通策医疗：通策医疗股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 183 公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司通策医疗股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 183 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。 三、三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人吕建明吕建明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王毅王毅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜徐国喜声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 通策医疗股份有限公司第九届董事会第二次会议审议通

3、过 通策医疗股份有限公司 2020 年度利润分配方案，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，留存收益用于主营业务的发展。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和

4、完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用不适用 2020 年年度报告 3 / 183 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1414 第五节第五节 重要

5、事项重要事项 . 3232 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 4949 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5454 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5454 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6060 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6363 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 6464 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 183183 2020 年年度报告 4 / 183 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列

6、词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2020 年度 通策医疗、通策、母公司、本公司、公司 指 通策医疗股份有限公司 集团 指 浙江通策控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 杭口、杭州口腔医院、平海院区 指 杭州口腔医院集团有限公司 宁波口腔医院、宁口总院、宁口集团 指 宁波口腔医院集团有限公司 杭州城西口腔医院、城西院区、城西总院 指 杭州口腔医院集团城西口腔医院有限公司 通策口腔医疗投资基金、口腔基金 指 诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙） 嬴湖创造 指 诸暨嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙） 嬴湖共享 指 诸暨嬴湖共享投资合

7、伙企业（有限合伙） 通策健康管理 指 浙江通策健康管理服务有限公司 海骏科技 指 杭州海骏科技有限公司 宝群实业 指 杭州宝群实业集团有限公司 昆明生殖中心、昆明生殖保健医学医院 指 昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司 昆明市口腔医院 指 昆明市口腔医院有限公司 武汉存济口腔医院 指 武汉存济口腔医院有限公司 重庆存济口腔医院 指 重庆存济口腔医院有限公司 西安存济口腔医院 指 西安存济口腔医院有限公司 上海三叶管理公司 指 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司 江苏存济 指 江苏存济网络医院有限公司 一牙口腔 指 杭州一牙数字口腔有限公司 通策生物 指 杭州通策生物科技有限公司 公司章程 指

8、 通策医疗股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2020 年年度报告 5 / 183 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 通策医疗股份有限公司 公司的中文简称 通策医疗 公司的外文名称 Topchoice Medical Co., Inc. 公司的外文名称缩写 TC Medical 公司的法定代表人 吕建明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华 张丽 联系地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心 5 号楼 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5

9、号楼 电话 0571-88868808 0571-88970616 传真 0571-87283502 0571-87283502 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市上城区平海路 57 号 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州市灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况

10、 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 通策医疗 600763 “ST”中燕 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 任成、徐剑锋 2020 年年度报告 6 / 183 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同 期 增 减(%) 2018年 调整后 调整前 调整

11、后 调整前 营业收入 2,087,864,861.61 1,931,051,110.84 1,894,218,317.34 8.12 1,568,621,029.04 1,546,043,486.35 归属于上市公司股东的净利润 492,625,408.36 466,118,669.93 463,073,018.65 5.69 330,419,697.16 332,092,898.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 473,436,890.28 456,241,705.78 453,153,425.68 3.77 325,286,064.21 326,953,777.64 经营

12、活动产生的现金流量净额 708,498,042.78 658,957,669.52 647,843,745.11 7.52 471,731,613.69 469,415,593.60 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,150,129,168.45 1,796,418,729.14 1,785,441,698.82 19.69 1,324,121,451.89 1,315,208,572.85 总资产 3,064,401,785.36 2,689,218,090.98 2,659,796,439

13、.52 13.95 2,156,437,800.84 2,132,691,687.02 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 1.54 1.45 1.44 6.21 1.03 1.04 稀释每股收益（元股） 1.54 1.45 1.44 6.21 1.03 1.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.48 1.42 1.41 4.23 1.01 1.02 加权平均净资产收益率（%） 24.39 29.86 29.87 减少5.47个百分点 28.2

14、9 28.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 23.56 29.23 29.23 减少5.67个百分点 27.86 28.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 2020 年年度报告 7 / 183 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按

