瑞德智能：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、 广东瑞德智能科技股份有限公司广东瑞德智能科技股份有限公司 Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd. （佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路 1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书之上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二二二二二二年年四四月月 1 特别提示特别提示 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 瑞德智能股票将于 2022 年 4 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。

2、本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明一、重要声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ） 网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，

3、 注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市

4、首日涨幅限制为 44%、跌幅限制为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%， 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 提高了交易风险。 （二）流通股数量较少（二）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 10,195.20 万股，其中无限售条件流通股票数量为 2,257.1574 万股，占发行后总股本的比例为 22.14%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 3 （三三）市盈率）市盈率高于高于同行业平均水平同行业平均水平 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所属行业归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为 C39。截至 2

5、022 年 3 月 24 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）最近一个月平均静态市盈率为 41.75 倍。 截至 2022 年 3 月 24 日（T-4 日），可比上市公司平均静态市盈率为 32.47倍，估值水平如下： 证券代码证券代码 证券简称证券简称 2020 年扣年扣非前非前 EPS （元元/股股） 2020 年扣年扣非后非后 EPS （元元/股股） T-4 日股日股票收盘价票收盘价（元（元/股）股） 对应的静态市对应的静态市盈率扣非前盈率扣非前 （2020 年）年） 对应的静态对应的静态市盈率扣非市盈率扣非后 （后 （2020 年）年）

6、 002139.SZ 拓邦股份 0.4244 0.3045 10.89 25.66 35.76 002402.SZ 和而泰 0.4333 0.4008 18.47 42.63 46.08 300543.SZ 朗科智能 0.5522 0.5309 11.12 20.14 20.95 300279.SZ 和晶科技 0.0112 0.0050 7.82 698.21 1,564.00 003028.SZ 振邦智能 1.5645 1.5083 33.35 21.32 22.11 300916.SZ 朗特智能 1.3976 1.3216 49.50 35.42 37.45 平均值平均值 29.03 32

7、.47 资料来源：WIND 数据，截止 2022 年 3 月 24 日 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本； 注 3：计算市盈率平均值时剔除了异常值（和晶科技）。 本次发行价格为 31.98 元/股， 对应的发行人 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率 49.77 倍，高于可比公司2020 年扣非后的平均静态市盈率，也高于中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）最近一个月平均静态市盈率（截至 2022年

8、3 月 24 日（T-4 日），存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行可能存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素， 知晓股票上市后可能跌破 4 发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破

9、发行价格。 （五五）股票上市首日即可作为融资融券标的）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险， 还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生

10、较大的流动性风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 （一）宏观经济环境和下游白色家电行业波动风险（一）宏观经济环境和下游白色家电行业波动风险 公司主要产品是小家电智能控制器和大家电智能控制器， 主要用于白色家电产品，报告期内该两类产品的销售收入占公司主营业务收入的比重分别为97.39%、96.86%、97.91%和 96.83%，因此公司业务发展与下游白色家电产业的消费需求及宏观经济走势息息相关。当宏观经济处于上升阶段时，白色家电市场需求发展迅速；反之，当宏观经济处于下降阶段时，白色家电市场发展放缓。公司作为智能控制器供应商， 宏观经济环境和下游白色家电行业波动对公司业务的持续增长和盈利能力

11、的影响较大。 （二）持续创新风险（二）持续创新风险 公司下游白色家电行业产品更新换代速度较快， 对产品的功能和用途提出的需求越来越复杂，客户对智能控制器供应商的要求也越来越高，同时，智能家居的普及化在为传统白色家电产业带来机遇的同时也带来了挑战， 这些将促使公司必须紧跟行业发展趋势，在产品、技术、工艺等方面持续创新。截至本上市公告书签署日，发行人已获得专利共计 240 项，其中发明专利 33 项。若公司未来在技术和产品研发上创新能力不足， 未能迎合市场需求变化， 将可能面临技术落后、竞争力下降的风险。 5 （三）客户相对集中的风险（三）客户相对集中的风险 报告期内，公司前五大客户的销售额占当期

