万凯新材：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

《万凯新材：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万凯新材：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF（53页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、万凯新材料股份有限公司 上市公告书 1 股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司万凯新材料股份有限公司 Wankai New Materials Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号） 首次公开发行股票并在创业板上市之首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二二二年三月 万凯新材料股份有限公司 上市公告书 2 特别提示特别提示 万凯新材料股份有限公司 （以下简称 “万凯新材” 、 “本公司” 、 “公司” 或 “发行人” ）股票将于

2、2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、 经营风险高、 退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 理性参与新股交易，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新” ，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 万凯新材料股份有限公司 上市公告书 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示一

3、、重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（） 、中证网（） 、中国证券网（） 、证券时报网（） 、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、二、创业板新股上市初期投资风险特别提示创业板

4、新股上市初期投资风险特别提示 本次发行的发行价格本次发行的发行价格 35.68 元元/股，股，不不超过剔除最高报价后网下投资者报价超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合 保险资金运用管理办法 等规定的保险资金报价中设立的企业年金基金和符合 保险资金运用管理办法 等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值位数、加

5、权平均数孰低值。根据中国证监会上市公司行业分类指引 （根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年年修订） ，公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业” （修订） ，公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业” （C26） 。截至截至 2022 年年 3月月 14 日 （日 （T-3 日） ， 中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业 （日） ， 中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业 （C26）最近一个月平均静态市盈率为最近一个月平均静态市盈率为 41.46 倍倍，可，可比上市公司估值水平如下：比上市公司估值水平如下： 证券代码证券代码 证券简称证券简称 2020 年年 扣

6、非前扣非前EPS （元（元/股）股） 2020 年年 扣非后扣非后EPS （元（元/股）股） T-3 日日 股票股票 收盘价收盘价 （元（元/股）股） 对应的静对应的静态市盈率态市盈率- 扣非前扣非前 （2020 年）年） 对应的静对应的静态市盈率态市盈率- 扣非后扣非后（2020 年）年） 万凯新材料股份有限公司 上市公告书 4 证券代码证券代码 证券简称证券简称 2020 年年 扣非前扣非前EPS （元（元/股）股） 2020 年年 扣非后扣非后EPS （元（元/股）股） T-3 日日 股票股票 收盘价收盘价 （元（元/股）股） 对应的静对应的静态市盈率态市盈率- 扣非前扣非前 （2020

7、 年）年） 对应的静对应的静态市盈率态市盈率- 扣非后扣非后（2020 年）年） 301090.SZ 华润材料 0.4252 0.3922 11.38 26.01 28.20 600370.SH 三房巷 0.1435 0.0708 2.78 19.37 39.28 平均值平均值 22.69 33.74 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 3 月 14 日。 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。 本次发行价格本次发行价格 35.68 元元/股对应的发行人股对应的发

8、行人 2020 年经审计的扣除非经常性损益年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为68.21倍倍， 高高于可比上市公司静态市盈率，于可比上市公司静态市盈率，高高于中证指数有限公司于中证指数有限公司 2022 年年 3 月月 14 日（日（T-3 日）发布的日）发布的“C26 化学原料和化化学原料和化学制品制造业学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。带来损失的风险。 新股投资具有新股投资具有较大的市场风险， 投资者应当充分关注定价市场化蕴含

9、的风险较大的市场风险， 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素， 知晓股票上市后可能跌破发行价， 切实提高风险意识， 强化价值投资理念，因素， 知晓股票上市后可能跌破发行价， 切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。后不会跌破发行价。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生经营模

10、式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。重要影响的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市万凯新材料股份有限公司

11、上市公告书 5 的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数（二）流通股数量较少量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司无限售条件的 A 股流通股数量为 71,498,735股，占本次发行后总股本的比例为 20.82%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三三）股票上市首日即可作为融

12、资融券标的）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提

13、示三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素： （一一）经营业绩波动风险）经营业绩波动风险 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 19,597.16 万元、36,715.15 万元、20,256.71 万元和 18,819.91万元，2020 年度业绩出现下滑，主要系其他业务原材料贸易亏损所致，具体原因为 2020 年初因国际石油价格大幅下跌，原材料 PTA、MEG 价格剧烈波动，公万凯新材料股份有限公司 上市公告书 6 司为控制成本采购了

