龙溪股份：龙溪股份2020年年度报告.PDF

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1、公司代码：600592 公司简称：龙溪股份 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公福建龙溪轴承（集团）股份有限公司司董事会董事会 二二二二一一年年四四月月七七日日2020 年年度报告 1/222 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈晋辉陈晋辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾四新曾四新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曾四新曾四新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经

3、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润171,224,136.40 元，根据公司法及公司章程等有关规定提取10%法定盈余公积金17,122,413.64元后，加上年初未分配利润838,009,695.29元， 扣除本年度已分配的2019年度股利43,950,892.81元， 可供股东分配的利润（未分配利润）为948,160,525.24元。公司拟以现有总股本399,553,571 股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.13元（含税），共计45,149,553.52元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积

4、金不转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、年度经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司

5、在年度报告第四节 “经营情况讨论与分析” 中 “公司关于公司未来发展的讨论与分析” 部分，描述了公司未来的发展趋势、可能面对的挑战和存在的风险，相关内容涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 2/222 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股

6、股份变动及股东情况 . 59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 64 第九节第九节 公司治理公司治理 . 77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 80 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 222 2020 年年度报告 3/222 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 上交所 指 上海证券交

7、易所 公司、本公司、本集团 指 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九龙江集团 指 漳州市九龙江集团有限公司 九龙江建设 指 漳州市九龙江建设有限公司 永轴公司 指 福建省永安轴承有限责任公司 三齿公司 指 福建省三明齿轮箱有限责任公司 福建金柁 指 福建金柁汽车转向器有限公司 金驰公司 指 漳州市金驰汽车配件有限公司 长沙波德 指 长沙波德冶金材料有限公司 漳州金田 指 漳州市金田机械有限公司 联合轴承 指 福建省联合轴承有限公司 金昌龙公司 指 福建金昌龙机械科技有限责任公司 红旗股份 指 福建红旗股份有限公司 新龙轴 指 新龙轴汽车技术（福建）有限公司 龙轴美国公司 指 龙溪轴承美国股份公

8、司 闽台龙玛 指 闽台龙玛直线科技股份有限公司 龙冠公司 指 福建龙冠贸易有限公司 龙孚公司 指 福建龙孚轴承有限公司 龙溪检测 指 福建龙溪轴承检测有限公司 永裕德公司 指 福建永裕德贸易有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 公司的中文简称 龙溪股份 公司的外文名称 FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO., LTD 公司的外文名称缩写 LS BEARINGS 公司的法定代表人 陈晋辉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名

9、曾四新 郑国平 联系地址 福建省漳州市延安北路 福建省漳州市延安北路 电话 0596-2072091 0596-2072091 传真 0596-2072136 0596-2072136 电子信箱 2020 年年度报告 4/222 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省漳州市延安北路 公司注册地址的邮政编码 363000 公司办公地址 福建省漳州市延安北路 公司办公地址的邮政编码 363000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资与证券管

10、理部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙溪股份 600592 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 签字会计师姓名 吴朝晖、张双双 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 1,158,705,

11、322.14 946,028,497.39 22.48 1,025,817,868.53 归属于上市公司股东的净利润 149,622,857.24 146,366,719.97 2.22 87,752,160.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,004,032.37 5,526,502.61 605.76 43,538,297.16 经营活动产生的现金流量净额 98,582,152.78 46,002,006.50 114.30 85,623,805.34 2020 年年度报告 5/222 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2018年末 归属于上

12、市公司股东的净资产 2,051,208,587.77 1,939,872,859.72 5.74 1,834,628,942.95 总资产 2,943,052,852.93 2,761,452,326.67 6.58 2,662,913,744.17 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.3745 0.3663 2.24 0.2196 稀释每股收益（元股） 0.3745 0.3663 2.24 0.2196 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0976 0.0138 607.2

13、5 0.11 加权平均净资产收益率（%） 7.40 7.48 减少0.08个百分点 4.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.93 0.28 增加1.65个百分点 2.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中

