拓日新能：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF

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1、证券简称：证券简称：拓日新能拓日新能 证券代码：证券代码：002218 深圳市拓日新能源科技股份有限公司深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非公开发行非公开发行 A股股票发行情况报告书股股票发行情况报告书 暨上市公告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二二一年二二一年九九月月 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 陈五奎 李粉莉 林晓峰 杨国强 陈琛 张学斌 杜正春 王礼伟 李青原 深圳市拓日新能源科技股份有限公

2、司 2021 年 9 月 27 日 1 特别提示特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 1、发行数量：176,678,445 股 2、发行价格：5.66 元/股 3、募集资金总额：999,999,998.70 元 4、募集资金净额：982,892,377.46 元 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份 176,678,445 股，将于 2021 年 10 月 8 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三三、发行认购情况和限售期安排发行认购情况和限售期安排 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股

3、） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 深圳市奥欣投资发展有限公司 5,300,354 30,000,003.64 18 2 长治市南烨实业集团有限公司 35,335,689 199,999,999.74 6 3 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划 26,501,766 149,999,995.56 6 4 财通基金管理有限公司 20,212,014 114,399,999.24 6 5 陈传兴 12,897,526 72,999,997.16 6 6 一重集团融创科技发展有限公司 10,600,706 59,999,995.96 6 7 郭伟松 10,

4、424,028 58,999,998.48 6 8 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 50,999,996.00 6 9 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 3号私募证券投资基金 7,418,733 41,990,028.78 6 10 上海般胜投资管理有限公司-般胜优选 6 号私募证券投资基金 7,068,904 40,009,996.64 6 11 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 5,406,360 30,599,997.60 6 2 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定

5、期锁定期（月）（月） 12 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 5,300,353 29,999,997.98 6 13 陈乐全 5,300,353 29,999,997.98 6 14 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 5,300,353 29,999,997.98 6 15 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 5,300,353 29,999,997.98 6 16 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连行业配置型投资账户 5,300,353 29,999,997.98 6 合计合计 17

6、6,678,445 999,999,998.70 - 四、股权结构情况四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 3 目目 录录 特别提示特别提示. 1 一、发行数量及价格 . 1 二、新增股票上市安排 . 1 三、发行认购情况和限售期安排 . 1 四、股权结构情况 . 2 目目 录录. 3 释释 义义. 4 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 5 一、发行人基本情况 . 5 二、本次发行履行的相关程序 . 5 三、本次发行基本情况 . 8 四、本次发行的发行对象情况 . 19 五、本次发行新增股份上市情况 . 26 六、本

7、次发行的相关机构情况 . 27 第二节第二节 本次发行前后公司相关情况本次发行前后公司相关情况 . 29 一、本次发行前后前十名股东持股情况 . 29 二、本次发行对公司的影响 . 30 第三节第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 . 32 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 . 32 二、管理层讨论与分析二、管理层讨论与分析 . 33 第四节第四节 中介机构关于本次发行的意见中介机构关于本次发行的意见 . 37 一、保荐机构的合规性结论意见 . 37 二、发行人律师的合规性结论意见 . 38 三、保荐协

8、议主要内容三、保荐协议主要内容 . 38 四、保荐机构的上市推荐意见四、保荐机构的上市推荐意见 . 38 第五节第五节 有关中介机构声明有关中介机构声明 . 40 第第六六节备查文件节备查文件. 45 4 释释 义义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、 发行人、 拓日新能、上市公司 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 公司股东大会 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司股东大会 公司董事会 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会 本次非公开发行 A 股股票、本次非公开发行、本次发行 指 公司本次拟以非公开方

9、式发行人民币普通股（A股）的行为 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期的首日 控股股东、奥欣投资 指 深圳市奥欣投资发展有限公司 中伦、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 亚太、会计师 指 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) 发行情况报告书 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 深交

10、所 指 深圳证券交易所 A股 指 境内上市人民币普通股 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。 5 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司中文名称 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 公司英文名称 Shenzhen Topraysolar Co., Ltd. 法定代表人 陈五奎 注册地址 广东省深圳市南山区侨城北路香年广场南区主楼（A座） 栋一座 8层802-804号房 办公地址 深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 802-804 邮政编码 518053 注册

