雪人股份：福建雪人股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书.PDF

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1、股票简称：雪人股份股票代码：002639福建雪人股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书保荐机构（主承销商）（住所：长春市生态大街 6666 号）发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。林汝捷 1林汝捷 2林长龙（350182196810*）（350103196506*）陈辉檀文潘琰洪波曾政林福建雪人股份有限公司2021 年月日1特别提示一、发行股票数量及价格1、发行数量：98,529,411 股2、发行后总股本：772,602,178 股3、发行后每股收益：-0.

2、2344 元/股（发行后每股收益=最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利润/最新总股本）4、发行价格：6.80 元/股5、募集资金总额：669,999,994.80 元6、募集资金净额：663,157,196.18 元二、各发行对象认购的数量和限售期序号序号发行对象发行对象认购认购股数（股股数（股） 认购认购金额（元）金额（元）锁定期（月）锁定期（月）1林汝捷18,823,52959,999,997.20182张雄诚2,941,17619,999,996.8063杨雪平1,764,70511,999,994.004陈发根3,676,47024,999,996.005林明文2,941,1761

3、9,999,996.806刘炜7,352,94149,999,998.807王爱瑞14,705,88299,999,997.608林燕琴2,941,17619,999,996.809林伟5,147,05834,999,994.4010郑志树4,411,76429,999,995.2011吕强26,470,588179,999,998.4012财通基金管理有限公司8,676,47058,999,996.0013李杰3,235,29421,999,999.2014郑志杰4,411,76429,999,995.2015杜向东1,029,4187,000,042.402序号序号发行对象发行对象认购认购

4、股数（股股数（股） 认购认购金额（元）金额（元）锁定期（月）锁定期（月）合计合计98,529,411669,999,994.80-三、新增股票上市安排本次非公开发行新增股份 98,529,411 股将于 2021 年 12 月 21 日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有 15 名，本次发行对象林汝捷1认购的股票自本次新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，其他认购对象自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。四、股权结构情况本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条

5、件。五、股份登记情况公司已于2021年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并取得股份登记申请受理确认书。3目录特别提示.1一、发行股票数量及价格.1二、各发行对象认购的数量和限售期.1三、新增股票上市安排.2四、股权结构情况.2目录.3释义.5第一节 本次发行的基本情况.6一、公司基本情况.6二、本次发行履行的相关程序.6（一）本次发行履行的内部决策程序. 6（二）本次发行监管部门审核过程. 8（三）募集资金到账及验资情况.8（四）股份登记情况.9三、本次发行的基本情况.9（一）发行股票的种类和面值.9（二）发行方式.9（三）发行对象及认购数量.9（四）发行

6、价格.10（五）股份锁定.10（六）募集资金和发行费用.11四、本次发行的发行对象概况.11（一）发行对象基本情况.11（二）发行对象与发行人的关联关系. 15（三）发行对象与公司最近一年的重大交易情况，以及未来交易的安排.15（四）发行对象的认购数量及锁定期. 15（五）发行对象的认购资金来源.15（六）关于认购对象适当性的说明. 16五、本次发行的相关机构情况.17（一）保荐机构（主承销商）.17（二）发行人律师.17（三）审计和验资机构.17第二节 发行前后相关情况对比.19一、本次发行前后股东情况.19（一）本次发行前公司前 10 名股东情况. 19（二）本次发行后公司前 10 名股东

7、情况. 19二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况. 20三、本次发行对公司的影响.20（一）对股本结构的影响.20（二）对资产结构的影响.21（三）对业务结构的影响.214（四）对公司治理的影响.21（五）对高管人员结构的影响.21（六）对公司关联交易和同业竞争的影响. 21第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析. 22一、主要财务数据与财务指标.22（一）合并资产负债表主要数据.22（二）合并利润表主要数据.22（三）合并现金流量表主要数据.22（四）主要财务指标.23二、管理层讨论与分析.23（一）偿债能力分析.23（二）营运能力分析.25（三）盈利能力分析.25（四）现金流量分析.2

8、6第四节第四节 本次募集资金运用本次募集资金运用.27一、本次募集资金的使用计划.27二、募集资金专项存储的相关情况.27第五节第五节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.28一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.28二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.28第六节第六节保荐机构的上市推荐意见保荐机构的上市推荐意见.29第七节第七节 有关中介机构声明有关中介机构声明.30保荐机构（主承销商）声明.31发行人律师声明.32审计机构声明.33验资机构声明.34第八节第八节 备查文件备

