国发股份：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书.PDF

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1、 股票股票代码：代码：600538 股票股票简称：简称：国发股份国发股份 上市地：上海证券交易所上市地：上海证券交易所 北北海国发川山生物股份有限公司海国发川山生物股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资金暨关联交易 之之 实施情况暨新增股份上市公告书实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问独立财务顾问 二二一年七月 2 特别提示特别提示 一、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。本次发行股份募集配套资金的新增股份的发行价格为 5.48 元/股。 二、本次发行股份募集配套资金的新增股份数量为 12,427,005 股，本

2、次发行完成后公司股份数量为 524,198,348 股。 三、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司递交了新增股份登记申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 7月 28 日出具了证券变更登记证明。 四、 本次交易募集配套资金发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。 3 声明与承诺声明与承诺 一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保证其为本次交易

3、所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 三、中国证监会、上海证券交易所等审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 四、根据证券法等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 五、 投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本公司提醒投资者注意：本

4、公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读北海国发川山生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）全文，该重组报告书全文刊载于上海证券交易所网站(http:/)。 4 全体董事声明全体董事声明 本公司全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市公告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司董事签字： 潘利斌 吴培诚 喻 陆 尹志波 彭 韬 李 勇 宋晓芳 许泽杨 邓 超 北海国发川山生物股份有限公司 年 月 日 5 目录目录 特别提

5、示. 2 声明与承诺. 3 全体董事声明. 4 目录. 5 释义. 7 第一节 本次交易基本情况. 8 一、本次交易基本情况. 8 二、本次发行股份具体情况. 9 三、本次非公开发行股票对本公司的影响. 16 四、本次发行的发行对象情况. 18 五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况. 20 第二节 本次交易的实施情况. 21 一、本次交易相关决策过程及批准文件. 21 二、本次交易的实施情况. 22 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异. 23 四、董事、监事、高级管理人员的变化情况. 24 五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为

6、实际控制人及其关联人提供担保的情形. 24 六、相关协议及承诺的履行情况. 24 七、中介机构核査意见. 25 第三节 新增股份的数量和上市时间. 26 一、新增股份上市批准情况及上市时间. 26 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点. 26 三、新增股份限售情况. 26 第四节 持续督导. 27 一、持续督导期间. 27 二、持续督导方式. 27 三、持续督导内容. 27 6 第五节 备查文件及相关中介机构联系方式. 28 一、备查文件. 28 二、备查地点. 28 三、相关中介机构联系方式. 29 7 释义释义 在本公告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： 公司/本公司/上市公

7、司/国发股份 指 北海国发川山生物股份有限公司（原名“北海国发海洋生物产业股份有限公司”） 标的公司/目标公司/高盛生物 指 广州高盛生物科技有限公司，原广州高盛生物科技股份有限公司 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 指 北海国发川山生物股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 本公告书 指 北海国发川山生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书 五矿证券/独立财务顾问 指 五矿证券有限公司 律师/法律顾问/时代九和 指 北京市时代九和律师事务所 审计机构/备考财务信息审阅机构/天健 指 天健会计师事务所（

8、特殊普通合伙） 上市公司控股股东 指 朱蓉娟 上市公司实际控制人 指 朱蓉娟、彭韬夫妇 中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 说明：除特别说明外，本公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 8 第一节第一节 本次交易基本情况本次交易基本情况 一、本次交易基本情况一、本次交易基本情况 （一）本次交易方案概述（一）本

9、次交易方案概述 本次交易方案包括：1、发行股份及支付现金购买资产；2、募集配套资金。 上市公司以发行股份及支付现金的方式购买康贤通、菁慧典通、吴培诚、许学斌、 张凤香、 华大共赢、 张正勤、 达安创谷等 8 名股东持有的标的公司 99.9779%股权，交易价格为 35,569.32 万元。 同时，上市公司采取询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟用于支付本次交易的部分现金对价及本次交易相关费用等。本次交易募集配套资金总额不超过 10,000 万元，发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。 募集配套融资最终发行数量将在中国证监会核准后，按照发行管理办法的相关

