_ST藏格：2020年年度报告.PDF

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1、藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 藏格控股股份有限公司藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人曹邦俊、主管会计工作负责人田太垠及

2、会计机构负责人公司负责人曹邦俊、主管会计工作负责人田太垠及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者承诺，请投资者注意投资风险。 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 上注意投资风险。 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报和巨潮资讯网（海

3、证券报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司已在本年度报告管理层讨论与分析一节中， 详细描述所存在主要风险，公司已在本年度报告管理层讨论与分析一节中， 详细描述所存在主要风险，敬请投资者关注相关内容。敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2

4、2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3535 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 7171 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7777 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况. 7878 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . . 7979 第十节第十节 公司治理公司治理 . 8686 第十一节第十一节

5、公司债券相关情况公司债券相关情况 . 9292 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 9393 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 228228 藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、上市公司、藏格控股、金谷源 指 藏格控股股份有限公司 藏格钾肥 指 格尔木藏格钾肥有限公司，为藏格控股全资子公司 藏格锂业 指 格尔木藏格锂业有限公司，为藏格控股二级子公司 藏格投资 指 西藏藏格创业投资集团有限公司（原青海藏格投资有限公司） ，为藏格控股控股股东 永鸿实业 指 四川省永鸿实业有限公司 巨龙铜业 指 西藏巨龙铜业有限公司 中浩天然气

6、 指 青海中浩天然气化工有限公司，公司实际控制人肖永明控制的其他企业 钾肥 指 藏格钾肥生产、销售产品氯化钾（KCL） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人名共和国证券法 公司章程 指 藏格控股股份有限公司章程 藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 藏格 股票代码 000408 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 藏格控股股份有限公司 公司的中文简称

7、 藏格控股 公司的外文名称（如有） ZANGGE HOLDING COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 曹邦俊 注册地址 青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 注册地址的邮政编码 816000 办公地址 青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 办公地址的邮政编码 816000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹东林 李瑞雪 联系地址 青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 电话 0979-8962706 0979-8962706 传真 0979-8

8、962706 0979-8962706 电子信箱 cdl_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9113040060115569X8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1996 年 6 月 25 日公司成立时，主营业务为日用陶瓷产品及陶瓷原辅材料的生产、研制和销售。2010 年 6 月公司剥

9、离陶瓷资产，主营业务主要是贸易及其他投资管理等。2011 年 4 月，公司主营业务为矿业投资、贸易及珠宝等业务。2016年下半年公司完成重大资产重组，自 2016 年 11 月至今主营业务为投资与投资管理、贸易、钾肥、碳酸锂、化肥生产销售等业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司于 1996 年 6 月 25 日成立，第一大股东为邯郸陶瓷集团有限责任公司。2001 年 2 月，公司控股股东由邯郸陶瓷集团有限责任公司变更为军神实业有限公司。2003 年 6 月，公司控股股东由军神实业有限公司变更为北京路源世纪投资管理有限公司。2016 年 7 月，公司控股股东由北京路源世纪投资管理有限公司变

10、更为西藏藏格创业投资有限公司（曾用名青海藏格投资有限公司） 。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 谢栋清、吴广友 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市西城区兴盛街 6 号 孙建华、雒晓伟 2016 年 8 月-2020 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标

11、六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,903,487,124.97 2,018,557,840.82 -5.70% 2,680,568,343.25 归属于上市公司股东的净利润（元） 228,887,517.00 308,259,358.85 -25.75% 850,169,479.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 194,256,305.80 369,399,646.27 -47.41% 822,301,738.62 经营活动产生的现金流量净额（元）

12、-174,468,152.33 276,995,557.03 -162.99% 888,042,780.10 藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股） 0.11 0.15 -26.67% 0.4264 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.15 -26.67% 0.4264 加权平均净资产收益率 2.93% 4.05% -1.12% 12.24% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 8,677,638,570.64 9,643,558,999.41 -10.02% 9,385,461,410.01 归属于上市公司股

13、东的净资产（元） 7,917,133,465.32 7,906,626,635.56 0.13% 7,435,201,825.75 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的

14、财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 272,415,744.89 616,745,546.50 297,588,735.07 716,737,098.51 归属于上市公司股东的净利润 -269,286,986.55 127,63

