博闻科技：云南博闻科技实业股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 172 公司代码：600883 公司简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司云南博闻科技实业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 172 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董

2、事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘志波刘志波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵艳红赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红赵艳红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务

3、所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司（母公司）实现净利润23,454,451.21元，加以前年度未分配利润，截至2020年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为296,142,370.80元。公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 一、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税） 。截至2020年12月31日，公司总股本236,088,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,082,640.00元（含税） 。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.01%。 二、截至2020年12月31日，公司（母公司

4、）资本公积金为14,547,206.44元，公司拟定2020年度不进行资本公积金转增股本。 三、如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 四、本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营。 本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的公司未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

5、。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2020 年年度报告 3 / 172 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细披露面临的风险， 敬请投资者查阅 “第四节 经营情况讨论与分析”中“三 公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“ （四）可能面对的风

6、险” 。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 172 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理

7、 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 172 2020 年年度报告 5 / 172 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司 指 云南博闻科技实业股份有限公司，股票简称：博闻科技，股票代码：600883 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 昆明博闻 指 昆明

8、博闻科技开发有限公司，为本公司全资子公司。 新疆众和 指 新疆众和股份有限公司， 公司联营企业， 股票简称： 新疆众和， 股票代码： 600888 熟料 指 水泥生产过程中的半制成品。是一种由主要含 CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3 的原料按适当配比，磨成细粉，烧至部分熔融，所得以硅酸钙为主要矿物成分的产物。 砌筑水泥标准 指 中华人民共和国国家标准砌筑水泥 （GB/T3183-2017） ，于 2017 年 12 月 29日修订发布，2018 年 11 月 1 日实施。 砌筑水泥 指 由硅酸盐水泥熟料加入规定的混合材料和适量石膏，磨细制成的保水性较好的水硬性胶凝材料，代号 M，强度等

9、级分为 12.5、22.5 和 32.5 三个等级。 砌筑水泥 32.5 等级、M32.5 指 砌筑水泥产品的强度指标为 28 天抗压强度32.5MPa、 28 天抗折强度5.5Mpa。报告期内，公司生产中涉及的有关 M32.5 产品标准执行现行标准规定。 松茸标准 指 中华人民共和国国家标准松茸 （GB/T23188-2008） ，于 2008 年 12 月 31 日发布，2009 年 06 月 01 日实施；云南省食品安全地方标准松茸及其制品（DBS53/022-2016）于 2016 年 12 月 30 日发布，2017 年 01 月 29 日实施。报告期内，公司经营业务中涉及的有关松茸

10、及其制品标准均执行上述现行标准规定。 松茸 指 根据松茸及其制品 （DBS53/022-2016）中的“术语和定义” ，松茸又名松口蘑(中国真菌汇总)、松蕈（菌谱） 、合菌、台菌（本草纲目） 。属担子菌门（Basidiomycota） 、担子菌纲（Agricales） 、伞菌目（Agricales） 、口蘑科（Tricholomataceae） 、口蘑属（Tricholoma） ，是松栎等树木外生的菌根真菌。其子实体可供食用，是一种著名的野生食用菌。 松茸速冻品 指 新鲜野生松茸为原料，采用低温速冻工艺加工而成的松茸。亦可作为加工松茸制品的半成品。 松茸制品 指 鲜品纵向切片，经热风、晾晒、干

11、燥脱水等工艺加工而成的松茸。 食用菌及其制品标准 指 中华人民共和国国家标准食用菌及其制品 （GB7096-2014）于 2014 年 12 月24 日发布，2015 年 05 月 24 日实施。报告期内，公司经营业务中涉及的有关食用菌制品标准执行上述现行标准规定。 食用菌 指 可食用的大型真菌。多数为担子菌，如双孢蘑菇、香菇、草菇、牛肝菌等。少数为子囊菌，如羊肚菌、块菌等。 食用菌制品 指 以食用菌为主要原料，经相关工艺加工制成的食品，包括干制食用菌制品、腌制食用菌制品、即食食用菌制品等。 委托加工 指 由委托方提供原料和主要材料，受托方只代垫部分辅助材料，按照委托方的要求加工货物并收取加工