11、资本 1,236,342,104元 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 拓日新能 股票代码 002218.SZ 董事会秘书 龚艳平 联系电话 0755-29680031 联系传真 0755-86612620 公司网址 ； 电子邮箱 经营范围 研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制软件、太阳能辅材；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程、运维及相关技术服务；房屋租赁业务；物业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；机动车

12、停放服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的（一）本次发行履行的内部决策过程内部决策过程 6 1、董事会审议通过董事会审议通过 2020 年 5 月 15 日，发行人召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 关于公司非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案关于公司与控股股东签署附条件生效

13、的股份认购协议的议案关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案关于将公司非公开发行 A 股股票相关议案提交 2019年度股东大会审议的议案等议案。发行人董事会认为发行人具备非公开发行股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行数量、发行对象及认购方式、定价原则及发行价格、本次非公开发行股票的锁定期、上市地点、募集资金金额与用途、本次非公开发行前的滚存利润安排、本次非公开发行决议的有效

14、期作出决议并提请发行人召开股东大会审议。 发行人上述董事会决议已于 2020 年 5 月 16 日公告。 2021 年 6 月 6 日，发行人召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 、 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 ，同意向股东大会提请将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期、 股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自原有效期届满之日， 延长至中国证监会上述批复的有效期届满之日。发行人上述董事会决议已于 2021 年 6月 7 日公告。 2、股东大会审议通过股东大会审议通

15、过 2020 年 4 月 23 日，发行人公告了关于召开 2019 年度股东大会的通知 ，2020 年 5 月 16 日，发行人公告了关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2019 年度股东大会的补充通知 。 2020 年 5月 29 日， 发行人召开了 2019年度股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理 7 本次非公开发行股票的相关事宜。2020 年 5 月 30 日，发行人公告了2019 年度股东大会决议公告 。 2021 年 6 月 7 日，发行人公告了关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开 2021 年第一次临时股东大会

16、的补充通知 。2021 年 6 月 17日，发行人召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 。发行人上述股东大会决议已于 2021 年 6 月 18 日公告。 （二）本次发行的监管部门审核情况（二）本次发行的监管部门审核情况 2021 年 2 月 1 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。 2021 年 2 月 22 日，公司获得中国证监会关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2021522 号）。 （三

17、）募集资金到账及验资情况（三）募集资金到账及验资情况 根据亚太 2021 年 9 月 16 日出具的 深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A 股）申购资金实收情况的验资报告 （亚会验字（2021）第01610015 号） ，截至 2021 年 9 月 14 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券 为 拓 日 新 能本 次 非 公 开 发 行 开 立 的 专 门 缴 款 账 户 认 购 资 金 总 额 为999,999,998.70 元。 2021 年 9 月 15 日，中信证券将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据亚太 2021 年 9

18、 月 16 日出具的深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股 （A 股） 募集资金验资报告（亚会验字（2021）第 01610016 号） ，发行人向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 176,678,445 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.66 元，募集资金总额为人民币 999,999,998.70 元。经审验，截至 2021 年 8 9 月 14 日止， 发行人募集资金总额为人民币 999,999,998.70 元， 减除发行费用 （不含增值税） 人民币 17,107,621.24 元， 发行人募集资金净额为人民币 982,892,377.4

19、6元，其中计入实收股本为人民币 176,678,445.00 元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 806,213,932.46 元。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据 管理办法 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司规范运作指引以及公司募集资金管理制度的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 （四）新增股份登记和托管情况（四）新增股份登记和托管情况 公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2021 年 9 月 27 日，公司取得中国证券登记

20、结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行对象深圳市奥欣投资发展有限公司认购的股份自发行结束之日起 18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 （一）发行股票的类型和面值（一）发行股票的类型和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A 股） ，每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量（二）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 176,678,445 股，全部采取向特定投资者非公开

21、发行股票的方式发行， 符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。 9 （三）锁定期（三）锁定期 本次非公开发行中， 深圳市奥欣投资发展有限公司认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 （四）定价基准日、发行价格及定价方式（四）定价基准日、发行价格及定价方式 本次非公开发行股份采取询价方式， 定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（2021 年 9 月 7 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交

22、易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总金额 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 5.46 元/股。 北京市中伦律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先和收到申购报价单时间优先”的原则，确定本次发行价格为 5.66 元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。 （五）募集资金和发行费用情况（五）募集资金和发行费用情况 本次发行的募集资金总额为 999,999,998.70 元，扣除不含税承销保荐费用人民币 15,936,226.48 元，不含税其他发行费

