拓邦股份：深圳拓邦股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书.PDF

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1、1 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 上市地点：深圳证券交易所 深圳拓邦股份有限公司深圳拓邦股份有限公司 非公开发行非公开发行 A 股股票股股票 之之 发行情况报告书发行情况报告书暨上市公告书暨上市公告书 保荐机构（保荐机构（主承销商主承销商） 二二二二一一年年六六月月 2 声声 明明 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： _ _ _ 武永强 纪树海 郑泗滨 _ _ _ 马 伟 彭干泉 武 航 _ _ _ 华秀萍 黄跃刚 李序蒙 深圳拓邦

2、股份有限公司 年 月 日 3 特别提示特别提示 一、一、发行数量及价格发行数量及价格 （一）发行数量：92,105,263 股 （二）发行价格：11.40 元/股 （三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股 （四）募集资金总额：人民币 1,049,999,998.20 元 （五）募集资金净额：人民币 1,036,847,068.71 元 二、二、新增股票上市安排新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份 92,105,263 股，将于 2021 年 6 月 3 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、三、发行认购情况及限售期安排发行认购

3、情况及限售期安排 序号序号 认购对象认购对象 认购价格认购价格（元（元/股）股） 获配股数（股）获配股数（股） 认购金额（元）认购金额（元） 1 兴证全球基金管理有限公司 11.40 22,078,947 251,699,995.80 2 嘉实基金管理有限公司 11.40 18,684,220 213,000,108.00 3 济南江山投资合伙企业 （有限合伙） 11.40 8,771,929 99,999,990.60 4 鑫鑫三号私募证券投资基金 11.40 7,368,421 83,999,999.40 5 进化论亦谷精选私募证券投资基金 11.40 5,263,157 59,999,9

4、89.80 6 汇添富基金管理股份有限公司 11.40 5,263,157 59,999,989.80 7 中睿合银策略精选 1 号对冲基金 11.40 4,061,403 46,299,994.20 8 南京钢铁股份有限公司 11.40 3,684,210 41,999,994.00 9 国泰君安证券股份有限公司 11.40 3,508,771 39,999,989.40 10 红土创新基金管理有限公司 11.40 2,894,736 32,999,990.40 11 郭伟松 11.40 2,631,578 29,999,989.20 4 12 恒泰证券股份有限公司 11.40 2,631,

5、578 29,999,989.20 13 百创长牛 2 号私募投资基金 11.40 2,631,578 29,999,989.20 14 长牛分析全球一号私募投资基金 11.40 2,631,578 29,999,989.20 合计合计 11.40 92,105,263 1,049,999,998.20 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按中华人民共和国公司法等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 四、四、股权结构情况股权结构情况 本次非公开发行完成后

6、， 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 5 目目 录录 释释 义义 . 6 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况. 7 一、发行人基本信息 . 7 二、本次发行履行的相关程序 . 8 三、本次发行的基本情况 . 10 四、发行对象的基本情况 . 14 五、本次非公开发行的相关机构 . 26 第二节第二节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 . 27 一、新增股份上市批准情况 . 27 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 . 27 三、新增股份的上市时间 . 27 四、新增股份的限售安排 . 27 第三节第三节 本次发行前后公司相关情况对比本

7、次发行前后公司相关情况对比 . 28 一、本次发行前后相关情况对比 . 28 二、本次非公开发行股票对公司的影响 . 29 第四节第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 . 32 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 . 32 二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 . 32 二、管理层讨论与分析 . 33 第五节第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论和发行对象合规性的结论意见意见 . 38 第六节第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对发行人律师关于本次非公开发行

8、过程和发行对象合规性的结论意见象合规性的结论意见 . 39 第七节第七节 保荐机构上市推荐意见保荐机构上市推荐意见 . 40 第八节第八节 有关中介机构声明有关中介机构声明 . 41 第九节第九节 备查文件备查文件 . 46 6 释释 义义 除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义： 拓邦股份/发行人/上市公司/公司 指 深圳拓邦股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 武永强 A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的拓邦股份人民币普通股 本次非公开发行/本次发行 指 指拓邦股份通过非公开发行方式， 向不超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集

