博济医药：向特定对象发行股票上市公告书.PDF

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1、 股票简称：博济医药 股票代码：300404 广州博济医药生物技术股份有限公司广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象向特定对象发行股票发行股票 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座 二二二二一一年年六六月月 1 特别提示特别提示 一、发行股票数量及价格一、发行股票数量及价格 1、发行数量：33,450,584 股 2、发行价格：10.26 元/股 3、募集资金总额：人民币 343,202,991.84 元 4、募集资金净额：人民币 336,416,71

2、7.89 元 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：33,450,584 股 2、股票上市时间：2021 年 7 月 1 日（上市首日） ，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2021 年 7 月 1 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上

3、市条件的情形发生。致不符合股票上市条件的情形发生。 2 目目 录录 特别提示特别提示 . 1 目目 录录 . 2 释释 义义 . 4 一、公司基本情况一、公司基本情况 . 5 二、本次新增股份发行情况二、本次新增股份发行情况 . 5 （一）发行类型. 5 （二）本次发行履行的相关程序 . 5 （三）发行方式. 7 （四）发行数量. 7 （五）发行价格. 7 （六）募集资金量和发行费用 . 7 （七）募集资金到账及验资情况 . 7 （八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况 . 8 （九）新增股份登记情况 . 8 （十）发行对象. 8 （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 .

4、13 （十二）发行人律师的合规性结论意见 . 14 三、本次新增股份上市情况三、本次新增股份上市情况 . 14 （一）新增股份上市批准情况 . 14 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 . 14 （三）新增股份的上市时间 . 14 （四）新增股份的限售安排 . 15 四、股份变动及其影响四、股份变动及其影响 . 15 （一）本次发行前公司前十名股东情况 . 15 （二）本次发行后公司前十名股东情况 . 15 （三）股本结构变动情况 . 16 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 . 16 3 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 . 17 五、财务会计信息分析五、财务

5、会计信息分析 . 17 （一）主要财务数据 . 17 （二）管理层讨论与分析 . 19 六、本次新增股份发行上市相关机构六、本次新增股份发行上市相关机构 . 20 七、保荐机构的上市推荐意见七、保荐机构的上市推荐意见 . 21 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 . 21 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 . 22 八、其他重要事项八、其他重要事项 . 22 九、备查文件九、备查文件 . 22 4 释释 义义 在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/发行人/博济医药 指 广州博济医药生物技术股份有限公司 公司章程 指 广州博济医药生物技术股份

6、有限公司章程 本次发行/本次向特定对象发行 指 广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票 本上市公告书 指 广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市康达律师事务所 审计机构/验资机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发行注册管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 实施细则 指 创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则 管理办法 指 证券发行与承销

7、管理办法 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。5 一、一、 公司基本情况公司基本情况 公司名称 广州博济医药生物技术股份有限公司 英文名称 Guangzhou Boji Medical & Biotechnological Co., Ltd. 注册资本 261,322,325元 成立时间 2002年9月29日 法定代表人 王廷春 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 博济医药 股票代码 300404 注册地址 广州市天河区华观路1933号701房 办公地址 广东

8、省广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7楼 邮政编码 510640 电话 020-35647628 传真 020-38473053 公司网址 经营范围 药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术开发服务；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技中介服务；科技成果鉴定服务；技术进出口；专利服务；商标代理等服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；药物检测仪器制造；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗

9、器械）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；医疗设备租赁服务；机械设备租赁；房屋租赁；办公设备租赁服务；场地租赁（不含仓储）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 二、二、本次新增股份发行情况本次新增股份发行情况 （一）（一）发行类型发行类型 本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股） 。 （二（二）本次发行履行的相关程序本次发行履行的相关程序 1、公司内部决策程序公司内部决策程序 2020 年 3 月 6 日，发行人召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案及与本次发行相关的6 议案。 2020 年

10、 6 月 16日，根据发行人 2020年第二次临时股东大会授权，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，会议通过了关于调整公司 2020 年度创业板非公开发行 A股股票方案的议案及与本次发行相关的议案。 2021 年 4 月 16 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案 。 2021 年 4 月 29 日，发行人召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案 。 2020年3月25日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司2020年度创业板非公开发行A

11、股股票方案的议案及与本次发行相关的议案。 2021年5月18日，发行人召开2020年年度股东大会，会议审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。 2、监管部门核准过程监管部门核准过程 2020 年 8 月 12 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的关于广州博济医药生物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 ，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2020 年 12 月 07 日，发行人收到中国证监会出具的关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可20203230 号） ，同意公

