胜蓝股份：胜蓝科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、股票简称：胜蓝股份 股票代码：300843 公告编号：2022-019 胜蓝科技股份有限公司胜蓝科技股份有限公司 （注册地址：东莞市长安镇沙头南区合兴路4号） 创业板创业板向不特定对象向不特定对象 发行可转换公司债券发行可转换公司债券上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 地址：东莞市莞城区可园南路一号 二零二二零二二二年年四四月月 胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示 胜蓝科技股份有限公司（以下简称“胜蓝股份”“发行人”或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书真实性、准确性及完整性，承诺上市公告书不存在任何虚假记载、误

2、导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等有关的法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对公司本次可转换公司债券上市及有关事项的任何决定或意见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2022 年 3 月 29 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网（http:/）的胜蓝科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换

3、公司债券募集说明书。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。 胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 2 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：胜蓝转债 二、可转换公司债券代码：123143 三、可转换公司债券发行量：33,000.00 万元（330.00 万张） 四、可转换公司债券上市量：33,000.00 万元（330.00 万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2022 年 4月 22 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 3月 31 日至 2028 年 3 月 30日 八、可转换

4、公司债券转股期的起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3月30 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评级，公司信用等级为 AA-，可转债信用等级为 AA-。公司本

5、次发行的可转债上市后，中证鹏元将进行跟踪评级。 胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 3 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据公司法证券法创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）（以下简称“注册管理办法”）、深圳证券交易所创业板股票上市规则（以下简称“上市规则”）以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可20214024 号”同意注册，公司于2022 年 3 月 31 日向不特定对象发行了 330.00 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 33,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳

6、证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 33,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。 经深交所同意，公司 33,000.00 万元可转换公司债券将于 2022 年 4 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。 公司已于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http:/）刊登胜蓝科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文。 胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 4 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称： 胜蓝科技股份有限公司 英文名称： Shenglan Te

7、chnology Co., Ltd. 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 胜蓝股份 股票代码： 300843.SZ 法定代表人： 黄福林 董事会秘书： 杨旭迎 注册资本 14,890 万元人民币 注册地址： 东莞市长安镇沙头南区合兴路4 号 办公地址： 东莞市长安镇沙头南区合兴路4 号 电话： 0769-38932899 传真： 0769-38932899 邮政编码： 523863 网址： http:/ 电子信箱： 经营范围： 研发、生产、销售：电子产品及新能源组件、连接器、连接线产品及组件、天线、电磁屏蔽组件、射频及微波器件相关产品、电源适配器、耳机、智能穿戴及周边产品；新能源汽车充电

8、模组、充电桩、充电枪设备及相关产品、锂电池结构件、软性线路板、锂电池产品及相关配件、通用机械设备、机械配件、汽车配件、家用电器、端子、端子机、模具、发光二极管及配件、背光透镜、光学零组件及配件及提供产品相关技术服务；表面贴片加工及相关技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 （一）公司设立情况（一）公司设立情况 1、2007年年 12 月，胜蓝有限设立月，胜蓝有限设立 公司前身为胜蓝有限，2007 年 10 月 25 日，黄福林与蒋丹丹签署胜蓝有限章程，约

9、定设立胜蓝有限。2007 年 12 月 1 日，广东诚安信会计师事务所有限公司东莞分所出具了编号为“粤诚莞验字【2007】第 07175 号”的验资报告对上述出资进行了审验。2007 年 12 月 14 日，有限公司取得东莞市工商行政管理局颁发的注册号为“441900000160837”的企业法人营业执照，股权结构情况如下： 单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例（出资比例（%） 出资方式出资方式 胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 5 1 黄福林 40.00 50.00 货币 2 蒋丹丹 40.00 50.00 货币 合计合计 80.00 100.00 - 2、2016

10、年年 7 月，整体变更为股份有限公司月，整体变更为股份有限公司 2016 年 6 月 6 日，胜蓝有限召开股东会，同意以有限公司截至 2016 年 4月30 日经审计的净资产 193,506,681.81 元作为折股依据，按照 1：0.5657 比例折为股份 10,947 万股，每股面值 1 元，余额计入资本公积。同日，股东胜蓝控股、石河子投资、伍建华、黄雪林、蒋丹丹和黄福林 6 名发起人签署了胜蓝科技股份有限公司发起人协议。 2016 年 7 月 8 日，股份公司完成工商变更手续，并领取了新的营业执照。公司整体变更后，各股东持股比例情况如下： 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持