12、营业收入的比重分别为 57.69%、53.26%、47.22%和 45.47%，其中，公司对第一大客户苏泊尔的销售占比分别达到 32.44%、32.83%、26.54%和 21.04%，客户集中度相对较高。公司前五大客户为国内知名的家电生产制造商，且公司已与该等客户保持长期的战略合作关系。未来，如果该等客户对智能控制器需求下降，或者公司与其合作情况发生不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （四）原材料供应紧缺及价格波动的风险（四）原材料供应紧缺及价格波动的风险 公司产品的主要原材料为 IC 芯片、PCB、显示屏、二三极管、电阻电容、继电器、电感等电子元器件，报告期内，公司直接材料成本占营

13、业成本的比重近80%。受原材料市场价格上涨影响，2021 年 1-6 月公司主营业务毛利率较 2020年度下降了 1.49 个百分点。如果未来原材料受到市场供求、运输成本、能源价格等因素影响导致供应紧缺或价格持续上涨， 而公司不能及时采购到生产所需的原材料或者将原材料价格上涨传导至下游或有效降低生产成本， 将会对公司的生产交付和盈利能力造成不利影响。 （五）应收账款发生坏账的风险（五）应收账款发生坏账的风险 随着公司业务规模的扩大和营业收入的增长，公司应收账款余额相应增加，报告期内，公司应收账款余额分别为 28,554.90 万元、28,200.17 万元、30,700.67万元和 33,03

14、7.19 万元，占当期营业收入的比例分别为 34.35%、29.91%、28.16%和 52.65%。公司客户多为国内家电行业知名企业，销售及信用情况良好，坏账风险较小。但随着销售额进一步增长，应收账款会进一步增加，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的经营业绩及现金流、资金周转等正常的生产经营运转产生不利影响。 （六）未为部分员工缴纳社保和住房公积金的风险（六）未为部分员工缴纳社保和住房公积金的风险 报告期内，公司及子公司存在因部分员工缴纳意愿低、流动性较强以及新近入职人员未在当月办理完社保和住房公积金手续等原因， 未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。报告期各期末，

15、公司未为部分员工缴纳社会保险的比例分别为 45.05%、53.60%、19.54%和 6.80%，未缴纳住房公积金的比例分别为 6 79.67%、82.47%、20.72%和 7.08%。经测算，报告期内公司及子公司未为部分员工缴纳的社会保险和住房公积金金额分别为 870.73 万元、1,152.03 万元、291.36万元和 79.16 万元，占利润总额的比例分别为 23.03%、17.28%、3.68%和 1.74%。对于公司未为部分员工缴纳社保及住房公积金的情况， 存在被监管部门要求补缴或处罚的风险。 7 第第二二节节 股票上市情况股票上市情况 一、一、股票发行上市审核情况股票发行上市审

16、核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已于 2022 年 1 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2022205 号文作出予以注册的决定

17、，内容如下： 1、同意瑞德智能首次公开发行股票的注册申请。 2、瑞德智能本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，瑞德智能如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022351 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“瑞德智能

18、”，股票代码为“301135”，本公司首次公开发行中的 22,571,574 股人民币普通股股票自 2022年 4 月 12 日起可在深圳证券交易所上市交易。 二二、股票上市相关信息股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 8 （二）上市时间：2022 年 4 月 12 日 （三）股票简称：瑞德智能 （四）股票代码：301135 （五）本次公开发行后的总股本：10,195.20 万股 （六）本次公开发行的股票数量：2,548.80 万股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：2,257.1574 万股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排

19、的股票数量：7,938.0426 万股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量：165.7285 万股 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 具体参见本上市公告书之 “第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述第（十）和（十一）外，本次上市股份无其他限售安排 （十

20、三）公司股份可上市交易日期如下。 项项 目目 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量（万股）持股数量（万股） 比例比例 首次公开发首次公开发行前已发行行前已发行股份股份 汪军 2,090.54 20.51% 2025 年 4 月 12 日 佛山瑞翔 1,370.00 13.44% 2025 年 4 月 12 日 黄祖好 842.36 8.26% 2025 年 4 月 12 日 上海君石 368.00 3.61% 2023 年 4 月 12 日 潘卫明 333.40 3.27% 2025 年 4 月 12 日 北京富春 3

21、30.00 3.24% 2023 年 4 月 12 日 美的投资 283.20 2.78% 2023 年 6 月 12 日 弘德恒顺 283.20 2.78% 2025 年 4 月 12 日 何翰腾 198.00 1.94% 2023 年 4 月 12 日 9 项项 目目 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量（万股）持股数量（万股） 比例比例 尤枝辉 198.00 1.94% 2025 年 4 月 12 日 罗明光 160.00 1.57% 2023 年 4 月 12 日 叶辉 132.00 1.29% 2025 年