12、司向特定对象发行股票的注册申请。 3、发行过程、发行过程 截至 2021 年 6 月 1 日，本次向特定对象发行共向 120 名特定对象送达认购邀请文件。 在北京市康达律师事务所的全程见证下，2021年6月11日上午9:00-12:00，主承销商共收到17份申购报价单。截至6月11日中午12:00前，除1家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余16家投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按认购邀请书的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。 7 （三三）发行方式）发行方式 本次发行采取向特定对象发行的方式进行。 （四四）发行数量）发行数量 根据投资

13、者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 33,450,584 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 34,149,552 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。 （五五）发行价格）发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即 2021 年 6 月 9日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总

14、量）的 80%，即不低于 10.05 元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 10.26 元/股，发行价格为基准价格的 1.02 倍。 （六六）募集资金量和发行费募集资金量和发行费用用 本次发行的募集资金总额为 343,202,991.84 元，扣除不含税承销及保荐费人民币4,716,981.00 元、其他不含税发行费用人民币 2,069,292.95 元，募集资金净额为人民币336,416,717.89 元。 （七七）募集资金到账及验资情况）募集资金到账及验资情况 根据中兴华 2021 年

15、6 月 21 日出具的验资报告 （中兴华验字（2021）第410007 号） ，截至 2021 年 6 月 17 日止，中信证券已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币 343,202,991.84 元。 2021 年 6 月 18 日，中信证券将扣除保荐机构承销及保荐费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中兴华 2021 年 6 月 21 日出具的验资报告（中兴华验字（2021）第 410005 号） ，截至 2021 年 6 月 18 日止，公司本次向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，募集资金总额 343,202,991.84 元，扣除各项发行费

16、用8 （不含增值税）人民币 6,786,273.95 元，公司实际募集资金净额为 336,416,717.89 元，其中新增注册资本（股本）33,450,584.00 元，其余 302,966,133.89 元计入资本公积（股本溢价） 。 （八）募集资金专用账户设立和三方（八）募集资金专用账户设立和三方、四方、四方监管协议签署情况监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方、四方监管协议。 （九）新增股份登记情况（九）新增股份登记情况 本次发行新增的 33,450,584 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 6 月 29 日在中国证

17、券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 （十十）发行）发行对象对象 发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下： 序序号号 发行发行对象名称对象名称 认购价格认购价格（元（元/股）股） 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额获配金额 （元（元） 限售期限售期（月）（月） 1 广州高新区投资集团有限公司 10.26 8,771,929 89,999,991.54 6 2 虞文彬 10.26 5,653,021 57,999,995.46 6 3 广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙）-瑞生八号私募证券投资基金 10.26 5,542,209 56,863,064.34 6 4 共青城银溢

18、投资合伙企业（有限合伙） 10.26 2,436,647 24,999,998.22 6 5 共青城银池投资合伙企业（有限合伙） 10.26 2,436,647 24,999,998.22 6 6 财通基金管理有限公司 10.26 2,274,853 23,339,991.78 6 7 黄庆文 10.26 1,461,988 14,999,996.88 6 8 富安商贸（江门）有限公司 10.26 974,658 9,999,991.08 6 9 茂名市东信置业房地产开发有限公司 10.26 974,658 9,999,991.08 6 10 郑复花 10.26 974,658 9,999,9

19、91.08 6 11 北京壹人资本管理有限公司 10.26 974,658 9,999,991.08 6 12 于振寰 10.26 974,658 9,999,991.08 6 合计合计 33,450,584 343,202,991.84 - 经核查，以上获配的 12 家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控股9 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。 最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，

20、履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 发行对象的基本情况如下： 1 1、广州高新区投资集团有限公司广州高新区投资集团有限公司 名称 广州高新区投资集团有限公司 统一社会信用代码 91440101190671576K 企业类型 有限责任公司（国有独资） 法定代表人 沈群 成立日期 1984年08月03日 注册资本 人民币468,389.203074万元 住所 广州市黄埔区映日路1号 经营范围 投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房屋租赁；房地产中介服务；自有房地产经营活动；物业管理；市政公用工程施工；商品批发贸易（许可审批类商品除外