10、规定，根据询价结果最终确定。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。若未来证券监管机构对发行股票募集配套资金的发行价格颁布新的监管意见， 上市公司将根据相关监管意见予以调整。 （二）（二）标的资产标的资产评估及交易作价情况评估及交易作价情况 本次交易标的资产评估基准日为 2019 年 12 月 31 日，标的公司股东全部权益价值评估值为 36,031 万元。经交易各方友好协商，同意标的公司 100%股权的总估值为 36,000 万元。 根据购买资产协议及其补充协议等协议相关约定，鉴于业绩承诺方承担业绩补偿义务， 故业绩承诺方中任

11、一方的交易对价为标的公司总估值与其所持标的公司股份比例之乘积；鉴于非业绩承诺方不承担业绩补偿义务，故非业绩承诺方中任一方的交易对价为标的公司总估值的 90%与其所持标的公司股份比例之乘积。本次交易对应的标的资产高盛生物 99.9779%股权的交易价格为 35,569.32万元。 9 二、本次发行股份具体情况二、本次发行股份具体情况 本次交易涉及以发行股份及支付现金购买康贤通、菁慧典通、吴培诚、许学斌、张凤香、华大共赢、张正勤、达安创谷共计 8 名交易对方合计持有的高盛生物 99.9779%股份，以及向特定投资者发行股份募集配套资金两部分。其中，向康贤通、菁慧典通、吴培诚、许学斌、张凤香、华大共

12、赢、张正勤、达安创谷等8 名交易对方购买资产事项已完成资产交割及股份发行；本次发行仅指非公开发行股票募集配套资金的股份发行。 （一）发行股票种类及面值（一）发行股票种类及面值 本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象、认购方式及上市地点（二）发行方式、发行对象、认购方式及上市地点 本次募集配套资金的发行采用向特定对象非公开发行方式。 本次募集配套资金发行对象为温玉琪、何欣凤、前海开源基金管理有限公司（前海开源源丰润泽 2 号单一资产管理计划）、廖彩云、舒琬婷、郑园红和财通基金管理有限公司（财通基金安吉 102 号单一资产

13、管理计划），合计 7 名投资者，符合上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则和证券发行与承销管理办法等相关规定。 发行对象以现金方式认购本次发行的股份。 本次发行的股票在上海证券交易所上市。 （三）发行价格与定价原则（三）发行价格与定价原则 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日 （认购邀请书发送日的次一交易日），即 2021 年 7 月 12 日。 本次募集配套资金的股票发行采用询价发行方式，确定发行底价为 5.48 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。 上市公司和独立财务顾问（主承销商）根据投资者申购报价的情况，按照价 10 格

14、优先、金额优先、时间优先原则确定发行价格。最终发行价格由上市公司与独立财务顾问（主承销商）根据市场化询价情况遵循配售原则协商确定为 5.48 元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。 上市公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间未发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，不需要对本次发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整。 （四）发行金额与发行数量（四）发行金额与发行数量 根据投资者认购情况，本次发行股份募集配套资金共发行人民币普通股（A股）12,427,005 股，本次发行对象确定为 7 名投资者，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，具体

15、情况如下表所示： （五）锁定期（五）锁定期 本次募集配套资金所发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、上交所等监管部门的规定不相符，发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。 锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及上交所的有关规定执行。 本次募集配套资金发行股份完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。 序号序号 认购对象认购对象 配售股数（股）配售股数（股） 认购金额（元）认购金额（元） 1 温玉琪 547,445 2,999,998.60 2 何欣凤 565,693 3,099,9

