航天电器：贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF

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1、1 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 发行情况报告书发行情况报告书暨上市公告书暨上市公告书 保荐机构（保荐机构（联席主承销商联席主承销商） 联席联席主承销商主承销商 二二二二一一年年九九月月 2 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司全体董事承诺书全体董事承诺书 本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 王跃轩 李凌志 魏新辉 陈勇 于思京 张晨 刘桥 史际春 胡北忠 贵州航天电器股份有限公司 2021 年 9 月 10 日3

2、特别提示特别提示 一、一、发行数量及价格发行数量及价格 发行数量：23,662,256 股 发行价格：60.46 元/股 发行股票性质：人民币普通股（A 股） ，限售条件流通股 募集资金总额：1,430,619,997.76 元 募集资金净额：1,422,437,297.51 元 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份 23,662,256 股， 于 2021 年 9 月 15 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排三、发行认购情况及限售期安排 序号序号 认购对象认购对象 锁定期（月）锁定期（月）

3、获配股数（股）获配股数（股） 认购金额认购金额（元）（元） 1 国新投资有限公司 6 1,653,986 99,999,993.56 2 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 6 3,307,972 199,999,987.12 3 中邮证券有限责任公司 6 1,984,783 119,999,980.18 4 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 6 2,480,979 149,999,990.34 5 浙商证券股份有限公司 6 1,653,986 99,999,993.56 6 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） （高毅晓峰 2 号致信基金） 6 3,307,972 199,999,987.

4、12 7 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） （高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金） 6 1,653,986 99,999,993.56 8 大成基金管理有限公司 6 3,307,972 199,999,987.12 9 财通基金管理有限公司 6 2,464,439 148,999,981.94 10 叙永金舵股权投资基金管理有限公司（金舵定增增强二号私募股权投资基金） 6 1,653,986 99,999,993.56 11 富国基金管理有限公司 6 192,195 11,620,109.70 4 合计合计 23,662,256 1,430,619,997.76 根据中国证监会、深圳证券交

5、易所的有关规定，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。 发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 四、股权结构情况四、股权结构情况 本次非公开发行完成后， 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 5 目目 录录 贵州航天电器股份有限公司全体董事承诺书贵州航天电器股份有限公司全体董事承诺书 . 2 特别提示特别提示 . 3 一、发行数量及价格 . 3 二、新增股票上市安排. 3 三、发行认购情况及限售期安排 . 3 四、股权结构情况

6、 . 4 目目 录录 . 5 释义释义 . 7 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况. 8 一、发行人基本信息 . 8 二、本次发行履行的相关程序. 9 （一）本次发行履行的内部决策过程（一）本次发行履行的内部决策过程 . 9 （二）本次发行的监管部门核准过程（二）本次发行的监管部门核准过程 . 9 （三）募集资金到账和验资情况三）募集资金到账和验资情况 . 9 （四）股份登记情况（四）股份登记情况 . 10 三、本次发行的基本情况 . 10 （一）发行股票的种类和面值（一）发行股票的种类和面值 . 10 （二）发行数量（二）发行数量 . 10 （三）发行方式（三）发行方式 .

7、10 （四）发行价格（四）发行价格 . 10 （五）募集资金总额和发行费用（五）募集资金总额和发行费用 . 11 （六）发行对象（六）发行对象 . 11 （七）申购报价及股份配售的情况（七）申购报价及股份配售的情况 . 14 （八八）本次发本次发行的时间安排行的时间安排 . 17 （九九）募集资金用途）募集资金用途 . 17 （十十）限售期）限售期 . 18 （十一十一）发行股份上市地点）发行股份上市地点 . 18 四、发行对象情况介绍. 18 （一）发行对象基本情况（一）发行对象基本情况 . 18 （二）发行对象与公司的关联关系（二）发行对象与公司的关联关系 . 23 （三）发行对象及其关联

8、方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 . 24 （四）发行对象私募基金备案情况（四）发行对象私募基金备案情况 . 24 （五）关于认购对象适当性的说明（五）关于认购对象适当性的说明 . 25 五、本次发行相关机构. 26 （一）保荐机构（联席主承销商）（一）保荐机构（联席主承销商） . 26 （二）联席主承销商（二）联席主承销商 . 26 （三）发行人律师（三）发行人律师 . 26 （四）审计机构（四）审计机构 . 27 （五）验资机构（五）验资机构 . 27 第二节第二节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况.