22、4 月 12 日 20.00 0.20% 2023 年 4 月 12 日 陈耀铭 108.24 1.06% 2023 年 4 月 12 日 牛吉 100.00 0.98% 2023 年 4 月 12 日 东菱凯琴 100.00 0.98% 2023 年 4 月 12 日 梅后对 95.84 0.94% 2023 年 4 月 12 日 佛山新动力 79.20 0.78% 2023 年 4 月 12 日 何敬潮 77.72 0.76% 2023 年 4 月 12 日 赵熙平 66.00 0.65% 2023 年 4 月 12 日 劳炜 66.00 0.65% 2023 年 4 月 12 日 陈雄洲

23、 54.78 0.54% 2023 年 4 月 12 日 银河风云 50.00 0.49% 2023 年 4 月 12 日 和智睿德 42.00 0.41% 2023 年 4 月 12 日 聚志网创 35.00 0.34% 2023 年 4 月 12 日 陆美璇 30.00 0.29% 2023 年 4 月 12 日 张为杰 27.72 0.27% 2023 年 4 月 12 日 王玉 25.00 0.25% 2023 年 4 月 12 日 张莎 25.00 0.25% 2023 年 4 月 12 日 陶东生 18.48 0.18% 2023 年 4 月 12 日 薛国群 12.96 0.13

24、% 2023 年 4 月 12 日 姚胆赤 11.88 0.12% 2023 年 4 月 12 日 杨和茂 11.88 0.12% 2023 年 4 月 12 日 小计小计 7,646.40 75.00% 首次公开发首次公开发行战略配售行战略配售股份股份 瑞德智能战配资管计划 165.7285 1.63% 2023 年 4 月 12 日 小计小计 165.7285 1.63% 首次公开发首次公开发行网上网下行网上网下发行股份发行股份 网下无限售股份 1,130.6074 11.09% 2022 年 4 月 12 日 网下限售股份 125.9141 1.24% 2022 年 10 月 12 日

25、网上发行股份 1,126.55 11.05% 2022 年 4 月 12 日 小计小计 2,383.0715 23.37% 10 项项 目目 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量（万股）持股数量（万股） 比例比例 小计小计 10,195.20 100.00% 注：本次发行不进行老股转让；本次发行未行使超额配售选择权；各加数之和与合计数在尾数上若存在差异，系由计算过程中四舍五入造成。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：国元证券股份有限公司 三三、上市标准上市标准 （一一）

26、具体上市标准具体上市标准 根据深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则（2020 年修订），发行人选择上市审核规则规定的第一套上市标准，即：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 （二二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1、本次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市申请文件已于 2021 年 9 月 7 日经深圳证券交易所（以下简称“贵所”或“深交所”）创业板上市委员会审核同意，于 2022 年 1 月 25 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2022205 号文作出予以注册的决定。本

27、次发行符合证监会规定的发行条件； 2、发行后股本总额为人民币 10,195.20 万元，不低于人民币 3,000 万元； 3、本次公开发行股份总数为 2,548.80 万股，占发行后股份总数的 25.00%，不低于发行人发行后股份总数的 25.00%； 4、财务指标： 公司为境内企业且不存在表决权差异安排，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订），公司选择上市规则规定的第一套上市标准，即：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 根据众华会计师出具的审计报告，发行人 2019 年度和 2020 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别

28、为 4,776.08 万元和6,550.39 万元，合计 11,326.47 万元，符合深圳证券交易所创业板股票上市规 11 则（2020 年修订）规定的第一套上市标准。 5、公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述， 公司本次公开发行后达到了相应的上市标准， 符合 公司法 证券法以及深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）规定的上市条件。 12 第第三三节节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一一、发行人基本情况发行人基本情况 公司名称：广东瑞德智能科技股份有限公司 英文名称：Guangdong Real-Design Intelligent

29、Technology Co., Ltd. 本次发行前注册资本：7646.4000 万元 法定代表人：汪军 住所：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路 1 号 经营范围：研制、生产、销售：家电智能控制器、家电配件、集成电路、电子元件和电子产品；电磁炉整机；智能家电整机；LED 驱动电源、控制系统、照明产品及配件；新能源控制器、逆变器、控制柜、分布式电源、发电设备及集成配套产品；电力自动化设备、电动车辆控制器、不间断电源、储能电源、电能控制系统等电力电源设备；物联网智能家电产品及系统集成、智能家庭系统解决方案、网关产品及信息系统平台、家电全生命周期数据服务平台及 RFID 读写设备、配套软件；软件产品