9、资金的行为 本上市公告书 指 深圳拓邦股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书 股东大会 指 深圳拓邦股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳拓邦股份有限公司董事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指 深圳证券交易所 交易日 指 深圳证券交易所的交易日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 非公开发行实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 公司章程 指 深圳拓邦股份有限公司章程 保荐机构/主承销商/中信建投证券 指 中信建投证券股份有

10、限公司 发行人律师/律师 指 北京市中伦律师事务所 验资机构/天职国际会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。 7 第一节第一节 本次本次发行发行的基本情况的基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 中文名称： 深圳拓邦股份有限公司 英文名称： Shenzhen Topband Co.,Ltd. 成立日期： 1996 年 2 月 9 日 股票上市

11、地： 深圳证券交易所 股票简称： 拓邦股份 股票代码： 002139.SZ 上市时间： 2007 年 6 月 29 日 法定代表人： 武永强 董事会秘书： 文朝晖 注册地址： 广东省深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院B 区 413 房 邮政编码： 518108 注册资本： 1,146,149,409 元 统一社会信用代码： 91440300192413773Q 联系电话： 0755-26957035 传真： 0755-26957440 网址： 经营范围： 电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化系统设备、电机及其智能控制器的研发、销售、生产(由分公司经营)；流量仪表、动力电池

12、、电源产品、电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销售；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)，经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。 8 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序（一）本次发行履行的内部决策程序 发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序： 1、2020 年 4 月 28 日，发行人召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案等议案。 2、2020 年 5 月 20 日，发行人依照

13、法定程序召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案等议案。 3、2021 年 4 月 21 日，发行人分别召开第七届董事会第八次（临时）会议以及第七届监事会第七次（临时）会议，审议通过了关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理 2020 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案 和 关于延长 2020 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案等议案。 4、2021 年 5 月 10 日，发行人依照法定程序召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长公司 2020 年度非公开发行股票

14、股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理 2020 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案等议案。 （二）本次发行监管部门核准过程（二）本次发行监管部门核准过程 1、2020年6月17日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。 2、2020 年 8 月 10 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。 3、2020 年 8 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20201865 号），核准公司非公开发行不超过 309,243,655 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发

15、生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。 9 （三三）募集资金到账及验资情况募集资金到账及验资情况 1、2021 年 5 月 10 日，天职国际会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了 中信建投证券股份有限公司验资报告（天职业字2021第 29338 号） 。截至2021年5月10日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 1,049,999,998.20 元已缴入中信建投证券指定的账户（开户银行：中国银行北京东大桥路支行，户名：中信建投证券股份有限公司，账号：320766254539）。 2、2021 年 5 月 10 日，中信建投证

16、券向拓邦股份开立的募集资金专户划转了认股款（含本次非公开发行应付未付的发行费用）。2021 年 5 月 11 日，天职国际会计师出具了 深圳拓邦股份有限公司验资报告 （天职业字2021第 29460号）。截至 2021 年 5 月 10 日，发行人已发行 A 股股票计 92,105,263 股；本次非公开发行 A 股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.40 元/股，募集资金总额为 1,049,999,998.20 元，扣减已支付的相关发行费用后发行人实际收到1,038,113,205.75 元；扣减其他应付未付的相关发行费用后，实际募集资金净额为 1,036,847,068.

17、71 元，其中：增加股本为人民币 92,105,263.00 元，增加资本公积 944,741,805.71 元。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据发行管理办法以及深圳拓邦股份有限公司募集资金管理办法等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 （四）股份登记和托管情况（四）股份登记和托管情况 本公司已于2021年 5月20日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至

18、其后的第一个交易日。 10 三、三、本次发行的基本情况本次发行的基本情况 （一）（一）发行股票的种类和面值发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）（二）发行股份上市地点发行股份上市地点 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。 （三三）发行方式发行方式 本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。 （四四）发行过程发行过程 发行人及中信建投证券于2021年4月26日开始合计向127名特定投资者 （以下单独或合称“认购对象”）发出深圳拓邦股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书”）及其附

19、件深圳拓邦股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单（以下简称“申购报价单”）。前述认购对象包括：证券投资基金管理公司22家、证券公司12家、保险机构投资者 6 家、本次非公开发行董事会决议公告后已提交认购意向书的其他投资者 67名、以及截至 2021 年 3 月 31 日发行人前 20 名股东（不含关联方）。除前述特定投资者，主承销商另向新增 24 名特定投资者发送认购邀请文件。 2021 年 4 月 29 日上午 8:30-11:30，在北京市中伦律师事务所的全程见证下，中信建投证券和发行人合计收到 32 份申购报价单。其中，有效申购报价单30 份，有效申购报价具体情况如下： 序号序号