15、3,941.74 186,750,504.44 183,790,057.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,330,130.66 50,810,580.17 91,930,463.61 16,185,131.36 经营活动产生的现金流量净额 112,716,315.80 -157,718,072.53 -186,145,406.88 56,679,011.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 单

16、位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -78,461.38 -2,734.51 -6,623,246.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,996,865.30 4,521,092.49 2,144,559.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20,573,364.34 75,075,851.58 51,340,139.89 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,988,010.42 除同公司正常经营业务相关的有效

17、套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -99,030,737.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,928,410.30 -26,275,061.66 -9,941,521.58 投资收益中归属于巨龙铜业非经常性损益（包含信用担保损失） -84,394,241.19 处置长期股权投资所产生的收益 129,752,799.17 减：所得税影响额 3,302,694.32 15,428,697.50 9,052,190.48

18、合计 34,631,211.20 -61,140,287.42 27,867,740.89 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务

19、一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司报告期内从事的主要业务、主要产品 公司拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724.3493平方公里的钾盐采矿权证，是一家以青海省察尔汗盐湖钾盐资源为依托的资源型钾肥生产企业，氯化钾的生产和销售为公司报告期内核心业务。除上述业务外，公司在于2017年8月决定进军新能源领域，在察尔汗盐湖建设年产2万吨的碳酸锂项目，其一期工程（ 年产1万吨碳酸锂） 已顺利建成投产，并于2020年实现销售进一步提升了公司盈利能力。 公司报告期内主要产品氯化钾主要用途为生产农用复合肥料，另外还可应用于其他钾盐制取、医疗、电镀、石油等工业领域。根据中国无机盐工业协会钾盐（肥）行业分会的数据

20、，中国氯化钾消费量中约有80%用于肥料；由于其性价比高，氯化钾在农业用钾中起主导作用，占钾肥施用量的90%左右。 锂产品在现代工业中具有非常重要的地位，在电池工业、铝工业、润滑剂、医药、制冷剂、核工业及光电行业等新能源、新材料领域有广泛的用途。随着技术的进步，锂产品的应用范围不断扩大，需求保持较快增长，行业发展前景十分广阔。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司采购部门根据生产计划和各部门需求统一制定物资采购计划，对于大宗材料及重要设备实施集中审核、分散采购，在公司确定的合格供应商中采取招标、议标和比价采购等方式，统一确定供应商和价格进行采购。 2、生产模式 公司经过近十年的快速发展，已

21、经建立了完整的钾肥生产系统，钾肥生产能力比较稳定。在每个经营年度末，公司根据当年的销售状况、自身的生产能力和未来的钾肥价格走势，制定下年度的产品销售计划；生产管理部据此计划，制定年度钾肥生产计划，采购原材料生产钾肥。 3、销售模式 公司采取生产厂家（直销模式）为主、贸易商（经销模式）为辅的销售模式。（1）直销模式：钾肥作为重要的农业生产资料，其主要用途是用来生产各种复合肥。由于国内钾肥资源比较稀缺，下游复合肥生产厂商通常希望跟上游厂商建立稳定的合作关系。针对大型复合肥生产厂商，公司主要采取直销模式。（2）经销模式：下游复合肥生产行业产能分散，针对公司销售网络无法覆盖到的部分地区，采用经销模式进

22、行销售。产品销售严格按照销售管理制度执行，合同的签批订单的赊销管理建立客户档案来年订单的赊销管理。 4、盈利模式 钾肥属于传统工业产品，公司依靠钾肥的销售收入与成本及费用之间的差额盈利。 5、结算模式 公司的产品销售采取签订合同后、财务确认货款到帐、运输部门安排发运、发运完成根据运输报表结算开票模式。公司根据客户采购数量、金额、合作期限、信用程度等确定结算指标。 （三）主要业务所处行业情况 氯化钾行业 有利因素：（1）国家政策支持钾肥行业发展 农业是我国的基础产业，2004年以来，中共中央、国务院连续多年发布以“三农”（农业、农村、农民）为主题的中央一号文件，对农村改革和农业发展作出部署。钾肥

