贝因美：贝因美股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书.PDF

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1、 贝因美股份有限公司贝因美股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（联合主承销商）保荐机构（联合主承销商） 联合主承销商联合主承销商 二二一年二二一年十十一一月月 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 1 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 谢 宏 张洲峰 汪祥耀 倪建林 高 强 陈玉泉 杨 扬 鲍 晨 贝因美股份有限公司 2021 年 11 月 1 日 贝因美股份有限公

2、司 发行情况报告暨上市公告书 2 特别提示特别提示 一、发行股票数量及价格一、发行股票数量及价格 发行股票数量：57,523,333 股 发行股票价格：4.50 元/股 募集资金总额：258,854,998.50 元 募集资金净额：252,304,573.30 元 二、本次发行股票上市时间二、本次发行股票上市时间 股票上市数量：57,523,333 股 股票上市时间：2021 年 11 月 3 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、本次发行对象和限售期三、本次发行对象和限售期 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元

3、） 本次认购股份数本次认购股份数量占发行后总股量占发行后总股本的比例本的比例 1 财通基金管理有限公司 8,333,333 37,499,998.50 0.77% 2 刘安让 20,000,000 90,000,000.00 1.85% 3 柯安 3,500,000 15,750,000.00 0.32% 4 UBS AG 2,222,223 10,000,003.50 0.21% 5 赵鹏飞 11,111,111 49,999,999.50 1.03% 6 杭州淳安贝坤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 9,356,666 42,104,997.00 0.87% 7 金燕 3,000,000

4、13,500,000.00 0.28% 合计合计 57,523,333 258,854,998.50 5.33% 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，投资者获配股票的限售期为 6 个月，限售期自本次新增股份上市之日起开始计算。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按中华人民共和国公司法等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 3 四、股权结构四、股权结构 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 4 目录目录 发行人全体董事声明. 1 特别

5、提示. 2 一、发行股票数量及价格. 2 二、本次发行股票上市时间. 2 三、本次发行对象和限售期. 2 四、股权结构. 3 目录. 4 释义. 6 第一节 本次发行的基本情况 . 7 一、发行人基本信息. 7 二、本次非公开发行履行的相关程序. 7 三、本次发行基本情况. 9 四、发行对象的基本情况. 17 五、本次发行的相关机构. 19 第二节 本次发行前后公司相关情况 . 22 一、本次发行前后前十大股东变动情况. 22 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况. 23 三、本次非公开发行股票对本公司的影响. 23 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 . 26 一、主要财务数据及财务

6、指标. 26 二、主要财务数据及财务指标. 27 第四节 本次募集资金运用 . 31 一、本次募集资金使用计划. 31 二、募集资金的专户管理. 31 第五节 联合主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 32 第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 33 第七节 保荐机构的上市推荐意见 . 34 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 5 第八节 有关中介机构的声明 . 35 第九节 备查文件 . 41 一、备查文件. 41 二、查阅地点. 41 三、查阅时间. 41 四、信息披露网址. 42 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 6

7、 释义释义 本公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 贝因美/发行人/公司 指 贝因美股份有限公司 贝因美集团 指 发行人控股股东贝因美集团有限公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 信达证券 指 信达证券股份有限公司 联合主承销商 指 兴业证券股份有限公司/信达证券股份有限公司 发行人律师/律师 指 上海东方华银律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 股东大会 指 贝因美股份有限公司股东大会 董事会 指 贝因美股份有限公司董事会 监事会 指 贝因美股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证

8、券登记结算有限责任公司深圳分公司 本次发行/本次非公开发行/本次非公开发行股票 指 贝因美股份有限公司本次向特定对象非公开发行不超过 306,756,000 股 A 股股票 定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日，即 2021 年 9 月 16 日 交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日 本公告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 7 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 公司名称 贝因美股份有限公司 英文名称 Beingmate Co.

