零点有数：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、1 股票简称：零点有数 股票代码： 301169 北京零点有数数据科技股份有限公司 Beijing Dataway Horizon Co.,Ltd. （北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-2604室） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （河南省郑州市郑东新区商务外环路（河南省郑州市郑东新区商务外环路10号）号） 二二一年十一月 北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 2 特别提示特别提示 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2021年11月3日在深圳证券交易所上市。如无特别说明，本上市公告书中

2、的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 理性参与新股交易，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行A股股票招股说明书相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位， 若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明一、重要声明与提示与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实

3、性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 （） 、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、二、创业板创业板新股上市初期投资风险特别提示新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格本次发行价格19.39元元/股对应的发行

4、人股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为的归母净利润摊薄后市盈率为29.27倍，低于可比公司倍，低于可比公司2020年静态市盈率的算数年静态市盈率的算数平均值平均值73.73倍（截止倍（截止2021年年10月月18日，剔除市盈率极端值），亦低于中证指数日，剔除市盈率极端值），亦低于中证指数有限公司发布的有限公司发布的L72商务服务业最近一个月静态平均市盈率商务服务业最近一个月静态平均市盈率30.03倍（截至倍（截至2021年年10月月18日，日，T-3日），但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风日），但仍然存在未来发行人股

5、价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投

6、资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： 北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 4 （一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股（二）流通股数量数量较较少少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月。本次发行

7、后，公司总股本为7,223.9774万股，其中无限售条件的流通股票数量为1,805.9944万股，占本次发行后总股本的比例为25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的（三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动； 市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险， 还需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在

8、交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并应特别关注以下风险： （一）（一）行业行业竞争加剧的风险竞争加剧的风险 近年来，调研咨询行业呈现快速发展态势，行业竞争的参与者范围也在不断扩展，区域性的研究机构、教学科研事业单位、大数据技术公司依托其在部分细分领域的研究能力优势、数据技术优势，拓展调研咨询业务，

9、行业整体竞争情况北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 5 逐步加剧。 虽然目前公司在业务规模、研究能力、品牌信誉、客户资源、人才资源等方面均拥有一定的优势，并且市场需求不断增加，但是，在市场竞争逐步加剧的环境下，公司仍面临产品和服务价格下降、毛利率下滑等风险。 （二）技术变革的风险（二）技术变革的风险 公司主要提供数据分析与决策支持服务， 业务发展从过去以提供调研数据研究报告为主，发展到当前提供多源数据研究报告比重日益增大，未来数据智能应用软件产品占比将越来越大， 数据智能技术应用在业务发展中的重要性越来越凸显。当前，新一代信息技术快速发展，以互联网、大数据、云计算、人工智能为依托的新

10、技术、新方法层出不穷，技术进步速度加快，技术革新周期缩短，公司如果不能紧跟科技发展的步伐提升核心技术， 公司业务的可持续增长性将会受到不利影响。 （三）募投项目新增折旧、摊销、研发费用导致短期内营业利润大幅下降（三）募投项目新增折旧、摊销、研发费用导致短期内营业利润大幅下降的风险的风险 根据募集资金使用计划， 本次募集资金投资项目建成， 将导致固定资产折旧、无形资产摊销和研发费用大幅增加。 由于募集资金投资项目中 “零点有数云评估”项目、 “知识智谱”项目为研发型项目， “有数决策云脑”项目也需要分阶段逐步产生收益， 因此募集资金投资项目的实施会导致短期内营业利润大幅下降的风险。 （四）收入季

11、节性波动的风险（四）收入季节性波动的风险 公司为客户提供数据分析与决策支持服务， 主要客户为各级党政机关及各行业大型企业等。公司与主要客户保持了长期稳定的合作关系。由于客户的服务采购多以年度为周期，通常在四季度完成项目并验收确认，因此，公司收入主要集中在四季度，存在收入季节性波动的风险。 （五）政策监管风险（五）政策监管风险 目前国家对于数据安全的监管政策和个人隐私保护政策仍在逐步推进和完善，但根据中华人民共和国网络安全法 数据安全管理办法（征求意见稿） 等相关法律法规及近些年来关于数据安全隐私的立法趋势，对于商业主体收集、北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 6 使用、分享、存储以及

12、披露数据信息过程中涉及的数据安全及个人隐私问题，监管部门对企业提出了较高的合规要求且监管日趋严格。报告期，公司采取加密、混淆、脱敏、物理隔离等手段进行数据处理和存储，并在相关主体授权许可范围内对采集的数据进行记录和分析，在数据方面合规经营。若未来公司违反相关监管政策或法律法规，并受到相关部门处罚，则会对公司生产经营产生不利影响。 北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 7 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、公司股票注册及上市审批情况一、公司股票注册及上市审批情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 （以下简称“

