新乡化纤：新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF

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1、 1 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 新乡化纤新乡化纤股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 发行情况报告发行情况报告书书暨上市公告书暨上市公告书 保荐机构保荐机构( (主承销商主承销商) ) 平安证券股份有限公司平安证券股份有限公司 二二二一二一年年七七月月 2 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事（签名） ： 邵长金 王文莉 宋德顺 王文新 李云生 朱学新 尚贤 周阳敏 武龙 新乡化纤股份有限公司 2021 年 7

2、 月 1 日 新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 3 特别提示特别提示 一一、发行股票数量和价格、发行股票数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：209,071,729 股 发行价格：4.74 元/股 募集资金总额：990,999,995.46 元 募集资金净额：973,125,514.34 元 二二、各投资者认购的数量和限售期各投资者认购的数量和限售期 序序号号 发行对象发行对象 获配获配股数 （股）股数 （股） 认购金额（元）认购金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 新乡白鹭投资集团有限公司 63,076,940 298,984,695.60

3、36 2 深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙） 4,430,379 20,999,996.46 6 3 UBS AG 4,430,379 20,999,996.46 6 4 凌济政 4,641,350 21,999,999.00 6 5 曹伟娟 26,582,278 125,999,997.72 6 6 渤海证券股份有限公司 4,852,320 22,999,996.80 6 7 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划 6,329,113 29,999,995.62 6 8 河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙） 1,901,974 9,015,356.76 6 9 广东德汇投

4、资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金 4,430,379 20,999,996.46 6 10 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金 4,430,379 20,999,996.46 6 11 许志民 7,383,966 34,999,998.84 6 12 中国银河证券股份有限公司 12,236,286 57,999,995.64 6 13 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金 5,274,261 24,999,997.14 6 14 国泰君安证券股份有限公司 4,430,379 20,999,996.46 6 15 上海铂绅投资中心（

5、有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金 4,430,379 20,999,996.46 6 16 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享4,430,379 20,999,996.46 6 新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 4 15 号私募证券投资基金 17 山东省财金创业投资有限公司 4,430,379 20,999,996.46 6 18 许美腾 13,291,139 62,999,998.86 6 19 中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 9号资产管理产品 18,987,341 89,999,996.34 6 20 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进 1

6、号私募证券投资基金 9,071,729 42,999,995.46 6 合计合计 209,071,729 990,999,995.46 - 三、三、本次发行股票上市时间本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份 209,071,729.00 股，将于 2021 年 7 月 6 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 四、股权结构情况四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 5 目录目录 特别提示特别提示 . 3 一、发行股票数量和价格 .

7、3 二、各投资者认购的数量和限售期 . 3 三、本次发行股票上市时间 . 4 四、股权结构情况 . 4 目录目录 . 5 释义释义 . 6 第一节本次发第一节本次发行的基本情况行的基本情况 . 7 一、发行人基本情况 . 7 二、本次发行履行的相关程序 . 7 三、本次发行基本情况 . 9 四、本次发行的发行对象情况 . 18 五、本次发行的相关机构 . 24 第二节本次发行前后公司相关情况第二节本次发行前后公司相关情况 . 26 一、本次发行前后前十名股东变动情况 . 26 二、本次发行对公司的影响 . 27 第三节财务会计信息及管理层讨论与分析第三节财务会计信息及管理层讨论与分析 . 30

8、 一、最近三年及一期主要财务数据与财务指标 . 30 二、管理层讨论与分析 . 31 第四节关于本次发行过程和发行对象合规性的第四节关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见结论意见 . 35 一、保荐机构（主承销商）合规性结论意见 . 35 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 36 三、保荐协议主要内容 . 36 四、保荐机构的上市推荐意见 . 36 第五节中介机构声明第五节中介机构声明 . 38 一、保荐机构（主承销商）声明 . 38 二、发行人律师声明 . 39 三、审计机构声明 . 40 第六节备查文件第六节备查文件 . 41 一、备查文件 . 41 二、备查