15、照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 196,230,690.12 557,433,593.77 730,692,780.73 603,507,796.99 归属于上市公司股东的净利润 -19,055,097.24

16、164,731,281.89 254,252,296.62 92,696,927.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -23,807,371.68 161,457,065.76 250,182,195.87 85,605,000.33 经营活动产生的现金流量净额 -70,751,454.61 213,998,170.35 313,865,677.85 251,385,649.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 因本期发生同一控制下企业合并，按照会计准则要求进行追溯调整。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民

17、币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -341,416.24 -314,046.06 -273,746.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,255,906.97 3,664,052.67 2,178,112.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,744,705.56 10,552,271.23 5,744,800.00 企业取得子公司、 联营企业及合营

18、企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当3,091,837.35 2020 年年度报告 8 / 183 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及

19、处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,108,249.26 829,422.34 333,938.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,083,565.96 -1,556,119.81 -1,107,213.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -254,14

20、4.42 -18,215.22 11,650.95 所得税影响额 -5,333,054.44 -3,280,401.00 -1,753,908.64 合计 19,188,518.08 9,876,964.15 5,133,632.95 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 浙江未来科技股份有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 诸暨通策口腔医疗投资基金 200,000,000.00 200,000,000.00 浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）

21、注 99,799,693.55 86,115,262.61 -13,684,430.94 合计 319,799,693.55 306,115,262.61 -13,684,430.94 注本期较上期减少 13,684,430.94 元，其中：收回投资 13,709,867.68 元，期末公允价值变动增加 25,436.74 元。 十二、十二、 其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务概况（一）公司主营业务概况 通策医疗是一家以医疗服务为主营

22、业务的主板上市公司，致力于打造有使命感、将医学精神和科学精神完美结合，集临床、科研、教学三位一体的大型口腔医疗集团。目前公司拥有已营业口腔医疗机构 50 家。 公司是浙江省健康产业联合会副理事长单位， 荣获中国医药最具竞争力上市公司 50 强企业， 连续五年入选福布斯中国最具潜力上市公司 100 强， 多次荣登中联上市公司百强榜，2018 年 8 月被纳入 MSCI 中国 A 股在岸指数，2019 中国资本年会上市公司价值排行榜 TOP100第 18 位，获得 2019 年上海证券报上市公司“金质量最具成长性企业奖”，入选福布斯 20192020 年年度报告 9 / 183 年亚洲中小上市企业

23、榜 200 强，2019 年和 2020 年连续两届获颁德勤和哈佛商业评论等合作评选的BMC “中国卓越管理公司” ， 2020年上榜胡润中国500强民营企业， 获得金融界 “金智奖2020医药生物产业商业价值实践奖”，获得中国上市公司百强高峰论坛2020 年中国百强高成长企业奖，2020 年 12 月 14 日被纳入沪深 300 指数。 （二）经营模式（二）经营模式 1.1.运营模式运营模式 在医院扩张上，通策医疗对标美国 HCA，在对内总结经验的同时学习国内外优秀医疗机构管理模式，研究和借鉴其解决问题的方法，坚持“区域总院+分院”模式。目前，公司在浙江省内已经拥有杭州口腔医院平海院区、城西

24、院区和宁波口腔医院三家总院，绍兴区域医院集团也已经成立，由此扩张分院，形成多个“区域总院+分院”区域医院集群。公司将每个区域总院打造为当地规模、水平均领先的医院，由区域总院平台对医生医疗服务技能、学术地位形成支撑，并在区域内形成品牌影响力，分院作为总院的“护城河”可将品牌影响力快速推开，实现医疗资源的优化及客户就诊便捷，在较短时间内积累客户资源、获取市场份额。这种模式，较大程度抵御了口腔医疗独特的手工业性质带来的管理和扩张的风险，使得口腔医院区域医院集团可以成为一种商业模式。 “区域总院+分院”的发展模式以及区域医院集团化的复制模式仍然是公司今后主要的发展方向。 2.2.团队诊疗模式团队诊疗模

