林海股份：林海股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 178 公司代码：公司代码：600099600099 公司简称：公司简称：林海股份林海股份 林海股份有限公司林海股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 178 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事

2、情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李升高 工作原因 黄文军 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人孙峰孙峰、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人孙峰孙峰及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 高长源高长源声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增

3、股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020 年度本公司实现净利润 7,722,787.28 元，母公司实现净利润为 1,559,823.61 元，提取 10%法定盈余公积金 155,982.36 元，加年初未分配利润 31,225,616.41 元，减去分配的 2019年度红利 8,756,234.43 元，2020 年度可供股东分配的利润为 30,036,186.90 元。 由于本公司所处的行业竞争激烈，提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造、升级以及不断加大对新产品、新工艺的研发，对于资金的需求量较大。因此公司拟定：2020 年度不进行利润分配

4、，也不用资本公积金转增股本。公司未分配的利润主要用于新品开发及市场开拓，保障公司持续的竞争力及盈利能力。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2020 年年度报告 3 / 178 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告

5、的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性：否否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 178 目目 录录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 .26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变

6、动及股东情况 .36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .41 第九节第九节 公司治理公司治理 .48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .178 2020 年年度报告 5 / 178 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或林海股

7、份 指 林海股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 福马集团 指 中国福马机械集团有限公司 林海集团 指 江苏林海动力机械集团有限公司 福马高新 指 江苏福马高新动力机械有限公司 林海雅马哈 指 江苏林海雅马哈摩托有限公司 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 林海股份有限公司 公司的中文简称 林海股份 公司的外文名称 LINHAI CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 LH 公司的法定代表人 孙峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鹏鹏 王婷 联系地址

8、 江苏省泰州市迎春西路199号 江苏省泰州市迎春西路199号 电话 0523-86992226 0523-86568091 传真 0523-86551403 0523-86551403 电子信箱 LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN 2020 年年度报告 6 / 178 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省泰州市迎春西路199号 公司注册地址的邮政编码 225300 公司办公地址 江苏省泰州市迎春西路199号 公司办公地址的邮政编码 225300 公司网址 HTTP:/WWW.LINHAI.CN 电子信箱 LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN 四、四、 信息披露及备

9、置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 总经理办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 林海股份 600099 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 刘璐、张颖 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要

10、会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 营业收入 599,596,430.72 578,073,230.43 578,073,230.43 3.72 526,091,429.85 归属于上市公司股东的净利润 7,722,787.28 5,799,058.04 5,799,058.04 33.17 2,647,795.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,120,252.55 4,127,503.09 4,127,503.09 48.28 1,795,010.79 经营活动产生的现金流量净额

11、33,787,782.61 -4,531,282.77 -4,531,282.77 不适用 -19,680.26 2020 年年度报告 7 / 178 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期 末增减（%） 2018年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 483,405,355.83 484,367,853.26 484,367,853.26 -0.20 473,246,942.02 总资产 585,801,963.75 614,631,408.67 614,631,408.67 -4.69 590,888,000.03 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标

12、 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.0352 0.0265 0.0265 32.83 0.0121 稀释每股收益（元股） 0.0352 0.0265 0.0265 32.83 0.0121 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0279 0.0188 0.0188 48.40 0.0082 加权平均净资产收益率（%） 1.58 1.2045 1.2045 增加0.3755个百分点 0.5611 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.25 0.8573 0.8573 增加0.3927个百分点 0.380

13、4 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境

14、内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 119,329,767.91 160,490,488.07 154,379,626.36 165,396,548.38 归属于上市公司股东的净利润 -1,497,687.09 662,645.60 2,309,695.39 6,248,133.38 2020 年年度报告 8 / 178 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1

15、,662,710.08 381,048.53 2,076,593.69 5,325,320.41 经营活动产生的现金流量净额 -26,184,776.72 36,340,784.43 -27,320,268.13 50,952,043.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 107,831.82 419,939.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

16、一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,411,546.07 964,132.16 551,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 226,074.45 329,001.15 474,795.67 所得税影响额 -142,917.61 -41,518.16 -173,010.55 合 计 1,602,534.73 1,671,554.95 852,785.12 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 第三节第三节 公司公司业务概要业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业

17、情况说明 1、公司主要业务 公司的主营业务是特种车辆（全地形车）、摩托车、农业机械、消防机械等及以上产品配件的制造和销售。 2、公司经营模式 公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，同时根据市场需求适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成，公司产品销售以经销模式为主。 2020 年年度报告 9 / 178 3、公司行业情况说明 公司行业主要集中在：特种车辆（全地形车）行业、摩托车行业、农业机械行业及消防机械行业。 特种车辆 （全地形车） 行业： 全地形车是一种介于摩托车和汽车之间的产品， 车辆简单实用，越野性能好

