通宇通讯：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF

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1、1 广东通宇通讯股份有限公司广东通宇通讯股份有限公司 非公开发行非公开发行 A 股股票股股票 发行情况报告书暨上市公告书发行情况报告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二二一年十二二一年十二二月月2 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 吴中林 时桂清 刘木林 陈耀明 胡敏珊 龚书喜 朱辉煌 赵玉萍 广东通宇通讯股份有限公司 2021 年 12 月 6 日 3 特别提示特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及

2、价格 1、发行数量：64,216,766 股 2、发行价格：12.64 元/股 3、募集资金总额：811,699,922.24 元 4、募集资金净额：799,855,866.44 元 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：64,216,766 股 2、股票上市时间：2021 年 12 月 10 日（上市首日） ，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情三、发行认购情况及限售期安排况及限售期安排 序序号号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 华夏基金管理有限公司 5,

3、221,518 65,999,987.52 6 2 UBS AG 2,373,417 29,999,990.88 6 3 财通基金管理有限公司 13,188,291 166,699,998.24 6 4 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司 2,373,417 29,999,990.88 6 5 广东恒阔投资管理有限公司 15,822,784 199,999,989.76 6 6 广东航天云制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) 3,955,696 49,999,997.44 6 7 深圳君宜私募证券基金管理公司 3,955,696 49,999,997.44 6 8 国泰君安证券股份有限公司

4、4,430,379 55,999,990.56 6 9 诺德基金管理有限公司 4,034,810 50,999,998.40 6 10 兴证全球基金管理有限公司 2,373,417 29,999,990.88 6 11 深圳市大华信安资产管理企业 （有 2,373,417 29,999,990.88 6 4 序序号号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 限合伙） 12 通服资本控股有限公司 4,113,924 51,999,999.36 6 合计合计 64,216,766 811,699,922.24 本次非公开发行股

5、票的限售期自新增股份上市首日起算。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按公司法等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况四、股权结构情况 本次非公开发行完成后， 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 5 目目 录录 特别提示特别提示 . 4 一、发行数量及价格 . 4 二、新增股票上市安排 . 4 三、发行认购情况及限售期安排 . 4 四、股权结构情况 . 4 释释 义义 . 6 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 7 一、发行人基本情况 . 7 二、本次发行履行的相关程序 . 8 三、本次发行概要 . 9

6、四、本次发行的发行对象情况 . 10 五、本次发行的相关机构情况 . 21 第二节第二节 发行前后相关情况对比发行前后相关情况对比. 23 一、本次发行前后前十名股东情况对比 . 23 二、本次发行对公司的影响 . 25 第三节第三节 财务会计信息及管财务会计信息及管理层讨论与分析理层讨论与分析 . 28 一、主要财务数据及财务指标 . 28 二、管理层讨论与分析 . 30 第四节第四节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见. 35 一、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见 . 35 二、发行人律师的合规性结论意见 .

7、 35 第五节第五节 保荐机构的上市推荐意见保荐机构的上市推荐意见 . 37 第六节第六节 有关中介机构声明有关中介机构声明 . 38 保荐机构（主承销商）声明 . 39 发行人律师声明 . 40 审计机构声明 . 41 验资机构声明 . 42 6 第七节第七节 备查文件备查文件. 43 释释 义义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 发行人、通宇通讯、公司 指 广东通宇通讯股份有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 发行人本次非公开发行人民币普通股 A 股股票的行为 保荐机构、主承销商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 律师、发行人律师 指 北京大成（深圳）律师事务所

8、会计师、发行人会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 注： 本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 7 第一节第一节 本次发行的基本次发行的基本情况本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称：广东通宇通讯股份有限公司 英

9、文名称：Tongyu Communication Inc. 类型：上市股份有限公司/民营企业 法定代表人：吴中林 注册资本：337,840,200.00 元 实缴资本：337,840,200.00 元 设立时间：1996 年 12 月 16 日 上市时间：2016 年 3 月 28 日 注册地址：广东省中山市火炬开发区金通街 3 号 统一社会信用代码：91442000617978068F 联系电话：86-760-85312820 传真电话：86-760-85594662 邮政编码：528437 联系人：旷建平 公司经营范围：研发、生产、销售：天线、射频器件、微波设备、光电子器件、通信系统设备、