25、式 团队模式借鉴著名的梅奥团队模式和阿米巴经营模式的理念精髓，遵循以客户服务至上为核心的价值观。团队诊疗模式既有以客户为中心的多学科医生团队模式，也有同专业高中低年资医生组成的专科团队。团队模式是解决医生资源缺乏的关键点。 杭州城西医院作为推广团队模式的典型，其人均诊疗效率明显高于未实行团队诊疗的医院。公司将团队模式划分为横向团队模式以及纵向团队模式。横向团队模式通过把医生资源进行重新组合，组成跨学科团队，给客户提供一站式治疗方案，从而提高每位医生的人均效率。纵向团队模式公司中，区域总院专家医生对分院起到支持作用。分院主要做好基础管理和基础治疗，之后为医生团队提供服务。 公司希望通过团队模式，

26、将每位医生当作一个公司去规划，建立横向团队和纵向团队，以医生作为核心生产力来配置资源，让医生的个人产值能够迅速提高到千万以上。通过团队模式优化诊疗流程、促进医生培育与学科建设、激发员工创造性与活力、提升客户就诊满意度， 团队模式 2.0 致力于以客户为中心建立动态团队模式， 为每一位客户量身定制医疗服务团队，汇集不同专科领域的医生团队为每一位客户提供医护服务，通过“首诊制”由初诊医师负责与院内其他医生和护士协商沟通，确定诊断结果并制定治疗方案，为客户提供服务的将不仅是一位医生，而是“整个组织”。 2020 年年度报告 10 / 183 3.3.采购模式采购模式 公司和医院之间采用“总部带分部”

27、的模式。根据历史采购情况以及定期的商务谈判，形成集团采购目录。采购目录包括医疗器械的名称，价格及相关供应商列表。随着公司规模优势的显现，在医疗器械的采购上已经形成一定的商务优势。 在供应商选择上，公司寻求与总代和厂家直接合作的模式，在商务及服务方式上形成一定的优势。医疗器械中价值较高的设备，采取公司集中采购；低值及耗材的采购，通过设定目录，进行价格上限管理，由各医院自行采购；新建医院的低值及耗材采购，由公司组织，对候选供应商及提供的产品进行比较筛选，形成新建医院的采购目录。在同等条件下，公司优先选择本地供应商，以保障服务。 2020 年，公司深入研究并持续优化供应链体系，立足公司现状，以客户为

28、中心作为目标，聚焦发展的重点，寻求管理共识，触及未来，共建一套基于价值医疗的，由医生高度参与的供应链管理体系。 该供应链体系能高效反映临床需求、 基于 DRGs 的标准化的口腔耗材管理模式及数据治理，维持发展动力，找到能够促进蓬勃发展的公司定位。 4 4销售模式销售模式 公司始终秉持“所见即所得，服务即营销”的理念。公司对外采用公益活动及社会义诊、宣讲的方式替代单纯的广告营销方式；对内通过梅奥的首诊负责制、团队诊疗模式，切实解决客户问题，提升客户对于医院品牌的信任度。公司坚持透明是好的管理，诊断是关键营销，为此公司将医疗的优势资源放在治疗方案设计上，通过服务树立的良好口碑，实现真正有效的营销。

29、 5.5.盈利模式盈利模式 公司下属各医院为每一个就诊客户提供专业化的口腔等专科医疗服务，获取专科医疗服务收入。公司还通过新媒体、互联网平台推广特色诊疗服务，客户可在线上购买服务后，前往公司下属任意口腔医院就诊，享受相应的诊疗服务。 6.6.公司上下游情况公司上下游情况 公司上游承接口腔医疗设备及耗材供应商，下游主要面对客户，与少量公益项目。下游目前我国口腔疾病的患病率较高而治疗率低，就诊疗项目而言种植、正畸、儿科业务增长迅速，其针对的客户群体包括了中老年、青少年以及儿童，各年龄段客户都呈现出不同的诊疗需求，随着人口老龄化、居民健康意识的增强、对于美学的追求和人均治疗支出的增加，口腔医疗服务行

