道道全：3、道道全粮油股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF

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1、 证券简称：道道全 证券代码：002852 道道全粮油股份有限公司道道全粮油股份有限公司 （湖南省岳阳市经济技术开发区营盘岭路113号） 非公开发行非公开发行A股股股票股票 发行情况发行情况报告书暨报告书暨上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路111号 二二一年二二一年十一十一月月道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 1 发行人发行人全体董事全体董事声明声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签

2、名： 刘建军 姚锦婷 张 军 谢细波 夏劲松 吴苏喜 陈 浩 道道全粮油股份有限公司 年 月 日 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 2 特别提示特别提示 一、发行股票数量及价格一、发行股票数量及价格 发行股票数量：70,000,000 股 发行股票价格：11.31 元/股 募集资金总额：人民币 791,700,000.00 元 募集资金净额：人民币 779,915,042.50 元 二、本次发行股票上市安排二、本次发行股票上市安排 股票上市数量：70,000,000 股 股票上市时间：2021 年 11月 26日（上市首日） 根据深圳证券交易所股票上市规则

3、的规定，公司新增股份上市首日（2021年 11月 26 日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排三、发行对象限售期安排 本次非公开发行股票发行对象认购的股票自上市之日起 6 个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 四、股权结构情况四、股权结构情况 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 3 目目 录录 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 . 1 特别提示特别提示 . 2 一、发行股票数量及价格 . 2 二、本次发行股票上市安排 .

4、2 三、发行对象限售期安排 . 2 四、股权结构情况 . 2 目目 录录 . 3 释释 义义 . 5 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 6 一、上市公司基本情况 . 6 二、本次发行履行的相关程序 . 6 三、本次发行基本情况 . 8 四、本次发行的发行对象情况 . 12 五、本次发行的相关机构情况 . 19 第二节第二节 本次发行前后相关情况对比本次发行前后相关情况对比 . 21 一、本次发行前后前十名股东情况对比 . 21 二、本次发行对公司的影响 . 22 第三节第三节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况. 24 一、新增股份上市批准情况 . 24 二、新增股

5、份的基本情况 . 24 三、新增股份的上市时间 . 24 四、新增股份的限售安排 . 24 第四节第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析财务会计信息和管理层讨论与分析 . 25 一、主要财务数据和财务指标 . 25 二、管理层讨论与分析 . 26 第五节第五节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 31 一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 31 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 31 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 4 第六

6、节第六节 保荐机构的上市推荐意见保荐机构的上市推荐意见 . 33 第七节第七节 相关中介机构声明相关中介机构声明 . 34 一、一、保荐机构（主承销商）声明保荐机构（主承销商）声明 . 35 二、二、发行人律师声明发行人律师声明 . 36 三、三、会计师事务所声明会计师事务所声明 . 37 四、四、验资机构验资机构声明声明 . 38 第八节第八节 备查文件备查文件. 39 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 5 释释 义义 本发行情况报告书暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、发行人、道道全 指 道道全粮油股份有限公司 本次发行

7、、本次非公开发行 指 本次公司非公开发行 A股股票的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 发行人律师 指 湖南启元律师事务所 审计机构、验资机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 承销管理办法 指 证券发行与承销管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 股东大会 指 道道全粮油股份有限公司股东大会 董事会 指 道道全

8、粮油股份有限公司董事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本发行情况报告书暨上市公告书数值一般保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 6 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、上市公司基本情况一、上市公司基本情况 公司名称：公司名称： 道道全粮油股份有限公司 英文名称：英文名称： Daodaoquan Grain and Oil Co., Ltd. 法定代表人：法定代表人： 刘建军 注册资本：注册资本： 发行前：28,900.00万元，发

9、行后：35,900.00万元 股票简称：股票简称： 道道全 股票代码：股票代码： 002852 上市地：上市地： 深圳证券交易所 有限公司成立日期：有限公司成立日期： 1999 年 7月 28 日 股份公司成立日期：股份公司成立日期： 2014 年 4月 2 日 注册地址：注册地址： 岳阳经济技术开发区营盘岭路 113 号 办公地址：办公地址： 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼 邮政编码：邮政编码： 410000 电话号码：电话号码： 0731-88966518 传真号码：传真号码： 0731-88966518 电子信箱：电子信箱： 统一社会信用代码统一社会信用代码： 9