9、查文件.35一、备查文件.35二、查询地点.35三、查询时间.35四、信息披露网址.365释义在本发行情况报告书及上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：雪人股份、公司、本公司、上市公司、发行人指福建雪人股份有限公司本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票指雪人股份本次非公开发行人民币普通股（A 股）的行为本发行情况报告书、本报告书指福建雪人股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书股票或 A 股指面值为 1 元的人民币普通股股东大会指福建雪人股份有限公司股东大会董事会指福建雪人股份有限公司董事会监事会指福建雪人股份有限公司监事会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和

10、国证券法公司章程指福建雪人股份有限公司公司章程管理办法指上市公司证券发行管理办法 （2020 年修订）实施细则指上市公司非公开发行股票实施细则 （2020 年修订）保荐机构（主承销商） 、东北证券、本保荐机构指东北证券股份有限公司发行人律师指北京观韬中茂律师事务所审计机构指大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资机构指大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、人民币万元由于四舍五入保留小数点后两位原因，本报告书中的比例、数值可能存在细微误差。6第一节 本次发行的基本情况一、公司基本情况公司名称中文名称：福建雪人股份有限公司英文名称：

11、Fujian Snowman Co., Ltd.法定代表人林汝捷1统一社会信用代码91350000705110322E本次发行前注册资本674,072,767 元本次发行后注册资本772,602,178 元成立日期2000 年 3 月 9 日注册地址福州滨海工业区(松下镇首祉村)办公地址福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路股票代码002639股票简称雪人股份股票上市地深圳证券交易所邮政编码350217电话号码0591-28513121传真号码0591-28513121经营范围制冷、空调设备、压缩机、发电机组的制造和销售；金属压力容器制造；压力容器设计（第一类压力容器、第二类低、中压力容器）；

12、压力管道设计（GC2、GC3 级） ；压力管道安装（GC2 级） ；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；钢结构制作与安装，防腐保温工程；对外贸易；五金交电、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品） 及机电设备、 金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次证券发行类型非公开发行股票二、本次发行履行的相关程序（一）本次发行履行的内部决策程序1、发行人第四届董事会第二十六次会议审议了本次非公开发行股票的有关议案72021 年 4 月 23 日，发行人以现场结合通讯的会议方式召开第四届董事会第二十六次会议，会议应到董事 8 人，实际出席会议董

13、事 8 人，发行人监事、高级管理人员列席会议。该次会议以投票表决方式逐项表决通过包括（但不限于）如下议案：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购

14、协议的议案关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案关于召开 2020 年度股东大会的议案。该次董事会决议以及福建雪人股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案等文件已于 2021 年 4 月 24 日刊载于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网。发行人本次非公开发行获得了董事会的批准并履行了必要的信息披露义务。2、 发行人 2020 年股东大会对本次发行与上市及其他相关事项的批准与授权2021 年 5 月 17 日，发行人召开 2020 年股东大会，逐项表决并通过了上述议案。本次股东大会经国浩律师（福州）事务所律师现场见证，并出具了法律意见书 ，该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合

15、法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。发行人于 2021 年 5 月 18 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上刊登了2020 年度股东大会决议公告。发行人本次非公开发行获得了股东大会的批准并履行了必要的信息披露义务。综上所述，发行人本次非公开发行申请已经发行人董事会、股东大会审议通过，已履行了公司法 、 证券法 、 管理办法 、 实施细则及中国证监会规8定的决策程序，决策程序合法。（二）本次发行监管部门审核过程1、2021 年 9 月 23 日，中国证监会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事项进行了审

16、核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。2、2021 年 9 月 30 日，中国证监会出具关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20213202 号） ，核准雪人股份非公开发行不超过 202,221,830 股新股。（三）募集资金到账及验资情况2021 年 12 月 3 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验证报告（大华验字2021（000841）号），确认截至 2021 年 12 月 2 日止，东北证券本次发行专用收款账户收到 15 家认购对象缴付的认购资金总额人民币669,999,994.80 元。2021 年 12

17、月 3 日，东北证券在扣除保荐费承销费后向发行人指定账户划转了认购股款。2021 年 12 月 7 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（大华验字2021（000840）号） ，根据该报告，截至 2021 年 12 月 2 日止，发行人本次发行人民币普通股 98,529,411.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.80 元，共计募集人民币 669,999,994.80 元。经此发行，注册资本及实收资本（股本）变更为人民币 772,602,178.00 元。发行人募集人民币669,999,994.80 元（大写：陆亿陆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆圆捌角

