深科技：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF

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1、 深圳长城开发科技股份有限公司深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行非公开发行 A 股股票发行情况报告书股股票发行情况报告书 暨上市公告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二零二零二二一一年年五五月月 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签名： 周 剑 郑国荣 李 刚 刘燕武 董大伟 邱大梁 白俊江 宋春雷 深圳长城开发科技股份有限公司 2

2、021 年 5 月 14 日 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 1 特别提示特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 1、发行数量：89,328,225 股 2、发行价格：16.50 元/股 3、募集资金总额：1,473,915,712.50 元 4、募集资金净额：1,461,652,810.36 元 二、各投资者二、各投资者认购的数量和限售期认购的数量和限售期 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数获配股数 （股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 广东恒阔投资管理有限公司 18,121,212 29

3、8,999,998.00 6 2 广东恒坤发展投资基金有限公司 8,424,242 138,999,993.00 6 3 广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙） 6,054,545 99,899,992.50 6 4 合肥市创新科技风险投资有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6 5 合肥恒创智能科技有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6 6 诺德基金管理有限公司 6,303,030 103,999,995.00 6 7 中国国际金融股份有限公司 11,516,107 190,015,765.50 6 8 富荣基金管理有限公司 4,545,454

4、 74,999,991.00 6 9 粤开证券股份有限公司 3,636,363 59,999,989.50 6 10 国泰君安证券股份有限公司 3,454,545 56,999,992.50 6 11 业如金融控股有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6 12 中意资产管理有限责任公司 3,030,303 49,999,999.50 6 13 JPMorgan Chase Bank, National Association 3,030,303 49,999,999.50 6 14 招商证券资产管理有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6 15 深圳中商

5、北斗资产管理有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6 16 李伟 3,030,303 49,999,999.50 6 17 张和生 3,030,303 49,999,999.50 6 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 2 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数获配股数 （股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 锁定期锁定期（月）（月） 合计合计 89,328,225 1,473,915,712.50 - 三、本次发行三、本次发行股票股票上市时间上市时间 本次非公开发行新增股份89,328,225股将于2021年5月20

6、日在深交所上市。 四、四、股权结构情况股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深交所股票上市规则规定的上市条件。 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 3 目目 录录 特别提示特别提示 . 1 一、发行数量及价格. 1 二、各投资者认购的数量和限售期. 1 三、本次发行股票上市时间. 2 四、股权结构情况. 2 释释 义义 . 4 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 5 一、发行人基本情况. 5 二、本次发行履行的相关程序. 6 三、本次发行基本情况. 7 四、本次发行的发行对象情况. 20 五、本次发行新增股份上市情况. 2

7、8 六、本次发行的相关机构情况. 29 第二节第二节 本次发行前后公司相关情况本次发行前后公司相关情况 . 30 一、本次发行前后前十名股东持股情况. 30 二、本次发行对公司的影响. 31 第三节第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 . 34 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标. 34 二、管理层讨论与分析. 36 第第四四节节 中介机构关于本次发行的中介机构关于本次发行的意见意见 . 43 一、保荐机构的合规性结论意见. 43 二、发行人律师的合规性结论意见. 43 三、保荐协议主要内容. 44 四、保荐机构的上市推荐意见. 44 第五节第

8、五节 有关中介机构声明有关中介机构声明 . 45 第第六六节节 备查文件备查文件 . 50 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 4 释释 义义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/深科技 指 深圳长城开发科技股份有限公司 本次非公开发行股票、非公开发行、本次发行 指 发行人通过非公开发行方式， 向特定对象发行 89,328,225股 A 股股票的行为 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师 指 上海市方达律师事务所 审计机构、验资机构、立信

9、指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行情况报告书、本报告书、本发行情况报告书暨上市公告书 指 深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 本报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异， 是由于四舍五入所致。 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书