12、费的经营活动。 代加工（OEM） 指 也称为定点生产，俗称代工（生产） ，基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道。 2020 年年度报告 6 / 172 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 云南博闻科技实业股份有限公司 公司的中文简称 博闻科技 公司的外文名称 Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 YBTI 公司的法定代表人 刘志波 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨庆宏

13、 联系地址 云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室 电话 0871-67197370 传真 0871-67197694 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园区） 公司注册地址的邮政编码 678000 公司办公地址 云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室 公司办公地址的邮政编码 650041 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司

14、董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 博闻科技 600883 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 高云川、杨海霞 2020 年年度报告 7 / 172 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业

15、收入 21,534,572.06 31,726,569.06 -32.12 30,113,795.53 归属于上市公司股东的净利润 23,598,610.11 7,147,673.29 230.16 10,750,660.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,052,103.54 -2,502,749.13 不适用 4,816,774.33 经营活动产生的现金流量净额 -17,413,789.50 -7,121,013.73 不适用 -24,698,117.06 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 689,75

16、6,957.54 660,953,404.95 4.36 655,425,039.15 总资产 724,861,496.54 696,501,463.79 4.07 688,434,218.62 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.1000 0.0303 230.03 0.0455 稀释每股收益（元股） 0.1000 0.0303 230.03 0.0455 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0426 -0.0106 不适用 0.0204 加权平均净资产收益率（%） 3.4

17、9 1.09 增加2.4个百分点 1.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.49 -0.38 增加1.87个百分点 0.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露

18、的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 2020 年年度报告 8 / 172 营业收入 3,866,586.34 3,951,260.75 5,101,438.82 8,615,286.15 归属于上市公司股东的净利润 3,795,178.78 3,925

19、,597.94 5,798,611.64 10,079,221.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 937,138.62 1,363,042.01 4,002,258.27 3,749,664.64 经营活动产生的现金流量净额 -4,982,738.29 -2,588,360.84 -7,262,084.13 -2,580,606.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资

20、产处置损益 278,740.22 附注七、73 857,111.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 187,301.51 附注七、67 243,960.26 191,369.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,361.30 委托他人投资或管理资产的损益 8,674,457.06 附注七、68 8,639,810.63 4,838,558.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

21、融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,403,846.11 附 注 七 、68、70 472,222.98 -72,177.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,161.67 附 注 七 、74、75 289,067.25 119,023.88 合计 13,546,506.57 9,650,422.42 5,933,885.79 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 201

22、,846,647.82 198,822,086.06 -3,024,561.76 13,078,303.17 合计 201,846,647.82 198,822,086.06 -3,024,561.76 13,078,303.17 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 172 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）水泥业务 1、报告期内，公司主要从事水泥粉磨、销售和运营业务，水泥品种主要包括普通硅酸盐水泥52.5 级、普通硅酸盐水泥 42.5

23、 级、复合硅酸盐水泥 42.5 级、砌筑水泥 32.5 级。公司水泥产品主要应用于城市房地产开发和农村民用市场，以及公路、水利工程等基础设施建设项目。 2、经营模式 自 2010 年至本报告期，公司水泥的生产工艺为水泥粉磨站，2018 年 3 月取得通用水泥全国工业产品生产许可证（粉磨站） （换证） ，年生产能力约 32 万吨，主要以外购熟料和原材料的方式组织水泥产品的生产。水泥产品具有较强的同质性和销售半径，属于区域性产品，经营模式有别于日常消费品，公司在销售区域范围内，采取直销方式为主、经销方式为辅的营销模式，本报告期公司水泥产品的销售区域范围主要在云南省保山地区当地市场。 3、公司所处水