11、股数量 持股比例持股比例 出资方式出资方式 1 胜蓝控股 90,200,000 82.40% 净资产折股 2 石河子投资 9,470,000 8.65% 净资产折股 3 伍建华 6,000,000 5.48% 净资产折股 4 黄雪林 3,000,000 2.74% 净资产折股 5 黄福林 400,000 0.37% 净资产折股 6 蒋丹丹 400,000 0.37% 净资产折股 合计合计 109,470,000 100.00% - （二）首次公开发行（二）首次公开发行 A股股票并在创业板上市股股票并在创业板上市 1、首次公开发行股票并上市情况首次公开发行股票并上市情况 经中国证监会关于核准胜蓝

12、科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2020507 号）核准，公司于 2020 年 7 月首次公开发行新股数量不超过 3,723 万股。经深交所关于胜蓝科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2020574 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深交所上市，股票简称“胜蓝股份”，股票代码“300843.SZ”，其中本次公开发行的 3,723 万股股票于 2020 年 7月 2 日起上市交易。 公司首次公开发行完成后的股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 1 胜蓝控股 90,200,000 60.58% 2 石河

13、子投资 9,470,000 6.36% 3 伍建华 6,000,000 4.03% 4 黄雪林 3,000,000 2.01% 胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 6 5 吴三桂 2,200,000 1.48% 6 黄福林 400,000 0.27% 7 蒋丹丹 400,000 0.27% 8 首次公开发行新增股东 37,230,000 25.00% 合合 计计 148,900,000 100.00% 2、上市后股本变动情况上市后股本变动情况 公司上市时股本总数为 148,900,000 股，自 2020 年 7 月 2 日上市后至本报告出具之日，公司股本未发生变动。 三、发行人股本结构及前十名

14、股东持股情况三、发行人股本结构及前十名股东持股情况 1、发行人股本结构、发行人股本结构 截至 2021 年 9 月 30 日，公司的股本结构如下： 类别类别 股份数量（股）股份数量（股） 股份比例股份比例 限售流通股份 100,421,275 67.44% 无限售流通股份 48,478,725 32.56% 股本总额股本总额 148,900,000 100.00% 2、发行人前十大股东持股情况、发行人前十大股东持股情况 截至 2021 年 9 月 30 日，公司股本总数为 148,900,000 股，其中公司前 10大股东持股情况如下表所示： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量

15、（股） 占公司总占公司总股股本比例本比例 持有有限售条件的股份数持有有限售条件的股份数量（股）量（股） 股份性质股份性质 1 胜蓝投资控股有限公司 90,200,000 60.58% 90,200,000 境内非国有法人 2 大田胜之蓝商贸合伙企业（有限合伙） 9,468,400 6.36% 1,920,000 境内非国有法人 3 伍建华 6,000,000 4.03% 4,500,000 境内自然人 4 黄雪林 3,000,000 2.01% 3,000,000 境内自然人 5 蔡伟 997,300 0.67% - 境内自然人 6 吴三桂 711,700 0.48% - 境内自然人 7 张惠

16、媛 486,200 0.33% - 境内自然人 8 蒋丹丹 400,000 0.27% 400,000 境内自然人 9 黄福林 400,000 0.27% 400,000 境内自然人 10 中国工商银行股份有限公司博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 224,500 0.15% - 基金、理财产品等 胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 7 合计合计 111,888,100 75.15% 100,420,000 - 四、发行人的主营业务情况四、发行人的主营业务情况 （一）主营业务和主要产品用途（一）主营业务和主要产品用途 1、主营业务、主营业务 发行人系一家专注于电子连接器及精密零

17、组件的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品已广泛应用于消费类电子、新能源汽车等领域。 在消费类电子连接器行业，发行人根据终端应用市场及客户的需要，依托自身精湛的模具开发能力，具备大批量生产连接器组件端子和胶壳的能力，同时将端子和胶壳组装成 USB 连接器、Wafer 连接器和 FPC 连接器等连接器产品，主要将上述产品供货至下游手机、电脑等终端应用品牌的一二级供应商，如立讯精密、富士康和三诺集团等；报告期发行人根据连接器行业发展趋势及终端客户需求，开发并量产 Type-C 等线束连接器，并直接供货给小米等终端品牌客户。 发行人自成立以来始终以客户需求为导向，坚持技术创新，在管理运营上不断追