10、14306007121474065 经营范围：经营范围： 食用植物油及其副产品的生产与自销（凭全国工业产品生产许可证经营） ；普通货运（限分支机构经营） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务主营业务： 主要从事食用植物油的研发、生产和销售，目前以包装菜籽油类产品为主。 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的公司内部决策程序（一）本次发行履行的公司内部决策程序 1、2020 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 、 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

11、 、 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案等与本次发行上市相关的议案。 2、2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 7 了关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 、 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 、 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案等与本次发行上市相关的议案。 3、2021 年 9月 3 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于延长公司 2020 年非公开发行股票决议有效期的议

12、案 、 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A股股票具体事宜有效期的议案 。 4、2021 年 9月 22 日，公司召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长公司 2020 年非公开发行股票决议有效期的议案 、 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A股股票具体事宜有效期的议案 。 （二）本次发行履行的监管部门核准情况（二）本次发行履行的监管部门核准情况 1、2021 年 3 月 22 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。 2、2021 年 4 月 17 日，公司公告本次发行获得中国证监会关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行股

13、票的批复 （证监许可20211171 号）核准文件，本次发行获得中国证监会核准。 （三）募集资金到账和验资情况（三）募集资金到账和验资情况 2021 年 11 月 5 日，天职国际出具了验资报告 （天职业字202142328号） 。根据该验资报告，截至 2021 年 11 月 2 日，招商证券已收到道道全本次非公开发行的全部募股认购缴款共计 791,700,000.00 元。 2021年 11月 3日，招商证券将上述募集资金扣除承销保荐费用后划付至发行人指定的募集资金专户。 2021年 11月 5日，天职国际就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了验资报告 （天职业字202142327 号）

14、 。根据该验资报告，截至 2021 年 11月 3 日，公司本次非公开发行股票实际募集资金总额为人民币 791,700,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 11,784,957.50 元，募集资金净额为人民币 779,915,042.50 元，其中计入股本人民币 70,000,000 元，计入资本公积人道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 8 民币 709,915,042.50 元。 （四）股份登记托管情况（四）股份登记托管情况 公司已于 2021 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并取得股份登记

15、申请受理确认书。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，将于限售期届满后的次一交易日起在深交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 （一）本次发行的基本条款（一）本次发行的基本条款 1、发行种类和面值、发行种类和面值 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值为人民币 1.00 元。 2、发行数量、发行数量 根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 70,000,000 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量

16、。 3、发行价格、发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 10 月 25 日，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 11.31 元/股。其中：发行期首日前 20 个交易日股票交易均价发行期首日前 20 个交易日股票交易总额发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。 湖南启元律师事务所对申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，最终确定本次发行的发行价格为 11.31 元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。 4、募集资金、

17、募集资金 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 9 本次发行的募集资金总额为 791,700,000.00 元，扣除发行费用（不含税）11,784,957.50 元（其中承销保荐费用 10,102,547.17 元、律师服务费 792,452.82元、审计及验资费 377,358.48 元、股权登记费 66,037.74 元、印刷费 56,603.77元、印花税 389,957.52 元） ，募集资金净额为 779,915,042.50 元。 5、认购方式、认购方式 本次发行认购款项均以现金支付。 6、发行股票的、发行股票的限售限售期期 本次非公开发行股票发行

18、对象认购的股票自上市之日起 6 个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 7、上市地点、上市地点 本次非公开发行的股票将在深交所上市。 （二）本次发行的认购邀请书发送情况（二）本次发行的认购邀请书发送情况 发行人与保荐机构（主承销商）已于 2021 年 10 月 22 日向中国证监会报送了道道全粮油股份有限公司非公开发行股票发行方案及道道全粮油股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单等发行方案相关附件。发行人和保荐机构（主承销商）在报送上述名单后至 2021 年 10 月 26 日（T-1日） ，共收到 23 名新增投资者的认购意向，并向其发送认购邀请书。经