21、）；建筑物拆除（不含爆破作业）；投资咨询服务 广州高新区投资集团有限公司本次认购数量为8,771,929股，股份限售期为6个月。 2 2、虞文彬、虞文彬 姓名 虞文彬 性别 男 国籍 中国 身份证号码 3304191982* 住所 上海市长宁区* 虞文彬本次认购数量为5,653,021股，股份限售期为6个月。 3 3、广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙）、广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙）- -瑞生八号私募证券投资基瑞生八号私募证券投资基金金 名称 广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙）-瑞生八号私募证10 券投资基金 基金类型 私募证券投资基金 基金编号 SQP074

22、 基金管理人名称 广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91440101MA5AMGAD9N 企业类型 有限合伙企业 成立日期 2017年12月07日 住所 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-C3724 注册资本 人民币1,000万元 执行事务合伙人 广州瑞生股权投资有限公司 经营范围 受托管理私募证券投资基金;企业自有资金投资 广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙）-瑞生八号私募证券投资基金本次认购数量为5,542,209股，股份限售期为6个月。 4 4、共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）、共青城银溢投资合伙企业（有限合伙） 名称 共青城银

23、溢投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91360405MA3ADD2U69 企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 张广全 成立日期 2021年05月31日 认缴出资额 人民币30,000万元 住所 江西省九江市共青城市基金小镇内 经营范围 一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为2,436,647股，股份限售期为6个月。 5 5、共青城银池投资合伙企业（有限合伙）、共青城银池投资合伙企业（有限合

24、伙） 名称 共青城银池投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91360405MA3AD1CG2K 企业类型 有限合伙企业 11 执行事务合伙人 叶梁 成立日期 2021年05月17日 认缴出资额 人民币35,600万元 住所 江西省九江市共青城市基金小镇内 经营范围 一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 共青城银池投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为2,436,647股，股份限售期为6个月。 6 6、财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司

25、名称 财通基金管理有限公司 统一社会信用代码 91310000577433812A 企业类型 其他有限责任公司 法定代表人 夏理芬 成立日期 2011年06月21日 注册资本 人民币20,000.00 万人民币 住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财通基金管理有限公司管理的相关资产管理计划本次认购数量为2,274,853股，股份限售期为6个月。 7 7、黄庆文黄庆文 姓名 黄庆文 性别 男 国籍 中国 身份证号码 4401051967* 住

26、所 广东省肇庆市鼎湖区* 黄庆文本次认购数量为1,461,988股，股份限售期为6个月。 8 8、富安商贸（江门）有限公司富安商贸（江门）有限公司 12 名称 富安商贸（江门）有限公司 统一社会信用代码 91440700568264287K 企业类型 有限责任公司(台港澳法人独资) 法定代表人 李朝旺 成立日期 2011年01月28日 注册资本 人民币5,000万元 住所 江门市新会区会城同德二路5号105 经营范围 批发、零售生活用纸、包装用纸、文化用纸及纸浆、化工产品（不含危险化学品及监控化学品）、建筑材料（不含钢材。不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关

27、规定办理申请），咨询服务（法律咨询除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 富安商贸（江门）有限公司本次认购数量为974,658股，股份限售期为6个月。 9 9、茂名市东信置业房地产开发有限公司茂名市东信置业房地产开发有限公司 名称 茂名市东信置业房地产开发有限公司 统一社会信用代码 91440900724391078E 企业类型 有限责任公司（自然人独资） 法定代表人 朱任胜 成立日期 2000年08月03日 注册资本 人民币10,000万元 住所 茂名市西粤南路188号大院1号2503房 经营范围 房地产开发销售（凭资质证经营）、物业管理。（依法须经批准的项目，经相

28、关部门批准后方可开展经营活动） 茂名市东信置业房地产开发有限公司本次认购数量为974,658股，股份限售期为6个月。 1010、郑复花郑复花 姓名 郑复花 性别 女 国籍 中国 身份证号码 3701031963* 住所 济南市市中区* 郑复花本次认购数量为974,658股，股份限售期为6个月。 13 1111、北京壹人资本管理有限公司北京壹人资本管理有限公司 名称 北京壹人资本管理有限公司 统一社会信用代码 91110101306416412L 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人 任为重 成立日期 2014年07月01日 注册资本 人民币1,000万元 住所 北京市东城区南