20、认购对象认购对象 申购价格（元申购价格（元/股）股） 申购金额申购金额（万元）（万元） 1 中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 9.90 3,500 2 固禾珍珠一号私募基金 11.02 3,000 10.52 3,000 10.02 3,000 3 湖南五矿高创私募股权基金合伙企业（有限合伙） 9.90 3,000 4 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 10.10 3,000 11 5 泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品 10.10 3,000 6 首源投资（英国）有限公司 11.00 3,010 10.50 3,040 9.90 3,47

21、0 7 百创长牛 2 号私募投资基金 11.70 3,000 8 长牛分析全球一号私募投资基金 11.70 3,000 9 鑫鑫三号私募证券投资基金 12.70 3,000 11.80 8,400 9.90 8,500 10 招商证券资产管理有限公司 11.27 3,000 10.56 3,300 9.96 3,500 11 郭伟松 11.80 3,000 11.00 9,990 9.89 10,000 12 南京钢铁股份有限公司 12.20 3,500 11.51 4,200 11.01 5,000 13 摩根士丹利国际股份有限公司 9.95 3,500 14 恒泰证券股份有限公司 12.0

22、1 3,000 15 嘉实基金管理有限公司 12.10 5,300 11.40 24,280 10.89 31,960 16 进化论亦谷精选私募证券投资基金 11.56 6,000 17 德邦证券股份有限公司 10.30 3,000 18 红土创新基金管理有限公司 11.45 3,300 10.85 4,300 10.15 4,300 19 华夏基金管理有限公司 11.09 8,900 10.39 8,900 20 中睿合银策略精选 1 号对冲基金 11.50 4,630 21 富国基金管理有限公司 9.89 4,700 22 中庚基金管理有限公司 11.13 6,000 10.50 12,0

23、00 23 财通基金管理有限公司 10.58 7,550 10.05 10,750 24 国泰君安证券股份有限公司 11.51 4,000 25 兴证全球基金管理有限公司 12.76 19,610 11.91 25,170 26 长安基金管理有限公司 11.06 4,380 27 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 12.13 10,000 28 中意资产-卓越星辰 3 号资产管理产品 10.13 10,000 29 诺德基金管理有限公司 10.80 3,000 12 30 汇添富基金管理股份有限公司 11.50 6,000 10.50 3,000 其中 10 家为公募基金无需缴纳保证金；其余

24、20 家均按认购邀请书要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金 21,520.00 万元整。 本次发行首轮申购有效报价总金额为 339,940.00 万元，已达到本次募集资金总额且认购家数少于 35 家。根据认购邀请书规则，发行人和中信建投证券不再启动追加认购程序。 （五五）发行价格发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即2021年4月27日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 9.89 元/股

25、。 发行人和中信建投证券按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及中信建投证券以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 11.40 元/股，该发行价格相当于本次发行底价 9.89元/股的 115.27%；相当于 2021 年 4 月 27 日（发行期首日）前 20 个交易日均价12.36 元/股的 92.23%，相当于 2021 年 4 月 27 日 （发行期首日） 前一交易日收盘价 13.44 元/股的 84.82%。 （六六）发行数量发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 92,105,263 股，各发行对象认购情况如下所示： 序

26、号序号 认购对象认购对象 认购价格认购价格（元（元/股）股） 获配股数（股）获配股数（股） 认购金额（元）认购金额（元） 1 兴证全球基金管理有限公司 11.40 22,078,947 251,699,995.80 2 嘉实基金管理有限公司 11.40 18,684,220 213,000,108.00 3 济南江山投资合伙企业 （有限合伙） 11.40 8,771,929 99,999,990.60 4 鑫鑫三号私募证券投资基金 11.40 7,368,421 83,999,999.40 5 进化论亦谷精选私募证券投资基金 11.40 5,263,157 59,999,989.80 13 6