10、5 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、一、发行人发行人基本情况基本情况 中文名称：深圳长城开发科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd. 注册资本（本次发行前）：1,471,259,363 元 注册地址：广东省深圳市福田区彩田路 7006 号 上市地点：深交所 股票简称：深科技 股票代码：000021 法定代表人：周剑 董事会秘书：李丽杰 联系电话：86-755-83200095 互联网网址： 经营范围：一般经营项目是：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和

11、原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器 （含税控设备、税控系统）、机顶盒、表计类产品（水表、气表等）、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务；金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成。经营进出口业务；普通货运；房屋、设备及固定资产租赁；LED 照明产品的研发、生产和销售，合同能源管理；节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维

12、护。许可经营项目是：医疗器械产品的生产深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 6 和销售。 二二、本次发行履行的相关程序、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程（一）本次发行履行的内部决策过程 2020 年 10 月 16 日，发行人召开第九届董事会第九次会议，审议通过了发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。 2020 年 10 月 29 日，发行人取得了国资监管有权部门的批复。 2020 年 11 月 3 日，发行人召开 2020 年度第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。 （二）本次发行的监管部门

13、审核情况（二）本次发行的监管部门审核情况 2021 年 1 月 25 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 2021 年 3 月 8 日，本次发行收到中国证监会关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可2021441 号）核准批文，同意公司非公开发行不超过 89,328,225 股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。 （三）募集资金到账及验资情况（三）募集资金到账及验资情况 根据立信于 2021 年 4 月 26 日出具的验资报告 （信会师报字2021第ZI10329 号

14、） ，截至 2021 年 4 月 26 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券 为 深 科 技 本 次 非 公 开 发 行 开 立 的 专 门 缴 款 账 户 认 购 资 金 总 额 为1,473,915,712.50 元。 2021 年 4 月 27 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。 根据立信于 2021 年 4 月 27 日出具的验资报告 （信会师报字2021第 ZI10330 号） ，截至 2021 年 4 月 27 日止，深深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 7 科技已收到特定投资者

15、以货币形式缴纳的出资额 1,473,915,712.50 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用 12,262,902.14 元后，实际募集资金净额为人民币 1,461,652,810.36 元，其中：股本人民币 89,328,225.00 元，资本公积人民币 1,372,324,585.36 元。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据管理办法 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订） 以及深圳长城开发科技股份有限公司募集资金管理制度的有关规定，对募集资金设立专用

16、账户进行管理，专款专用。 （四）新增股份登记和托管情况（四）新增股份登记和托管情况 发行人本次发行的 89,328,225 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年5 月 12 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 三三、本次发行、本次发行基本基本情况情况 （一）发行股票的类型和面值（一）发行股票的类型和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A 股） ，每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量（二）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 89,328,225 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行， 符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要

17、求。 （三）（三）限售限售期期 本次非公开发行中，所有发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 8 规定。 本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 （四）定价基准日、发行价格及定价方式（四）定价基准日、发行价格及定价方式 本次非公开发行股份采取询价方式， 定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（2021 年 4

18、 月 19 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总金额定价基准日前 20 个交易日股票交易总量） 的 80%与本次发行前发行人最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产的较高者，即不低于 15.52 元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况， 并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 16.50元/股。 （五）募集资金和发行费用情况（五）募集资金和发行费用情况 本次发行的募集资金总额为 1,473,915,712.50

19、 元，扣除发行费用（不含增值税）12,262,902.14 元后，实际募集资金净额为 1,461,652,810.36 元。 发行费用的明细如下： 序号序号 费用项目费用项目 不含不含增值增值税金额（元）税金额（元） 1 承销保荐费用 10,676,801.88 2 会计师费用 94,339.62 3 律师费用 752,830.19 4 信息披露费用 283,018.87 5 材料制作费用 6,226.46 6 股权登记费 84,271.92 7 印花税 365,413.20 合计合计 12,262,902.14 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书