30、业将继续扩容。 （三）行业情况说明（三）行业情况说明 2020 年年度报告 11 / 183 2020 年两会政府工作报告明确提出要加强公共卫生体系建设，在整体的中国医药卫生体制改革继续深化推进，将在 2019 年医改的基本上，加快推进 2020 医改进程。作为新医改的牵头部门之一，国家卫生计生委则明确，2020 年将研究制定城市公立医院改革试点实施方案，拓展深化城市公立医院改革，确保每个省份有 1 个改革试点城市。医师多点执业是 2020 年医改的重点。政府工作报告中就提出推进医师多点执业， 而国务院常务会议则进一步明确， 落实医师多点执业政策。 1. 中国大健康产业市场发展空间广阔中国大健

31、康产业市场发展空间广阔 据国家统计局2020 年国民经济和社会发展统计公报显示，2020 年末全国共有医疗卫生机构 102.3 万个，其中医院 3.5 万个，在医院中有公立医院 1.2 万个，民营医院 2.4 万个；基层医疗卫生机构 97.1 万个， 其中乡镇卫生院 3.6 万个， 社区卫生服务中心 （站） 3.5 万个， 门诊部 （所）29.0 万个，村卫生室 61.0 万个；专业公共卫生机构 1.4 万个，其中疾病预防控制中心 3384 个，卫生监督所（中心）2736 个。年末卫生技术人员 1066 万人，其中执业医师和执业助理医师 408万人，注册护士 471 万人。医疗卫生机构床位 9

32、11 万张，其中医院 713 万张，乡镇卫生院 139 万张。全年总诊疗人次 78.2 亿人次，出院人数 2.3 亿人。 预防是最经济最有效的健康策略。国家出台健康中国行动(20192030 年)等相关文件，围绕疾病预防和健康促进两大核心， 提出将开展 15 个重大专项行动， 促进以治病为中心向以人民健康为中心转变， 努力使群众不生病、 少生病。 各地依托优势特色资源， 积极推动健康产业建设，全国健康产业布局已经逐步展开。在庞大的人口数量、老龄化加剧、互联网+、医疗体制改革等多方因素推动下，我国的大健康行业规模将迎来井喷式发展。 2. 口腔医疗服务市场前景可观口腔医疗服务市场前景可观 2.12

33、.1 儿童口腔诊疗市场增长迅速儿童口腔诊疗市场增长迅速 第四次全国口腔健康流行病调查报告结果显示，我国口腔居民健康状况正在恶化，2005 年-2015 年儿童口腔健康质量指标水平快速下降，带来口腔医疗服务基础需求量的增长。目前我国儿童患龋率呈现上升趋势。2005-2015 年内 12 岁儿童患龋率为 38.5%，增加 9.6 个百分点。5 岁儿童乳牙患龋率达到 72%，同比增加约 6%。国家卫生健康委员会发布健康口腔行动方案（20192025 年），不断深入推进“三减三健”健康口腔行动，预计 2020 年 12 岁儿童龋患率控制在2020 年年度报告 12 / 183 32%以内，2025 年

34、 12 岁儿童龋患率控制在 30%以内；12 岁儿童龋齿充填治疗比在 2020 年和 2025年预计达到 20%和 24%；儿童窝沟封闭服务覆盖率预计在 2020 年达到 22%，在 2025 年达到 28%。随着健康口腔行动方案的逐步实施，我国儿童口腔疾病就诊客户数量将会大幅提高。 2.22.2 老龄化导致带来大量诊疗需求老龄化导致带来大量诊疗需求 根据我国 2019 年人口年龄结构， 我国 65 岁以上年龄占比达到 11.5%， 超过国际定义 7%水平，并于 2014 年开始上升较快。分地区来看，我国经济发展程度较高的地区如华东、华北、西南重地重庆等老龄化程度较高。 牙科疾病发病率随着年龄