18、） ，扣除与发行有关的不含税费用人民币 6,842,798.62 元（大写：陆佰捌拾肆万贰仟柒佰玖拾捌圆陆角贰分） ，发行人实际募集资金净额为人民币 663,157,196.18 元（大写：陆亿陆仟叁佰壹拾伍万柒仟壹佰玖拾陆圆壹角捌分） ，其中计入“实收资本（股本） ”人民币 98,529,411.00 元（大写：玖仟捌佰伍拾贰万玖仟肆佰壹拾壹圆整） ，计入“资本公积股本溢价”人民币 564,627,785.18 元（大写：伍亿陆仟肆佰陆拾贰万柒仟柒佰捌拾伍圆壹角捌分） 。9（四）股份登记情况公司已于2021年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并取得股份登

19、记申请受理确认书。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份， 将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、本次发行的基本情况（一）发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值为人民币 1.00 元。（二）发行方式本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式。（三）发行对象及认购数量本次非公开发行股票的认购方式为全部以现金方式认购公司本次非公开发行的股份， 发行对象包括林汝捷1在内的15名合格投资者， 认购数量为98,529,411股、募集资金总额 669,999,994.80 元，不

20、超过本次发行前总股本的 30%。发行对象认购数量与金额的具体情况如下：序号序号发行对象名称发行对象名称获配股数（股）获配股数（股）获配金额（元）获配金额（元）锁定期（月）锁定期（月）1林汝捷18,823,52959,999,997.20182张雄诚2,941,17619,999,996.8063杨雪平1,764,70511,999,994.004陈发根3,676,47024,999,996.005林明文2,941,17619,999,996.806刘炜7,352,94149,999,998.807王爱瑞14,705,88299,999,997.608林燕琴2,941,17619,999,996

21、.809林伟5,147,05834,999,994.4010郑志树4,411,76429,999,995.2011吕强26,470,588179,999,998.4010序号序号发行对象名称发行对象名称获配股数（股）获配股数（股）获配金额（元）获配金额（元）锁定期（月）锁定期（月）12财通基金管理有限公司8,676,47058,999,996.0013李杰3,235,29421,999,999.2014郑志杰4,411,76429,999,995.2015杜向东1,029,4187,000,042.40合计合计98,529,411669,999,994.80-本次发行对象共 15 名，未超过上

22、市公司证券发行管理办法 （中国证券监督管理委员会令第 163 号）规定的不超过 35 家投资者上限，且发行对象符合法律、法规规定的条件。（四）发行价格根据发行人 2020 年度股东大会审议通过的议案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行日首日，即 2021 年 11 月 25 日。本次非公开发行的发行价格为6.80 元/股， 不低于定价基准日 （不含定价基准日） 前 20 个交易日股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。（五）股份锁定本次非公开发行完成后，公司控股股东、实际控制人林汝捷1

23、认购的股份自本次非公开发行股票上市之日起 18 个月内不得转让；其他发行对象认购的股份自本次非公开发行股票上市之日起 6 个月内不得转让。获配后在锁定期内， 委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及公司章程等相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。根据相关法律、法规或其承诺，认购本次非公开发行股票的特定对象持有股份的锁定期另有规定或约定的，则服从相关规定或约定。11（六）募集资金和发行费用本次发行募集资金总额

24、 669,999,994.80 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 6,842,798.62 元，募集资金净额为人民币 663,157,196.18 元。本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户。本次发行费用明细列示如下：四、本次发行的发行对象概况（一）发行对象基本情况1、发行对象林汝捷1姓名林汝捷1性别男国籍中国身份证号码350182196810*身份证地址福建省福州市鼓楼区西江滨大道*2、发行对象张雄诚姓名张雄诚性别男国籍中国身份证号码350127197201*费用类别费用类别收款单位名称收款单位名称含增值税金额含增值税金额（人民币元）（人民币元）不含增值税金不含增值税金额额(

25、(人民币元人民币元) )承销及保荐费东北证券股份有限公司6,000,000.005,660,377.36律师费北京观韬中茂律师事务所650,000.00613,207.55验资及专项审核费大华会计师事务所（特殊普通合伙）81,000.0076,415.09大华思远（厦门）管理咨询有限公司177,500.00175,742.57手续费及其他-326,029.41317,056.05合计-7,234,529.416,842,798.6212身份证地址福建省福清市城头镇后俸村*3、发行对象杨雪平姓名杨雪平性别女国籍中国身份证号码350128197811*身份证地址福建省福清市音西福和路*4、发行对象

