泽宇智能：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.PDF

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1、 股票简称：泽宇智能 股票代码：301179 江苏泽宇智能电力股份有限公司江苏泽宇智能电力股份有限公司 （Jiangsu Zeyu Intelligent Electric Power Co.,Ltd.） （南通市中环路 279 号 1-4 幢） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之上市公告上市公告书书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7栋401） 2021 年 12 月 1 特别提示特别提示 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽宇智能” 、 “本公司” 、 “发行人”或“公司” ）股票将于 2021

2、年 12 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新” ，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行A 股股票招股说明书相同。 2 第一节第一节 重要声明与重要声明与提示提示 一一、重要声明与提示重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书

3、的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（） 、中证网（） 、中国证券网（） 、证券时报网（） 、 证券日报网 （） 的本公司招股说明书 “风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二二、创业板新股上市初期投资风险特别提示创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格 43.99 元/股对应

4、的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 42.32 倍，低于截至 2021 年 11 月 23 日（T-4 日）同行业可比上市公司 2020 年扣除非经常性损益后对应的算术平均静态市盈率59.45 倍（市盈率超过 100 的极值未纳入可比公司估值水平对比） ，亦低于中证指数有限公司发布的“I65 软件和信息技术服务业”最近一个月静态平均市盈率58.68 倍（截至 2021 年 11 月 23 日，T-4 日） ，但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力

5、、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 3 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股” ）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： 1、涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%、跌幅限制 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%， 创业板

6、进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 提高了交易风险。 2、流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 132,000,000 股，其中无限售条件流通股为28,780,416 股，占发行后总股本的 21.80%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 3、融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险， 还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加

7、风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 二、特别风险提示二、特别风险提示 （一）对国家电网依赖的风险（一）对国家电网依赖的风险 公司是一家专注于电力信息化领域的一站式智能电网综合服务商， 业务主要集中于电力信息化行业中的输变电、配电领域。公司主要为国家电网相关下属单 4 位提供产品和服务， 报告期各期来自国家电网相关下属单位的营业收入占公司当期营业收入的比例分别为 61.03%、75.83%、72.13%和 50.10%

8、，销售占比相对较高。虽然公司正在积极开拓其他电力领域市场，但是新市场开拓前期投入大、时间长，且存在不确定性，因此，短期之内公司对国家电网相关单位依然存在重大依赖。 如国家电网调整电力信息化领域的投资计划、采购模式或公司产品服务不能满足客户需求， 将可能导致国家电网相关单位向公司采购规模下降而对公司盈利能力产生较大不利影响。 （二）主要供应商集中的风险（二）主要供应商集中的风险 公司系统集成业务的主要原材料由 SDH 设备、OTN 设备、交换机和路由器等通讯设备构成。我国通讯设备生产厂商行业集中度较高，以华为、中兴通讯、华三通信、烽火通信、贝尔通信等品牌通讯设备厂家为代表的市场占有率较高。公司已

9、与中兴通讯建立了长期稳定的合作关系。 虽然公司与其他通讯设备厂商也建立了合作关系， 但若因贸易纠纷或其他原因导致公司主要供应商无法正常供货，或大幅提高价格，则可能造成公司无法正常生产运营，给公司盈利能力带来不利影响。 （三）行业政策风险（三）行业政策风险 公司所处的电力信息化行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求， 也与宏观经济形势、相关产业政策及电力行业投资规模密切相关。虽然国家相关部门陆续颁布了一系列引导和支持电力信息化行业投资建设、 电力需求侧产业发展的政策文件，为电力信息化行业的发展提供了良好的政策环境。但是如果今后我国宏观经济形势或国家的相关政策出现较大波动， 导致电力行业经营状况不

10、景气或者电力信息化投资建设速度放缓、投资下降，可能会对公司的业务发展和盈利增长产生不利的影响。 （四）市场竞争风险（四）市场竞争风险 随着电力体制改革和智能电网数字化建设的深入推进， 电力信息化行业面临着巨大的发展机遇，行业市场规模的不断扩大以及发展前景的不断向好，持续吸引着新企业不断进入，加之行业内现有企业投入的不断加大，行业内市场竞争将 5 日趋激烈。市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑，从而对公司的生产经营带来负面影响。 （五）存货快速增长风险（五）存货快速增长风险 报告期各期末公司存货价值分别为 19,576.40 万元、 37,810.60 万元、 43,489.68万元和 5