14、净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 208,436,498.67 301,031,479.93 321,085,441.05 328,151,902.49 归属于上市公司股东的净利润 -29,9

15、58,250.64 55,969,477.92 82,751,835.05 40,859,794.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,579,836.83 22,673,498.13 11,538,621.83 9,371,749.24 经营活动产生的现金流量净额 -21,060,718.57 35,684,663.47 -26,268,802.21 110,227,010.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2020 年年度报告 6/222 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益

16、项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 2,293,562.20 632,408.82 -215,384.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,273,662.69 31,532,651.47 32,219,822.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托

17、他人投资或管理资产的损益 11,646,271.66 13,476,899.70 16,901,343.85 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 361,381.72 582,858.14 123,082.86 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、

18、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 81,398,991.98 121,678,994.29 28,342.26 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,824,159.63 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2020 年年度报告 7/222 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 441,076.55 439,473.07 -69,517.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 202,5

19、14.18 个 税 手续 费 返还 少数股东权益影响额 -4,805,306.74 -899,181.01 -1,921,962.83 所得税影响额 -18,193,329.37 -26,603,887.12 -7,676,021.97 合计 110,618,824.87 140,840,217.36 44,213,863.78 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 353,639,141.79 562,659,823.97 209,020,682.18 9

20、6,795,315.62 合计 353,639,141.79 562,659,823.97 209,020,682.18 96,795,315.62 说明：1、报告期，公司根据新金融工具准则的规定，将持有的兴业证券等上市公司股票列入交易性金融资产， 年末公司持有其他上市公司股票公允价值变动额增加利润总额 7,394.07 万元， 加之公司处置股票取得投资收益 745.83 万元及持有股票获得现金红利 375.01 万元，合计贡献利润8,514.91 万元；2、报告期公司以自有资金委托他人理财取得投资收益 1,164.63 万元。 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要

21、公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司业务主要包括关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织机械的研发、生产、销售，以及供应链服务与生产物资贸易，集团营业收入一半以上来源于母公司，集团经营利润主要来自母公司的贡献。其中，母公司核心业务关节轴承广泛应用于国内工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程、建筑路桥、航空军工等领域，并大量出口欧美等四十多个国家和地区；子公司永轴公司生产经营圆锥滚子轴承，产品主要配套于商用车辆、工程机械并出口亚太和欧美等海外市场；子公司三齿公司生产经营齿轮，下

22、游配套行业为国内工程机械；子公司红旗股份生产经营电脑针织机械，产品应用于国内织物编织行业，并少量出口孟加拉等海外市场；子公司龙冠公司、孙公司永裕德公司利用集团供应链、销售渠道及资源优势，专业从事钢材等供应链服务及生产物资贸易业务。其他高端轴套、免维护十字轴、粉末冶金机械件、滚动功能部件等业务板块经营规模较小，对集团经营业绩的贡献有限。 （二）经营模式 公司关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱产业链完整，生产工序主要包括：钢材-锻造-车加工-热处理-磨加工-表面处理（关节轴承）-装配-产成品。产品以自制为主，外协、外购分工协作为辅；生产组织多数采用“以单定产”模式，少量长线产品采取“预测排产”方

23、式；国内市场采用直销模式，出口市场通过直销和代理相结合。 2020 年年度报告 8/222 电脑针织机械的生产以组装为主，除针板等主要机械件部分自产外，电子控制系统、铸件及其它配件均采用外协、外购方式。国内国际市场销售模式以代理为主、直销为辅。由于红旗股份资源、能力不足，核心竞争力缺乏，企业持续亏损，2020 年第四季度公司关停针织机械业务。 （三）行业情况 公司主营业务关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱隶属机械零部件制造业，行业周期性强，产能过剩，竞争激烈，国内外经济形势、特别是投资增速对行业发展影响巨大。 报告期，受新冠疫情、贸易摩擦、大国博弈等负面叠加的影响，世界经济遭受重创，发达国家

