万祥科技：上市公告书.PDF

《万祥科技：上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万祥科技：上市公告书.PDF（66页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、股票简称股票简称： 万祥科技万祥科技股票代码股票代码： 301180苏州万祥科技苏州万祥科技股份有限公司股份有限公司Suzhou Wanxiang Technology Co., Ltd.（住所：苏州市吴中经济开发区淞葭路 1688 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市之之上市公告书上市公告书保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（苏州工业园区星阳街 5 号）二二二一年十一月二一年十一月1特别提示特别提示苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“万祥科技”）股票将于 2021 年 11 月 16 日在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场

2、具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。2第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示一、一、重要声明重要声明本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股

3、票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）；中证网（）；中国证券网（）；证券时报网（）和证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。二、创业板新股上市初期投资风险特别提示二、创业板新股上市初期投资

4、风险特别提示本次发行的发行价格12.20元/股不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值12.2089元/股。截至2021年11月2日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：证券代码证券代码证券简称证券简称T-3日股票日股票收盘价收盘价（元（元/股）股）2020年年扣非前扣非前EPS（元（元/股）股）2020年年扣非后扣非后EPS（元（元/股）股）2020年扣年扣非前市盈非前市盈率（倍）率（倍）2020年扣年扣非后市盈非后市盈率（倍）率（倍）3证券代码证券代码证券简称证券简称T-3日股票

5、日股票收盘价收盘价（元（元/股）股）2020年年扣非前扣非前EPS（元（元/股）股）2020年年扣非后扣非后EPS（元（元/股）股）2020年扣年扣非前市盈非前市盈率（倍）率（倍）2020年扣年扣非后市盈非后市盈率（倍）率（倍）603626.SH科森科技9.77-0.0853-0.1080-114.54-90.46002635.SZ安洁科技13.990.68180.097120.52144.08002947.SZ恒铭达29.700.57690.418451.4870.98300686.SZ智动力13.490.39540.368734.1236.59430432.NQ方林科技10.290.452

6、50.423222.7424.31平均值平均值（剔除（剔除PE高于高于100及负值等异常值后）及负值等异常值后）32.2243.96数据来源：wind，数据截至2021年11月2日（T-3日）注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。本次发行价格 12.20 元/股对应的发行人 2020 年经审计扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 51.80 倍。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订） ， 公司所属行业为“计算机、 通信和其他电子设备制造业” （C39） ，截至 2021

7、年 11 月 2 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 46.49 倍。发行市盈率高于中证指数有限公司 2021 年 11 月 2 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，亦高于同日可比公司 2020年扣非后平均市盈率（剔除 PE 高于 100 及负值等异常值后）43.96 倍。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种：（一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽深圳证券交易所主板

8、在新股上市首日涨幅限制比例为 44%、 跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%。创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅比例限制， 其后涨跌幅限制比例为 20%； 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。4（二）流通股数量较少（二）流通股数量较少本次发行后，公司总股本为 40,001.00 万股，其中无限售条件流通股票数量为 37,566,750 股，占发行后总股本的比例为 9.39%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三）股票上市首日即可作为融资融券标的（三）股票上市首日即可作为

9、融资融券标的创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险（四）本次

10、发行有可能存在上市后跌破发行价的风险投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素， 知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。三、特别风险提示三、特别风险提示本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）客户集中度较高的风险（一）客户集中度较高的风险报告期内，公司向前五大客户合计销售收入为 51,444.44 万元、56,123.92 万元、89,842.74 万元及 48,705.01 万元，占公司营业收入的比例分别为 73.38%、79.

