大地海洋：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书1股票简称：大地海洋股票简称：大地海洋股票代码：股票代码：301068杭州大地海洋环保股份有限公司杭州大地海洋环保股份有限公司（地址：（地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市之之上市公告书上市公告书保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（成都市青羊区东城根上街（成都市青羊区东城根上街 95 号）号）二零二一年二零二一年九九月月杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书2特别提示杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司” 或

2、“大地海洋” ） 股票将于 2021 年 9 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书3目目 录录特别提示.2第一节 重要声明与提示.7一、重要声明与提示.7二、创业板新股上市初期投资风险特别提示.7（一）涨跌幅限制放宽.7（二）

3、流通股数量较少.7（三）股票上市首日即可作为融资融券标的.8三、特别风险提示.8（一）产品价格下降的风险.8（二）废弃电器电子产品处理基金补贴标准下降的风险.9（三）业务扩张受行业监管和地域限制的风险. 11（四）应收基金补贴款滞后发放的风险. 11（五）应收基金补贴款坏账准备计提增加的风险. 13（六）税收优惠政策变化的风险. 13（七）实际控制人不当控制的风险. 14（八）募集资金投资项目实施风险. 14第二节 股票上市情况. 16一、公司股票注册及上市审批情况. 16（一）编制上市公告书的法律依据. 16（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容. 16（三）深圳证券交易所同意股票上市的

4、决定及其主要内容. 16二、公司股票上市的相关信息. 16三、发行人选择的具体上市标准. 19（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准. 19（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明. 20第三节 发行人、股东和实际控制人情况. 21一、发行人基本情况. 21二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券情况. 21三、公司控股股东及实际控制人的情况. 22（一）控股股东、实际控制人基本情况. 22（二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图. 23杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书4四、 本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激

5、励计划及相关安排. 24（一）截至本上市公告书公告日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。. 24（二）已实施完毕的股权激励计划的人员构成. 24（三）已实施完毕的股权激励计划的限售安排. 24五、本次发行前后的股本结构变动情况. 25六、本次上市前公司前十名股东持有本公司股份情况. 26七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况. 27（一）投资主体. 27（二）参与规模和具体情况. 27八、其他战略配售情况. 28第四节 股票发行情况. 29一、首次公开发行股票数量. 29二、发行价格. 29三、每股面值. 29四、市盈率. 29五、市净率. 29六、

6、发行方式及认购情况. 29七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况. 30八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用. 31九、募集资金净额. 31十、发行后每股净资产. 31十一、发行后每股收益. 31十二、超额配售选择权情况. 31第五节 财务会计资料. 33第六节 其他重要事项. 34一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排. 34二、其他事项. 34第七节 上市保荐机构及其意见. 36一、上市保荐机构情况. 36二、上市保荐机构的保荐意见. 36杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书5三、持续督导工作的保荐代表人的具体情况. 36第八节 重要承诺事项. 38一、股份限售安排及自愿

7、锁定承诺. 38（一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺. 38（二）控股股东、实际控制人唐伟忠控制的其他企业承诺. 38（三）担任公司董事、高级管理人员的股东承诺. 39（四）担任公司监事的股东承诺. 39（五）其他股东承诺. 40（六）实际控制人近亲属承诺. 40二、持股意向及减持意向承诺. 40（一）控股股东唐伟忠、实际控制人唐伟忠、张杰来承诺. 40（二）一致行动人唐宇阳承诺. 41（二）其他持股 5%以上的股东共合投资承诺.42三、稳定股价预案及承诺. 42（一）启动股价稳定措施的前提条件. 42（二）股价稳定机制的具体措施. 43（三）稳定股价措施的终止执行. 47（四）相

8、关处罚措施. 47四、关于股份回购及股份购回的承诺. 48（一）启动股份回购及购回措施的条件. 48（二）股份回购及购回措施的启动程序. 48（三）约束措施. 48五、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺. 49（一）公司关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺. 49（二）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺. 50六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺. 50（一）公司填补被摊薄即期回报的措施. 50（二）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于填补被摊薄即期回报的承诺. 51（三）公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺. 51七、

9、利润分配政策的承诺. 52杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书6（一）本次发行前滚存利润的分配. 52（二）本次发行上市后的股利分配政策. 53八、关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺. 55（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺. 55（二）公司董事、监事、高级管理人员承诺. 56九、依法承担赔偿或者赔偿责任的承诺. 56（一）公司承诺. 56（二）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺. 56（三）公司董事、监事、高级管理人员承诺. 57（四）中介机构承诺. 57十、关于未履行承诺的约束措施. 58（一）公司未履行承诺的约束措施. 58（二）公司控股股东、实际控制人未履

