苏奥传感：苏奥传感上市公告书.PDF

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1、1 证券代码：300507 证券简称： 苏奥传感 江苏奥力威传感高科股份有限公司江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年向特定对象向特定对象发发行行股票股票 上市公告书上市公告书 保荐保荐机构（主承销商）机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二二二二一一年年七七月月 2 特别提示特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 1、发行数量：65,927,971 股 2、发行价格：7.22 元/股 3、认购方式：现金购买 4、募集资金总额为 475,999,950.62 元 5、超募资金的数额：0 元 5、募集资金净额为人民币 466

2、,656,622.39 元 二、二、新增股票新增股票信息和信息和上市安排上市安排 1、新股预登记确认时间：2021 年 7 月 27 日 2、新增股份上市数量：65,927,971 股 3、新增股份上市日期：2021 年 8 月 6 日（上市首日） ，新增股份上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 4、新增股份后的公司总股本：494,705,567 股 5、公司每股收益：0.2108 元（按新增股份后的总股本计算） 三三、新增股份的限售安排、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行的股份，自上市之日起 6 个月内不得转让，自 2021 年8 月 6 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证

3、券交易所的有关规定执行。 四四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合上市条件的情形发生。会导致不符合上市条件的情形发生。 3 目录目录 目录目录 . 3 释义释义 . 5 第一节本次发行的基本情况第一节本次发行的基本情况. 6 一、公司基本情况一、公司基本情况. 6 二、本次新增股份发行情况二、本次新增股份发行情况 . 7 （一）发行股票类型及面值（一）发行股票类型及面值 . 7 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 . 7 （三）发行时间（三）发行时

4、间 . 12 （四）发行方式（四）发行方式 . 12 （五）发行数量（五）发行数量 . 12 （六）发行价格（六）发行价格 . 12 （七）募集资金和发行费用（七）募集资金和发行费用 . 12 （八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 . 13 （九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 . 13 （十）新增股份登记托管情况（十）新增股份登记托管情况 . 13 （十一）发行对象情况（十一）发行对象情况 . 14 （十二）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意（十二）

5、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见见. 20 （十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 . 20 第二节本次新增股份上市情况第二节本次新增股份上市情况. 22 一、新增股份上市批准情况一、新增股份上市批准情况 . 22 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 . 22 三、新增股份的上市时间三、新增股份的上市时间 . 22 四、新增股份的限售安排四、新增股份的限售安排 . 22 第三节本次股份变动情况及其影响第三节本次股份变动情况及其影响 . 23

6、 一、本次发行前后股东情况一、本次发行前后股东情况 . 23 （一）本次发行前后股份变动情况（一）本次发行前后股份变动情况 . 23 （二）本次发行前公司前十名股东情况（二）本次发行前公司前十名股东情况 . 23 （三）本次发行后公司前十名股东情况（三）本次发行后公司前十名股东情况 . 23 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 . 24 三、本次发行对主要财务指标的影响三、本次发行对主要财务指标的影响 . 24 四、财务会计信息讨论和分析四、财务会计信息讨论和分析 . 24 （一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主

7、要数据 . 24 （二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 . 25 （三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据 . 25 （四）主要财务指标（四）主要财务指标 . 25 （五）管理层讨论与分析（五）管理层讨论与分析 . 26 第四节本次新增股份发行上市相关机构第四节本次新增股份发行上市相关机构 . 28 （一）保荐机构（主承销商）（一）保荐机构（主承销商） . 28 （二）发行人律师事务所（二）发行人律师事务所 . 28 第五节保荐机构的上市推荐意见第五节保荐机构的上市推荐意见. 30 （一）保荐协（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况议签署和指定保荐代表人情况 . 3

8、0 4 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 . 30 第六节其他重要事项第六节其他重要事项 . 32 第七节备查文件第七节备查文件 . 32 （一）备查文件（一）备查文件. 32 （二）查阅地点、时间（二）查阅地点、时间 . 32 5 释义释义 在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/发行人/苏奥传感 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司 A股 指 在深交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股 本次发行/本次向特定对象发行 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司本次向不超过35名特定投资者发行A股

9、股票之行为 中金公司/保荐机构/主承销商/保荐机构（主承销商） 指 中国国际金融股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法及其不时通过的修正案 证券法 指 中华人民共和国证券法及其不时通过的修正案 元、万元 指 人民币元、万元 本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。 6 第一节本次发行的基本情况第一节本次发行的基本情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司名称：江苏奥力威