11、02%、80.87%及 81.19%，客户集中度较高且呈现上升趋势。由于终端品牌客户市场份额较为集中，客观上亦造成了公司直接客户的相对集中。公司主要服务于消费电子行业终端品牌厂商及其产业链上的集成商， 该等客5户在选择合格供应商时通常需经过严格、复杂、长期的认证过程，要求供应商具有完善的业务管理体系、质量控制体系、环境保护体系，以及较强的研发设计、制造及服务能力。若未来由于行业需求下滑或主要客户自身经营策略、采购策略调整等原因而减少或取消与公司之间的后续业务合作， 则公司经营业绩将受到不利影响。（二）新冠肺炎疫情风险（二）新冠肺炎疫情风险2020 年初至今，我国及世界范围先后爆发了新冠肺炎疫情

12、。疫情爆发期间，公司积极配合疫情防控，严格按照防疫要求安排生产经营活动。受益于我国对疫情高效、有力的防控措施及政府有效的政策支持，公司在疫情期间经历了短期的排产不足后快速恢复了正常生产运营。截至本公告书签署之日，公司各项业务均正常运转，新冠肺炎疫情对公司生产经营活动暂不构成重大不利影响， 但新冠疫情对国际社会的整体经济运行具有深远影响。 若疫情进一步持续或加剧并导致市场需求降低、 行业上下游生产受阻、原材料价格上涨等不良后果，则公司生产经营将受到不利影响。（三）主要产品原材料被加征关税的风险（三）主要产品原材料被加征关税的风险热敏元件是公司热敏保护组件的主要原材料，通过进口方式采购，原适用关税

13、税率为零。根据苏州海关 2020 年 7 月 17 日稽查结论及相关说明，公司2019 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 2 日期间进口的热敏元件因适用税号调整，关税税率变更为 10%，存在税差需补征有关税款，变更后的税率在未来持续适用。据此苏州海关需向公司补征上述期间进口关税 1,585.97 万元及相应增值税 206.18万元。报告期内，公司热敏元件采购单价分别为 0.82 元/件、0.89 元/件、0.86 元/件及 0.81 元/件，热敏保护组件单位售价分别为 1.62 元/件、1.51 元/件、1.57 元/件及 1.62 元/件，热敏元件采购单价占热敏保护组件单位售价的比

14、例分别为50.62%，58.94%、54.78%及 50.00%，占比较高。若公司无法通过工艺优化及商业谈判等措施减小加征关税对产品利润额的影响， 则关税税率变化将对公司热敏保护组件产品及公司整体业绩造成不利影响。公司其他进口原材料均严格按照海关规定的品名、 税则号列、 税率进行申报，6除热敏元件外，公司其他进口原材料主要包括 FPC、热敏电阻电路保护板、聚氨酯泡棉及塑料电池壳等产品。若未来因海关对相关产品的税则号列、品名、税率等进行政策性调整而导致公司相关进口产品税率上升或被补征关税的情形出现，则公司整体业绩将受到不利影响。（四）整（四）整体业绩体业绩及主要产品毛利率及主要产品毛利率下下滑的

15、风险滑的风险2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月，公司营业收入分别为70,104.81 万元、71,023.04 万元、111,094.64 万元及 59,987.78 万元；净利润分别为 3,780.95 万元、7,352.39 万元、11,741.41 万元及 7,972.83 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 13,040.37 万元、7,212.65 万元、9,421.05 万元及 7,618.58 万元，具体变动情况如下：单位：万元，%项目项目2021 年年1-6 月月2020 年度年度2019 年度年度2018 年度年度

16、金额金额金额金额增幅增幅金额金额增幅增幅金额金额营业收入59,987.78111,094.6456.4271,023.041.3170,104.81营业利润9,385.4013,548.9251.298,955.7138.546,464.25净利润7,972.8311,741.4159.707,352.3994.463,780.95归属于母公司所有者的净利润7,972.8311,741.4159.707,352.3994.463,780.95扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,618.589,421.0530.627,212.65-44.6913,040.37报告期内， 公司的营业

