中能电气：中能电气股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书.PDF

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1、中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 证券代码：300062 证券简称：中能电气 中能电气股份有限公司中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书向特定对象发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 二二二年一月 中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 2 目目 录录 目目 录录. 2 特别提示特别提示. 4 释义释义. 5 第一节第一节 发行人基本信息发行人基本信息 . 6 第二节第二节 本次新增股份发行情况本次新增股份发行情况 . 7 一、 发行类型. 7 二、 本次发行履行的相关程序. 7 三、

2、发行方式. 11 四、 发行价格和定价原则. 11 五、 发行数量. 12 六、 募集资金和发行费用. 12 七、 募集资金到账及验资情况. 12 八、 募集资金专用账户设立和监管协议签署情况. 13 九、 新增股票登记情况. 13 十、 发行对象. 13 十一、 保荐机构（主承销商）的合规性结论意见 . 18 十二、 发行人律师的合规性结论意见 . 19 第三节第三节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 . 20 一、 新增股份上市批准情况. 20 二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点. 20 三、 新增股份上市时间. 20 四、 新增股份的限售安排. 20 第四节第四节 股份

3、变动及其影响股份变动及其影响 . 21 一、 本次发行前公司前十大股东持股情况. 21 二、 本次发行后公司前十大股东持股情况. 21 三、 股本结构变动的情况. 22 四、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况. 22 五、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响. 22 第五节第五节 财务信息分析财务信息分析 . 23 一、 主要财务数据. 23 中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 3 二、 管理层讨论与分析. 24 第六节第六节 本次新增股份发行上市相关机构本次新增股份发行上市相关机构 . 26 一、 保荐机构（主承销商）. 26 二、 发行人律师. 26 三、 审计机

4、构. 26 四、 验资机构. 27 第七节第七节 保荐机构的上市推保荐机构的上市推荐意见荐意见 . 28 第八节第八节 其他重要事项其他重要事项 . 29 一、 募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的其他重要事项. 29 二、 新增股份上市时仍符合发行条件. 29 三、 其他需说明的事项. 29 第九节第九节 备查文件备查文件 . 30 中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 4 特别特别提示提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 1、 发行股数：40,485,829 股 2、 发行后总股本：348,485,829 股 3、 发行价格：9.88 元/

5、股 4、 募集资金总额：399,999,990.52 元 5、 募集资金净额：392,567,928.46 元 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 1、 股票预登记完成日期：2022 年 1 月 21 日 2、 股票上市数量：40,485,829 股 3、 股票上市时间：2022 年 2 月 7 日（上市首日），新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 4、 新增股份本次可流通数量：0 股 三、发行对象限售期安排三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，自2022 年 2 月 7 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深

6、圳交易所的有关规定执行。 四、 本次发行完成后， 公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，四、 本次发行完成后， 公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市的情形发生。不会导致不符合股票上市的情形发生。 中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 5 释义释义 本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： 中能电气、公司、发行人 指 中能电气股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、主承销商、保荐机构 （主承销商） 、华创证券 指 华创证券有限责任公司 立信中联、会计师、 发行人会计师 指 立信中

7、联会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京盈科（厦门）律师事务所 本次发行 指 本次中能电气股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书 指 中能电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 报告期、 最近三年一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年及 2021 年1-9 月 股东大会 指 中能电气股份有限公司股东大会 董事会 指 中能电气股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 注册管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万

8、元、人民币亿元 中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 6 第一节第一节 发行人基本信息发行人基本信息 中文名称 中能电气股份有限公司 英文名称 Ceepower Co.,Ltd 统一社会信用代码 91350000743821715A 注册资本 308,000,000元人民币 实收资本 308,000,000元人民币 法定代表人 陈添旭 成立日期 2002 年 12 月2 日 股票上市时间 2010 年 3 月 19 日 股票上市地 深圳证券交易所 股票代码 300062 股票简称 中能电气 注册地址 福州市仓山区金山工业区金洲北路 办公地址 福建省福州市闽侯上街国宾大道 365号

