苏利股份：苏利股份公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-012 江苏苏利精细化工股份有限公司 （江阴市临港街道润华路 7 号-1） 公开发行可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城广东省广州市黄埔区中新广州知识城 腾飞一街腾飞一街 2 号号 618 室室 二零二二年二零二二年三三月月 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”） 全体董事、 监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性

2、，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 （以下简称“公司法”） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“证券法”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 、上海证券交易所（以下简称“上交所”） 、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2022 年 2 月 14 日刊载于上海证券报的江苏苏利精细化工股份有限公司公开

3、发行可转换公司债券募集说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站（http:/）的江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 （以下简称“募集说明书”）全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与募集说明书相同。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：苏利转债 二、可转换公司债券代码：113640 三、可转换公司债券发行量：95,721.10 万元（9,572,110 张，957,211 手） 四、可转换公司债券上市量：95,721.10 万元（9,572,110 张，957,211 手） 五、

4、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2022 年 3 月 10 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：自发行之日起 6 年，即 2022 年 2 月16 日（T 日）至 2028 年 2 月 15 日。 八、 可转换公司债券转股的起止日期： 自发行结束之日 （2022 年 2 月 22 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 8 月 22 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 2 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 。 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司

5、债券发行首日 （2022 年 2 月 16 日） 起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券， 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十一、保荐机构（主承销商） ：广发证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转债不提供担保 江苏苏利精细化工

6、股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 十三、本次可转换公司债券信用级别：公司聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级， 本次可转换公司债券主体信用评级为 AA-级，本次可转债信用评级为 AA-级，评级展望为稳定。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 （以下简称“管理办法”） 、 上海证券交易所股票上市规则 （以下简称“上市规则”）以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可20213928 号”文核准，公司于 2022

7、年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 95,721.10 万元。 本次发行的可转债向公司在股权登记日 （2022 年 2 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 经上海证券交易所自律监管决定书202250 号文同意，公司 95,721.10 万元可转换公司债券将于 2022 年 3 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“1136

8、40”。本公司已于 2022 年 2 月 14 日在上海证券报刊登了 江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 。江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 全文可以在上海证券交易所网站（http:/）查询。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 第第四四节节 发行人概况发行人概况 一、一、发行人基本情况发行人基本情况 公司名称（中文） ： 江苏苏利精细化工股份有限公司 公司名称（英文） ： Suli Co., Ltd. 法定代表人 ： 缪金凤 统一社会信用代码 ： 91320200250415268U 成立日期 ： 1994

9、 年 12 月 22 日 注册资本 ： 18,000 万元 注册地址 ： 江苏省无锡市江阴市临港街道润华路 7 号-1 邮政编码 ： 214444 电话 ： 0510-86636229 传真 ： 0510-86636221 网站 ： http:/ 电子邮箱 ： 上市时间 ： 2016 年 12 月 14 日 上市交易所 ： 上海证券交易所 股票简称及代码 ： 苏利股份（603585.SH） 经营范围 ： 精细化工产品、医药、医药中间体及农药的技术研发、技术咨询、技术转让；化学原料及化学制品（不含危险化学品）的生产、销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务， 但国家限定企

10、业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二二、发行人历史沿革发行人历史沿革 （一）公司设立（一）公司设立 公司前身江阴市苏利精细化工有限公司成立于 1994 年 12 月 22 日。2012 年12 月 10 日，公司通过股东会决议，同意以 2012 年 11 月 30 日经审计的净资产为基准整体变更为股份有限公司，整体变更后总股本为 6,000 万股，净资产超过股本部分计入资本公积。 2012 年 12 月 12 日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 报告 （中瑞岳

11、华验字2012第 0356 号）验证：截至 2012 年 12 月 12 日，苏利股份注册资本 6,000.00 万元已由各方股东缴足。 2012 年 12 月 18 日， 苏利股份取得了江苏省无锡工商行政管理局核发的 企业法人营业执照 （注册号：320281000046455） 。 公司整体变更为股份有限公司时的股权结构如下： 单位：万股 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量持股数量 持股比例持股比例 1 缪金凤 4,000.00 66.67% 2 汪焕兴 500.00 8.33% 3 汪静莉 500.00 8.33% 4 汪静娇 500.00 8.33% 5 汪静娟 500.00 8.33