20、9 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深交所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金三方（四方）监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 （六六）发行对象）发行对象及认购资金来源及认购资金来源 根据投资者申购报价情况， 并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、 发行对象及获配股份数量的程序和规则， 确定本次发行价格为 16.50 元/股， 发行股数89,328,225 股，募集资金总额 1,473,915,712.50 元。 本次发行对象最终确定为 17 名投资者，本次发行配售结果如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数获配股数 （股）（股） 获配

21、金额获配金额 （元）（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 广东恒阔投资管理有限公司 18,121,212 298,999,998.00 6 2 广东恒坤发展投资基金有限公司 8,424,242 138,999,993.00 6 3 广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙） 6,054,545 99,899,992.50 6 4 合肥市创新科技风险投资有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6 5 合肥恒创智能科技有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6 6 诺德基金管理有限公司 6,303,030 103,999,995.00 6 7 中国国际金融股份

22、有限公司 11,516,107 190,015,765.50 6 8 富荣基金管理有限公司 4,545,454 74,999,991.00 6 9 粤开证券股份有限公司 3,636,363 59,999,989.50 6 10 国泰君安证券股份有限公司 3,454,545 56,999,992.50 6 11 业如金融控股有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6 12 中意资产管理有限责任公司 3,030,303 49,999,999.50 6 13 JPMorgan Chase Bank, National Association 3,030,303 49,999,999

23、.50 6 14 招商证券资产管理有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6 15 深圳中商北斗资产管理有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6 16 李伟 3,030,303 49,999,999.50 6 17 张和生 3,030,303 49,999,999.50 6 合计合计 89,328,225 1,473,915,712.50 - 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 10 本次发行对象均以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。 本次非公开发行对象的认购资金来源合法、合

24、规，不存在直接或间接使用深科技及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受深科技及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。 （七）上市地点（七）上市地点 本次非公开发行的股票将在深交所上市。 （八八）本次发行前的滚存未分配利润安排）本次发行前的滚存未分配利润安排 本次发行完成后，公司在本次发行前滚存的截至本次发行日的未分配利润，将由本次发行完成后的公司新老股东按照发行后的股份比例共享。 （九九）本次发行的）本次发行的时间时间安排安排 日期日期 时间安排时间安排 T-3 日日 2021 年 4 月 16 日 （周五） 1、向中国证监会报

25、备启动发行前会后事项承诺函 2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送认购邀请书； 3、律师事务所全程见证 T-2 日至日至 T-1 日日 2021 年 4 月 19 日至 2021 年4 月 20 日 （周一至周二） 1、确认投资者收到认购邀请书； 2、接受投资者咨询 T 日日 2021 年 4 月 21 日 （周三） 1、上午 9:00-12:00 接收申购文件传真，簿记建档； 2、上午 12:00 前接受申购保证金； 3、律师事务所全程见证； 4、对拟配售对象进行投资者适当性核查； 5、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、发行数量和获配对象名单 深圳长城开发科技股份有限公司

26、非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 11 日期日期 时间安排时间安排 T+1 日日 2021 年 4 月 22 日 （周四） 1、向获配对象发出缴款通知书和股份认购协议 T+2 日日 2021 年 4 月 23 日 （周五） 1、向未获配售的投资者退还申购保证金 T+3 日日 2021 年 4 月 26 日 （周一） 1、接受获配对象补缴申购余款 2、会计师对申购资金进行验资 T+4 日日 2021 年 4 月 27 日 （周二） 1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户 2、会计师对发行人募集资金专户进行验资 3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书 T+5 日日以后以后 2

27、021 年 4 月 28 日 （周三） 1、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等全套材料 T+6 日及以后日及以后 1、办理股份登记及上市申请事宜 L 日日 1、非公开发行股票发行情况报告书及发行结果暨股份变动公告等挂网 （十十）申购报价及股份配售情况）申购报价及股份配售情况 1、认购邀请书的发送情况、认购邀请书的发送情况 深科技本次非公开发行启动时，共向 165 家机构及个人送达了认购邀请文件。其中，前 20 大股东（未剔除重复机构、剔除关联方）18 家、基金公司 20家、证券公司 14 家、保险公司 5 家、其他类型投资者 108 家。 本次非公开发行启动后（2021 年 4