18、。公司主要产品有150-1100CC系列化的全地形车。我国全地形车生产厂商主要集中在浙江、 江苏和重庆地区， 产品具有多品种、 小批量的特征， 我国全地形车行业90%以上产品供出口，美国、欧盟是全球两大全地形车市场，其中美国是全球最大的全地形车市场。我国现已成为世界全地形车生产大国，产量约占世界特种车辆总量的40%左右，目前全球全地形车市场规模约在150160万辆之间。近年来，我国全地形车行业出口呈现出平稳的态势，2020年行业出口金额约4.6亿美元（中国摩托车商会数据）。 摩托车行业：我国是全球摩托车产销大国，摩托车保有量、产销量均居世界前列。上世纪80年代末90年代初期，全球摩托车产业进行

19、了一次大的转移，由日本向中国转移，带来了中国摩托车产业的高速发展。 公司产品以中等排量的踏板摩托车为主， 主要作为交通运输、 休闲娱乐工具。2001-2011年我国摩托车行业发展迅速，从2001年销售1213万辆，发展到2008年历史最高年销售2750万辆。2012年开始，我国摩托车产销量呈现不断下滑趋势。2020年，受新冠疫情影响，行业产销摩托车1702.35万辆和1706.67万辆，同比下降1.98%和0.38%。 农业机械行业：农业机械是指在农作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械， 公司产品所属行业为农业机械中的插秧机行业,产品主要有手扶式插秧机

20、、高速插秧机。我国作为全球最主要水稻种植基地，拥有水稻种植面积4.5亿亩。近年来随着农村劳动力人口老龄化以及用工成本的攀升，水稻种植机械化已成为大势所趋。2010-2018年我国插秧机行业发展有明显起伏，2010-2013年水稻插秧机市场快速增长，销量由2010年的5万多台增加至2013年8万多台，2014年水稻插秧机市场销量大幅下滑，2015-2017年市场逐渐回暖，2018-2019年销量又再次出现下滑。2020年行业销量出现回升，全年实现销售约7.3万台。 2020 年年度报告 10 / 178 消防机械行业：公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业,公司主要产品有森林消防泵系列、

21、全地形消防车系列、风力灭火机、油锯、割灌机、高压细水雾灭火机等。2002 年起国家对森林管理实行封山育林，鼓励植树造林，扩大森林覆盖面积，加大森林火灾预防，国家财政逐年加大投入，森防产品进入高速发展时期。根据国家规划要求，在 2025 年之前，在风力灭火队伍建设方面要求“装备 3034 支风力灭火机械化森林消防专业队伍， 重点加强灭火机具、 防火车辆等机械化装备建设，提升专业队伍快速扑救火灾的战斗力，共需配备灭火机具 6.5 万台（套、个）”；在以水灭火队伍建设方面要求“装备 1090 支以水灭火机械化森林消防专业队伍，配备专业以水灭火装备，提升专业队伍以水灭火能力，规划期共配备以水灭火装备

22、25.1 万台（套、个、组）”，为行业今后发展提供了空间。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发制造优势：公司有多年小型动力及配套机械的生产制造历史，具有较为丰富的小型机械装备制造经验。公司拥有多条专业生产线和柔性生产线组成的国内一流的生产制造系统；公司是我国最早制造全地形车的企业之一，主要产品关键零部件技术、排放控制技术等达到国内领先水平。 2、质量与渠道优势。公司主导产品的质量水平处于国内领先水平，企业先后通过 ISO9001质量管理体系认

23、证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证，部分产品通过了欧洲 EEC 认证、CE 认证及美国 EPA 和 CARB 认证，在行业内有较高的知名度和美誉度，拥有相对稳定的经销商和客户群体。 3、广泛的平台运作优势。一是具有良好的央企背景，拥有较为丰富的政府资源、良好的合作伙伴、较强的行业影响力；二是与有关高等院校、科研院所建立了良好的合作关系；三是金融渠道优势，公司与银行等各类金融机构保持了良好合作关系，企业信用优良。 2020 年年度报告 11 / 178 4、稳定的人才队伍优势。公司坚持以人为本，为留住人才，用好人才，相继出台人才引进、技术职务人员聘任、青年