26、陈发根姓名陈发根性别男国籍中国身份证号码350126195708*身份证地址福建省长乐市鹤上镇北山村*5、发行对象林明文姓名林明文性别男国籍中国身份证号码350126196602*身份证地址福建省长乐市松下镇垅下村*6、发行对象刘炜姓名刘炜性别男国籍中国身份证号码350103198102*身份证地址福建省福州市晋安区红星新村*137、发行对象王爱瑞姓名王爱瑞性别男国籍中国身份证号码350126197110*身份证地址福建省福州市长乐区鹤上镇白眉村*8、发行对象林燕琴姓名林燕琴性别女国籍中国身份证号码350126197410*身份证地址福建省长乐市航城吴航路*9、发行对象林伟姓名林伟性别男国籍中

27、国身份证号码350182198611*身份证地址福建省长乐市吴航东关村建设路*10、发行对象郑志树姓名郑志树性别男国籍中国身份证号码350126197906*身份证地址福建省长乐市湖南镇闽沙村*11、发行对象吕强14姓名吕强性别男国籍中国身份证号码321020197102*身份证地址江苏省泰州市海陵区海阳新村*12、发行对象财通基金管理有限公司公司名称财通基金管理有限公司企业性质有限责任公司统一社会信用代码91310000577433812A法定代表人吴林惠注册资本20000 万人民币注册地址上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国

28、证监会许可的其他业务。13、发行对象李杰姓名李杰性别男国籍中国身份证号码310105197505*身份证地址上海市长宁区长宁路*14、发行对象郑志杰姓名郑志杰性别男国籍中国身份证号码350182197404*身份证地址福建省福州市仓山区金桔路*1515、发行对象杜向东姓名杜向东性别男国籍中国身份证号码350103196202*身份证地址福建省福州市鼓楼区杨桥中路*（二）发行对象与发行人的关联关系经核查，上述获配的认购对象除林汝捷1外，不存在与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接认购或通过结构化等形式间接参与本

29、次发行认购的情形。本次发行以竞价方式确定的发行对象承诺本次认购不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。（三）发行对象与公司最近一年的重大交易情况，以及未来交易的安排本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易； 截至本发行情况暨上市公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。（四）发行对象的认购数量及锁定期本次发行对象认购数量为 98,529,411 股。本次非公开发行完成后，公司控股

30、股东、实际控制人林汝捷1认购的股份自本次非公开发行股票上市之日起 18 个月内不得转让；其他发行对象认购的股份自本次非公开发行股票上市之日起 6个月内不得转让。（五）发行对象的认购资金来源经核查， 本次认购的股份不存在信托持股、 委托持股或其他任何代持的情形；本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于发行人的控股股东、实际控制人、16董事、监事、高级管理人员、主承销商及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或通过其利益相关方接受发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及前述主体关联方提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。综上所述，本次认购对象认购资金来源的信息真

31、实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会再融资业务若干问题解答等相关规定。（六）关于认购对象适当性的说明根据中国证监会证券期货投资者适当性管理办法和中国证券业协会证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）的要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者 A、 专业投资者 B 和专业投资者 C， 普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次雪人股份非公开发行风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者可以参与本

32、次发行认购。经评估确定为 C2 的普通投资者，东北证券将告知其不适合参与本次向特定对象发行，此后投资者主动要求认购的，东北证券在确认其不属于风险承受能力最低类别的普通投资者后， 就产品风险高于其承受能力进行特别的书面风险警示，投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品，并与投资者签署产品或服务风险警示及投资者确认书，由申购对象承诺对投资决定自行承担责任。如果参与申购报价的普通投资者风险承受能力评估结果为 C1，保荐机构（主承销商）将认定其为无效申购。发行对象已在东北证券提交投资者适当性评估，核查情况如下：序号序号投资者名称投资者名称投资者分类投资者分类产品风险等级与风险产品风险等级与风险承受能力

33、是否匹配承受能力是否匹配1林汝捷1专业投资者 B是2张雄诚专业投资者 B是3杨雪平专业投资者 B是4陈发根专业投资者 B是5林明文专业投资者 B是6刘炜专业投资者 B是177王爱瑞专业投资者 B是8林燕琴专业投资者 B是9林伟专业投资者 B是10郑志树专业投资者 B是11吕强专业投资者 B是12财通基金管理有限公司专业投资者 A是13李杰C4是14郑志杰专业投资者 B是15杜向东专业投资者 B是五、本次发行的相关机构情况（一）保荐机构（主承销商）名称：东北证券股份有限公司法定代表人：李福春保荐代表人：徐德志、樊刚强住所：长春市生态大街 6666 号联系电话：0431-85096806传真：04