14、较多原材料；后续公司基于仓储成本、交货期、新冠疫情及锅炉改造产线停工等因素的考量，公司将部分多余的原材料卖出；由于 2020 年度原材料价格下跌幅度较大，公司原材料贸易形成了较大亏损，导致 2020 年度业绩出现下滑。 公司与主要客户建立了稳定的合作关系，但产品下游行业需求变动、原材料价格变动、产品价格变动等因素对公司经营业绩具有重要影响。若未来宏观经济波动导致主要原材料价格波动加大，公司不能及时、有效地应对极端突发情况，或产品供求关系及产品销售价格受到影响， 则存在导致公司经营业绩下滑及短期资金紧张的风险。 （二二）原材料价格波动的风险）原材料价格波动的风险 公司主要原材料为 PTA、MEG

15、 等，报告期内，公司直接材料成本占比均在90%以上。公司主要原材料价格受原油等基础原材料价格和市场供需关系影响，波动较为明显。2020 年以来，国际原油价格持续大幅波动，国际新冠疫情影响尚不明朗，导致公司原材料采购价格存在较大的不确定性。 在其他因素保持不变的前提下，报告期内发行人的原材料价格若增减 20 个百分点，对公司毛利率变动的影响为 16-17 个百分点。因此，尽管公司 PET 产品的销售价格与原材料采购价格挂钩，但由于发行人原材料占营业成本比重较高，若未来 PTA、MEG 等原材料价格出现大幅上涨，而公司不能及时采取措施将原材料上涨的压力转移，又或者在原材料价格下跌趋势中未能够做好库

16、存管理，公司的经营业绩将受到不利影响。 （三三）被实施反倾销措施的风险）被实施反倾销措施的风险 近年来，聚酯产业国际贸易摩擦呈较快增长态势，特别是金融危机以来，许多国家和地区迫于国内经济不景气的压力，明显加大了贸易保护力度。日本、印度、南非等国家和地区对我国实施反倾销，加大了我国瓶级 PET 生产企业的产品外销成本。报告期内，公司来自于实施反倾销措施国家的收入占比较小。未来如有更多国家/地区对公司销售的相关产品采取反倾销调查或措施，公司境外销售业务将可能受到不利影响。 万凯新材料股份有限公司 上市公告书 7 （四四）毛利率较低的风险毛利率较低的风险 2018 年度、2019 年度、2020 年

17、度及 2021 年 1-6 月，公司综合毛利率分别为6.05%、7.76%、4.95%和 7.59%，毛利率总体处于较低水平，主要是由公司所处行业特点及产品结构造成， 若未来因产品价格、 原材料价格波动导致毛利率下降，公司经营业绩将受到一定的影响。 （五）原材料贸易亏损风险（五）原材料贸易亏损风险 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度及 2021 年 1-6 月， 公司原材料贸易盈亏分别为-2,785.14万元、3,256.73 万元、-29,377.10 万元及-1,293.54 万元，整体波动较大。报告期内，公司在满足自身生产需求的前提下，将部分原材料对外销售，以满足库存管理

18、的需要。虽然原材料贸易可以有效避免原材料库存积压、缓解资金压力、控制原材料价格风险及仓储成本，但由于存在较多特殊因素， 原材料贸易盈亏与采购价格及销售时点 PTA、 MEG 市场价格波动紧密相关，且由于 PTA 及 MEG 均属大宗商品，价格波动较大，可能导致原材料贸易无法实现稳定盈利，甚至产生较大金额亏损，将可能对公司业绩造成不利影响。 万凯新材料股份有限公司 上市公告书 8 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 （以下简称“公司法”）

19、 、中华人民共和国证券法 、 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订） 等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容 2022 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会发布关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20224 号），同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行

20、股票的注册申请，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 关于万凯新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022302 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称

21、“万凯新材”，股票代码“301216”；本次发行 85,850,000 股；其中，本次首次公开发行中的 71,498,735 股无限售条件流通股股票将于 2022 年 3 月 29 日起上市交易。 万凯新材料股份有限公司 上市公告书 9 二、公司股票上市的相关信息二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2022 年 3 月 29 日 （三）股票简称：万凯新材 （四）股票代码：301216 （五）首次公开发行后总股本：343,395,400 股 （六）首次公开发行股票数量：85,850,000 股，本次发行全部为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限