9、,Ltd. 注册地址 浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢 股票简称及代码 贝因美（002570.SZ） 股票上市地 深圳证券交易所 本次发行前注册资本 102,252.00 万元人民币 法定代表人 谢宏 董事会秘书 李志容 统一社会信用代码 91330000712560866K 邮政编码 310053 互联网网址 电子信箱 联系电话 0571-28038959 联系传真 0571-28077045 经营范围 儿童食品、营养食品的技术开发，并提供相关咨询等服务，食品经营（凭许可证经营），仓储服务（不含危化品），自有房屋租赁，健康管理服务（不含诊疗），日用品的销售，经营进出口业务。（依法须

10、经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次非公开发行履行的相关程序二、本次非公开发行履行的相关程序 （一）发行人履行的内部决策程序（一）发行人履行的内部决策程序 贝因美股份有限公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及其填补回报措施和相关主体承

11、诺的议案和关于提请股东贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 8 大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案等与本次非公开发行股票相关的事项。 发行人于 2020 年 9 月 15 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过本次非公开发行股票相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜，本次股东大会决议有效期至 2021 年 9 月 14 日。 发行人于 2021 年 7 月 30 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案和关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股

12、票相关事项有效期的议案。 发行人于 2021 年 8 月 25 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过关于本次非公开发行股票相关事项，延长本次非公开发行股票相关股东大会决议有效期至 2022 年 6 月 3 日。 （二）监管部门的审核流程（二）监管部门的审核流程 2021 年 5 月 24 日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 2021 年 6 月 16 日，公司收到中国证监会证监许可20211954 号关于核准贝因美股份有限公司非公开发行股票的批复（核准日期为 2021 年 6 月 4日），核准公司非公开发行不超过 306,756,000

13、 股新股，批文有效期至 2022 年6 月 3 日。 （三）募集资金及验资情况（三）募集资金及验资情况 本次发行实际发行数量为 57,523,333 股，发行价格为 4.50 元/股。截至2021 年 10 月 12 日 12 时整，本次非公开发行的 7 名发行对象已将认购资金全额汇入联合主承销商指定账户。2021 年 10 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验证报告（天健验2021565 号），验证截至 2021 年 10月 12 日中午 12:00 止，联合主承销商已收到贝因美股份本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认购资金金额人民币 258,854,998.50 元。 贝因

14、美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 9 2021 年 10 月 13 日，联合主承销商已将上述认购款项扣除保荐及承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2021 年 10 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验2021564号），验证本次发行募集资金总额人民币 258,854,998.50 元，扣除各项发行费用人民币 6,550,425.20 元（不含增值税），发行人实际募集资金净额为人民币252,304,573.30 元，其中新增注册资本及实收股本为人民币 57,523,333.00 元，资本公积为人民币 194,781,240.30 元。所

15、有募集资金以人民币现金形式汇入该账户。 （四）股权登记和托管情况（四）股权登记和托管情况 公司于 2021 年 10 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 （一）发行股票种类及面值（一）发行股票种类及面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。 （二）发行数量（二）发行数量 根据投资者认购情况，本次共发行人民

16、币普通股（A 股）57,523,333 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （三）发行价格（三）发行价格 根据发行人本次非公开发行股票预案，发行价格不低于 4.50 元/股，不低于定价基准日（非公开发行股票发行期首日，即 2021 年 9 月 16 日）前二十个交易日发行人股票交易均价的 80%。 在此原则下，股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则确定发行价格。发行人和贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 10 本次发行的联合主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照“价

17、格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则，最终确定本次发行的发行价格为 4.50 元/股。 该发行价格相当于发行底价 4.50 元/股的 100%；相当于申购报价日（2021年 9 月 22 日）前一交易日公司收盘价 5.23 元/股的 86.04%，相当于申购报价日（2021 年 9 月 22 日）前 20 个交易日均价 5.57 元/股的 80.79%。 （四）募集资金和发行费用（四）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额 258,854,998.50 元，保荐及承销费、审计及验资费、律师费、股份登记费、发行材料制作费等发行费用共计 6,550,425.20 元（不含税），扣除发行费用

18、（不含税）后的募集资金净额为 252,304,573.30元。 本次发行相关的发行费用具体情况如下： 序号序号 项目项目 金额（不含税，元）金额（不含税，元） 1 保荐及承销费 2,442,028.29 2 审计及验资费 3,509,433.95 3 律师费 488,091.89 4 发行材料制作费 56,603.78 5 股份登记费 54,267.29 合计合计 6,550,425.20 （五）限售期（五）限售期 本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发