35、增长有提升趋势， 中、 老年组牙周健康率在 2005年-2015 年的十年内分别下降 6%、5%，2015 年，牙周健康率仅为 9%。口腔医疗服务市场需求有持续提升基础。 2.32.3 种植、正畸市场潜力巨大种植、正畸市场潜力巨大 根据第四次全国口腔健康流行病学调查结果， 中年人（35-44 岁）平均患龋颗数为 4.5 颗，平均缺牙数为 3 颗，老年人（65-74 岁）平均患龋颗数为 14.65 颗，平均缺牙数为 11 颗。对标邻国韩国，2017 年种植量达到 622 颗/万人。其他发达国家平均水平在 100-300 颗/万人之间，我国目前万人种植牙数量远低于前述国家，主流代际人群随着年龄增长

36、，口腔种植的需求越来越多，但目前患龋治疗率仍然较低，随着口腔诊疗机构的普及、口腔治疗的观念逐步被接受，口腔种植潜在需求可兑现的空间较为广阔 根据2018 年中国正畸消费蓝皮书，调查数据显示，国内理想正常型口腔仅有 9%，个别正常和畸形比例分别达到 19%和 72%，根据正畸蓝皮书统计，2014 年到 2020 年间，我国正畸案例从 145 万例提升到 266 万例，复合增速达到 10.6%，随着我国人民基础需求不断得到满足，人们对形象的重视程度不断上升，正畸市场增长迅速。 2.4 人均收入水平提高，助力口腔服务消费兑现人均收入水平提高，助力口腔服务消费兑现 全年全国居民人均可支配收入 3218

37、9 元，比上年增长 4.7%，扣除价格因素，实际增长 2.1%。全国居民人均可支配收入中位数 27540 元，增长 3.8%。随着人均可支配收入的稳定增长，我国居民对医疗卫生领域的需求逐步提升，其中对医疗服务的需求增长明显，口腔本身属于持续性消费项目，部分项目价格较高，需求弹性高，居民人均可支配收入提升对行业需求提升有明显促进作用。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 医疗资源优势医疗资源优势 公司定位是做平台、做生态，医院是医生的医院。公司通过集团与中国

38、科学院大学、浙江大学、杭州医学院、德国柏林大学夏里特医科大学等国内外知名院校和医学院合作，共享科研成果2020 年年度报告 13 / 183 形成医教研一体化平台，提升医院医疗实力，为公司可持续发展提供有力保障。其中杭州医学院学院存济口腔医学院以尽快跻身国内一流口腔医学院为目标，以培养真正能解决患者问题的优秀临床医生为主要任务，每年吸引大量考生报名，为杭州口腔医院集团培养大量的医护人才。 公司坚持以人为本，高度重视人才引进，坚持不断优化人才结构。公司目前拥有一批博士生导师、硕士生导师、 博士、 硕士及临床经验丰富的核心专家， 其中， 硕博及以上 475 人，本科 1304人。共有卫生技术人员

39、3064 人，其中医生 1381 人，医技人员 169 人，护士 1514 人。医疗服务以牙周、种植、正畸、修复、牙体牙髓、颌面外科、儿童口腔等专委会专家为核心，形成实力雄厚的医生团队，分别来自浙江大学、北京大学、第四军医大、武汉大学等全国知名学院及医院。 医疗技术优势医疗技术优势 数字化口腔医学是一门以口腔医学和数字化高新技术相结合为主要特征，涵盖口腔医学、数学、信息学、电子学、机械工程学和材料学等多种学科的新兴医工交叉学科。公司诊疗标准、技术手段和临床设备与国际接轨，拥有一批先进技术，如：儿童 MRC 早期干预治疗、全程数字化种植技术、即刻种植即刻修复技术、ATB 自体牙骨增量技术、CGF

