金钼股份：金钼股份2020年年度报告.PDF

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1、公司代码：601958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司金堆城钼业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董

2、事的原因说明 被委托人姓名 董事 马健诚 工作原因 马祥志 三、三、 大信会计师事务所大信会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人程方方程方方、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李辉李辉及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 王镇王镇声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2021年4月8日召开的公司

3、第四届董事会第22次会议审议通过，以2020年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）,共计派发现金股利80,665.11万元，其余未分配利润11,171.31万元待以后年度分配。该分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定

4、决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司作为以钼产品的产销为主体、国际国内一体化运营的国际化企业，全方位参与全球市场竞争，可能面对的主要风险有：国际地缘政治纷争及贸易保护主义风险、市场供需变化导致的钼价格波动风险、全球疫情防控形势风险、国家安全环保监管政策变化影响、金融市场利率及汇率波动等风险，这些将会对当期公司经营业绩产生影响，在一定程度上构成风险因子。 金堆城钼业

5、股份有限公司2020 年年度报告 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 1 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 5 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 6 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第

6、九节第九节 公司治理公司治理 . 42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 44 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 157 金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 1 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 金钼股份、公司、本公司 指 金堆城钼业股份有限公司 金钼集团 指 金堆城钼业集团有限公司 金钼公司 指 金堆城钼业公司 陕西有色集团 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 金钼汝阳 指 金堆城钼业汝阳有限责任公司 金钼光明 指 金堆城钼业

7、光明（山东）股份有限公司 金沙钼业 指 安徽金沙钼业有限公司 天池钼业 指 吉林天池钼业有限公司 太钢集团 指 太原钢铁（集团）有限公司 太钢不锈 指 山西太钢不锈钢股份有限公司 东方集团 指 中色(宁夏)东方集团有限公司 钼精矿 指 钼矿石经过选矿后得到的钼含量达到 45-58%的一种粉末状矿产品。 钼炉料 指 钼的初级产品，主要包括焙烧钼精矿和钼铁。 钼化工 指 用化学方法改变钼初级矿产品物质组成和结构的生产过程，加工成纯度更高的钼化合物，应用于冶金、润滑、催化剂、环保等领域。 钼金属 指 用粉末冶金、压力加工和机械加工的方法生产具有高熔点高强度，弹性模量高，膨胀系数小的钼产品，广泛应用于

8、冶金、电力电子、航天及喷涂等行业。 CRU 指 英国商品研究所 MW 指 美国金属周刊 安泰科 指 北京安泰科信息开发有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 金堆城钼业股份有限公司 公司的中文简称 金钼股份 公司的外文名称 Jinduicheng Molybdenum Co.,Ltd. 公司的法定代表人 程方方 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹战劳 习军义 联系地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金

9、钼股份综合楼A座 电话 029 - 88320076 029 - 88320019 传真 029 - 88320330 029 - 88320330 电子信箱 金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 2 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券

10、日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金钼股份 601958 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 签字会计师姓名 邓小强 陈雪丽 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年

11、 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 7,576,927,322.41 9,151,479,191.07 -17.21 8,778,435,930.03 归属于上市公司股东的净利润 182,010,747.64 568,927,501.46 -68.01 381,362,334.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 165,153,905.46 548,599,509.40 -69.90 349,572,866.45 经营活动产生的现金流量净429,091,351.51 1,464,775,179.08 -70.71 401,986,453.07 金堆城钼业股份有限公

12、司2020 年年度报告 3 额 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 12,289,818,856.48 13,131,830,363.97 -6.41 13,025,953,367.17 总资产 14,299,125,949.17 15,292,026,867.05 -6.49 15,583,298,854.55 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.06 0.18 -66.67 0.12 稀释每股收益（元股） 0.06 0

13、.18 -66.67 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.05 0.17 -70.59 0.11 加权平均净资产收益率（%） 1.42 4.33 减少2.91个百分点 2.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.29 4.17 减少2.88个百分点 2.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资

14、产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 4 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,9

15、72,951,442.35 2,087,108,350.28 1,880,288,873.73 1,636,578,656.05 归属于上市公司股东的净利润 77,336,998.71 49,221,256.58 -11,517,059.08 66,969,551.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,295,364.74 36,551,425.02 -16,464,506.11 69,771,621.81 经营活动产生的现金流量净额 -295,930,691.89 215,233,890.65 71,899,575.56 437,888,577.19 季度数据与已披露定