10、行承诺的约束措施. 58（三）公司控股股东、实际控制人之实际控制人未履行承诺的约束措施. 59（四）公司董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施. 59（五）公司股东未履行承诺的约束措施. 60十一、公司关于股东情况的专项承诺. 61十二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项承诺. 61十三、 保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见. 61杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书7第一节 重要声明与提示一、重要声明与提示本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

11、并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）和经济参考网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。二、创业板新股上市初期投资风险特别提示本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但

12、不限于以下几种：（一）涨跌幅限制放宽创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%， 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 提高了交易风险。（二）流通股数量较少上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，网下限售股锁杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书8定期为 6 个月，本次发行后公司无限售条件的 A 股流通股数量为 17,919,706 股，占本次发行后总股本的比

13、例为 21.33%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三）股票上市首日即可作为融资融券标的创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖

14、出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。三、特别风险提示本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）产品价格下降的风险公司废弃资源综合利用形成的产品主要为润滑油基础油以及废金属、 废塑料等再生资源，经再生利用后可作为良好的工业原料，其价格主要受市场供需情况影响，此外原油、铜、铁矿石等大宗商品的价格波动也会对其产生一定影响。我国作为“世界工厂”，对各类工业资源需求旺盛，为缓解原料不足，近几十年来我国每年从境外进口大量“洋垃圾”进行再生利用。为保护生态环境安全和人民群众身体健康，促进国内固体废物无害化、资源化利用，2017 年 7 月国务院办公

15、厅印发禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案。报告期内，随着我国禁止“洋垃圾”入境方案的稳步推进，废金属、废塑料等进口量明显减少，利用境内废弃资源生产的再生资源需求大幅提升，叠加大宗商品价格周期波动的影响，公司再生资源产品销售价格整体上呈逐年上涨趋势。2020 年初以来，受新冠疫情影响，全球宏观经济面临较大的不确定性，原杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书9油、铜、铁矿石等大宗商品的价格剧烈波动。如果疫情影响短期内无法消除，工业原料的需求下降，或者大宗商品价格下跌，将会导致再生资源销售价格下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。（二）废弃电器电子产品处理基金补贴标准下降的风险目前

16、我国废弃电器电子产品回收处理行业存在废弃电器电子产品回收价格畸高、基金池亏空严重、企业流动资金压力大等问题。为完善废弃电器电子产品处理基金补贴政策， 合理引导废弃电器电子产品回收处理，财政部等四部委于 2021 年 3 月颁布新的废弃电器电子产品处理基金补贴标准，自 2021 年 4 月 1 日起实施，调整前后的补贴标准对比如下表所示：序号序号产品名称产品名称品种品种新补贴标准新补贴标准原补贴标准原补贴标准下调比例下调比例1电视机14 寸及以上且 25 寸以下阴极射线管（黑白、彩色）电视机406033.33%25寸及以上阴极射线管 （黑白、彩色）电视机，等离子电视机、液晶电视机、OLED 电视

17、机、背投电视机457035.71%2微型计算机台式微型计算机（含主机和显示器）、主机显示器一体形式的台式微型计算机、便携式微型计算机457035.71%3洗衣机单桶洗衣机、脱水机（3 公斤干衣量10 公斤）253528.57%双桶洗衣机、波轮式全自动洗衣机、滚筒式全自动洗衣机（3公斤干衣量10 公斤）304533.33%4电冰箱冷藏冷冻箱 （柜） 、 冷冻箱 （柜） 、冷藏箱 （柜） （50 升容积500升）558031.25%5空气调节器整体式空调器、 分体式空调器、一拖多空调器（含室外机和室内机）（制冷量14000 瓦）10013023.08%对于 2021 年 4 月 1 日前已处理的废

18、弃电器电子产品，按原补贴标准执行。从短期来看，本次基金补贴标准下调后，公司将调整电子废物的采购单价，但无法将基金补贴标准下调的影响全部传导至上游回收环节， 且采购单价调整到位需要一定的时间，因此，本次基金补贴标准下调将会对公司的经营业绩产生一定不杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书10利影响。公司电子废物采购单价调整到位后， 假设公司可将本次基金补贴标准下调的影响分别向上游传导 30%、50%和 70%，据此模拟测算公司 2017 年以来的经营成果如下：单位：万元项目项目2020 年度年度2019 年度年度2018 年度年度2017 年度年度历年确认的基金补贴收入14,790.2214,27