19、发行人与保荐机构（主承销商）核查，新增 23 名发送认购邀请书的投资者非发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。 2021年 10月 22 日（T-3 日）至 2021 年 10月 26日（T-1 日）期间，在湖南启元律师事务所的见证下，发行人及主承销商向截至 2021 年 9 月 30 日收市后发行人前 20 名股东（不含关联方）中的 13 名，基金公司 23 家，证券公司 13家，保险公司 6 家，其他机构投资者 49 家，其他个人投资者 26 人，合计 130名投资者发送了道道全粮油股份有限公司非公开发行股票认购邀请书 （以下简称“

20、认购邀请书”）及道道全粮油股份有限公司非公开发行股票申购道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 10 报价单 （以下简称“申购报价单”）等相关附件。 经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合发行管理办法 、承销管理办法及实施细则等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议，也符合向证监会报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。 （三）本次发行的申购报价情况（三）本次发行的申购报价情况 2021 年 10 月 2

21、7 日上午 9:00 至 12:00，在湖南启元律师事务所的全程见证下，发行人和主承销商共收到 18 份申购报价单 。发行人与主承销商对所有有效申购报价单进行了统一的簿记建档，经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，除华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司无需缴纳保证金以外，其余 16 名申购对象均在规定的时间内缴纳保证金，保证金合计6,908.00 万元，上述 18 名参与申购报价的申购对象在规定的时间内发送全部申购文件为有效报价。 本次发行申购报价情况如下： 序序号号 申购对象名称申购对象名称 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购金额申购金额（万元）（万元） 是否缴纳是否缴纳保证金

22、保证金 是否有是否有效申购效申购 1 罗丹 12.00 3,000 是 是 2 王会彦 11.31 2,500 是 是 3 易潺 11.46 2,500 是 是 4 广东恒坤发展投资基金有限公司 11.37 5,000 是 是 11.31 5,000 5 广东恒阔投资管理有限公司 11.37 15,000 是 是 11.31 15,000 6 UBS AG 11.50 2,500 是 是 7 国信证券股份有限公司 11.36 3,500 是 是 8 陈新文 11.46 3,680 是 是 11.40 3,680 11.32 3,680 9 荷瑞股权投资基金管理（上海）有限公司-荷瑞卜牛 18

23、号私募证11.31 2,500 是 是 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 11 券投资基金 10 洪仲海 11.32 2,500 是 是 11 华夏基金管理有限公司 12.29 6,000 不适用 是 11.59 6,600 12 周建 11.48 2,900 是 是 11.45 2,900 11.32 2,900 13 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 11.41 4,000 是 是 14 广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金 11.41 4,500 是 是 15 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金 1

24、1.41 2,500 是 是 16 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金 11.41 2,500 是 是 17 浙江浙盐控股有限公司 11.50 10,000 是 是 18 财通基金管理有限公司 11.37 4,200 不适用 是 本次发行由主承销商通过询价方式组织簿记建档，根据投资者申购报价情况，并且根据认购邀请书中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为11.31 元/股。 （四）发行对象及获配数量（四）发行对象及获配数量 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.31 元/股，本次发行数量

25、70,000,000 股，募集资金总额 791,700,000.00 元，未超过募投项目资金需求。 本次发行对象最终确定为 18 名，符合发行管理办法 、 承销管理办法 、实施细则 、 证券期货投资者适当性管理办法及证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行） 等法规的相关规定。 本次发行确定的发行对象及获配情况如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 限售期限售期（月）（月） 1 广东恒阔投资管理有限公司 13,262,599 149,999,994.69 6 2 浙江浙盐控股有限公司 8,841,732 99,999,988.9