24、泥行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司所属行业大类为非金属矿物制品业（分类代码：C30） ，所属细分行业为水泥制造业。水泥属于基础原材料行业。水泥行业的发展与国民经济的增长速度关联度较高，尤其与固定资产投资增速紧密相关，对宏观经济周期变化较为敏感。 2020 年，宏观经济受新冠疫情及南方极端强降雨天气影响，水泥行业经济运行受阶段性冲击较大；但随着国家统筹推进疫情防控和经济发展，宏观经济运行逐渐复苏稳定，水泥行业经济运行也逐渐恢复趋稳。全年国内生产总值 1,015,986 亿元，同比增长 2.3%；全国固定资产投资（不含农户）518,907 亿元，同比增长

25、2.9%；全国基础设施投资同比增长 0.9%（数据来源：国家统计局网站） 。全年全国水泥产量 23.8 亿吨，同比增长 1.6%；全年平均出厂价格同比下降 4.4%，总体与 2019 年基本持平；水泥行业营业收入 9,960 亿元，同比下降 2.2%，利润总额 1,833 亿元，同比下降 2.1%（数据来源：国家工业和信息化部网站） 。 2020 年，云南省实现生产总值 24,521.90 亿元，同比增长 4.0%，高于全国 1.7 个百分点；全省固定资产投资（不含农户）同比增长 7.7%，基础设施投资同比增长 7.3%，民间固定资产投资同比增长 12.6%，房地产开发投资同比增长 8.5%，

26、增速均有所回升。全年全省水泥产量 12,984.71万吨，同比增长 1.1%（数据来源：云南省统计局网站） 。 2020 年，保山市实现地区生产总值 1,052.58 亿元，同比增长 4.80%；全市固定资产投资（不含农户） 同比增长6.40%； 房地产业投资增长10.5%； 民间投资增长14.7%； 施工项目个数增长16.6%。全市水泥产量 764.33 万吨，同比增加 10.20%（数据来源：市政府网站） 。全市固定资产投资增速实现扭负为正，呈先抑后扬的趋势，从而拉动水泥供需两端恢复性增长。公司所处区域市场水泥的年度生产能力约 1,300 万吨，产能利用率约 60%，行业产能利用率偏低，产

27、能严重过剩；上半年区域内有水泥企业恢复生产导致产能释放，水泥产品出现供给增量；受疫情影响，新增项目开发拖延，行业下游总体需求增长乏力，区域性行业供需矛盾仍然突出，受上述因素叠加影响，市场区域内水泥市场价格下行压力持续加大。2020 年公司水泥产量 5.36 万吨，同比减少 39.12%，产能利用率约 16.75%； 公司水泥平均销售价格同比下降 13.16%， 公司水泥产品出厂价格虽高于区域内同行企业，但低于全国通用水泥平均出厂价格；公司水泥产品市场占有率约 1.0%，与去年基本持平，与区域内同行企业相比缺乏市场竞争优势，市场份额下行压力持续加大。 （二）食用菌业务 公司始终秉承可持续发展理念

28、，长期以来积极探索新业务。本报告期，公司立足于云南，稳2020 年年度报告 10 / 172 妥有序地寻求具有竞争力、发展前景良好的新业务投资方向。近年来云南省委、省政府提出打造“绿色食品牌”的决策部署，把云南高原特色现代农业作为高质量发展的战略重点，公司积极顺应国家和区域产业发展政策契机，依托云南资源禀赋条件，聚焦云南高原特色优势产业领域，经过认真的产业研究和行业分析，拟挖掘农副食品加工或食品制造行业优势资源项目的投资机遇，探索整合食用菌产业链和产业化经营的新路子。为了控制投资和运营风险，从食用菌采购销售经营入手尝试开展业务，逐步深入验证行业环境、经营模式、生产技术、产品研发等环节，并培养团