22、制及锁定安排的股票数量：71,498,735 股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：271,896,665 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为 10,369,953 股，占本次发行数量的 12.08%，战略配售对象为上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙） 、宏胜饮料集团有限公司、中国保险投资基金（有限合伙） 、广州工控资本管理有限公司；战略投资者获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算，限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

23、 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第三节 发行人、股东和实际控制人情况”之“六、本次发行前后的股本结构变动情况” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定、 延长锁定期限及减持意向的承诺：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、关于股份锁定的承诺”与 “二、 控股股东、 实际控制人及持股 5%以上股东关于持股及减持意向的承诺” 。 （十二）本次上市股份的其他限售安排 本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下万凯新材料股份有限公司 上市公告书 10 向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向深圳市场非限售 A 股

24、股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行中网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算） 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 3,981,312 股，占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 4.64%。 （十三）公司股份可上市交易日期 类别类别 股东名称股东名称

25、本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量持股数量（股）（股） 占发行后占发行后股本比例股本比例（%） 首次公开发前已发行股份 正凯集团 120,639,328 35.13 2025 年 3 月 29 日 沈志刚 22,575,674 6.57 2025 年 3 月 29 日 御心投资 22,250,472 6.48 2023 年 3 月 29 日 复朴投资 10,298,482 3.00 2023 年 3 月 29 日 长江奇湾 8,900,189 2.59 2023 年 3 月 29 日 中金盈润 8,484,846 2.47 2023 年

26、 3 月 29 日 丰鼎优泰 5,340,113 1.56 2023 年 3 月 29 日 深改产业 5,340,113 1.56 2023 年 3 月 29 日 凯滨晟世 5,303,029 1.54 2023 年 3 月 29 日 茅台建信 5,303,029 1.54 2023 年 3 月 29 日 肖海军 5,000,000 1.46 2025 年 3 月 29 日 海宁万兴 4,400,000 1.28 2023 年 3 月 29 日 中光财金 4,242,508 1.24 2023 年 3 月 29 日 中咨华盖 3,181,818 0.93 2023 年 3 月 29 日 朱国洋

27、 3,000,000 0.87 2023 年 3 月 29 日 海宁万鸿 3,000,000 0.87 2023 年 3 月 29 日 温氏肆号 2,670,056 0.78 2023 年 3 月 29 日 沨行愿景 2,669,039 0.78 2023 年 3 月 29 日 富享投资 2,545,454 0.74 2023 年 3 月 29 日 上海置瀚 2,121,212 0.62 2023 年 3 月 29 日 李海 2,000,000 0.58 2023 年 3 月 29 日 万凯新材料股份有限公司 上市公告书 11 类别类别 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可

28、上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量持股数量（股）（股） 占发行后占发行后股本比例股本比例（%） 沈小玲 1,900,000 0.55 2025 年 3 月 29 日 温氏投资 1,633,185 0.48 2023 年 3 月 29 日 萧忠淮 1,000,000 0.29 2023 年 3 月 29 日 杨逢春 750,000 0.22 2023 年 3 月 29 日 邱增明 750,000 0.22 2023 年 3 月 29 日 童明海 500,000 0.15 2023 年 3 月 29 日 汪春波 500,000 0.15 2023 年 3 月 29 日 诸建华

29、250,000 0.07 2023 年 3 月 29 日 王兴来 250,000 0.07 2023 年 3 月 29 日 徐雅娣 200,000 0.06 2023 年 3 月 29 日 项军 200,000 0.06 2023 年 3 月 29 日 朱新胜 200,000 0.06 2023 年 3 月 29 日 齐创共享 146,853 0.04 2023 年 3 月 29 日 小计小计 257,545,400 75.00 - 首次公开发行战略配售股份 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙） 4,204,035 1.22 2023 年 3 月 29 日 宏胜饮料集团有限公司 2

