发行与承销管理办法 、深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则 等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。同时， 认购邀请书真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。 2、申购报价情况、申购报价情况 在发行人律师的全程见证下，在认购邀请书规定的有效申购报价时间（2021 年 11 月 17 日上午 9:00 至 12:00） ， 保荐机构 （主承销商

14、） 共收到 32 份 申购报价单 。32 家参与本次发行申购报价的投资者均在本次认购邀请书发送的对象范围内，32 家参与认购的投资者的申购均符合认购邀请书的相关要求，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金，均为有效申购；另有两家投资者缴纳了保证金但未提交申购报价单 ，为无效投资者。全部申购报价情况如下： 7 序号序号 发行对象发行对象 发行对象发行对象 类别类别 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购金额申购金额 （元）（元） 是否有效是否有效 1 上海国鑫投资发展有限公司 其他法人 23.50 100,000,000.00 是 2 景顺长城基

15、金管理有限公司 基金 21.88 155,000,000.00 是 3 建信基金管理有限责任公司 基金 24.58 40,000,000.00 是 23.23 57,600,000.00 是 21.88 66,400,000.00 是 4 东吴基金管理有限公司 基金 23.51 43,000,000.00 是 23.10 45,000,000.00 是 21.50 47,000,000.00 是 5 云栖资本有限公司-云栖竹径主基金 Q QFII 24.00 50,000,000.00 是 23.00 58,000,000.00 是 22.00 66,000,000.00 是 6 许哲人 自然

16、人 23.88 40,000,000.00 是 20.21 41,000,000.00 是 7 时间方舟3 号私募证券投资基金 其他法人 20.88 40,000,000.00 是 8 长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他法人 24.59 50,000,000.00 是 9 中意资产-优势企业 26 号资产管理产品 其他法人 23.20 40,000,000.00 是 10 UBS AG QFII 25.50 40,000,000.00 是 24.55 97,000,000.00 是 23.70 175,000,000.00 是 11 华夏基金管理有限公司 基金 23.

17、76 45,000,000.00 是 23.26 86,000,000.00 是 12 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 24 号私募证券投资基金 其他法人 21.51 44,450,000.00 是 13 汇安基金管理有限责任公司 基金 24.00 40,000,000.00 是 14 国信证券股份有限公司 证券 23.09 40,000,000.00 是 8 15 华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”） 其他法人 23.05 40,000,000.00 是 16 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”

18、） 其他法人 21.91 40,000,000.00 是 17 陆海丽 自然人 23.88 45,000,000.00 是 18 上海竹润投资有限公司 其他法人 23.90 41,000,000.00 是 19 北京益安资本管理有限公司-益安富家 2 号私募证券投资基金 其他法人 25.00 40,000,000.00 是 20 博时基金管理有限公司 基金 24.84 53,000,000.00注 是 23.77 73,000,000.00 是 22.68 91,000,000.00 是 21 财通基金管理有限公司 基金 24.35 73,400,000.00 是 23.50 144,400,

19、000.00 是 22.35 288,400,000.00 是 22 华富基金管理有限公司 基金 24.58 40,000,000.00 是 23 平安资产管理有限责任公司 其他法人 23.68 40,000,000.00 是 24 曾锐 自然人 24.20 40,000,000.00 是 25 陈放 自然人 23.90 54,900,000.00 是 26 乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙） -宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙） 其他法人 24.51 50,000,000.00 是 27 中庚基金管理有限公司 基金 23.50 150,000,000.00 是

20、 22.50 200,000,000.00 是 28 中荆（荆门）产业投资有限公司 其他法人 23.71 40,000,000.00 是 23.50 50,000,000.00 是 29 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙） 其他法人 24.33 53,000,000.00 是 30 诺德基金管理有限公司 基金 23.29 48,000,000.00 是 9 22.29 58,000,000.00 是 20.89 82,500,000.00 是 31 华西银峰投资有限责任公司 其他法人 22.50 40,000,000.00 是 21.50 41,000,000.00 是 20.50 42,000

21、,000.00 是 32 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰锐利 4 号私募证券投资基金 其他法人 24.20 40,000,000.00 是 合计合计 2,268,650,000.00 - 注：申购金额为：53,000,000.00 元，其中博时基金阳光有恒 2 号集合资产管理计划申报的 8,000,000.00 元因关联关系被剔除，有效申购金额为 45,000,000.00 元。 本次发行由光大证券通过询价方式组织簿记建档，根据投资者申购报价情况，并且根据认购邀请书中规定的定价原则，确定本次发行价格为 24.00 元/股，确认本次发行申购的有效报价投资者为 32 家、有效申购金额为 226,0