16、期报告数据差异说明 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 5 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -2,941,839.74 437,256.22 -22,433,273.51 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,198,849.90 28,987,020.00 27,988,785.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持

17、有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,972,998.92 39,043,988.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,792,113.87 -13,440,284.51 -8,445,131.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,191.95 少数股东权益影响额 2,737,483.18 1,924,391.60 881,184.27 所得税影响额 -2,336,345.34 -2,553,390.17 -5,246,0

18、86.25 合计 16,856,842.18 20,327,992.06 31,789,467.70 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，致力于打造中国钼工业“航母”，创建具有全球竞争力的世界一流钼工业企业，积极推动钼产业高质量可持续发展。报告期内，公司聚焦钼主业发展，专注于

19、做大做强，深入推进产业技术升级，提升发展质量，用心写好“主钼”这篇大文章。 经过多年的市场深耕细作，契合自身及市场需求，公司逐步形成了产业经营、资本运营、产融结合发展的经营模式，主要以自产为主，钼的来料加工和外委加工为支撑，钼相关产品经营贸易为延展，贯穿于钼流转领域的各个环节，构建了“钼+”为主的外延式发展架构。 2020 年，受国内和国际疫情影响，钼市场呈现冲高回落、探底回升态势，MW氧化钼均价8.7 美元/磅钼，同比下降 23.68%。钼铁均价 9.94 万元/吨，同比下降 15.04%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用

20、 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 6 公司资源储备丰富，拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化全产业链条，高品位钼精矿生产技术达到世界先进水平，钼冶金炉料、钼化工及钼金属深加工装备技术居国内同行前列。公司拥有国内唯一专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心，企业研发实力雄厚，产学研平台建设加速推进。公司营销网络健全，具有较强的国际化营销能力和优异的服务能力。近年来公司着眼于企业高质量可持续发展，坚持问题导向和市场化改革方向，全方位、系统性、协同推进改革发展，管理运营机制持续革新，

21、市场化、法人化运营机制全面推行，管控方式深度变革，激励约束机制有效建立，人力资源效能充分释放，各产业板块活力明显提高，公司行业地位及综合实力巩固提升，企业发展站在了新的起点上。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司坚持以市场为导向、效益为核心、改革为动力，持续强化生产性基础管理，切实提高生产保障能力，全方位加强市场营销，不断提升管理水平，全面促进合规运营，积极开展资本运作，通过公司上下齐抓共管、齐心协力，经受住了疫情和洪灾考验，较好完成年度经营目标，主要产品生产销售指标全面完成。 二、二、报告期内主要经营情况报告期

22、内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 757,692.73 万元，完成年度经营计划目标的 101%，同比减少 157,455.19 万元，下降 17.21%；利润总额 30,562.45 万元，同比减少 47,972.29 万元，下降61.08%；归属于母公司股东的净利润 18,201.07 万元，同比减少 38,691.68 万元，下降 68.01%。 经营收益实现当期最大化。通过抢抓市场机遇，适时调整营销策略，优化产品布局，全年销售钼产品总量创历史最好水平。以“客户为中心”的经营理念不断增强，需求响应更加快捷、订单交付更加及时、售后服务更加周到，钼炉料、钼化工及金属钼粉产品国内市场

23、占有率同比分别提升 7%、5%、14%，面向军工领域销售产品同比增长 125%。 生产保障能力稳步增强。推动管理方式转变，以深化内部订单市场化为契机，重构产销衔接新机制，生产管理稳步向“市场型、监控督导型和服务支持型”转变。推行设备管委会工作制，关键核心大型设备管理、监督、运行、监测考评机制和运行体系初步建立。融合“6S”管理、对标管理成果经验，深入开展标准化管理、目标管理、精益管理、TPM 管理，生产保障能力稳步增强。 科技研发与应用持续发力。 公司科研对生产运行和市场开拓的支撑力持续增强， 产业链工艺、质量、环保等技术难题相继解决，实施工艺优化降本增效项目 24 项。难熔金属材料省级“众创

24、空间”成功入孵外部企业 5 家。 成功破解二钼酸铵水溶性指标合格率偏低技术难题， 为 PO 行业应用打通关键点。坩埚用钼粉及大粒度钼粉质量研发项目成效显著。获得授权专利 31 项、中国有色金属工业科学技术一等奖 1 项、二等奖 2 项、陕西有色科技进步奖 6 项，靶材研发团队获省国资委“科技创新优秀团队”奖。 重点项目建设有序推进。全年实施一般技改项目 31 项、重点项目 3 项。金堆城钼矿总体采矿升级改造项目，根据生态保护红线政策，完成可研报告修改评审，正履行项目二次审批。北帮排水渠、西川排土场淋溶水管渠及底部拦渣坝工程已完工。金堆城钼矿总体选矿升级改造项目，完成可研报告修改评审，正推进项目

