天音控股：2021年年度报告.PDF

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1、天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 天音通信控股股份有限公司天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人黄绍文、主管会计工

2、作负责人陈学同及会计机构负责人公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人陈学同及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)曾富荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曾富荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险；投资请投资者注意投资风险；投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解

3、计划、预测与承诺之间的差异。并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,025,100,438 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.61 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税）

4、，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目重要提示、目录和释义录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1010 第四节第四节 公司治理公司治理 . 3232 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 5656 第六节第六节 重要事项重要事项 . 5757 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 8989 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 9696

5、第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 9797 第十节第十节 财务报告财务报告 . 100100 天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管财务工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 天音通信控股股份有

6、限公司股东大会 董事会 指 天音通信控股股份有限公司董事会 监事会 指 天音通信控股股份有限公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 天音通信控股股份有限公司 天音通信 指 天音通信有限公司 掌信彩通 指 掌信彩通信息科技（中国）有限公司 天音科技 指 深圳市天音科技发展有限公司 天富锦 指 深圳市天富锦创业投资有限责任公司 深投控 指 深圳市投资控股有限公司 北界创想 指 北界创想（北京）软件有限公司 欧朋浏览器 指 北界创想旗下浏览器软件 天音移动 指 天音通信旗下移动转售业务品牌 深圳穗彩 指 深圳市穗彩科技开发有限公司 上海能良，能良电商 指 上海能良电子科技有限公司

7、APR 指 Apple Premium Reseller 的简称，即苹果优质经销商店，是苹果授权零售级别最高的门店，由苹果统一授权、设计、装修、合规运营 MONO 指 苹果在 4-6 级城市授权的独立门店 HESR 指 Huawei Experience Store Of Rural Area 的简称，面向新兴市场的华为体验店 B2B 指 Business-to-Business 的简称，是指通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式 OMS 指 Order Management System 的简称， 是指接受客户订单信息， 以及仓储管理系统发来的库存

8、信息，然后按客户和紧要程度给订单归类，对不同仓储地点的库存进行配置，并确定交付日期的订单管理系统 SOP 指 是 Standard Operating Procedure 的简称，即标准作业程序，指将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用于指导和规范日常的工作 SPU 指 标准化产品单元 SAC 指 SAP Analytics Cloud 的缩写 天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天音控股 股票代码 000829 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称

9、 天音通信控股股份有限公司 公司的中文简称 天音控股 公司的外文名称（如有） Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Telling Holding 公司的法定代表人 黄绍文 注册地址 江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号 注册地址的邮政编码 341000 公司注册地址历史变更情况 江西省赣州市章贡区红旗大道 20 号 办公地址 北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座 办公地址的邮政编码 100088 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙海龙

10、 联系地址 北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座 电话 010-58300807 传真 010-58300805 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91360700158312266X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司前身为江西赣南果业股份有限公司，原主营业务为水果种植、加工及销售，

11、果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品的批发、零售，果用激素、果汁、饮料（含酒）的生产及销售；2003 年 7 月，公司实施了重大资产购买的重组工作，主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售。2007 年 3 月 15 日，公司名称变更为天音通信控股股份有限公司。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司前身为江西赣南果业股份有限公司， 控股股东为赣州市国有资产管理局； 2001年 11 月，原控股方各股东进行股权转让，公司第一大股东（非控股股东）变更为中国新闻发展深圳有限公司。2016 年 12 月，公司原第一大股东通过协议转让的方式将其所持有的全部股份转让给深圳市

12、投资控股有限公司，公司第一大股东（非控股股东）变更为深圳市投资控股有限公司。2018 年 8 月，公司股东深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司签署一致行动协议后，公司将由无控股股东变更为深圳市投资控股有限公司为公司控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 签字会计师姓名 余宾、黎任国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会

13、计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 70,999,505,841.61 59,783,755,163.71 18.76% 52,941,830,846.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 206,824,075.78 186,094,345.43 11.14% 50,686,998.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 191,242,867.39 7,674,433.22 2,391.95% 169,196,069.05 经营活动产生的现

14、金流量净额（元） -3,379,251,855.31 1,468,074,479.69 -330.18% 1,110,248,714.69 基本每股收益（元/股） 0.20 0.18 11.11% 0.05 天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.18 11.11% 0.05 加权平均净资产收益率 8.13% 7.63% 0.50% 2.06% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 18,347,394,273.91 14,270,865,631.53 28.57% 13,515,196,139.