9、 邮政编码 350002 联系电话 0591-83856936 传真 0591-86550211 电子信箱 经营范围 输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工、批发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、经营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 7 第二节第二节 本次新增股份发行情况本次新

10、增股份发行情况 一、 发行类型 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值为人民币 1.00 元。 二、 本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 1、董事会审议通过、董事会审议通过 2020 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案等与本次发行相关的议案。 2020 年 8 月 3 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了关于修订公司非公开发行股票方案的议案等与本次发行相关的议案。 2020 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于修订公司向特定对象发行股

11、票方案的议案等与本次发行相关的议案。 2021 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 。 2021 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案 ，同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中， 如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足

12、最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。 2、股东大会审议通过、股东大会审议通过 2020 年 5 月 27 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案等与本次发行相关的议案。 中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 8 2021 年 5 月 19 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 、关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 。 （二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程 2021 年 2 月 3 日，公司收到深交所上市审核

13、中心出具的关于中能电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 ，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核， 认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2021 年 4 月 23 日，公司收到中国证监会出具的关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可20211347 号） ，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 （三）发行过程 1、认购邀请书发送情况、认购邀请书发送情况 发行人和主承销商于 2021 年 12 月 20 日向深交所报送中能电气股份有限公司向特定对象发行股票发行方案及中能电气股份有限公司向特定对象发行股票拟

14、发送认购邀请书对象名单 ，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计 91 名。 自本次发行方案报备深交所后至 2022 年 1 月 10 日（询价日）前，发行人及主承销商共收到 29 名新增投资者的认购意向，具体名单如下： 序号序号 投资者名称投资者名称 1 杨超 2 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） 3 李欣 4 固德威技术股份有限公司 5 李斌 6 天津民晟资产管理有限公司 7 山东坤钥企业管理咨询有限公司 8 深圳千寻飞扬投资咨询有限公司 9 郭军 10 广州溪淘互联网小额贷款有限公司 中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 9 11 深圳溪淘网络科技有限公司 12 宁

15、波梅山保税港区智石资产管理有限公司 13 李文杰 14 杜伟业 15 上海季胜投资管理有限公司 16 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 17 吴宇山 18 许晓磊 19 邹鹏 20 王政 21 董卫国 22 张建飞 23 中信建投证券股份有限公司 24 华夏基金管理有限公司 25 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 26 浙江宁聚投资管理有限公司 27 柯丽群 28 上海丹寅投资管理中心（有限合伙） 29 徐国新 本次发行发送认购邀请书的最终名单为发行方案已报备的投资者 91 名及发行方案报备深交所后至 2022 年 1 月 10 日（询价日）前新增意向投资者 29 名，共计 1

16、20 名，具体为：截至 2021 年 12 月 10 日公司前 20 名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方） 、证券投资基金管理公司 20 名、证券公司 10 名、保险机构投资者 5 名、 其他已提交认购意向函的投资者 65 名。 发行人和主承销商于 2022年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 7 日以电子邮件或邮寄的方式向上述 120 名符合条件的特定投资者发送了中能电气股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书（以下简称“ 认购邀请书 ” ）及其附件。 经主承销商及北京盈科 （厦门） 律师事务所核查， 本次认购邀

17、请文件的内容、发送范围及发送过程符合证券发行与承销管理办法 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 及深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则等法律、法规和规范性文件的相关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、 股东大会决议及本次发行的发行方案的规定。 同时，认购邀请书真实、 准确、 完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、 确定认购价格、中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 10 分配数量的具体规则和时间安排等情形。 2、申购报价情况、申购报价情况 在认购邀请书规定的有效认购时间内（2022 年 1 月 10 日 9:00-12:00） ，经北京盈科（厦