10、传感高科股份有限公司 英文名称：JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD. 上市日期：2016 年 4 月 29 日 成立日期：1993 年 11 月 19 日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：苏奥传感 股票代码：300507 法定代表人：李宏庆 董事会秘书：方太郎 发行前注册资本：42,877.7596 万元 统一社会信用代码：91321000608707880C 注册地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号 通讯地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号 邮政编码：225127 电话号码：0514-82775359 传真号码：

11、0514-82775137 电子信箱： 经营范围：生产、销售传感器及配件、工程塑料件、汽车配件及相关模具；技术开发，经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7 二、本次新增股份发行情况二、本次新增股份发行情况 （一）发行股票类型及面值（一）发行股票类型及面值 本次向特定对象发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 1、公司本次发行的内部决策程序、公司本次发行的内部决策程序 （1）2020

12、 年 4 月 27 日，发行人召开第四届董事会第四次会议，审议通过了本次发行的相关议案。 （2）2020 年 5 月 19 日，发行人召开 2019 年度股东大会，审议通过了本次发行的相关议案。 （3）2020 年 7 月 31 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过了调整本次发行方案的相关议案。 （4）2021 年 5 月 19 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的相关议案。 （5）2021 年 6 月 29 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的相关议案。

13、2、本次发行的监管部门注册过程、本次发行的监管部门注册过程 （1）2020 年 11 月 11 日，深交所上市审核中心出具关于江苏奥力威传感高科股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 ，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核， 认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 （2）2021 年 1 月 5 日，中国证监会出具关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可202125 号） ，同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。 3、本次发行的发行过程简述、本次发行的发行过程简述 8 （1）认购邀请书发送情况）认购

14、邀请书发送情况 发行人及主承销商于 2021 年 6 月 30 日向深交所报送了 江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案（以下简称 “ 发行方案 ” ） ，并于 2021 年 7 月 6 日向深交所提交了向特定对象发行股票的会后重大事项的承诺函启动本次发行。 在发行人和主承销商报送发行方案后，有 5 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的关于江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请名单的基础之上增加该 5 名投资者，具体情况如下： 序号序号 投资者名称投资者名称 1 摩根士丹利国际股份有限公司 2

15、 上海迎水投资管理有限公司 3 董卫国 4 安徽中珏投资管理有限公司 5 广州康祺资产管理中心（有限合伙） 主承销商于 2021 年 7 月 6 日、7 月 7 日合计向 105 名投资者发出江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书 （以下简称“ 认购邀请书 ” ）及其附件申购报价单等认购邀请文件。上述投资者包括截至 2021 年 6 月 18 日发行人前 20 名股东 20 家（剔除控股股东及关联方后，未剔除重复机构） ；证券投资基金管理公司 25 家；证券公司 12 家；保险机构 10家；私募及其他机构 32 家；个人投资者 6 位。 因投资者首轮有效认购金额未达

16、到本次募集资金总额上限 50,000.00 万元（含本数） ，有效认购股数未达到本次发行预设的上限 69,252,077 股（含本数） ，且获配对象数量不超过 35 名，发行人与主承销商决定启动追加认购，主承销商向首轮发送认购邀请文件的投资者发出 江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书（追加认购） （以下简称“ 追加认购邀请书 ” ）及其附件江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行 A 股股票追加认购申购单 （以下简称“ 追加认购申购单 ” ）等追加认购邀请文件。 9 经上海仁盈律师事务所核查， 认购邀请书 、 追加认购邀请书 、 申购报价单及追加认购申购单的内

17、容符合有关法律法规的规定。 2021 年 7 月 9 日（T 日） ，本次发行的主承销商、律师对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合证券发行与承销管理办法 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。 本次发行不存在“发行人和主承销商的控股股东、 实际控制人、 董事、 监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保

18、收益承诺， 以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。 （2）申购报价情况）申购报价情况 2021 年 7 月 9 日（T 日）9:00 时至 12:00 时，在上海仁盈律师事务所律师的见证下，发行人和主承销商共收到 14 名认购对象回复的申购报价单 。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，14 名认购对象及时提交了申购报价单及其附件，报价符合认购邀请书要求，为有效报价，有效报价区间为 7.22元/股-9.02 元/股。 投资者具体申购报价情况如下： 序号序号 发行对象发行对象 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购金额（万申购金额（万元）元） 是否缴是否缴纳申购纳申购定金

