迈赫股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、 股票简称：迈赫股份股票简称：迈赫股份 股票代码：股票代码：3 30119901199 迈赫机器人自动化股份有限公司迈赫机器人自动化股份有限公司 （注册地址：（注册地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街山东省潍坊市诸城市舜泰街 13981398 号号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路（深圳市福田区金田路 40184018 号安联大厦号安联大厦 3535 层、层、 2828 层层 A02A02 单元）单元） 二二一年二二一年十十二二月月1 特别提示特别提示 迈赫机器人自动化股份有限公

2、司 （以下简称 “迈赫股份” 、“本公司” 、“公司”或“发行人” ）股票将于 2021 年 12 月 7 日在深圳证券交易所创业板市场上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定. 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新” ，应当审慎决策、理性投资。 除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （以下简称“ 招股说

3、明书 ” ）一致。 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、 准确性、 完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（） 、中证网（） 、中国证券网（） 、证券时报网（） 、 证券日报网 （） 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有

4、关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格 29.28 元/股对应的 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 48.22 倍，高于中证指数有限公司高于中证指数有限公司 2021 年年 11 月月 22 日（日（T-4 日）发布日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率的行业最近一个月静态平均市盈率 41.65 倍，倍

5、，超出幅度为 15.77%，低于同行业可比公司 2020 年平均扣非后静态市盈率 87.99 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生3 重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股” ）的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽（一

6、）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数较少的风险（二）流通股数较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为 133,340,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 31,619,714 股，占发行后总股

7、本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的（三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的

8、股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四）市盈率高于同行业平均水平的风险（四）市盈率高于同行业平均水平的风险 4 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，迈赫股份所属行业“C35 专用设备制造业” 。中证指数有限公司已经发布的“C35 专用设备制造业” 最近一个月静态平均市盈率为 41.65 倍 （截至 2021 年 11 月 22 日， T-4 日） 。本次发行价格 29.28 元/股对应的 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 48.22 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市

9、盈率41.65 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、 经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （五五）募集资金导致净资产收益率下降的风险募集资金导致净资产收益率下降的风险 本次募集资金到位后，公司的净资产将在短期内有较大幅度的增长。尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分的论证，预期效益良好， 但募投项目有一定的建设周期和达产期，短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内

10、可能不会与净资产的增长保持同步。本次发行后，短期内，公司存在净资产收益率下降的风险。 （六六）退市的风险退市的风险 公司股票上市后，社会公众股的比例为 25.00%，达到股权分布上市条件的最低要求。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订） 第 13.1 条， 如持有公司 10%以上股份的股东及其一致行动人， 或者董事、 监事、高级管理人员及其关联人买入公司股票， 则公司社会公众股的持股比例将不能满足股权分布上市条件的最低要求，导致公司存在退市风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）客户

11、集中度较高的风险（一）客户集中度较高的风险 5 目前发行人的主要下游客户为国内汽车整车制造商， 受国内汽车整车制造行业集中度高的影响，2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月，公司前五大客户 （归集合并口径） 销售收入占主营业务收入的比例为 68.22%、 71.44%、 59.21%、52.88%， 其中对中汽工程 （合并口径） 销售收入占主营业务收入的比例为 39.91%、42.28%、 25.79%、 9.26%， 客户集中度相对较高。 从最终业主角度， 2018 年、 2019年、2020 年及 2021 年 1-6 月，发行人来自北汽集团及其子公司的收入占

12、主营业务收入的比例分别为 53.07%、47.18%、20.96%、2.94%，来自北汽集团及其子公司的毛利占主营业务毛利的比例分别为 54.15%、56.29%、17.06%、4.86%。重要业主及客户生产经营及需求量的不利变动可能会给公司经营带来不利影响。 （二）存货规模较大的风险（二）存货规模较大的风险 2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 6 月末，发行人存货账面价值分别为 52,411.93 万元、60,982.26 万元、45,336.72 万元、53,486.99 万元，占流动资产的比例分别为 60.26%、54.70%、36.16%、37.24%。公司