18、门）律师事务所现场见证，主承销商共收到 26 名投资者提交的认购报价单 。经主承销商和发行见证律师的共同核查确认，有 1 名投资者在认购邀请书规定时间内提供报价，但未按照认购邀请书的要求及时足额缴纳认购保证金，其报价被认定为无效报价；其余 25 名投资者均按照认购邀请书的要求及时提交相关申购文件，且及时足额缴纳认购保证金（证券投资基金管理公司无需缴纳） ，均为有效报价。 投资者申购报价情况如下： 序号序号 投资者名称投资者名称 申购价格申购价格 （元（元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 是否缴纳是否缴纳保证金保证金 是否有是否有效报价效报价 1 李欣 9.35 2,000 是 是

19、 2 邹鹏 9.35 1,400 是 是 3 许晓磊 9.35 1,500 是 是 4 福州市投资管理有限公司 9.40 3,000 是 是 5 柯丽群 9.35 1,200 是 是 6 新余丰选咨询服务中心 （有限合伙） 10.29 2,000 是 是 10.05 2,000 9.35 2,000 7 国信证券股份有限公司 9.89 2,400 否 否 9.69 3,000 9.39 4,000 8 李文杰 9.80 2,000 是 是 9.50 2,000 9.35 2,000 9 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）-信安成长一号私募证券投资基金 9.68 1,200 是 是 9.40

20、 2,000 10 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）-信安成长五号私募证券投资基金 9.68 1,200 是 是 9.40 2,000 11 华夏基金管理有限公司 10.29 3,800 是 是 12 九泰基金管理有限公司 9.88 2,800 是 是 13 晋江市晨翰私募基金管理有限公司-晨翰 2 号私募证券投资基金 9.93 7,900 是 是 14 中国国际金融股份有限公司 9.41 5,000 是 是 中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 11 序号序号 投资者名称投资者名称 申购价格申购价格 （元（元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 是否缴纳是否缴纳

21、保证金保证金 是否有是否有效报价效报价 15 厦门添添牛资产管理有限公司-添添牛天盈三号私募证券投资基金 10.08 3,000 是 是 9.68 3,000 9.35 3,000 16 宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券投资基金 9.40 1,200 是 是 9.38 1,200 9.35 1,200 17 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金 9.40 1,200 是 是 9.38 1,200 9.35 1,200 18 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 10 号私募证券投资基金 9.40 1,200 是 是 9.38 1,200 9.35

22、1,200 19 李天虹 9.39 3,700 是 是 20 上海丹寅投资管理中心 （有限合伙）-丹寅优选一号私募证券投资基金 10.28 1,200 是 是 21 固德威技术股份有限公司 9.99 2,000 是 是 9.90 2,000 9.66 2,000 22 财通基金管理有限公司 10.39 1,200 是 是 9.78 5,600 9.45 12,100 23 徐国新 10.68 3,000 是 是 10.28 3,900 9.88 5,800 24 UBS AG 10.70 1,500 是 是 25 诺德基金管理有限公司 10.09 1,300 是 是 9.94 3,000 9.

23、39 3,700 26 张建飞 11.08 3,900 是 是 10.30 5,000 10.08 7,000 三、 发行方式 本次发行采用全部向特定对象发行股票的方式发行。 四、 发行价格和定价原则 本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日，即 2022 年 1 月 6 日。本中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 12 次发行的股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 9.35 元/股。 北京盈科 （厦门） 律师事务所

24、对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 9.88 元/股，发行价格为发行底价 9.35 元/股的 105.67%。 五、 发行数量 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 40,000 万元，发行股票数量不超过 42,780,748 股（为本次募集资金上限 40,000 万元除以本次发行底价 9.35元/股） 。 根据投资者申购报价情况，本次发行股票数量为 40,485,829 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的