23、用人民币 1,171,394.76 元，募集资金净额为人民币 982,892,377.46 元。 发行费用的明细如下： 序序号号 费用项目费用项目 不含税金额（元）不含税金额（元） 含税金额（元）含税金额（元） 1 承销保荐费用 15,936,226.48 16,892,400.07 2 律师费用 188,679.24 200,000.00 3 会计师费用 207,547.17 220,000.00 4 信息披露 320,754.72 340,000.00 5 文件制作 37,735.85 40,000.00 10 6 股票登记费 166,677.78 176,678.45 7 印花税 250

24、,000.00 250,000.00 合计合计 17,107,621.24 18,119,078.52 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 （六）发行对象及认购资金来源（六）发行对象及认购资金来源 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.66 元/股，发行股数176,678,445 股，募集资金总额 999,999,998.70 元。 本次发行对象最终确定为 16 位，发行配售结果如下

25、： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期（月）锁定期（月） 1 深圳市奥欣投资发展有限公司 5,300,354 30,000,003.64 18 2 长治市南烨实业集团有限公司 35,335,689 199,999,999.74 6 3 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划 26,501,766 149,999,995.56 6 4 财通基金管理有限公司 20,212,014 114,399,999.24 6 5 陈传兴 12,897,526 72,999,997.16 6 6 一重集团融创科技发展有限公司 10,

26、600,706 59,999,995.96 6 7 郭伟松 10,424,028 58,999,998.48 6 8 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 50,999,996.00 6 9 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 3 号私募证券投资基金 7,418,733 41,990,028.78 6 10 上海般胜投资管理有限公司-般胜优选 6 号私募证券投资基金 7,068,904 40,009,996.64 6 11 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 5,406,360 30,599,997.60 6 12 JPMORGAN CHASE

27、BANK, NA TIONAL ASS0CIATION 5,300,353 29,999,997.98 6 13 陈乐全 5,300,353 29,999,997.98 6 14 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 5,300,353 29,999,997.98 6 11 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期（月）锁定期（月） 1 深圳市奥欣投资发展有限公司 5,300,354 30,000,003.64 18 15 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 5,300,353 29,999,997.

28、98 6 16 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连行业配置型投资账户 5,300,353 29,999,997.98 6 合计合计 176,678,445 999,999,998.70 - 根据中国证监会再融资业务若干问题解答的要求，主承销商和发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。经核查，具体情况如下： 本次发行对象均以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。 经核查，除奥欣投资外，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方或上述机构

29、及人员直接或通过结构化产品等形式间接参与发行认购”的情形， 亦不存在“上市公司及其控股股东、 实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。主承销商认为，本次非公开发行对象的认购资金来源合法、合规，不存在直接或间接使用拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会再融资业务若干问题解答等相关规

30、定。 （七）上市地点（七）上市地点 本次非公开发行的股票将于锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。 （八）本次发行前的滚存未分配利润安排（八）本次发行前的滚存未分配利润安排 公司本次非公开发行前所形成的未分配利润由本次非公开发行完成后的新 12 老股东共同享有。 （九）（九）本次发行的时间安排本次发行的时间安排 日期日期 时间安排时间安排 T-3 日日 2021 年 9 月 6 日 （周一） 1、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送认购邀请书 2、律师事务所全程见证 T-2 日至日至 T-1日日 2021年9月7日至2021年9月 8 日 （周二至周三） 1、确认投资者收到认购邀请书 2、接受投

31、资者咨询 T日日 2021 年 9 月 9 日 （周四） 1、上午9:00-12:00 接收申购文件传真，簿记建档 2、上午12:00 前接受申购保证金 3、律师事务所全程见证 4、对拟配售对象进行投资者适当性核查 5、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、发行数量和获配对象名单 6、向获配对象发出缴款通知书和股份认购协议 T+2 日日 2021 年 9 月 13 日 （周一） 1、向未获配售的投资者退还申购保证金 T+3 日日 2021 年 9 月 14 日 （周二） 1、接受获配对象补缴申购余款（截至下午 15：00） 2、会计师对申购资金进行验资 T+4 日日 2021 年