12、% 合计合计 6,000.00 100.00% （二）首发上市及上市后股本变动情况（二）首发上市及上市后股本变动情况 1、首次公开发行股票并上市、首次公开发行股票并上市 2016 年 11 月 11 日，中国证监会下发关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复 （证监许可【2016】2611 号文） ，核准苏利股份首次公开发行 A 股股票上市的申请。2016 年 12 月 1 日，公司向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，发行价格为每股人民币 26.79 元，并于 2016 年 12 月14 日在上海证券交易所上市交易，本次股票发行后，公司注册资本变更为人民币 10,0

13、00.00 万元。 2016 年 12 月 8 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（瑞华验字【2016】31010022 号）验证，截至 2016 年 12 月 8 日，公司实际发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，新增注册资本 2,500 万元，变更后的累计注册资本为 10,000.00 万元。 公司首次公开发行股票并上市前后的股本变化情况如下表： 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 股份数（万股）股份数（万股） 比例比例 股份数（万股）股份数（万股） 比例比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份

14、 其中：缪金凤 4,000.00 53.33% 4,000.00 40.00% 沽盛投资 1,000.00 13.33% 1,000.00 10.00% 汪焕兴 500.00 6.67% 500.00 5.00% 汪静莉 500.00 6.67% 500.00 5.00% 汪静娇 500.00 6.67% 500.00 5.00% 汪静娟 500.00 6.67% 500.00 5.00% 东方汇富 300.00 4.00% 300.00 3.00% 创丰环科 100.00 1.33% 100.00 1.00% 创丰创业 100.00 1.33% 100.00 1.00% 二、本次发行股份二、

15、本次发行股份 社会公众股股东 - - 2,500.00 25.00% 合计合计 7,500.00 100% 10,000.00 100% 2、上市后股本变动情况、上市后股本变动情况 （1）2016 年度利润分配 根据公司第二届董事会第八次会议及 2016 年年度股东大会审议批准的2016 年度利润分配预案 ，公司以总股本 10,000.00 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 6 元（含税） ；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增5 股，本次分配后总股本为 15,000.00 万股。2017 年 6 月 26 日，苏利股份就本次资本公积转增股本事宜完成了工商变更登记手续。 （

16、2）2017 年度利润分配 根据公司第二届董事会第十六次会议及 2017 年年度股东大会审议批准的2017 年度利润分配预案 ，公司以总股本 15,000.00 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元（含税） ；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增2 股，本次分配后总股本为 18,000.00 万股。2018 年 8 月 17 日，苏利股份就本次资本公积转增股本事宜完成了工商变更登记手续。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 三、公司的股本总额及前十名股东的持股情况三、公司的股本总额及前十名股东的持股情况 截至 2021 年 6 月 30 日，

17、公司的股本结构如下： 股份类别股份类别 股份数量（万股）股份数量（万股） 占总股本比例占总股本比例 一、有限售条件流通股一、有限售条件流通股 - - 二、无限售条件流通股二、无限售条件流通股 18,000.00 100.00% 1、人民币普通股（A 股） 18,000.00 100.00% 2、境内上市的外资股（B 股） - - 三、股本合计三、股本合计 18,000.00 100.00% 截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况具体如下： 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 持有有限售条件持有有限售条件股份数量（股）股份数量（股） 缪金凤 7

18、2,000,000 40.00% - 沽盛投资 18,000,000 10.00% - 汪静莉 9,000,000 5.00% - 汪焕兴 9,000,000 5.00% - 汪静娟 9,000,000 5.00% - 汪静娇 9,000,000 5.00% - 郑佐茵 1,002,400 0.56% - 黄伟德 913,052 0.51% - 林森 829,704 0.46% - 黄舒 818,360 0.45% - 合计合计 129,563,516 71.98% - 四四、发行人的主要经营情况发行人的主要经营情况 （一）一）主营业务和主要产品主营业务和主要产品 公司主营业务为农药、阻燃剂及

19、其他精细化工产品的研发、生产和销售。农药类产品包括百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品；阻燃剂类产品包括十溴二苯乙烷及其他阻燃剂类产品； 其他精细化工产品类主要为氢溴酸等产品。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 公司设有江苏省企业院士工作站、江苏省气相氯化工程技术研究中心，连续多年被评为江苏省民营科技企业， 承担并实施了多项科技型中小企业技术创新基金项目及国家火炬计划项目， 是由中国石油和化学工业联合会授予的阻燃材料产业技术创新战略联盟副理事长单位， 是中国化学品安全协会第四届理事会理事单位。 2012 年至 2020年， 公司连续被中国农药工业协会评