19、行股份因公司送股、资本公积转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。 如相关法律、法规和规范性文件对锁定期要求有变更的，则锁定期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求相应进行调整。 （六）认购邀请书发送情况（六）认购邀请书发送情况 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 11 发行人和联合主承销商于 2021 年 9 月 14 日向中国证监会报送贝因美股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单，共计 162 家特定投资者。 自发行方案和认购邀请书拟发送对象名单向中国证监会报备后，截至发行期首日前一交易日，联合主承销商收到浙银协同资本管理有限公司共计 1 家投资

20、者的认购意向，联合主承销商经审慎核查后将其加入到认购邀请名单中。 2021 年 9 月 15 日（T-3 日），在上海东方华银律师事务所（以下简称“发行人律师”）的见证下，联合主承销商共向 163 名投资者发送了贝因美股份有限公司非公开发行股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书”）及其附件申购报价单等认购邀请文件，在 9 月 15 日向上述投资者发出认购邀请书后至申购报价日之前，发行人、联合主承销商收到了 Marshall Wace Investment Management (Shanghai) Ltd.、福建盈方得投资管理有限公司、UBS AG、天津民晟资产管理有限公司发来的书面认购意向（经

21、审慎核查后以电子邮件方式将认购邀请书送达此 4 家投资者），故最终的认购邀请书发送投资者家数为 167 家。上述特定投资者具体包括：已提交认购意向书的投资者 48 名，发行人前 20 名股东（除 4 位关联方不向其发送认购邀请书外）共 16 名，51 家证券投资基金管理公司，31 家证券公司和 21 家保险机构投资者。 2021 年 9 月 22 日（T 日），在上海东方华银律师事务所的见证下，联合主承销商共向首轮发送认购邀请书的 167 名投资者发送了贝因美股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书（以下简称“追加认购邀请书”）及其附件追加认购申购单等追加认购邀请文件，在 9 月 22 日向上

22、述投资者发出追加认购邀请书后至追加认购截止日（追加认购工作至 2021 年 9月 29 日 15:00 截止）之前，发行人、联合主承销商收到了杭州天毕投资合伙企业（有限合伙）、邓颖、金燕、徐良玉发来的书面认购意向（经审慎核查后以电子邮件方式将追加认购邀请书送达此 4 家投资者），故最终的追加认购邀请书发送投资者家数为 171 家。上述特定投资者具体包括：已提交认购意向书的投资者 52 名，发行人前 20 名股东（除 4 位关联方不向其发送追加认购邀贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 12 请书外）共 16 名，51 家证券投资基金管理公司，31 家证券公司和 21 家保险机构投资者。

23、 上述认购邀请文件及追加认购邀请文件发送范围符合上市公司非公开发行股票实施细则第二十三条的规定，即符合： 1、2021 年 9 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的前二十大股东（已剔除关联方）； 2、不少于 20 家证券投资基金管理公司； 3、不少于 10 家证券公司； 4、不少于 5 家保险机构投资者； 5、本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者。 （七）本次发行对象的申购报价及获配情况（七）本次发行对象的申购报价及获配情况 1、申购情况、申购情况 经发行人律师现场见证，在认购邀请书规定的有效申报时间内，即2021 年 9 月 22 日（T 日）9

24、:0012:00，联合主承销商以传真方式收到 1 家投资者发来的 1 份申购报价单。上述投资者在规定时间内提供了联合主承销商要求的核查材料。 有效申购报价单合计 1 份，有效投资者合计 1 家。 全部申购的详细数据如下： 序号序号 投资者名称投资者名称 申购时间申购时间 申购价格申购价格（元（元/ /股）股） 申购金额申购金额（元）（元） 1 财通基金管理有限公司 11:38 4.50 37,500,000.00 按照认购邀请书的规定，财通基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，无需缴纳认购保证金。 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 13 根据首轮投资者询价情况及认购邀请书规定的配

25、售原则，首轮申购共发行 8,333,333 股，发行价格为 4.50 元/股，等于本次非公开发行的底价。本次首轮发行的投资者获配情况如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配数量获配数量（股）（股） 获配金额（元）获配金额（元） 1 财通基金管理有限公司 8,333,333 37,499,998.50 首轮配售数量 8,333,333 股，首轮募集资金总额 37,499,998.50 元，未达到本次非公开发行股票的募集资金总额上限 120,000 万元，且有效认购对象家数未达 35 家。发行人和联合主承销商经协商决定启动追加认购，根据本次发行的发行方案，发行人和联合主承销商以确定的价格即