29、队积累实践经验。 2020 年，公司全资子公司昆明博闻科技开发有限公司（以下简称昆明博闻或全资子公司）作为食用菌业务的经营主体， 主要开展了云南松茸及其制品、 食用菌制品 （详见本报告第一节释义，以下统称食用菌或产品）的采购、销售和代加工（含委托加工）经营业务。采购方面，深入到源头主产区以分散方式进行采购， 通过对上游供应端考察， 建立供应商信息库， 加强供应渠道维护，确保所采购的产品品质和质量；从源头控制采购成本，提升产品性价比，为拓展下游市场空间奠定基础；销售方面，主要以直销方式通过线下渠道，销售给国内主要是云南省内的具有一定客户资源和渠道优势的企业客户；同时搭建线上销售平台，拓展线上销售

30、渠道。由于公司及昆明博闻暂无农副食品加工或食品制造行业的生产加工场所，不具备相关产品生产加工条件，尚不涉及直接生产加工环节，在食用菌业务运营过程中，除了直接采购产品对外销售外，其中一部分产品通过代加工或者委托加工方式获得。为保障食用菌系列产品销售的规范化，2020 年 4 月申请办理了中国商品条码系统成员证书 ， 成为中国商品条码系统成员， 能够在规定范围内自主快捷的申请商品编码；为完善食用菌经营业务、强化品牌创建和知识产权保护，2020 年 10 月公司注册成功“格里拉”商标；同时以食用菌经营业务为导向加强人力资源建设、技术团队培育和业务技能培训等。报告期内，昆明博闻累计采购产品 507.5

31、9 万元，累计实现产品销售量 22,408.74kg，累计实现产品销售收入 727.34 万元，占公司合并报表营业收入的 33.78%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中“二 报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析” 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币） ，占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2009 年公司结合水泥产业政策和研判市场环境，采取通过“优化存量、淘汰落后”的举措，将生产运营模式调整

32、为水泥粉磨站，曾对公司节能降耗、环境保护、效能利用以及盈利能力等方面起到积极的作用；但由于生产模式局限性、市场环境变化以及水泥产业政策升级等综合因素，报告期内公司水泥业务的核心竞争力已面临较大挑战，因此对提升水泥生产管理能力、转变运营发展理念，提出了更严苛的要求，公司需要重新构筑核心竞争力。 2020 年年度报告 11 / 172 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司认真贯彻执行股东大会和董事会的各项决议，积极应对复杂多变的经济形势和运营环境带来的影响，认真组织实施年初制订的水泥生产经营计划，努力开拓食用菌经营业务

33、，加强对外投资风险控制管理，持续完善内部控制规范体系建设和运行，公司保持平稳运营。 （一）水泥业务 报告期内，公司深入研判所处市场经营环境，采取以市场需求为导向、以成本控制为重心组织水泥生产经营，全年完成水泥产品生产量 53,559.40 吨、销售量 52,145.15 吨，分别同比减少39.12%、42.06%，实现产品销售收入 14,076,330.86 元，同比减少 49.69%，水泥产品平均销售价格同比下降 13.16%，由于本报告期内水泥生产量减少等因素影响，水泥平均单位生产成本同比增加 5.29%，导致水泥产品销售毛利率为-36.44%，同比下降了 28.50 个百分点，公司水泥业

34、务面临较大的经营风险。 （二）食用菌业务 报告期内，全资子公司昆明博闻在上年经营基础上，择机适量拓展了食用菌制品产品种类；销售方面以线下直销模式为主，搭建线上销售平台，拓展线上销售渠道，并结合产品、渠道和消费者的特性，加大品牌宣传推广；采购方面紧抓国内市场需求以销定采，在保证所采购产品（原材料） 质量的同时， 控制采购成本； 有效把握交易节奏， 在确保实现盈利的条件下开展经营业务；规范采购款的支付管理、加强销售供货和货款回收管控，确保销售货款安全和按时回款。本报告期昆明博闻累计采购产品 5,075,927.72 元，累计实现产品销售收入 7,273,433.40 元，同比增长102.54%，由

35、于主要产品种类调整以及整体市场价格下降，销售毛利率为 15.60%，实现净利润144,158.90 元。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司累计实现营业收入 21,534,572.06 元，同比减少 32.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,598,610.11 元，同比增加 230.16%，主要是报告期内累计实现的投资收益33,227,717.92 元，同比增长 68.46%，其中对联营企业新疆众和采用权益法核算确认的长期股权投资收益为 24,552,150.22 元，同比增长 121.50%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1.