9、 28 一、新增股份上市批准情况一、新增股份上市批准情况 . 28 二、新增股份的基本情况二、新增股份的基本情况 . 28 6 三、新增股份的上市时间三、新增股份的上市时间 . 28 四、新增股份的限售安排四、新增股份的限售安排 . 28 第三节第三节 本次发行前后公司基本情况本次发行前后公司基本情况. 29 一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 . 29 （一）本次发行前公司前（一）本次发行前公司前 10 名股东情况名股东情况 . 29 （二）新增股份登记到账后公司前（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况名股东情况 . 29 二、本次发行对公司的影响 . 30 （一）股本结构的

10、变化情况（一）股本结构的变化情况 . 30 （二）资产结构的变化情况（二）资产结构的变化情况 . 30 （三）业务结构变化情况（三）业务结构变化情况 . 31 （四）公司治理变动情况（四）公司治理变动情况 . 31 （五）高管人员结构变动情况（五）高管人员结构变动情况 . 31 （六）关联交易和同业竞争变动情况（六）关联交易和同业竞争变动情况 . 31 第四节第四节 公司主要财务指标及管理层讨论与分析公司主要财务指标及管理层讨论与分析 . 32 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 . 32 二、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 . 32 （一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产

11、负债表主要数据 . 32 （二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 . 32 （三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据 . 32 （四）主要财务指标（四）主要财务指标 . 33 三、管理层讨论与分析. 34 （一）资产结构分析（一）资产结构分析 . 34 （二）负债结构分析（二）负债结构分析 . 34 （三）资产（三）资产周转能力分析周转能力分析 . 35 （四）偿债能力分析（四）偿债能力分析 . 35 （五）盈利能力分析（五）盈利能力分析 . 36 （六）现金流量分析（六）现金流量分析 . 36 第五节第五节 中介机构对本次发行的意见中介机构对本次发行的意见. 38

12、一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 38 （一）关于本次发行定价过程的合规性（一）关于本次发行定价过程的合规性 . 38 （二）关于发行对象选择的合规性（二）关于发行对象选择的合规性 . 38 （三）关于认购对象认购资金来源的合规性（三）关于认购对象认购资金来源的合规性 . 38 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 39 第六节第六节 保荐机构上市推荐意见保荐机构上市推荐意见. 40 第七节第七节 中介机构声明中介机构声明. 41 保荐机构（联席主承销商）声明 . 42 联席主承销商声明 . 43 发行人律师声明 . 44 审计机构声明 .

13、 45 验资机构声明 . 46 第八节第八节 备查文件备查文件. 48 一、备查文件目录 . 48 二、备查文件存放地点. 48 7 释义释义 在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、发行人、上市公司、航天电器 指 贵州航天电器股份有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 发行人本次向特定对象非公开发行 23,662,256 股面值为1.00 元的人民币普通股的行为 公司章程 指 贵州航天电器股份有限公司章程 定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 8 月 5 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 贵州航天电器股份有限公司董事会

14、 股东大会 指 贵州航天电器股份有限公司股东大会 国泰君安、保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 公司律师 指 北京国枫律师事务所 审计机构、验资机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 8 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 中文名称： 贵州航天电器股份有限公司 英文名称： Guizhou Space Appliance Co.,Ltd. 法定代表人： 王跃轩 股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 航

15、天电器 股票代码： 002025 股票上市时间： 2004 年 7 月 26 日 注册资本： 429,000,000 元人民币 注册地址： 贵州省贵阳市经济技术开发区红河路 7 号 邮政编码： 550009 电话号码： 0851-88697026 传真号码： 0851-88697000 互联网址： 经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电器、电机、光电子产品、线缆组装件、电子控制组件、遥测遥控设备、伺服控制系统、电源、仪器仪

16、表等的研制、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务；特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备的研究、生产和销售；智能制造系统集成方案设计及实施、 软件开发及实施服务。 ） 9 二二、本次发行履行的相关程序、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程（一）本次发行履行的内部决策过程 2021 年 1 月 31 日，公司召开第六届董事会第六次会议，逐项审议