30、,802,690 0.82 2023 年 3 月 29 日 中国保险投资基金（有限合伙） 1,961,883 0.57 2023 年 3 月 29 日 广州工控资本管理有限公司 1,401,345 0.41 2023 年 3 月 29 日 小计小计 10,369,953 3.02 - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行限售股份 3,981,312 1.16 2023 年 9 月 29 日 网下发行无限售股份 35,798,235 10.42 - 网上发行股份 35,700,500 10.40 - 小计小计 75,480,047 21.98 - 合计合计 343,395,400 100.00

31、 - 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异，系由计算过程中四舍五入造成。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构： 中国国际金融股份有限公司 （以下简称 “中金公司” 、“保荐机构（主承销商） ”或“主承销商” ） 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人依据深圳证券交易所创业板股票上市规则第二章第 2.1.2 条选择的上市标准为“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万凯新材料股份有限公司 上市公告书 12 万元”。 发行人 2019 年度和 2020 年度净利润

32、（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 31,805.20 万元、17,963.19 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。符合所选上市标准。 万凯新材料股份有限公司 上市公告书 13 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况一、发行人的基本情况 二二、控股股东、实际控制人情况、控股股东、实际控制人情况及及本次发行后与控股股东、实际控制本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图人的股权结构控制关系图 （一一）控股股东、实际控制人情况控股股东、实际控制人情况 公司控股股东为正凯集团、实际控制人

33、为沈志刚。 1、控股股东情况、控股股东情况 截至本上市公告书签署日，控股股东正凯集团直接持有发行人 12,063.9328万股股份、占发行人发行后总股本的 35.13%。正凯集团的具体情况如下： 公司名称公司名称 浙江正凯集团有限公司 中文名称 万凯新材料股份有限公司 英文名称 Wankai New Materials Co., Ltd. 发行前注册资本 25,754.54 万元 法定代表人 沈志刚 住所 浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路 15 号 经营范围 一般项目：聚酯材料、塑料编织袋（不含印刷）制造、加工、销售；水煤浆批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备

34、、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的除外；涉及前置审批的除外） ；仓储服务（不含危险品） ；自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 主营业务 聚酯材料的研发、生产、销售 所属行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26） 电话 0573-87802027 传真 0573-87802968 电子邮箱 wkdbwkai.cc 董事会秘书 高强 万凯新材料股份有限公司 上市公告书 14 成立日期成立日期 1997 年 10 月 31 日 注册地注册地 浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财

35、富中心 1 幢 3701 室 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1 幢 3701 室 法定代表人法定代表人 沈志刚 注册资本注册资本 20,000 万元 实收资本实收资本 20,000 万元 股东及股权结构股东及股权结构 股东姓名股东姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元） 出资比例出资比例 沈志刚 19,250 96.25% 肖海军 750 3.75% 经营范围经营范围 实业投资；经销：化纤原料，纺织品，塑料制品，橡胶原料及制品， 纸浆， 化工原料及产品 （除化学危险品及易制毒化学品） ，矿产品、贵金属、煤炭、钢材，机械配件；一般经济信息咨询；会展服务

36、； 不带储存经营 （批发无仓储经营）其他危险化学品：甲苯、甲醇、二甲苯异构体混合物、苯乙烯稳定的；货物及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务主营业务 实业投资及贸易 与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系 无同业竞争关系 正凯集团最近一年及一期的主要财务数据如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 919,005.96 806,377.30 净资产 231,084.35 202,621.1

37、2 净利润 15,403.96 14,909.40 注：以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 2、实际控制人、实际控制人 沈志刚先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为3390051974*，现任公司董事长。本次发行前，沈志刚先生直接持有公司2,257.5674 万股股份， 持股比例为 6.57%。 同时， 沈志刚先生持有正凯集团 96.25%的股权， 通过正凯集团控制公司 46.84%的股份。 沈志刚先生合计控制公司 55.61%的股份。 沈志刚先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年 10 月至 2006 年 4 月任杭

38、州申达化纤有限公司（现正凯集团）总经理，2006万凯新材料股份有限公司 上市公告书 15 年 4 月至今任正凯集团执行董事、总经理；2008 年 3 月至 2019 年 4 月，任万凯有限执行董事、总经理；2019 年 4 月至 2020 年 3 月，任万凯有限董事长、总经理。2020 年 3 月至今，任公司董事长。 最近 2 年内公司实际控制人未发生变更。 （二二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 三三、发行人董事、监事、高级管理人员、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有股票和债券的情况及其持有股票和债券的情况 公司