23、行业是支农产业，钾肥生产属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）第十六项第三条“高浓度磷复肥、钾肥及各种专用复混肥料生产”，是国家重点鼓励发展的产业。国家产业政策的鼓励和优惠政策的支持将有效促进钾肥行业的发展。 （2）粮食刚性需求支撑钾肥施用量不断增长 我国人口众多，粮食需求量巨大，而人均耕地面积在世界190多个国家中排名126位以后，粮食供需长期处于紧平衡状藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 态。粮食安全始终是关系国计民生的全局性重大战略问题，国家粮食安全中长期规划纲要（20082020年）提出要保障粮食等重要食物基本自给，粮食自给率稳定在95%以上

24、。根据相关数据显示，我国粮食自给率距前述目标尚有一定差距，在耕地面积难以增长的现状下，未来我国粮食增产任务更为艰巨。 化肥作为“粮食的粮食”，是粮食生产的第一投入要素。作为农业三大基础肥料之一，钾肥是实现农业增产和农业可持续发展的重要物资之一。而我国耕地普遍缺钾，同时钾肥施用比例较世界平均水平和发达国家水平存在较大差距，因此，粮食刚性需求将支撑钾肥施用量不断增长。 （3）经济作物种植面积增加带来增长空间 随着我国人民生活水平的逐步提高，食物多样性日渐丰富，居民膳食结构不断改善，人们对蔬菜、瓜果、油料作物、糖料作物等经济作物的需求相比粮食作物不断增长。粮食作物和经济作物的历年种植面积也反映着居民

25、需求结构的变化，改革开放以来，我国粮食作物种植面积不断下降，而经济作物种植面积则大幅增加。经济作物种植面积的增加，将有效促进钾肥需求量的增长。 （4）钾肥国际新秩序逐渐形成，钾肥价格企稳回升 在旧的国际钾肥寡头联盟破裂之后，由于钾肥利润的下降，部分钾肥巨头主动关闭矿区、调减产量以控制成本、减少供给，最近三年来前十大企业的出货量呈现逐年下降趋势，行业寡头之间存在寻求进一步合作的主观意愿；另一方面，在全球经济复苏、粮食价格触底回暖的大背景下，农化产品价格存上行动力。2020年国内市场价稳中有降。预计钾肥在经历多年的价格低位之后，价格将呈现抬升的态势。 不利因素：（1）国内钾盐资源匮乏，钾肥行业长期

26、受制于国际市场 我国钾盐资源匮乏，对外依存度较高。国际钾肥市场由少数处于支配地位的企业所垄断，全球最大的钾肥生产企业加拿大钾肥公司（PotashCorp）产能超过1,500万吨，美国美盛公司（Mosaic）、俄罗斯乌拉尔钾肥公司（Urakkali）和白俄罗斯钾肥公司（Belaruskali）的各自产能也在1,000万吨左右。国内钾肥价格除受国内市场供求影响和政府调控外，主要受到国际钾肥价格的影响。在国际钾肥需求增长平稳可预期的基础上，国际钾肥价格随着国际寡头垄断厂商产量的变动而波动，对国内钾肥市场造成很大不确定性影响。 （2）存在铁路运输瓶颈 我国钾肥生产厂商集中在青海和新疆等偏远西北地区，而

27、下游复合肥生产厂商主要分布在华东、华中、西南地区，钾肥生产地区与消费地区距离较远，运输半径大多在2,000公里以上。青海、新疆两地钾肥主要依靠铁路运输，而两地处于我国铁路路网结构的末端，铁路运力先天不足，尤其在钾肥销售旺季，铁路运力更加紧张。铁路运输瓶颈制约着我国钾肥行业的顺畅销售。 碳酸锂行业 1、锂行业将迎来新一轮需求周期，电动汽车成为其核心驱动力。国内方面，“政策驱动”向“产品驱动”换挡是国内新 能源汽车的核心逻辑，随着爆款车型和新技术、新工艺等的推出，新能源汽车未来的市场前景更明显；海外方面，“碳排放+高补贴+税收优惠”驱动欧洲新能源汽车长期增长，未来碳排放罚款有望趋严；美国在政策转向