24、科技人才培养等多项措施，充分调动科技人才的积极性和创造性，形成独具特色的企业文化，为公司发展提供了坚实的人力资源支撑。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对新冠肺炎疫情带来的巨大冲击以及复杂严峻的国内外形势，公司坚持“解放思想，创新实干，质量第一，效益优先”的企业方针，统筹推进疫情防控和生产经营工作，通过全体员工的共同努力，圆满完成 2020 年度各项工作。公司生产经营实现平稳增长，各项改革工作不断深入推进，进一步加快转型升级步伐，有效防范各种风险，保持了持续向好的发展态势。 （一）四大板块齐头并进，市场开拓成效显

25、著。特种车辆板块：坚持“有水快流，保订单”，依靠产品优势，稳定老市场，积极开拓新市场、新客户，取得一定成效。摩托车板块：加强销售渠道建设和优化，加大市场推广力度，利用微信公众号、网络及展会对新品进行宣传推广。农业机械板块：加大插秧机经销商网络布点工作，对销售商队伍进行优化；通过产品推介会以及行业专业展览会等活动，扩大品牌影响力，进一步巩固市场优势地位。消防机械板块：加强与客户交流、沟通，继续深耕政府采购市场，在内蒙、山东、湖南等省份取得中标业绩；通过巡回服务、消防演练、技能培训、技能竞赛等活动，寓销售于服务之中，大力推介公司产品。 （二）技术创新取得新进展。特种车辆板块：LH1100U-D 项

26、目、LH500ATV-DPro Max 等多款新产品实现批量生产；LH50DU、LH80DA 等新品完成样车测试。农业机械板块：完成新外型及汽油动力版高速插秧机开发并批量生产；初步完成无人驾驶版高速插秧机工程样机试制，并进行性能调试及改进；进行打浆机二轮样机的开发试制；高速插秧机获得 4 项实用新型专利授权。摩托车板块：完成领程 125 新品摩托车批量生产；完成 LH150ZD 倒三轮摩托车设计改进及 3C、国环申报；完成 LH152MI（水冷 125）、LH158MJ 发动机等多项试验。消防机械板块：完成 SFBD12/3.5 四级消防泵、6MF-22-50C 新款便携式风力灭火机、SFBA

27、10/2-SL 水冷消防泵等产品批量生产；根据市2020 年年度报告 12 / 178 场需求完成 6MF-22-50B 背负式风力灭火机等产品的外观设计改进。 （三）内部管理不断提升。加强基础管理，从新品开发、配套体系整顿、质量管理水平提升、现场 5S 管理、深化改革五方面进行全面整改，提升管理能力。进一步强化目标管理，提高工作质量和运行效率。继续优化全面预算管理模式，定期进行财务分析，提升预算执行力。积极开展降本增效、“两金”管理等专项工作。加大安全隐患排查和治理力度,不断提高现场本质安全度，层层签订安全生产目标责任书，落实各级安全管理责任，2020 年全年未发生各类安全生产及环保事故。

28、二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司实现营业收入 59,959.64 万元， 同比增长 3.72%； 实现利润总额 867.74 万元，同比增长 31.70%；实现归属于母公司所有者的净利润 772.28 万元，同比增长 33.17%；经营活动产生的现金流量净额 3,378.78 万元。 报告期末公司资产总额 58,580.20 万元，比上年末下降 4.69 %；负债总额 10,239.66 万元，比上年末下降 21.39%；资产负债率为 17.48%，比上年末下降 3.71 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 48,340.54 万元，比上年末下降 0

29、.20%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 599,596,430.72 578,073,230.43 3.72 营业成本 540,064,773.76 517,133,701.33 4.43 销售费用 9,231,137.53 12,056,081.96 -23.43 管理费用 34,048,233.26 37,190,069.09 -8.45 研发费用 7,363,663.95 6,002,475.90 22.68 财务

30、费用 -3,817,620.30 -3,970,195.76 不适用 经营活动产生的现金流量净额 33,787,782.61 -4,531,282.77 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -2,715,086.63 -1,635,930.75 不适用 2020 年年度报告 13 / 178 筹资活动产生的现金流量净额 -8,761,300.39 不适用 其他收益 1,416,792.31 977,924.97 44.88 信用减值损失 45,468.64 -702,062.26 不适用 资产减值损失 -3,003,408.95 -1,077,467.04 不适用 营业利润 8,362,013

31、.74 5,847,790.30 42.99 营业外收入 315,344.84 733,910.50 -57.03 利润总额 8,677,358.58 6,581,115.80 31.85 净利润 7,722,787.28 5,799,058.04 33.17 其他综合收益的税后净额 70,949.72 27,093.95 161.87 综合收益总额 7,793,737.00 5,826,151.99 33.77 情况说明： 1、其他收益增加的原因为：报告期内，公司收到的政府补助同比增加。 2、信用减值损失减少的原因为：报告期末，公司计提的坏账准备同比减少。 3、资产减值损失增加的原因为：报告