27、 汇添富基金管理股份有限公司 11.40 5,263,157 59,999,989.80 7 中睿合银策略精选 1 号对冲基金 11.40 4,061,403 46,299,994.20 8 南京钢铁股份有限公司 11.40 3,684,210 41,999,994.00 9 国泰君安证券股份有限公司 11.40 3,508,771 39,999,989.40 10 红土创新基金管理有限公司 11.40 2,894,736 32,999,990.40 11 郭伟松 11.40 2,631,578 29,999,989.20 12 恒泰证券股份有限公司 11.40 2,631,578 29,99

28、9,989.20 13 百创长牛 2 号私募投资基金 11.40 2,631,578 29,999,989.20 14 长牛分析全球一号私募投资基金 11.40 2,631,578 29,999,989.20 合计合计 11.40 92,105,263 1,049,999,998.20 （七七）限售期限售期 本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 （八

29、八）募集资金总额和发行费用募集资金总额和发行费用 根据天职国际会计师出具的深圳拓邦股份有限公司验资报告 （天职业字2021第 29460 号）验证，发行人募集资金总额为人民币 1,049,999,998.20 元，扣除相关发行费用人民币 13,152,929.49 元（不含税，含承销及保荐费用人民币11,886,792.45 元，律师费用人民币 660,377.36 元，会计师费用人民币 179,245.28元，信息披露及发行手续费人民币 426,514.40 元）后，实际募集资金净额为人民币 1,036,847,068.71 元，其中：增加股本为人民币 92,105,263.00 元，增加资

30、本公积 944,741,805.71 元。 （九）募集资金用途（九）募集资金用途 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 105,000.00 万元， 扣除发行费用后将全部用于以下项目： 14 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金拟使用募集资金金额金额 扣除发行费用后扣除发行费用后 拟投入募集资金拟投入募集资金净额净额 1 拓邦惠州第二工业园项目 89,857.18 75,000.00 73,684.71 2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00 合计合计 119,857.18 105,000.00 103,684

31、.71 四、四、发行对象的基本情况发行对象的基本情况 （一）（一）发行对象及发行情况发行对象及发行情况 本次发行最终配售结果如下： 序序号号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认购对象账户名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额获配金额（元）（元） 锁定锁定期限期限 1 兴证全球基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 350,877.00 3,999,997.80 6 个月 招商银行股份有限公司兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 263,158.00 3,000,001.20 兴业银行股份有限公司兴全安泰积极

32、养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 263,158.00 3,000,001.20 中国工商银行股份有限公司兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF） 526,316.00 6,000,002.40 兴证全球基金广发证券兴全睿众 70号集合资产管理计划 759,649.00 8,659,998.60 兴证全球基金中国人寿保险股份有限公司分红险兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 2,170,175.00 24,739,995.00 兴业全球基金宁波银行兴全特定策略 29 号 2,170,175.00 24,739,995.00 兴全基金农业银行中国太平洋人

33、寿保险中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资 3,252,632.00 37,080,004.80 兴全基金-民生银行-兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划 542,982.00 6,189,994.80 兴全基金兴业银行兴业证券股份有限公司 3,257,014.00 37,129,959.60 兴证全球基金兴业银行兴全兴盛集1,085,088.00 12,370,003.20 15 序序号号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认购对象账户名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额获配金额（元）（元） 锁定锁定期限期限 合资产管理计划 兴全基金国泰君安证券兴全睿众 67号集合资

34、产管理计划 325,439.00 3,710,004.60 兴证全球基金龙工 （上海） 机械制造有限公司兴全龙工 6 号单一资产管理计划 1,085,088.00 12,370,003.20 兴全基金浙江大学教育基金会兴全浙江大学教育基金会单一资产管理计划 216,667.00 2,470,003.80 兴证全球基金招商银行兴全源泉 1号集合资产管理计划 325,439.00 3,710,004.60 兴全基金人民人寿传统普保产品兴全基金中国人民人寿保险股份有限公司 A 股权益类组合单一资产管理计划 542,982.00 6,189,994.80 兴全基金兴业银行兴全社会责任 3号特定多客户资

35、产管理计划 216,667.00 2,470,003.80 兴业全球基金上海银行兴全特定策略 26 号分级特定多客户资产管理计划 542,982.00 6,189,994.80 兴证全球基金兴业银行兴全信鑫 1号集合资产管理计划 216,667.00 2,470,003.80 兴全基金兴业银行兴全兴泰 2 号集合资产管理计划 216,667.00 2,470,003.80 兴证全球基金中宏人寿保险有限公司兴证全球基金中宏人寿委托投资 1号单一资产管理计划 216,667.00 2,470,003.80 兴全基金兴业银行兴全睿众 39 号特定多客户资产管理计划 271,053.00 3,090,