39、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况如下： 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股数直接持股数量（万股）量（万股） 间接持股数量间接持股数量 （万股）（万股） 合计持股合计持股 占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例比例 持有持有债券债券情况情况 数量 （万股）数量 （万股） 1 沈志刚 董事长 2020 年 3 月至2023 年 3 月 2,257.5674 通过正凯集团、海宁万兴、海宁万鸿持有11,763.6103 14,021.1777 54.44% - 2 肖海军 副董事长、总经理 2020 年 3 月至2023 年 3 月 500.0000

40、通过正凯集团、海宁万兴、海宁万鸿持有572.3225 1,072.3225 4.16% - 3 李海 董事、 执行总经理 2020 年 3 月至2023 年 3 月 200.0000 - 200.0000 0.78% - 4 邱增明 董事、 副总经理、 总工程师 2020 年 3 月至2023 年 3 月 75.0000 通过海宁万鸿间接持有 25.0000 100.0000 0.39% - 5 杨逢春 副总经理 2020 年 3 月至2023 年 3 月 75.0000 - 75.0000 0.29% - 6 高强 董事、 财务总监、 董事会秘书 2020年10月至2023 年 3 月 -

41、通过海宁万兴间接持有 10.0000 10.0000 0.04% - 7 邹舰明 董事 2020 年 3 月至- - - - - 万凯新材料股份有限公司 上市公告书 16 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股数直接持股数量（万股）量（万股） 间接持股数量间接持股数量 （万股）（万股） 合计持股合计持股 占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例比例 持有持有债券债券情况情况 数量 （万股）数量 （万股） 2023 年 3 月 8 祝卸和 独立董事 2020 年 3 月至2023 年 3 月 - - - - - 9 章击舟 独立董事 2020 年 3 月至2023 年

42、3 月 - - - - - 10 陈国平 独立董事 2020 年 3 月至2023 年 3 月 - - - - - 11 吕恩君 监事会主席、 职工代表监事 2020 年 3 月至2023 年 3 月 - 通过海宁万兴间接持有 10.0000 10.0000 0.04% - 12 华云 监事 2020 年 3 月至2023 年 3 月 - 通过海宁万鸿间接持有 5.0000 5.0000 0.02% - 13 曹爱兵 监事 2020 年 3 月至2023 年 3 月 - 通过海宁万兴间接持有 11.0000 11.0000 0.04% - 注： 间接持股比例是根据各自然人持有公司股东的出资比例

43、与公司股东持有本公司股权的比例相乘得出； 间接持股数是根据间接持股比例与公司总股本相乘得出， 间接持股数量经四舍五入保留至个位。 截至本上市公告书签署日，公司未对外发行债券。 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划计划 截至本上市公告书签署日，公司不存在本次公开发行申报前已经制定、上市后行权的股权激励及相关安排。已经实施的股权激励具体如下： （一）（一）发行人员工持股平台发行人员工持股平台海宁万兴海宁万兴 海宁万兴直接持有发行人 440 万股股份，海宁万兴的基本情况如下： 名称 海宁万兴企业管理中心（有限合伙） 成立时间 2011 年

44、12 月 22 日 执行事务合伙人 傅小洪 出资金额 1,144 万元 注册地址 浙江省海宁市黄湾镇闻澜路 15 号 405 室 主营业务 企业管理咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 海宁万兴的合伙人及持股、在公司任职情况如下： 万凯新材料股份有限公司 上市公告书 17 序号序号 合伙人合伙人 出资额 （万元）出资额 （万元） 出资比出资比例例 合伙人类型合伙人类型 在公司任职情况在公司任职情况 1 傅小洪 52.00 4.55% 普通合伙人 公司财务中心总监助理 2 正凯集团 98.80 8.64% 有限合伙人 - 3 张震 78.00 6.82% 有限合伙人