17、并通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案 、关于公司非公开发行股票方案的议案等与本次发行相关的议案。 2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 、 关于公司非公开发行股票方案的议案等与本次发行相关的议案。 2021 年 5 月 27 日，公司召开第六届董事会第八次会议，逐项审议并通过了关于调整公司非公开发行股票方案的议案 、 关于的议案等与本次发行相关的议案。 （二）本次发行的监管部门核准过程（二）本次发行的监管部门核准过程 2021 年 2 月 8 日，公司收到控股股东航天江南集团有限公司转来的国家出

18、资企业中国航天科工集团有限公司 关于贵州航天电器股份有限公司非公开发行A 股股票有关事项的批复 （天工资202166 号） ，原则同意贵州航天电器股份有限公司本次非公开发行的方案。 2021 年 6 月 28 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 2021 年 7 月 12 日，发行人收到中国证监会出具的关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20212341 号） 。 （三）募集资金到账和验资情况（三）募集资金到账和验资情况 2021 年 8 月 13 日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了

19、审验， 并于 2021 年 8 月 17 日出具了天职业字202137532 号验资报告 。根据该报告，截至 2021 年 8 月 12 日止，国泰君安在上海银行开立的账号为 31600703003370298 的人民币账户内已收到申购资金10 1,430,619,997.76 元。 2021 年 8 月 13 日，国泰君安将扣除承销费和保荐费后的募集资金汇入发行人在交通银行股份有限公司贵阳红河路支行开立的 521000111013000324882 账户内。2021 年 8 月 13 日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验， 并于 2021 年

20、 8 月 17 日出具了天职业字202137506 号验资报告 。根据该报告，截至 2021 年 8 月 13 日止，发行人实际已发行人民币普通股（A 股）股票 23,662,256 股，每股面值 1 元，每股发行价格 60.46 元，实际募集资金人民币 1,430,619,997.76 元。扣除本次发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税） ，本次募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。其中增加股本人民币 23,662,256.00 元， 增加资本公积人民币 1,398,775,041.51 元。 （四）股份登记情况（四）股份登记情况 本次发行新增股份已于20

21、21年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。 三三、本次发行的基本情况、本次发行的基本情况 （一）发行股票的种类和面值（一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00 元。 （二）发行数量（二）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 2,366.2256 万股。 （三）发行方式（三）发行方式 本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代销。 （四）发行价格（四）发行价格 本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发行价格不低于 2021年 8 月 5 日（发行期首日）

22、前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前11 20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额 发行期首日前 20 个交易日股票交易总量）的百分之八十，即 46.32 元/股。 发行人和联席主承销商按照价格优先、 金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 60.46 元/股，该价格与发行底价的比率为 130.53%；与申购报价日（2021 年 8 月 9 日，T 日）前 20 个交易日均价的比率为 102.91%。 （五）募集资金总额和发行费用（五）募集资金总额和发行费用 本次发行募集资金总额为

23、 1,430,619,997.76 元，扣除与发行有关的费用8,182,700.25 元（不含税） ，公司实际募集资金净额为 1,422,437,297.51 元。 本次发行费用明细如下： 序号序号 发行费用内容发行费用内容 不含增值税金额（元）不含增值税金额（元） 1 保荐和承销费 7,075,471.70 2 律师费 518,867.92 3 验资费 188,679.25 4 用于本次发行的信息披露费用 377,358.49 5 证券登记费 22,322.89 合计合计 8,182,700.25 （六）发行对象（六）发行对象 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书关于确定发行对象、发

24、行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 60.46 元/股，发行股份数量 23,662,256 股，募集资金总额 1,430,619,997.76 元。 本次发行对象最终确定为 11 家，最终配售情况如下： 序号序号 认购对象认购对象 锁定期（月）锁定期（月） 获配股数（股）获配股数（股） 认购金额（元）认购金额（元） 1 国新投资有限公司 6 1,653,986 99,999,993.56 2 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 6 3,307,972 199,999,987.12 3 中邮证券有限责任公司 6 1,984,783 119,999,980.18 4 济南

25、江山投资合伙企业（有限合伙） 6 2,480,979 149,999,990.34 5 浙商证券股份有限公司 6 1,653,986 99,999,993.56 6 上海高毅资产管理合伙企业6 3,307,972 199,999,987.12 12 （有限合伙） （高毅晓峰 2 号致信基金） 7 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） （高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金） 6 1,653,986 99,999,993.56 8 大成基金管理有限公司 6 3,307,972 199,999,987.12 9 财通基金管理有限公司 6 2,464,439 148,999,981.94 10 叙永金