13、存货主要由原材料、在产品构成，2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 6 月末，两者合计分别占公司存货余额的 89.97%、76.91%、99.97%、99.96%。公司智能装备系统业务以终验收合格的时点作为收入确认时点，验收前公司采购的原材料、生产加工的在产品均为存货。公司存货规模较大导致占用的营运资金较大，对公司生产经营带来一定压力。 （三三）经营活动净现金流量波动风险）经营活动净现金流量波动风险 公司 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月的净利润分别为 8,900.60万元、10,038.06 万元、9,869.83 万元、4,83

14、2.74 万元，经营活动产生的现金流净额分别为-896.46 万元、2,663.33 万元、903.34 万元、1,500.07 万元，发行人经营活动产生的现金流净额低于净利润且波动较大。 报告期内， 公司处于高速成长期，存货、经营性应收项目、经营性应付项目变动较大，导致公司报告期内经营活动产生的现金流净额低于净利润且波动较大。 随着公司销售收入和生产规模的扩大，公司将可能需要筹集更多的资金来满足流动资金需求， 如果公司不能多渠道及时筹措资金可能会导致生产经营活动资金紧张，从而面临资金短缺的风险。 （四四）新冠肺炎疫情对公司经营的影响新冠肺炎疫情对公司经营的影响 6 2020 年初，新冠肺炎疫

15、情爆发，全国各地采取了隔离、推迟复工、交通管制、禁止人员聚齐等防疫管控措施，各行各业均受到不同程度的影响。受防疫管控措施的影响，发行人虽在原材料采购、生产、销售等环节受到一定影响，但发行人不在疫区，原材料自身有一定储备，可满足疫情期间生产需要，截至招股意向书签署日，疫情对公司的生产经营未产生重大不利影响。目前，国内新冠肺炎疫情形势好转，海外疫情形势较为严峻，如果疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间，宏观经济的不利变化可能对公司经营有一定影响。 （五）行业发展、最终业主集中度变化可能导致发行（五）行业发展、最终业主集中度变化可能导致发行人综合毛利率波动风险人综合毛利率波动风险 公司下游客户为汽

16、车主机厂，其所处汽车行业存在周期性波动。但公司产品所处行业与汽车主机厂新车型开发相关性更大，车型的更新换代，对汽车制造装备系统的“智能化、柔性化”提出了更高的要求，同时拉动了汽车生产制造装备系统的适应性改造市场。老旧的制造装备系统面临“环保、节能、智能化、柔性化”等的技术升级或更新，同样会带来汽车智能装备系统的技改需求市场，因此公司预计不管汽车行业如何波动，公司产品仍有市场需求。 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月，发行人与北汽福田（2018 年及 2019 年含宝沃汽车、2020 年及以后期间不包含宝沃汽车）所有交易毛利率分别为 25.08%、 28.33%

17、、 18.39%、 46.78%， 同期主营业务毛利率分别 24.03%、 23.81%、22.60%、25.51%，未来随着北汽福田的交易金额的减少，公司可能存在智能装备系统业务、公用动力和装备能源供应系统的毛利率下降的风险。 报告期内，发行人主营业务毛利构成如下： 单位：万元 产品名称产品名称 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 毛利毛利 比例比例 毛利毛利 比例比例 毛利毛利 比例比例 毛利毛利 比例比例 智能装备系统 5,419.57 66.31% 12,985.60 78.70% 10,172.59 58.84% 12,094.4

18、4 72.45% 公用动力及装备能源供应系统 418.23 5.12% 604.54 3.66% 4,753.23 27.49% 2,808.31 16.82% 规划设计服务 2,334.77 28.57% 2,910.37 17.64% 2,363.31 13.67% 1,791.62 10.73% 合计合计 8,172.57 100.00% 16,500.50 100.00% 17,289.13 100.00% 16,694.37 100.00% 报告期内，公司主营业务毛利率及分类毛利率如下： 7 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年