17、收入上升较快。 受中美贸易摩擦、 产品销售结构调整、微型锂离子电池业务尚未量产、进口产品关税税率上升、生产场地搬迁等因素影响，2019 年度扣除非经常性损益后的净利润较 2018 年度下降较多。受前述因素影响， 公司主要产品热敏保护组件及数电传控集成组件产品的毛利率出现了一定程度的下滑，具体情况如下：项目项目2021 年年 1-6 月月2020 年度年度2019 年度年度2018 年度年度收入占收入占比比变动变动情况情况收入占收入占比比变动变动情况情况收入占收入占比比变动变动情况情况收入占收入占比比变动变动情况情况热敏保护组件44.71%3.43%41.28%-1.31%42.59%5.13%

18、37.46%-6.25%7数电传控集成组件25.84%-3.48%29.32%-2.76%32.08%-6.71%38.79%8.88%收入占收入占比小计比小计70.56%-0.04%70.60%-4.07%74.67%-1.58%76.25%2.63%项目项目2021 年年 1-6 月月2020 年度年度2019 年度年度2018 年度年度毛利率毛利率变动变动情况情况毛利率毛利率变动变动情况情况毛利率毛利率变动变动情况情况毛利率毛利率变动变动情况情况热敏保护组件28.86%5.40%23.46%6.50%16.96%-10.17%27.13%6.44%数电传控集成组件21.41%-1.12%

19、22.53%0.20%22.33%-10.31%32.64%-17.00%由上表数据可见，报告期内，热敏保护组件及数电传控集成组件合计占公司主营业务收入的比重分别为 76.25%、74.67%、70.60%及 70.56%，均超过 70%，是公司的主要产品。 热敏保护组件及数电传控集成组件合计占公司主营业务收入的比重在报告期内有所下降， 主要系公司柔性功能零组件业务规模在报告期内持续提升所致。报告期内，热敏保护组件业务收入占主营业务收入的比重分别为37.46%、42.59%、41.28%及 44.71%，2019、2020 年度及 2021 年 1-6 月较 2018年度有所增长，主要系公司自

20、动化水平提升使得生产效率提升，同时取得了更多的市场份额所致。报告期内，数电传控集成组件业务收入占主营业务收入的比重分别为 38.79%、32.08%、29.32%及 25.84%，呈下降趋势，2019 年度数电传控集成组件业务收入占比下降主要系售价及销量下降所致；2020 年度及 2021 年 1-6月则主要因公司整体业务快速发展， 其他业务板块的收入增速大于数电传控集成组件业务收入增速，导致其收入占比进一步下降。毛利率变化方面，受销售价格下降、原材料采购价格上升、补征关税以及工厂搬迁等因素影响，热敏保护组件 2019 年度毛利率较 2018 年度下降 10.17%；受市场竞争、产品结构复杂化

21、以及工厂搬迁等因素的影响，数电传控集成组件2018 年度毛利率较 2017 年度下降 17.00%、2019 年度毛利率较 2018 年度下降10.31%，下降幅度相对较大。2021 年 1-6 月热敏保护组件毛利率较 2020 年度上涨 5.40%，数电传控集成组件毛利率较 2020 年度下降 1.12%。未来， 不排除宏观经济波动、 贸易关系恶化、 市场竞争加剧、 下游需求萎缩、原材料价格上涨、产品销售结构变动、主要产品毛利率下滑等在内的各种因素对8公司利润水平造成不利影响。此外，在“能耗双控”背景下，若公司或公司上下游企业出现大规模限电、限产等情形，将对公司的产品生产和交付、客户关系维护

22、、产品市场需求、能源和原材料供应带来不利影响，进而影响公司经营业绩。（五）知识产权纠纷风险（五）知识产权纠纷风险公司在研发和生产领域拥有多项专利、非专利技术，是公司核心竞争力的重要组成部分。 目前公司及子公司不存在尚未了结的知识产权相关诉讼、 仲裁情况，但仍存在知识产权遭受竞争对手侵犯的风险； 同时公司亦存在被竞争对手恶意或非恶意指控侵犯其知识产权从而对公司形象、经营业绩、未来业务发展产生不利影响。（六）募投项目经济效益不达预期的风险（六）募投项目经济效益不达预期的风险公司新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目等募投项目投资规模是基于公司中长期发展规划进行设计，项目建设尚需一定时间，届时如果产