19、2.0812,496.8710,458.45调减的基金补贴收入（注 1）4,493.374,357.523,891.503,302.89调减的基金补贴收入占比（注 2）30.38%30.53%31.14%31.58%假设向上游传导 30%情况下调减的营业成本（注 3）1,348.011,307.261,167.45990.87假设向上游传导 50%情况下调减的营业成本2,246.692,178.761,945.751,651.45假设向上游传导 70%情况下调减的营业成本3,145.363,050.262,724.052,312.02调减的信用 （资产） 减值损失 （注 4）1,161.987

20、42.74359.72165.14历年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,362.015,733.106,111.353,170.50假设未能向上游传导情况下调整后的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,863.473,022.023,462.52817.19假设向上游传导 30%情况下调整后的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,874.484,002.464,338.101,560.34假设向上游传导 50%情况下调整后的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,548.494,656.094,921.832,055.78假设向上游传导 70%情况下调整后的扣

21、除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,222.495,309.715,505.552,551.20注 1： 调减的基金补贴收入=依据各类别废弃电器电子产品规范拆解数量与原基金补贴标准确认的基金补贴收入*各类别废弃电器电子产品基金补贴标准的下调比例；注 2：调减的基金补贴收入占比=调减的基金补贴收入/历年确认的基金补贴收入；注 3：假设向上游传导 30%情况下调减的营业成本=调减的基金补贴收入*30%，下同；注 4：调减的信用（资产）减值损失系调减基金补贴收入后，依据公司应收账款坏账准备计提政策计算出历年应调减的坏账准备计提金额。由上表可知，假设公司未能将本次基金补贴标准下调的影响向上游传

22、导，即杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书11损失完全由公司承受， 据此模拟测算的公司最近两年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润仍然超过 5,000 万元，符合创业板发行上市条件。（三）业务扩张受行业监管和地域限制的风险国家对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等进行监督管理，危险废物产生企业不得擅自处置危险废物， 必须将其委托给具备危险废物处置资质的企业进行处理。同时，危险废物适用集中处置和就近处置的原则，危险废物原则上应就近运送至当地危险废物处置单位集中处置。综上，危险废物处置业务呈现出资质管控严格、准入门槛高、区域性强的特点。公司主要在浙江省内开展危废经营业务，未来若向

23、浙江省以外区域进行扩张，需办理跨省转移手续，或在其他省市建设危废处置设施并取得相应的危废经营许可资质， 存在行业监管和地域限制的风险。电子废物产生的前端分布零散，且单品价值低，由分散到集聚的回收过程是典型的逆向物流模式，运输成本较高。为节省成本，废旧物资回收商一般就近选择废弃电器电子产品处理企业开展合作， 电子废物拆解处理业务存在一定的区域性限制。公司采购的电子废物主要来源于长三角地区，未来若向其他区域进行扩张，则需要提高采购价格以弥补长途运输的成本，从而增加经营成本。未来公司若不能适应行业监管或不能有效克服地域限制， 公司业务拓展能力将受到一定限制，对公司发展带来不利影响。（四）应收基金补贴

24、款滞后发放的风险根据废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法，国家为促进废弃电器电子产品回收处理而设立了废弃电器电子产品处理基金， 废弃电器电子产品处理企业对列入废弃电器电子产品处理目录的废弃电器电子产品进行处理后，向生态环境主管部门提出申请并经审核后， 由财政部根据经生态环境主管部门审核的废弃电器电子产品规范拆解种类、数量及基金补贴标准，从废弃电器电子产品处理基金中拨付补贴。政府作为基金的管理者，主要职能是保证生产者缴纳基金， 监督处理企业严格按规定进行拆解处理，处理企业取得的基金补贴系对其规范拆解处理活动的补偿，不属于政府补助的范畴。杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书12受基金补贴审核

25、流程较长、基金收支不平衡的影响，废弃电器电子产品处理企业取得基金补贴的时间通常存在一定滞后性。自 2018 年至本上市公告书签署日，公司基金补贴发放金额、对应的当年度基金补贴收入金额以及各年度发放进度情况如下：单位：万元所属年度所属年度2015 年度年度 2016 年度年度 2017 年度年度2018 年度年度2019 年度年度2020 年度年度当年度确认的基金补贴收入7,876.949,194.5310,458.4512,496.8714,272.0814,790.22基金补贴发放年度/发放金额2016 年度901.24-2018 年度6,975.704,644.67-2019 年度-2,7