28、 月 16 日）至申购日（2021 年 4 月 21 日）9:00 期间内，因国泰君安证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、富荣基金管理有限公司、业如金融控股有限公司、粤开证券股份有限公司、 招商证券资产管理有限公司、 张和生、 深圳中商北斗资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、广东恒阔投资管理有限公司、广东恒坤发展投资基金有限公司、广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙） 、合肥恒创智能科技深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 12 有限公司、合肥市创新科技风险投资有限公司、中国国

29、际金融股份有限公司等15 名投资主体表达了认购意向，主承销商向上述投资者补充发送了认购邀请文件。 截至 2021 年 4 月 21 日， 本次非公开发行共向 180 个特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前 20 大股东（未剔除重复机构、剔除关联方）18 家、基金公司 22 家、证券公司 18 家、保险公司 5 家、其他类型投资者 117 家。 中信证券及发行人律师对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的内容及发送范围符合公司法 证券法 证券发行与承销管理办法 实施细则等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会、股东大会相关决议通过的有关本次非公开发行方案及发

30、行对象的相关要求。 2、投资者申购报价情况、投资者申购报价情况 在上海市方达律师事务所的全程见证下，2021 年 4 月 21 日 9:00-12:00，主承销商共收到 24 份申购报价单 ，其中 23 份申购报价单为有效报价（个人投资者金向华因未缴纳保证金， 申购报价作废） 。 23 家有效报价投资者均按 认购邀请书的要求及时发送相关申购文件，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。 发行人和保荐机构（主承销商）将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条件” ）进行比较： 1、参与本次询价的投资者累计认购数量为 89,328,225

31、股； 2、参与本次询价的投资者累计认购金额为 171,000.00 万元； 3、参与本次询价的投资者累计家数为 35 家。 当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件时，累计有效申购的最低认购价格 16.50 元/股为本次发行价格： 2021 年 4 月 21 日 9:00-12:00 共有 24 名投资者报价，具体申购报价情况如下： 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 13 序序号号 发行对象发行对象 发行对象类发行对象类别别 关联关联 关系关系 锁定期锁定期（月）（月） 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购金额申购金额（万

32、元）（万元） 获配数量获配数量（股）（股） 一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况 1 张庆杰 其他投资者 无 6 15.74 5,000 - 15.96 5,000 16.37 5,000 2 深圳中商北斗资产管理有限公司 其他投资者 无 6 16.08 6,000 - 16.48 5,500 - 16.88 5,000 3,030,303 3 金向华 其他投资者 无 6 16.44 10,000 （未缴保证金，申购报价无效） 17.03 8,000 17.41 6,000 4 广州凯得创业投资股份有限公司 其他投资者 无 6 15.60 5,000

33、 5 招商证券资产管理有限公司 证券公司 无 6 16.90 5,000 3,030,303 6 广东恒坤发展投资基金有限公司 其他投资者 无 6 16.70 13,900 8,424,242 15.52 14,000 - 7 广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他投资者 无 6 16.70 9,990 6,054,545 15.52 10,000 - 8 广东恒阔投资管理有限公司 其他投资者 无 6 16.70 29,900 18,121,212 15.52 30,000 - 9 粤开证券股份有限公司 证券公司 无 6 16.90 6,000 3,636,363 16.24 6,

34、000 - 15.58 6,000 - 10 国泰君安证券股份有限公司 证券公司 18.18 5,700 3,454,545 15.86 11,000 - 11 富荣基金管理有限公司 公募基金 无 6 17.18 7,500 4,545,454 12 毛立军 其他投资者 无 6 15.80 5,000 - 13 张和生 其他投资者 无 6 16.89 5,000 3,030,303 14 JPMorganChaseBank,NationalAssociation 其他投资者 无 6 17.83 5,000 3,030,303 15.56 10,000 - 15.53 15,000 - 15 海