16、97.64 3 前海开源基金管理有限公司（前海开源源丰润泽 2 号单一资产管理计划） 2,007,299 10,999,998.52 4 廖彩云 2,189,781 11,999,999.88 5 舒琬婷 6,386,861 34,999,998.28 6 郑园红 547,445 2,999,998.60 7 财通基金管理有限公司（财通基金安吉102 号单一资产管理计划） 182,481 999,995.88 合计合计 12,427,005 68,099,987.40 11 （六）发行股份上市地点（六）发行股份上市地点 本次募集配套资金项下发行的新增股份将在上交所上市交易。 （七）发行的实施、

17、验资情况（七）发行的实施、验资情况 1、认购邀请书的发送情况 2021 年 7 月 9 日，发行人及独立财务顾问向中国证监会报送了国发股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行方案（以下简称“发行方案”）及国发股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单（以下简称“拟邀请对象名单”）等文件。 发行的最终询价名单为发行方案中（2021 年 7 月 9 日）已报送的询价对象85 名、报送发行方案后至认购邀请书发送前（2021 年 7 月 9 日）新增意向投资者 4 名，认购邀请书发送后至申购截止日（2021 年

18、7 月 14 日）新增意向投资者 1 名，共计 90 名。包括：截至 2021 年 6 月 30 日发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、 主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方） 20 名、 基金公司 22 名、证券公司 13 名、保险机构投资者 5 名及其他已提交认购意向书的投资者 30 名。 在北京市时代九和律师事务所的见证下， 发行人及独立财务顾问向上述投资者发送了认购邀请书。认购邀请书发送后，发行人和独立财务顾问的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，除发行人前 20 名股东中的廖文龙、吴和涛、吴存良、余

19、蓉、张德春、邓琳、林超、刘森和杨飏等 9 名股东因联系方式缺失无法取得联系而通过快递寄送至其预留地址外， 其余投资者均已收到认购邀请书。 自发行方案报备中国证监会（2021 年 7 月 9 日）后至申购截止日（2021 年7 月 14 日），发行人和独立财务顾问共收到 5 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到拟邀请对象名单中，并向其补充发送认购邀请文件。新增投资者名单如下： 12 序号序号 投资者名称投资者名称 1 魏东 2 周奕彬 3 郑海标 4 王广林 5 上海证大资产管理有限公司 2、投资者申报报价情况 根据认购邀请书的约定，本次发行接收申购报价的时间为 2021 年 7

20、月14 日 9:00-12:00，北京市时代九和律师事务所进行了全程见证。根据本次非公开发行认购邀请书的规定，投资者除按照规定的程序提交申购报价文件外，需在2021 年 7 月 14 日 12:00 之前将认购保证金 60 万元以配售对象为单位及时足额汇至并到达独立财务顾问五矿证券本次非公开发行的专用缴款账户 （除基金管理公司） 。 询价对象所管理的配售对象可视为一个发行对象 （基金管理公司子公司、证券公司（资产管理）、证券公司（资产管理子公司）等）参与询价，可以以配售对象为单位缴纳保证金。在有效报价时间内，独立财务顾问共收到 5 名认购对象提交的申购报价单及其他申购相关文件，除 1 家证券投

21、资基金管理公司无需缴纳保证金及 1 名自然人投资者保证金到账时间晚于 2021 年 7 月 14 日 12:00外，其余 3 名投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳了保证金。 经独立财务顾问和发行人律师的共同核查确认，上述 5 名投资者均按照认购邀请书的规定提交了申购报价单及相关附件，除 1 名自然人投资者由于保证金到账时间晚于 2021 年 7 月 14 日 12:00 为无效报价外，其他 4 名投资者均足额缴纳了保证金（除证券投资基金管理公司），全部为有效报价。 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则， 发行人和独立财务顾问确定本

22、次发行的发行价格为 5.48 元/股。 由于首轮申购未能达到预计发行股份数量和筹资规模且认购家数少于 35 家，发行人、 独立财务顾问决定以首轮报价确定的发行价格 （5.48 元/股） 启动追加认购程序。经北京市时代九和律师事务所见证，在国发股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票追加认购邀请书 （以下简称追加认购邀请书）确定的追加认购截止时间前（即 2021 年 7 月 16 日 13 17:00 前），独立财务顾问簿记室共收到 3 名认购对象提交的北海国发川山生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票追加认购确认单（以下