15、21 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,618,481,164.73 2,468,309,254.73 6.08% 2,494,339,353.37 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与

16、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 19,962,953,277.65 17,593,247,504.21 13,618,359,972.21 19,824,945,087.54 归属于上市公司股东的净利润

17、 10,211,111.50 76,750,090.23 22,372,617.81 97,490,256.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,310,842.53 73,669,657.77 20,610,325.91 93,652,041.18 经营活动产生的现金流量净额 -1,073,476,561.64 71,284,537.23 -748,530,394.78 -1,628,529,436.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元

18、天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -715,230.27 143,427,420.84 -3,932,545.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 19,105,441.57 20,005,478.03 12,816,196.56 债务重组损益 -25,828,014.69 -116,612,593.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 604,662.00

19、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,670.99 39,129,638.34 -4,877,276.99 减：所得税影响额 2,825,333.18 -1,609,591.45 6,514,673.31 少数股东权益影响额（税后） -113,001.26 -75,798.24 -7,159.89 合计 15,581,208.39 178,419,912.21 -118,509,070.87 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的

20、非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、移动通信及智能终端销售行业、移动通信及智能终端销售行业 2021 年，我国通信行业积极推进网络强国和数字中国建设，5G 和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。中国

21、5G 套餐用户增长迅速，截至 2021 年 12 月底，中国移动拥有 5G 套餐用户达 3.87 亿户，中国电信拥有 5G 套餐用户1.88 万户，中国联通拥有 5G 套餐用户达 1.55 亿户，5G 商用在疫情背景影响之下，依然取得了亿级用户数足以证明市场前景非常乐观。随着下游应用的不断多元化，通信运营商也将逐步发力下游应用领域，转售业务也将迎来新的发展机遇。 根据中国信息通信研究院发布的手机行业数据显示，2021 年全年，国内市场手机总体出货量累计 3.51亿部，同比增长 13.9%，其中，5G 手机出货量 2.66 亿部，同比增长 63.5%，占同期手机出货量的 75.9%，5G 渗透率

22、提升显著。2021 年，高市场价值的折叠屏幕开启了手机行业发展的新方向，多家品牌厂商发布折叠屏幕手机产品，未来随着折叠屏手机技术的不断革新以及更多品牌厂商的参与，高科技感、高市场价值的折叠屏手机市场将不断增长，消费潜力将持续释放。 随着 5G 技术的成熟和普及以及元宇宙产业概念的兴起，将推动用户信息消费的转型升级，人们对VR/AR 智能头显、可穿戴设备、物联网产品等新型智能终端关注度和消费意愿将不断增加。 2、彩票行业、彩票行业 中国彩票行业在 2021 年经受了严峻考验，在面临快开玩法退市，体育竞猜限制等条件下，机构及网点都承受了一定的压力，但在游戏产品结构调整，渠道尝试等多方面努力下，整体

23、市场对比 2020 年，呈现出回暖迹象。随着疫情的逐步控制，全球彩票市场将回暖，更多重量级赛事的复苏给体育彩票市场注入新的活力。与此同时，在海外市场，随着国家“一带一路”的政策推进，公司将获得更多与沿线国家的合作机会，叠加未来大量中资企业的“出海”步伐，为公司拓广海外市场奠定了坚实的基础。 3、新零售行业、新零售行业 根据国家统计局数据显示，2021 年，社会消费品零售总额 440823 亿元，比上年增长 12.5%。全国网上零售额 130884 亿元，比上年增长 14.1%,其中，实物商品网上零售额 108042 亿元，增长 12.0%，占社会天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全

24、文 11 消费品零售总额的比重为 24.5%。网络零售在促消费、稳外贸、扩就业、保民生等方面的作用不断显现，为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局贡献了新活力。同时，互联网监管趋严环境下头部主播垄断格局、 “二选一”不正当竞争行为的打破，为中腰部达人和渠道电商提供了良好机遇。随着线上零售产业逐渐成熟，互联网平台为渠道落地和下沉途径积极赋能实体商业，门店数字化渗透率仍具备较大提升空间， 直播带货、 商超配送到家服务等线上线下融合的新业态和新零售模式将持续发展。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 2021 年，公司继续聚焦产业互联网战略，加快数字化