36、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 21,534,572.06 31,726,569.06 -32.12 营业成本 25,419,466.99 32,902,816.88 -22.74 销售费用 892,400.74 1,199,416.26 -25.60 管理费用 12,225,391.06 13,938,308.71 -12.29 研发费用 财务费用 -1,837,269.84 -2,540,639.88 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -17,413,789.50 -7

37、,121,013.73 不适用 投资活动产生的现金流量净额 21,636,307.67 -10,176,990.34 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,426,937.72 -3,054,053.75 不适用 2020 年年度报告 12 / 172 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见以下内容： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 水泥 14,076,

38、330.86 19,205,636.01 -36.44 -49.69 -36.40 减少 28.5 个百分点 食用菌 7,273,433.40 6,138,930.84 15.60 102.54 132.36 减少 10.83 个百分点 其他 184,807.80 74,900.14 59.47 17.87 21.68 减少 1.27 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 42.5 级水泥 6,474,562.48 9,031,823.36 -39.50% -8.50% 14.68%

39、 减少 28.2 个百分点 32.5 级水泥 7,601,768.38 10,173,812.65 -33.83% -63.63% -54.43% 减少 27.03 个百分点 松茸及其制品 7,241,771.07 6,031,854.51 16.71 112.19 140.20 减少 9.71 个百分点 食用菌制品 29,088.03 22,074.01 24.11 -83.64 -83.12 减少 2.53 个百分点 其他 184,807.80 74,900.14 59.47 17.87 21.68 减少 1.27 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%）

40、营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 云南省保山地区 14,076,330.86 19,205,636.01 -36.44 -49.69 -36.40 减少 28.5 个百分点 云南地区 7,273,433.40 6,138,930.84 15.60 102.54 132.36 减少 10.83 个百分点 （注：42.5 级水泥包括普通硅酸盐水泥 42.5 级、复合硅酸盐水泥 42.5 级；32.5 级水泥指砌筑水泥 32.5 等级，下同） 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 水泥业务 本报告期，公司水泥产品销售量同比减少 42.06%，实现营业收入

41、同比减少 49.69%，水泥产品平均销售价格同比下降 13.16%； 公司水泥产品生产量同比减少 39.12%， 受水泥生产量减少及外购熟料价格偏高等因素影响，公司水泥产品平均单位生产成本同比增加 5.29%，水泥产品综合销售毛利率为-36.44%， 同比下降了 28.50 个百分点， 其中 42.5 级水泥产品同比下降 28.20 个百分点，32.5 级水泥产品同比下降 27.03 个百分点。 食用菌业务 本报告期，昆明博闻累计实现产品销售量 22,408.74kg，同比增加 1,095.52%，累计实现产品销售收入 7,273,433.40 元 （其中实现松茸及其制品销售量 22,402.

42、24kg， 销售收入 7,241,771.07元，占食用菌业务总营收的 99.56%，销售毛利率 16.71%；实现食用菌制品销售收入 29,088.03元，占食用菌业务总营收的 0.40%，销售毛利率 24.11%） ，综合销售毛利率同比下降 10.83 个百分2020 年年度报告 13 / 172 点，主要是由于主要产品种类调整以及整体市场价格下降，产品平均销售价格下降。 (2).(2). 产销量产销量情况情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 42.5 级水泥 吨 24,309.25

43、22,853.05 2,188.00 7.89 8.33 15.04 32.5 级水泥 吨 29,250.15 29,292.10 2,500.00 -55.30 -57.49 82.22 产销量情况说明 1）水泥产品 报告期内，公司主要生产和销售的产品为水泥产品，公司共生产水泥产品 53,559.40 吨，同比减少 39.12%； 共销售水泥产品 52,145.15 吨， 同比减少 42.06%。 本报告期期末水泥库存量 4,688吨，同比增加 43.19%。报告期内水泥产品产销率 97.36%。 2）食用菌产品 主要产品 期初结存（元） 本期入库 （元） 本期出库 （元）注 1 期末结存（