23、简称追加认购确认单）及其附件。 经独立财务顾问和发行人律师的共同核查确认， 追加认购的 3 名投资者均按照追加认购邀请书的规定提交了追加认购确认单及其附件，并足额缴纳了保证金（除证券投资基金管理公司），为有效认购。 经上述申购报价及追加认购程序后，本次发行的获配情况如下： 序序号号 认购对象认购对象 发行对象发行对象类别类别 关联关关联关系系 锁定期锁定期 （月）（月） 申购价申购价格格 （元（元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额（元）获配金额（元） 一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况 1 温玉琪

24、 自然人 无 6 5.48 300.00 547,445 2,999,998.60 2 何欣凤 自然人 无 6 5.48 310.00 565,693 3,099,997.64 3 前海开源基金管理有限公司（前海开源源丰润泽 2 号单一资产管理计划） 基金 无 6 5.48 1,100.00 2,007,299 10,999,998.52 4 廖彩云 自然人 无 6 5.48 1,200.00 2,189,781 11,999,999.88 5 舒琬婷 自然人 无 6 5.48 3,000.00 保证金未在 2021 年 7 月 14 日12:00 前到账，为无效认购 小计小计 获配小计获配小

25、计 5,310,218 29,099,994.64 二、申购不足时引入的其他投资者二、申购不足时引入的其他投资者 1 舒琬婷 自然人 无 6 5.48 3,500.00 6,386,861 34,999,998.28 2 郑园红 自然人 无 6 5.48 300.00 547,445 2,999,998.60 3 财通基金管理有限公司（财通基金安吉 102 号单一资产管理计划） 基金 无 6 5.48 100.00 182,481 999,995.88 小计小计 获配小计获配小计 7,116,787 38,999,992.76 三、大股东及关联方认购情况三、大股东及关联方认购情况 1 无 小计

26、小计 获配小计获配小计 合计合计 获配总计获配总计 12,427,005 68,099,987.40 14 备注：询价簿记日，自然人投资者舒琬婷认购 3,000.00 万元，由于保证金未按规定在2021 年 7 月 14 日 12:00 前到账，为无效认购；启动追加认购后，自然人投资者舒琬婷认购3,500.00 万元，且在规定时间内重新缴纳了保证金，为有效认购。 经核查，参与本次发行认购的询价对象均在国发股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单所列示的及新增的发送认购意向函的投资者范围内。本次发行的申购报价程序符合实施细则等法规的规定。

27、除 1 名自然人投资者由于保证金到账时间晚于 2021 年 7 月 14 日 12:00 为无效报价外，其他参与询价的对象均按照认购邀请书 的约定提交了 申购报价单 及相关附件， 认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合认购邀请书的约定，申购报价合法有效。所有参与本次发行追加认购的投资者均按照追加认购邀请书的规定提交了追加认购确认单及其附件，认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合追加认购邀请书的约定，申购报价合法有效。 3、发行配售情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 5.48

28、元/股，发行股数 12,427,005 股，募集资金总额 68,099,987.40 元。 本次发行的发行对象及其具体获配股数如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数获配股数 （股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 1 温玉琪 547,445 2,999,998.60 2 何欣凤 565,693 3,099,997.64 3 前海开源基金管理有限公司 （前海开源源丰润泽 2 号单一资产管理计划） 2,007,299 10,999,998.52 4 廖彩云 2,189,781 11,999,999.88 5 舒琬婷 6,386,861 34,999,998.28 6 郑园红 5