19、度年度 毛利率毛利率 变动值变动值 毛利率毛利率 变动值变动值 毛利率毛利率 变动值变动值 毛利率毛利率 变动值变动值 智能装备系统 21.41% 1.59% 19.82% 0.59% 19.23% -2.30% 21.53% - 公用动力及装备 能源供应系统 16.54% -11.21% 27.75% -2.60% 30.35% 0.90% 29.45% - 规划设计服务 55.64% 1.00% 54.64% -3.57% 58.21% 10.26% 47.95% - 毛利率毛利率 25.51% 2.91% 22.60% -1.21% 23.81% -0.22% 24.03% - 报告期内

20、，公司规划设计服务业务有所增长，并获得了较高的毛利，故公司主营业务综合毛利率的变化除了和客户结构有关以外， 还与公司业务结构的变化有关， 若公司规划设计服务业务不能保持持续增长，公司的主营业务综合毛利率会面临下降的风险。 8 第二第二节节 股票上市情况股票上市情况 一、股票发行上市审核情况一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨

21、在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行” ）已经中国证券监督管理委员会“证监许可20213307 号”文注册同意，内容如下： 1、同意迈赫股份首次公开发行股票的注册申请。 2、迈赫股份本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，迈赫股份如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三（三）深圳证券交易所同意股

22、票上市的决定及其主要内容）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上20211229 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“迈赫股份” ，证券代码为“301199” 。 本公司首次公开发行的 31,619,714 股人民币普通股股票将于 2021 年12 月 7 日起在深圳证券交易所上市交易。 二二、公司股票上市概况、公司股票上市概况 9 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2021 年 12 月 7 日 （三）股票简称：迈赫股份

23、 （四）股票代码：301199 （五）本次公开发行后总股本：133,340,000 股 （六）本次公开发行股票数量：33,340,000 股，全部为新股发行。 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：31,619,714 股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：101,720,286 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次公开发行不涉及战略配售。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员就股份限售、减持意向及减持事宜的承诺” 。 （十一）发

24、行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员就股份限售、减持意向及减持事宜的承诺” 。 （十二）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行 33,340,000 股，全部为发行新股，本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易

25、之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为 1,720,286 股，约占网下发行总量的 10.02%，约占本次发行总量的 5.16%，约占发行后总股本10 的 1.29%。 （十三）公司股份可上市交易日期 股东名称股东名称/类别类别 本次发行后本次发行后 可上市交易可上市交易日期日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数（股）持股数（股） 占发行后占发行后总总股本股本 比例比例 首次公开发行前已发行股份 迈赫投资 76,500,000 57.37% 2024 年 12 月 7 日 赫力投资 10,000,000

26、 7.50% 2022 年 12 月 7 日 徐烟田 7,500,000 5.62% 2022 年 12 月 7 日 王绪平 4,500,000 3.37% 2022 年 12 月 7 日 张韶辉 1,500,000 1.12% 2022 年 12 月 7 日 小计小计 100,000,000 75.00% - 首次公开发行股份 网下发行股份-限售 1,720,286 1.29% 2022 年 6 月 7 日 网下发行股份-无限售 15,450,214 11.59% 2021 年 12 月 7 日 网上发行股份 16,169,500 12.13% 2021 年 12 月 7 日 小计小计 33

27、,340,000 25.00% - 合计合计 133,340,000 100.00% - 注：上述总数与各分项值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：安信证券股份有限公司 三三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明后达到所选定的上市标准情况及其说明 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告（大信审字2021第 1-10000 号） 。2019 年度、2020 年度，公司经审计

28、的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别为 8,317.19 万元和 8,096.50 万元，最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于 5,000 万元。 因此， 公司适用 深圳证券交易所创业板股票上市规则 第 2.1.2 条第 （一）项之上市标准： “最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元” 。公司在招股说明书中披露选择该项上市标准，此次公开发行后亦达到该上市标准的要求。 11 第三第三节节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人一、发行人基本情况基本情况 中文名称 迈赫机器人自动化股份有限公司 英文名称 MH Robot &