20、选为中国农药百强企业，是中国农药工业协会理事会常务理事单位， 并被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业。 子公司苏利化学设有江苏省环保新型农药制剂工程技术研究中心、江苏省企业认定技术中心，并被认定为江苏省小巨人企业（制造类）。公司十溴二苯乙烷催化生产新技术于 2014 年获得江苏省重点推广应用的新技术新产品证书，2019 年百菌清原药、氟啶胺原药获得世界粮农组织（FAO）国际标准等同认定。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共取得专利 126 项，其中境内发明专利 46 项，境外专利 1 项。公司多年坚持对主要产品研发进行持续投入，目前主要产品在相关市场整体处于领先

21、地位。 “苏利”品牌拥有多年历史，在农药行业积累了较高知名度和品牌美誉度，并得到国内外知名客户的普遍认可。公司“苏利”品牌荣膺 2009 年-2010 年度江苏省出口名牌，自 2014 年以来公司始终为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。“苏利”商标于 2011 年 5 月被国家商标总局认定为中国驰名商标。子公司苏利化学被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业，百菌清系列产品 2016 年获得 “江苏省名牌产品” 称号。 子公司百力化学 “BAILLY牌”十溴二苯乙烷系列阻燃剂为 2015 年泰州市名牌产品，相关产品符合最新欧盟 ROHS 指令的环保要求并通过欧盟 REAC

22、H 注册。 公司目前是全球领先的百菌清原药生产企业和国内领先的阻燃剂十溴二苯乙烷的生产企业。凭借严格的质量控制、持续的研发能力、有效的品牌建设，公司与印度联合磷化（UPL）、意大利世科姆奥克松、先正达（Syngenta）、德国汉姆 （Helm） 等世界著名农药厂商， 以及美国 SACO、 德国阿乐斯 （Armacell） 、荷兰帝斯曼（Royal DSM）、金发科技（600143）等国内外重要绝热材料和改性塑料生产厂商建立了良好的合作关系。 报告期内，公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 和销售，主营业务及主要产

23、品没有发生重大变化。具体产品明细如下： 产品大类产品大类 具体产品具体产品 简要介绍简要介绍 农药类产品 百菌清原药 一种广谱、保护性杀菌剂原药，可用于麦类、水稻、蔬菜、果树、花生、茶叶等作物。 嘧菌酯原药 一种甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂原药，对几乎所有的真菌界病害如白粉病、锈病、颖枯病、网斑病、霜霉病、稻瘟病等均有良好的活性。 农药制剂 主要包括：含百菌清、含嘧菌酯等多种单配和复配制剂产品。 其他农药类产品 主要包括：除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等农药原药及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。 阻燃剂类产品 十溴二苯乙烷 一种使用范围广泛的广谱添加型阻燃剂。 其他阻燃剂类产品 主要

24、包括： 三聚氰胺聚磷酸盐、 二苯基乙烷中间体等。 其他精细化工产品类 氢溴酸 溴化氢的水溶液，是一种强酸。 其他 主要包括：盐酸、硫酸铵、三氯化铁及乙酸甲酯等副产品及医药中间体。 （二）（二）公司的行业公司的行业地位地位 本公司主要产品包括百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂等农药类产品以及十溴二苯乙烷等阻燃剂产品。公司在中国农药工业协会评定的“2020 年中国农药行业销售百强”中名列第 51 名，公司各主要产品的市场地位情况如下： 1、百菌清产品领域、百菌清产品领域 目前，公司拥有百菌清原药年产 14,000 吨生产能力，是国内最主要的百菌清原药供应商之一。目前全球百菌清原药产能约 5.6 万吨

25、/年，国内产能约 5.0 万吨/年，其中苏利股份以 1.4 万吨/年产能位居全球前列。行业内主要企业包括本公司、泰禾股份、江苏维尤纳特精细化工有限公司、山东大成生物化工有限公司等。 2、嘧菌酯产品领域、嘧菌酯产品领域 公司目前具有嘧菌酯原药产能 2,500 吨/年， 在行业内处于领先地位。 嘧菌酯在我国属于“年轻”的农药品种，合成专利近年来在我国到期以后逐步形成规模化生产。 行业内主要企业包括本公司、 连云港立本作物科技有限公司、 泰禾股份、颖泰生物等。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 3、十溴二苯乙烷产品领域、十溴二苯乙烷产品领域 公司为国内溴系列阻燃剂十溴二