9、文件的查阅 . 41 三、查阅时间 . 42 四、信息披露网址 . 42 新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 6 释义释义 在本发行情况报告暨上市公告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、发行人、新乡化纤 指 新乡化纤股份有限公司 白鹭集团 指 新乡白鹭投资集团有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 新乡化纤股份有限公司本次以非公开发行的方式，向特定对象发行不超过 377,296,814 股 A 股股票的行为 A 股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的新乡化纤股份有限公司人民币普通股股票 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员

10、会 保荐机构/主承销商/平安证券 指 平安证券股份有限公司 发行人会计师/审计机构/验资机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师/发行人见证律师 指 河南亚太人律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 深交所 指 深圳证券交易所 募集资金 指 指本次发行所募集的资金 报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年 3 月末 报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-3 月 元、万元 指 人民

11、币元、人民币万元 注：在本报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。 新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 7 第一节第一节本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称（中文）公司名称（中文） 新乡化纤股份有限公司 公司名称（英文）公司名称（英文） XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD. 股票上市地股票上市地 深圳证券交易所 股票简称股票简称 新乡化纤 股票代码股票代码 000949 上市时间上市时间 1993 年 3 月 发行前注册资本发行前注册资本 1,257,656,04

12、9 元 法定代表人法定代表人 邵长金 董事会秘书董事会秘书 肖树彬 注册地址注册地址 新乡经济技术开发区新长路南侧 办公地址办公地址 河南省新乡市凤泉区锦园路 邮政编码邮政编码 453011 电子信箱电子信箱 000949BAILU.CN 经营范围经营范围 粘胶纤维、合成纤维、纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售；自有房屋租赁；设备租赁及技术对外服务；副产品元明粉的销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营对外供热及相关技术咨询服务。 二、本次发行履行的相关

13、程序二、本次发行履行的相关程序 （一）（一）本次发行的内部决策程序本次发行的内部决策程序 1、 2020 年 11 月 13 日， 发行人召开第十届董事会第七次会议审议通过了 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 、 关于公司非公开发行股票方案的议案 、 关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案等与本次非公开发行股票有关的议案。 2、2020 年 11 月 17 日，新乡化纤控股股东新乡白鹭投资集团有限公司出具了 关于新乡化纤股份有限公司 2020 年度非公开发行股票的批复（新鹭202034号） ，同意本次非公开发行股票的方案。 新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公

14、告书 8 3、2020 年 11 月 30 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 、 关于公司非公开发行股票方案的议案 、 关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案等与本次非公开发行股票相关议案。 4、 2020 年 12 月 31 日， 发行人召开第十届董事会第八次会议审议通过了 关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案 、 关于公司与新乡白鹭投资集团有限公司签署的议案等议案， 发行人与白鹭集团就本次发行签署附生效条件的股份认购合同之补充协议 。 5、 2021 年 1 月 19 日， 发行人召开第十届董事会

15、第十次会议审议通过了 关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案 、 关于公司与新乡白鹭投资集团有限公司签署的议案等议案，发行人与白鹭集团就本次发行签署附生效条件的股份认购合同之补充协议（二） 。 （二）（二）本次发行本次发行监管部门核准监管部门核准程序程序 2021年2月22日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，发行人本次非公开发行股票申请获得审核通过。 2021年3月8日，本次发行收到中国证监会关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2021610号）核准批文，同意公司非公开发行不超过377,296,814股

16、新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。 （三）募集资金（三）募集资金到账及验到账及验资资情况情况 本次非公开发行股票的发行对象均以现金认购本次发行的股份。 2021 年 6 月 17 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（大信验字2021第 16-00002 号）。经审验，截至 2021 年 6 月 9 日止，保荐机构（主承销商）平安证券指定的收款银行账户已收到本次发行认购人在认购指定账户缴存的认购资金累计人民币 990,999,996.46 元，比与20 位认购股东签订的认购协议认购金额合计 990,999,995.46 元多 1.00 元，经新乡化纤股份有限公司非公开发