35、富通基金管理有限公司 公募基金 无 6 15.52 5,000 - 16 合肥恒创智能科技有限公司 其他投资者 无 6 16.60 5,000 3,030,303 17 业如金融控股有限公司 其他投资者 无 6 16.96 5,000 3,030,303 18 合肥市创新科技风险投资有限公司 其他投资者 无 6 16.60 5,000 3,030,303 19 李伟 其他投资者 无 6 16.81 5,000 3,030,303 20 汇添富基金管理有限公司 公募基金 无 6 15.52 5,000 - 21 中国国际金融股份有限公司 证券公司 无 6 16.58 9,000 - 16.50

36、19,400 11,516,107 15.78 20,900 - 22 广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他投资者 无 6 16.50 5,000 - 23 诺德基金管理有限公司 公募基金 无 6 16.86 10,400 6,303,030 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 14 序序号号 发行对象发行对象 发行对象类发行对象类别别 关联关联 关系关系 锁定期锁定期（月）（月） 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购金额申购金额（万元）（万元） 获配数量获配数量（股）（股） 16.36 20,400 - 16

37、.12 25,400 - 24 中意资产管理有限责任公司 保险公司 无 6 16.95 5,000 3,030,303 16.60 5,000 - 15.85 5,000 - 小计小计 89,328,225 经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方或上述机构及人员直接或通过结构化产品等形式间接参与发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。本次非公开发行对象的资金来源

38、合法、合规，不存在直接或间接使用深科技及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受深科技股份及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。 经保荐机构（主承销商）和发行人律师的共同核查确认，参与本次非公开发行股票询价申购的 24 名投资者中，除个人投资者金向华因未缴纳保证金，申购报价作废外，其余 23 名投资者均已按照认购邀请书的规定提交了申购报价单及完整的附件， 需缴纳保证金的投资者已在规定的时间内缴纳保证金，其申购报价合法有效。 3、发行价格、发行对象及获得配售情况、发行价格、发行对象及获得配售情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照

39、认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则， 确定本次发行价格为 16.50 元/股， 发行股数89,328,225 股，募集资金总额 1,473,915,712.50 元，扣除发行费用（不含增值税）12,262,902.14 元后，实际募集资金净额为 1,461,652,810.36 元。 本次发行对象最终确定为 17 名投资者，均在发行人和保荐机构（主承销商）发送认购邀请书的特定对象名单内，本次发行获配情况如下： 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 15 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数获配股数 （股）（股） 获配

40、金额获配金额 （元）（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 广东恒阔投资管理有限公司 18,121,212 298,999,998.00 6 2 广东恒坤发展投资基金有限公司 8,424,242 138,999,993.00 6 3 广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙） 6,054,545 99,899,992.50 6 4 合肥市创新科技风险投资有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6 5 合肥恒创智能科技有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6 6 诺德基金管理有限公司 6,303,030 103,999,995.00 6 7 中国国际金融股份

41、有限公司 11,516,107 190,015,765.50 6 8 富荣基金管理有限公司 4,545,454 74,999,991.00 6 9 粤开证券股份有限公司 3,636,363 59,999,989.50 6 10 国泰君安证券股份有限公司 3,454,545 56,999,992.50 6 11 业如金融控股有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6 12 中意资产管理有限责任公司 3,030,303 49,999,999.50 6 13 JPMorgan Chase Bank, National Association 3,030,303 49,999,999

42、.50 6 14 招商证券资产管理有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6 15 深圳中商北斗资产管理有限公司 3,030,303 49,999,999.50 6 16 李伟 3,030,303 49,999,999.50 6 17 张和生 3,030,303 49,999,999.50 6 合计合计 89,328,225 1,473,915,712.50 - 经核查，保荐机构（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了认购邀请书确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何