26、苯乙烷的主要生产企业， 具有十溴二苯乙烷年产 15,000 吨生产能力，亦为少数配套自产中间体二苯基乙烷的企业，生产的二苯基乙烷质量一直处于行业领先水平， 可以充分满足现有十溴二苯乙烷生产及后续发展的需求，具有产业链优势、技术积累优势、较大的规模优势、品牌优势和客户资源优势。行业内主要企业包括本公司、浙江万盛股份有限公司、山东寿光卫东化工有限公司、山东海王化工股份有限公司、山东天一化学股份有限公司等。 （三）公司的竞争优势（三）公司的竞争优势 1、市场优势市场优势 （1）客户资源优势 公司长期从事农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产与销售，经过多年的经营，凭借严格的质量控制、持续的研发能

27、力、有效的品牌建设，公司主要产品质量及性能一直位于行业领先水平， 并已经与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。 与公司形成合作关系的主要客户包括印度联合磷化 （UPL） 、意大利世科姆奥克松、先正达（Syngenta）、德国汉姆（Helm）等世界著名农药厂商，以及美国 SACO、德国阿乐斯（Armacell）、荷兰帝斯曼（Royal DSM）、金发科技（600143）等国内外重要绝热材料和改性塑料生产厂商。主要下游客户分别在其所处的行业领域占据市场优势地位，需求量稳定，保证了公司产品需求整体保持较高水平。 （2）品牌影响力优势 公司是国内主要的杀菌剂农药生产企业，“苏利”品牌拥有多年历史

28、。在农药行业积累了较高知名度和品牌美誉度，并得到国内外知名客户的普遍认可。公司“苏利”品牌荣膺 2009 年-2010 年度江苏省出口名牌，自 2014 年以来公司始终为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。“苏利”商标于 2011 年 5 月被国家商标总局认定为中国驰名商标。 子公司苏利化学被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业，百菌清系列产品 2016 年获得“江苏省江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 名牌产品” 称号， 子公司百力化学 BAILLY 牌十溴二苯乙烷系列阻燃剂获得 2015年泰州市名牌产品。2012 年至 2020 年，公司连

29、续被中国农药工业协会评选为中国农药百强企业，是中国农药工业协会理事会常务理事单位，并被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业。 2、技术优势技术优势 技术研发是公司生存发展的基础， 更是公司作为国内领先的农药和阻燃剂生产商的重要保障。截至报告期末，公司的子公司苏利化学为高新技术企业，百力化学高新技术企业资质正在重新认定。公司设有江苏省企业院士工作站、江苏省气相氯化工程技术研究中心，连续多年被评为江苏省民营科技企业，承担并实施了多项科技型中小企业技术创新基金项目及国家火炬计划项目， 是由中国石油和化学工业联合会授予的阻燃材料产业技术创新战略联盟副理事长单位， 是中国化学品安全

30、协会第四届理事会理事单位。 子公司苏利化学设有江苏省环保新型农药制剂工程技术研究中心、江苏省企业认定技术中心，并被认定为江苏省小巨人企业（制造类）。 公司十溴二苯乙烷催化生产新技术于 2014 年获得江苏省重点推广应用的新技术新产品证书，2019 年百菌清原药、氟啶胺原药获得世界粮农组织（FAO）国际标准等同认定。“基于环保型阻燃高分子材料制造及应用关键技术”获得2019 年度中国石油和化学工业科学技术进步三等奖，百菌清相关专利获得第十一届无锡市专利奖金奖，四氯-2-氰基吡啶产品的相关专利获第十二届无锡市专利奖银奖， 嘧菌酯产品相关中间体的合成技术专利获第一届泰州市专利奖优秀奖，“果蔬作物灰霉

31、病菌和菌核病菌抗药性及治理关键技术”获得 2020 年中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖一等奖、 江苏省科学技术进步二等奖。公司多名技术骨干人才及团队获评 2019 年江苏省“双创人才”、2020 年度江苏省“双创团队”、2019 年度无锡市“太湖人才计划领军人才创新团队”、2019年度及 2020 年度无锡市“太湖人才计划创新创业领军人才”、“2019 年度泰州市科技企业家”、2019 年度泰兴市第三期“323 高层次人才培养工程”第三层次培养对象（优秀科技后备人才）等荣誉。 公司多年坚持对主要产品研发进行持续投入， 目前主要产品在相关市场整体江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发