11、4,512.36 万元，存货随业务规模扩大而快速增长；报告期各期存货周转率为 1.21、0.93、0.83 和 0.23，存货周转率逐年下降。 虽然公司各期末均会对存货进行减值测试， 但是仍然存在未来由于电力行业经营状况不景气而导致公司部分订单实施或验收时间推后、 甚至无法完成项目验收的情形，致使公司存货发生大额减值，对公司利润水平造成不利影响。 6 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、编制上市公告书的法律依据一、编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 和深圳证券交易所创业板股票上市规则（

12、2020 年修订） 等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 二二、中国证监会、中国证监会予以予以注册的决定及其主要内容注册的决定及其主要内容 2021 年 10 月 20 日， 公司收到中国证监会出具的证监许可20213104 号文，同意江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市 （以下简称“本次发行” ）的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本

13、批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ” 三三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 的相关规定，深圳证券交易所出具 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上20211237 号） ，同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“泽宇智能” ，证券代码“301179” 。本公司首次公开发行中的 28,780,416

14、股人民币普通股股票自 2021 年 12月8日起可在本所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 7 四四、股票上市相关信息、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2021 年 12 月 8 日 （三）股票简称：泽宇智能 （四）股票代码：301179 （五）本次公开发行后的总股本：132,000,000 股 （六）本次公开发行的股票数量：33,000,000 股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：28,780,416 股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：

15、103,219,584 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排： 本次发行最终战略配售数量为 2,625,596 股，占本次发行数量的 7.96%，战略配售对象为华泰泽宇智能家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划。 专项资产管理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 个月。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况” 。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第 八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东

16、所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺” 。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次网下发行部分采用比例限售方式， 网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算） 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票 8 在深交所上市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为 1,593,988 股，占发行后总股本的比例为 1.21%。 （十三）公司股份可上市交易日期 项目项目 股东名称股东名称/姓姓名名 本次本次发行后发行后 可

17、上市交易日期 （非可上市交易日期 （非交易日顺延）交易日顺延） 持股数量持股数量 （股）（股） 持股比例持股比例 （%） 首次公开发行首次公开发行前已发行股份前已发行股份 张剑 73,590,000 55.75 2024 年 12 月 8 日 沁德投资 10,000,000 7.58 2024 年 12 月 8 日 沃泽投资 5,410,000 4.10 2024 年 12 月 8 日 褚玉华 5,000,000 3.79 2024 年 12 月 8 日 夏根兴 5,000,000 3.79 2024 年 12 月 8 日 小计小计 99,000,000.00 75.00 - 首次公开发行首次

18、公开发行战略配售股份战略配售股份 华泰泽宇智能家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划 2,625,596 1.99 2022 年 12 月 8 日 小计小计 2,625,596 1.99 - 首次公开发行首次公开发行网上网下发行网上网下发行股份股份 网下发行无限售股份 14,290,416 10.83 2021 年 12 月 8 日 网下发行限售股份 1,593,988 1.21 2022 年 6 月 8 日 网上发行股份 14,490,000 10.98 2021 年 12 月 8 日 小计小计 30,374,404 23.01 - 合计合计 132,000,000 100.00 - 注

19、：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 五五、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 2019 年度和 2020 年度， 公司归属于母公司所有者的净利润分别为 10,890.52万元和 15,540.63 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 9,720.87 万元和 13,721.84 万元， 满足 深圳证券交易所创业板股票上市规则第 2.1.2 条的第一项标准，即招股说明书中明确选择的上市

20、标准： “ （一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000 万元” 。 9 第三节第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称 江苏泽宇智能电力股份有限公司 英文名称 Jiangsu Zeyu Intelligent Electric Power Co.,Ltd. 法定代表人 张剑 成立日期 2011 年 11 月 18 日 本次发行前注册资本 9,900.00 万元人民币 本次发行后注册资本 13,200.00 万元人民币 经营范围 智能电力配套设备的生产、研发及销售；智能监测装置生产；计算机网络安装

21、施工、通讯工程安装施工、电子工程安装施工、光缆工程安装施工及以上工程的维护； 工程技术咨询及服务； 通讯网络设备、电子计算机及外部设备、电器机械、仪器仪表、建筑材料、日用百货的销售；通讯网络设备的生产（另设分支机构经营） ；软件开发及系统集成；机器人、充电桩的生产及销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 电力设计业务、系统集成业务和工程施工及运维 所属行业 I65 软件和信息技术服务业（根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订） ） 公司住所 南通市中环路 279 号 1-4 幢 邮政编码 226002 联系电话 0513-85359899 传真号码