26、16.14-2020 年度-1,833.732,200.60-2021 年度-2,972.30-合计7,876.949,194.535,172.90-发放进度（基金补贴发放金额/基金补贴收入）100.00%100.00%49.46%-注：截至本上市公告书签署之日，财政部对处理企业的基金补贴款已发放至 2017 年第2 季度，公司 2017 年第 2 季度及以前期间确认的应收基金补贴款已全部收回。报告期内，公司收到的基金补贴均为 2018 年之前确认的应收基金补贴款，2017 年第 3 季度及之后确认的应收基金补贴款尚未回款。2018 至 2020 年度，公司各年收到的基金补贴款占当年度确认基金

27、补贴收入的比例分别为 92.99%、19.03%和 27.28%，最近两年占比较低。报告期各期末，公司应收基金补贴款余额分别为 27,505.19 万元、39,061.13 万元和 49,817.02 万元，占应收账款的比例分别为 92.39%、95.74%和 98.40%，呈现逐年上涨趋势。废弃电器电子产品处理基金是受政府监管、 以促进废弃电器电子产品的规范回收处理而设立的专项基金，公司应收基金补贴款无法收回的风险较低，但在补贴未发放之前，公司将存在大额应收账款，持续占用公司的营运资金，增加财务成本，对公司的生产经营造成不利影响。杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书13（五）应收基金补贴款

28、坏账准备计提增加的风险公司应收账款主要由应收基金补贴款构成，对于应收基金补贴款，将其纳入信用风险特征组合，按组合账龄计提坏账准备。受基金补贴各年回款不稳定的影响，报告期各期，公司针对应收基金补贴款计提（负数为冲回）的坏账准备金额分别为-256.85 万元、2,024.44 万元和 2,538.35 万元，变动幅度较大，对公司经营业绩的稳定性产生一定不利影响。主管部门已出台相应的政策以解决废弃电器电子产品处理基金收支不平衡的问题，但是未来如果废弃电器电子产品处理基金缺口进一步扩大，各年回款金额低于当年确认的基金补贴收入金额，应收基金补贴款逐年增加，账龄进一步延长， 将导致应收账款坏账准备计提金额

29、增加，从而会对公司经营业绩产生一定不利影响。（六）税收优惠政策变化的风险根据财税201578 号文件关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知，报告期内公司销售资源综合利用产品缴纳增值税的 50%可享受即征即退政策，提供资源综合利用劳务缴纳增值税的 70%可享受即征即退政策。根据财税2013105 号文件财政部、国家税务总局关于对废矿物油再生油品免征消费税的通知以及财税2018144 号文件财政部、国家税务总局关于延长对废矿物油再生油品免征消费税政策实施期限的通知，报告期内公司销售以废矿物油为原料生产的润滑油基础油免征消费税。根据财政部、国家税务总局、发改委联合发布的资源综合利用企业所

30、得税优惠目录（2008 年版），报告期内公司润滑油基础油的销售收入减按 90%计入当年收入总额计算应纳所得税额。大地海洋于 2017 年度被认定为国家高新技术企业，2017 至 2019 年度减按15%的税率征收企业所得税，国家高新技术企业资格到期后，公司已重新申请高新技术企业认定，并取得了编号为 GR202033000998 的高新技术企业证书。如果上述税收优惠政策发生变化，可能使公司无法享受相关的税收优惠政策，从而对公司的经营业绩产生不利影响。杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书14（七）实际控制人不当控制的风险本次发行前，公司控股股东、实际控制人唐伟忠、张杰来夫妇通过直接和间接的方式控

31、制 67.13%的表决权，具有绝对控制权；本次发行后，预计唐伟忠、张杰来夫妇通过直接和间接的方式仍可控制公司 50.35%的股权。公司控股股东、实际控制人可利用其控股地位，通过行使表决权的方式对公司的生产经营决策、人事安排等方面进行实质影响。如公司实际控制人不能合理决策，将会给公司生产经营带来一定不利影响。（八）募集资金投资项目实施风险本次发行募集资金主要用于建设废弃资源综合利用项目、 智能立体仓库建设项目、废弃资源深化利用项目以及补充流动资金。上述项目建成后，公司的经营规模和综合利用能力将进一步扩大，其中危险废物的资源化利用、危险废物的无害化处置的许可处理能力由 4.9 万吨/年增加到 7.