17、行股票发行情况报告书暨上市公告书 9 核对超出认购资金差额 1.00 元为认购对象超缴所致， 超缴部分已由保荐机构 （主承销商）平安证券退回给认购对象，主承销商实际收到本次非公开发行股票募集资金金额合计 990,999,995.46 元。 2021 年 6 月 10 日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除保荐承销费17,800,000.00 元后的余额划至发行人指定的本次募集资金专户内。 2021 年 6 月 17 日， 大信会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具了 验资报告（大信验字2021第 16-00003 号）。经审验，截至 2021 年 6 月 10 日止，发行人实际已发行人民币普

18、通股 209,071,729 股，募集资金总额人民币 990,999,995.46元，扣除各项发行费用人民币 17,874,481.12 元，实际募集资金净额人民币973,125,514.34 元。其中新增注册资本人民币 209,071,729.00 元，增加资本公积人民币 764,053,785.34 元。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据管理办法、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）以及新乡化纤股份有限公司募集资金管理办法的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专

19、款专用。 （四）（四）新增股份登记和托管情况新增股份登记和托管情况 2021 年 6 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记， 发行人控股股东白鹭集团本次认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，本次非公开发行股票的其他发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，在此之后，按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 （一）发行股票的类型（一）发行股票的类型和面值和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。 （二）（二）发行数量发行数量 新乡化

20、纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 10 根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为209,071,729股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行， 符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。 （三三）限售期）限售期 本次非公开发行中， 发行人控股股东白鹭集团本次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让， 本次非公开发行股票的其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 限售

21、期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 （四四）定价基准日、发行价格及定价方式）定价基准日、发行价格及定价方式 本次非公开发行股份采取询价方式， 定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日（2021年6月2日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%与本次发行前发行人最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产的较高者， 即不低于4.21元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况， 并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股

22、份数量的程序和规则，确定本次发行价格为4.74元/股。 （五五）募集资金和发行费用情况募集资金和发行费用情况 本次发行的募集资金总额为990,999,995.46元， 扣除发行费用 （不含增值税）17,874,481.12元后，实际募集资金净额为973,125,514.34元。 发行费用的明细如下： 序号序号 费用项目费用项目 不含增值税金额（元）不含增值税金额（元） 1 承销保荐费用 16,792,452.84 2 会计师费用 264,150.94 3 律师费用 377,358.48 4 发行登记费 440,518.86 新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 11 合

23、计合计 17,874,481.12 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深交所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金三方监管协议， 共同监督募集资金的使用情况。 （六六）发行价格、发行对象及获得配售情况发行价格、发行对象及获得配售情况 1、认购邀请书的发出 2021年6月1日，在河南亚太人律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）以电子邮件或快递的方式向124名符合条件的投资者发送了认购邀请书及其附件。 上述124名投资者中包括： 截至2021年5月20日收市后发行人前20名股东 （不包含发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、

24、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，共16名）；证券投资基金管理公司23家，证券公司23家，保险机构10家，以及其他已向发行人和保荐机构（主承销商）表达认购意向的投资者52家。 本次发行自向中国证监会报备发行方案文件（2021年5月13日）至申购日（2021年6月4日）9:00期间，有21名投资者表达了认购意向，保荐机构（主承销商）向上述21名投资者补充发送了认购邀请书及其附件。 经保荐机构（主承销商）核查，认购邀请书的内容及发送对象的范围符合公司法、证券法、证券发行与承销管理办法、上市公司证券发行管理办法和上市公司非公开发行股票实施细则等相关法规以及发行人董事会、股东