29、Automation Co., Ltd. 本次发行前注册资本 10,000 万元 本次发行后注册资本 13,334 万元 法定代表人 王金平 成立日期 2010 年 01 月 23 日 住所 山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号 邮政编码 262200 电话号码 0536-6431139 传真号码 0536-6431139 互联网网址 电子信箱 信息披露部门 董事会办公室 董事会秘书 张延明 联系电话 0536-6431139 经营范围 机器人及机器人工作站系统、电控系统、智能涂装装备、智能总装装备、智能焊装装备、智能环保设备、智能物流及立体仓储系统、送变电配电设备的设计、制作、安装；机电设

30、备安装；压力管道安装；工程设计、规划设计；相关业务的咨询服务；工业旅游；销售本公司生产和监制的产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 智能制造整体解决方案提供商，向客户提供智能装备系统、公用动力及装备能源供应系统的研发、制造与集成以及规划设计服务，产品及服务主要应用于汽车、农业装备、工程机械及其零部件等行业领域。 所属行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订） ，发行人所属行业为制造业门类中的专用设备制造业（分类代码：C35） 。 二、二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券情况公司

31、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券情况 本次发行前，公司的董事、监事、高级管理人员持有本公司股份或债券的情况如下所示： 序号序号 姓名姓名 职务职务 本届任期本届任期 直接持股直接持股数量数量（股）（股） 间接持股间接持股数量数量（股）（股） 合计持股合计持股数量数量（股）（股） 占发行前占发行前总股本的总股本的比例比例 持有债券持有债券情况情况 1 王金平 董事长 2019 年 1 月至- 64,359,450 64,359,450 64.36% 未持有 12 2022 年 1 月 2 王绪平 董事、总经理 2019 年 1 月至2022 年 1 月 4,500,000 4,04

32、6,445 8,546,445 8.55% 未持有 3 徐烟田 董事 2019 年 1 月至2022 年 1 月 7,500,000 - 7,500,000 7.50% 未持有 4 李振华 董事、副总经理 2019 年 1 月至2022 年 1 月 - 2,000,000 2,000,000 2.00% 未持有 5 赵永军 董事、副总经理 2019 年 1 月至2022 年 1 月 - 2,000,000 2,000,000 2.00% 未持有 6 张延明 董事、 董事会秘书 2019 年 1 月至2022 年 1 月 - 250,000 250,000 0.25% 未持有 7 江海书 独立董

33、事 2019 年 1 月至2022 年 1 月 - - - - 未持有 8 张帆 独立董事 2019 年 1 月至2022 年 1 月 - - - - 未持有 9 范洪义 独立董事 2019 年 3 月至2022 年 1 月 - - - - 未持有 10 于金伟 监事会主席、 职工代表监事 2019 年 1 月至2022 年 1 月 - 200,000 200,000 0.20% 未持有 11 臧运利 监事 2019 年 1 月至2022 年 1 月 - - - - 未持有 12 张韶辉 监事 2019 年 1 月至2022 年 1 月 1,500,000 - 1,500,000 1.50%

34、未持有 13 卢中庆 财务总监 2019 年 1 月至2022 年 1 月 - 200,000 200,000 0.20% 未持有 王绪平持有亿隆投资 33.33%的股权， 亿隆投资持有迈赫投资 15.87%的股权，迈赫投资直接持有迈赫股份 57.37%的股权，因此王绪平间接持有迈赫股份4,046,445 股；李振华持有赫力投资 20%的出资份额，赫力投资直接持有迈赫股份 7.50%的股权，因此李振华间接持有迈赫股份 2,000,000 股；赵永军持有赫力投资 20%的出资份额，赫力投资直接持有迈赫股份 7.50%的股权，因此赵永军间接持有迈赫股份 2,000,000 股；张延明持有赫力投资