26、 4.50 元/股，在 2021 年 9 月22 日下午向首轮邀请的投资者发送了追加认购邀请书，继续征询认购意向，并积极引入新投资者。本次追加认购时间为 2021 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 29日每个交易日 09:00-15:00（2021 年 9 月 29 日 15:00 截止）。追加期内，联合主承销商收到了 6 家投资者的有效追加认购。具体申购情况如下： 序号序号 投资者名称投资者名称 申购时间申购时间 申购股数申购股数（股）（股） 申购金额申购金额（元）（元） 1 刘安让 2021-9-23 10:49 20,000,000 90,000,000.00 2 柯安 20

27、21-9-27 13:33 3,500,000 15,750,000.00 3 UBS AG 2021-9-29 11:03 2,222,223 10,000,003.50 4 赵鹏飞 2021-9-29 12:01 11,111,111 49,999,999.50 5 杭州淳安贝坤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2021-9-29 12:34 9,356,666 42,104,997.00 6 金燕 2021-9-29 13:45 3,000,000 13,500,000.00 截止 2021 年 9 月 29 日 15:00，联合主承销商共收到上述 6 家提交了追加认购申购单的投资者的

28、6 个账户缴纳的认购保证金，保证金金额符合追加认购邀请书规定，具体如下表所示： 序序号号 投资者名称投资者名称 投资者账户投资者账户 认购保证金（元）认购保证金（元） 1 刘安让 刘安让 9,000,000.00 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 14 序序号号 投资者名称投资者名称 投资者账户投资者账户 认购保证金（元）认购保证金（元） 2 柯安 柯安 1,575,000.00 3 UBS AG UBS AG 1,000,000.35 4 赵鹏飞 赵鹏飞 5,000,000.00 5 杭州淳安贝坤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 杭州淳安贝坤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 5,

29、000,000.00 6 金燕 金燕 1,350,000.00 本次追加认购具体获配明细如下： 序序号号 发行对象名称发行对象名称 获配数量获配数量（股）（股） 获配金额获配金额（元）（元） 1 刘安让 20,000,000 90,000,000.00 2 柯安 3,500,000 15,750,000.00 3 UBS AG 2,222,223 10,000,003.50 4 赵鹏飞 11,111,111 49,999,999.50 5 杭州淳安贝坤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 9,356,666 42,104,997.00 6 金燕 3,000,000 13,500,000.00 本次

30、追加认购程序符合发行方案、认购邀请书和追加认购邀请书的规定。 2、发行价格、发行对象及最终获配情况、发行价格、发行对象及最终获配情况 根据认购邀请书及追加认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及配售数量的确定原则，按照“价格优先、金额优先、时间优先”，本次发行的价格确定为 4.50 元/股，发行数量确定为 57,523,333 股。本次发行的投资者具体获配情况如下： 序序号号 发行对象名称发行对象名称 获配数量获配数量 （股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 1 财通基金管理有限公司 8,333,333 37,499,998.50 2 刘安让 20,000,000 90,000,000.0

31、0 3 柯安 3,500,000 15,750,000.00 4 UBS AG 2,222,223 10,000,003.50 5 赵鹏飞 11,111,111 49,999,999.50 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 15 序序号号 发行对象名称发行对象名称 获配数量获配数量 （股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 6 杭州淳安贝坤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 9,356,666 42,104,997.00 7 金燕 3,000,000 13,500,000.00 合计合计 57,523,333 258,854,998.50 3、发行对象私募备案情况核查、发行对象私

32、募备案情况核查 刘安让、柯安、UBS AG、赵鹏飞、杭州淳安贝坤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、金燕均以自有资金参与认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募基金登记备案范围内，无需履行相关的私募基金登记备案手续。 财通基金管理有限公司管理的财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划、财通基金君享润熙单一资产管理计划、财通基金君享丰硕单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划、财通基金

33、建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划、财通基金建兴诚益 1号单一资产管理计划、财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划、财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划、财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划、财通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划、财通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划、财通基金东兴 2 号单一资产管理计划、财通基金-玉泉 580 号资产管理计划已按中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等法规规定完成私募基金登记备案。 4、本次发行对象与公司的关联关系、本次发行对象与公司的关联关系 经核查，本次非