24、、乃至发展中国家经济衰退现象比比皆是，全球产业链供需不平衡、不稳定，国际市场需求陷入低迷，出口型企业经营压力加大。内销市场前低后高，第一季度新冠疫情持续暴发，行业供应链断裂， 市场需求大幅萎缩， 企业生产经营陷入半停滞状态； 第二季度起随着疫情得到有效防控，经济刺激效果显现，投资拉动、减税降费等积极的财政及货币政策效应立杆见影，中国经济率先回到增长轨道，以国内循环为主体、畅通国内国际双循环的经济发展格局逐步形成，行业市场持续回暖；加之公司航空军工等新兴应用领域及主机升级换代产品市场的拓展取得成效，国内销售持续向好，有效对冲出口市场需求大幅下滑对企业生产经营的冲击，报告期集团营业收入创造历史新高

25、，规模效应有所释放，企业经营业绩得到提升。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司核心竞争力主要体现在母公司关节轴承业务方面。作为国内最大的关节轴承供应商和最大出口商，公司关节轴承品种齐全，制造链完整，拥有向心、角接触、推力、杆端、球头杆端和带座带锁口等六大类型、60 个系列、7900 多个品种的关节轴承产品，拥有独具特色的柔性精益制造体系， 具备同时组织生产 1500 种以上关节轴承的能力， 可适应多品种小批量及大规模批量订单的生产。 公司是关节轴

26、承国家行业标准主起草单位，是国家滚动轴承标准化委员会关节轴承分技术委员会秘书处单位，承担关节轴承国家、行业标准的制修订工作，现有关节轴承国家标准共 10 项，公司参与制修订 6 项（其中主持制修订 5 项）；现有行业标准共 6 项全部由公司主持制修订。作为国内关节轴承行业龙头企业， 公司代表中国参加关节轴承国际标准制订， 提出关节轴承静载荷、动载荷及寿命两项提案并获得通过，提升行业国际话语权。 公司研发体系完善，拥有全国唯一的关节轴承研究所、博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、福建省工程技术研究中心和重点实验室，获批“国家与地方联合工程研究中心”建设；研发能力突出，拥有经验丰富的关节轴承设

27、计、制造、工艺装备等方面的专家，承担国家科技支撑计划等国家、省级重大技术专项，年开发新产品 300 种以上，关节轴承产品技术创新平台建设、 “高端自润滑关节轴承研发及产业化”获福建省科技进步一等奖，多项技术成果分获国防科技进步二等奖、福建省技术发明奖三等奖；关节轴承检测与实验中心室通过中国合格评定实验室认可委员会（CNAS）的 ISO/IEC17025 认可，检测试验设备国际先进、国内领先水平，出具的检测报告具有权威性；公司既能研制 AS 和 EN 标准航空关节轴承，又能研制各类非标航空关节轴承，通过关节轴承领域最权威实验机构美国海军航空司令部（NAVAIR）实验室最严格的 A 标轴承认证，

28、是国内唯一通过认证的企业， 所研制的 8 类 6000 余种规格航空关节轴承被列入美国政府采购合格产品目录（QPLAS81820）。关节轴承获授权专利 92 个，其中发明专利 42 个（含 2 项国防发明专利）。 公司关节轴承产品质量稳定，性价比优势突出，产品远销欧美等四十多个国家和地区，获得了各行业重点龙头客户的普遍认可，建立了稳定、忠诚的客户群。产品遍布国内知名工程机械、载重汽车主机市场及航空航天等战略性应用领域，承担航空关节轴承共性技术研究及多项国内军2020 年年度报告 9/222 用民用航空关节轴承国产化研制任务，配套国内军用民用飞行器、中科院正负电子对撞机、神州系列、嫦娥奔月、长征

29、五号火箭等国家重点科研及工程项目；成功进入卡特彼勒、林德公司、沃尔沃等跨国公司全球采购体系。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 过去的一年，受新冠疫情、贸易摩擦、大国博弈等负面因素的叠加影响，全球各大经济体大面积出现经济衰退、增速下滑现象，行业市场需求急剧萎缩，出口订单锐减，外贸型企业经营压力骤增。国内市场一波三折，第一季度疫情泛滥期间，社会经济运行基本处于停滞状态，行业市场进入严冬，制造业经营大幅度下滑；第二季度起国内疫情逐步得到有效控制，伴随着国家投资拉动、减税降费等财政货币政策刺激效应的释放，宏观经济重返增长，工程机械、载重