25、最高发行数量， 未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 42,780,748 股， 且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。 六、 募集资金和发行费用 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为399,999,990.52 元，扣除与发行有关的费用 7,432,062.06 元（不含增值税） ，实际募集资金净额为 392,567,928.46 元。 七、 募集资金到账及验资情况 根据立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙） 于 2022 年 1 月 14 日出具的 验资报告 （立信中联验字2022D-0001 号） ，截至 2022 年 1

26、月 13 日止，华创证券已收到特定投资者缴付的认购资金人民币 399,999,990.52 元。 2022 年 1 月 14 日，华创证券将扣除承销费用后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 1 月 15 日出具的验资报告 （立信中联验字2022D-0002 号） ，中能电气本次募集资金总额为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 13 7,432,062.06 元，实际募集资金净额为人民币 392,567,928.46 元。其中：股本为人民币 4

27、0,485,829.00 元，资本公积（股本溢价）为人民币 352,082,099.46 元。 八、 募集资金专用账户设立和监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 九、 新增股票登记托管情况 2022 年 1 月 21 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了股份登记申请受理确认书 ，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，新增股份预登记手续完成，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 十、 发行对象 （一）本次发行配售结果 序号

28、序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数获配股数 （股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 限售期限售期 （月）（月） 1 UBS AG 1,518,218 14,999,993.84 6 2 财通基金管理有限公司 1,214,573 11,999,981.24 6 3 新余丰选咨询服务中心（有限合伙） 2,024,291 19,999,995.08 6 4 华夏基金管理有限公司 3,846,153 37,999,991.64 6 5 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-丹寅优选一号私募证券投资基金 1,214,574 11,999,991.12 6 6 厦门添添牛资产管理有限公司-添添牛天

29、盈三号私募证券投资基金 3,036,437 29,999,997.56 6 7 张建飞 7,085,020 69,999,997.60 6 8 固德威技术股份有限公司 2,024,291 19,999,995.08 6 9 诺德基金管理有限公司 3,036,435 29,999,977.80 6 10 晋江市晨翰私募基金管理有限公司-晨翰 2 号私募证券投资基金 7,995,951 78,999,995.88 6 11 徐国新 5,870,445 57,999,996.60 6 12 九泰基金管理有限公司 1,619,441 16,000,077.08 6 合计合计 40,485,829 39

30、9,999,990.52 - （二）发行对象基本情况 1、UBS AG 中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 14 名称：UBS AG 统一社会信用代码（境外机构编号）：QF2003EUS001 企业类型：合格境外机构投资者 住所：Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland 注册资本：385,840,847瑞士法郎 法定代表人（分支机构负责人）：房东明 经营范围：境内证券投资 2、财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 名称：财通基金管理有限公

31、司 统一社会信用代码：91310000577433812A 企业类型：其他有限责任公司 住所：上海市虹口区吴淞路619号505室 注册资本：20,000万元人民币 法定代表人：吴林惠 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会允许的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 3、新余丰选咨询服务中心（有限合伙）新余丰选咨询服务中心（有限合伙） 名称：新余丰选咨询服务中心（有限合伙） 统一社会信用代码：91360503MA7ARX7436 企业类型：有限合伙企业 住所：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城775号 注册资本：100万元人民币 中能

32、电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 15 执行事务合伙人：新余中道投资管理有限公司 经营范围：一般项目：企业管理咨询，企业管理，信息技术咨询服务，市场营销策划，品牌管理，社会经济咨询服务，项目策划与公关服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 4、华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司 名称：华夏基金管理有限公司 统一社会信用代码：911100006336940653 企业类型：有限责任公司（中外合资） 住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院 注册资本：23,800万元人民币 法定代表人：杨明辉 经营范

33、围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 5、上海丹寅投资上海丹寅投资管理中心（有限合伙）管理中心（有限合伙）-丹寅优选一号私募证券投资基金丹寅优选一号私募证券投资基金 名称：上海丹寅投资管理中心（有限合伙） 统一社会信用代码：913101200625267889 企业类型：有限合伙企业 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄2幢12