35、2.5%的出资份额，赫力投资直接持有迈赫股份 7.50%的股权，因此张延明间接持有迈赫股份 250,000 股；于金伟持有赫力投资 2%的出资份额，赫力投资直接持有迈赫股份 7.50%的股权，因此于金伟间接持有迈赫股份 200,000 股； 卢中庆持有赫力投资 2 %的出资份额，赫力投资直接持有迈赫股份7.50%的股权， 因此卢中庆间接持有迈赫股份200,000股。 截至本上市公告书刊登日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。 13 三、三、公司公司控股股东和实际控制人的情况控股股东和实际控制人的情况 公司的控股股东为迈赫投资，实际控制人为王金平。本次发行前，

36、迈赫投资直接持有公司 76.50%的股份，王金平不直接持有公司的股份，持有公司控股股东迈赫投资 84.13%的股权。 截至本公告书出具之日，迈赫投资的基本情况如下： 公司名称 山东迈赫投资有限公司 成立时间 2009 年 06 月 02 日 注册资本 12,600 万元 实收资本 12,600 万元 注册地址 山东省潍坊市诸城市站前西街 3 号 主要生产经营地 山东省潍坊市诸城市站前西街 3 号 股权结构 股东名称股东名称 出资额出资额（万元）（万元） 出资比例（出资比例（%） 王金平 10,600.00 84.13 亿隆投资 2,000.00 15.87 合计合计 12,600.00 100

37、.00 王金平先生：董事长，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学数学系计算数学专业本科、计算机系软件工程专业硕士研究生毕业；1990年研究生毕业后分配到山东省科学院计算中心工作，一年后辞职经商；1996 年 8月至 1997 年 5 月在美国肯特州立大学攻读博士学位；1997 年 5 月至 2001 年 5月在美国 Synquest Inc 担任高级软件工程师；回国后继续经商，主要从事计算机软件开发销售及创业筹备工作；2009 年投资山东迈赫投资有限公司，担任该公司执行董事兼总经理；2010 年 1 月迈赫投资等股东发起设立迈赫股份，2017 年9 月起至今担任公司董事长。

38、本次发行后，迈赫投资直接持有公司 57.37%的股份，王金平不直接持有公司的股份，持有公司控股股东迈赫投资 84.13%的股权。本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 14 四、四、股权激励与员工持股计划股权激励与员工持股计划 截至本上市公告书刊登日，公司不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定或实施股权激励计划的情况，也不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定或实施员工持股计划的情况。 五、五、本次发行前后的股本结构变动情况本次发行前后的股本结构变动情况 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 数量（股）数量（股） 占比占比

39、数量（股）数量（股） 占比占比 一、限售流通股一、限售流通股 迈赫投资 76,500,000 76.50% 76,500,000 57.37% 自上市之日起锁定 36 个月 赫力投资 10,000,000 10.00% 10,000,000 7.50% 自上市之日起锁定 12 个月 徐烟田 7,500,000 7.50% 7,500,000 5.62% 自上市之日起锁定 12 个月 王绪平 4,500,000 4.50% 4,500,000 3.37% 自上市之日起锁定 12 个月 张韶辉 1,500,000 1.50% 1,500,000 1.12% 自上市之日起锁定 12 个月 网下发行限

40、售股份 - - 1,720,286 1.29% 自上市之日起锁定 6 个月 小计小计 100,000,000 100.00% 101,720,286 76.29% - 二、无限售流通股二、无限售流通股 网下发行无限售股份 - - 15,450,214 11.59% - 网上发行股份 - - 16,169,500 12.13% - 小计小计 - - 31,619,714 23.71% - 合计合计 100,000,000 100.00% 133,340,000 100.00% - 注 1：公司本次发行不涉及战略配售，未行使超额配售选择权； 注 2：公司本次发行不存在表决权差异安排； 15 注 3