45、公司内销部副总经理 4 刘建平 78.00 6.82% 有限合伙人 公司内销部总经理 5 肖海军 52.00 4.55% 有限合伙人 公司副董事长、总经理 6 沈小玲 52.00 4.55% 有限合伙人 正凯集团员工， 未在发行人任职 7 夏曙亮 52.00 4.55% 有限合伙人 公司原料部总经理 8 余小斌 44.20 3.86% 有限合伙人 公司生产一厂厂长 9 郑兵 41.60 3.64% 有限合伙人 公司材料工程部经理 10 邹旭波 39.00 3.41% 有限合伙人 重庆万凯副总经理 11 李志刚 39.00 3.41% 有限合伙人 公司仓储部经理 12 曹爱兵 28.60 2.5

46、0% 有限合伙人 公司材料工程部工程师 13 徐慧芬 26.00 2.27% 有限合伙人 公司行政管理部经理 14 施仁锦 26.00 2.27% 有限合伙人 公司基建主管 15 盛国芳 26.00 2.27% 有限合伙人 公司物流部副经理 16 沙文辉 26.00 2.27% 有限合伙人 公司售后工程师 17 郭茂起 26.00 2.27% 有限合伙人 公司设备分厂厂长 18 袁春剑 26.00 2.27% 有限合伙人 重庆万凯总经理助理 19 杨观荣 26.00 2.27% 有限合伙人 公司内贸销售代表 20 翟世华 26.00 2.27% 有限合伙人 公司包装材料部经理 21 厉良良 2

47、6.00 2.27% 有限合伙人 原重庆万凯采购主管， 现已离职 22 吕恩君 26.00 2.27% 有限合伙人 公司行政部总经理、监事会主席、职工代表监事 23 肖秀丽 26.00 2.27% 有限合伙人 正凯集团员工， 未在发行人任职 24 杨国太 26.00 2.27% 有限合伙人 关联方正凯化纤员工， 未在发行人任职 25 高强 26.00 2.27% 有限合伙人 公司财务总监 26 高敏燕 20.80 1.82% 有限合伙人 公司客户服务部经理 27 韩尧斐 18.20 1.59% 有限合伙人 公司外销部副总经理 28 杨正 15.60 1.36% 有限合伙人 公司外销部总经理 2

48、9 章延举 15.60 1.36% 有限合伙人 公司生产部总经理 30 顾建国 13.00 1.14% 有限合伙人 公司出纳 31 肖锋 13.00 1.14% 有限合伙人 重庆万凯副总助理 万凯新材料股份有限公司 上市公告书 18 序号序号 合伙人合伙人 出资额 （万元）出资额 （万元） 出资比出资比例例 合伙人类型合伙人类型 在公司任职情况在公司任职情况 32 孔春锋 13.00 1.14% 有限合伙人 公司外贸销售代表 33 王应松 13.00 1.14% 有限合伙人 公司财务部主管 34 臧红辉 7.80 0.68% 有限合伙人 重庆万凯生产总监 35 凌利 7.80 0.68% 有限

49、合伙人 公司动力分厂厂长 36 张静 5.20 0.45% 有限合伙人 公司关务部经理 37 陆翠兵 5.20 0.45% 有限合伙人 公司原料部期货操作员 38 柯国安 2.60 0.23% 有限合伙人 公司采购部采购助理 合计合计 1,144.00 100.00% - - （二）（二）发行人员工持股平台发行人员工持股平台海宁万鸿海宁万鸿 海宁万鸿直接持有发行人 300 万股股份，海宁万鸿的基本情况如下： 名称 海宁万鸿投资合伙企业（有限合伙） 成立时间 2020 年 03 月 18 日 执行事务合伙人 汪卫福 出资金额 1,500 万元 注册地址 浙江省嘉兴市海宁市马桥街道浙江海宁经编产业

50、园区经都二路 2 号经编大楼 1 层 263 室（自主申报） 主营业务 一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；社会经济咨询服务 （除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 。 海宁万鸿的合伙人及持股、在公司任职情况如下： 序序号号 合伙人合伙人 出资额（万元）出资额（万元） 出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 在公司任职情况在公司任职情况 1 汪卫福 25.00 1.67% 普通合伙人 公司信息管理部经理 2 正凯集团 600.00 40.00% 有限合伙人 - 3 肖海军 470.00 31.33% 有限合伙人 公司副董事长、总经理 4 邱增明 125.00 8.