25、转型步伐，坚持以数字化分销和数字化零售与服务业务为核心，以彩票业务为重点，聚焦以智能手机为核心的 3C 数码领域并逐步向产业链上游延伸，着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力，以建设“一网一平台”为抓手，逐步形成“1+N”战略布局和“重点业务海外发展布局”的发展策略。报告期内，公司主要业务分为：数字化分销业务、数字化零售与服务业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务，具体情况如下： 1、数字化分销业务、数字化分销业务 数字化分销业务是公司的核心业务，也是公司“一网一平台”战略的支柱产业。公司通过数十年的专注深耕，成长为国内知名的智能终端产品渠道开发及增值服务商，并不断加速海外分销网络的建设。公司

26、与世界顶尖的三大科技公司苹果，华为和三星长期深度合作，凭借自身强大的渠道网络和分销能力，向超过 20,000 家下游业务伙伴提供分销，零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。公司销售的智能终端产品包括：智能手机、笔记本、平板电脑、智能影音（智慧屏和智能音箱） 、智能穿戴（智能眼镜、智能手表、智能手环、智能耳机、智能配件等） 、智能家居（智能恒温、智能门禁、智能监控、智能防盗等物联网产品）等六大品类，均与未来科技发展紧密相关。 公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络，以渠道下沉和新零售业态为契机，形成产业共享平台，为客户提供一流的商品和服务。通过整合优质产业链资源，

27、以完善的业务模式和灵活高效的运营效率，为产业链赋能的同时输出公司服务价值。海外业务方面，公司稳步推进海外布局，加速拓广海外平台，输出国内优势经验，深度参与新兴市场增长红利。 2、数字化、数字化零售与服务业务零售与服务业务 基于公司与苹果，华为的全渠道合作关系，公司在全国核心商圈开设运营 APR 店（优质大专卖店）近 100 家、mono 店（小专卖店）750 余家，授权项目店 1025 家；华为 HESR 店 1521 家。同时，公司承接华为公司官方维修售后业务，以维修业务为主，以手机、融合、配件等产品销售及相关保险销售为辅，为天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 客户提供

28、全方位的服务，目前共开设 50 家官修门店。 公司深化新零售业务，旗下连锁品牌“易修易购”以用户为中心，以深耕手机全生命周期服务价值为核心，通过手机为中心向 C 端消费者提供数码周边、手机维修、回收、运营商服务等一站式生态服务，打造线上商城线下门店，全渠道融合的销服一体的新零售。 报告期内， 公司在新兴行业进行新赛道电子烟业务的布局， 着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力，实现“1+N”核心战略落地，公司分别与电子烟头部品牌铂德、小野、吉迩集团双品牌 VOOPOO、ZOVOO以及唯它品牌建立战略合作协议，依托公司渠道与平台优势，逐步提高品牌产品的市场占有率。 公司能良电商目前服务超过千万用户，

29、已发展成多产品线，全链路，多渠道覆盖的，专注于顾客家庭消费为中心的线上渠道零售商。公司业务覆盖天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台，在苏宁、亚马逊、有赞、得物、小米有品等平台进行业务拓展。通过以高品牌知名度和高性价比产品为切入点，以智能手机、3C 数码为主，延伸至配件、智能穿戴、影音、电器、母婴、个人护理、服饰家纺、生活日用等丰富品类。通过产品采销、线上运营、仓储配送，客户服务、其他增值服务等环节，高效触达用户，真正实现“好店铺、好产品、好价格、好服务” 。 3、彩票业务、彩票业务 彩票业务作为公司的重点业务，业务范围覆盖国内外主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服

30、务。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司，同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额，主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商， 凭借精英化的研发团队和资深的管理团队， 拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系，并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票的合作与经营机会。 4、移动转售和移动互联网业务、移动转售和移动互联网业务 天音移动主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作，采用资源池与模组两种模式，进行语音、短信、流量等电信业务的经营。作为首批同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一，天音移动可以在全国范围内获取码号资

31、源并经营转售业务。 公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器引擎技术，并以此为依托，扩展到清理、天气、资讯、休闲小游戏等工具应用和服务，为用户提供更加便捷、高效的移动网络访问及服务体验。同时，通过欧朋商业平台，为国内外众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。同时，公司还参股了主打网络文学领域的易天新动，塔读文学作为其主要产品，向用户提供海量热门电子文学内容，打造原创作者签约、内容分发、天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 IP 包装、IP 衍生的泛娱乐化生态闭环。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）拥有行业领先的全渠道销售服务网络，共建高效销售服务（一）拥有行业领先的