10、信号放大设备、信号测试设备、信号发射接收及处理设备、电子产品、馈线及电器配件（上述产品不含卫星接收设备） 、开关电源、充电设备；研发、生产、销售：电池、智能设备及配件、换电设施及其相关技术的开发；防雷工程的设计、施工；承接通信铁塔工程；通信工程的设计、施工；通信设备8 安装及维护；承装、承修、承试电力设施；建筑业（通信工程） ；通信设备租赁；通信网络系统集成；软件开发；技术转让及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 ）（依法须经批准的项目，经相关部门批准

11、后方可开展经营活动） 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）（一）本次发行履行的内部决策程序本次发行履行的内部决策程序 1、2021 年 2 月 19 日，发行人第四届董事会第七次会议审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 关于公司 2021 年度非公开发行 A股股票方案的议案 关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案 关于公司 2021 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回

12、报规划的议案等相关议案。 2、2021 年 3 月 9 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案 关于公司 2021 年非公开发行 A股股票预案的议案关于公司 2021 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案等相关议案。 （二）（二）中国证监会中国证监会核准过程核准过程 1、2021

13、 年 6 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。 2、2021 年 7 月 2 日，中国证监会出具关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20212272 号） ，核准公司非公开发行不超过 7,375 万股新股。 9 （三）募集资金到账及验证情况三）募集资金到账及验证情况 1、2021 年 11 月 22 日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021518Z0117 号验证报告验证，截至 2021 年 11 月 19 日止，银河证券已收到通宇通讯本次非公开发行股票的有效认购资金共计人民币 811,699,922.24元。 2、2

14、021 年 11 月 22 日，银河证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。2021 年 11 月 24 日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021518Z0116 号验资报告验证，截至 2021 年11 月 22 日止，本次发行募集资金总额为人民币 811,699,922.24 元，扣除发行费用人民币 11,844,055.80 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币799,855,866.44 元。其中：计入股本人民币 64,216,766.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 735,639,100.44 元。 本次发行不涉及以资产支付，

15、认购款项全部以现金支付。发行人将依据管理办法等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 （四）股份登记和托管情况（四）股份登记和托管情况 本次发行新增的 64,216,766 股股份的登记托管及限售手续于 2021 年 12 月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 三、本次发行概要三、本次发行概要 （一）发行（一）发行股票的类型和面值股票的类型和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A 股） ，每股面值人民币 1.00 元。 （二）（二）发行数量发行数量 本次非公开发行股票的数量为 64,216,766 股。 （三）（三）发行价格发行价格 本次非公开发行的定价基准

16、日为本次非公开发行股票发行期的首日（2021年 11 月 4 日） ，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均10 价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 12.64 元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况， 并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.64元/股，相对于公司本次发行底价 12.64 元/股折价 0%，相对于公司股票 2021 年11 月 4 日（发行期首日）前二十个交易日均价 1

17、5.79 元/股折价 19.95%。 （四）募集资金量（四）募集资金量和和发行费用发行费用 本次发行募集资金总额人民币 811,699,922.24 元，扣除发行相关费用人民币11,844,055.80 元（不含增值税） ，募集资金净额为 799,855,866.44 元。公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议， 共同监督募集资金的使用情况。 （五五）募集资金用途）募集资金用途 本次非公开发行股票的募集资金净额拟收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权，投资于高速光通信器件、光模块研发及生产项目

18、 、武汉研发中心建设项目、无线通信系统研发及产业化项目以及补充流动资金。 （六六）发行股票的锁定期）发行股票的锁定期 本次非公开发行完成后， 发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。 四、本次发行的发行对象情况四、本次发行的发行对象情况 （一）（一）本次发行申购报价情况本次发行申购报价情况 1、认购邀请书发送情况 主承销商于 2021 年 11 月 3 日（T-3 日）以电子邮件或邮寄的方式向 112 名符合条件的特定投资者发送了 广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票认购11 邀请书 （以下简称“认购邀请书”） ，邀请其参与本次非公开发行的认购。发行对象包括：通宇通讯