29、47,445 2,999,998.60 7 财通基金管理有限公司 (财通基金安吉 102 号单一资产管理计划） 182,481 999,995.88 合计 12,427,005 68,099,987.40 15 上述 7 名发行对象符合国发股份股东大会关于本次发行相关决议的规定， 发行人已与其分别签订认购合同。经核查，本次发行定价及配售过程符合上市公司证券发行管理办法证券发行与承销管理办法及上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律、法规和规范性文件的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了 “价格优先、 金额优先、 时间优先” 的原则

30、， 并遵循了 认购邀请书确定的程序和规则。本次发行的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）及上述机构及人员控制的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）及上述机构及人员控制的关联方未通过直接或间接方式参与本次非公开发行认购， 也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。 上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供的财务资助或者补偿。 4、募集配套资金的验资情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验20

31、212-25 号验证报告，截至 2021 年 7 月 20 日 17 时止，独立财务顾问（主承销商）五矿证券指定的收款银行账户已收到 7 名认购对象缴纳认购国发股份非公开发行人民币普通股股票的资金人民币 68,099,987.40 元。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验20212-26 号验资报告，截至 2021 年 7 月 21 日 16 时 49 分止，国发股份共计募集货币资金人民币 68,099,987.40 元，减除发行费用（不含税）人民币 6,300,291.97 元后，募集资金净额为 61,799,695.43 元。其中，计入实收股本人民币壹仟贰佰肆拾贰万柒仟零伍元

32、整（12,427,005.00），计入资本公积（股本溢价）49,372,690.43 元。 （八）本次配套融资募集资金的专项存储情况（八）本次配套融资募集资金的专项存储情况 上市公司已建立募集资金管理办法， 并将严格执行 公司募集资金管理制度的规定，本次发行募集资金存放于上市公司开设的专项账户中，按照募集资金使用计划确保专款专用。 16 （九）股份登记情况（九）股份登记情况 根据中证登上海分公司的有关规定，公司递交了新增股份登记申请，中证登上海分公司于 2021 年 7 月 28 日出具了证券变更登记证明。 三、本次非公开发行股票对本公司的影响三、本次非公开发行股票对本公司的影响 （一）股权结

33、构（一）股权结构 本次募集配套资金发行股份前， 上市公司总股数为 511,771,343 股， 截至 2021年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量（股）（股） 持股比持股比例例（%） 持有有限售持有有限售条件股份数条件股份数量量（股）（股） 1 朱蓉娟 境内自然人 105,110,542 20.54 2 广西国发投资集团有限公司 境内非国有法人 27,328,371 5.34 3 彭韬 境内自然人 22,514,600 4.40 4 康贤通 境内自然人 21,027,549 4.11 21,027,549 5 姚芳媛

34、 境内自然人 21,000,000 4.10 6 北海市路港建设投资开发有限公司 国有法人 19,353,064 3.78 7 潘利斌 境内自然人 13,665,250 2.67 8 广州菁慧典通投资管理企业(有限合伙) 其他 12,616,529 2.47 12,616,529 9 侯光明 境内自然人 4,924,300 0.96 10 上海汇牛资产管理有限公司汇牛海牛 1 号私募证券投资基金 其他 4,790,000 0.94 合计合计 252,330,205 49.31 33,644,078 本次募集配套资金发行新增股份登记后，截至 2021 年 7 月 28 日，上市公司总股数增加为

35、524,198,348 股，公司前十大股东的情况如下： 17 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例（%） 持有有限售条件持有有限售条件股份数量股份数量（股）（股） 1 朱蓉娟 境内自然人 105,110,542 20.05 2 广西国发投资集团有限公司 境内非国有法人 27,328,371 5.21 3 彭韬 境内自然人 22,514,600 4.30 4 康贤通 境内自然人 21,027,549 4.01 21,027,549 5 姚芳媛 境内自然人 21,000,000 4.01 6 北海市路港建设投资开发有限公司 国有法人 19,3