30、汽车等各大下游配套领域急需回补前期市场缺口，行业需求强劲反弹，客户订单需求量明显增加，企业生产经营恢复正常。面对国内外经济形势及行业市场环境的变化，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力践行新发展理念，贯彻落实市委、市政府“大抓工业，抓大工业”的决策部署，围绕集团战略规划，统筹抓好疫情防控和稳产增收工作；深入实施“深化改革、创新发展、提质增效”三大专项行动计划，强化公司治理体系与治理能力建设，着实开展稳增长、促改革、强创新、调结构、严监管、防风险等各项工作，加快质量变革、效率变革、动力变革步伐，促进集团经营业绩稳步增长。期间，捕捉疫情影响所带来全球产业链供应链不稳定的重构

31、契机，补链、强链，多措并举开拓跨国公司全球市场，关节轴承进入凯傲集团、奔驰等全球知名主机配套领域，最大限度地降低国际市场需求萎缩对公司产品出口的影响；跟踪、走访重点客户，牢牢把握疫后国内市场需求回暖的有利时机，开足马力，恢复生产，快速响应市场需求变化，稳固基本盘，抢占增量订单；着力拓展航空军工、轨道交通、钢结构建筑及等高端市场及关节轴承部件化延伸配套领域，国内市场销售增长 37.41%，其中航空军工销售收入增长超过 70；发力国家战略研发项目，夯实企业科技管理工作。通过竞争答辩，共获国家国防科工局第二批和第三批基础机电产品研制任务 4 项，累计获批国拨经费 2,500 多万元。针对各级政府出台

32、的惠企政策，组织集团相关职能部门及权属企业认真对照政策规定，积极申报国家地方项目财政补助，获得各类纵、横向项目及政策补助经费 1,735 万元。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 经过不懈的努力，公司有效应对新冠疫情、贸易摩擦、行业出口需求大幅下滑及原材料价格持续攀升等众多负面因素的叠加影响，集团营业收入及利润双双实现逆势增长。截止 2020 年 12月 31 日， 集团资产总额 294,305.29 万元， 增长 6.58； 归属于集团本部所有者权益 205,120.86 万元， 增长 5.74； 集团营业收入 115,870.53 万元， 同比增长 22.48， 利润总额

33、16,449.21 万元，同比增长 8.86；归属集团母公司所有者净利润 14,962.29 万元，同比增长 2.22(若剔除股票公允价值变动收益7,394.07万元影响后， 集团利润总额9,055.14 万元， 同比增长207.59；归属集团母公司所有者净利润 8,678.61 万元，同比增长 101.98）。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,158,705,322.14 946,028,497.39 22.48 营业

34、成本 863,146,894.35 708,150,051.74 21.89 销售费用 28,298,091.69 43,931,189.33 -35.59 管理费用 66,836,141.42 68,598,586.43 -2.57 研发费用 107,985,550.97 91,044,081.65 18.61 财务费用 10,361,536.44 7,570,064.84 36.88 2020 年年度报告 10/222 经营活动产生的现金流量净额 98,582,152.78 46,002,006.50 114.30 投资活动产生的现金流量净额 76,842,831.51 -33,930,5

35、09.75 326.47 筹资活动产生的现金流量净额 -77,345,808.51 -22,482,035.18 -244.03 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入：报告期受全球新冠疫情影响，全球经济持续走低，公司国际贸易增长受阻，出口销售出现一定程度下滑，出口销售额(含代理出口)同比减少 4,888 万元，降幅达 19.8%；但是国内市场得益于疫情的有效控制，第二季度起国家内需拉动政策及减税降费措施效应的释放，市场需求回暖，加之航空军工等新兴应用领域及主机升级换代产品市场的拓展取得成效，公司国内市场销售持续向好， 国内市场营业收入 （含贸易及其他业务收入） 同比增