32、行可转换公司债券上市公告书 处于领先地位。尤其在农药制剂产品的剂型开发、配方筛选以及阻燃剂复配剂型的开发等方面有较明显的优势。 公司管理层将持续按照董事会制定的战略发展方向， 保证公司各主要产品在技术研发方面的高效投入，以增强企业技术储备能力和发展动力。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共取得专利 126 项，其中境内发明专利 46 项，境外专利 1 项。 3、产品优势产品优势 （1）产品质量优势 公司严格按照 ISO9001 质量认证体系运行的要求进行质量管理，并积极推进绩效管理体系，将全面质量管理理念覆盖至从市场调查、试产、制造、仓储、销售到售后服务的各个环节。公司的技术中心具有较

33、高的研发实力和检测水平，为公司产品品质提供了有力保障。公司通过了 ISO9001:2008 国际质量认证、ISO14001:2004 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系等各项管理体系认证，主要阻燃剂产品符合欧盟 ROHS 指令的环保要求。公司产品的质量得到下游客户的普遍认可，在行业内具有很强的质量竞争优势。 （2）产业链优势 公司是国内外领先的百菌清和嘧菌酯农药原药以及阻燃剂十溴二苯乙烷的生产企业。公司具备农药中间体、原药及制剂的一体化生产能力，拥有较为完整的自我配套供给能力，这对公司保持高效率生产、保证生产系统和产品质量的稳定以及增强市场竞争力都提供了有效保障。 子公司

34、百力化学拥有阻燃剂十溴二苯乙烷配套自产中间体二苯基乙烷的能力， 其生产的二苯基乙烷质量一直处于行业领先水平，可以充分满足现有十溴二苯乙烷生产及后续发展的需求。2020 年 5月，百力化学新厂区 15,000 吨十溴二苯乙烷及配套工程已建设完成并通过整体验收，目前生产线已全面实现稳定可控运行。本次募集资金投资项目实施后，亦有利于提升公司主要产品嘧菌酯原药的中间体的配套能力， 保障嘧菌酯原药的产能稳定。 公司完善的产业链提高了生产系统内部一体化的快速响应速度， 有利于控制原料质量，从而保障产品质量，降低生产成本。公司后期将依托自身的产业链优江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公

35、告书 势，提高资源有效利用率，降低中间产品流转成本、销售费用，提升综合盈利能力。 4、管理优势管理优势 公司自成立之初就始终注重人才培养， 目前已通过自主培养和外部引进的方式培育了一大批经营管理和技术研发人才。经过多年发展，公司已经拥有一支具备国际视野的研发、管理和市场人才团队，具备参与国际竞争的丰富经验。近年来，公司团队获评 2020 年度江苏省“双创团队”、2019 年度无锡市“太湖人才计划领军人才创新团队” 等荣誉。 公司管理团队的主要成员均在行业内从业多年，既是农药或阻燃剂行业的技术专家， 又具有行业经营管理经验以及海外销售能力。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上

36、市公告书 第第五五节节 发行与承销发行与承销 一、本次发行情况一、本次发行情况 1、发行数量：95,721.10 万元（9,572,110 张，957,211 手） 2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售 859,997 手，即859,997,000 元，占本次发行总量的 89.84%。 3、发行价格：100 元/张 4、可转换公司债券的面值：人民币 100 元 5、募集资金总额：95,721.10 万元 6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 15日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东

37、放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 7、配售比例：原股东优先配售 859,997 手，即 859,997,000 元，占本次发行总量的 89.84%；网上社会公众投资者实际认购 95,103 手，即 95,103,000 元，占本次发行总量的9.94%； 保荐机构 （主承销商） 包销可转换公司债券的数量为2,111手，即 2,111,000 元，占本次发行总量的 0.22%。 本次发行配售结果汇总如下： 类别类别 认购数量（手）认购数量（手） 认购金额（元）认购金额（元） 放弃认购数放弃认购数量量 （手）（手） 放弃认购

38、金额放弃认购金额 （元）（元） 原股东 859,997 859,997,000 - - 网上社会公众投资者 95,103 95,103,000 2,111 2,111,000 主承销商包销 2,111 2,111,000 - - 合计合计 957,211 957,211,000 2,111 2,111,000 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序序号号 持有人名称持有人名称 持有数量（手）持有数量（手） 占总发行量占总发行量比例（比例（%） 1 缪金凤 380,000.00 39.70% 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 2 宁波梅山保税港区沽盛投资有限公