26、2 6 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 12 3 华夏基金管理有限公司 5,835,542 65,999,980.02 6 4 广东恒坤发展投资基金有限公司 4,420,866 49,999,994.46 6 5 广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金 3,978,779 44,999,990.49 6 6 财通基金管理有限公司 3,713,513 41,999,832.03 6 7 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 3,536,693 39,999,997.83 6 8 陈新文 3,253,757 36,799,991.6

27、7 6 9 国信证券股份有限公司 3,094,606 34,999,993.86 6 10 罗丹 2,652,519 29,999,989.89 6 11 周建 2,564,102 28,999,993.62 6 12 UBS AG 2,210,433 24,999,997.23 6 13 易潺 2,210,433 24,999,997.23 6 14 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金 2,210,433 24,999,997.23 6 15 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金 2,210,433 24,999,997.23 6 16 洪仲海 2,21

28、0,433 24,999,997.23 6 17 王会彦 2,210,433 24,999,997.23 6 18 荷瑞股权投资基金管理（上海）有限公司-荷瑞卜牛 18 号私募证券投资基金 1,582,694 17,900,269.14 6 总计总计 70,000,000 791,700,000.00 - （五）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况（五）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 按照规范运作指引 、 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （证监会公告201244 号）等相关规定，公司将对本次募集资金进行专户管理，并已开设募集资金专项账户。公司（

29、含实施募集资金投资项目的全资子公司） 、保荐机构（主承销商）和存放募集资金的商业银行将在募集资金到账之日起一个月内签署募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 四、本次发行的发行对象情况四、本次发行的发行对象情况 （一）发行对象的基本情况（一）发行对象的基本情况 1、广东恒阔投资管理有限公司广东恒阔投资管理有限公司 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 13 公司名称： 广东恒阔投资管理有限公司 企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址： 广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1楼）X1301-G4974 法定代表人

30、： 张大伟 成立时间： 2016 年 8月 29 日 注册资本： 20,000 万元 经营范围： 股权投资与管理，投资管理服务，资产管理，企业自有资金投资，投资咨询服务；企业管理与咨询服务，企业财务咨询服务；受金融企业委托提供非金融业务服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、浙江浙盐控股有限公司、浙江浙盐控股有限公司 公司名称： 浙江浙盐控股有限公司 企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址： 浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2号 127室 法定代表人： 丁庆明 成立时间： 2016 年 1月 15 日 注册资本： 27,500 万元

31、经营范围： 实业投资，股权投资，投资咨询，投资管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、华夏基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司 公司名称： 华夏基金管理有限公司 企业类型： 有限责任公司（中外合资） 注册地址： 北京市顺义区安庆大街甲 3号院 法定代表人： 杨明辉 成立时间： 1998 年 4月 9 日 注册资本： 23,800 万元 经营范围： （一）基金募集； （二）基金销售； （三）资产管理； （四）从事特定客户资产管理业务； （五）中国证监会核准的其他业务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开

32、展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 4、广东恒坤发展投资基金有限公司、广东恒坤发展投资基金有限公司 公司名称： 广东恒坤发展投资基金有限公司 企业类型： 有限责任公司（法人独资） 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 14 注册地址： 广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房之 32 法定代表人： 杨磊 成立时间： 2013 年 4月 16 日 注册资本： 31,000 万元 经营范围： 以自有资金从事投资活动 5、广东德汇投资管理有限公司（广东德汇投资管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司（广东德汇投资管理

33、有限公司-德汇优选私德汇优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金、广德汇尊享私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金、广东德汇投资管理德汇尊享六号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金）德汇尊享九号私募证券投资基金） 公司名称： 广东德汇投资管理有限公司 企业类型： 有限责任公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065 法定代表人： 刘卓锋 成立时间： 2012 年 1月 4 日 注册资本： 3,465

34、万元 经营范围： 章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 公司名称： 财通基金管理有限公司 企业类型： 其他有限责任公司 注册地址： 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 法定代表人： 吴林惠 成立时间： 2011 年 6 月 21 日 注册资本： 20,000 万元 经营范围： 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 7、陈新文、陈新文 姓名： 陈新文 身份证号码： 43040