26、舵股权投资基金管理有限公司（金舵定增增强二号私募股权投资基金） 6 1,653,986 99,999,993.56 11 富国基金管理有限公司 6 192,195 11,620,109.70 合计合计 23,662,256 1,430,619,997.76 各认购对象实际参与认购的账户名称如下： 序号序号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认购对象账户名称 1 国新投资有限公司 国新投资有限公司 2 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 3 中邮证券有限责任公司 中邮证券-中邮理财有限责任公司-中邮证券幸福系列 16 号单一资产管理计划 4 济南江山投

27、资合伙企业（有限合伙） 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 5 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 6 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（高毅晓峰 2 号致信基金） 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰 2 号致信基金 7 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） （高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金） 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金 8 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 9 财通基金管理有限公司 财通基金-建信理财“诚益”定增封闭式理财产品2020 年第 1 期-财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计划 10 财通基金

28、-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第10期-财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划 11 财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第2期-财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划 12 财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第9期-财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划 13 财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低13 持有 2 年开放式产品-财通基金建兴诚鑫多元开放1 号单一资产管理计划 14 财通基金-中原证券股份有限公司-财通基金天禧定增 66 号单一资产管理计划 15 财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管

29、理计划 16 财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划 17 财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量 4号单一资产管理计划 18 财通基金济宁市意德通国际供应链管理有限公司财通基金玉泉 1025 号单一资产管理计划 19 中国工商银行股份有限公司-财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金 20 财通基金北京三友光信科技有限公司财通基金中联 1 号单一资产管理计划 21 财通基金西部证券股份有限公司财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划 22 财通基金-华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）-财通基金安吉 99 号单一资产管理计划 23 财通基金

30、-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划 24 财通基金云南国际信托有限公司财通基金逐鹿 1 号单一资产管理计划 25 财通基金邮储银行财通基金优盛 1 号集合资产管理计划 26 叙永金舵股权投资基金管理有限公司（金舵定增增强二号私募股权投资基金） 叙永金舵股权投资基金管理有限公司（金舵定增增强二号私募股权投资基金） 27 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-富国高端制造行业股票型证券投资基金 28 中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金 29 中国农业银行股份有限公司富国价值优势混合型证券投资基金 30 中国工商银行股份有限公司富国龙头优势混合型证券投资基金

31、 31 中国银行股份有限公司富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 32 交通银行股份有限公司富国均衡优选混合型证券投资基金 33 中国农业银行股份有限公司富国成长领航混合14 型证券投资基金 34 交通银行股份有限公司富国沪深 300 基本面精选股票型证券投资基金 35 富国富增股票型养老金产品中国银行股份有限公司 36 中国工商银行股份有限公司富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 37 中国建设银行股份有限公司富国天博创新主题混合型证券投资基金 38 富国基金-国泰君安证券-富国基金-安信证券资产管理计划 39 富国基金西部证券股份有限公司富国基金西部证券定增精选资产单一资产管

32、理计划 （七）申购报价及股份配售的情况（七）申购报价及股份配售的情况 1、认购邀请书发送情况、认购邀请书发送情况 2021 年 7 月 26 日，发行人及联席主承销商向中国证监会报送贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票发行方案及贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单，共计 154 家特定投资者。自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报价前，联席主承销商共收到 18 家新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中。2021 年 8 月 4 日，发行人及联席主承销商向中国证监会提交了非公开发行会后事项承诺函启动本次发行。

33、在北京国枫律师事务所的见证下， 发行人及联席主承销商共向 172 家特定对象发送贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件 （以下简称“认购邀请书”）及其附件贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票申购报价单等认购邀请文件。前述特定对象包括：发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及其关联方）；基金公司 23 家；证券公司 19 家；保险机构 15 家；其他机构 84 家；个人投资者 11 位。 2、申购报价情况、申购报价情况 2021 年 8 月 9 日 9:00-12:00，在北京国枫律师事务所的全程见证下，联