22、 0513-85359800 互联网址 http:/ 电子邮箱 董事会秘书 杨天晨 二、控股股东、实际控制人的基本情况二、控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东、实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况 公司控股股东为张剑，本次发行前，公司的总股本为 99,000,000 股。其中，张剑持有公司 74,525,800 股股份，持股比例为 75.28%，为公司的控股股东。本次发行后，张剑持有公司 56.48%的股份，仍为公司的控股股东。 公司实际控制人为张剑、夏耿耿，二人为夫妻关系。 10 张 剑 ， 女 ， 中 国 国 籍 ， 拥 有 加 拿 大 永 久 居 留 权 ，

23、 身 份 证 号 码 ：32060219670929*，住所：江苏省南通市崇川区濠南路 32 号*，现任公司董事长。 夏耿耿 （英文名： GENGGENG XIA） ， 男， 加拿大国籍， 护照号码： GK92*，住所：江苏省南通市崇川区濠南路 32 号*，现任公司董事、总经理。 （二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 张剑泽宇智能沁德投资9.36%55.75%7.58% 三、董事、监事、高级管理人员三、董事、监事、高级管理人员及其持有公

24、司股票或债券的情况及其持有公司股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况如下： 序序号号 姓名姓名 任职任职 任职起止日期任职起止日期 直接持直接持股数股数 （万股）（万股） 间接持间接持股数股数（万（万股）股） 合计持合计持股数股数 （万股）（万股） 占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例比例（%） 持有持有债券债券情况情况 1 张剑 董事长 2018/12/21-2021/12/20 7,359.00 93.58 7,452.58 75.28 无 2 章锐 董事、副总经理 2018/12/21-2021/12/20 - 130.00 130.0

25、0 1.31 无 3 王晓丹 董事、副总经理 2019/6/26-2021/12/20 - 58.80 58.80 0.59 无 4 赵耀 监事会主席 2018/12/21-2021/12/20 - 29.93 29.93 0.30 无 5 杨贤 监事 2019/6/26-2021/12/20 - 30.00 30.00 0.30 无 6 张晓飞 职工代表监事 2018/12/21-2021/12/20 - 20.00 20.00 0.20 无 7 孔乐 副总经理 2018/12/21-2021/12/20 - 60.00 60.00 0.61 无 8 陈益波 副总经理 2018/12/21-

26、2021/12/20 - 60.05 60.05 0.61 无 11 9 陈蒙 财务负责人 2019/2/12-2021/12/20 - 80.00 80.00 0.81 无 10 袁学礼 独立董事 2018/12/21-2021/12/20 - - - - 无 11 程志勇 独立董事 2018/12/21-2021/12/20 - - - - 无 12 沈聿农 独立董事 2018/12/21-2021/12/20 - - - - 无 13 夏耿耿 总经理 2018/12/21-2021/12/20 - - - - 无 14 杨天晨 副总经理、董事会秘书 2018/12/21-2021/12/

27、20 - - - - 无 公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的具体情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务或关系职务或关系 间接持股间接持股 主体主体 在间接持股主体在间接持股主体所持份额所持份额（%） 间接主体间接主体持股比例持股比例(%) 合计间接合计间接持股比例持股比例(%) 1 张剑 董事长 沁德投资 9.36 10.10 0.95 2 章锐 董事、副总经理 沁德投资 13.00 10.10 1.31 3 王晓丹 董事、副总经理 沁德投资 5.88 10.10 0.59 4 赵耀 监事会主席 沁德投资 2.99 10.10 0.30 5 杨贤 监事 沁德投资 3.00 10.10

28、 0.30 6 张晓飞 职工代表监事 沁德投资 2.00 10.10 0.20 7 孔乐 副总经理 沁德投资 6.00 10.10 0.61 8 陈益波 副总经理 沁德投资 6.01 10.10 0.61 9 陈蒙 财务负责人 沁德投资 8.00 10.10 0.81 上述表格披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、 对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺” 。 截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况