19、截至 2021 年 11 月 3 日收市后的前 20 名股东（吴中林为发行人控股股东，吴中林及时桂清为发行人实际控制人，故不再向上述股东发送认购邀请书，前 20 名股东顺延至第 22 名，不含发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构、人员存在关联关系的关联方） ，20 家证券投资基金管理公司、14家证券公司、6 家保险机构以及 52 家董事会决议公告后已提交认购意向书的投资者发送认购邀请书。本次发行认购邀请书的发送范围符合实施细则第二十三条的相关规定。 自本次非公开发行报送发行方案及投资者名单后（2021 年 10 月 26

20、 日）至发行启动前（2021 年 11 月 3 日）9:00 前，发行人及主承销商共收到 8 名新增投资者的认购意向，保荐机构（主承销商）向上述投资者以电子邮件方式发送了认购邀请书。具体如下： 序号序号 投资者名称投资者名称 1 深圳君宜私募证券基金管理有限公司 2 广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙） 3 广东航天基金管理有限公司 4 广东航天云制造产业投资基金合伙企业（有限合伙） 5 梁柱昌 6 中山金投创业投资有限公司 7 重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司-重环天和一号私募股权投资基金 自 2021 年 11 月 3 日（T-3

21、日）启动发行后至询价簿记开始（2021 年 11 月 8日 9:00） 前， 发行人及保荐机构 （主承销商） 共收到 5 名新增投资者的认购意向，保荐机构（主承销商）向上述投资者以电子邮件方式发送了认购邀请书。新增投资者名单如下： 序号序号 投资者名称投资者名称 1 薛小华 2 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） 3 通服资本控股有限公司 4 UBS AG 5 广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙） 本次发行认购邀请书的发送范围符合上市公司非公开发行股票实施细12 则第二十三条的相关规定。 首轮申购报价结束后，由于获配投资者认购股份数量低于批文核准数量、认购资金未达到本次非公开发行拟

22、募集资金总额、且拟获配对象不超过 35 名，经发行人及主承销商协商决定启动追加认购程序。自 2021 年 11 月 9 日至 2021 年11 月 15 日追加认购期间，共有 3 名符合条件的新增投资者表达了认购意向，具体名单如下： 序号序号 投资者名称投资者名称 1 李天虹 2 张波 3 广东安居宝数码科技股份有限公司 追加认购期间， 发行人及主承销商以电子邮件或邮寄的方式共向 120 名投资者（包括前述 117 名投资者及 2021 年 11 月 9 日后新增意向的 3 名投资者）发送了 广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书（以下简称“ 追加认购邀请书”） ，上述过程均经律

23、师见证。 经主承销商和律师审慎核查， 上述投资者符合 上市公司证券发行管理办法证券发行与承销管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则等相关法规及本次非公开发行的董事会、股东大会关于认购对象资格的规定。本次发行的询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。本次发行也不存在公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 或向发行对象直接或间接提供财务资助或者补偿的情形。 经核查，主承销商认为，本次非公开发行认购邀请文件的内容及发送对象范围符合公

24、司法 证券法 管理办法 证券发行与承销管理办法 实施细则等相关法律法规的规定，符合发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的要求。 2、申购报价情况 2021 年 11 月 8 日（T 日）9:00-12:00，在北京大成律师事务所的见证下，发行人和主承销商共收到 9 份申购报价单， 所有申购对象均按照认购邀请书的要求13 按时、完整地提供了全部申购文件。经发行人、主承销商与律师的共同核查，6家申购对象已按时足额缴纳了保证金，3 家投资者为公募基金无需缴纳保证金；且上述申购对象均已由主承销商完成投资者适当性评估并符合主承销商对投资者适当性的管理要求。 本次非公开发行的追加认购时间为 2021

25、 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 15 日17:00。在追加认购期间，发行人和主承销商共收到 5 家投资者提交的追加认购申请单。其中，2 家投资者在规定的时间内足额缴纳认购保证金，3 家投资者为公募基金无需缴纳保证金，且其中有 2 家公募基金为首轮认购并获配投资者，以上 5 家投资者的认购均为有效认购。因此本次发行的有效报价投资者为12 家， 有效申购报价区间为 12.64 元/股至 14.39 元/股， 有效申购总金额为 81,170万元。 上述投资者按照价格优先、 金额优先、 时间优先的排列顺序， 报价情况如下： 序号序号 申购对象申购对象 申购价申购价格（元格（元/股）股