44、元） 本期入库比上年增减（%） 本期出库比上年增减（%） 期末结存比上年增减（%） 松茸及其制品 551,151.20 5,041,848.08 6,028,262.99 2,154.48 食用菌制品 1,132.68 34,079.64 23,668.95 12,339.73 注 1：本期出库指本期产品销售出库，包含初级加工产品成本，故期初结存加本期入库减本期出库不等于期末结存。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 水泥 直

45、接材料 13,806,141.20 71.06 23,409,037.26 78.50 -41.02 本期产量减少 水泥 直接人工 1,887,884.70 9.72 1,728,488.80 5.80 9.22 本期水泥装卸费增加 水泥 燃料及动力 1,238,506.26 6.37 1,960,868.74 6.58 -36.84 本期产量减少 水泥 制造费用 1,373,735.25 7.07 1,503,854.29 5.04 -8.65 本期修理费及油料费减少 水泥 折旧费 1,122,926.53 5.78 1,217,738.28 4.08 -7.79 本期固定资产折旧减少 食用

46、菌 外购商品成本 6,138,930.84 100 2,641,944.93 100 132.36 本期外购商品采购量增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期金情况 2020 年年度报告 14 / 172 总成本比例(%) 期占总成本比例(%) 额较上年同期变动比例(%) 说明 42.5 级水泥 直接材料 6,704,703.58 70.56 6,569,977.29 77.34 2.05 本期产量增加 42.5 级水泥 直接人工 901,210.51 9.48 522,303.96 6.15 72.55 本期产量增加 42.5 级水泥 燃料及动力 62

47、1,914.95 6.54 582,204.49 6.85 6.82 本期产量增加 42.5 级水泥 制造费用 701,253.47 7.38 453,381.11 5.34 54.67 本期产量增加 42.5 级水泥 折旧费 573,222.63 6.03 367,123.02 4.32 56.14 本期产量增加 32.5 级水泥 直接材料 7,101,437.62 71.54 16,839,059.97 78.96 -57.83 本期产量减少 32.5 级水泥 直接人工 986,674.19 9.94 1,206,184.84 5.66 -18.20 本期产量减少 32.5 级水泥 燃料及

48、动力 616,591.31 6.21 1,378,664.25 6.47 -55.28 本期产量减少 32.5 级水泥 制造费用 672,481.78 6.77 1,050,473.18 4.93 -35.98 本期产量减少 32.5 级水泥 折旧费 549,703.90 5.54 850,615.26 3.99 -35.38 本期产量减少 松茸及其制品 外购商品成本 6,031,854.51 98.26 2,511,156.69 95.05 140.20 本期采购量增加 食用菌制品 外购商品成本 22,074.01 0.36 130,788.24 4.95 -83.12 本期采购量减少 成本

49、分析其他情况说明 1）水泥业务 报告期内，公司水泥产品平均单位生产成本 337.57 元，同比增加 5.29%。主要原因是水泥生产量同比减少，造成水泥产品单位工资成本增加 13.50 元、单位折旧费用增加 6.30 元。 2）食用菌业务 报告期内，昆明博闻的外购商品采购成本同比增加 132.36%，主要原因是松茸及其制品采购量同比大幅增加。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,081.59 万元，占年度销售总额 50.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 1

50、,625.82 万元，占年度采购总额 91.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 本期金额较上年同期变动比例(%) 金额 占营业收入的比例（%） 金额 占营业收入的比例（%） 销售费用 892,400.74 4.14 1,199,416.26 3.78 -25.60 2020 年年度报告 15 / 172 管理费用 12,225,391.06 56.77 13,938,308.71 43.93 -12.29 财务费用