23、品价格、市场环境、客户需求出现重大不利变化，将可能导致公司产能无法消化，募投项目经济效益的实现亦将存在较大不确定性。如果募投项目经济效益不达预期，而募投项目相关折旧、摊销、费用支出增加，将对公司经营业绩产生不利影响。（七）政府补助被收回的风险（七）政府补助被收回的风险公司于 2018 年 5 月与华科园签订协议及补充协议，补充协议约定：华科园按照“2022 年 12 月 31 日前公司实际购置研发、生产设备的总金额的 16%”的标准给与设备补贴；若公司收到的设备补贴金额超过实际购置研发、生产设备款项的 16%， 公司需要在 2023 年 6 月 30 日前将多余部分的补贴一次性退还给华科园。截

24、至 2021 年 6 月 30 日，常州微宙符合补贴标准的实际购置研发、生产设备的金额，可以获得的补助金额与已实际获得的补助金额差异情况如下：单位：万元项目项目金额金额符合补贴标准的实际购置研发、生产设备（包含在建工程及固定资产中的研发、生产设备）5,790.06可以获得的补助金额926.41已实际获得的补助金额9,000.009差异差异8,073.59公司拟通过全资子公司常州微宙实施 “新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目” 及 “笔记本电脑外观结构件产业化项目” ， 两个项目合计将投入 21,512.17万元用于生产设备购置，对应可以获得的政府补助金额为 3,441.95 万元。据此测算

25、，募投项目投入实施后，公司可以获得的政府补助金额合计为 4,368.36 万元，仍存在 4,631.64 万元的设备补贴款存在被退回的风险。同时，若募投项目实际投入金额与计划有差异，也可能影响实际可获得的政府补助金额。因此，若未来受到下游行业需求减少、投资计划有所延迟或变更等因素影响，公司现金流将可能因退还设备补贴款而受到不利影响。（八）贸易摩擦和产业链转移风险（八）贸易摩擦和产业链转移风险公司主要向国内外知名消费电子品牌厂商及其产业链中的集成商提供精密零组件。现阶段公司下游产业集群主要分布于国内长三角和珠三角地区，若消费电子行业因贸易摩擦加剧、国家产业政策变更、劳动力成本持续上升、客户战略发

26、生转变等不利因素而发生转移， 则公司的运营成本将大幅上升并对公司业绩造成不利影响。苹果是公司最主要的终端客户， 现阶段中国大陆在苹果产业链中占据重要地位，但不排除苹果产业链逐步向其他地区转移的可能，若发生转移将影响中国大陆地区供应商的市场份额或增加其运营成本，对供应商的经营造成不利影响。同时，在中美贸易摩擦的背景下，虽现阶段对公司与苹果的业务合作影响较小，但不排除未来贸易摩擦升级而对公司业务造成不利影响。除中美贸易摩擦外，若中国与其他主要国家和地区的贸易关系因各种因素而恶化， 则公司业绩亦可能会受到不利影响。10第二节第二节 股票上市情况股票上市情况一、股票一、股票注册及注册及上市上市审核审核

27、情况情况（一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 （证监许可20212805 号）文注册同意，内

28、容如下：1、同意万祥科技首次公开发行股票的注册申请。2、万祥科技本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，万祥科技如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。（三）股票上市的决定及其主要内容（三）股票上市的决定及其主要内容经深圳证券交易所 关于苏州万祥科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20211126 号）同意，万祥科技发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市， 股票简称 “万祥科技” ， 股票代码 “301180” 。公司首次公开

29、发行中的 37,566,750 股人民币普通股股票自 2021 年 11 月 16 日起可在深圳证券交易所上市交易。11公司本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯 网 （ ） ； 中 证 网 （ ） ； 中 国 证 券 网（） ； 证券时报网 （） 和证券日报网 （）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。二、公司股票上市概况二、公司股票上市概况（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板（二）上市时间：2021 年 11 月 16 日（三）股票简称：万祥科技（四）股票代码：301180（五）本次公开发行后总股本：40,001.0000 万股（六）