32、9 月 15 日 （周三） 1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户 2、会计师对发行人募集资金专户进行验资 3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书 T+6 日及之后日及之后 2021 年 9 月 17 日 （周五） 1、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等全套材料 2、办理股份登记及上市申请事宜 （十十）申购报价及股份配售情况）申购报价及股份配售情况 13 1、认购邀请书的发送情况、认购邀请书的发送情况 拓日新能本次非公开发行启动时，保荐机构（主承销商）共向 125 家机构及个人送达了深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书”） 。其中

33、，前 20 大股东（未剔除重复机构）19 家、基金公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、其他类型投资者 71 家。 保荐机构（主承销商）本次非公开发行报会启动后（2021 年 9 月 6 日）至申购日（2021 年 9 月 9 日）9:00 期间内，因银河资本资产管理有限公司、陈传兴、郭伟松、泰康资产管理有限责任公司、陈乐全、华泰资产管理有限公司及济南文景投资合伙企业（有限合伙）表达了认购意向，主承销商向上述 7 名投资者补充发送了认购邀请文件。 截至 2021 年 9 月 9 日，本次非公开发行共向 132 个特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前 20 大股东（未剔除重

34、复机构，剔除关联方）19 家、基金公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 7 家、其他投资者 76 家。 主承销商及北京市中伦律师事务所对认购邀请发送名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合证券发行与承销管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的相关规定，也符合发行人第五届董事会第十三次会议、2019 年度股东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。同时， 认购邀请书 追加认购邀请书真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等内容。 2、投资者申购报价情况、投资者申购报价情况

35、 根据认购邀请书的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2021 年 9 月9 日 9:00-12:00，发行人律师进行了全程见证。在有效报价时间内，簿记中心共收到 19 单申购报价单。截至 2021 年 9 月 9 日 12:00，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按 14 认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金，所有报价均为有效报价。 发行人和保荐机构（主承销商）将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条件”）进行比较： （1）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认

36、购数量大于 370,902,631 股； （2） 参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购金额大于 100,000.00 万元； （3）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购家数大于 35 家。 当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件时，累计有效申购的最低认购价格 5.46 元/股为本次发行价格： 2021 年 9 月 9 日 9:00-12:00 共有 19 名投资主体进行报价，具体申购报价情况如下： 序号序号 发行对象发行对象 发行对象发行对象类别类别 关联关联 关系关系 锁定期锁定期（月）（月） 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购金额申购金额（万元）（万元）

37、获配数量获配数量（股）（股） 1 林素真 自然人 否 6 5.60 3,000 - 5.50 3,000 - 5.46 3,000 - 2 郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 否 6 5.50 3,000 - 3 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 其他 否 6 6.76 3,000 5,300,353 4 田万彪 自然人 否 6 5.61 3,500 - 6 5.55 3,500 - 6 5.46 3,500 - 5 陈乐全 自然人 否 6 6.18 3,000 5,300,353 6 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限

38、责任公司-分红-个人分红产品 保险 否 6 5.82 3,060 5,406,360 7 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连行业配置型投资账户 保险 否 6 6.52 3,000 5,300,353 8 泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 保险 否 6 5.55 3,000 - 9 一重集团融创科技发展有限公司 其他 否 6 5.67 6,000 10,600,706 15 序号序号 发行对象发行对象 发行对象发行对象类别类别 关联关联 关系关系 锁定期锁定期（月）（月） 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购金额申购金额

39、（万元）（万元） 获配数量获配数量（股）（股） 5.60 6,000 - 5.53 6,000 - 10 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划 其他 否 6 6.20 5,000 - 5.70 15,000 26,501,766 5.46 19,000 - 11 郭伟松 自然人 否 6 6.25 3,000 - 5.75 5,900 10,424,028 5.47 6,000 - 12 陈传兴 自然人 否 6 6.18 5,100 - 5.88 6,200 - 5.69 7,300 12,897,526 13 国泰君安证券股份有限公司 证券 否 6 5.81 5,100 9,01

40、0,600 5.51 9,100 - 5.46 9,600 - 14 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 保险 否 6 5.88 3,000 5,300,353 15 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 3 号私募证券投资基金 其他 否 6 5.66 4,550 7,418,733 5.52 5,550 - 16 上海般胜投资管理有限公司-般胜优选 6 号私募证券投资基金 其他 否 6 5.96 4,000 - 5.76 4,001 7,068,904 5.46 4,002 - 17 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 其他 否 6 6.14 3,000