32、期末，公司计提的存货跌价准备同比增加。 4、营业利润增加的原因为：报告期内，公司收入同比增长、管理费用同比下降。 5、营业外收入减少的原因为：报告期内，公司对供应商质量处罚同比减少。 6、利润总额增加的原因为：报告期内，公司营业利润同比增加。 7、净利润增加的原因为：报告期内，公司利润总额同比增加。 8、其他综合收益的税后净额增加的原因为：报告期末，公司其它权益工具投资的公允价值变动增加。 9、综合收益总额增加的原因为：报告期内，公司净利润同比增加。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 如下： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区

33、情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2020 年年度报告 14 / 178 特种车辆行业 259,394,921.48 239,935,437.26 7.50 18.98 20.72 减少1.34个百分点 摩托车行业 113,665,442.63 106,202,454.65 6.57 -5.39 -1.75 减少3.45个百分点 农业机械行业 72,559,148.21 65,810,148.56 9.30 3.48 5.59 减少1.81个百分点 消防机械行

34、业 128,515,121.92 105,272,893.11 18.09 -12.32 -16.93 增加4.55个百分点 合 计 574,134,634.24 517,220,933.58 9.91 3.48 4.30 减少0.71个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 特种车辆 259,394,921.48 239,935,437.26 7.50 18.98 20.72 减少 1.34 个百分点 摩托车 113,665,442.63 106,202,454.65 6.57 -5

35、.39 -1.75 减少 3.45 个百分点 农业机械 72,559,148.21 65,810,148.56 9.30 3.48 5.59 减少 1.81 个百分点 消防机械 128,515,121.92 105,272,893.11 18.09 -12.32 -16.93 增加 4.55 个百分点 合 计 574,134,634.24 517,220,933.58 9.91 3.48 4.30 减少 0.71 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内地区 574,134,634

36、.24 517,220,933.58 9.91 3.48 4.3 减少0.71个百分点 其中：最终销往国外 310,059,797.36 284,047,346.01 8.39 5.01 4.8 增加0.18个百分点 其中：最终销往国内 264,074,836.88 233,173,587.57 11.70 1.74 3.69 减少1.67个百分点 合 计 574,134,634.24 517,220,933.58 9.91 3.48 4.3 减少0.71个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）

37、销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 特种车辆 辆 15,217.00 15,238.00 4.00 2.19 2.06 -84.00 摩托车 辆 38,806.00 38,899.00 884.00 -14.39 -16.70 -9.52 农业机械 台 9,297.00 9,713.00 144.00 3.19 14.95 -74.29 消防机械 台 18,294.00 18,087.00 4,265.00 3.94 2.52 5.10 特种车辆、农业机械产品库存量下降的原因为：本年度公司加大市场开拓的同时，进一步加强库存管理，销售端与客户建立紧密的沟通，促进销售和运营计划的快速、

38、准确传导。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 2020 年年度报告 15 / 178 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 特种车辆行业 原材料 217,702,580.13 90.73 176,391,802.99 88.75 23.42 特种车辆行业 人工成本 15,435,626.21 6.43 10,412,207.47 5.24 48.25 特种车辆行业 燃料动力 2,135,042.32 0.89 1,870,242.02 0.94 14.16 特种车辆行业

39、制造费用 12,701,522.05 5.29 10,077,651.81 5.07 26.04 小 计 239,935,437.26 100.00 198,751,904.29 100.00 20.72 摩托车行业 原材料 98,463,121.20 92.43 101,532,010.69 93.93 -3.02 摩托车行业 人工成本 5,476,437.94 5.16 4,757,301.56 4.40 15.12 摩托车行业 燃料动力 386,983.35 0.65 362,323.97 0.34 6.81 摩托车行业 制造费用 1,875,912.16 1.77 1,445,325.