25、大会关于本次募集资金发行相关决议的规定。 2、投资者申购报价情况 2021年6月4日上午9:00-12:00，在河南亚太人律师事务所的全程见证下，保荐机构（主承销商）和发行人共收到36名认购对象提交的新乡化纤股份有限公司非公开发行股票申购报价单(以下简称“申购报价单”)及其附件。 经保荐机构 （主承销商） 与律师核查， 参加本次发行的36名认购对象均按 认购邀请书的要求及时提交了相关申购文件，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳申购保证金，报新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 12 价为有效报价。 上述36名认购对象的申购

26、报价情况如下： 序号序号 认购对象名称认购对象名称 认购对象类别认购对象类别 申购价格申购价格 （元（元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 是否有是否有效报价效报价 1 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） -信安成长一号私募证券投资基金 其他 4.70 2,100 是 2 深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.08 2,100 是 3 UBS AG 其他 6.00 2,100 是 4 凌济政 个人 5.00 2,200 是 5 曹伟娟 个人 5.01 12,600 是 4.50 16,800 4.22 21,000 6 杜好勇 个人 4.58 2,100 是 7 肖文

27、平 个人 4.45 3,600 是 8 渤海证券股份有限公司 证券 5.13 2,300 是 4.70 3,400 9 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划 其他 5.00 2,100 是 4.80 3,000 4.70 4,000 10 河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙） 其他 4.74 4,000 是 4.47 8,000 11 郭伟松 个人 4.70 2,100 是 4.40 26,900 4.21 27,000 12 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金 其他 4.91 2,100 是 13 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金

28、 其他 4.91 2,100 是 14 国任财产保险股份有限公司-传统险 2 保险 4.40 3,000 是 15 中信资本（深圳）投资管理有限公司-中信资本中国价值成长私募证券投资基金 其他 4.31 2,100 是 16 许志民 个人 5.22 2,500 是 5.11 3,000 5.01 3,500 17 国泰基金管理有限公司 基金 4.55 3,800 是 新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 13 18 中国银河证券股份有限公司 证券 5.20 5,800 是 4.50 8,500 4.22 11,000 19 兴证全球基金管理有限公司 基金 4.61 9,

29、300 是 20 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） -宁聚映山红 9 号私募证券投资基金 其他 4.75 2,500 是 4.60 4,000 21 荆涛 个人 4.41 5,400 是 4.32 6,000 4.25 6,000 22 国泰君安证券股份有限公司 证券 4.78 2,100 是 4.31 2,500 23 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 保险 4.38 2,100 是 4.21 2,200 24 华泰证券股份有限公司 证券 4.55 2,200 是 4.44 2,800 4.33 3,200 25 上海铂绅投资中心 （有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募

30、基金 其他 4.81 2,100 是 4.59 2,400 4.31 2,800 26 李勇 个人 4.23 2,100 是 4.21 2,100 27 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证券投资基金 其他 4.81 2,100 是 4.66 6,500 4.39 7,500 28 谭瑞清 个人 4.50 9,000 是 29 山东省财金创业投资有限公司 其他 5.00 2,100 是 30 管爱杰 个人 4.51 2,100 是 31 王志强 个人 4.41 2,200 是 32 许美腾 个人 4.90 6,300 是 33 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 20 号私募证券

31、投资基金 其他 4.66 2,100 是 4.39 3,100 4.27 3,600 34 财通基金管理有限公司 基金 4.60 2,300 是 4.52 3,100 4.29 4,900 35 中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 9 号资产管理产品 保险 4.83 9,000 是 36 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进 1 号私募证券投资基金 其他 5.06 3,300 是 4.86 4,300 4.66 5,300 新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 14 3、配售情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量

32、的程序和规则， 确定本次发行价格为4.74元/股， 发行数量为209,071,729股，募集资金总额为990,999,995.46元。 本次发行最终确定发行对象共计20名，除白鹭集团外，其他发行对象均在发行人和保荐机构（主承销商）发送认购邀请书的特定对象投资者名单之内，本次发行的最终配售结果如下： 序序号号 发行对象发行对象 获配股数获配股数 （股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 限售期限售期（月）（月） 1 新乡白鹭投资集团有限公司 63,076,940 298,984,695.60 36 2 深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙） 4,430,379 20,999,996.46 6