30、本次公开发行股票数量：4,001.0000 万股，全部为新股发行（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：37,566,750 股（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：362,443,250 股（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行不向战略投资者定向配售。（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限序号序号股东名称股东名称持股数持股数（万万股）股）发行前发行前持股比持股比例（例（%）发行后持股比发行后持股比例（例（%）限售期限限售期限1黄军14,929.919941.4737.32自上市之日起锁定36 个月2张志刚11,543.039932.0628

31、.86自上市之日起锁定36 个月3吴国忠4,976.640013.8212.44自上市之日起锁定36 个月4高清720.00012.001.80自上市之日起锁定12 个月5吴中创投720.00012.001.80自上市之日起锁定12 个月6陈国691.20001.921.73自上市之日起锁定1236 个月7周金龙691.20001.921.73自上市之日起锁定36 个月8万谦祥691.20001.921.73自上市之日起锁定36 个月9万事祥691.20001.921.73自上市之日起锁定36 个月10陈贤德345.60000.960.86自上市之日起锁定12 个月合合 计计36,000.00

32、00100.0090.00/（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第八节 重要承诺事项”之“一、股东所持股份的自愿锁定的承诺”。（十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日

33、起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,443,250 股， 占网下发行总量的 10.01%， 占本次公开发行股票总量的 6.11%。（十三）公司股份可上市交易日期：项目项目股东名称股东名称公开发行后公开发行后可上市交易时间可上市交易时间 （非非交易日顺延）交易日顺延）持股数（股）持股数（股）持股比例持股比例（%）首次公开发行前已发行的股份黄军149,299,19937.322024 年 1

34、1 月 16 日张志刚115,430,39928.862024 年 11 月 16 日吴国忠49,766,40012.442024 年 11 月 16 日13高清7,200,0011.802022 年 11 月 16 日吴中创投7,200,0011.802022 年 11 月 16 日陈国6,912,0001.732024 年 11 月 16 日周金龙6,912,0001.732024 年 11 月 16 日万谦祥6,912,0001.732024 年 11 月 16 日万事祥6,912,0001.732024 年 11 月 16 日陈贤德3,456,0000.862022 年 11 月 16

35、 日小计小计360,000,00090.00/首次公开行战略配售股份/小计小计/首次公开发行网上网下发行股份网下无限售股份21,963,2505.492021 年 11 月 16 日网下限售股份2,443,2500.612022 年 5 月 16 日网上发行股份15,603,5003.902021 年 11 月 16 日小计小计40,010,00010.00/合计合计400,010,000100.00/注：上述总数与各分项之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五）上市保荐机构：东吴证券股份有限公司三、首次公开发行并上市时选择的具体上

36、市标准三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准发行人选择的上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）第 2.1.2 条（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元。公司 2019 年度、2020 年度归属于母公司的净利润分别为 7,212.65 万元、9,421.05 万元（取扣除非经常性损益前后的孰低者），最近两年净利润均为正且累计净利润为 16,633.70 万元，不低于 5,000 万元。因此，公司选择适用深圳证券交易所创业板股票上市规则第 2.1.2 条第（一）款所规定的标准，即“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”

37、作为其首次公开发行并在创业板上市的具体上市标准。14第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况一一、公司基本情况公司基本情况中文名称苏州万祥科技股份有限公司英文名称Suzhou Wanxiang Technology Co., Ltd.本次发行前注册资本36,000.00 万元法定代表人黄军有限公司成立日期1994 年 4 月 15 日股份公司成立日期2019 年 11 月 6 日住所苏州市吴中经济开发区淞葭路 1688 号经营范围研发、生产、销售：电子产品、金属制品、汽车零配件、自动化设备、模具；销售：绝缘材料、工业胶带、塑胶制品、包装材料；包装装潢印刷品印刷；其