19、定金 是否为是否为有效申有效申购购 1 UBS AG 9.02 2,000.00 否 是 2 摩根士丹利国际股份有限公司 7.77 2,000.00 否 是 3 华泰资产管理有限公司 7.51 2,000.00 是 是 7.22 2,100.00 4 财通基金管理有限公司 7.85 3,900.00 否 是 7.61 4,700.00 7.27 5,200.00 5 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文 1 号私募投资基金 7.45 2,000.00 是 是 7.23 5,000.00 6 华泰证券股份有限公司 7.25 3,700.00 是 是 10 序号序号 发行对象发行对象 申购价格申购价

20、格（元（元/股）股） 申购金额（万申购金额（万元）元） 是否缴是否缴纳申购纳申购定金定金 是否为是否为有效申有效申购购 7 兴证全球基金管理有限公司 8.70 2,000.00 否 是 7.70 2,400.00 8 诺德基金管理有限公司 8.57 2,000.00 否 是 7.22 3,000.00 9 上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺 1 号私募证券投资基金 8.23 2,400.00 是 是 7.61 3,000.00 7.41 3,500.00 10 上海迎水投资管理有限公司迎水翡玉 8 号私募证券投资基金 7.25 2,000.00 是 是 7.22 2,000.00 11 上海雁

21、丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益 2 号私募投资基金 7.30 3,500.00 是 是 7.26 3,500.00 7.22 3,500.00 12 安徽中珏投资管理有限公司-中珏投资尊享 1 号私募基金 7.30 3,000.00 是 是 7.26 3,100.00 7.22 3,200.00 13 上海子午投资管理有限公司-子午无违一号私募证券投资基金 7.31 2,000.00 是 是 7.27 2,000.00 7.22 2,000.00 14 广州康祺资产管理中心（有限合伙） -康祺资产稳进 1 号私募证券投资基金 7.30 2,000.00 是 是 7.25 2,000.00 7

22、.22 2,000.00 （3）首轮确定的投资者股份配售情况首轮确定的投资者股份配售情况 首轮配售采取认购邀请书里确定的相关原则，申购报价结束后，主承销商对收到的申购报价单进行簿记建档。根据首轮投资者询价情况及上述配售原则，首轮申购共发行 57,617,723 股人民币普通股，发行价格为 7.22 元/股，与本次发行的发行底价一致。首轮配售的投资者获配具体情况如下： 序号序号 获配发行对象名称获配发行对象名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 UBS AG 2,770,083 19,999,999.26 6 2 摩根士丹利国际股份有限公司

23、 2,770,083 19,999,999.26 6 3 华泰资产管理有限公司 2,908,587 20,999,998.14 6 4 财通基金管理有限公司 7,202,216 51,999,999.52 6 5 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文 1 号私募投资基金 6,925,207 49,999,994.54 6 6 华泰证券股份有限公司 5,124,653 36,999,994.66 6 7 兴证全球基金管理有限公司 3,324,099 23,999,994.78 6 8 诺德基金管理有限公司 4,155,124 29,999,995.28 6 9 上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺

24、1 号私募证券投资基金 4,847,645 34,999,996.90 6 11 序号序号 获配发行对象名称获配发行对象名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 10 上海迎水投资管理有限公司迎水翡玉 8 号私募证券投资基金 2,770,083 19,999,999.26 6 11 上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益 2 号私募投资基金 4,847,645 34,999,996.90 6 12 安徽中珏投资管理有限公司-中珏投资尊享 1 号私募基金 4,432,132 31,999,993.04 6 13 上海子午投资管理有限公司-子午无违

25、一号私募证券投资基金 2,770,083 19,999,999.26 6 14 广州康祺资产管理中心（有限合伙）-康祺资产稳进 1 号私募证券投资基金 2,770,083 19,999,999.26 6 合计合计 57,617,723 415,999,960.06 - （4）追加认购流程及投资者获配情况追加认购流程及投资者获配情况 根据首轮投资者询价情况及认购邀请书中的配售原则，确定发行价格为7.22 元/股。首轮配售数量 57,617,723 股，首轮募集资金总额 415,999,960.06 元，因投资者首轮有效认购金额未达到本次募集资金总额上限 50,000.00 万元，有效认购股数未达