25、立项。自制乳化炸药生产线升级改造项目，完成相关审批程序及安全预评、环境影响等评价报告评审，主要设备完成订货。 合规运营质量全面提升。着力推进法务工作“三大转型”，决策支持、风险管控、利益保障功能有效发挥，法治企业建设加快推进。完成公司管理制度汇编和信息系统上线运行，高质量开展内部单位专项审计，招标谈判监督实现全覆盖，内控审计全面深化。深入推进全面预算管理，建立成本预警机制，严格预算外费用管控，财务管理持续优化。系统优化经营考核体系，推行精准考核，积极落实稳增长目标，较好实现“目标不变、任务不减、标准不降”总要求，经济运行稳中有升。 企业基础管理巩固精进。安全环保全员管理理念深入推行，安环委会功

26、能有效发挥，定点联系督导机制持续深化，安全监管与薪酬挂钩联动更为紧密，重难点问题逐一破解。全面深化全员质量管理责任制，产品质量监管不断加强，全面质量管理体系持续完善，公司获评陕西省质量标金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 7 杆企业。积极开展“JDC”品牌建设，公司上榜中国品牌有色板块二十佳。干部绩效考核体系、员工培训改革、岗位技能鉴定等多措并举，人力资源管理持续优化。积极构建公司 ESG 管理体系，资本市场管理运行更加规范，公司市值维护持续加强。 改革发展统筹推进。一是机关职能、经济运行方式、管控方式持续变革，全面预算管理、全面质量管理、全方位成本管控深入推行，人事用工、薪酬分配、机

27、构职能持续优化。二是资源掌控与开发取得硕果，投资 3 亿元成功参股吉林天池季德钼矿，占股 18.3%。三是以市场为导向的订单式运行管理机制逐步完善，监测中心向“利润型”单位加快转变，营销板块业务及机构深度优化，产品销售和贸易经营风控体系初步建立。四是业务层面改革有序推进。有效解决栗西尾矿副坝放矿难题；成功打通二硫化钼新线，有效支撑二硫化钼可持续发展；国内显示面板市场开拓取得重大突破，靶材产品销量同比增加 47%；以众创空间为承载，成立内创公司，最大限度激发科研人员工作创造性、主动性，加速科研成果转化。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利

28、润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,576,927,322.41 9,151,479,191.07 -17.21 营业成本 6,410,559,641.38 7,362,319,630.31 -12.93 销售费用 26,324,653.89 70,342,332.87 -62.58 管理费用 304,480,049.79 297,250,683.81 2.43 研发费用 176,405,587.64 204,843,142.26 -13.88 财务费用 -50,954,088.52 -86,424,808.44

29、不适用 经营活动产生的现金流量净额 429,091,351.51 1,464,775,179.08 -70.71 投资活动产生的现金流量净额 -406,752,224.10 415,055,757.82 -198.00 筹资活动产生的现金流量净额 -968,214,012.15 -1,089,619,770.58 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年公司实现营业收入 75.77 亿元，同比下降 17.21%；公司营业成本 64.11 亿元，同比下降 12.93%。 金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 8 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行

30、业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 钼矿产品开采、冶炼及深加工 4,889,417,772.45 3,740,053,632.31 23.51 2.02 22.77 减少 12.93 个百分点 商品贸易 2,609,251,743.70 2,577,261,611.74 1.23 -38.79 -38.99 增加 0.31 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成

31、本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 钼炉料 2,859,706,921.29 2,132,617,436.11 25.43 -10.17 7.60 减少 12.31 个百分点 钼化工 942,159,995.13 595,693,398.20 36.77 -7.27 4.73 减少 7.24 个百分点 钼金属 800,348,739.17 665,336,061.25 16.87 -3.93 4.16 减少 6.46 个百分点 硫酸 4,974,240.72 72,641,649.43 -1,360.36 -84.28 -8.21 减少 1,210.22 个百分点 高硫精矿粉 33,1

32、28,913.59 57,438,981.29 -73.38 -21.47 -12.40 减少 17.94 个百分点 电解铜 2,337,483,442.07 2,312,183,631.18 1.08 -24.39 -24.58 增加 0.25 个百分点 铝锭 121,953,626.38 119,551,124.52 1.97 -80.86 -80.85 减少 0.07 个百分点 其他 398,913,637.80 361,852,962.07 9.29 80.83 47.07 增加 20.82 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%