35、4*1215 住所： 长沙市岳麓区* 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 15 8、国信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司 公司名称： 国信证券股份有限公司 企业类型： 上市股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人： 张纳沙 成立时间： 1994 年 6月 30 日 注册资本： 961,242.9377 万元 经营范围： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券

36、投资基金托管业务。股票期权做市。 9、罗丹、罗丹 姓名： 罗丹 身份证号码： 430111*0339 住所： 长沙市天心区* 10、周建、周建 姓名： 周建 身份证号码： 430602*8610 住所： 湖南省岳阳市岳阳楼区* 11、UBS AG 公司名称： UBS AG 企业类型： 境外法人（合格境外投资机构） 注册地址： Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland 法定代表人（分支机构负责人） ： 房东明 注册资本： 385,840,847 瑞士法郎 证

37、 券 期 货 业 务 范围： 境内证券投资 12、易潺、易潺 姓名： 易潺 身份证号码： 430621*8132 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 16 住所： 湖南省岳阳县* 13、洪仲海、洪仲海 姓名： 洪仲海 身份证号码： 350522*5534 住所： 福建省厦门市同安区* 14、王会彦、王会彦 姓名： 王会彦 身份证号码： 230107*1548 住所： 广东省深圳市南山区* 15、荷瑞股权投资基金管理（上海）有限公司、荷瑞股权投资基金管理（上海）有限公司-荷瑞卜牛荷瑞卜牛 18 号私募证券投号私募证券投资基金资基金 公司名称： 荷瑞股权投资基金

38、管理（上海）有限公司 企业类型： 一人有限责任公司（法人独资） 注册地址： 上海市普陀区大渡河路 525号长风投资办公楼 408 室戊 法定代表人： 陈波 成立时间： 2011 年 5 月 24 日 注册资本： 1,000 万元 经营范围： 股权投资管理，投资管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 经核查，本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及

39、人员通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。 最近一年内，本次发行对象与公司除本次股票发行认购交易外没有其他重大交易情况。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并进行充分的信息披露。 （三）发行对象的核查（三）发行对象的核查 经保荐机构（主承销商）对发行对象提供的相关资料的查验，相关发行对道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 17 象登记备案的具体情况如下： 1、发行对象私募备案情况核查、发行对象私募备案情况核查 经核查，华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司（广东

40、德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金） 、荷瑞股权投资基金管理（上海）有限公司-荷瑞卜牛 18号私募证券投资基金均已根据中华人民共和国证券投资基金法 、 公开募集证券投资基金运作管理办法 、 私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成基金管理人及基金备案登记，并已提供登记备案证明文件。 经核查，除上述发行对象外，其他参与本次发行申购的 11 名发行

41、对象均以自有资金认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 法规规定的私募基金，无需办理私募投资基金备案及私募基金管理人登记手续。 经保荐机构（主承销商）核查，本次发行全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件，其中涉及私募投资基金的获配对象均已按照中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 的规定完成了备案程序。 2、认购对象资金来源的核查、认购对象资金来源的核查 本次发行对象承诺本次认购不存在以直接或间接方式接受发行人及其控股股东或实际控制人、

42、保荐机构（主承销商）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的方式参与认购的情况。 经保荐机构（主承销商）核查，发行对象的认购资金来源的信息披露真实、准确、完整，能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合中国证监会再融资业务若干问题解答的相关规定。 3、发行对象适当性管理核查、发行对象适当性管理核查 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 18 根据中国证监会证券期货投资者适当性管理办法和中国证券业协会证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行） ，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A

43、类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次道道全非公开发行股票等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者均可参与申购。经对投资者提供的适当性管理相关资料核查，共 6 名投资者属于 A类专业投资者，共 3 名投资者属于 B 类专业投资者，共 6 名投资者属于 C4 普通投资者，其投资者类别（风险承受能力等级）均与本次发行的风险等级相匹配，具体情况如下： 序号序号 投资者投资者名称名称 投资者分类投资者分类 风险承受能力是否与本风险承受能力是否与本次发行风险等级相匹配次发行风险等级相匹