22、65.00万元、获配数量为 27,083,333 股。 经核查，上述 32 名投资者均按照认购邀请书的约定提交了申购报价单及完整的附件、申购金额符合认购邀请书的要求，需要缴纳申购保证金的投资者均按时足额缴纳了申购保证金，因此本次发行的有效报价投资者为 32家、有效申购金额为 226,065.00 万元、获配数量为 27,083,333 股。 3、发行价格、发行对象及获得配售情况、发行价格、发行对象及获得配售情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 24.00 元/股，发行股27,083,333 股，募集资金总额

23、649,999,992.00 元。 本次发行对象最终确定为 13 家，本次发行配售结果如下： 序号序号 获配对象名称获配对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 限售期（月）限售期（月） 1 北京益安资本管理有限公司-益安富家 2 号私募证券投资基金 1,666,666 39,999,984.00 6 2 博时基金管理有限公司 1,875,000 45,000,000.00 6 3 长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,083,333 49,999,992.00 6 10 4 建信基金管理有限责任公司 1,666,666 39,999,984.

24、00 6 5 华富基金管理有限公司 1,666,666 39,999,984.00 6 6 UBS AG 4,041,666 96,999,984.00 6 7 乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）-宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙） 2,083,333 49,999,992.00 6 8 财通基金管理有限公司 3,058,333 73,399,992.00 6 9 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙） 2,208,333 52,999,992.00 6 10 曾锐 1,666,666 39,999,984.00 6 11 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰锐利 4 号私

25、募证券投资基金 1,666,666 39,999,984.00 6 12 云栖资本有限公司-云栖竹径主基金 Q 2,083,333 49,999,992.00 6 13 汇安基金管理有限责任公司 1,316,672 31,600,128.00 6 合计合计 27,083,333 649,999,992.00 - 经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会决议、股东大会决议，以及证券发行与承销管理办法 、 深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则 、 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 等法律、法规的规定。 三、三、发行方式发行方式 本次发行的股票采用向特定

26、对象发行的方式。 公司在中国证监会同意注册本次发行申请后有效期内，选择适当时机向不超过 35 名（含本数）特定对象发行股票。 所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。本次发行承销方式为代销。 四、四、发行数量发行数量 根据本次发行方案，本次拟向特定对象发行股票数量不超过 32,290,114 股（含本数），且向特定对象发行股票募集资金总金额不超过 65,000 万元。本次 11 实际发行股票数量为 27,083,333 股， 未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量， 且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。 五、五、发行价格发行价格 本次发行

27、的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 11 月 15 日） ，相应的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80% （定价基准日前 20 个交易日股票交易均价定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量） ，即不低于 20.13 元/股。 公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并按照认购邀请书中规定的定价原则，确定本次发行价格为 24.00 元/股（发行价格为发行底价的 119.23%） 。 六、六、募集资金募集资金和发行费用和发行费用 本次发行募集资金总额为 649,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税金额

28、）11,787,814.35 元后，募集资金净额为 638,212,177.65 元。 七七、募集资募集资金到账和验资情况金到账和验资情况 1、2021 年 11 月 25 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验20217-127 号验证报告验证，截至 2021 年 11 月 23 日 12 时止，光大证券已收到本次发行股票的申购资金共计人民币 649,999,992.00 元。 2、2021 年 11 月 24 日，光大证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。2021 年 11 月 25 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验2021

29、7-128 号验资报告验证，截至 2021年 11 月 24 日止，本次发行募集资金总额人民币 649,999,992.00 元，减除发行费用人民币 11,787,814.35 元后，募集资金净额为人民币 638,212,177.65 元。其中，计入实收股本人民币 27,083,333.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币611,128,844.65 元。 12 八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已依据创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 以及上市公司募集资金管理办法的有关规定设立了募集资金专用账户，并已与保荐机构及各商

30、业银行分别签署三方监管协议。 九、新增股份登记情况九、新增股份登记情况 2021 年 11 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了股份登记申请受理确认书，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 十十、发行对象、发行对象 截至本上市公告书出具日，本次发行对象与发行人不存在关联关系。本次发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批程序，并作充分的信息披露。本次发行对象的基本情况如下： 1、北京益安资本管理有限公司、北京益安资本管理有限公司