32、全渠道销售服务网络，共建高效销售服务生态生态 公司拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力。 在渠道建设方面， 公司在国内已经建立一张覆盖广、效率高、成本低的智能终端产品营销网络。公司通过设立 25 家分公司，5 大配送中心，31 个省级物流仓库，108 个办事处，近 500 个网格化运营管理，将渠道网络深入县、乡、镇地区，使业务范围覆盖全国 330多个地市、2300 多个县城，服务超过 2 万家客户，触达超过 8 万家门店，实现 T1 至 T6 全营销网络覆盖。公司海外渠道网络稳步拓展，分销网络覆盖拉美、中东非、亚太、欧洲等 57 个国家。 公司通过长期深耕细作，积累了海量的市场数据信息，以领

33、先的渠道服务经验，不仅能为上游厂商提供精准的产品反馈和营销方案，而且能够高速度高质量响应下游客户需求；公司持续获得各大品牌商核心产品的代理资源，以周全的供应链服务为上下游客户创造多维度价值。 （二）数字化赋能业务运营，实现技术与产业的高效融合（二）数字化赋能业务运营，实现技术与产业的高效融合 公司围绕数字化平台战略，通过数字化技术与业务不断融合，构建差异化竞争力平台，向上快速增加合作品类和品牌，向下持续拓展终端类型和数量，同时不断积累消费市场的商户数据和运营数据，积极探索销售与服务模式创新的多种可能，推动企业实现封闭商业模式到开放平台商业模式的转变，打造消费领域 S2B2C 新型产业互联网平台

34、。 公司通过天音商城 B2B 分销系统，OMS 物流系统，SAC 预算系统实现业务订单的全程可视化管理，通过网格化管理系统赋能一线员工，实现智能化业务管理；通过零售门店管理系统，赋能店铺运营和货品采购，提升专卖店运营效率。通过分销平台、一线员工和零售门店系统性运营数据采集，汇总至数据管理平台进行整理、分析与展示，以数字化的手段进行公司管理，提高运营效率，提升公司精细化管理水平以及公司的数字应用能力。 （三）彩票业务深耕技术创新，研发、技术居于行业领先地位（三）彩票业务深耕技术创新，研发、技术居于行业领先地位 公司作为国内领先的彩票综合技术服务提供商，长年专注于彩票业务深耕与技术创新，获得“中国

35、高新技术企业” 、 “中国重点软件企业”等认定。作为世界彩票协会的重要一员，在世界彩票业享有较高知名度和良好口碑，深受客户与合作机构好评，先后取得 CMMI5、ISO9001、ISO270001、世界彩票协会 SCS安全认证等一系列专业认证资质，所获专利和软件著作权达 352 项，研发实力与技术服务能力并驾齐驱，居于行业领先地位。 天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 公司集“研发、销售、服务”于一体，以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力，为国内外多个彩票机构提供包括彩票游戏设计、软件技术系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程。

36、凭借对客户业务需求的独到理解，以及对技术的深入钻研，公司拥有全方位的综合解决方案与服务能力， 打造了用户黏度高、 针对性强、 可扩展性高的极具竞争优势的一系列产品，奠定了行业领先地位。 （四）打造线上线下融合的智慧零售服务模式（四）打造线上线下融合的智慧零售服务模式 “能良电商“服务超过千万用户，发展成多产品线，全链路，多渠道覆盖的，专注于顾客家庭消费需求为中心的线上渠道零售商。通过自有仓储：金华 30000 仓库，云仓合作：八大京仓、十三大菜鸟仓、欧瑞特供应链，物流合作：顺丰，德邦，跨越 EMS 等深入合作，持续优化仓储实力，实现人力资本增值和供应链资本增值。公司持续聚焦全平台和全品类供应链

37、布局，开设手机、家电数码、智能家居、母婴家纺、食品百货、美妆服饰、直播等事业部，通过获得苹果、华为、oppo、vivo、大疆、好奇、九阳等众多知名品牌的授权，以自有直播、大咖带货、短视频等互联网营销手段在天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台为用户提供丰富的产品，打造智慧零售服务新模式。 品牌专卖店“易修易购”以 1+6+N（1 是手机维修，6 是手机销售、回收、数码配件、智能产品、运营商、智能家居；N 是电子烟等快消品类延伸）业务模式，通过线下品牌店线上商城为抓手，形成高效便捷的新零售服务，全方位服务客户。 （五）移动转售业务牌照齐全，为客户提供高品质服务。（五）移动转售业务牌照齐全，