34、公开发行最终确定的 7 名发行对象中，均不存在“与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联合主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形。 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 16 5、本次发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排、本次发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明的说明 公司与赵鹏飞及其关联方最近一年交易情况及未来交易安排说明如下： 2020 年度，公司向安徽优亲贝贝商贸有限公司（系赵鹏飞控制之公司）销售商品 13,280.22 万元。 截至本报告书签署日，

35、公司与安徽优亲贝贝食品有限公司（系赵鹏飞控制之公司）正在履行于 2021 年 1 月 1 日签订的贝因美产品销售合同（总承销商类），合同期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 除投资者赵鹏飞之外，本次其他发行对象及其关联方与公司最近一年不存在交易情况及未来交易安排。 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。 6、认购对象资金来源的核查、认购对象资金来源的核查 根据中国证监会再融资业务若干问题解答的要求，联合主承销商及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。 经联合主承销商及发行人律师核查

36、： 本次发行确定的发行对象承诺本次认购不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会再融资业务若干问题解答等相关规定。 7、发行对象适当性管理核查、发行对象适当性管理核查 按照认购邀请书中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为“专业投资者 I”、“专业投资者 II”贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 17 和“专业投资者 II

37、I”3 个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为“C1-保守型（最低类别）”、“C1-保守型”、“C2-相对保守型”、“C3-稳健型”、“C4-相对积极型”和“C5-积极型”等六种级别。本次发行风险等级界定为 R3 级。专业投资者和普通投资者中“C3-稳健型”及以上的投资者均可参与。 根据联合主承销商核查，本次发行对象投资者风险承受能力与产品风险等级匹配情况如下： 序序号号 投资者名称投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等产品风险等级与风险承级与风险承受能力是否受能力是否匹配匹配 1 财通基金管理有限公司 专业投资者 I 是 2 刘安让 普通投资者 C4 是 3 柯安 专业投资者 I

38、I 是 4 UBS AG 专业投资者 I 是 5 赵鹏飞 普通投资者 C4 是 6 杭州淳安贝坤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 普通投资者 C3 是 7 金燕 专业投资者 II 是 经核查，上述 7 个发行对象均符合证券期货投资者适当性管理办法和证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）等规定。 四、发行对象的基本情况四、发行对象的基本情况 （一）财通基金管理有限公司（一）财通基金管理有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴林惠 注册资本：人民币 20,000 万元 成立日期：2011 年 6 月 21 日 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 贝因美股份有限公司

39、发行情况报告暨上市公告书 18 统一社会信用代码：91310000577433812A 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量：8,333,333 股 限售期限：6 个月 （二）刘安让（二）刘安让 住所：陕西省宝鸡市* 认购数量：20,000,000 股 限售期限：6 个月 （三）柯安（三）柯安 住所：浙江省杭州市* 认购数量：3,500,000 股 限售期限：6 个月 （四）（四）UBS AG 企业类型：合格境外机构投资者 法定代表人：房东明 注册资本：385,840,847 瑞士

40、法郎 住所：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland 境外机构编号：QF2003EUS001 经营范围：境内证券投资。 认购数量：2,222,223 股 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 19 限售期限：6 个月 （五）赵鹏飞（五）赵鹏飞 住址：安徽省阜阳市* 认购数量：11,111,111 股 限售期限：6 个月 （六）杭州淳安贝坤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（六）杭州淳安贝坤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 执行

41、事务合伙人：浙股（杭州）企业管理有限公司（委派代表：谢定昊） 成立日期：2021 年 9 月 16 日 住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路 490 号 11 幢 110-4 室 统一社会信用代码：91330127MA2KKKM29F 经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量：9,356,666 股 限售期限：6 个月 （七）金燕（七）金燕 住址：浙江省桐乡市* 认购数量：3,000,000 股 限售期限：6 个月 五、本次发行的相关机构五、本次发行的相关机

42、构 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 20 （一）保荐机构（联合主承销商）：兴业证券股份有限公司（一）保荐机构（联合主承销商）：兴业证券股份有限公司 法定代表人：杨华辉 保荐代表人：王志、杨伟朝 联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 楼 联系电话：021-38565800 （二）联合主承销商：信达证券股份有限公司（二）联合主承销商：信达证券股份有限公司 法定代表人：祝瑞敏 负责人：李旭、侯立璇 联系地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 联系电话：010-83326821 （三）发行人律师：上海东方华银律师事务所（三）发行人律师：上海东方华银律师事务