38、他印刷品印刷；道路货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主营业务消费电子精密零组件产品相关的研发、生产与销售所属行业计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）邮政编码215000电话0512-66591110传真0512-65698997互联网网址电子信箱wxzqbweshine-负责信息披露和投资者关系的部门证券部董事会秘书陈宏亮二二、全体董事全体董事、监事监事、高级管理人员及其持有公司的股票高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况债券情况截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有本公司股份、债券情况

39、如下：序号序号姓名姓名职务职务任职起止日期任职起止日期直接持股直接持股数量（万数量（万股）股）间接持股数量间接持股数量（万股）（万股）合计持股合计持股数量（万数量（万股）股）占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例比例（%）持有持有债券债券情况情况151黄军董事长、总经理2019年10月至2022年10月14,929.9199通过万事祥持有260.582415,336.138142.60-通过万谦祥持有145.63582张志刚副董事长、副总经理2019年10月至2022年10月11,543.0399通过万事祥持有207.498211,872.120232.98-通过万谦祥持有121.58213

40、吴国忠董事、副总经理2019年10月至2022年10月4,976.6400通过万事祥持有51.14885,054.054414.04-通过万谦祥持有26.26564陈贤德董事2019年10月至2022年10月345.6000-345.60000.96-5黄鹏独立董事2019年10月至2022年10月-6高倩独立董事2019年10月至2022年10月-7张莉独立董事2019年10月至2022年10月-8曹瀚监事会主席2019 年 10 月至 2022 年 10月-通过万谦祥持有30300.08-9汪中山职工代表监事2019 年 10 月至 2022 年 10月-通过万谦祥持有20200.06-1

41、0谢建良监事2019 年 10 月至 2022 年 10月-通过万谦祥持有20200.06-11卜树仁副总经理2019 年 10 月至 2022 年 10月-通过万谦祥持有40400.11-12陈宏亮运营总监2019 年 10 月至 2022 年 10月-通过万谦祥持有50500.14-三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况（一）控股股东及实际控制人（一）控股股东及实际控制人公司的实际控制人为黄军、张志刚和吴国忠。本次发行前，黄军、张志刚和吴国忠分别直接持有公司 14,929.9199 万股、11,543.0399 万股和 4,976.6400 万股，占公司本次发行前的股份比

42、例分别为41.47%、32.06%和 13.82%。黄军持有万事祥 37.70%的实缴份额，持有万谦祥21.07%的实缴份额， 且为万事祥及万谦祥的执行事务合伙人； 张志刚持有万事祥1630.02%的实缴份额，持有万谦祥 17.59%的实缴份额；吴国忠持有万事祥 7.40%的实缴份额，持有万谦祥 3.80%的实缴份额。万事祥及万谦祥合计持有公司本次发行前 3.84%的股权。黄军先生，1979 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，钳工专业。1999 年 7 月至 2000 年 1 月，任东莞市浩基模具有限公司模具技术员；2000 年 5 月至 2001 年 4 月， 任吴江浩基模

43、具厂模具技术员； 2001 年 5 月至 2002年 6 月，任天荣精密模具（吴江）有限公司模具技术员；2002 年 7 月至 2003 年2 月，任宏易电子（苏州）有限公司模具技术员；2003 年 6 月至 2011 年 6 月，任苏州市吴中区郭巷日升精密模具厂总经理；2011 年 7 月至 2019 年 10 月，任万祥有限执行董事兼总经理；2019 年 10 月至今，任万祥科技董事长、总经理。张志刚先生，1980 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，钳工专业。1999 年 3 月至 2000 年 3 月，任永讯五金工业（苏州）有限公司模具技术员、2000 年 4 月至

44、2001 年 3 月，任安特精密（苏州）有限公司模具技术员、2002 年 2 月至 2003 年 2 月，任宏易电子（苏州）有限公司模具技术员、2003 年3 月至 2011 年 6 月，任苏州市吴中区郭巷日升精密模具厂副总经理、2011 年 7月至 2019 年 10 月，任万祥有限副总经理；2019 年 10 月至今，任万祥科技副董事长、副总经理。吴国忠先生，1978 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，钳工专业。2000 年 1 月至 2000 年 7 月任国巨电子有限公司技术员、2004 年 4 月至2011年6月任苏州市吴中区郭巷日升精密模具厂副总经理、 2011年