28、后，新能源汽车需求有望超预期。 2、碳中和背景下，储能电池未来可期。全球进入了新一轮能源变革时代 ，储能产业大势所趋，电化学储能潜力巨大 。风 电、光伏消纳、5G基站放量，孕育万亿级广义储能市场。可再生能源并网、5G基站备用电源作为储能锂电领域的两大主要增量，1碳中和目标打开电力储能成长空间；15G基站建设周期将带动通信储能增量需求。磷酸铁锂电池相对铅酸电池已经体现出经济性、成本优势、技术优势、环保优势，未来有望加速替代铅酸电池。 3、2020年全球锂盐产量约为41.36万吨（折合LCE当量），同比增长12%，预计全球锂市场规模将持续增长，资源为王愈发凸显。 二、主要资产重大变化情况二、主要资

29、产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 股权资产 主要是公司 2020 年 6 月处置西藏巨龙铜业有限公司 6.22%的股权所致 固定资产 本期末固定资产比年初减少 4.74%，主要是因为公司本期固定资产计提折旧所致 无形资产 本期末无形资产比年初减少 8.4%，主要是因为公司本期无形资产摊销所致 在建工程 本期末在建工程比年初减少 95.55%，主要是二级子公司藏格锂业剩余的资产转固，藏格钾肥车间技术改造项目完工转出所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分

30、析三、核心竞争力分析 公司始终专注于钾肥行业的开发、生产和销售，现已发展成为国内第二大氯化钾生产企业。同时为发挥自身资源优势，拓展经营与发展空间，公司于2017年8月进军新能源产业，决定新建年产2万吨的电池级碳酸锂项目，其一期工程（ 年产1万吨碳酸锂） 已顺利建成投产，并于2020年实现销售进一步提升了公司盈利能力。目前公司在资源利用、技术、成本、品牌等方面形成了较强的竞争优势，主要体现在以下方面： 1、资源利用优势 公司矿区位于察尔汗盐湖和大浪滩盐湖， 其中察尔汗盐湖是我国最大的可溶性钾镁盐矿床，也是世界上大型盐湖矿床之一；大浪滩矿区则位于矿产资源丰富的柴达木盆地西北部，是一个以钾盐为主，共

31、生有锂、镁和芒硝的综合性矿田。公司目前拥有察尔汗盐湖钾盐采矿权证面积724.3493平方公里， 拥有青海省茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿探矿权面积492.56平方公里。充足的钾盐、锂资源储量为公司持续发展提供了保障。除丰富的钾盐和锂资源外，公司矿区还蕴含大规模的镁、钠资源。公司在钾肥生产中留存的钠和镁等资源尚未开发，随着技术进步，公司将开展循序资源利用，对镁、钠等资源进行利用。 2、技术和研发优势 公司自成立以来一直坚持科技兴企，推进技术进步。钾肥方面，公司先后在实践中开发了采输分离、分散采卤、集中输卤的开采技术，盐田兑卤、串联走水技术，一步烘干一级布袋收尘技术，特别是针对矿区大量低品位固体钾，固转

32、液技术使固体钾矿不分品级均能溶解转化为液体钾，同时解决了矿区老卤排放难的问题，并且实现资源开发的长期高效利用，延长矿区的服务年限， 对保证察尔汗盐湖铁路以东矿段合理、 有序的开发实用意义和经济意义。 锂资源方面， 公司选用吸附法提锂，该工艺技术具有操作简便、成本低、产品纯度高、工艺稳定性强、回收效率高等特点，并且对盐湖卤水的镁锂比没有苛刻的要求。目前藏格锂业“年产2万吨碳酸锂项目一期工程”（年产1万吨碳酸锂）已顺利建成投产，首批产品经权威部门检验全部达到电池级标准，并于2020年实现销售进一步提升了公司盈利能力。 3、成本优势 经过多年发展，公司的生产能力不断扩大，主要产品氯化钾年生产能力达2

33、00万吨，成为我国第二大氯化钾生产企业，形成了良好的规模效应， 在上游原辅材料采购议价能力提升、固定成本摊薄等方面实现了成本降低。公司合理、高效、统筹、节约的开发和利用资源，具有突出的规模优势。公司充分利用盐湖地区的资源、能源配套优势，对盐湖资源深度开发，在生产原料上有效利用氯化钾生产过程中的剩余老卤、废卤生产碳酸锂产品，在生产工艺上实现资源循环利用，不但降低了资源消耗和环境污染，更具有成本优势。 4、品牌优势 公司生产的氯化钾产品通过了ISO9001国家质量体系认证，是氯化钾产品国家标准起草单位之一，在产品和公司层面，公司均赢得了良好的品牌优势，“蓝天”商标是全国驰名商标，得到了下游合作企业