31、-益安富家益安富家 2 号私募证券投资基金号私募证券投资基金 名称名称 北京益安资本管理有限公司-益安富家 2 号私募证券投资基金 基金类型基金类型 私募基金 基金编号基金编号 SNM993 基金管理人名基金管理人名称称 北京益安资本管理有限公司 统一社会信用统一社会信用代码代码 91110105399889461U 企业类型企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期成立日期 2014-05-19 注册地址注册地址 北京市朝阳区建国路 93 号院 A 座 8 层 1006 号-1 注册资本注册资本 3,000 万元人民币 法定代表人法定代表人 刘意 经营范围经营范围 资产管理；投资管

32、理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 13 获配数量获配数量 1,666,666 股 限售期限售期 6 个月 2、博时基金管理有限公司、博时基金管理有限公司 名称名称 博时基金管理有限公司 统一社会信用统一社会信用代码代码 91440300710922202N 企

33、业类型企业类型 有限责任公司 成立日期成立日期 1998-07-13 注册地址注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 注册资本注册资本 25,000 万元人民币 法定代表人法定代表人 江向阳 经营范围经营范围 许可经营项目是：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。 获配数量获配数量 1,875,000 股 限售期限售期 6 个月 3、长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）、长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙） 名称名称 长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙） 基金类型基金类型 私募基金 基

34、金编号基金编号 SSG164 基金管理人名基金管理人名称称 上海固信投资控股有限公司 统一社会信用统一社会信用代代码码 913101150861816573 企业类型企业类型 有限责任公司（自然人独资） 成立日期成立日期 2013-12-13 注册地址注册地址 上海市崇明区陈家镇前裕公路 199 号 4 幢 971 室(上海裕安经济小区) 注册资本注册资本 3,000 万元人民币 法定代表人法定代表人 程治中 经营范围经营范围 资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

35、活动】 获配数量获配数量 2,083,333 股 限售期限售期 6 个月 4、建信基金管理有、建信基金管理有限责任公司限责任公司 名称名称 建信基金管理有限责任公司 统一社会信用统一社会信用代码代码 91110000717859226P 企业类型企业类型 有限责任公司 14 成立日期成立日期 2005-09-19 注册地址注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 注册资本注册资本 20,000 万元人民币 法定代表人法定代表人 孙志晨 经营范围经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项

36、目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 获配数量获配数量 1,666,666 股 限售期限售期 6 个月 5、华富基金管理有限公司、华富基金管理有限公司 名称名称 华富基金管理有限公司 统一社会信用统一社会信用代码代码 91310000761608424C 企业类型企业类型 其他有限责任公司 成立日期成立日期 2004-04-19 注册地址注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层 注册资本注册资本 25,000 万元人民币 法定代表人法定代表人 赵万利 经营范围经营范围 基金募集、基金销售、资产

37、管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量获配数量 1,666,666 股 限售期限售期 6 个月 6、UBS AG 名称名称 UBS AG 企业类型企业类型 合格境外机构投资者 编号编号 QF2003EUS001 注册地址注册地址 Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland 注册资本注册资本 385,840,847 瑞士法郎 法定代表人法定代表人 房东明 经营范围经营范围 境内证券投资。 获配数量获配

38、数量 4,041,666 股 限售期限售期 6 个月 7、乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业、乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）（有限合伙）-宁波梅山保税港宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙） 名称名称 乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）-宁波梅山保税港区 15 星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙） 基金类型基金类型 私募基金 基金编号基金编号 SNG601 基金管理人名基金管理人名称称 乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用统一社会信用代码代码 91650100MA77562B25 企

39、业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2015-11-16 注册地址注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦2015-797 号 注注册资本册资本 200 万元人民币 执行事务合伙执行事务合伙人人 惠州市 TCL 恺创企业管理有限公司 经营范围经营范围 接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量获配数量 2,083,333 股 限售期限售期 6 个月 8、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 名称名称 财通基金管理有限公司 统一社会信

40、用统一社会信用代码代码 91310000577433812A 企业类型企业类型 其他有限责任公司 成立日期成立日期 2011-06-21 注册地址注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 注册资本注册资本 20,000 万元人民币 法定代表人法定代表人 吴林惠 经营范围经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量获配数量 3,058,333 股 限售期限售期 6 个月 9、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙） 名称名称 济南瑞和投资合伙企业（有限合