18、求精益求精，通过了 IATF16949、ISO9001、QC080000 等体系认证和产品安规认证。发行人拥有优质、稳定的客户资源，已与富士康、立讯精密、小米、TCL、日本电产、日立集团、比亚迪、长城汽车等国内外知名客户建立稳定合作关系。 2、主要产品、主要产品 连接器是连接两个元器件，传输电信号和光信号的电子元器件，被广泛应用于消费类电子、汽车、工业等领域。发行人主要产品根据应用领域可分为消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件和光学透镜三类。具体如下： （1）消费类电子连接器及组件）消费类电子连接器及组件 胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 8 连接器组件 端子和胶壳属于连接器的零组件

19、。其中，端子用于传递信号或实现导电功能；胶壳用于保护和固定端子，并起到绝缘作用。 连接器产品 为满足客户的不同需求，发行人研发生产了 USB 连接器、Wafer连接器、FPC连接器、线束连接器等产品，具体如下： 种类种类 产品系列产品系列 功能功能 USB连接器 Micro USB USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C 实现电子产品之间的电流和数据传输 Wafer 连接器 DIP SERIES SMT SERIES 实现电子产品内部不同PCB板之间的连接 FPC连接器 NONZIF ZIF 用于电子产品内部不同柔性PCB板的连接 线束连接器 LVDS 线 AUDIO线 SATA

20、线 Type-C数据线 实现电气导通和信号传输 （2）新能源汽车连接器及组件）新能源汽车连接器及组件 发行人生产的新能源汽车连接器及组件产品主要包括软/硬连接、高压连接器、充电枪等，主要应用在新能源汽车电池系统上，起到传输电流和信号等作用。 连接器组件连接器组件连接器产品连接器产品线束连接器应用领域应用领域Wafer连接器USB连接器FPC连接器手机、电脑、电视、相机等消费类电子领域胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 9 （3）光学透镜）光学透镜 发行人生产的光学透镜产品主要包括折射式透镜和反射式透镜，其功能是改变 LED背光模组的光照角度，以改善光的均匀分布。 （二）主营业务收入构成（二）主营

21、业务收入构成 报告期内，公司主营业务按产品类型划分情况如下： 单位：万元 项目项目 2021年年 1-9月月 2020年度年度 2019年度年度 2018年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 消费类电子连接器及组件 65,207.77 70.63% 62,793.24 70.38% 54,231.45 75.90% 49,546.52 77.43% 新能源汽车连接器及组件 21,259.31 23.03% 12,784.45 14.33% 8,357.44 11.70% 8,114.02 12.68% 光学透镜 5,854.27 6.34%

22、13,648.26 15.30% 8,861.55 12.40% 6,328.12 9.89% 合计合计 92,321.34 100.00% 89,225.94 100.00% 71,450.44 100.00% 63,988.66 100.00% 五、控股股东和实际控制人基本情况五、控股股东和实际控制人基本情况 （一）（一）控股股东情况控股股东情况 截至 2021 年 9 月 30 日，胜蓝投资控股有限公司（以下简称“胜蓝控股”或“胜蓝有限”）持有公司股份 90,200,000 股，占本次发行前公司总股本的60.58%，为公司控股股东，胜蓝控股所持有的发行人股份不存在质押、冻结的情况。胜蓝控

23、股具体情况如下： 公司名称： 胜蓝投资控股有限公司 BMS采样线束充电枪软/硬连接高压连接器高压线束电池盖板胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 10 法定代表人： 黄福林 成立时间： 2015年 9 月 2日 注册资本： 10,000.00 万元 法定代表人： 黄福林 注册地址： 东莞市长安镇新安社区德政西路城市花园 B栋一楼11B号 经营范围： 高科技项目投资及投资管理、项目投资、股权投资。 统一社会信用代码 91441900MA4UH06R34 股东构成及持股比例： 黄雪林持股 80.16%，黄福林持股19.84% （二）（二）实际控制人情况实际控制人情况 截至 2021 年 9 月 30