40、 技术、高难度软硬组织增量技术、水激光应用、颞下颌关节诊疗等。iTero 开启数字印模新体验，为口腔临床医生带来模型分析、治疗设计等精度需求方面的众多优势， 为未来口腔数字化诊疗的实现奠定基础。 数字化口腔医疗，带来的不仅仅是技术的革新，还有更精准、更高效、更舒适的专业服务，让客户体验更轻松、舒适的正畸取模。公司团队擅长对口腔副功能（功能不调）包括磨牙症、颞下颌关节功能紊乱综合征、阻塞型睡眠呼吸暂停综合征、面部疼痛等的诊断、系统评估和治疗。2021 年公司将在医院学科建设上发挥优势，将宁波口腔医院集团打造为研究型医院，同时建设紫金港医院，在口腔科的基础上、将颌面外科、耳鼻喉科、头颈外科、神经学

41、科作为重点建设，强化公司在头面部、神经医学、领域的医疗资源，从进一步提升公司在口腔医疗服务领域的优势地位。 平台优势平台优势 公司始终将自己定位于做平台，通过汇集各方优势资源，为通策医疗的医疗事业服务。公司总部设立多个事业群，全面实行项目制管理，采用分布式、扁平化管理模式，各部门之间横向拉通，纵向压扁，调动所有人参与事业中，以事业方向为牵引，以项目制管理为抓手，形成对客户和事业高度响应的柔性组织。 公司坚持医院是医生的医院， 通过中心区域医院+分院模式， 使得中心区域医院与分院之间形成协同关系， 由中心区域医院支撑各分院的发展， 自然分蘖， 使得医疗事业成为一个自组织系统，极大地提高复制能力和

42、生产效率，降低管理成本同时公司成立通策口腔医生集团，不断汇聚大量医生资源，满足公司发展的需要。 公司拥有强大的供应链体系，通过比价平台采购及物流运输，各医院集团与供应商通过平台直接交易，根据对供应商的评价进行取舍，优化各医院集团供应链体系，由中心化的集团集中采2020 年年度报告 14 / 183 购转变为分布式体系，实现智慧共享。公司逐步设立未来供应链管理体系，负责目录平台和信息管理，对耗材的管理设置下限，进行比价管理，具体采购工作下放到各医院，实现供应链管理透明化、制度化，实现“丰田的零库存管理”，围绕这个目的搭建业务流程，从而达到成本最低、效益最大。 专业服务优势专业服务优势 以客户价值

43、为核心，用专业的知识和同理心帮助客户分析和甄别真正需求，用医院的组织能力全面解决客户的真正问题。公司对外采用义诊、宣讲等方式，让通策各医院的高水平服务深入人心。对内公司以客户价值为核心，审视、考量所有的制度、流程。经过多年积累，公司建立了符合公司自身发展和客户体验的服务体系，并且随着业务的开展不断升级。下属各医疗机构在实践中不断总结管理经验，积极更新管理理念，通策口腔医生委员会建立客户满意度评估标准和服务保障机制，通过对下属医院的检查、团队服务比评、第三方服务监督等多种形式，促使公司不断提高服务质量，增强客户满意度。 公司在下属医院门诊量增长的同时，加强对存量客户的二次管理与终身管理，满足客户

44、的深度需求。为此公司大力推广团队诊疗模式，将医疗的优势资源放在治疗方案设计上，提升对每一位客户的服务质量， 树立良好的口碑。 各医院通过设置线上 CM 团队实时为客户提供一系列专业服务，实现客户的终身维护，在增强客户黏性的同时，能够为客户创造更大的价值。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年全世界遭遇了严重的新冠病毒疫情，对企业生产、居民生活带来了严重的影响。公司在此次疫情中亦受到严重影响，口腔医疗服务因其诊疗内容的特殊性，被作为疫情防控的重点行业进行规范，下属医院自 1 月 24 日全面停诊，至 2 月 26 日起才陆