41、：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份； 注 4：上述总数与各分项值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 六、六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况 本次公开发行后上市前，公司股东总数为 38,727 人，其中，公司前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 限售期限限售期限 1 山东迈赫投资有限公司 76,500,000.00 57.37% 自上市之日起 锁定 36 个月 2 潍坊赫力投资中心（有限合伙） 10,000,000.00 7.50% 自上市之日起 锁定

42、12 个月 3 徐烟田 7,500,000.00 5.62% 自上市之日起 锁定 12 个月 4 王绪平 4,500,000.00 3.37% 自上市之日起 锁定 12 个月 5 张韶辉 1,500,000.00 1.12% 自上市之日起 锁定 12 个月 6 安信证券 34,993.00 0.03% 无限售流通股 7 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 32,112.00 0.02% 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 8 浙江省叁号职业年金计划建设银行 32,112.00 0.02% 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取

43、整计算）自上市之日起锁定 6 个月 9 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 28,098.00 0.02% 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 10 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 28,098.00 0.02% 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 合计合计 100,155,413.00 75.11% - 注：持股比例总数与各分项值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 16 七、七、本次发行战略配售的情况本次发行战略配售的情况 本次发行不安排向发行人的高级管理人

44、员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者进行战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。 17 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量一、发行数量 本次公开发行股票 3,334 万股， 占发行后总股本的比例约为 25.00%。 全部为新股发行，不涉及老股转让。 二、发行价格二、发行价格 本次公开发行的价格为 29.28 元/股。 三、每股面值三、每股面值 本次发行每股面值为人民币 1.00 元。 四、发行市盈率四、发行市盈率 1、36.16 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益

45、后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； 2、29.67 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； 3、48.22 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； 4、39.56 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 五五、发行市净率、发行市净率 2.28 倍 （按照每股发行价格除以发行后每股

46、净资产计算，其中发行后每股净资产按经审计的截至2021年6月30日归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算） 。 六、发行方式及认购情况六、发行方式及认购情况 18 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行” ）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式进行。 本次发行规模为 3,334 万股，网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为 2,383.85 万股，约占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 950.15 万股，约占本次发行数量的

47、 28.50%。根据迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,410.46982 倍， 高于 100 倍， 发行人和保荐机构 （主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量的 20%（666.80 万股）回拨至网上。 回拨后， 网下最终发行数量为 1,717.05 万股， 约占本次发行数量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,616.95 万股，约占本次发行数量 48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0163468504%，有效申购倍数为 6,117.38638 倍。 根据 迈赫机器人自动化股份有

48、限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 ，本次网上投资者缴款认购 16,134,507 股， 认购金额 472,418,364.96元，放弃认购数量 34,993 股，放弃认购金额 1,024,595.04 元。网下投资者缴款认购 17,170,500 股，认购金额 502,752,240 元，放弃认购数量 0 股，放弃认购金额0 元。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销， 保荐机构 （主承销商） 包销股份的数量为 34,993 股， 包销金额为 1,024,595.04元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.10%。 七七、募集资金总额及注册会计师对资

49、金到位的验证情况、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 97,619.52 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,190.12 万元，实际募集资金净额为 88,429.40 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2021 年 12 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告 （大信验字2021第 1-10044 号） 。 八、发行费用八、发行费用 19 本次发行费用合计 9,190.12 万元，其中：承销费用 7,204.80 万元，保荐费用300.00 万元，审计验资费用 616.04 万元，律师费用 471.70 万元，

50、用于本次发行的信息披露费用 453.28 万元，发行手续费及其他费用 144.30 万元。 （上述发行费用均不含增值税金额。如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成） 。 根据验资报告 ， “截至 2021 年 12 月 2 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 3,334.00 万股，募集资金总额人民币 976,195,200.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人民币 91,901,154.06元， 实际募集资金净额人民币 884,294,045.94元。 ”本次发行费用总额与公司招股说明书披露的发行费用总额的差额为 481.01元， 原因系招股说明书中计算中国证券登记