29、。 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 12 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 （一一）通过通过沁德投资、嘉泽投资沁德投资、嘉泽投资实施的股权激励情况实施的股权激励情况 发行人通过沁德投资、嘉泽投资实施了股权激励，发行人实施股权激励的主要目的系完善公司激励机制，吸引、激励公司员工，进一步提高员工的积极性、创造性，在提升公司价值的同时实现公司与员工的深度绑定，由此实现员工与公司的共同发展。 本次发行前，沁德投资持有发行人 10,000,000.00 股股份，占比 10.10%，其出

30、资结构如下： 序号序号 合伙人信合伙人信息息 合伙人类型合伙人类型 出资金额出资金额（万元）（万元） 出资比出资比例 （例 （%） 间接持有发行间接持有发行人股份的数量人股份的数量（股）（股） 公司任职情况公司任职情况 1 嘉泽投资 有限合伙人 214.40 13.40 1,340,000.00 - 2 章锐 有限合伙人 208.00 13.00 1,300,000.00 副总经理 3 张剑 有限合伙人 149.73 9.36 935,806.00 董事长 4 陈蒙 有限合伙人 128.00 8.00 800,000.00 财务负责人 5 陈益波 有限合伙人 96.09 6.01 600,54

31、6.00 副总经理 6 孔乐 有限合伙人 96.00 6.00 600,000.00 副总经理 7 王晓丹 有限合伙人 94.08 5.88 588,000.00 副总经理 8 杨贤 有限合伙人 48.00 3.00 300,000.00 技术研究院院长 9 赵耀 普通合伙人 47.89 2.99 299,284.00 泽宇工程副总经理 10 丁伟 有限合伙人 42.12 2.63 263,266.00 泽宇设计副经理 11 刘永洁 有限合伙人 32.00 2.00 200,000.00 销售一部副经理 12 周跃 有限合伙人 32.00 2.00 200,000.00 采购部经理 13 张晓

32、飞 有限合伙人 32.00 2.00 200,000.00 财务部副经理 14 徐勇 有限合伙人 24.60 1.54 153,750.00 原泽宇工程安全员，已离职 15 管俊 有限合伙人 24.00 1.50 150,000.00 泽宇工程部门经理 16 徐晓晨 有限合伙人 24.00 1.50 150,000.00 技术研究院总监 17 杨焜 有限合伙人 24.00 1.50 150,000.00 泽宇设计设计 13 序号序号 合伙人信合伙人信息息 合伙人类型合伙人类型 出资金额出资金额（万元）（万元） 出资比出资比例 （例 （%） 间接持有发行间接持有发行人股份的数量人股份的数量（股）

33、（股） 公司任职情况公司任职情况 员 18 罗聃聃 有限合伙人 23.96 1.50 149,757.00 泽宇工程部门经理 19 季能能 有限合伙人 23.96 1.50 149,727.00 泽宇工程部门经理 20 吴新兵 有限合伙人 23.92 1.50 149,502.00 泽宇设计部门经理 21 吴海彬 有限合伙人 23.92 1.50 149,490.00 泽宇工程部门经理 22 张红旗 有限合伙人 23.88 1.49 149,271.00 泽宇设计部门经理 23 李炜 有限合伙人 23.87 1.49 149,186.00 泽宇设计部门经理 24 王智鹏 有限合伙人 20.40

34、 1.28 127,500.00 办公室副经理 25 张广春 有限合伙人 16.00 1.00 100,000.00 泽宇工程部门经理 26 李建丰 有限合伙人 16.00 1.00 100,000.00 销售二部副经理 27 李世晨 有限合伙人 15.95 1.00 99,665.00 泽宇工程总经理助理 28 王亚春 有限合伙人 9.60 0.60 60,000.00 技术研究院研究员 29 高阳 有限合伙人 5.20 0.33 32,500.00 技术研究院研究员 30 周鹏 有限合伙人 4.80 0.30 30,000.00 泽宇工程技术员 31 时峥峥 有限合伙人 4.80 0.30

35、 30,000.00 泽宇设计设计员 32 张国成 有限合伙人 4.80 0.30 30,000.00 泽宇设计设计员 33 李洪珍 有限合伙人 4.80 0.30 30,000.00 原财务部财务人员，已离职 34 汪婷婷 有限合伙人 4.80 0.30 30,000.00 总经理助理 35 张鹏鹏 有限合伙人 4.80 0.30 30,000.00 泽宇设计设计员 36 朱东健 有限合伙人 4.80 0.30 30,000.00 泽宇工程技术员 37 沃亮宏 有限合伙人 4.80 0.30 30,000.00 泽宇工程技术员 14 序号序号 合伙人信合伙人信息息 合伙人类型合伙人类型 出资