13、公司法 ” ） 、中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法 ” ） 、 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） （以下简称“ 管理办法 ” ）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） （以下简称“ 上市规则 ” ）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会 关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 （证监许可2021

14、3137 号） ，同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上20211069 号）同意，本公司发行的人

15、民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“零点有数” ，证券代码为“301169” 。公司 A 股股本为 72,239,774 股，本次公开发行 18,059,944股股票， 其中 18,059,944 股无限售条件流通股股票将于 2021 年 11 月 3 日起上市北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 8 交易。 二、股票上市相关信息二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2021 年 11 月 3 日 （三）股票简称：零点有数 （四）股票代码：301169 （五）本次公开发行后总股本：72,239,774 股 （六）本次

16、公开发行股票数量：18,059,944 股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：18,059,944 股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：54,179,830 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份锁定期及减持意向的承诺”的相关内容。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项” 之 “一、 本次发行前股东所持股份锁定期及减持意向的承诺”的相关内容。 （十二）本次上

17、市股份的其他限售安排：除上述（十） （十一）外，本次上市股份无其它限售安排。 （十三）公司股份可上市交易日期： 类别类别 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量持股数量（股）（股） 占发行后股占发行后股本比例本比例 首次公开发行前已发行股份 宁波智数投资管理中心（有限合伙） 29,970,000 41.49% 2024 年 11 月 3 日 宁波锐数投资管理合伙企业（有限合伙） 8,823,528 12.21% 2024 年 11 月 3 日 宁波高新区品数投资中心（有限合伙） 5,294,118 7.33% 2024 年

18、 11 月 3 日 昆山国弘华钜投资中心（有限合伙） 4,201,680 5.82% 2022 年 11 月 3 日 北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 9 类别类别 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量持股数量（股）（股） 占发行后股占发行后股本比例本比例 上海贯芸企业管理咨询合伙企业 （有限合伙） 1,658,824 2.30% 2022 年 11 月 3 日 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） 1,260,504 1.74% 2022 年 11 月 3 日 张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙） 840

19、,336 1.16% 2022 年 11 月 3 日 苏州大得宏强投资中心（有限合伙） 840,336 1.16% 2022 年 11 月 3 日 上海冠维创业投资合伙企业（有限合伙） 840,336 1.16% 2022 年 11 月 3 日 上海聚丰投资管理有限公司 420,168 0.58% 2022 年 11 月 3 日 袁岳 30,000 0.04% 2024 年 11 月 3 日 小计小计 54,179,830 75.00% 本次向社会公众发售的股份 网上发行股份 18,059,944 25.00% 2021 年 11 月 3 日 小计小计 18,059,944 25.00% 合计

20、合计 72,239,774 100.00% 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：中原证券股份有限公司 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择的具体上市标准为上市规则2.1.2 条规定的“ （一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元” 。 根据天健事务所出具的“天健审202110058 号”标准无保留意见的审计报告，发行人 2019 年度、2020 年度净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别

21、为 3,515.01 万元、4,784.91 万元，最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。 综上，发行人符合所选上市标准的要求。 北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 10 第三节第三节 发行人发行人、实际控制人及股东持股情况、实际控制人及股东持股情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 发行人名称 北京零点有数数据科技股份有限公司 有限公司成立日期 2012 年 2 月 13 日 英文名称 Beijing Dataway Horizon Co.,Ltd. 股份公司成立日期 2016 年 7 月 26 日 注册资本（发行前） 5,417.9830 万元 法定代表人

22、袁岳 注册地址 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢B1-2604 室 主要办公地址 北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 7、8 层 联系电话 010-53896410 传真 010-53896001 电子邮箱 B 邮编 102308 互联网网址 http:/ 董事会秘书 周林古 主营业务 公司主要从事基于自主研发的在线数据集成技术和垂直应用算法技术为公共事务或者商业领域客户提供决策分析报告或开发数据智能辅助决策支持软件的服务。 行业分类 L72 商务服务业 （根据中国证监会 上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ） 经营范围 技术开发、咨询、转让、服务、推广、

23、培训；市场调查；经济信息咨询；社会信息咨询；商务投资咨询；投资管理；企业管理咨询服务；会议服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；广告设计、制作、代理、发布；数据录入、处理、加工；公共关系服务；软件开发；网页设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情况如下： 序序号号 姓