39、司 95,000.00 9.92% 3 汪静莉 47,500.00 4.96% 4 汪焕兴 47,500.00 4.96% 5 汪静娟 47,500.00 4.96% 6 汪静娇 47,500.00 4.96% 7 深圳市平石资产管理有限公司平石 T5 对冲基金 31,935.00 3.34% 8 黄伟德 4,908.00 0.51% 9 中国银行股份有限公司华安精致生活混合型证券投资基金 3,583.00 0.37% 10 深圳市平石资产管理有限公司平石T5y对冲私募证券投资基金 3,574.00 0.37% 合计合计 709,000.00 74.07% 9、发行费用总额及项目本次发行费用具

40、体如下： 项目项目 金额（金额（不含税，不含税，元）元） 承销及保荐费 9,614,899.00 律师费用 2,452,830.19 会计师费用 640,000.00 资信评级费用 235,849.05 信息披露、发行手续费 647,981.64 合计合计 13,591,559.88 二、本次发行的承销情况二、本次发行的承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 95,721.10 万元， 向原股东优先配售 859,997手，即 859,997,000 元，占本次发行总量的 89.84%；网上社会公众投资者实际认购 95,103 手， 即 95,103,000 元， 占本次发行总量的 9.94%；

41、 保荐机构 （主承销商）包销可转换公司债券的数量为2,111手， 即2,111,000元， 占本次发行总量的0.22%。 三、本次发行资金到位情况三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2022 年 2 月 22 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次可转换公司债券募集资金的实收情况进行审验，并出具了大华验字【2022】000098 号验证报告 。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 四、参与上交所质押式回购交易的情况四、参与上交所质押式回购交易的情况 公司本

42、次可转换公司债券不参与质押式回购交易业务。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 第第六六节节 发行条款发行条款 一、本次发行基本情况一、本次发行基本情况 1、本次可转换公司债券发行方案于 2021 年 4 月 15 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 于 2021 年 5 月 7 日经公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过， 并于 2021 年 8 月 22 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过在股东大会授权范围内对发行规模等进行了调整。 本次可转换公司债券于 2021 年 12 月 14 日经中国证监会关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发

43、行可转换公司债券的批复 （证监许可20213928 号）核准。 2022 年 2 月 11 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于本次可转债上市的议案。 2、证券类型：可转换公司债券。 3、发行规模：95,721.10 万元。 4、发行数量：9,572,110 张（957,211 手） 。 5、发行价格：100 元/张。 6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为95,721.10 万元（含发行费用） ，募集资金净额为 94,361.94 万元。 7、募集资金用途：本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 95,721.10万元，扣除相关发行费用后，将投入如下

44、项目： 单位：万元 序号序号 项目项目 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金额拟使用募集资金额 1 年产 1.15 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目 133,971.75 95,721.10 合计合计 133,971.75 95,721.10 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 在本次募集资金到位前， 公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 8、募集资金专项存储账户 开户单位开户单位 开户银行开户银行 账号账号 江苏苏

45、利精细化工股份有限公司 中信银行江阴支行 8110501012601872670 二、二、本次可转换公司债券发行条款本次可转换公司债券发行条款 1、本次发行证券的种类、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。 该可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模、发行规模 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 95,721.10 万元。 3、票面金额和发行价格、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 4、债券期限、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2022

46、 年 2 月 16日（T 日）至 2028 年 2 月 15 日。 5、债券利率、债券利率 第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1%，第四年为 1.5%，第五年为2%，第六年为 3%。 6、付息的期限和方式、付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年度付息一次的付息方式， 到期归还本金和最后一个计息年度利息。 （1）年利息计算 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B i I：年利息额； B： 本次发行的可转

47、换公司债券持有人在计息年度 （以下简称 “当年” 或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为可转换公司债券发行首日。 付息日： 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成

48、公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、转股期限、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022 年 2 月 22 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 8 月 22 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 2 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 。 江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 8、转股价格的确定及其调整、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确

49、定 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 20.11 元/股， 不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 （若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 、配股

50、以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入） ： 派送红股或转增股本：P1P0/（1+n） ； 增发新股或配股：P1（P0+Ak）/（1+k） ； 上述两项同时进行：P1（P0+Ak）/（1+n+k） ； 派送现金股利：P1P0-D； 上述三项同时进行：P1（P0-D+Ak）/（1+n+k） 。 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上交所网站和中国证监会指定的上市公