38、为客户提供高品质服务。 公司作为首批获得三大运营商的全制式转售商用牌照的转售企业，拥有丰富的号码资源储备。公司坚持采用以门店销售为主，以渠道销售系统为支撑，以终端销售能力为竞争力的发展策略。围绕渠道进行一体化建设，公司利用信息管理系统，实现对渠道的体系化管理，以及对号码资源调度的精准化管理。同时，公司以服务品质为核心，建立 10033 客服热线、微信、手机 APP 等官网构成的多渠道服务体系，通过使用APP 和动态识别进行实名认证，为用户与代理商提供便捷周到的服务，各项服务指标及用户满意度长期位于行业前列。 （六）拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍（六）拥有一批优秀、高效、专业的高素质人

39、才队伍 公司拥有职业化的管理团队，公司核心高管和业务骨干均服务过中国五百强企业，具有广阔的视野，宏大的格局，高度认同公司的价值观。公司始终坚持“人才是第一要素” ，员工是我们不断胜利的核心资源。以创造价值的天音同路人为本，发挥员工的长处、培养员工的能力，激发员工的活力是管理的核心目天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 的。公司始终坚持选好人、用好人、培养好人、激励好人的人力资源管理策略，通过共创、共享、共担的激励机制，实现企业与员工共同成长，为公司的发展提供强大的智力支撑和人才保障。目前，公司已拥有一批优秀的管理团队、一流的智能终端营销团队、资深的彩票技术团队、富有创新精神

40、的零售电商团队、专业的移动转售团队、充分保障了公司各项业务持续、高效、健康发展。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021 年，公司始终坚持“客户至上，恒守诚信，以人为本，持续创新”的核心价值观，以构建“一网一平台”为战略，以“成为产业互联网服务平台的领导者”为愿景目标努力拼搏。公司上下凝心聚力，真抓实干，在疫情冲击下，实现营收、利润双增长的亮丽成绩。报告期内，公司实现营业收入 709.99 亿元，较上年同期增长 18.76%，归属于上市公司股东的净利 2.07 亿元，较上年同期增长 11.14%。凭借稳健的经营能力、持续的创新能力、良好的盈利能力，公司连年实力霸榜，名列财富

41、中国 500 强第 190 位。公司位于深圳湾超级总部基地的天音大厦项目建设进展顺利，目前已经主体结构封顶，预计将于 2023 年初投入使用与运营。 报告期内，公司主要业务情况如下： （一）数字化分销业务（一）数字化分销业务 报告期内，公司智能终端分销业务凭借丰富的渠道资源、强大的整合能力以及优秀的客户关系，在面对全球环境复杂多变的情况仍取得规模稳步扩张，业绩持续增长的优异成绩。在国内，苹果业务方面，公司是苹果中国区核心代理商，长期保持领先的市场份额。截至 2021 年 12 月 31 日，共开设授权专卖店近两千家，其中 APR 店（优质大专卖店）近 100 家、mono 店（小专卖店）750

42、 余家，授权项目店 1025 家。同时，公司是京东平台上苹果品牌最大供应商。华为业务方面，公司紧跟华为的发展，长期保持紧密合作关系，门店规模保持稳定，单店手机周边产品销量持续提升。同步进行门店升级改造，目前共建设 1521家 HESR 店，保持公司华为业务稳定的市场占有率；海外业务规模持续扩张，目前公司在迪拜、尼日利亚、印度尼西亚、法国、德国、西班牙、哥伦比亚、秘鲁等国家成立十余个子公司，在拉美、中东非、亚太、欧洲等 57 个国家开展业务。三星业务方面，公司作为三星中国区最大国代商，国内市场份额近 60%，营销和服务能力均受到客户的高度认可，可以持续获取优质产品代理资源。 公司于 2021 年

43、 12 月公告了与东莞金控联合收购 WIKO 手机品牌业务， 向手机产业链上游进行了拓展与布局。公司近年来稳步推进海外业务，加速海外平台与销售体系建设，看好海外手机市场尤其是新兴市天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 场的发展机会。通过本次收购，可依托公司丰富的渠道资源和全面的产业整合能力，以及深莞两地手机产业优势和完整的产业链格局，有利于公司进一步拓展市场，提升公司核心竞争力，深度参与新兴市场增长红利。 2021 年上半年，公司突破智能终端业务领域，在新兴行业进行新赛道电子烟业务的布局，着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力，实现“1+N”核心战略落地，公司分别与电子烟头部