30、、医疗器械（凭有效许可证经营）、防护用品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务 （国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：智能控制器的研发、生产与销售，以及少量终端产品的生产和销售，主要产品包括厨房电器、生活电器、环境电器等各类小家电智能控制器，并逐步向大家电、医疗健康、电动工具、智能家居等领域进行渗透和拓展。 所属行业：根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。 电话号码：0757-29962231 传真

31、号码：0757-29962249 电子邮箱：IR 董事会秘书：孙妮娟 13 二二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况况 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职起止日任职起止日 发行前发行前直接持直接持股数量股数量（万股）（万股） 发行前间发行前间接持股数接持股数量（万股）量（万股） 发行前合发行前合计持股数计持股数量（万股）量（万股） 占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例比例（%） 持有持有债券债券情况情况 1 汪军 董事长、总经理 2019 年 9 月 25 日至2022 年 9 月 24 日 2,090.54

32、1,269.3050 3,359.8450 43.94% 无 2 黄祖好 董事、副总经理 2019 年 9 月 25 日至2022 年 9 月 24 日 842.36 34.9830 877.3430 11.47% 无 3 潘卫明 董事 2019 年 9 月 25 日至2022 年 9 月 24 日 333.40 - 333.40 4.36% 无 4 张征 董事 2019 年 9 月 25 日至2022 年 9 月 24 日 - - - - 无 5 潘靓 董事 2019 年 9 月 25 日至2022 年 9 月 24 日 - - - - 无 6 孙妮娟 董事、董事会秘书 2019 年 9 月

33、 25 日至2022 年 9 月 24 日 - 6.8774 6.8774 0.09% 无 7 刘有鹏 独立董事 2019 年 9 月 25 日至2022 年 9 月 24 日 - - - - 无 8 陈海鹏 独立董事 2019 年 9 月 25 日至2022 年 9 月 24 日 - - - - 无 9 项颖 独立董事 2019 年 9 月 25 日至2022 年 9 月 24 日 - - - - 无 10 王强 监事会主席 2019 年 9 月 25 日至2022 年 9 月 24 日 - 1.9043 1.9043 0.02% 无 11 黎松林 监事 2019 年 9 月 25 日至20

34、22 年 9 月 24 日 - - - - 无 12 郑吕艳 职工代表监事 2019 年 9 月 25 日至2022 年 9 月 24 日 - - - - 无 13 路明 副总经理 2019 年 9 月 25 日至2022 年 9 月 24 日 - 7.8775 7.8775 0.10% 无 14 毕旺秋 副总经理 2019 年 9 月 25 日至2022 年 9 月 24 日 - 4.0758 4.0758 0.05% 无 15 方桦 副总经理 2019 年 9 月 25 日至2022 年 9 月 24 日 - 4.0484 4.0484 0.05% 无 16 梁嘉宜 财务总监 2019 年

35、 9 月 25 日至2022 年 9 月 24 日 - 1.8838 1.8838 0.02% 无 注：公司董事、监事、高级管理人员均通过佛山瑞翔间接持股。 三三、控股股东及实际控制人情况控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况（一）控股股东、实际控制人基本情况 公司的控股股东、实际控制人为汪军。 14 汪军先生，1968 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，应用电子技术专 业 本 科 学 历 ， 电 子 与 通 信 工 程 专 业 硕 士 学 位 。 身 份 证 号 码 为3402111968*。 1991 年 7 月至 1993 年 5 月任蚌埠无线电四厂研发工程

36、师；1993 年 5 月至 1996 年 6 月任广东三和电器有限公司技术部主管； 1996 年 6 月至1998 年 7 月任珠海华润电器有限公司技术部经理； 1998 年 7 月至 2006 年 9 月任瑞德有限董事、总经理；2006 年 9 月至 2013 年 10 月任瑞德有限董事长、总经理；2013 年 10 月至今任瑞德智能董事长、总经理。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 注：黄祖好、潘卫明为汪军的一致行动人。 四、 本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励四、 本次公开发行申报前