34、31-85096816（二）发行人律师名称：北京观韬中茂律师事务所负 责 人：韩德晶经办律师：王维、彭广路住所： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层联系电话：010-66578066传真：010-66578016（三）审计和验资机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）18负 责 人：梁春签字会计师：袁瑞彩、陈鑫生住所： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101联系电话： 010-68238100传真： 010-6823810019第二节 发行前后相关情况对比一、本次发行前后股东情况（一）本次发行前公司前 10 名股东情况本次发行前（截至 2021 年 10

35、月 29 日），公司前 10 名股东持股数量、持股比例情况如下：序号序号股东名称股东名称股份数量（股）股份数量（股）占总股本比例占总股本比例（%）股份性质股份性质1林汝捷1146,628,50021.75境内自然人2陈胜11,518,4461.71境内自然人3陈存忠10,980,0001.63境内自然人4郑志树8,690,0001.29境内自然人5杜向东5,910,0000.88境内自然人6福建雪人股份有限公司-第三期员工持股计划5,508,4000.82基金、理财产品等7王小义5,200,0000.77境内自然人8郑志杰4,612,3000.68境内自然人9福建长德蛋白科技有限公司3,793

36、,9000.56境内一般法人10林汝捷23,600,0000.53境内自然人合计206,441,54630.62-（二）本次发行后公司前 10 名股东情况本次发行新增股份登记完成后，截至新增股份登记日（即 2021 年 12 月 9日），公司前 10 名股东持股情况如下：序号序号股东名称股东名称股份数量（股）股份数量（股）占总股本比例占总股本比例（%）股份性质股份性质1林汝捷1155,452,02920.12境内自然人2吕强26,470,5883.43境内自然人3王爱瑞14,721,8821.91境内自然人4陈胜11,518,4461.49境内自然人5陈存忠10,980,0001.42境内自然

37、人206郑志树10,901,7641.41境内自然人7郑志杰7,756,6641.00境内自然人8刘炜7,352,9410.95境内自然人9福建雪人股份有限公司-第三期员工持股计划5,508,4000.71基金、理财产品等10王小义5,200,0000.67境内自然人合计255,862,71433.11-注： 本次非公开发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况本次发行发行人董事长林汝捷1认购数量为 8,823,529 股，本次非公开发行完成后，林汝捷1直接持有公司 155,452,029 股股

38、份，占比 20.12%。除上述情况外，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。三、本次发行对公司的影响（一）对股本结构的影响本次非公开发行之前（截至 2021 年 10 月 29 日），公司股本为 674,072,767股；本次发行后总股本增加至 772,602,178 股。股份类型股份类型发行前（截至发行前（截至 2021 年年 10月月 29 日）日）本次发行本次发行发行后发行后数量（股）数量（股）比例比例数量（股）数量（股）数量（股）数量（股）比例比例无限售条件流通股（包括高管锁定股）558,672,14282.88%-558,672,14272.31%有限售条件流

39、通股（不包括高管锁定股）115,400,62517.12%98,529,411213,930,03627.69%股份总数674,072,767100.00%98,529,411772,602,178100.00%本次非公开发行前，本公司的控股股东、实际控制人林汝捷1持有公司146,628,500股股票（占本公司本次发行前总股本的21.75%）。本次非公开发行股票数量为98,529,411股，其中林汝捷1认购8,823,529股。在本次非公开发行完成后，林汝捷1持有雪人股份155,452,029股，占公司总股本的2120.12%，仍然为公司的控股股东、实际控制人。公司控股股东及实际控制人不会发生

40、变化。（二）对资产结构的影响本次非公开发行完成后，公司的资产总额与净资产额将同时增加，公司的资本实力可得到进一步提升，公司资产负债率将有所降低，加强公司偿债能力，提高公司的抗风险能力和持续经营能力。（三）对业务结构的影响本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次非公开发行将提高公司资本实力，有利于公司进一步提升技术水平及产能规模，增强核心竞争力，巩固和提高公司的行业地位和市场影响力。（四）对公司治理的影响本次发行前， 公司已严格按照法律法规的要求， 建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人并未发生变更