33、） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 6,757,729,297.99 5,572,209,827.11 17.54 -14.13 -12.31 减少 1.72 个百分点 国外 740,940,218.16 745,105,416.94 -0.56 -37.51 -18.66 减少 23.30 个百分点 金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 9 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 钼精矿（金属量） 吨 22,255 27,03

34、1 292 -1.33% 9.50% -24.35% 产销量情况说明 公司所生产钼精矿主要作为下游产品的原料；钼精矿销售量大于生产量主要是由于公司从市场上收购部分原料用于加工销售；主要产品基本实现产销同步。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 钼矿产品开采、 冶炼及深加工 直接材料 1,138,539,053.08 34.08 906,742,636.17 29.76 25.56 钼矿产品开采、 冶炼及深加工 电力 405,133,801

35、.43 12.13 423,106,260.77 13.89 -4.25 钼矿产品开采、 冶炼及深加工 直接人工 420,084,469.93 12.58 435,324,910.34 14.29 -3.50 钼矿产品开采、 冶炼及深加工 其他直接支出 445,588,551.50 13.34 374,231,662.48 12.28 19.07 钼矿产品开采、 冶炼及深加工 制造费用 931,045,552.34 27.87 907,021,614.75 29.77 2.65 商品贸易 商品贸易 2,976,923,815.77 100.00 4,224,016,705.13 100.00

36、-29.52 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 钼产品 直接材料 1,448,059,546.64 42.62 1,338,206,804.38 41.95 8.21 钼产品 电力 341,761,148.81 10.06 357,006,664.85 11.19 -4.27 金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 10 钼产品 直接人工 362,796,599.46 10.68 371,376,121.18 11.64 -2.31 钼产品 其他直接支出 403,049,622.3

37、1 11.86 322,074,021.03 10.10 25.14 钼产品 制造费用 841,937,419.80 24.78 800,973,315.40 25.11 5.11 非钼产品 直接材料 2,661,606,873.17 91.16 3,791,820,843.13 92.92 -29.81 非钼产品 电力 65,236,590.75 2.23 66,803,898.47 1.64 -2.35 非钼产品 直接人工 58,969,768.65 2.02 64,546,764.03 1.58 -8.64 非钼产品 其他直接支出 43,456,815.57 1.49 52,314,55

38、1.56 1.28 -16.93 非钼产品 制造费用 90,440,858.89 3.10 105,320,805.61 2.58 -14.13 金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 11 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 362,074.19 万元，占年度销售总额 47.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 285,176.91 万元，占年度采购总额 63.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 17,885.90 万元，占年度采购总额 2.95

39、%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 2020 年度，公司销售费用同比减少 4,401.77 万元，下降 62.58%；管理费用同比增加 722.94万元，上升 2.43%；财务费用同比增加 3,547.07 万元。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 176,405,587.64 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 176,405,587.64 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.33 公司研发人员的数量 742 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 14.23 研发投入资本化的比重（%） 0 (2)

40、. (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 公司积极响应国家鼓励创新的号召，整合科技资源，大力增加研发经费投入，理顺科研项目管理流程，规范研发费用管理及会计核算，以增强公司核心竞争力。 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年 2019 年 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 429,091,351.51 1,464,775,179.08 -70.71 投资活动产生的现金流量净额 -406,752,224.10 415,055,757.82 -198.00 筹资活动产生的现金流量净额 -968,214,012.15 -1,089,619,770.58 不适用

41、变动原因： A.经营活动产生的现金流量净额同比减少 103,568.38 万元， 主要是报告期内钼市场价格同比下降，且货款结算收到大量应收票据，影响现金流入减少所致； B.投资活动产生的现金流量净额同比减少 82,180.80 万元，主要是上年同期银行理财产品到期收回影响现金流入同比减少所致； C.筹资活动产生的现金流量净额同比增加 12,140.58 万元，主要是报告期内分配股利增加及上年同期偿还银行借款综合影响所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 12 ( (三三) ) 资产、负

42、债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收票据 38,743,325.60 0.27 166,334,169.21 1.09 -76.71 主要原因是报告期内收回商业承兑汇票影响 其他应收款 9,610,791.77 0.07 14,869,234.97 0.10 -35.36 主要原因是报告期内保证金减少影响 其他流动资产 8,851,289.94 0.06 28,835,583.87 0.1