37、已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排计划及相关安排 发行人在本次公开发行申报前的股权激励已实施完毕。 目前，公司不存在已经制定尚未实施的员工持股计划或股权激励及相关安排。 本次公开发行申报前已经实施完毕的股权激励具体情况如下： （一）员工持股计划的人员构成（一）员工持股计划的人员构成 佛山瑞翔为公司员工持股平台，持有发行人 1,370.00 万股股份，其具体情况如下： 名称名称 佛山市瑞翔投资有限公司 成立日期成立日期 2010 年 10 月 18 日 注册资本注册资本 1,300 万元 实收资本实收资本 1,300 万元 15 注册地和主要生产经注册地和主要生产经营地营地 佛

38、山市顺德区大良凤翔路 41 号顺德创意产业园 D 栋 229 号 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 实业投资，与发行人主营业务不相关 佛山瑞翔的出资结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资出资 方式方式 出资额出资额 （万元）（万元） 出资出资 比例比例 在发行人处任职情况在发行人处任职情况 1 汪军 货币 1,204.45 92.65% 董事长、总经理 2 黄祖好 货币 33.1955 2.55% 董事、副总经理 3 路明 货币 7.475 0.58% 副总经理 4 孙妮娟 货币 6.526 0.50% 董事、董事会秘书 5 陈道明 货币 5.941

39、0.46% 供应中心总经理 6 许忠 货币 5.057 0.39% 研发中心项目经理 7 姚继能 货币 4.5435 0.35% 浙江瑞德总经理 8 方敏 货币 4.199 0.32% 事业三部总经理 9 毕旺秋 货币 3.8675 0.30% 副总经理 10 方桦 货币 3.8415 0.30% 副总经理 11 冯淑芳 货币 2.73 0.21% 瑞沃电子总经理 12 李凤娟 货币 2.158 0.17% 管理中心总经理 13 骆德汉 货币 1.9695 0.15% 顾问 14 杜成义 货币 1.8395 0.14% 事业二部总经理 15 王强 货币 1.807 0.14% 监事会主席、研发

40、中心总经理 16 梁嘉宜 货币 1.7875 0.14% 财务总监 17 刘明 货币 1.677 0.13% 事业二部总经理助理 18 杨和茂 货币 0.988 0.08% 顾问 19 金焱 货币 0.988 0.08% 顾问 20 程绍玉 货币 0.988 0.08% 顾问 21 许小飞 货币 0.8515 0.07% 安徽瑞德总经理助理 22 赵科 货币 0.767 0.06% 事业一部技术总监 23 曹永伟 货币 0.65 0.05% 营销中心副总经理 24 胡文敏 货币 0.6305 0.05% 事业三部研发经理 25 王桂梅 货币 0.4875 0.04% 研发中心科技管理副经理 2

41、6 陈泽龙 货币 0.2925 0.02% 事业一部研发副经理 27 卢陈康 货币 0.2925 0.02% 浙江瑞德研发部研发经理 合计合计 1,300.00 100.00% 16 （二）限售安排（二）限售安排 佛山瑞翔持有公司 1,370.00 万股股份， 自公司股票上市之日起锁定 36 个月。 五、本次发行前后的股本结构变动情况五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 持股数量持股数量（万股）（万股） 比例比例（%） 持股持股数量数量（万股）（万股） 比例比例（%

42、） 一、限售流通股一、限售流通股 1 汪军 2090.54 27.3402 2,090.54 20.5051 自上市之日起锁定36个月 2 佛山瑞翔 1370.00 17.9169 1,370.00 13.4377 自上市之日起锁定36个月 3 黄祖好 842.36 11.0164 842.36 8.2623 自上市之日起锁定36个月 4 上海君石 368.00 4.8127 368.00 3.6095 自上市之日起锁定12个月 5 潘卫明 333.40 4.3602 333.40 3.2702 自上市之日起锁定36个月 6 北京富春 330.00 4.3158 330.00 3.2368 自

43、上市之日起锁定12个月 7 美的投资 283.20 3.7037 283.20 2.7778 自取得股份之日起36个月 8 弘德恒顺 283.20 3.7037 283.20 2.7778 自上市之日起锁定36个月 9 何翰腾 198.00 2.5895 198.00 1.9421 自上市之日起锁定12个月 10 尤枝辉 198.00 2.5895 198.00 1.9421 自上市之日起锁定12个月 11 罗明光 160.00 2.0925 160.00 1.5694 自上市之日起锁定12个月 12 叶辉 152.00 1.9879 132.00 1.2947 自上市之日起锁定36个月 20