24、名姓名 任职任职 任期起任期起止日期止日期 直接持股直接持股数量（股）数量（股） 间接持股数间接持股数量（股）量（股） 合计持股数合计持股数量（股）量（股） 占发行前总占发行前总股本持股比股本持股比例（例（%） 持有持有债券债券情况情况 1 袁岳 董事长 2019.9-2022.9 30,000 宁波智数22,338,139 宁波锐数3,121,602 宁波品数3,194,863 合计28,684,604 52.94% - 北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 11 28,654,604 2 张军 董事、 总经理（首席执行官） 2019.9-2022.9 - 宁波智数1,867,880

25、 宁波锐数120,088 宁波品数32,601 合计2,020,569 2,020,569 3.73% - 3 李春义 董事 2019.9-2022.9 - 上海国弘17,823 昆山国弘86,966 张家港国弘45,273 合计150,062 150,062 0.28% - 4 周林古 董事、 董事会秘书 2019.9-2022.9 - 宁波智数1,198,800 宁波锐数88,235 合计1,287,035 1,287,035 2.38% - 5 陈晓丽 董事、 首席运营官 2019.9-2022.9 - 宁波智数1,268,480 宁波锐数120,088 宁波品数32,601 合计1,4

26、21,169 1,421,169 2.62% - 6 范文 董事 2019.9-2022.9 - 宁波智数1,198,800 1,198,800 2.21% - 7 马旗戟 独立董事 2019.12-2022.9 - - - - - 8 陈光 独立董事 2019.12-2022.9 - - - - - 9 陈爱华 独立董事 2019.12-2022.9 - - - - - 10 李国良 监事会主席、职工代表监事 2019.9-2022.9 - 宁波智数449,550 449,550 0.83% - 11 曾慧超 监事 2019.9-2022.9 - 宁波智数1,198,800 1,198,80

27、0 2.21% - 12 费洁华 监事 2019.9-2022.9 - 宁波智数449,550 449,550 0.83% - 13 杨轶 商业业务负责人 2019.9-2022.9 - 宁波锐数374,786 374,786 0.69% - 14 闫晶 公共事务业务负责人 2019.9-2022.9 - 宁波锐数264,555 264,555 0.49% - 15 宋志远 数据业务负责人 2019.9-2022.9 - 宁波锐数264,555 264,555 0.49% - 北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 12 16 刘升 财务总监 2019.9-2022.9 - - - -

28、- 注： 上述间接持股数量系以第一层股东持有发行人股份数量与各层持股比例相乘计算得到， 占发行前总股本持股比例为各人合计持股数量与发行人总股本的比四舍五入保留两位小数得到； 截至本上市公告书签署日，本公司未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 三、公司控股股东及实际控制人基本情况三、公司控股股东及实际控制人基本情况 （一）控股股东基本情况（一）控股股东基本情况 本次发行前，宁波智数持有本公司 55.32%股份，系公司控股股东，其基本情况如下： 公司名称 宁波智数投资管理中心（有限合伙） 成立日期 2016 年 3 月 3 日 统一社会信用代码 91330201M

29、A281K1D05 住所 浙江省宁波高新区聚贤路 587 弄 15 号 5#楼 028 幢 14-1-8 执行事务合伙人 闯亚（上海）投资管理有限公司 经营范围 投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。 宁波智数为持股平台，没有实际业务经营，其出资结构如下表所示： 序号序号 股东名称股东名称 出资出资金额金额（万元）（万元） 出资比例出资比例 1 闯亚投资 325.50 23.25% 2 袁岳 724.50 51.75% 3 张军 84.00 6.00% 4 陈晓丽 56.00 4.00% 5 范文 56.00 4.00% 6 周

30、林古 56.00 4.00% 7 曾慧超 56.00 4.00% 8 李国良 21.00 1.50% 9 费洁华 21.00 1.50% 合计合计 1,400.00 100.00% （二）实际控制人基本情况（二）实际控制人基本情况 本次发行前， 袁岳先生直接持有发行人3万股股份， 直接持股比例为0.06%。北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 13 同时，通过控制闯亚投资间接控制宁波智数、宁波锐数、宁波品数等三家合伙企业，上述三家合伙企业执行事务合伙人均为闯亚投资。袁岳先生持有闯亚投资98%的股权，为闯亚投资控股股东和实际控制人。袁岳先生通过宁波智数、宁波锐数、宁波品数合计间接控制发行