34、席主承销商共收到 37 份有效的申购报价单。除公募基金无需缴纳申购定金外，其他15 投资者均按认购邀请书要求提交了申购报价单并及时足额缴纳定金。参与报价的投资者及其管理产品的申购符合认购邀请文件要求，均为有效申购。 本次发行共有 37 家投资者/产品报价，具体申购报价及获配情况如下： 序序号号 发行对象发行对象 类型类型 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购金额（元）申购金额（元） 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额（元）获配金额（元） 1 国新投资有限公司 其他 63.87 100,000,000.00 1,653,986 99,999,993.56 56.00 150,000,00

35、0.00 51.00 200,000,000.00 2 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 其他 62.75 200,000,000.00 3,307,972 199,999,987.12 55.02 300,000,000.00 52.11 350,000,000.00 3 中邮证券有限责任公司 证券公司 61.32 120,000,000.00 1,984,783 119,999,980.18 4 济南江山投资合伙企业 （有限合伙） 其他 61.13 150,000,000.00 2,480,979 149,999,990.34 5 浙商证券股份有限公司 证券公司 60.72 100,0

36、00,000.00 1,653,986 99,999,993.56 6 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金） 其他 60.71 100,000,000.00 3,307,972 199,999,987.12 7 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） （高毅晓峰2 号-致信基金） 其他 60.71 200,000,000.00 1,653,986 99,999,993.56 8 财通基金管理有限公司 基金公司 60.68 149,000,000.00 2,464,439 148,999,981.94 58.12 247,900,000.00 54.29 35

37、2,000,000.00 9 大成基金管理有限公司 基金公司 60.68 200,000,000.00 3,307,972 199,999,987.12 50.00 620,000,000.00 10 叙永金舵股权投资基金管理有限公司 （金舵定增增强二号私募股权投资基金） 其他 60.51 100,000,000.00 1,653,986 99,999,993.56 55.11 100,000,000.00 46.32 100,000,000.00 11 富国基金管理有限公司 基金公司 60.46 388,500,000.00 192,195 11,620,109.70 12 博时基金管理有限

38、公司 基金公司 60.22 387,000,000.00 0 0 58.22 474,000,000.00 13 南方天辰 （北京） 投资管理有限公司 （南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金） 其他 60.18 110,000,000.00 0 0 14 泰康资产管理有限责任公司 （泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品） 保险公司 60.10 109,000,000.00 0 0 15 华夏基金管理有限公司 基金公司 59.00 122,000,000.00 0 0 57.10 232,000,000.00 55.00 285,000,000.00 16 阳光资产管理股份有限公

39、司（阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品） 保险公司 58.89 102,000,000.00 0 0 17 林茂松 自然人 58.82 100,000,000.00 0 0 16 18 南方基金管理股份有限公司 基金公司 58.50 100,000,000.00 0 0 52.00 333,000,000.00 46.32 433,000,000.00 19 诺德基金管理有限公司 基金公司 58.22 175,400,000.00 0 0 54.93 184,400,000.00 48.00 243,200,000.00 20 安信证券股份有限公司 证券公司 58.21 102,00

40、0,000.00 0 0 21 银河资本资产管理有限公司 其他 58.20 100,000,000.00 0 0 54.30 239,000,000.00 46.33 240,000,000.00 22 易方达基金管理有限公司 基金公司 58.11 340,000,000.00 0 0 54.31 440,000,000.00 51.21 560,000,000.00 23 科改策源 （重庆） 私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 其他 57.90 100,000,000.00 0 0 55.00 150,000,000.00 50.00 200,000,000.00 24 国华人寿保险股份

41、有限公司（传统七号） 保险公司 57.90 100,000,000.00 0 0 25 嘉实基金管理有限公司 基金公司 57.75 697,000,000.00 0 0 55.00 903,000,000.00 26 南方工业资产管理有限责任公司 其他 57.60 100,000,000.00 0 0 27 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 57.00 200,000,000.00 0 0 28 开源证券股份有限公司 证券公司 56.21 100,000,000.00 0 0 29 广发基金管理有限公司 基金公司 55.02 130,000,000.00 0 0 53.00

42、167,000,000.00 50.00 233,500,000.00 30 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业 （有限合伙） 其他 55.00 100,000,000.00 0 0 31 中信证券股份有限公司 （资产管理） 证券公司 54.28 100,000,000.00 0 0 32 泰康资产管理有限责任公司 （泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户） 保险公司 54.00 113,000,000.00 0 0 33 泰康资产管理有限责任公司 （泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品） 保险公司 54.00 100,000,000.00 0 0 34 工银瑞信基金管理有限公司 基