44、.00 0.1962 自上市之日起锁定12个月 13 陈耀铭 108.24 1.4156 108.24 1.0617 自上市之日起锁定12个月 14 牛吉 100.00 1.3078 100.00 0.9809 自上市之日起锁定12个月 15 东菱凯琴 100.00 1.3078 100.00 0.9809 自上市之日起锁定12个月 16 梅后对 95.84 1.2534 95.84 0.9401 自上市之日起锁定12个月 17 佛 山 新 动力 79.20 1.0358 79.20 0.7768 自上市之日起锁定12个月 18 何敬潮 77.72 1.0164 77.72 0.7623 自上

45、市之日起锁定12个月 19 赵熙平 66.00 0.8632 66.00 0.6474 自上市之日起锁定12个月 20 劳炜 66.00 0.8632 66.00 0.6474 自上市之日起锁定12个月 21 陈雄洲 54.78 0.7164 54.78 0.5373 自上市之日起锁定12个月 22 银河风云 50.00 0.6539 50.00 0.4904 自上市之日起锁定12个月 23 和智睿德 42.00 0.5493 42.00 0.4120 自上市之日起锁定12个月 17 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 持股数量持股数量（万

46、股）（万股） 比例比例（%） 持股持股数量数量（万股）（万股） 比例比例（%） 24 聚志网创 35.00 0.4577 35.00 0.3433 自上市之日起锁定12个月 25 陆美璇 30.00 0.3923 30.00 0.2943 自上市之日起锁定12个月 26 张为杰 27.72 0.3625 27.72 0.2719 自上市之日起锁定12个月 27 王玉 25.00 0.3270 25.00 0.2452 自上市之日起锁定12个月 28 张莎 25.00 0.3270 25.00 0.2452 自上市之日起锁定12个月 29 陶东生 18.48 0.2417 18.48 0.181

47、3 自上市之日起锁定12个月 30 薛国群 12.96 0.1695 12.96 0.1271 自上市之日起锁定12个月 31 姚胆赤 11.88 0.1554 11.88 0.1165 自上市之日起锁定12个月 32 杨和茂 11.88 0.1554 11.88 0.1165 自上市之日起锁定12个月 33 瑞 德 智 能战 配 资 管计划 - - 165.7285 1.6256 自上市之日起锁定12个月 34 网 下 限 售股份 - - 125.9141 1.2350 自上市之日起锁定 6 个月 小计小计 7,646.40 100 7,938.0426 77.8606 二、无限售流通股二、

48、无限售流通股 1 网 下 无 限售股份 - - 1,130.6074 11.0896 - 2 网 上 发 行股份 - - 1,126.55 11.0498 - 小计小计 - - 2,257.1574 22.1394 - 合计合计 7,646.40 100 10,195.20 100 - 六、本次发行后公司前十名股东持股情况六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 28,661 户，公司前十名股东及持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（持股数量（万万股）股） 持股比例持股比例 限售期限限售期限 1 汪军 2,090.54 20.51% 自

49、上市之日起锁定 36 个月 2 佛山瑞翔 1,370.00 13.44% 自上市之日起锁定 36 个月 3 黄祖好 842.36 8.26% 自上市之日起锁定 36 个月 4 上海君石 368.00 3.61% 自上市之日起锁定 12 个月 5 潘卫明 333.40 3.27% 自上市之日起锁定 36 个月 6 北京富春 330.00 3.24% 自上市之日起锁定 12 个月 7 美的投资 283.20 2.78% 自取得股份之日起锁定36个月 18 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（持股数量（万万股）股） 持股比例持股比例 限售期限限售期限 8 弘德恒顺 283.20 2.78

50、% 自上市之日起锁定 36 个月 9 何翰腾 198.00 1.94% 自上市之日起锁定 12 个月 10 尤枝辉 198.00 1.94% 自上市之日起锁定 12 个月 合合 计计 6,296.70 61.77% - 七七、本次发行战略配售情况本次发行战略配售情况 （一）投资主体（一）投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国元证券瑞德智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 （以下简称“瑞德智能战配资管计划”）。 （二）参与规模和具体情况（二）参与规模和具体情况 根据最终认购的价格，瑞德智能战配资管计划认购金额为 5,299.9974 万元，认购数