43、9 -69.30 主要原因是报告期内应交税费重分类影响 长期股权投资 1,101,232,171.55 7.70 840,668,974.34 5.50 30.99 主要原因是报告期内增加投资影响 应付票据 0.00 0.00 4,350,000.00 0.03 -100.00 主要原因是报告期内开具银行承兑汇票减少影响 预收款项 2,249,265.53 0.02 63,060,853.05 0.41 -96.43 执行新收入准则， 将公司已收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债影响 合同负债 58,387,881.00 0.41 应交税费 46,926,989.09 0

44、.33 174,121,286.35 1.14 -73.05 主要原因是报告期内主产品资源税税率降低及缴纳 2019 年度汇算清缴企业所得税影响 其他流动负债 7,363,905.68 0.05 执行新收入准则， 将公司已收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为其他流动负债-待转销项税影响 金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 13 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2020 年，受全球新冠肺炎疫情的严重冲击，世界经济衰

45、退，国际钼市场需求持续萎缩、出口大幅下滑、价格低位震荡，总体产能发挥受到消费不足制约，而国内统筹推进疫情防控和复工复产，行业经济增长实现了由负转正，呈现趋稳向好态势。国内市场显著强于国际市场，产生虹吸效应，进口增加，钼价格呈现低位复苏，反复震荡走势，钼行业基本处于弱平衡状态。 金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 14 有色金属行业经营性信息分析有色金属行业经营性信息分析 1 矿石原材料的成本情况矿石原材料的成本情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 矿石原材料类型及来源 原材料总成本 占比（%） 原材料总成本比上年增减（%） 自有矿山 274,337,950.35 100 -11.

46、97 2 自有矿山的基本情况（如有）自有矿山的基本情况（如有） 适用 不适用 矿山名称 主要品种 储量 品位 年产量 资源剩余可开采年限 许可证/采矿权有效期 金堆城钼业股份有限公司金堆城钼矿 钼 49089.99 万吨 0.083% 1344.12万吨 37 （1320 万吨/年计） 至 2030 年 1月 1 日 金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿 钼 48779.56 万吨 0.122% 803.96万吨 59（825 万吨/年计） 至 2038 年 12月 30 日 资源剩余可开采年限的计算：矿山可采储量除以矿山生产规模计算得出。储量的更新及公司生产规模（技术、设备等）的变动，将影响公

47、司资源剩余可采年限变动。 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期，公司出资 30,000.00 万元参股吉林天池钼业有限公司，持股比例为 18.2967%。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 报告期内，公司与吉林天池钼业有限公司、吉林市天首投资中心（有限合伙）、吉林六通矿业开发有限公司等签订了增资协议，以自有货币资金的方式出资 30,000.00 万元，持股吉林天池18.2967%的股权。截至报告期末，公司投资款已支付完毕。 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)

48、(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2020 年年度报告 15 ( (七七) ) 主要主要控股参股公司分析控股参股公司分析 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 公司名称 注册资本 主营业务 报告期末总资产 报告期末净资产 报告期间营业收入 报告期间净利润 金堆城钼业（光明） 股份有限公司 8,500 万元 钨钼产品加工及在许可范围内的进出口业务 204,128,996.78 115,166,875.98 253,882,276.96 8,727,710.29 金堆城

49、钼业汝阳有限责任公司 46,000 万元 钼矿石浮选、加工与销售，钼系列产品、化工产品（不含化学危险品、易燃易爆易制毒品）的出口以及生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口 3,439,023,280.95 1,180,076,170.10 1,275,677,355.65 194,158,689.32 华钼有限公司 500 万（港币） 钼化合物的采购及销售 30,773,692.58 28,086,272.99 343,312,912.48 6,347,085.95 金堆城钼业贸易有限公司 50,000 万元 矿产品及其副产品、金属产品、化工产品、管材、建筑材料、机电设备、焦炭、电子产品、

50、数码产品、劳保用品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；再生物资回收与销售；电子商务 1,195,603,534.39 596,286,674.41 6,999,351,466.50 14,192,243.98 安徽金沙钼业有限公司 20,000 万元 一般经营项目：筹建（钼矿勘探、采、选、加工、销售） 289,980,209.80 291,874,012.00 吉林天池钼业有限公司 46,758.94 万元 经营范围主要包括钼矿开采、加工，钼精粉销售 2,139,601,968.55 1,420,593,796.42 315,918.67 -10,380,287.88 金堆城钼业股份