41、，对公司治理不会产生实质影响。（五）对高管人员结构的影响本次非公开发行不涉及公司高管人员结构的重大变动情况。 若公司后续计划调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。（六）对公司关联交易和同业竞争的影响本次发行不会产生其他新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易， 公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。22第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年、2019 年、2020年的财务报表，并出具了“

42、大华审字2019006304 号”“大华审字2020005577号”“大华审字2021 008402 号”标准无保留意见的审计报告， 公司 2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。一、主要财务数据与财务指标（一）合并资产负债表主要数据单位：元项目项目2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日资产总额3,958,371,512.023,957,656,162.894,014,646,983.533,936,098,400.79负债总额1,838,020,647.981,804,0

43、29,124.961,667,754,850.941,622,808,513.61股东权益合计2,120,350,864.042,153,627,037.932,346,892,132.592,313,289,887.18归属于母公司股东权益合计2,086,839,408.772,114,417,311.582,297,872,907.602,253,984,466.46（二）合并利润表主要数据单位：元项目项目2021 年年 1-9 月月2020 年度年度2019 年度年度2018 年度年度营业收入1,292,325,179.971,458,378,294.451,513,568,678.62

44、1,303,415,524.53营业利润-48,183,844.50-201,633,594.6667,573,851.9112,168,983.48利润总额-48,105,120.95-207,522,349.6764,763,858.0913,008,360.40净利润-34,050,121.82-189,592,252.7647,961,367.8514,568,326.02归属于母公司所有者的净利润-27,910,881.36-181,110,263.1256,926,436.8215,405,730.27（三）合并现金流量表主要数据单位：元项目项目2021 年年 1-9 月月2020

45、 年度年度2019 年度年度2018 年度年度经营活动产生的现金流量净额-96,499,534.99130,697,145.38161,874,933.63-7,399,302.23投资活动产生的现金流量净额-54,702,363.25-113,178,724.29163,386,767.06-271,290,617.1523项目项目2021 年年 1-9 月月2020 年度年度2019 年度年度2018 年度年度筹资活动产生的现金流量净额-26,253,517.27-33,145,122.12-186,649,575.66246,968,674.58现金及现金等价物净增加额-179,443,

46、002.97-16,612,205.58139,125,311.41-28,450,634.44（四）主要财务指标发行人最近三年及一期主要财务指标如下表所示：主要财务指标主要财务指标2021 年年 1-9 月月/2021年年 9 月月 30 日日2020 年度年度/2020 年年 12 月月 31 日日2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日2018 年度年度/2018 年年 12 月月 31 日日流动比率1.131.141.261.16速动比率0.680.740.830.77应收账款周转率（次）1.862.262.482.53存货周转率（次）1.531.841.961.82

47、资产负债率（母公司）31.18%33.88%35.13%36.44%资产负债率（合并口径）46.43%45.58%41.54%41.23%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.103.143.413.34每股经营活动现金净流量（元/股）-0.14320.1939-0.0839-0.2480基本每股收益（元/股）-0.0414-0.26870.08450.0229稀释每股收益（元/股）-0.0414-0.26870.08450.0229加权平均净资产收益率-1.33%-8.21%2.50%0.69%二、管理层讨论与分析（一）资产状况分析单位：万元项目项目2021 年年 9 月月 30 日日

48、2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比流动资产192,853.1348.72190,576.8348.15190,178.4647.37166,793.9642.38非流动资产202,984.0251.28205,188.7951.85211,286.2452.63226,815.8857.62资产总计395,837.15100.00395,765.62100.00401,464.70100.00393,609.84100.00报告期各期末，公司资产总

49、额分别为 393,609.84 万元、401,464.70 万元、395,765.62 万元和 395,837.15 万元，资产规模相对稳定。从资产构成来看，非流动资产占比相对较高，各期末占比分别为 57.62%、52.63%、51.85%和 51.28%，24占比下滑主要系随着公司业务规模增加， 流动资产中的应收账款和存货等逐年提升，而非流动资产中的固定资产和商誉等整体呈下滑趋势所致。报告期内，公司资产结构特点与所处行业的经营模式相匹配。（二）负债状况分析单位：万元项目项目2021 年年 9 月月 30 日日2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 20

50、18 年年 12 月月 31 日日金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比流动负债170,949.6793.01166,706.2092.41151,043.8390.57143,299.3988.30非流动负债12,852.396.9913,696.717.5915,731.659.4318,981.4711.70负债总计183,802.06100.00180,402.91100.00166,775.49100.00162,280.85100.00报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，公司负债规模逐年增加。报告期各期末，公司的负债总额分别为 162,280.85 万元