36、53,064 3.69 7 潘利斌 境内自然人 13,665,250 2.61 8 广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙） 其他 12,616,529 2.41 12,616,529 9 舒琬婷 境内自然人 6,386,861 1.22 6,386,861 10 侯光明 境内自然人 5,002,700 0.95 合计 254,005,466 48.46 40,030,939 （二）股本结构（二）股本结构 本次募集配套资金发行股份前后股本结构变动情况如下: 单位：股 项目项目 本次发行前本次发行前 本次变动本次变动 本次发行后本次发行后 股份总数股份总数 持股比例持股比例（%） 股份总数股份总数

37、股份总数股份总数 持股比例持股比例（%） 有限售条件股份有限售条件股份 47,370,158 9.26 12,427,005 59,797,163 11.41 无限售条件股份无限售条件股份 464,401,185 90.74 0 464,401,185 88.59 股份总数股份总数 511,771,343.00 100.00 12,427,005 524,198,348.00 100.00 （三）资产结构（三）资产结构 本次募集配套资金发行股份完成后， 公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司财务结构更趋稳健，公司的资金实力将得到有效提升，一方面有利于降低公司的财务风险，另一方面也为公司后续

38、业务的开拓提供了良好的保障。 （四）业务结构（四）业务结构 本次配套募集资金在扣除中介机构费用后将用于支付本次交易现金对价， 不会对公司的业务结构产生较大影响。 18 （五）公司治理（五）公司治理 本次发行前，公司严格按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。 本次交易完成后，公司控股股东仍为朱蓉娟，公司实际控制人仍为朱蓉娟、彭韬夫妇，公司的控股股东及实际控制人并未发生变更。公司将在维持现有制度持续性和稳定性的基础上，继续严格按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司治理准则上海证券交易所上市规

39、则等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。 （六）董事、监事和高级管理人员结构（六）董事、监事和高级管理人员结构 自上市公司取得中国证监会关于本次交易的核准批复后至本公告书签署日，上市公司管理层人员稳定，没有出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化。 公司出现董事因个人原因离职的情况，2021 年 4 月 19 日公司收到董事王天广和邵兵的书面辞职报告，辞职后，均不再担任公司任何职务，其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。 鉴于王天广先生、邵兵先生因工作原因辞去公司董事职务，公司董事的人数低于公司章程规定的人数。经公司第十届董事会第八次会议审议通过，推选彭

40、韬先生、吴培诚先生为公司第十届董事会董事候选人。经公司 2020 年度股东大会选举，彭韬、吴培诚当选为公司第十届董事会董事。 （七）关联交易和同业竞争（七）关联交易和同业竞争 本次发行前后，发行人实际控制人未发生变化。公司与关联方之间的业务关系、管理关系均未发生重大变化，不涉及新的关联交易，不涉及新增同业竞争。 四、本次发行的发行对象情况四、本次发行的发行对象情况 （一）发行对象的基本情况（一）发行对象的基本情况 本次非公开发行的股票数量为 12,427,005 股，发行对象为温玉琪、何欣凤、 19 前海开源基金管理有限公司（前海开源源丰润泽 2 号单一资产管理计划）、廖彩云、舒琬婷、郑园红和

41、财通基金管理有限公司（财通基金安吉 102 号单一资产管理计划），总数为 7 名，具体情况如下： 1、温玉琪、温玉琪 身份证件号：45012119* 住所：广西南宁市* 2、何欣凤、何欣凤 身份证件号：42010619* 住所：珠海市香洲区* 3、前海开源基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 注册资本：20,000 万元人民币 统一社会信用代码：914403000614447214 经营范围：基金募集，基金销售，特定客户资产管理，资产管理和中国证监会许可的其他业务。 成立日期：2013-01-23 4

42、、廖彩云、廖彩云 身份证件号：51102519* 住所：成都市新都区* 5、舒琬婷、舒琬婷 身份证件号：33028319* 住所：深圳市福田区* 20 6、郑园红、郑园红 身份证件号：42100319* 住所：深圳市南山区* 7、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 企业类型：其他有限责任公司 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 注册资本：20,000 万元人民币 统一社会信用代码：91310000577433812A 经营范围：基金募集，基金销售，特点客户资产管理，资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关批准后方可开展经营活动） 成立日期：2011