32、9 万吨/年， 废弃电器电子产品拆解处理许可能力由之前的 230 万台/年提高至 360 万台/年，同时公司新增了废塑料制管业务， 塑料制管的产能为 4,000 吨/年。 随着许可处理能力大幅提升及废塑料制管业务的投产，新增固定资产折旧费用也将随之明显上升，根据测算，公司预计 2021 年度较 2020 年度增加的固定资产折旧金额 （抵减固定资产投入使用前发生的租赁费用）为 1,170.37 万元，2022 年度较 2020 年度增加的固定资产折旧金额为 1,747.21 万元，2021 年度与 2022 年度增加的固定资产折旧金额（抵减固定资产投入使用前发生的租赁费用）占 2020 年度利润

33、总额的比重分别为 11.95%和 17.84%。虽然行业市场需求较大且公司具备良好的销售能力，但是仍不排除因公司市场开拓不力而出现新增处置利用能力短期内无法消化的风险， 如公司募投项目短期内产能利用不足， 固定资产折旧费用的增加将在短期内对公司经营业绩产生不利影响。同时，本次募集资金项目建成后，原材料采购规模随着废弃资源利用能力相应扩大，公司为满足生产经营需增加相应人员和资金投入，虽然公司与现有供应商合作稳定并且不断扩大原材料来源渠道， 但不排除由于原材料不能及时供应或供应不足，导致募集资金投资项目不能达到预期效益的风险。杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书15此外，如果行业政策发生变化、宏

34、观经济产生波动，也可能导致部分募集资金投资项目不能实现预期收益，从而对公司的经营业绩产生影响。杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书16第二节 股票上市情况一、公司股票注册及上市审批情况（一）编制上市公告书的法律依据本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 （以下简称“公司法” ） 、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。（二）中国

35、证监会予以注册的决定及其主要内容本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可20212359 号），具体内容如下：1、同意大地海洋首次公开发行股票的注册申请。2、大地海洋本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，大地海洋如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容经深圳证券交易所 关于杭州大地海洋环保股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021948

36、号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 84,000,000 股（每股面值 1.00 元），其中 17,919,706 股将于 2021 年 9 月 28 日起上市交易，证券简称“大地海洋”，股票代码“301068”。二、公司股票上市的相关信息杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书17（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板（二）上市时间：2021 年 9 月 28 日（三）股票简称：大地海洋（四）股票代码：301068（五）本次公开发行后总股本：8,400 万股（六）本次公开发行股票数量：2,100 万股，无老股转让（七）本次上市的无流通限

37、制及锁定安排的股票数量：1,791.9706 万股（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：6,608.0294 万股（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行的战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划，战略配售数量为 210 万股，自发行人首次公开发行并上市之日起锁定 12个月（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股份限售安排及自愿锁定承诺”的相关内容。（十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 具体参见本上市公告书 “第八节 重要承诺事项”之“一、股份限售安排及自愿锁定承

38、诺”的相关内容。（十二）本次上市股份的其他锁定安排本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票杭州大地海洋环保股份有限公司

39、上市公告书18在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 9,759,366 股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 979,727 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%；网下投资者放弃认购股数 5,634 股由保荐机构（主承销商）包销，其中567 股的限售期为 6 个月， 约占网下投资者放弃认购股数的 10.06%。 本次网下发行共有 980,294 股的限售期为 6 个月， 约占网下发行总量的 10.04%， 约占本次公开发行股票总量的 4.67%。（十三）公司股份可上市交易日期公司股票发行情况及可上市交易日期如下：项目项目股东名称股东名称本次

40、发行后本次发行后可上市交易时间可上市交易时间(非交易日顺延非交易日顺延)持股数持股数量量（股（股）持股比例持股比例(%)首次公开发行前已发行股份唐伟忠31,982,578.0038.072024年9月28日杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）5,743,810.006.842024年9月28日张杰来4,565,631.005.442024年9月28日杭州茜倩投资管理合伙企业（有限合伙）3,019,025.003.592022年9月28日唐宇阳2,061,888.002.452024年9月28日浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙）1,834,057.002.182022年9月28日吴剑鸣1,

41、834,057.002.182022年9月28日诸暨如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）1,528,381.001.822022年9月28日蓝山投资有限公司1,443,445.001.722022年9月28日华芳集团有限公司1,375,543.001.642022年9月28日上海容定投资管理服务中心1,301,955.001.552022年9月28日宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）1,250,000.001.492022年9月28日杭州锦杏谷创业投资合伙企业（有限合伙）1,221,722.001.452022年9月28日顾光华1,018,921.001.212022年9月28日俞洪泉9