31、人 4,408.7646 万股股份，占发行人总股本81.37%。综上，袁岳先生直接和间接合计控制发行人股份数为 4,411.7646 万股，占发行人总股本 81.43%，为发行人实际控制人。 袁岳先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学博士、美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士、西南政法大学法学硕士。1988年 7 月至 1992 年 2 月， 任国家司法部办公厅干部； 1992 年 3 月至 1992 年 11 月，任中国市场调查所所长助理；1993 年 1 月正式创办北京分析，并历任北京分析总经理、北京调查董事长、零点有限执行董事；现任公司董事长。 （三）本次发行

32、后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图（三）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 发行人控股股东为宁波智数，实际控制人为袁岳。本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、 本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励四、 本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排计划及相关安排 本次公开发行申报前， 发行人不存在已经制定或实施的员工持股计划或股权激励。 北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 14 五、本次发行前后的股本结构变动情况五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前公司股份总数为

33、5,417.9830 万股，本次发行人民币普通股1,805.9944 万股，本次发行股份占发行后股份总数的 25%，本次发行前后公司的股本结构如下： 股东名称股东名称 本次本次发行前发行前 本次本次发行后发行后 限售期限限售期限 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 一、一、有限售条件流通股有限售条件流通股 宁波智数投资管理中心（有限合伙） 29,970,000 55.32% 29,970,000 41.49% 自上市之日起锁定36 个月 宁波锐数投资管理合伙企业（有限合伙） 8,823,528 16.29% 8,823,528 12.

34、21% 自上市之日起锁定36 个月 宁波高新区品数投资中心（有限合伙） 5,294,118 9.77% 5,294,118 7.33% 自上市之日起锁定36 个月 昆山国弘华钜投资中心（有限合伙） 4,201,680 7.76% 4,201,680 5.82% 自上市之日起锁定12 个月 上海贯芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,658,824 3.06% 1,658,824 2.30% 自上市之日起锁定12 个月 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） 1,260,504 2.33% 1,260,504 1.74% 自上市之日起锁定12 个月 张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙） 840

35、,336 1.55% 840,336 1.16% 自上市之日起锁定12 个月 苏州大得宏强投资中心（有限合伙） 840,336 1.55% 840,336 1.16% 自上市之日起锁定12 个月 上海冠维创业投资合伙企业（有限合伙） 840,336 1.55% 840,336 1.16% 自上市之日起锁定12 个月 上海聚丰投资管理有限公司 420,168 0.78% 420,168 0.58% 自上市之日起锁定12 个月 袁岳 30,000 0.06% 30,000 0.04% 自上市之日起锁定36 个月 二、二、无限售条件流通股无限售条件流通股 网上发行股份 - - 18,059,944

36、25.00% 无限售期限 合计合计 54,179,830 100.00% 72,239,774 100.00% 六、本次发行后公司前十名股东持股情况六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为 36,115 户，其中前 10 名股东及持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 限售期限限售期限 1 宁波智数投资管理中心（有限合伙） 29,970,000 41.49% 自上市之日起锁定 36 个月 北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 15 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例

37、持股比例 限售期限限售期限 2 宁波锐数投资管理合伙企业（有限合伙） 8,823,528 12.21% 自上市之日起锁定 36 个月 3 宁波高新区品数投资中心（有限合伙） 5,294,118 7.33% 自上市之日起锁定 36 个月 4 昆山国弘华钜投资中心（有限合伙） 4,201,680 5.82% 自上市之日起锁定 12 个月 5 上海贯芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,658,824 2.30% 自上市之日起锁定 12 个月 6 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） 1,260,504 1.74% 自上市之日起锁定 12 个月 7 张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙） 840,

38、336 1.16% 自上市之日起锁定 12 个月 8 苏州大得宏强投资中心（有限合伙） 840,336 1.16% 自上市之日起锁定 12 个月 9 上海冠维创业投资合伙企业（有限合伙） 840,336 1.16% 自上市之日起锁定 12 个月 10 上海聚丰投资管理有限公司 420,168 0.58% 自上市之日起锁定 12 个月 合计合计 54,149,830 74.96% - 七、 高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情七、 高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况况 本次发行中， 发行人不存在高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的情

39、形。 八、其他战略配售情况八、其他战略配售情况 本次发行中，发行人、主承销商不存在向其他战略投资者配售股票的情形。 发行人的保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战略配售的情形。 北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 16 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、首次公开发行股票数量一、首次公开发行股票数量 本次公开发行股票1,805.9944万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份。 二、发行价格二、发行价格 发行价格：19.39元/股 三、每股面值三、每股面值 每股面值人民币1.00元 四、发行市盈率四、发行市盈率 1、21.95倍（每

40、股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、20.70倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、29.27倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、27.60倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率五、发行市净率