24、日，黄雪林直接持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本总额的 2.01%，通过胜蓝控股间接持有公司股份 72,304,320 股，占公司股本总额的 48.56%，合计持有公司 50.57%的股权，为公司的实际控制人。 黄雪林，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 3 月至 2002 年 8 月历任深圳市傅强电子接插件配套有限公司模具技师、工程经理等职务；2002 年 9 月至 2007 年 12 月任富强电子厂总经理；2007年 12 月至 2016 年 6 月任胜蓝有限总经理；现任胜蓝股份董事长，兼任胜蓝控股经理。 胜蓝科技股份有限公司 上

25、市公告书 11 第五节第五节 发行与承销发行与承销 一、本次发行情况一、本次发行情况 1、发行数量 本次发行可转债总额为人民币 3.30 亿元（330 万张）。 2、向原股东发行的数量和配售比例 原股东优先配售 2,841,480 张，即 284,148,000.00 元，占本次发行总量的86.11%。 3、发行价格 按票面金额发行。 4、可转换公司债券的面值每张面值 100 元人民币。 5、募集资金总额 人民币 3.30 亿元。 6、发行方式 发行方式采用向原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统发售，本次发行认购金额

26、不足 3.30 亿元的部分由主承销商包销。 7、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 持有人名称持有人名称 持有量（持有量（张张） 占发行总量比例（占发行总量比例（%） 1 胜蓝投资控股有限公司 1,999,012.00 60.58 2 伍建华 132,972.00 4.03 3 广发证券股份有限公司中庚小盘价值股票型证券投资基金 69,678.00 2.11 4 黄雪林 66,486.00 2.01 5 华泰证券股份有限公司中庚价值领航混合型证券投资基金 45,247.00 1.37 6 东方证券股份有限公司中庚价值先锋股票型证券投资基金 29,783.00 0.90 7 深圳昭图投资管理有

27、限公司昭图5 期证券投资基金 21,267.00 0.64 8 中国银行股份有限公司鹏华高质量增长混合型证券投资基金 21,253.00 0.64 9 平安银行股份有限公司中庚价值灵动16,574.00 0.50 胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 12 持有人名称持有人名称 持有量（持有量（张张） 占发行总量比例（占发行总量比例（%） 灵活配置混合型证券投资基金 10 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 13,959.00 0.42 合计合计 2,416,231.00 73.20 8、发行费用总额及项目 单位：万元 项目项目 金额金额（不含税）（不含税） 承销及保荐费用 200.00

28、 会计师费用 37.74 律师费用 40.00 资信评级费用 23.58 信息披露及发行手续等费用 25.89 合计合计 327.22 二、本次承销情况二、本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 3.30 亿元，原股东优先配售 2,841,480张，即 284,148,000.00 元，占本次发行总量的 86.11%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 116,663,692,680 张，网上最终配售 451,086 张，即45,108,600.00 元，占本次发行总量的 13.67%。本次主承销商包销可转债的数量为 7,434 张，包销金额为 743,400.00 元，占本次发行总量

29、的 0.23%。 三、本次发行资金到位情况三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2022 年 4 月 8 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户（具体账号见第六节）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了致同验字（2022）第 440C000187 号胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告。 四、本次发行的相关机构四、本次发行的相关机构 （一）发行人：胜蓝科技股份有限公司（一）发行人：胜蓝科技股份有限公司 法定代表人 黄福林 住所 东莞市长安镇沙头南区合兴路4 号 联系人 杨旭

30、迎 联系电话 0769-38932899 传真 0769-38932899 胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 13 （二二）保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 法定代表人 陈照星 住所 东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 联系电话 0769-22113725 传真 0769-22119285 保荐代表人 朱则亮、缪博宇 项目协办人 陈沛君 项目组成员 李红庆、杨国辉、赖文祺、吴林、侯兵鑫 （三）律师事务所：北京市嘉源律师事务所（三）律师事务所：北京市嘉源律师事务所 负责人 颜羽 住所 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 联系