36、004.20 兴全基金兴业银行兴全兴泰 1 号集合资产管理计划 216,667.00 2,470,003.80 兴证全球基金浦发银行兴全睿众 71号集合资产管理计划 650,877.00 7,419,997.80 兴业全球基金建设银行中国人寿中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合 759,649.00 8,659,998.60 兴全基金兴业银行浙江马云公益基金会 216,667.00 2,470,003.80 兴全基金兴业银行张英 216,667.00 2,470,003.80 兴全基金兴业银行龙工 （上海） 叉车有限公司 271,053.00 3,090,004.20 兴全基金建设银行招商信诺

37、保险兴业全球基金招商信诺人寿股票投资325,439.00 3,710,004.60 16 序序号号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认购对象账户名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额获配金额（元）（元） 锁定锁定期限期限 组合 兴业全球基金公司兴业兴全睿众 1号特定多客户资产管理计划 542,982.00 6,189,994.80 兴证全球基金南方电网资本控股有限公司兴全南网资本 1 号 FOF 单一资产管理计划 8,772.00 100,000.80 兴证全球基金建设银行兴全建信理财 1 号 FOF 集合资产管理计划 26,316.00 300,002.40 兴证全球基金广东顺德农村

38、商业银行股份有限公司兴全顺德农商行 1 号FOF 单一资产管理计划 26,316.00 300,002.40 2 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金 5,001,953.00 57,022,264.20 6 个月 中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金 2,693,360.00 30,704,304.00 中国工商银行股份有限公司-嘉实企业变革股票型证券投资基金 461,719.00 5,263,596.60 交通银行股份有限公司-嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 115,430.00 1,315,902.00 招商银行股份有限公

39、司嘉实睿享安久双利 18 个月持有期债券型证券投资基金 46,172.00 526,360.80 中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长混合型证券投资基金 692,578.00 7,895,389.20 嘉实基金国新投资有限公司嘉实基金国新 2 号单一资产管理计划 4,617,188.00 52,635,943.20 嘉实基金国新投资有限公司嘉实基金国新 1 号单一资产管理计划 1,231,250.00 14,036,250.00 嘉实基金中信证券嘉实基金睿远高增长资产管理计划 123,125.00 1,403,625.00 嘉实基金-平安银行-华夏资本管理有限公司 253,945.00 2,

40、894,973.00 嘉实基金工商银行嘉实基金裕远多利资产管理计划 300,117.00 3,421,333.80 嘉实基金招商银行嘉实基金睿见高增长 1 号资产管理计划 338,594.00 3,859,971.60 嘉实基金招商证券嘉实睿远进取增长 1 号集合资产管理计划 153,906.00 1,754,528.40 嘉实基金招商银行嘉实睿见高增长尊享 A 期集合资产管理计划（QDII） 223,164.00 2,544,069.60 嘉实基金招商银行嘉实睿见高增长低混 1 号集合资产管理计划 53,867.00 614,083.80 17 序序号号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认

41、购对象账户名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额获配金额（元）（元） 锁定锁定期限期限 嘉实基金招商银行嘉实睿见高增长低混 2 号集合资产管理计划 15,392.00 175,468.80 嘉实基金招商银行嘉实基金裕远恒盛 2 号集合资产管理计划（QDII） 153,906.00 1,754,528.40 嘉实基金交通银行嘉实睿远进取增长 4 号集合资产管理计划（QDII） 176,992.00 2,017,708.80 嘉实基金中信证券嘉实基金睿远高增长八期集合资产管理计划 107,734.00 1,228,167.60 嘉实基金光大银行嘉实睿远高增长五期资产管理计划 200,078.