41、伙） 统一社会信用统一社会信用代码代码 91370103MA9515G923 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2021-09-29 注注册地址册地址 山东省济南市市中区旅游路 28666 号国华东方美郡 108 楼 2009 室 注册资本注册资本 37,500 万元人民币 16 执行事务合伙执行事务合伙人人 西藏瑞楠科技发展有限公司 经营范围经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 获配数量获配数量 2,208,333 股 限售期限售期 6 个月 10、曾锐、曾锐 姓名姓名 曾锐 性别性别 男 国籍国籍 中国 身份

42、证号身份证号 33070219* 住所住所 上海市长宁区* 获配数量获配数量 1,666,666 股 限售期限售期 6 个月 11、上海汐泰投资管理有限公司、上海汐泰投资管理有限公司-汐泰锐利汐泰锐利 4 号私募证券投资基金号私募证券投资基金 名称名称 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰锐利 4 号私募证券投资基金 基金类型基金类型 私募基金 基金编号基金编号 STD637 基金管理人名基金管理人名称称 上海汐泰投资管理有限公司 统一社会信用统一社会信用代码代码 913101133986714446 企业类型企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期成立日期 2014-07-09 注册地

43、址注册地址 上海市宝山区淞兴西路 258 号 69 幢 118 室 注册资本注册资本 1,000 万元人民币 法定代表人法定代表人 朱纪刚 经营范围经营范围 投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量获配数量 1,666,666 股 限售期限售期 6 个月 12、云栖资本有限公司、云栖资本有限公司-云栖竹径主基金云栖竹径主基金 Q 名称名称 云栖资本有限公司-云栖竹径主基金 Q 企业类型企业类型 合格境外机构投资者 编号编号 F2021HKF035 注册地址注册地址 Unit 3703，37/F，AIA Tower 183 Electric Road,Nort

44、h Point，Hong Kong 注册资本注册资本 11,467,000 港币 法定代表人法定代表人 王民方 17 经营范围经营范围 境内证券投资 获配数量获配数量 2,083,333 股 限售期限售期 6 个月 13、汇安基金管理有限责任公司、汇安基金管理有限责任公司 名称名称 汇安基金管理有限责任公司 统一社会信用统一社会信用代码代码 91310109MA1G53X258 企业类型企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期成立日期 2016-04-25 注册地址注册地址 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室 注册资本注册资本 10,000 万元人民币 法定

45、代表人法定代表人 刘强 经营范围经营范围 公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量获配数量 1,316,672 股 限售期限售期 6 个月 十一、保荐机构、主承销商的合规性结论意十一、保荐机构、主承销商的合规性结论意见见 （一一）关于本次发行过程合规性的意见关于本次发行过程合规性的意见 经核查，光大证券认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合公司法、证券法、证券发行与承销管理办法、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）及实施细则等相关法律法规和规范性文件的规定，符

46、合中国证监会关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可20212989 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。 （二二）关于本次发行对象选择合规性的意见关于本次发行对象选择合规性的意见 经核查， 光大证券认为： 发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）、证券发行与承销管理办法及实施细则等有关法律、法规的规定， 发行对象与发行人和主承销商的控股股东、 实际控制人、 董事、 监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系， 发行人和主 18 承销商的控股股东、实际

47、控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行事项均明确符合已报备深交所的本次发行方案要求。 发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面， 充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。 十二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见十二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 发行人律师认为： 发行人本次发行已经依法取得了必要的授权、 批准和核准；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）、深圳证券交易所创业板

48、上市公司证券发行与承销业务实施细则等相关法律法规以及发行人股东大会决议的相关规定；本次发行的发行过程公平、公正，发行结果合法、有效；本次发行符合公司法证券法、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）及深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则 等相关法律、 法规、 规范性文件的规定。 19 第第三三节节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况一、新增股份上市批准情况 2021 年 11 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了股份登记申请受理确认书，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东

49、名册。 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：赛意信息；证券代码为：300687；上市地点为：深圳证券交易所。 三、新增股份上市时间三、新增股份上市时间 新增股份上市时间为 2021 年 12 月 10 日。 四、新增股份的限售安排四、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股票完成后， 全体发行对象认购的股份自发行完成上市之日起 6 个月内不得转让，自 2021 年 12 月 10 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、 资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述

50、股票锁定安排。 锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 20 第第四四节节 股份变动及其影响股份变动及其影响情况情况 一、本次发行前后公司前一、本次发行前后公司前十十名股东持股情况名股东持股情况 （一）本次发行前公司（一）本次发行前公司前前十十名股东持股情况名股东持股情况 截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 1 张成康 57,140,709 15.45 2 佛山市美的投资管理有限公司 41,990,400 11.35 3 刘伟超 29,946,340 8.10