33、3 UBS AG 4,430,379 20,999,996.46 6 4 凌济政 4,641,350 21,999,999.00 6 5 曹伟娟 26,582,278 125,999,997.72 6 6 渤海证券股份有限公司 4,852,320 22,999,996.80 6 7 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划 6,329,113 29,999,995.62 6 8 河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙） 1,901,974 9,015,356.76 6 9 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金 4,430,379 20,999,996.46 6 1

34、0 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金 4,430,379 20,999,996.46 6 11 许志民 7,383,966 34,999,998.84 6 12 中国银河证券股份有限公司 12,236,286 57,999,995.64 6 13 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金 5,274,261 24,999,997.14 6 14 国泰君安证券股份有限公司 4,430,379 20,999,996.46 6 15 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金 4,430,379 20,999,996.46 6 16

35、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证券投资基金 4,430,379 20,999,996.46 6 17 山东省财金创业投资有限公司 4,430,379 20,999,996.46 6 18 许美腾 13,291,139 62,999,998.86 6 19 中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 9 号资产管理产品 18,987,341 89,999,996.34 6 20 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进 1 号私募证券投资基金 9,071,729 42,999,995.46 6 新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 15 合计合计 209,07

36、1,729 990,999,995.46 - 经核查，本次非公开发行股票最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量均符合上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则 及发行人股东大会关于本次非公开发行股票相关决议的规定；本次非公开发行的认购邀请书、申购报价单、追加认购邀请书、追加申购报价单构成认购股份的协议性文件，内容和形式符合上市公司非公开发行股票实施细则的规定，合法有效；本次发行询价及配售程序、方式及结果均符合上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则的规定。 （七七）关于本次发行对象的适当性管理）关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查及合规性核查 1、发行对

37、象投资者适当性核查 根据证券期货投资者适当性管理办法、证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）及保荐机构（主承销商）关于投资者适当性管理相关制度的要求，本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求。 保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为： 序号序号 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级产品风险等级与风险承受能与风险承受能力是否匹配力是否匹配 1 新乡白鹭投资集团有限公司 普通投资者 C5 是 2 深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙） 普通投资者 C5 是 3 UBS AG 专业投资者 A 是 4 凌济

38、政 普通投资者 C4 是 5 曹伟娟 普通投资者 C5 是 6 渤海证券股份有限公司 专业投资者 A 是 7 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划 专业投资者 A 是 8 河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙） 普通投资者 C5 是 9 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金 专业投资者 A 是 10 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金 专业投资者 A 是 11 许志民 普通投资者 C5 是 新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 16 序号序号 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级产品风险

39、等级与风险承受能与风险承受能力是否匹配力是否匹配 12 中国银河证券股份有限公司 专业投资者 A 是 13 宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙） -宁聚映山红 9 号私募证券投资基金 专业投资者 A 是 14 国泰君安证券股份有限公司 专业投资者 A 是 15 上海铂绅投资中心 （有限合伙） -铂绅二十一号证券投资私募基金 专业投资者 A 是 16 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证券投资基金 专业投资者 A 是 17 山东省财金创业投资有限公司 专业投资者 A 是 18 许美腾 普通投资者 C5 是 19 中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 9 号资产管理产品 专业投资者 A

40、是 20 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进 1 号私募证券投资基金 专业投资者 A 是 2、发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 经保荐机构（主承销商）和发行见证律师的共同核查确认，除发行人控股股东白鹭集团参与认购外，本次发行的认购对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。 除白鹭集团外，其他发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。对于未来可能发生的交易，公司