34、的高度认可。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大不利变化。 藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，公司管理层坚持围绕年度生产经营目标，精准施策，加强组织管理，强化落实措施，充分发挥和调动全体员工的主动性、积极性和创造力，基本上完成了董事会确定的年度生产经营目标，促进了公司的可持续发展。公司2020年生产钾肥111.51万吨，比上年度上升2.97%；生产碳酸锂4429.83吨；2020年公司实现营业收入19.03亿元， 同比减少 5.7%， 实现归属于上市公司股东的净利润2.29亿元， 同比下降2

35、5.74%，导致本报告期经营业绩下降的主要原因是报告期内公司产品氯化钾销售价格较上年同期出现下降。 报告期内公司主要完成的工作如下： 1.切实加快新产品产销步伐，着力培育新的利润增长点。 公司在稳抓氯化钾生产销售的同时，电池级碳酸锂产品的生产销售在有序的推进中。在公司及全体干部和员工的共同努力下，藏格锂业按计划有条不紊的进行1万吨电池级碳酸锂项目建设，并顺利投产，本报告期内实现销售进一步提升了公司盈利能力。 2.坚持效率优先，技术工艺稳步发展。 报告期内，公司生产管理部门还对技术工艺和车间内部进行了改造和完善，极大提高了生产效率，有效节约了资源。面对电力、土地、资金等资源趋紧的形势，公司有效配

36、置资源，开展“挖潜增效”措施，采取节约用水、控制用电、高效用煤等节能手段，取得了一定的成效。加大技改投入，达到能耗与电耗的最佳状态，有效降低了生产成本。 3.坚持创新发展，着力实施科技兴企。 公司坚持以技术创新为着力点，在技术研究及改造上狠下功夫，花大力气取得了实效。2020年度完成热熔钾优化项目的验收、圆满完成了镁基功能材料项目实验。开展了矿区卤水动态监测工作，完成对43个盐湖卤水动态监测孔数据采集化验、数据整理、数据上报和维护工作。对矿区卤水进行监测，取样化验，分析数据，对溶采车间溶矿工作提出相应性建设意见，取得了可喜的成绩。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情

37、况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,903,487,124.97 100% 2,018,557,840.82 100% -5.70% 分行业 藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 制造业 1,889,775,635.22 99.28% 1,978,083,597.62 97.99% -4.46% 贸易业 178,149.71 0.01% 18,300,888.46 0.91% -99.03% 其他 13

38、,533,340.04 0.71% 22,173,354.74 1.11% -38.97% 分产品 氯化钾 1,826,229,834.41 95.94% 1,978,083,597.62 97.99% -7.68% 碳酸锂 63,545,800.81 3.34% 0.00 0.00% 100.00% 贸易业务 178,149.71 0.01% 18,300,888.46 0.91% -99.03% 其他 13,533,340.04 0.71% 22,173,354.74 1.11% -38.97% 分地区 国内 1,903,487,124.97 100.00% 2,018,557,840.8

39、2 100.00% -5.70% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 1,889,775,635.22 1,275,814,804.06 32.49% -4.46% 55.19% -25.95% 分产品 氯化钾 1,826,229,834.41 1,209,998,501.37 33.74% -7.68% 47.19% -24.70% 碳酸锂 63,545,800.81 65,

40、816,302.69 -3.57% 100.00% 100.00% 分地区 国内 1,889,775,635.22 1,275,814,804.06 32.49% -4.46% 55.19% -25.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 钾肥制造业 销售量 万吨 113.09 109.12 3.64% 生产量 万吨 111.51 108.29 2.97% 库存量 万吨

41、6.14 7.72 -20.47% 碳酸锂制造业 销售量 吨 2,013.35 0 生产量 吨 4,429.83 1,827.67 142.38% 藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 库存量 吨 4,244.15 1,827.67 132.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.碳酸锂2020年产量变动额超过30%主要因为本年新增生产线并完成验收及投产导致产量增加 2.碳酸锂销售量变动额超过30%以上的主要原因本年产量增加且碳酸锂市场行情向好发展，公司主动增加碳酸锂销售所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大