45、续恢复部分急诊业务，其他业务随着疫情的缓和逐步恢复，直至 5 月 18 日，公司才接到浙江省卫生健康委员会浙江省卫生健康委关于全面恢复口腔科诊疗服务的通知，自此全面恢复口腔诊疗服务。 面对此次挑战，公司积极消除新冠疫情带来的不利影响，统筹推进疫情防控与业务发展各项工作，保障医院的正常运营，贯彻落实各项战略行动计划。报告期内，公司各项工作不断推进并取得了良好的进展、 成果， 整体业绩在 2019 年的基础上稳步提升， 已完全摆脱疫情对公司的影响。 公司口腔医疗服务营业面积超过 16 万平方米，开设牙椅 1986 台，口腔医疗门诊量达到 219.07万人次，报告期内公司实现总营业收入 20.88

46、亿元，比去年同期增长 8.12 %，其中医疗服务收入20.09 亿，同比增长 9.41%，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.93 亿元，比去年同期增长5.69%，实现基本每股收益 1.54 元/股，比去年同期增长 6.21%。 2020 年年度报告 15 / 183 经营业绩经营业绩 公司营业收入稳定增长公司营业收入稳定增长 如图中所示，公司多年来业绩稳定提升，2020 年初受疫情影响，公司 Q1（一季度）营业收入较 2019 年同期有所下降， 但自 Q2 （第二季度） 开始， 公司营业收入仍保持高速增长。 2020 年 Q2-Q4即 4-12 月的营业收入相对与 2017 年同期的复合

47、增长率为 26%。 运营能力运营能力 严格控费，利润率水平稳步提升严格控费，利润率水平稳步提升 公司进行全方位成本控制，稳定提升运营能力，运用多项降本增效措施，提升医院、科室、团队/医生的接诊效率和服务水平，同时保持较低的销售、管理、财务费用，确保公司毛利率及净利率水平稳定和提升。 口腔主要业务构成口腔主要业务构成 2020 年年度报告 16 / 183 2020 年公司儿科医疗服务 40,106 万元， 比去年同期增长 18.9%， 正畸医疗服务 41,084 万元，比去年同期增长 7.7%，种植医疗服务 31,914 万元，比去年同期增长 7.4%，综合医疗服务 86,403万元，比去年同

48、期增长 6.8%。 疫情后（疫情后（4 4- -1212 月）公司业务情况分析月）公司业务情况分析 浙江省内外医疗服务收入构成及趋势（单位：万元）浙江省内外医疗服务收入构成及趋势（单位：万元） 医院汇总 2020 年 4-12 月 占比 2019 年 4-12 月 占比 同比增长 浙江省内 164,687 91% 130,428 90% 26% 浙江省外 16,722 9% 13,781 10% 21% 医院汇总 181,409 100% 144,209 100% 26% 公司 2020 年 4-12 月浙江省内医疗服务收入 164,687 万元，同比增长 26%，浙江省内发展速度加快。 浙江

49、区域总院浙江区域总院+ +分院的医疗服务收入构成及趋势（单位：万元）分院的医疗服务收入构成及趋势（单位：万元） 总院分院 2020 年 4-12 月 占比 2019 年 4-12 月 占比 同比增长 区域总院（杭口） 54,989 33% 48,563 37% 13% 区域分院 109,698 67% 81,865 63% 34% 区域集团（浙江） 164,687 100% 130,428 100% 26% 公司 2020 年 4-12 月区域总院医疗服务收入 54,989 万元，同比增长 13%，区域分院医疗服务收入 109,698 万元，同比增长 34%，在总院稳定增长的同时，区域分院实现

50、快速发展。 浙江省内外口腔医院门诊人次构成及趋势（单位：万人次）浙江省内外口腔医院门诊人次构成及趋势（单位：万人次） 口腔医院汇总 2020 年 4-12 月 占比 2019 年 4-12 月 占比 同比增长 浙江省内 167 86% 144 86% 16.0% 浙江省外 27 14% 23 14% 17.3% 口腔医院汇总 194 100% 167 100% 16.2% 2020年4-12月， 公司业绩恢复情况良好， 浙江省内外门诊人次较去年同期增长均超16%以上，增长势头良好。 浙江区域总院浙江区域总院+ +分院的医疗服务门诊人次构成及趋势（单位：万人次）分院的医疗服务门诊人次构成及趋势（