41、5,300,353 5.50 5,000 - 18 财通基金管理有限公司 基金 否 6 6.10 5,550 - 5.80 11,440 20,212,014 5.56 16,190 - 19 长治市南烨实业集团有限公司 其他 否 6 6.20 20,000 - 6.00 20,000 35,335,689 参与本次发行认购的投资者均在 深圳拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单所列示的及新增发送认购邀请书的投资者范围内。经核查，本次发行的申购报价程序符合上市公司非公开发行 16 股票实施细则第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照认购邀请书的约定提交了申购报价

42、单，认购对象的申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合认购邀请书的约定，申购报价合法有效。 3、发行价格、发行对象及获得配售情况、发行价格、发行对象及获得配售情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.66 元/股，发行股 数 176,678,445 股 ，募 集资 金总 额 999,999,998.70 元， 扣除 发行 费 用17,107,621.24 元（不含税）后，募集资金净额为 982,892,377.46 元。 本次发行对象最终确定为 16 位，均在发行人和保荐机构（主承销商）发送认购邀请书的特

43、定对象名单内，本次发行配售情况如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期（月）锁定期（月） 1 深圳市奥欣投资发展有限公司 5,300,354 30,000,003.64 18 2 长治市南烨实业集团有限公司 35,335,689 199,999,999.74 6 3 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划 26,501,766 149,999,995.56 6 4 财通基金管理有限公司 20,212,014 114,399,999.24 6 5 陈传兴 12,897,526 72,999,997.16 6 6 一

44、重集团融创科技发展有限公司 10,600,706 59,999,995.96 6 7 郭伟松 10,424,028 58,999,998.48 6 8 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 50,999,996.00 6 9 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 3 号私募证券投资基金 7,418,733 41,990,028.78 6 10 上海般胜投资管理有限公司-般胜优选 6 号私募证券投资基金 7,068,904 40,009,996.64 6 11 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 5,406,360 30,599,997.60 6 1

45、2 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 5,300,353 29,999,997.98 6 13 陈乐全 5,300,353 29,999,997.98 6 14 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 5,300,353 29,999,997.98 6 15 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 5,300,353 29,999,997.98 6 16 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 5,300,353 29,999,997.98 6 17 序号序号 发行对象名称发行对象名称

46、 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期（月）锁定期（月） 合计合计 176,678,445 999,999,998.70 - 经核查，保荐机构（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了认购邀请书确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果， 压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合管理办法实施细则证券发行与承销管理办法等法

47、律、法规和规范性文件的有关规定。 （十（十一一）关于本次发行对象的适当性管理）关于本次发行对象的适当性管理及及合规性核查合规性核查 1、发行对象适当性管理情况、发行对象适当性管理情况 根据证券期货投资者适当性管理办法 证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行） 及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和认购邀请书中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为： 序号序号 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风

48、险等级与风险产品风险等级与风险承受能力是否匹配承受能力是否匹配 1 深圳市奥欣投资发展有限公司 B 类专业投资者 是 2 长治市南烨实业集团有限公司 C4 普通投资者 是 3 银河资本资产管理有限公司 A类专业投资者 是 4 财通基金管理有限公司 A类专业投资者 是 5 陈传兴 C5 普通投资者 是 6 一重集团融创科技发展有限公司 C4 普通投资者 是 7 郭伟松 B 类专业投资者 是 8 国泰君安证券股份有限公司 A类专业投资者 是 9 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智A类专业投资者 是 18 序号序号 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级与风险产品风险等级

49、与风险承受能力是否匹配承受能力是否匹配 选 3 号私募证券投资基金 10 上海般胜投资管理有限公司-般胜优选 6号私募证券投资基金 A类专业投资者 是 11 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 A类专业投资者 是 12 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION A类专业投资者 是 13 陈乐全 C4 普通投资者 是 14 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 A类专业投资者 是 15 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 A类专业投资者 是 16 济南文景投资合伙企业（有限合伙） B 类专业投资者

50、是 2、发行对象合规性、发行对象合规性 根据发行对象提供的核查资料，经主承销商核查，本次发行的发行对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，其中： （1）上海般胜投资管理有限公司管理的般胜优选 6 号私募证券投资基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司管理的轻盐智选 3 号私募证券投资基金，属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法 以及 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 所规定的私募投资基金，均已在申购报价前履行了私募基金管理人登记及私募基金备案程序。 （2）银河资本资产管理有限公司管理的银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划、财通基金管理有限公司管理的财通基金-玉泉 2