26、） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 报送材报送材料方式料方式 是否足额是否足额缴纳保证缴纳保证金金 是否有是否有效申购效申购 一、参与首轮申购的发行对象申购报价情况一、参与首轮申购的发行对象申购报价情况 1 华夏基金管理有限公司 14.39 4,500.00 传真 是 13.66 6,600.00 2 UBS AG 14.30 3,000.00 传真 是 是 3 财通基金管理有限公司 13.09 4,310.00 传真 是 12.81 8,310.00 12.64 10,360.00 4 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司 12.95 3,000.00 传真 是 是 12.85 3,00

27、0.00 12.65 3,000.00 5 广东恒阔投资管理有限公司 12.90 19,999.99 传真 是 是 12.64 20,000.00 6 广东航天云制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) 12.90 5,000.00 传真 是 是 12.64 5,000.00 7 深圳君宜私募证券基金管理公司 12.78 5,000.00 传真 是 是 12.64 5,000.00 8 国泰君安证券股份有限公司 12.65 5,500.00 传真 是 是 12.64 5,600.00 9 诺德基金管理有限公司 12.65 3,400.00 传真 是 12.64 3,400.00 14 二、参与追加

28、申购的发行对象申购报价情况二、参与追加申购的发行对象申购报价情况 1 兴证全球基金管理有限公司 12.64 3,000.00 传真 是 2 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） 12.64 3,000.00 传真 是 是 3 诺德基金管理有限公司 12.64 1,700.00 传真 是 4 财通基金管理有限公司 12.64 6,310.00 传真 是 5 通服资本控股有限公司 12.64 5,200.00 现场送达 是 是 3、发行对象及配售情况 公司及主承销商按照 认购邀请书 规定的原则和程序， 根据簿记建档情况，以全部有效申购的投资者报价为依据，依次按照认购价格优先、认购金额优先、认购时

29、间优先的原则，确定本次发行价格为 12.64 元/股。 由于 2021 年 11 月 8 日询价结束后未能获得足额认购， 发行人与主承销商经协商启动追加程序，追加认购的价格为前次竞价形成的价格（即 12.64 元/股） ，在追加认购时，首先向已获配的投资者发送追加认购邀请书 ，其次向首次认购时已发送过认购邀请书的其他投资者发送追加认购邀请书 ，最后向其他表达了追加认购意向的新增投资者发送追加认购邀请书 。 公司和主承销商根据公司股东大会审议通过的发行方案， 结合首轮认购的获配情况和追加认购结果，确定本次发行最终获配的投资者共 12 名，本次非公开发行股份总量为 64,216,766 股，发行价

30、格为 12.64 元/股，募集资金总额为811,699,922.24 元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 1 华夏基金管理有限公司 5,221,518 65,999,987.52 2 UBS AG 2,373,417 29,999,990.88 3 财通基金管理有限公司 13,188,291 166,699,998.24 4 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司 2,373,417 29,999,990.88 5 广东恒阔投资管理有限公司 15,822,784 199,999,989

31、.76 6 广东航天云制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) 3,955,696 49,999,997.44 7 深圳君宜私募证券基金管理有限公司 3,955,696 49,999,997.44 8 国泰君安证券股份有限公司 4,430,379 55,999,990.56 9 诺德基金管理有限公司 4,034,810 50,999,998.40 10 兴证全球基金管理有限公司 2,373,417 29,999,990.88 11 深圳市大华信安资产管理企业 （有限合伙） 2,373,417 29,999,990.88 12 通服资本控股有限公司 4,113,924 51,999,999.36 1

32、5 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 合计合计 64,216,766 811,699,922.24 经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合管理办法 实施细则证券发行与承销管理办法等法律、法规和规范性文件的有关规定。 （二）（二）发行对象基本情况发行对象基本情况 1、华夏基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司(中外合资) 注册地 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 主要办公地点 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 注册资本 23,800.00 万人民币 法定代表