41、 本次发行市净率为2.19倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产根据截至公司2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用向网上投资者直接定价发行的方式进行， 全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。 北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 17 根据 北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告，本次网上投资者缴款认购18

42、,018,042股，认购金额为349,369,834.38元，放弃认购数量为41,458股。网上投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，网上投资者放弃认购股份加上未达深市新股网上申购单元的余股444股，保荐机构（主承销商）包销股份数量为41,902股，包销金额为812,479.78元， 保荐机构 （主承销商） 包销股份数量占总发行数量的比例为0.23%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为人民币35,018.23万元， 扣除与本次发行有关的费用人民币5,624.82万元（不含增值税）后募集资金净额为

43、人民币29,393.42万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月27日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验2021592号”验资报告。 八、本次公开发行新股的发行费用总额及明细构成八、本次公开发行新股的发行费用总额及明细构成 本次发行费用总额为5,624.82万元，具体明细如下： 费用名称费用名称 金额金额（不含税）（不含税） 承销及保荐费用 2,976.55万元 审计及验资费用 1,283.96万元 律师费用 974.53万元 用于本次发行的信息披露费用 349.06万元 发行手续费及其他费用 40.72万元 合计合计 5,624.82万元 每股发行费用

44、每股发行费用 3.11元 注：每股发行费用=发行费用总额/本次新股发行股数；上述发行费用均不含增值税金额 九、募集资金净额九、募集资金净额 本次募集资金净额为29,393.42万元。 十、发行后每股净资产十、发行后每股净资产 发行后每股净资产为8.84元/股（按经审计截至2021年6月30日的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）。 北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 18 十一、发行后每股收益十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益0.70元/股 （按2020年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 十二、超额配售选择

45、权情况十二、超额配售选择权情况 本次发行不采用超额配售选择权。 北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 19 第五节第五节 财务会计情况财务会计情况 一、报告期内经营业绩和财务状况一、报告期内经营业绩和财务状况 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年12月31日、2019年12月31日、 2020年12月31日、 2021年6月30日的合并及母公司资产负债表， 2018年度、2019年度、2020年度、2021年16月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留

46、意见的审计报告（编号：天健审202110058号）。公司报告期内的财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”进行了详细披露，投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网（网址 ）披露的招股说明书。 二、二、公司公司20212021年年1 1- -9 9月主要财务信息月主要财务信息 公司2021年1-9月的财务数据未经审计，并在本上市公告书中披露，公司上市后不再另行披露2021年第三季度报告，敬请投资者注意。 公司2021年1-9月主要财务数据列示如下： 单位：万元 项目项目 本报告期本报告期末末 上年度期上年度期末末 本报告期末比上年本报告期末比上年度期末增减度期末增减

47、流动资产 41,399.59 44,148.94 -6.23% 流动负债 13,408.07 14,171.36 -5.39% 资产总额 50,042.53 50,973.19 -1.83% 资产负债率（母公司） 6.93% 12.26% -5.33% 资产负债率（合并） 29.11% 28.43% 0.68% 归属于发行人股东的所有者权益 34,029.77 34,761.70 -2.11% 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 6.28 6.42 -2.11% 项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期末比上年本报告期末比上年同期增减同期增减 营业收入 17,861.11 1

48、4,338.57 24.57% 营业利润 -1,666.36 -1,587.56 - 利润总额 -1,664.05 -1,597.05 - 北京零点有数数据科技股份有限公司 上市公告书 20 归属于发行人股东的净利润 -731.92 -909.65 - 归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,017.16 -1,075.76 - 基本每股收益（元/股） -0.14 -0.17 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.19 -0.20 - 加权平均净资产收益率 -2.13% -2.96% 0.83% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -2.97% -3.50%

49、0.54% 经营活动产生的现金流量净额 -5,043.63 -3,571.47 - 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -0.93 -0.66 - 注：1、资产负债率（母公司）和资产负债率（合并）两个指标的本报告期末比上年度期末增减为两期末数的差值； 净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值； 2、归属于发行人股东的每股净资产、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额指标，分别按归属于发行人股东的净资产、归属于发行人股东的净利润、 归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润、 经营活动产生的现金

50、流量净额除以截至2021年9月30日，即本次发行前股本计算； 3、因本报告期和上年同期营业收入、营业利润、利润总额、归属于发行人股东的净利润、归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、 经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额等财务数据为负值，未列示变动比率。 2021年1-9月，公司业务保持稳定增长，营业收入较上年同期增加24.57%；归属于母公司股东的净利润较上年同期减亏177.73万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期减亏58.60万元，公司净利润减亏金额不及营业收入增加幅度，主要原因为2021年1