34、09室 注册资本：240.20万元人民币 执行事务合伙人：杭州丹寅惠巨信息技术有限公司 经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 16 后方可开展经营活动】 6、厦门添添牛资产管理有限公司厦门添添牛资产管理有限公司-添添牛天盈三号私募证券投资基金添添牛天盈三号私募证券投资基金 名称：厦门添添牛资产管理有限公司 统一社会信用代码：91350203MA2XY8LR20 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：厦门市思明区仙岳路396-398号翔业大厦7楼03单元 注册资本：1,000万元人民币 法定代表人：龚文斌

35、 经营范围：资产管理（法律、法规另有规定除外）。 7、张建飞、张建飞 姓名：张建飞 住所：浙江省奉化市* 8、固德威技术股份有限公司固德威技术股份有限公司 名称：固德威技术股份有限公司 统一社会信用代码：91320500564313408C 企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：苏州市高新区紫金路90号 注册资本：8,800万元人民币 法定代表人：黄敏 经营范围：研发、生产、销售：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装； 智能家居、 智能电网等电子产品、 低压成套开关设备、 充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料

36、制品、变压器、整流器和电感器、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 17 经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9、诺德基金管理有限公司诺德基金管理有限公司 名称：诺德基金管理有限公司 统一社会信用代码：91310000717866186P 企业类型：其他有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城

37、路99号18层 注册资本：10,000万元人民币 法定代表人：潘福祥 经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 10、晋江市晨翰私募基金管理有限公司晋江市晨翰私募基金管理有限公司-晨翰晨翰2号私募证券投资基金号私募证券投资基金 名称：晋江市晨翰私募基金管理有限公司 统一社会信用代码：91350582MA33EGKK6E 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所： 福建省泉州市晋江市青阳街道陈村社区金融广场2号楼6层公共办公区A-023 注册资本：500万元人民币 法定

38、代表人：林钟 经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 11、徐国新、徐国新 中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 18 姓名：徐国新 住所：杭州市西湖区* 12、九泰基金管理有限公司九泰基金管理有限公司 名称：九泰基金管理有限公司 统一社会信用代码：91110000306414003X 企业类型：其他有限责任公司 住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室 注册资本：30,000万元人民币 法定代表人：严军 经营范围：基金募集、基金销售、特定客

39、户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （三）发行对象与发行人的关联关系 本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年内，公司与本次发行对象及其关联方未发生深圳证券交易所创业板股票上市规则规定的重大交易，也未签订深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引规定的日常经营重大合同。对于未来可能发

40、生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 十一、 保荐机构（主承销商）的合规性结论意见 （一）关于本次发行定价过程合规性的意见 经核查， 主承销商认为： 发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合 中中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 19 华人民共和国公司法中华人民共和国证券法证券发行与承销管理办法创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 及深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（ 202113

41、47 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合已报备深交所的本次发行方案的要求。 （二）关于本次发行对象选择合规性的意见 经核查，主承销商认为：发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合证券发行与承销管理办法创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 及深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则等有关法律、法规的规定。本次发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、 主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情

42、形，也不存在上述人员直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。本次发行事项均符合已报备深交所的本次发行方案的要求。 中能电气本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。 十二、 发行人律师的合规性结论意见 发行人律师北京盈科（厦门）律师事务所认为： 中能电气本次发行已取得必要的批准和授权； 本次发行的 认购邀请书认购报价单 认购协议等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律、 法规及规范性文件的规定； 本次发行确定的发行对象、 发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合中华人

43、民共和国证券法 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 证券发行与承销管理办法 深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则等有关法律、法规、规范性文件和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。 中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 20 第三节第三节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 一、 新增股份上市批准情况 2022 年 1 月 21 日，中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司向公司出具了股份登记申请受理确认书 ，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增