36、加26,156万元， 增长了37.41%。 营业成本：主要受营业收入增加影响而上升。 销售费用： 主要是公司执行新收入准则， 将原计入销售费用中的运费调整至主营业务成本中核算，本期影响金额 957 万元；本期售后服务费同比减少 651 万元。 财务费用: 主要是报告期因汇率损益及现金折扣变动的影响。 经营活动产生的现金流量净额: 主要是公司产品销售收入增加， 销售商品、 提供劳务收到的现金增加 12,324 万元； 收到的税费返还及其他与经营活动有关的现金增加 5,003 万元； 公司增加原材料等商品的采购，购买商品、接受劳务支付的现金增加 8,221 万元；受公司所得税预缴清缴以及增值税进项

37、抵扣增加等影响，本期支付的各项税费同比减少 755 万元；支付给职工以及为职工支付的现金减少 776 万元；支付其他与经营活动有关的现金增加 5,380 万元等。 投资活动产生的现金流量净额: 主要受滚动投资结构性存款理财产品影响， 本期支付其他与投资活动有关的现金减少 3,074 万元， 收到其他与投资活动有关的现金增加 20,640 万元； 本期投资所支付的现金同比增加3,994万元,主要是报告期新增漳州市人才集团投资款1,000万元以及投入三年期定期存单 3,000 万元等。因向福建力佳股份有限公司购入资产，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 12,665 万元； 取

38、得投资收益收到的现金增加 1,839 万元； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 1,015 万元等。 筹资活动产生的现金流量净额: 主要是本期母公司偿还进出口银行的短期借款 25,000 万元，本期偿还债务支付的现金同比增加 6,250 万元；本期母公司新增取得进出口银行长期借款 25,000万元，取得借款收到的现金同比增加 2,420 万元；吸收投资收到的现金同比减少 1,171 万元，系2019 年本部与永轴公司的少数股东同比例对永轴公司注资，集团合并吸收投资收到的现金 1,171万元，而本期无吸收投资的情况；分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 485 万元等

39、。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 轴承产品 721,510,802.37 459,707,187.03 36.29 14.60 9.77 增加 2.80个百分点 齿轮箱 59,722,572.35 49,383,029.10 17.31

40、8.76 -0.15 增加 7.38个百分点 针织机 18,293,252.63 16,860,253.09 7.83 -48.25 -46.18 减少 3.54个百2020 年年度报告 11/222 分点 粉末冶金 5,123,914.30 2,598,029.85 49.30 8.31 -3.96 增加 6.48个百分点 汽车配件 4,398,938.54 3,776,169.15 14.16 -21.53 10.71 减少 25.00个百分点 滚动功能部件 9,669,956.25 9,595,493.16 0.77 68.10 66.95 增加 0.69个百分点 其他 （钢材贸易） 2

41、99,238,068.48 294,701,692.54 1.52 281.98 282.28 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 内销 960,696,196.91 744,271,857.55 22.53 37.41 32.99 增加 2.57个百分点 其中： 主营业务 919,948,379.69 717,746,817.12 21.98 62.14 63.13 减少 0.47个百分点 其他业务 40,747,817.22 26,525,040.43 34.90 -69.07 -77.

42、83 增加 25.72个百分点 出口销售（主营） 198,009,125.23 118,875,036.80 39.96 -19.80 -19.96 增加0.12个百分点 其中： 自营出口 86,911,730.14 53,404,756.86 38.55 -28.67 -24.90 减少3.09个百分点 委托出口 111,097,395.09 65,470,279.95 41.07 -11.15 -15.43 增加2.98个百分点 合计 1,158,705,322.14 863,146,894.35 25.51 22.48 21.89 增加0.36个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况