33、人 杨明辉 主要经营范围 （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 认购数量 5,221,518 股 限售期 6 个月 2、UBS AG 企业性质 境外法人（合格境外投资机构） 注册地 Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 B asel, Switzerlan

34、d 主要办公地点 Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 B asel, Switzerland 注册资本 385,840,847 瑞士法郎 法定代表人 房东明 主要经营范围 境内证券投资 认购数量 2,373,417 股 限售期 6 个月 3、财通基金管理有限公司 企业性质 其他有限责任公司 注册地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 主要办公地点 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 注册资本 20,000.00 万人民币 法定代表人 吴林惠 主要经营范围 基金募集、基金销售

35、、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的16 其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量 13,188,291 股 限售期 6 个月 4、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司 注册地 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 6-2 主要办公地点 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 6-2 注册资本 2,000.00 万人民币 法定代表人 韩勇 主要经营范围 股权投资管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）；企业管理咨询服务、环保技术咨询服务（依法须经批准的项目，

36、经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量 2,373,417 股 限售期 6 个月 5、广东恒阔投资管理有限公司 企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地 广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 楼）X1301-G4974 主要办公地点 广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 楼）X1301-G4974 注册资本 20,000.00 万元 法定代表人 张大伟 主要经营范围 股权投资与管理，投资管理服务，资产管理，企业自有资金投资，投资咨询服务；企业管理与咨询服务，企业财务咨询服务；受金融企业委托提供非金融业务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批

37、准后方可开展经营活动) 认购数量 15,822,784 股 限售期 6 个月 6、广东航天云制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) 企业性质 有限合伙企业 注册地 中山市翠亨新区临海工业园翠城道临海厂房 C 栋 4 楼综合办公室 A02 号 主要办公地点 中山市翠亨新区临海工业园翠城道临海厂房 C 栋 4 楼综合办公室 A02 号 注册资本 91,000 万元人民币 执行事务合伙人 广东航天基金管理有限公司 主要经营范围 创业投资服务；法律、法规、政策允许的股权投资业务；企业投资服务；社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量 3,955,696 股 限售期

38、 6 个月 7、深圳君宜私募证券基金管理有限公司 17 企业性质 有限责任公司 注册地 深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 B 座 1705-1706 主要办公地点 深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 B 座 1705-1706 注册资本 1,500.00 万人民币 法定代表人 兰坤 主要经营范围 一般经营项目是：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 认购数量 3,955,696 股 限售期 6 个月 8、国泰君安证券股份有限公司 企业性质 其他股份有限公司（上市） 注册

39、地 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 主要办公地点 上海市静安区南京西路 768 号 注册资本 890,794.80 万元人民币 法定代表人 贺青 主要经营范围 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 认购数量 4,430,379 股 限售期 6 个月 9、诺德基金管理有限公司 企业性质 其他有限责任公司 注册地 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号

40、 18 层 主要办公地点 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 注册资本 10,000.00 万人民币 法定代表人 潘福祥 主要经营范围 （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量 4,034,810 股 限售期 6 个月 10、兴证全球基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司(中外合资) 注册地 上海市金陵东路 368 号 主要办公地点 上海市金陵东路 368 号 注册资本 15,000.00 万元人民币 18 法定代表人 杨华辉 主要经营范围 基金募集、基金

41、销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量 2,373,417 股 限售期 6 个月 11、深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 注册地 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2003 号华嵘大厦 2003 室 主要办公地点 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2003 号华嵘大厦 2003 室 注册资本 5,200 万元人民币 法定代表人 齐延冲 主要经营范围 一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。 认购数量 2,373,417

42、 股 限售期 6 个月 12、通服资本控股有限公司 企业性质 有限责任公司(法人独资) 注册地 天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 1 栋 1604-85 房间 主要办公地点 天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 1 栋 1604-85 房间 注册资本 50,000.00 万元人民币 法定代表人 赵世峰 主要经营范围 以自有资金对邮政业、信息技术服务业、信息传输业、软件业、交通运输业、仓储业、建筑业、金融业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作行业、教育行业、电力生产和供应业、批发和零售业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量 4,113