42、17,029.001.092022年9月28日过佳博500,000.000.602022年9月28日绍兴柯桥锦聚创业投资合伙企业（有限合伙）471,722.000.562022年9月28日杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书19项目项目股东名称股东名称本次发行后本次发行后可上市交易时间可上市交易时间(非交易日顺延非交易日顺延)持股数持股数量量（股（股）持股比例持股比例(%)王箭云471,722.000.562022年9月28日林桂富458,514.000.552022年9月28日小计63,000,000.0075.00-首次公开发行战略配售股份国金证券大地海洋员工参与创业板战略配售集合资产管

43、理计划2,100,000.002.502022年9月28日小计小计2,100,000.002.50-首次公开发行网上网下发行股份网下发行股份-无限售期8,784,706.0010.462021年9月28日网下发行股份-有限售期980,294.001.172022年3月28日网上发行股份9,135,000.0010.882021年9月28日小计小计18,900,000.0022.50-合计合计84,000,000.00100.00-（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五）上市保荐机构：国金证券股份有限公司三、发行人选择的具体上市标准（一）公司申请首次公开发行并上市时选

44、择的具体上市标准公司法证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）规定的上市条件为：1、符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件；2、发行后股本总额不低于 3000 万元；3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上；4、市值及财务指标符合本规则规定的标准；本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”。5、深圳证券交易所要求的其他上市条件。杭州大地海洋环保股份有限公司

45、上市公告书20（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2021 年 3 月 18 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意， 并于 2021 年 7 月 28 日获中国证券监督管理委员会“证监许可20212359 号”文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件；2、发行后股本总额为人民币 8,400 万元，不低于人民币 3,000 万元；3、本次公开发行股份总数为 2,100 万股，占发行后股份总数的 25.00%，不低于发行人发行后股份总数的 25.00%；4、市值及财务指标：根据发行人会计师出具的“信会师报字2021第 ZF10094

46、 号” 审计报告 ，按照扣除非经常性损益前后孰低原则计算，发行人 2018 年、2019 年、2020 年的净利润分别为 6,111.35 万元、5,733.10 万元和 6,362.01 万元。发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于五千万元。符合上述标准。5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合公司法证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）规定的上市条件。杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书21第三节 发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况公司名称杭州大地海洋环保股份有限公司英文名称Han

47、gzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co., Ltd.发行前注册资本6,300.00 万元统一社会信用代码913301107494973628法定代表人唐伟忠成立日期2003 年 6 月 20 日住所浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号经营范围收集、贮存、利用：废矿物油，废乳化液、废油桶、废滤芯；生产加工：润滑油基础油（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营），厂房及场地租赁，环保技术服务及咨询；货运：危险货物运输（需前置审批的项目除外），普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务大

48、地海洋主要从事废矿物油、废乳化液等危险废物的收集、资源化利用与无害化处置业务所属行业根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司所处行业为“废弃资源综合利用业（C42）”邮政编码311107公司电话0571-88522803公司传真0571-88522803互联网网址http:/电子信箱负责信息披露和投资者关系的部门证券部董事会秘书卓锰刚证券部电话号码0571-88522803二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券情况本次发行前， 公司董事、 监事、 高级管理人员及其持有股票、 债券情况如下：序序号号股东姓名股东姓名职务职务任职起止日期任职起止日期直接

49、直接持持股数量股数量（万股（万股）间接持股数间接持股数量（万股）量（万股）合计持合计持股数量股数量（万股（万股）占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例比例持持有有债债券券杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书22（%）情情况况1唐伟忠董事长2020.10-2023.103,198.26通过共合投资间接持有149.78 万股3,348.0453.15无2郭水忠董事、总经理2020.10-2023.10-通过共合投资间接持有74.96万股74.961.19无3强毅董事2020.10-2023.10-通过共合投资间接持有74.96万股74.961.19无4蒋建霞董事、财务总监2020.10-202

50、3.10-通过共合投资间接持有99.85万股99.851.58无5卓锰刚董事、董事会秘书2020.10-2023.10- -无6童斌董事2020.10-2023.10-通过茜倩投资间接持有10.38万股10.380.16无7贾勇独立董事2020.10-2023.10- -无8池仁勇独立董事2020.10-2023.10- -无9马可一独立董事2020.10-2023.10- -无10宋晓华监事会主席2020.10-2023.10-通过共合投资间接持有25.04万股25.040.40无11张杨慕监事2020.10-2023.10- -无12朱庆杰监事2020.10-2023.10- -无13张杰