44、配 1 广东恒阔投资管理有限公司 B类专业投资者 是 2 浙江浙盐控股有限公司 C4 普通投资者 是 3 华夏基金管理有限公司 A类专业投资者 是 4 广东恒坤发展投资基金有限公司 C4 普通投资者 是 5 广东德汇投资管理有限公司 A类专业投资者 是 6 财通基金管理有限公司 A类专业投资者 是 7 陈新文 B类专业投资者 是 8 国信证券股份有限公司 A类专业投资者 是 9 罗丹 C4 普通投资者 是 10 周建 C4 普通投资者 是 11 UBS AG A类专业投资者 是 12 易潺 C4 普通投资者 是 13 洪仲海 C4 普通投资者 是 14 王会彦 B类专业投资者 是 15 荷瑞股

45、权投资基金管理（上海）有限公司 A类专业投资者 是 经保荐机构（主承销商）核查，上述投资者均符合证券期货投资者适当性管理办法 、 证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行） 及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，其投资者类别（风险承受等级）均与本次发行的风险等级相匹配。 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 19 五、本次发行的相关机构情况五、本次发行的相关机构情况 （一）保荐机构（主承销商）（一）保荐机构（主承销商） 名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 保荐代表人：梁石、胡宇 项目

46、协办人：李奇崎 项目组成员：郭欣、王璐、孙炜 电话：0755-82943666 传真：0755-82943121 （二）发行人律师事务所（二）发行人律师事务所 名称：湖南启元律师事务所 注册地址：湖南长沙市芙蓉中路二段 359号佳天国际新城 A座 17层 负责人：丁少波 经办律师：李荣、徐烨 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 （三）审计机构（三）审计机构 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19号 68 号楼 A-1和 A-5区域 负责人：邱靖之 经办会计师：刘宇科、陈志红 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票

47、发行情况报告书暨上市公告书 20 电话：010-88827799 传真：010-88018737 （四）验资机构（四）验资机构 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19号 68 号楼 A-1和 A-5区域 负责人：邱靖之 经办会计师：刘宇科、陈志红 电话：010-88827799 传真：010-88018737 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 21 第二节第二节 本次发行前后相关情况对比本次发行前后相关情况对比 一、本次发行前后前十名股东情况对比一、本次发行前后前十名股东情况对比 （一）本次发行前公司前十名股东情

48、况（一）本次发行前公司前十名股东情况 截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 1 刘建军 境内自然人 81,785,551 28.30% 2 湖南兴创投资管理有限公司 境内非国有法人 58,287,543 20.17% 3 包李林 境内自然人 9,876,883 3.42% 4 徐丹娣 境内自然人 9,204,645 3.18% 5 蒋蓉 境内自然人 8,185,885 2.83% 6 上海恒基浦业资产管理有限公司恒基祥荣 11 号私募证券投资基金 其他 5,779,728

49、 2.00% 7 张军 境内自然人 2,888,598 1.00% 8 岳阳市诚瑞投资有限公司 境内非国有法人 1,899,000 0.66% 9 李灯美 境内自然人 1,420,348 0.49% 10 贺洁 境内自然人 1,316,951 0.46% 合计合计 180,645,132 62.51% （二）本次发行后公司前十名股东情况（二）本次发行后公司前十名股东情况 本次发行的新增股份完成股份登记后，截至 2021 年 11 月 11 日，公司前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 1 刘建军 境内自然人 81

50、,785,551 22.78% 2 湖南兴创投资管理有限公司 境内非国有法人 58,287,543 16.24% 3 广东恒阔投资管理有限公司 国有法人 13,262,599 3.69% 4 包李林 境内自然人 9,876,883 2.75% 5 徐丹娣 境内自然人 9,204,545 2.56% 6 浙江浙盐控股有限公司 国有法人 8,841,732 2.46% 7 蒋蓉 境内自然人 8,195,885 2.28% 8 上海恒基浦业资产管理有限公其他 5,779,728 1.61% 道道全粮油股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 22 司恒基祥荣 11 号私募证券投资