26、到本次发行预设的上限 69,252,077 股（含本数） ，且获配对象数量不超过 35 名，发行人与主承销商决定启动追加认购。根据本次发行的发行方案，发行人和主承销商以确定的价格，即 7.22 元/股向投资者继续征询认购意向，并在 2021 年 7 月 9 日向投资者发送追加认购邀请书及追加认购申购单等附件。本次发送追加认购邀请书的范围为首轮已发送认购邀请书的 105位投资者。 截至 2021 年 7 月 13 日 17:00 时，本次发行追加认购工作结束。追加期内，中金公司簿记中心共收到 4 名投资者的追加认购申请，具体申购情况如下表所示： 序号序号 发行对象发行对象 申购价格（元申购价格（

27、元/股）股） 申购金额 （万元）申购金额 （万元） 是否是否获得配获得配售售 1 摩根士丹利国际股份有限公司 7.22 1,300.00 是 2 财通基金管理有限公司 7.22 1,100.00 是 3 诺德基金管理有限公司 7.22 800.00 是 4 董卫国 7.22 2,800.00 是 12 本次追加认购投资者具体获配明细如下表： 序号序号 获配发行对象名称获配发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期（月）锁定期（月） 1 摩根士丹利国际股份有限公司 1,800,554 12,999,999.88 6 2 财通基金管理有限公司 1,523,54

28、5 10,999,994.90 6 3 诺德基金管理有限公司 1,108,033 7,999,998.26 6 4 董卫国 3,878,116 27,999,997.52 6 合计合计 11,080,331 59,999,990.56 - （三）发行时间（三）发行时间 本次发行时间为：2021 年 7 月 9 日（T 日） 。 （四）发行方式（四）发行方式 本次发行采用向特定对象发行股票方式。 （五）发行数量（五）发行数量 根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 65,927,971股， 全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同

29、意注册的最高发行数量。 （六）发行价格（六）发行价格 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日即 2021 年 7 月 7 日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 7.22 元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况， 并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 7.22元/股，与发行底价的比率为 100%。 （七）募集资金和发行费用（七）募集资金和

30、发行费用 本次发行的募集资金总额为 475,999,950.62 元，扣除不含税发行费用人民币9,343,328.23 元，募集资金净额为人民币 466,656,622.39 元。 13 本次发行的发行费用（不含税）构成明细如下： 费用名称费用名称 不含税金额（元）不含税金额（元） 保荐及承销费 8,000,000.00 审计及验资费 679,245.26 律师费 566,037.72 登记费 62,196.20 其他发行费用 35,849.05 合计合计 9,343,328.23 （八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 2021 年 7

31、月 20 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（大华验字2021000508 号） 。经审验，截至 2021 年 7 月 16 日止，主承销商指定的收款银行账户已收到 15 名认购人缴付的认购资金人民币 475,999,950.62 元（大写：肆亿柒仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾元陆角贰分） 。 2021 年 7 月 20 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具了验资报告（大华验字2021000509 号） 。经审验，截至 2021 年 7 月 19 日止，苏奥传感共计募集货币资金人民币475,999,950.62 元， 扣除与发行有关的费用人民币 9,343,328.23元（不含税

32、） ，苏奥传感实际募集资金净额为人民币 466,656,622.39 元，其中计入“股本”人民币 65,927,971.00 元，计入“资本公积股本溢价”人民币400,728,651.39 元。 （九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 本次发行募集的资金已存入苏奥传感开设的募集资金专用账户， 并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司拟签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 公司已开立的募集资金监管账户情况如下： 序号序号 账户名称账户名称 开户银行名称开户银行名称 专户账号专户账号 1 江苏奥力威传

33、感高科股份有限公司 江苏银行股份有限公司扬州分行 90190188000162253 2 江苏奥力威传感高科股份有限公司 兴业银行股份有限公司扬州分行 403510100100449104 （十）新增股份登记托管情况（十）新增股份登记托管情况 14 2021 年 7 月 27 日，发行人本次发行新增的 65,927,971 股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管及限售手续。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，15 家获配投资者所认购股份限售期均为 6 个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 （十一）发行对象情况（十一）发行对象情况 1、发行对

34、、发行对象基本情况象基本情况 （1）UBS AG 企业名称企业名称 UBS AG 境外机构编号境外机构编号 QF2003EUS001 成立时间成立时间 1998 年 6 月 29 日 类型类型 合格境外投资者（QFII） 注册资本注册资本 385,840,847 瑞士法郎 住所住所 Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt1, 4051 Basel, Switzerland 法定代表人法定代表人 房东明 经营范围经营范围 境内证券投资 （2）摩根士丹利国际股份有限公司摩根士丹利国际股份有限公司 企业名称企业