31、电话 010-66413377 传真 010-66412855 经办律师 苏敦渊、张舟 （四）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（四）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人 李惠琦 住所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场1 层 联系电话 010-85665588 传真 010-85665120 经办注册会计师 梁寄意、邓碧涛 （五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司（五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表人 张剑文 住所 深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦3 楼 联系电话 0755-82872897 传真 0755-8

32、2872090 经办人 游云星、汪永乐 （六）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所（六）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所 深圳市福田区深南大道 2012号 电话 0755 88668888 传真 0755 82083104 （七）保荐人（主承销商）收款银行（七）保荐人（主承销商）收款银行 开户行 中国工商银行股份有限公司东莞市分行 户名 东莞证券股份有限公司 账号 2010021319900008088 胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 14 第六节第六节 发行条款发行条款 一、本次发行基本情况一、本次发行基本情况 1、本次发行的核准：本次可转债发行方案于 2021 年 5 月 24

33、日经公司第二届董事会第十四次会议、于 2021 年 6 月 11 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。 本次发行已于 2021 年 11 月 18日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并于 2021 年 12 月 23 日取得中国证监会“证监许可20214024 号”关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复。 2、证券类型：可转换公司债券。 3、发行规模：33,000.00 万元人民币。 4、发行数量：330.00 万张。 5、上市规模：33,000.00 万元人民币。 6、发行价格：100 元/张。 7、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换

34、公司债券的募集资金总额为 330,000,000.00 元（含发行费用），募集资金净额为 326,727,830.19 元。 8、募集资金用途：本次发行的募集资金总额不超过人民币 33,000 万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟投入募集资金金额拟投入募集资金金额 实施主体实施主体 1 高频高速连接器建设项目 18,669.17 17,000.00 胜蓝股份 2 汽车射频连接器建设项目 12,193.19 11,000.00 胜蓝股份 3 补充流动资金及偿还银行借款 5,000.00 5,000.00

35、胜蓝股份 合计合计 35,862.36 33,000.00 - 本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目实际需要和轻重缓急以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 15 净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。 9、募集资金专项存储账户： 账户名称账户名称 银行银行名称名称 账号账号 募集资金投资项目募集资金投资项

36、目 胜蓝科技股份有限公司 中国民生银行股份有限公司广州分行 680888000 高频高速连接器建设项目 胜蓝科技股份有限公司 中信银行股份有限公司东莞分行 8110901013701424578 汽车射频连接器建设项目 胜蓝科技股份有限公司 中国银行股份有限公司东莞长安支行 680875565806 补充流动资金及偿还银行借款 胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 16 二、本次发行可转换公司债券发行条款二、本次发行可转换公司债券发行条款 （一）（一）本次发行证券的种类本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来经本次可转换公司债券转换

37、的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 （二）（二）发行规模发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币 33,000.00 万元（含 33,000.00 万元）。 （三）（三）票面金额和发行价格票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值人民币 100 元，按面值发行。 （四）（四）债券期限债券期限 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 3 月 31日至 2028 年 3 月 30 日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。 （五）（五）债券利率债券利

38、率 第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 2.50%。 （六）（六）还本付息的期限和方式还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。 （1）年利息计算年利息计算 年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

39、 胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 17 i：指可转换公司债券当年票面利率。 （2）付息方式付息方式 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。 付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度

40、的利息。 本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 （七）（七）转股期限转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022 年 4 月 8 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止（即 2022 年 10月 10 日至 2028 年 3 月 30日止）。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （八）（八）转股价格的确定及其调整转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定）初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 23.45 元/

41、股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。 前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 18 票交易总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行

42、的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+Ak）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+Ak）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1（P0-D+Ak）/（1+n+k） 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调

43、整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部

44、门的相关规定来制订。 （九）（九）转股价格向下修正条款转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 19 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。 若在前述三十个交易日内发

45、生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 （2）修正程序）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （十）（十）转股股数的确定方

46、式转股股数的确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。 （十一）（十一）赎回条款赎回条款 （1）到期赎回条款）到期赎回条款 在本次发行的可转换公

47、司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 20 票面面值的 112%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 （2）有条件赎回条款）有条件赎回条款 在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应

48、计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （十二）（十二）回售条款回售条款 （1）有条件回售条款）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或

49、部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘胜蓝科技股份有限公司 上市公告书 21 价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告

50、的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 （2）附加回售条款）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。