43、所 负责人：王建文 经办律师：黄勇、梁铭明 联系地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 26 楼 联系电话：021-68769686 （四）审计机构：（四）审计机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：余强 经办注册会计师：陈晓华、夏桥锋 联系地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 联系电话：0571-88879660 （五）（五）审计机构：审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：吕苏阳 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 21 经办注册会计师：钱仲先

44、、姚本霞、曹毅 联系地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 联系电话：0571-88216705 （六）验资机构：（六）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：吕苏阳 经办注册会计师：钱仲先、曹毅 联系地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 联系电话：0571-88216705 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 22 第二节第二节 本次发行前后公司相关情况本次发行前后公司相关情况 一、本次发行前后前十大股东变动情况一、本次发行前后前十大股东变动情况 （一）本次发行前公司前十大股东情况（一）本次发行前公司前十大股东情

45、况 截至 2021 年 9 月 10 日，公司前十大股东持股情况如下： 序序号号 证券账户证券账户名称名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量 （股）（股） 持股比例持股比例 持有有限售持有有限售条件股份数条件股份数量（股）量（股） 1 贝因美集团有限公司 境内一般法人 212,218,500 20.75% 0 2 宁波信达华建投资有限公司 国有法人 55,000,000 5.38% 0 3 长城（德阳）长弘投资基金合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 52,000,000 5.09% 0 4 中金公司建设银行中金铭柏 1 号集合资产管理计划 基金、理财 产品等 12,178,462 1.19%

46、 0 5 贝因美股份有限公司回购专用证券账户 境内一般法人 10,766,307 1.05% 0 6 日照钢铁有限公司 境内一般法人 5,900,000 0.58% 0 7 韩涛 境内自然人 5,450,000 0.53% 0 8 符雅玲 境内自然人 4,758,100 0.47% 0 9 上海东临实业有限公司 境内一般法人 4,280,000 0.42% 0 10 李森 境内自然人 3,384,000 0.33% 0 合计合计 - 365,935,369 35.79% 0 （二）本次发行后公司前十大股东情况（二）本次发行后公司前十大股东情况 本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十大股东持股

47、情况如下： 序序号号 证券账户证券账户名称名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量 （股）（股） 持股比例持股比例 持有有限持有有限售条件股售条件股份数量份数量（股）（股） 1 贝因美集团有限公司 境内一般法人 212,218,500 19.65% 0 2 宁波信达华建投资有限公司 国有法人 55,000,000 5.09% 0 3 长城（德阳）长弘投资基金合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 52,000,000 4.81% 0 4 中金公司建设银行中金铭柏 1 号集合资产管理计划 基金、理财产品等 31,815,319 2.95% 0 贝因美股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 23 5

48、刘安让 境内自然人 20,000,000 1.85% 20,000,000 6 赵鹏飞 境内自然人 11,111,111 1.03% 11,111,111 7 贝因美股份有限公司回购专用证券账户 境内一般法人 10,766,307 1.00% 0 8 杭州淳安贝坤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 9,356,666 0.87% 9,356,666 9 日照钢铁有限公司 境内一般法人 5,900,000 0.55% 0 10 财通基金建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划 基金、理财产品等 4,444,445 0.4

49、1% 4,444,445 合计合计 412,612,348 38.21% 44,912,222 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员未参与本次认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。 三、本次非公开发行股票对本公司的影响三、本次非公开发行股票对本公司的影响 （一）对公司股本结构的影响（一）对公司股本结构的影响 本次非公开发行后将增加 57,523,333 股有限售条件股份，具体股份变动情况如下： 类型类型 本次发行前本次发行前 比例比例 本次变动增本次变动增减（股）减（股） 本次发行后本次发行

50、后 比例比例 数量（股）数量（股） 数量（股）数量（股） 有限售条件股份 59,775 0.01% 57,523,333 57,583,108 5.33% 无限售条件股份 1,022,460,225 99.99% - 1,022,460,225 94.67% 股份合计股份合计 1,022,520,000 100.00% 57,523,333 1,080,043,333 100.00% 注：以截至 2021 年 9 月 10 日在册股东与本次发行新增股份登记完成后模拟计算。 本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。 （二）