35、名称 摩根士丹利国际股份有限公司 境外机构编号境外机构编号 QF2003EUS003 成立时间成立时间 1935 年 1 月 1 日 类型类型 合格境外投资者（QFII） 注册资本注册资本 127.65 亿美元 住所住所 25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England 法定代表人法定代表人 Young Lee 经营范围经营范围 境内证券投资 （3）华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司 企业名称企业名称 华泰资产管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000770945342F 成立时间成立时间 2005 年 1 月

36、 18 日 企业类型企业类型 其他有限责任公司 注册资本注册资本 60,060.00 万元 15 住所住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室 法定代表人法定代表人 赵明浩 经营范围经营范围 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务 （4）财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 企业名称企业名称 财通基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000577433812A 成立时间成立时间 2011 年 6 月 21 日 企业类型企业类型 其他有限责任公司 注册资本注册资本

37、20,000.00 万元 住所住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 法定代表人法定代表人 夏理芬 经营范围经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务 （5）上海蓝墨投资管理有限公司上海蓝墨投资管理有限公司 企业名称企业名称 上海蓝墨投资管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310109301527818H 成立时间成立时间 2014 年 5 月 28 日 企业类型企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本注册资本 1,000.00 万元 住所住所 上海市虹口区沽源路 110 弄 15 号 法定代表人法定代表人 钱华 经

38、营范围经营范围 投资管理，资产管理 （6）华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司 企业名称企业名称 华泰证券股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320000704041011J 成立时间成立时间 1991 年 4 月 9 日 企业类型企业类型 股份有限公司（上市） 注册资本注册资本 907,665.00 万元 住所住所 江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表人法定代表人 张伟 经营范围经营范围 证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债） ） ，证券投资咨询，证券资产管理，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销

39、金融产品业务，中国证监会批准的其他业务 16 （7）兴证全球基金管理有限公司兴证全球基金管理有限公司 企业名称企业名称 兴证全球基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 913100007550077618 成立时间成立时间 2003 年 9 月 30 日 企业类型企业类型 有限责任公司（中外合资） 注册资本注册资本 15,000.00 万元 住所住所 上海市金陵东路 368 号 法定代表人法定代表人 杨华辉 经营范围经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务 （8）诺德基金管理有限公司诺德基金管理有限公司 企业名称企业名称 诺德基金管理有限公

40、司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000717866186P 成立时间成立时间 2006 年 6 月 8 日 企业类型企业类型 其他有限责任公司 注册注册资本资本 10,000.00 万元 住所住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 法定代表人法定代表人 潘福祥 经营范围经营范围 （一） 发起、 设立和销售证券投资基金； （二） 管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务 （9）上海迎水投资管理有限公司上海迎水投资管理有限公司 企业名称企业名称 上海迎水投资管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310230342296331Q 成立时间成

41、立时间 2015 年 6 月 11 日 企业类型企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本注册资本 1,000.00 万元 住所住所 上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 3 幢 562 室（上海新村经济小区） ） 法定代表人法定代表人 卢高文 经营范围经营范围 投资管理，资产管理 （10）上海雁丰投资管理有限公司上海雁丰投资管理有限公司 企业名称企业名称 上海雁丰投资管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310230062512191J 成立时间成立时间 2013 年 2 月 1 日 17 企业类型企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本注册资本 5,00

42、0.00 万元 住所住所 上海市崇明县潘园公路 1800 号 2 号楼 2590 室 法定代表人法定代表人 刘婕 经营范围经营范围 投资管理 （11）安徽中珏投资管理有限公司安徽中珏投资管理有限公司 企业名称企业名称 安徽中珏投资管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 913401005888849500 成立时间成立时间 2012 年 1 月 6 日 企业类型企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本注册资本 1,000.00 万元 住所住所 合肥市包河区徽州大道与扬子江路交口东南金融港中心 A5A6 幢5-办 1314 室 法定代表人法定代表人 秦坤 经营范围经营范围 证