43、的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 轴承产品 套 15,290,409 15,494,923 7,897,331 -0.74 -5.14 -2.34 齿轮 套 280,313 298,309 100,755 15.07 21.93 -15.15 变速箱 套 34 60 20 -71.67 -34.78 -56.52 粉末冶金 套 390,750 439,608 191,396 8.32 8.31 -20.34 汽车配件 套 56,149

44、 58,808 6,589 -13.94 -40.54 -28.75 针织机 套 493 510 3,404 -61 -60 0 滚动功能部件 套 99,842 145,358 214,029 -24 101 -18 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 2020 年年度报告 12/222 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较

45、上年同期变动比例(%) 情况 说明 轴承产品 直接材料 187,384,311.93 22.40 170,698,639.18 36.71 9.77 轴承产品 直 接 人 工费 178,682,417.13 21.36 162,771,606.31 25.08 9.77 轴承产品 制造费用 93,640,457.97 11.19 85,302,225.05 14.26 9.77 轴承产品 其他 轴承产品 主营业务成本合计 459,707,187.03 54.95 418,772,470.54 76.05 9.77 齿轮件 直接材料 29,462,933.83 3.52 27,467,176.3

46、1 4.77 7.27 齿轮件 直 接 人 工费 7,431,445.41 0.89 7,684,968.94 1.27 -3.30 齿轮件 制造费用 11,718,224.14 1.40 13,076,457.40 2.06 -10.39 齿轮件 其他 齿轮件 主营业务成本合计 48,612,603.37 5.81 48,228,602.65 8.10 0.80 齿轮箱 直接材料 700,283.62 0.08 1,095,163.28 0.24 -36.06 齿轮箱 直 接 人 工费 27,600.68 0.00 51,447.55 0.01 -46.35 齿轮箱 制造费用 42,541.

47、42 0.01 81,683.94 0.02 -47.92 齿轮箱 其他 齿轮箱 主营业务成本合计 770,425.73 0.09 1,228,294.77 0.26 -37.28 针织机 直接材料 14,153,816.06 1.69 26,408,069.94 7.97 -46.40 针织机 直 接 人 工费 1,479,924.66 0.18 2,788,040.60 0.84 -46.92 针织机 制造费用 1,217,905.23 0.15 1,597,641.24 0.48 -23.77 针织机 其他 8,607.13 0.00 532,547.08 0.16 -98.38 针织机

48、 主营业务成本合计 16,860,253.09 2.02 31,326,298.86 9.45 -46.18 粉末冶金 直接材料 580,020.21 0.07 604,902.06 0.19 -4.11 粉末冶金 直 接 人 工费 639,457.99 0.08 664,919.27 0.14 -3.83 粉末冶金 制造费用 1,378,551.65 0.16 1,435,461.74 0.27 -3.96 粉末冶金 其他 粉末冶金 主营业务成本合计 2,598,029.85 0.31 2,705,283.07 0.60 -3.96 汽车配件 直接材料 2,919,365.19 0.35 1

49、,742,524.43 0.60 67.54 汽车配件 直接人工费 650,991.14 0.08 1,196,898.31 0.11 -45.61 汽车配件 制造费用 137,029.93 0.02 471,393.93 0.06 -70.93 2020 年年度报告 13/222 汽车配件 其他 68,782.89 0.01 0.00 汽车配件 主营业务成本合计 3,776,169.15 0.45 3,410,816.68 0.77 10.71 滚动功能部件 直接材料 4,568,501.96 0.55 885,055.76 2.15 416.18 滚动功能部件 直接人工费 1,866,02

50、0.96 0.22 2,842,934.54 0.59 滚动功能部件 制造费用 3,160,970.24 0.38 2,019,627.00 1.42 滚动功能部件 其他 滚动功能部件 主营业务成本合计 9,595,493.16 1.15 5,747,617.30 4.17 66.95 其他（钢材贸易） 直接材料 294,701,692.54 35.23 77,090,448.38 0.60 其他（钢材贸易） 直 接 人 工费 其他（钢材贸易） 制造费用 其他（钢材贸易） 其他 其他（钢材贸易） 主营业务成本合计 294,701,692.54 35.23 77,090,448.38 0.60