42、00 2,280,889.20 嘉实基金中国银行嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划 184,688.00 2,105,443.20 嘉实基金工商银行嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划 169,297.00 1,929,985.80 嘉实基金建设银行嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 100,039.00 1,140,444.60 嘉实基金工商银行嘉实裕远高增长6 号资产管理计划 130,820.00 1,491,348.00 嘉实基金平安银行嘉实睿远进取增长 2 号集合资产管理计划 200,078.00 2,280,889.20 嘉实基金平安银行嘉实睿远进取增长 3 号集合资产管理计划 1

43、69,297.00 1,929,985.80 嘉实基金-工商银行-嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 130,820.00 1,491,348.00 嘉实基金中国银行嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 146,211.00 1,666,805.40 嘉实基金招商证券嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 207,773.00 2,368,612.20 嘉实基金招商银行嘉实基金睿见高增长 2 号集合资产管理计划 284,727.00 3,245,887.80 3 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 8,771,929.00 99,999,990.60 6 个月 4 鑫

44、鑫三号私募证券投资基金 上海斯诺波投资管理有限公司鑫鑫三号私募证券投资基金 7,368,421.00 83,999,999.40 6 个月 5 进化论亦谷精选私募证券投资基金 深圳市前海进化论资产管理有限公司进化论亦谷精选私募证券投资基金 5,263,157.00 59,999,989.80 6 个月 6 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理有限公司-社保基金四二三组合 5,263,157.00 59,999,989.80 6 个月 7 中睿合银策略精选1号对冲基金 西藏中睿合银投资管理有限公司-中睿合银策略精选 1 号对冲基金 4,061,403.00 46,299,994.20 6

45、个月 8 南京钢铁股份有限南京钢铁股份有限公司 3,684,210.00 41,999,994.00 6 个月 18 序序号号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认购对象账户名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额获配金额（元）（元） 锁定锁定期限期限 公司 9 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 3,508,771.00 39,999,989.40 6 个月 10 红土创新基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 1,140,351.00 13,000,001.40 6 个月 中国工商银行股份有限公司红土创新科技创新 3 年封闭运作

46、灵活配置混合型证券投资基金 1,052,631.00 11,999,993.40 中国建设银行股份有限公司红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 701,754.00 7,999,995.60 11 百创长牛 2 号私募投资基金 百创长牛 2 号私募投资基金 2,631,578.00 29,999,989.20 6 个月 12 长牛分析全球一号私募投资基金 长牛分析全球一号私募投资基金 2,631,578.00 29,999,989.20 6 个月 13 郭伟松 郭伟松 2,631,578.00 29,999,989.20 6 个月 14 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 2,6

47、31,578.00 29,999,989.20 6 个月 （二二）发行对象基本情况发行对象基本情况 本次非公开发行的股票数量为 92,105,263 股， 发行对象为兴证全球基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、鑫鑫三号私募证券投资基金、中睿合银策略精选 1 号对冲基金、进化论亦谷精选私募证券投资基金、汇添富基金管理股份有限公司、南京钢铁股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、红土创新基金管理有限公司、郭伟松、恒泰证券股份有限公司、百创长牛 2 号私募投资基金、长牛分析全球一号私募投资基金共 14 名，具体情况如下： 1、兴证全球基金管理有限公司兴证全球基金

48、管理有限公司 企业名称： 兴证全球基金管理有限公司 企业类型： 有限责任公司 注册地址： 上海市金陵东路 368 号 法定代表人： 杨华辉 统一社会信用代码： 913100007550077618 成立日期： 2003 年 9 月 30 日 注册资本： 15,000 万元人民币 19 经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司 企业名称： 嘉实基金管理有限公司 企业类型： 有限责任公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中

49、心二期 27 楼 09-14 单元 法定代表人： 经雷 统一社会信用代码： 91310000700218879J 成立日期： 1993 年 3 月 25 日 注册资本： 15,000 万元人民币 经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、济南江山投资合伙企业（有限合伙）济南江山投资合伙企业（有限合伙） 企业名称： 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 企业类型： 有限合伙企业 注册地址： 济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼510-1 室 执行事务合伙人： 西藏瑞楠科技发展有限公司 统一社会信

50、用代码： 91370112MA3U7G7U12 成立日期： 2020 年 10 月 21 日 注册资本： 290,000 万元人民币 经营范围： 以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 4、鑫鑫三号私募证券投资基金鑫鑫三号私募证券投资基金 企业名称： 上海斯诺波投资管理有限公司 企业类型： 有限责任公司 20 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层 法定代表人： 王楠 统一社会信用代码： 913100003421307960 成立日期： 2015 年 6 月 25 日 注册资本： 1,000 万元人民币 经营范围