43、 年 6 月 21 日 （二）发行对象及其关联方与公司未来交易安排（二）发行对象及其关联方与公司未来交易安排 对于未来可能发生的交易， 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （三）发行对象认购资金来源情况（三）发行对象认购资金来源情况 本次发行的最终配售对象均不在中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 以及 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 （试行）所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金登记备案手续。 本次配套融资发行的认购对象符合证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登

44、记和基金备案办法（试行）等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。 五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司董事、 监事和高级管理人员未参与本次认购。 本次发行前后， 公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。 21 第二节第二节 本次交易的实施情况本次交易的实施情况 一、本次交易相关决策过程及批准文件一、本次交易相关决策过程及批准文件 （一）董事会和股东大会批准 2020 年 1 月 3 日，上市公司召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了预案及相关事项。 2020 年 5 月 28 日，上市公司召开了第十届董事会第二次会

45、议，审议通过了重组报告书（草案）及相关事项。 2020 年 6 月 15 日，上市公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了重组报告书（草案）及相关事项。 2020 年 8 月 21 日，上市公司召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了重组报告书（草案）及相关事项。 2020 年 9 月 1 日，上市公司召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了重组报告书（草案）及相关事项。 2020 年 9 月 3 日，上市公司召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了关于本次重大资产重组调整安排并签署补充协议的议案、 本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案、重组报告书（草案）及相关事项。 2

46、021 年 6 月 16 日，上市公司召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案、 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案及相关事项。 2021 年 7 月 2 日，上市公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案、 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案 22 及相关

47、事项。 （二）本次交易方案已经高盛生物内部决策机构审议通过。 （三）2020 年 9 月 9 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会对国发股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核，根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。 （四）2020 年 10 月 15 日，公司收到中国证监会于 2020 年 10 月 13 日核发的 关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司向康贤通等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 （证监许可20202569 号），本次交易方案获得中国证监会核准。 二、本次交易的实施情况二、本次交易的实施情况 （一）本次发行股份购买资产情况（一

48、）本次发行股份购买资产情况 1、资产的交付及过户情况 2020 年 12 月 1 日，高盛生物已由股份有限公司整体变更为有限责任公司。2020 年 12 月 23 日，交易对方持有的高盛生物 99.9779%股权已过户登记至上市公司名下，高盛生物已取得广州市黄埔区市场监督管理局核发的新营业执照（统一社会信用代码：914401017994339812）。 2、验资情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 25 日出具的“天健验20202-64 号”验资报告，截至 2020 年 12 月 24 日，上市公司已收到交易对方投入的价值为人民币 197,533,558.86

49、元的高盛生物 55.5546%股权，其中，计入实收股本人民币 47,370,158.00 元。国发股份变更后的注册资本人民币511,771,343.00 元，累计实收股本人民币 511,771,343.00 元。 3、新增股份登记 2020 年 12 月 30 日，上市公司向交易对方康贤通等发行的股份 47,370,158股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 23 （二）（二）本次募本次募集配套资金及验资情况集配套资金及验资情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验20212-25 号验证报告，截至 2021 年 7 月 20 日 17 时止，独立财务顾

50、问（主承销商）五矿证券指定的收款银行账户已收到 7 名认购对象缴纳认购国发股份非公开发行人民币普通股股票的资金人民币 68,099,987.40 元。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验20212-26 号验资报告，截至 2021 年 7 月 21 日 16 时 49 分止，国发股份共计募集货币资金人民币 68,099,987.40 元，减除发行费用（不含税）人民币 6,300,291.97 元后，募集资金净额为 61,799,695.43 元。其中，计入实收股本人民币壹仟贰佰肆拾贰万柒仟零伍元整（12,427,005.00），计入资本公积（股本溢价）49,372,690.43