43、,924 股 限售期 6 个月 （三三）发行对象）发行对象与公司的关联关系与公司的关联关系 经核查， 本次发行的发行对象与发行人不存在关联关系。 发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、发行人董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次发行认购。 （四四）发行对象）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 经核查，最近一年，本次发行的发行对象未与公司发生重大交易。 （五五）发行对象）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排及其关联方与公司未来的交易安排 19 对于未来可能发生的交易，发行人将

44、严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （六六）发行对象）发行对象私募基金备案情况私募基金备案情况 本次发行的发行对象中的私募投资基金均根据 中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 等法律法规的规定履行了基金备案和基金管理人登记手续。 （七七）发行对象）发行对象资金来源情况资金来源情况 本次发行对象重庆环保产业股权投资基金管理有限公司、 广东航天云制造产业投资基金合伙企业（有限合伙） 、深圳君宜私募证券基金管理有限公司、深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）属于私募投资基金，重庆环

45、保产业股权投资基金管理有限公司的认购产品重环天和一号私募股权投资基金， 广东航天云制造产业投资基金合伙企业（有限合伙） 、深圳君宜私募证券基金管理有限公司的认购产品君宜祈初私募证券投资基金 、深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） 的认购产品信安成长核心价值私募证券投资基金等产品均已按照私募投资基金监督管理暂行办法 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 履行登记备案手续。 本次发行对象财通基金管理有限公司以其管理的玉泉 1005 号、玉泉 1002号、玉泉 1003 号、安吉 102 号、安吉 321 号、安吉 92 号等 55 只产品参与认购，诺德基金管理有限公司以其诺德基金浦江 9

46、6 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划等 10 只产品参与认购， 华夏基金管理有限公司以其华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划参与认购， 前述产品均已按照 中华人民共和国证券投资基金法 等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求完成备案。 本次发行对象 UBS AG（瑞士银行）为境外合格投资者，不属于中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 所规定的登记备案范围，无需履行相关备案程序。 本次发行对象华夏基金管理有限公司、 兴证全球基金管理有限公司属于公募20

47、 基金管理人， 华夏基金管理有限公司参与认购的产品华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金、 兴证全球基金管理有限公司参与认购的产品兴全恒益债券型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 、兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金均已按照中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法的规定进行了注册。 本次发行对象广东恒阔投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、通服资本控股有限公司均以其自有资金参与认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 所规定的登记备案范围，无需

48、履行相关备案程序。 本次发行的发行对象均以自有资金或证监会认可的资金参与本次认购。 本次发行的发行对象认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。 （八八）发行对象）发行对象适当性的说明适当性的说明 根据证券期货投资者适当性管理办法 证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行） 及主承销商投资者适当性管理相关制度，本次通宇通讯非公开发行股票风险等级界定为中风险（即 R3 级） ，专业投资者和普通投资者中风险承受能力等级 C3 级及以上的投资者可直接参与认购；普通投资者中风险承受能力等级为 C1 和 C2 的投资者，如主动要求参与本次发行认购，且经主承销商确认其不属于风险承受能力最低类别的，在

49、签署产品或服务不适当警示及投资者确认书后，方可参与本次发行认购。 本次通宇通讯非公开发行对象均已提交相应核查材料， 其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为： 序号序号 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级与风险承受产品风险等级与风险承受能力是否匹配能力是否匹配 1 华夏基金管理有限公司 I 类专业投资者 是 2 UBS AG I 类专业投资者 是 3 财通基金管理有限公司 I 类专业投资者 是 4 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司 I 类专业投资者 是 5 广东恒阔投资管理有限公司 类专业投资者 是 6 广东航天云

50、制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) I 类专业投资者 是 21 序号序号 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级与风险承受产品风险等级与风险承受能力是否匹配能力是否匹配 7 深圳君宜私募证券基金管理公司 I 类专业投资者 是 8 国泰君安证券股份有限公司 I 类专业投资者 是 9 诺德基金管理有限公司 I 类专业投资者 是 10 兴证全球基金管理有限公司 I 类专业投资者 是 11 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） I 类专业投资者 是 12 通服资本控股有限公司 普通投资者（C4） 是 经核查，上述 12 家投资者均符合证券期货投资者适当性管理办法 证券经营