43、券投资（除证券业务） 、投资管理、资产管理 （12）上海子午投资管理有限公司上海子午投资管理有限公司 企业名称企业名称 上海子午投资管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310115080038649C 成立时间成立时间 2013 年 10 月 12 日 企业类型企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本注册资本 10,000.00 万元 住所住所 中国(上海)自由贸易试验区锦康路 308 号 8 层 04 单元 法定代表人法定代表人 朱嘉琦 经营范围经营范围 投资管理，资产管理 （13）广州康祺资产管理中心（有限合伙）广州康祺资产管理中心（有限合伙） 企业名称企业名称

44、 广州康祺资产管理中心（有限合伙） 统一社会信用代码统一社会信用代码 914401163044768250 成立时间成立时间 2014 年 4 月 11 日 企业类型企业类型 合伙企业（有限合伙） 注册资本注册资本 2,000.00 万元 住所住所 广州市萝岗区水西路 26 号 C 栋 504 室 法定代表人法定代表人 卞玉宝 经营范围经营范围 商务服务业 18 （14）董卫国董卫国 姓名姓名 董卫国 性别性别 男 国籍国籍 中国 身份证号码身份证号码 3201131968* 住所住所 南京市白下区蔡家花园* 2、发行对象与发行人关联关系、发行对象与发行人关联关系 参与本次向特定对象发行询价申

45、购的各发行对象在提交申购报价单时均作出承诺： 本认购人非发行人和保荐机构 （主承销商） 的控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不属于上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。 3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明排的说明 本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易； 截至本上市公告书出具日，公司与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易， 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求， 履行相应的决策程序，并作充分的

46、信息披露。 4、发行对象的认购资金来源、发行对象的认购资金来源 本次发行最终配售对象的产品认购信息/资金来源如下： 序号序号 认购对象名称认购对象名称 认购产品名称认购产品名称/资金来源资金来源 1 UBS AG UBS AG 2 摩根士丹利国际股份有限公司 摩根士丹利国际股份有限公司 3 华泰资产管理有限公司 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品 4 财通基金管理有限公司 安吉 53 号 安吉 92 号 东兴 2 号 安吉 114 号 西部定增 1 号 汇盈多策略分级 1 号 威龙 1 号 西湖大学定增量化对冲 1 号 19 序号序号 认购对象名称认购对象名称 认购产品名称认购产

47、品名称/资金来源资金来源 瑞通 1 号 定增量化对冲 1 号 定增量化套利 1 号 定增量化套利 2 号 君享悦熙 君享佳胜 盈泰定增量化对冲 1 号 中航盈风 1 号定增量化对冲 1 号 定增量化对冲 5 号 安吉 102 号 悬铃 1 号 哈德逊 99 号 天禧定增格普特 2 号 财信长盈 1 号 理享 1 号 瑞坤申一号 5 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文1号私募投资基金 蓝墨曜文 1 号私募投资基金 6 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 7 兴证全球基金管理有限公司 兴全恒益债券型证券投资基金 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 8 诺德基金管理有限公司

48、诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划 诺德基金浦江 44 号单一资产管理计划 诺德基金浦江 34 号单一资产管理计划 诺德基金浦江 134 号单一资产管理计划 9 上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金 迎水泰顺 1 号私募证券投资基金 10 上海迎水投资管理有限公司迎水翡玉 8 号私募证券投资基金 迎水翡玉 8 号私募证券投资基金 11 上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益2号私募投资基金 雁丰灵活添益 2 号私募投资基金 12 安徽中珏投资管理有限公司-中珏投资尊享1号私募基金 中珏投资尊享 1 号私募基金 13 上海子午投资管理有限公司-子午无违一号私募证券投资基金

49、子午无违一号私募证券投资基金 14 广州康祺资产管理中心（有限合伙） -康祺资产稳进 1 号私募证券投资基金 康祺资产稳进 1 号私募证券投资基金 20 序号序号 认购对象名称认购对象名称 认购产品名称认购产品名称/资金来源资金来源 15 董卫国 董卫国 参与本次发行询价申购的各发行对象在提交申购报价单时均作出承诺：本认购人不存在发行人及其附属企业、发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员以及本次发行的承销商及相关人员直接或通过其利益相关方向本认购人参与本次认购提供财务资助或者补偿的情况。 本认购人非发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及

50、其控制或施加重大影响的关联方， 也不属于上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。 经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会再融资业务若干问题解答等相关规定。 （十二）保荐机构（十二）保荐机构（主承销商主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见论性意见 本次发行保荐机构（主承销商）认为： “本次向特定对象发行的发行过程符合公司法 、 证券法 、 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 、 深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则等法律、法规及规