44、品牌铂德、小野、吉迩集团双品牌 VOOPOO、造雾主以及唯它品牌建立战略合作协议，并进行深入的合作。依托公司海外渠道与平台优势，电子烟业务顺利将触角延申至海外市场，目前已经在欧洲法国市场开始销售。 （二）数字化零售与服务业务（二）数字化零售与服务业务 报告期内，公司以“能良电商”为主的零售电商业务稳步扩张，实现在天猫、京东、拼多多、微信、抖音、快手六大平台布局运营。公司全年开设 144 家店铺，同比增长 26%，授权品牌数近 100 个，SPU 数近 6000 个。2021 年销售额 56.37 亿元，同比增长 48%；全年订单数近 400 万单，同比增长 58%。 公司新零售业务持续加码，旗

45、下连锁品牌“易修易购”已开设 30 家“易修易购”MALL 店，形成了区域连锁，并获得多品牌手机销售及售后授权,通过“1+6+N”模式融入了手机售后、3C 数码、手机保险等品类形成全渠道融合，并自主开发了一整套集运营、服务、营销、线上线下融合的数字化系统，通过一揽子运营 SOP 为用户带来便捷、高效的一站式购物体验。 （三）彩票业务（三）彩票业务 报告期内，公司业务稳定开拓，海外业务实现突破。国内业务方面，2021 年在黑龙江、河南、河北、山西、 甘肃等二十余省福体彩项目中频频中标， 其中在黑龙江中标电脑票热线系统， 福彩投注机新增广东、安徽两个省级彩票中心用户，即开票系统及终端新增重庆及湖北

46、两个市场，新渠道平台及资金管理平台在4 个省份实现突破，行业地位进一步提高。 国际业务方面，公司系统及终端在牙买加完成上线，并稳定投入运行，为牙买加国家彩票运营商提供了高质量的服务。同时，公司还与牙买加客户签订了视频彩票合同，将提供视频彩票系统、终端及游戏等完整解决方案。公司为尼日利亚合作伙伴提供的体育彩票平台稳定运行，公司彩票业务已形成日趋完备的国际化服务能力。 （四）移动转售和移动互联网业务（四）移动转售和移动互联网业务 报告期内，公司移动转售业务保持稳步增长，全力布局渠道拓展，采用代理商+平台商+直销会员三种手段拓展网点；全力提升用户价值，坚持产品销售流量导向，提升 ARPU 值；全力提

47、升运营能力，加强公天音通信控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 司业务上下游外延，呼叫中心由外包模式转为自建模式。 报告期内，公司在现有的移动互联网业务基础上，积极发展新业务，布局海外移动应用和程序化广告市场。凭借自身的移动工具应用研发技术积累，在海外迅速上线多款适用于安卓手机和 Pad 的工具应用产品，目前用户多位于欧洲、美国等地区。同时,欧朋与 Opera 加深在海外程序化广告业务上的合作，面向国内出海客户和全球流量主提供丰富的广告资源，拓展了包括 INMOBI，华为等多个程序化广告合作伙伴。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年

48、 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 70,999,505,841.61 100% 59,783,755,163.71 100% 18.76% 分行业 通信 64,922,634,358.09 91.44% 55,470,195,124.71 92.78% 17.00% 零售电商 5,421,008,266.55 7.64% 3,784,232,559.14 6.33% 43.30% 彩票业务 316,368,240.20 0.45% 303,547,720.33 0.51% 4.20% 其他 339,494,976.77 0.47% 225,77

49、9,759.53 0.38% 27.31% 分产品 通信产品销售 64,683,544,149.34 91.10% 55,268,502,351.26 92.45% 17.04% 零售电商 5,421,008,266.55 7.64% 3,784,232,559.14 6.33% 43.25% 通信产品维修 239,090,208.75 0.34% 201,692,773.45 0.34% 18.54% 彩票业务 316,368,240.20 0.45% 303,547,720.33 0.51% 4.22% 其他 339,494,976.77 0.47% 225,779,759.53 0.38

50、% 27.31% 分地区 东区 15,488,903,888.98 21.80% 14,836,504,954.17 24.82% 4.40% 南区 30,783,816,754.49 43.40% 21,495,994,455.19 35.96% 43.21% 西区 4,544,214,542.84 6.40% 4,634,929,871.56 7.75% -1.96% 北区 18,644,039,709.52 26.30% 15,076,670,796.79 25.22% 23.66% 海外 1,538,530,945.78 2.20% 3,739,655,086.00 6.26% -58