40、29 1.34 29.79 小 计 106,202,454.65 100.00 108,096,961.51 100.00 -1.75 农业机械行业 原材料 63,832,619.52 97.00 60,917,123.63 97.74 4.79 农业机械行业 人工成本 1,058,569.79 1.61 851,630.68 1.37 24.30 农业机械行业 燃料动力 299,568.55 0.46 200,343.73 0.32 49.53 农业机械行业 制造费用 619,390.70 0.94 357,826.45 0.57 73.10 小 计 65,810,148.56 100.00

41、 62,326,924.50 100.00 5.59 消防机械行业 原材料 101,989,619.07 96.88 122,890,336.26 96.97 -17.01 消防机械行业 人工成本 1,933,300.69 1.84 2,317,517.02 1.83 -16.58 消防机械行业 燃料动力 459,167.95 0.44 545,189.38 0.43 -15.78 消防机械行业 制造费用 890,805.40 0.85 973,742.39 0.77 -8.52 小 计 105,272,893.11 100.00 126,726,785.04 100.00 -16.93 合计

42、 517,220,933.58 100.00 495,902,575.34 100.00 4.30 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 特种车辆 原材料 217,702,580.13 90.73 176,391,802.99 88.75 23.42 特种车辆 人工成本 15,435,626.21 6.43 10,412,207.47 5.24 48.25 特种车辆 燃料动力 2,135,042.32 0.89 1,870,242.02 0.94 14.16 特种车辆 制造费用 12,7

43、01,522.05 5.29 10,077,651.81 5.07 26.04 2020 年年度报告 16 / 178 小 计 239,935,437.26 100.00 198,751,904.29 100.00 20.72 摩托车 原材料 98,463,121.20 92.43 101,532,010.69 93.93 -3.02 摩托车 人工成本 5,476,437.94 5.16 4,757,301.56 4.40 15.12 摩托车 燃料动力 386,983.35 0.65 362,323.97 0.34 6.81 摩托车 制造费用 1,875,912.16 1.77 1,445,3

44、25.29 1.34 29.79 小 计 106,202,454.65 100.00 108,096,961.51 100.00 -1.75 农业机械 原材料 63,832,619.52 97.00 60,917,123.63 97.74 4.79 农业机械 人工成本 1,058,569.79 1.61 851,630.68 1.37 24.30 农业机械 燃料动力 299,568.55 0.46 200,343.73 0.32 49.53 农业机械 制造费用 619,390.70 0.94 357,826.45 0.57 73.10 小 计 65,810,148.56 100.00 62,3

45、26,924.50 100.00 5.59 消防机械 原材料 101,989,619.07 96.88 122,890,336.26 96.97 -17.01 消防机械 人工成本 1,933,300.69 1.84 2,317,517.02 1.83 -16.58 消防机械 燃料动力 459,167.95 0.44 545,189.38 0.43 -15.78 消防机械 制造费用 890,805.40 0.85 973,742.39 0.77 -8.52 小 计 105,272,893.11 100.00 126,726,785.04 100.00 -16.93 合计 517,220,933.

46、58 100.00 495,902,575.34 100.00 4.30 成本分析其他情况说明 特种车辆行业：人工成本同比增加的原因为，支付给职工的基础工资及计件工资增加所致。 农业机械行业：燃料动力、制造费用同比增加的原因为，产品结构变化、产量上升所致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 35,913.04 万元，占年度销售总额 59.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 33,117.65 万元，占年度销售总额 55.23 %。 前五名供应商采购额 9,374.70 万元，占年度采购总额 17.70%；其中前五

47、名供应商采购额中关联方采购额 5,093.44 万元，占年度采购总额 9.62%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 2020 年年度报告 17 / 178 单位：元 币种：人民币 项 目 2020 年度 2019 年度 增减幅度（%） 销售费用 9,231,137.53 12,056,081.96 -23.43 管理费用 34,048,233.26 37,190,069.09 -8.45 研发费用 7,363,663.95 6,002,475.90 22.68 财务费用 -3,817,620.30 -3,970,195.76 不适用 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投

48、入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 7,363,663.95 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 7,363,663.95 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.23 公司研发人员的数量 79 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 14.82 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科 目 本期数 上年同期数 本期金额较上年同期变动比例（%） 1、收到其他与经营活动有关的现金 11,115,716.96 9,125,282.76 21.81 2、购买商品、接受

49、劳务支付的现金 330,124,746.89 315,736,558.95 4.56 3、支付其他与经营活动有关的现金 17,344,509.94 18,304,422.33 -5.24 4、经营活动产生的现金流量净额 33,787,782.61 -4,531,282.77 不适用 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 171,300.00 1,282,650.00 -86.64 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,886,386.63 2,918,580.75 -1.10 7、投资活动产生的现金流量净额 -2,715,086.63 -1,635,930.

50、75 不适用 2020 年年度报告 18 / 178 8、现金及现金等价物净增加额 22,311,395.59 -6,167,213.52 不适用 情况说明： 经营活动产生的现金流量净额增加的原因为：报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金增加。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的原因为：报告期内，公司处置固定资产收到的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额减少的原因为：报告期内，公司处置固定资产收到的现金减少。 现金及现金等价物净增加额增加的原因为：报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说