41、将严格按照公司章程及相关法律法规的要求， 履行相应的内部审批决策程序， 并作充分的信息披露。 3、发行对象私募备案情况核查 根据询价申购结果，保荐机构（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等法律法规、 规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金和私募资产管理计划备案情况进行了核查，相关核查情况如下 新乡白鹭投资集团有限公司、深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙）、新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 17 UBS AG、渤海证券股份有限公司、河南农投金

42、控新动能企业管理中心（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和山东省财金创业投资有限公司以自有资金参与本次发行认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规范的私募投资基金，也不属于证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划备案程序。 凌济政、曹伟娟、许志民、许美腾为自然人，不属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规范的私募投资基金，也不属于证券期货经营机构私募资产管理业

43、务管理办法规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划备案程序。 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划已按照中华人民共和国证券投资基金法、证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。 中意资产管理有限责任公司-卓越星辰9号资产管理产品已按照 中华人民共和国保险法、保险资产管理公司管理暂行规定以及中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知 所规定的要求办理了相关备案登记手续。 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投

44、资基金、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享15号私募证券投资基金、 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进1号私募证券投资基金属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金，已在规定时间内完成私募基金管理人登记和私募投资基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。 新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 18 经保荐机构 （主承销商） 和发行见证律师核查， 本次发行

45、的认购对象符合 中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。 4、发行对象认购对象资金来源说明 经核查， 本次认购的股份不存在信托持股、 委托持股或其他任何代持的情形；除白鹭集团外， 本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）

46、及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或通过其利益相关方接受发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及前述主体关联方提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 综上所述，本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会再融资业务若干问题解答等相关规定。 四、本次发行的发行对象情况四、本次发行的发行对象情况 （一）新乡白鹭投资集团有限公司（一）新乡白鹭投资集团有限公司 公司名称公司名称 新乡白鹭投资集团有限公司 住所住所 新乡经济技术开发区新长路南侧 公司类型公司类型 有限责任公司

47、（国有控股） 法定代表人法定代表人 邵长金 注册资本注册资本 80,000 万元 经营范围经营范围 投资、投资管理、投资咨询、资产管理、各种纤维及相关服装、服饰、产业用产品的织造、印染、制造、销售和进出口，各种相关的原材料、生产设备、配件、仪器、仪表及零部件的制造、销售和进出口、各种相关的生产技术和副产品的销售和进口、房屋、设备、土地等资产租新乡化纤股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 19 赁，建筑物和构筑物的修缮。 限售期限售期 自发行结束之日起 36 个月内不得转让 （二）深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙）（二）深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙） 名称名称 深圳瑞和新

48、资投资合伙企业（有限合伙） 类型类型 有限合伙企业 注册地址注册地址 深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路 9289 号下沙村京基滨河时代广场 A 座 4103 执行事务合伙人执行事务合伙人 钱素珍 经营范围经营范围 一般经营项目是： 创业投资业务； 投资兴办实业 （具体项目另行申报） 。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 。许可经营项目是：无 限售期限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让 （三）（三）UBS AG 名称名称 UBS AG 类型类型 合格境外机构投资者 注册地址注册地址 Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,

49、Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland 编号编号 QF2003EUS001 证券期货业务范围证券期货业务范围 境内证券投资 限售期限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让 （四）凌济政（四）凌济政 姓名姓名 凌济政 地址地址 河南省郑州市 限售期限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让 （五）曹伟娟（五）曹伟娟 姓名姓名 曹伟娟 地址地址 浙江省杭州市 限售期限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让 （六）渤海证券股份有限公司（六）渤海证券股份有限公司 名称名称 渤海证券股份有限公司 新乡化纤股份有限公司

50、非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 20 类型类型 股份有限公司 注册地址注册地址 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 注册资本注册资本 803,719.4486 万元 法定代表人法定代表人 安志勇 经营范围经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务；融资融券业务；代销金融产品业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 限售期限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让 （七）银河资本资产管理有限公司（七）银河资本资产管