44、股份的证券简称为：中能电气；股票代码为：300062；上市地点为：深圳证券交易所。 三、 新增股份上市时间 新增股份的上市时间为 2022 年 2 月 7 日。 四、 新增股份的限售安排 发行对象认购的股票限售期为本次发行结束并上市之日起 6 个月。 锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 21 第四节第四节 股份变动及其影响股份变动及其影响 一、 本次发行前公司前十大股东持股情况 截至 2021 年 9 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下： 序号序号 股股东名称东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比

45、例 股东性质股东性质 1 CHEN MANHONG 62,080,000 20.16% 境外自然人 2 陈添旭 59,602,200 19.35% 境内自然人 3 吴昊 27,087,900 8.79% 境外自然人 4 高华汇丰GOLDMAN,SACHS &CO.LLC 2,830,000 0.92% 境外法人 5 姜子超 755,000 0.25% 境内自然人 6 杨云苏 652,100 0.21% 境内自然人 7 张天虚 637,504 0.21% 境内自然人 8 孙文峪 530,400 0.17% 境内自然人 9 揭雪强 504,100 0.16% 境内自然人 10 刘颖 468,600

46、 0.15% 境内自然人 合计合计 155,147,804 50.37% 二、 本次发行后公司前十大股东持股情况 根据中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司于2022 年 1月 20日出具的合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表，本次发行后公司前十大股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 股东性质股东性质 1 CHEN MANHONG 62,080,000 17.81% 境外自然人 2 陈添旭 59,602,200 17.10% 境内自然人 3 吴昊 27,087,900 7.77% 境外自然人 4 晋江市晨翰私募基金管理有

47、限公司-晨翰 2号私募证券投资基金 7,995,951 2.29% 基金、 理财产品等 5 张建飞 7,085,020 2.03% 境内自然人 6 徐国新 5,870,445 1.68% 境内自然人 7 厦门添添牛资产管理有限公3,036,437 0.87% 基金、 理财产品等 中能电气股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 22 司-添添牛天盈三号私募证券投资基金 8 高华汇丰GOLDMAN,SACHS &CO.LLC 2,860,500 0.82% 境外法人 9 华夏基金-邮储银行-华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划 2,530,364 0.73% 基金、 理财产品等 10 固德

48、威技术股份有限公司 2,024,291 0.58% 境内一般法人 合计合计 180,173,108 51.70% - 注 1：本次向特定对象发行后，固德威技术股份有限公司、新余丰选咨询服务中心（有限合伙）均各自持有公司股票 2,024,291 股，并列为发行后公司第十大股东。 三、股本结构变动的情况 本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 股份类别股份类别 本次发行前本次发行前 （截止至（截止至 2021年年 9月月 30日）日） 本次发行后本次发行后 （截至（截至新增新增股份登记日）股份登记日） 股份数量（股）股份数量（股） 比例比例 股份数量（股）股份数量（股） 比例比例 有限售条件的股

49、份 114,037,575 37.03% 154,523,404 44.34% 无限售条件的股份 193,962,425 62.97% 193,962,425 55.66% 股份合计股份合计 308,000,000 100.00% 348,485,829 100.00% 注 1：以上有限售条件股份含高管锁定股。 本次发行前后，公司实际控制人均为陈添旭、陈曼虹(CHEN MANHONG)、吴昊，未因本次发行而发生变化。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 本次发行完成后，公司不会因本次发行而调整公司的高管人员。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。 五

50、、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 股份类别股份类别 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 2021年年 1-9月月 /2021年年 9月末月末 2020年年 /2020年年 12月末月末 2021年年 1-9月月 /2021年年 9月末月末 2020年年 /2020年年 12月末月末 基本每股收益 （元/股） 0.0547 0.0444 0.0483 0.0393 每股净资产 （元/股） 2.62 2.59 3.44 3.41 注 1：发行前数据源自公司 2020 年度审计报告、2021 年三季度报； 注 2：发行后每股净资产分别按照 2020年和 2021 年 1-9月归属