43、金公司 54.00 450,000,000.00 0 0 35 申万宏源证券有限公司 证券公司 53.61 108,000,000.00 0 0 51.63 150,000,000.00 50.32 205,000,000.00 36 中信证券股份有限公司 证券公司 53.30 100,000,000.00 0 0 48.06 130,000,000.00 17 37 阳光资产管理股份有限公司（阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品） 保险公司 50.10 100,000,000.00 0 0 （八八）本次发行的时间安排本次发行的时间安排 日期日期 航天电器非公开发行股票募集资

44、金发行时间安排航天电器非公开发行股票募集资金发行时间安排 2021 年年 8 月月 4 日日 1、开始向符合条件的投资者发送 认购邀请书及申购报价单 2、律师全程见证 2021 年年 8 月月 5 日日-8 月月 6日日 1、联系询价对象 2、接受询价咨询 2021 年年 8 月月 9 日日 1、9:00-12:00 接收报价文件传真，9:00-15:00 接收其他申购文件，簿记建档 2、12:00 前接收申购保证金 3、律师全程见证 4、确定发行价格、发行数量和最终认购对象名单 2021 年年 8 月月 10 日日 1、向最终确认的发行对象发出缴款通知和认购协议 2021 年年 8 月月 1

45、1 日日 1、接收最终发行对象缴款 2、退还未获配投资者保证金 2021 年年 8 月月 12 日日 1、缴款期截止日 2、签署认购协议 2021 年年 8 月月 13 日日 1、联席主承销商指定的收款账户验资 2、将募集资金划入发行人账户 3、会计师对发行人账户验资 2021 年年 8 月月 16 日日 1、会计师出具验资报告 2、律师出具法律意见书 2021 年年 8 月月 17 日日 1、验资报告、法律意见书、发行情况报告书等材料报会 2021 年年 8 月月 23 日日 1、向结算公司提交增发股份登记申请 2021 年年 8 月月 26 日日 1、完成新增股份登记托管和锁定工作 202

46、1 年年 9 月月 1 日日 1、向深交所报送发行结果公告文件 （九九）募集资金用途）募集资金用途 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 143,062.00 万元， 扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总投资项目总投资金额金额 募集资金拟募集资金拟投入金额投入金额 项目实施主体项目实施主体 1 特种连接器、特种继电器产业化建设项目 28,450.00 28,019.00 航天电器 2 年产 153 万只新基建用光模块项目 11,200.00 10,921.00 江苏奥雷 3 年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产 业化建设项目

47、39,500.00 33,609.00 苏州华旃 18 4 贵州林泉微特电机产业化建设项目 19,830.00 10,420.00 林泉电机 5 收购航天林泉经营性资产 36,616.92 19,625.00 林泉电机 6 补充流动资金项目 40,468.00 40,468.00 航天电器 合计合计 176,064.92 143,062.00 - 上述募集资金投资项目中，第 2、3、4、5 项项目由公司以募集资金向实施主体提供借款方式实施。 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺

48、序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内， 董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 （十十）限售期）限售期 本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。 发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、 资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 （

49、十一十一）发行股份上市地点）发行股份上市地点 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。 四四、发行对象情况介绍、发行对象情况介绍 （一）发行对象基本情况（一）发行对象基本情况 本次非公开发行的股票数量为 23,662,256 股，发行对象为国新投资有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、中邮证券有限责任公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙） 、浙商证券股份有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） （高毅晓峰 2 号致信基金） 、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） （高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金） 、大成基金管理有限公司、财通基金19 管理有限公司、叙永金舵股权投资基金管理有

50、限公司（金舵定增增强二号私募股权投资基金） 、富国基金管理有限公司共 11 家，具体情况如下： 1、国新投资有限公司、国新投资有限公司 公司名称：国新投资有限公司 企业类型：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 5 层 558 室 法定代表人：王豹 统一社会信用代码：91110106MA002JNW8H 成立日期：2015-12-16 注册资本：10,000 万人民币 经营范围：投资管理；资产管理；股权投资；投资咨询。 2、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 公司名称：中央企业乡村产业投资基金股份有限公司