45、7月至2019年 10 月任万祥有限副总经理；2019 年 10 月至今，任万祥科技董事、副总经理。17（二）（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图四、股权激励与员工持股计划四、股权激励与员工持股计划本次公开发行前，公司以万事祥、万谦祥为员工持股平台对公司的员工实施了股权激励。员工持股平台不涉及深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引第二十六条相关行权数量及行权安排等事宜。除此之外，公司不存在其他股权激励的制度安排。员工持股平台的持股情况如下：股东名称股东名称持股数量（股）持股数量（股）占发行后总股本持股比例占发行

46、后总股本持股比例（%）万事祥6,912,0001.73%万谦祥6,912,0001.73%（一）（一）万事祥万事祥万事祥为公司员工持股平台，持有公司 691.20 万股股份，基本情况如下：企业名称：苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）类型：有限合伙企业执行事务合伙人：黄军主要经营场所：苏州市吴中经济开发区迎春南路 96-4 号18经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2018 年 12 月 26 日截至本上市公告书出具日，万盛祥的出资情况如下：序号序号合伙人名称合伙人名称实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）合伙人类型合伙

47、人类型占实缴出资比例占实缴出资比例（%）1黄军301.6206普通合伙人37.702张志刚240.1392有限合伙人30.023吴国忠59.1668有限合伙人7.404薛云峰23.1481有限合伙人2.905赵录辉23.1481有限合伙人2.906罗家文23.1481有限合伙人2.907华挺飞23.1481有限合伙人2.908钱斌23.1481有限合伙人2.909孙健11.5741有限合伙人1.4510韩媛5.7870有限合伙人0.7211韩金鹏5.7870有限合伙人0.7212王进松5.7870有限合伙人0.7213于海成5.7870有限合伙人0.7214邹宗岭5.7870有限合伙人0.72

48、15龚浩琦5.7870有限合伙人0.7216吴茂柳5.7870有限合伙人0.7217冉燕5.7870有限合伙人0.7218商秋菊5.7870有限合伙人0.7219卢凯5.7870有限合伙人0.7220彭松5.7870有限合伙人0.7221王凯4.6296有限合伙人0.5822黄梅3.4722有限合伙人0.43合计合计800.00100.0019（二）（二）万事祥万事祥万谦祥为公司员工持股平台，持有公司 691.20 万股股份，基本情况如下：企业名称：苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）类型：有限合伙企业执行事务合伙人：黄军主要经营场所：苏州市吴中经济开发区迎春南路 96-4 号经营范围

49、：企业管理咨询、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2018 年 12 月 26 日截至本上市公告书出具日，万谦祥的合伙人及其出资情况如下：序号序号合伙人名称合伙人名称实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）合伙人类型合伙人类型占实缴出资比例占实缴出资比例（%）1黄军168.5187普通合伙人21.072张志刚140.6021有限合伙人17.593吴国忠30.2318有限合伙人3.804陈宏亮57.8704有限合伙人7.235卜树仁46.2963有限合伙人5.806曹瀚34.7222有限合伙人4.347张雄28.9352有限合伙人3.628肖前荣28.9

50、352有限合伙人3.629汪中山23.1481有限合伙人2.8910李永涛23.1481有限合伙人2.8911谢建良23.1481有限合伙人2.8912官涛23.1481有限合伙人2.8913于一鸣17.3611有限合伙人2.1714陈屯璞17.3611有限合伙人2.1715孙佳平17.3611有限合伙人2.1716沈梦娜11.5741有限合伙人1.4517马军11.5741有限合伙人1.4518陈友干5.7870有限合伙人0.7220序号序号合伙人名称合伙人名称实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）合伙人类型合伙人类型占实缴出资比例占实缴出资比例（%）19胡立喜5.7870有限合伙人0.722