43、不合理的规则人为操纵发行结果， 压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会审议通过的非公开发行股票方案，符合管理办法实施细则证券发行与承销管理办法等法律、法规和规范性文件的有关规定。 （十（十一一）关于本次发行对象的适当性管理关于本次发行对象的适当性管理及及合规性核查合规性核查 1、发行对象适当性管理情况、发行对象适当性管理情况 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 16 根据中国证监会证券期货投资者适当性管理办法和中国证券业协会证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行） 及主承销商投

44、资者适当性管理相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照认购邀请书中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、C1-保守型、 C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。本次深科技非公开发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3 及以上的投资者均可参与认购。风险等级为 C2 的普通投资者应按照认购邀请书的要求提交相应材料，且签署产品或服务不适当警示及投资者确认书后，经主承销商确认

45、符合要求后方可参与认购。 本次深科技发行对象均已提交相应核查材料， 其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为： 序号序号 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级与风险产品风险等级与风险承受能力是否匹配承受能力是否匹配 1 国泰君安证券股份有限公司 A 类专业投资者 是 2 JPMorgan Chase Bank, National Association A 类专业投资者 是 3 富荣基金管理有限公司 A 类专业投资者 是 4 业如金融控股有限公司 普通投资者 是 5 中意资产管理有限责任公司 A 类专业投资者 是 6 粤

46、开证券股份有限公司 B 类专业投资者 是 7 招商证券资产管理有限公司 A 类专业投资者 是 8 张和生 B 类专业投资者 是 9 深圳中商北斗资产管理有限公司 A 类专业投资者 是 10 诺德基金管理有限公司 A 类专业投资者 是 11 李伟 普通投资者 是 12 广东恒阔投资管理有限公司 B 类专业投资者 是 13 广东恒坤发展投资基金有限公司 普通投资者 是 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 17 序号序号 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级与风险产品风险等级与风险承受能力是否匹配承受能力是否匹配 14 广东先进

47、制造产业投资基金合伙企业（有限合伙） A 类专业投资者 是 15 合肥恒创智能科技有限公司 普通投资者 是 16 合肥市创新科技风险投资有限公司 A 类专业投资者 是 17 中国国际金融股份有限公司 A 类专业投资者 是 经核查，上述 17 名发行对象均符合证券期货投资者适当性管理办法 证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行） 及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。 2、发行对象合规性、发行对象合规性 经主承销商及律师核查，本次发行获配的全部 17 名发行对象均按照认购邀请书的要求按时提交了相关材料，主承销商核查结果如下： （1）国泰君安证券股份有限公司）国泰君安证券股份有限公司 国泰君

48、安证券股份有限公司为证券公司， 其以自有资金参与本次认购， 不属于中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 （2）JPMorgan Chase Bank, National Association JPMorgan Chase Bank, National Association 为合格境外机构投资者（QFII） ，不属于中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规定的私募投资基金，无需进行私募基

49、金管理人的登记和私募基金的备案。 （3）富荣基金管理有限公司）富荣基金管理有限公司 富荣基金管理有限公司属于公募基金管理人， 其以管理的资产管理计划 “富荣基金欣盛 5 号单一资产管理计划” 、 “富荣长赢 3 号单一资产管理计划” 、 “富荣深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 18 王伟军单一资产管理计划” 参与认购， 已按照 中华人民共和国证券投资基金法办理了相关备案手续，并提交了资产管理计划备案证明。 （4）业如金融控股有限公司）业如金融控股有限公司 业如金融控股有限公司以自有资金参与本次认购， 不属于 中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基

50、金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 （5）中意资产管理有限责任公司）中意资产管理有限责任公司 中意资产管理有限责任公司持有保险资产管理公司法人许可证 ，本次以管理的产品 “中意资产-卓越枫叶 15 号资产管产品” 参与认购， 该产品已按照 中华人民共和国保险法 、 保险资产管理公司管理暂行规定以及保险资产管理产品管理暂行办法 所规定的要求办理了相关登记手续， 并提交了产品登记证明，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金或资产管理计划的备案。 （6）粤开证券股份有限公司）粤开证券股份有限公司 粤开