36、金额出资金额（万元）（万元） 出资比出资比例 （例 （%） 间接持有发行间接持有发行人股份的数量人股份的数量（股）（股） 公司任职情况公司任职情况 38 朱斌 有限合伙人 4.80 0.30 30,000.00 泽宇工程技术员 39 姜金鑫 有限合伙人 4.80 0.30 30,000.00 泽宇工程技术员 40 姜灶菊 有限合伙人 4.80 0.30 30,000.00 销售一部销售员 41 姜强 有限合伙人 3.64 0.23 22,750.00 办公室行政专员 合计合计 1,600.00 100 10,000,000.00 注：上述授予股票均已行权 本次发行前，嘉泽投资通过沁德投资间接持

37、有发行人 1,340,000.00 股股份，占比 1.35%，其出资结构如下： 序序号号 合伙人合伙人名称名称 合伙人合伙人类型类型 出资金出资金额（万额（万元）元） 出资比出资比例 （例 （%） 间接持有发间接持有发行人股份的行人股份的数量（股）数量（股） 合伙人合伙人类型类型 公司任职情况公司任职情况 1 胡永强 普 通 合伙人 102.00 44.78 600,000.00 普 通 合伙人 原技术人员，已离职 2 王军 有 限 合伙人 25.50 11.19 150,000.00 有 限 合伙人 技术研究院研究员 3 张鹏 有 限 合伙人 25.50 11.19 150,000.00 有

38、 限 合伙人 技术研究院研究员 4 陈仕伟 有 限 合伙人 17.00 7.46 100,000.00 有 限 合伙人 财务部财务人员 5 李飞 有 限 合伙人 17.00 7.46 100,000.00 有 限 合伙人 仓储部经理助理 6 黄元伟 有 限 合伙人 5.10 2.24 30,000.00 有 限 合伙人 泽宇设计设计员 7 左勇 有 限 合伙人 5.10 2.24 30,000.00 有 限 合伙人 财务部 IT 专员 8 王璐 有 限 合伙人 5.10 2.24 30,000.00 有 限 合伙人 商务部经理助理 9 杨小亮 有 限 合伙人 5.10 2.24 30,000.

39、00 有 限 合伙人 销售一部销售员 10 赵晓培 有 限 合伙人 5.10 2.24 30,000.00 有 限 合伙人 销售三部副经理 11 张莉娟 有 限 合伙人 5.10 2.24 30,000.00 有 限 合伙人 销售一部销售员 12 徐燕峰 有 限 合伙人 5.10 2.24 30,000.00 有 限 合伙人 泽宇设计设计员 15 13 万里 有 限 合伙人 5.10 2.24 30,000.00 有 限 合伙人 泽宇工程技术员 合计合计 227.8 100 1,340,000.00 - 注：上述授予股票均已行权 （二二）沁德投资、嘉泽投资沁德投资、嘉泽投资所持发行人股份的限售

40、安排所持发行人股份的限售安排 沁德投资已就所持发行人股份承诺如下：“自泽宇智能股票上市之日起 36个月内，不转让或委托他人管理本人/本企业在本次发行前已直接或间接持有的泽宇智能股份，也不由泽宇智能回购该部分股份”。 （三三）正在执行的股权激励正在执行的股权激励 除上述情况外， 截至本上市公告书签署之日， 公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心技术人员和员工实施的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。 五五、本次发行前后的股本结构变动情况、本次发行前后的股本结构变动情况 公司本次发行前后股东持股情况如下： 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发

41、行后本次发行后 限售期限限售期限（自上市之（自上市之日起）日起） 持股数量 （股）持股数量 （股） 持股比例持股比例（%） 持股数量 （股）持股数量 （股） 持股比例持股比例（%） 一、限售流通股一、限售流通股 张剑 73,590,000 74.33 73,590,000 55.75 36 个月 沁德投资 10,000,000 10.1 10,000,000 7.58 36 个月 沃泽投资 5,410,000 5.46 5,410,000 4.10 36 个月 褚玉华 5,000,000 5.05 5,000,000 3.79 36 个月 夏根兴 5,000,000 5.05 5,000,00