42、销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 氯化钾 1,209,998,501.37 93.91% 822,073,766.40 97.41% 47.19% 碳酸锂 65,816,302.69 5.11% 0.00 0.00% 100.00% 其他业务 12,622,799.78 0.98% 21,888,751.12 2.59% -42.33% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （

43、7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 921,538,853.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.41% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 1 客户 1 419,673,374.37 22.05% 2 客户 2 15

44、2,549,256.91 8.01% 3 客户 3 120,179,901.34 6.31% 4 客户 4 117,860,110.11 6.19% 5 客户 5 111,276,210.99 5.85% 合计 - 921,538,853.72 48.41% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 774,727,121.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.07% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 317

45、,181,879.30 20.50% 2 供应商 2 131,184,697.24 8.48% 3 供应商 3 129,903,368.32 8.40% 4 供应商 4 118,600,376.85 7.67% 5 供应商 5 77,856,800.00 5.03% 合计 - 774,727,121.71 50.07% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,088,783.39 370,285,398.86 -89.71% 本期将铁路运费从销售费用重分类列报至主营业务成本 管理费用 68,382,18

46、2.59 82,183,819.89 -16.79% 公司工资福利较上年同期有所下降 财务费用 -15,510,979.86 -32,682,195.98 52.54% 本年度短期借款减少。 研发费用 5,579,209.67 1,676,915.91 232.71% 本年新增洗盐工艺研发及热熔钾优化项目等投资 藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 藏格钾肥项目进展情况说明如下： 1.热溶钾生产工艺及设备的优化项目于2020年1月立项，计划于2021年12月底结束，项目研究工作已完成50%，后续试验研究工作正在开展中。 2、新建洗盐车间项目

47、洗盐工艺研究项目于2019年9月立项，计划于2022年12月完成该试验研究。中试车间现已建成，试验研究工作正在开展中。 3、镁基超分子结构层状功能材料(LDHs)项目于2017年1月立项，于2019年7月建成镁基功能材料中试车间，在2020年12月完成中试试验，该项目试验研究阶段的工作现已结束。由于市场等多方面因素影响，该项目规模化生产暂未开始。 藏格锂业项目进展情况说明如下 新型萃取法工艺在碳酸盐型盐湖及沉锂母液中的研究及产业化2019年12月公司经多方面考察，结合现有沉锂装置的基础上，研究新型萃取法回收沉锂母液中锂的可行性，旨在为提锂企业找到沉锂母液锂回收的有效方法，探索地区碳酸盐型盐湖提

48、锂的技术路线和工艺方案。截至目前，已完成项目前期技术开发、小试及中试备案。 主要研究内容 （1）萃取剂筛选研究。根据沉锂母液的特点，通过多种萃取试验，筛选适宜的萃取剂。 （2）萃取工艺技术研究。结合选取萃取剂特点和萃取效果，开展萃取工艺技术研究，形成一套先进、安全、高效 的萃取工艺技术，确定并优化得到最佳工艺参数，实现沉锂母液（碳酸盐型卤水）高效提锂。 （3）生产设备配套与工艺技术集成研究。结合新型萃取工艺技术，形成一套集数据采集、分析、智能控制为一体的自动控制系统，使新型萃取工艺技术与最新信息技术相结合，实现高效、安全生产。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数

49、量（人） 30 28 7.14% 研发人员数量占比 1.95% 1.65% 0.30% 研发投入金额（元） 5,579,209.67 1,676,915.91 232.71% 研发投入占营业收入比例 0.29% 0.08% 0.21% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,432,

50、786,268.19 1,635,515,368.92 -12.40% 藏格控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 经营活动现金流出小计 1,607,254,420.52 1,358,519,811.89 18.31% 经营活动产生的现金流量净额 -174,468,152.33 276,995,557.03 -162.99% 投资活动现金流入小计 1,509,687,986.60 20,282,040.20 7,343.47% 投资活动现金流出小计 465,682,898.48 114,488,468.01 306.75% 投资活动产生的现金流量净额 1,044,005,088.12