42、0 3.79 36 个月 华泰泽宇智能家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划 - - 2,625,596 1.99 12 个月 网下发行限售股份 - - 1,593,988 1.21 6 个月 小计小计 99,000,000 100.00 103,219,584 78.20 - 二、无限售流通股二、无限售流通股 网下发行无限售- - 14,290,416 10.83 - 16 股份 网上发行股份 - - 14,490,000 10.98 - 小计小计 - - 28,780,416 21.80 - 合计合计 99,000,000 100.00 132,000,000 100.00 - 注：合

43、计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 发行人本次发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 六六、本次发行后公司前、本次发行后公司前 10 名股东持股情况名股东持股情况 本次发行后上市前股东总数为 36,406 人，本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例（%） 限售期限限售期限 （自上市之日起）（自上市之日起） 1 张剑 73,590,000 55.75 36 个月 2 沁德投资 10,000,000 7.58 36 个月 3 沃泽投资 5,410,000 4.1

44、0 36 个月 4 褚玉华 5,000,000 3.79 36 个月 5 夏根兴 5,000,000 3.79 36 个月 6 华泰证券资管兴业银行华泰泽宇智能家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划 2,625,596 1.99 12 个月 7 华泰联合证券有限责任公司 36,256 0.03 无限售流通股 8 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司 32,351 0.02 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 9 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 26,469 0.02 网下投资者获配股票数量的 10

45、%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 10 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 26,469 0.02 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 合计合计 101,747,141 77.08 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 17 七七、战略投资者战略投资者配售情况配售情况 （一）（一）参与对象及参与数量参与对象及参与数量 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基

46、金管理办法设立的企业年金基金和符合 保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。 本次发行的最终战略配售对象仅为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，即华泰泽宇智能家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划。本次发行初始战略配售数量为 3,300,000 股，占本次发行数量的 10.00%。最终战略配售数量为 2,625,596 股，占本次发行数量的 7.96%，最终战略配售获配金额为115,499,968.04 元。 初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 2,324,404 股回拨至网下发行。 （二）具体情况（二）具体情况

47、 具体名称：华泰泽宇智能家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划 备案日期：2021 年 9 月 24 日 产品编码：SSR441 管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司，非发行人高级管理人员 参与人姓名、职务与比例： 序号序号 姓名姓名 职务职务 是否为发行是否为发行人董监高人董监高 对应资产管理计对应资产管理计划参与比例（划参与比例（% %） 1 张剑 董事长、总经理助理 是 0.91 2 夏耿耿 董事、总经理 是 45.29 3 章锐 董事、副总经理 是 9.09 4 王晓丹 董事、副总经理 是 1.65 5 孔乐 副总经理 是 5.9

48、1 6 陈益波 副总经理 是 7.47 7 陈蒙 财务负责人 是 4.45 18 8 赵耀 监事、泽宇工程副总经理 是 9.18 9 丁伟 泽宇设计设计院副院长兼智能电网部经理 否 10.59 10 佘枫 技术研究院首席调研员 否 3.03 11 陈小平 泽宇设计变电设计专家 否 2.42 合计合计 - - 100.00 注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成； 注 2：华泰泽宇智能家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划募集资金的可全部用于参与本次战略配售，包括但不限于用于支付本次战略配售的价款及相关费用； 注 3：泽宇工程全称为江苏泽宇电力工程有限公司，为泽

49、宇智能全资子公司；泽宇设计全称为江苏泽宇电力设计有限公司，为泽宇智能全资子公司。 （三）限售期安排（三）限售期安排 发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为 12 个月，本次发行无其他战略配售对象。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 19 第四第四节节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量一、发行数量 本次发行数量为 3,300 万股（占发行后总股本的 25%） ，本次发行全部为新股，无老股转让。 二、二、发行发行价格价格 发行价格为 43.9

50、9 元/股。 三、每股面值三、每股面值 每股面值为 1 元/股。 四、四、发行发行市盈率市盈率 本次发行市盈率为 42.32 倍（按发行价格除以每股收益计算，其中每股收益按照 2020 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 五、五、发行发行市净率市净率 本次发行市净率为 3.12 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，其中， 发行后每股净资产按 2021 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 。 六、发行六、发行方式及认购情况方式及认购情况 本次发行最终采用向