29、竹杆胡同2号银河搜候中心5层20616-A0788 经营范围 项目投资；投资管理；资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 北京壹人资本管理有限公司本次认购数量为974,658股，股份限售期为6个月。 1212、于振寰于振寰 姓名 于振寰 性别 女 国籍 中国 身份证号码 1301051950* 住所 天津市河西区* 于振寰本次认购数量为974,658股，股份限售期为6个月。 （十一）（十一）保荐机构、保荐机构、主承销商的合规性结论意见主承销商的合规性结论意见 1、关于本

30、次发行定价过程合规关于本次发行定价过程合规性的意见性的意见 保荐机构（主承销商）中信证券关于本次向特定对象发行过程合规性的结论意见为： “发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合公司法 证券法 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则及证券发行与承销管理办法等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可20203230号）和发行人履行的内部决策程序的要求。” 2、关于本次发行对象选择合规性的说明关于本次发行对象选择合规性的说明 14 保荐机构（主承销商）中信证券关

31、于本次发行对象选择合规性的结论意见为： “发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则及证券发行与承销管理办法等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。” 博济医药本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个

32、方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。 （十二）（十二）发行人律师的合规性结论意见发行人律师的合规性结论意见 发行人律师北京市康达律师事务所认为： “本次发行已经依法取得必要的批准与授权，具备实施的法定条件；本次发行涉及的协议真实、合法、有效；本次发行的过程公平、公正，经上述发行过程所确定的发行对象、发行价格、发行股数、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次发行的股东大会决议和有关法律、法规的规定；发行人尚需就本次发行事宜办理股份登记上市及工商变更登记手续。” 三三、本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 （一）（一）新增股份上市批准情况新增股

33、份上市批准情况 本次发行新增的 33,450,584 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 （二二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：博济医药；证券代码为：300404；上市地点为：深圳证券交易所。 （三三）新增股份的上市时间新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为 2021 年 7 月 1日。 15 （四四）新增股份的限售安排新增股份的限售安排 发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预计上市流通时间为2022 年 1月 1 日。 四四

34、、股份变动及其影响股份变动及其影响 （一）（一）本次发行前公司前十名股东情况本次发行前公司前十名股东情况 截至 2021 年 5 月 31 日，公司前十大股东情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例（%） 1 王廷春 80,618,642 35.38 2 赵伶俐 20,111,000 8.83 3 上海漓沁资产管理合伙企业（有限合伙） 5,870,021 2.58 4 萍乡广策企业管理有限公司 4,634,487 2.03 5 中原证券股份有限公司约定购回专用账户 1,310,000 0.57 6 新疆中财荃兴股权投资管理有限公司北京中财永兴股权投

35、资合伙企业（有限合伙） 1,112,800 0.49 7 马仁强 1,003,896 0.44 8 郝生力 982,130 0.43 9 孟红义 741,328 0.33 10 马喜军 644,291 0.28 合计合计 117,028,595 51.36 （二）本次发行后公司前十名股东情况（二）本次发行后公司前十名股东情况 本次向特定对象发行的新股登记完成后，截至 2021 年 7 月 1 日，公司前十大股东如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例（%） 1 王廷春 80,618,642 30.85 2 赵伶俐 20,111,000 7.70 3 广

36、州高新区投资集团有限公司 8,771,929 3.36 4 上海漓沁资产管理合伙企业（有限合伙） 5,870,021 2.25 5 虞文彬 5,653,021 2.16 16 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例（%） 6 广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙）-瑞生八号私募证券投资基金 5,542,209 2.12 7 萍乡广策企业管理有限公司 4,634,487 1.77 8 共青城银溢投资合伙企业（有限合伙） 2,436,647 0.93 9 共青城银池投资合伙企业（有限合伙） 2,436,647 0.93 10 财通基金管理有限公司 2,27

37、4,853 0.87 合计合计 138,349,456 52.94 （三）股本结构变动情况（三）股本结构变动情况 本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下： 股份类别股份类别 股本股本 本次发行前本次发行前 （截至（截至2021年年5月月31日日） 本次发行本次发行 本次发行后本次发行后 （截至股份登记日）（截至股份登记日） 数量（股）数量（股） 比例比例 数量数量（股）股） 数量（股）数量（股） 比例比例 一、有限售条件的流通股份 76,300,153 33.48% 33,450,584 109,750,737 42.00% 二、无限售条件的流通股份 151,571,588 66.52

38、% - 151,571,588 58.00% 合计合计 227,871,741 100.00% 33,450,584 261,322,325 100.00% 本次发行前后，王廷春仍为公司控股股东和实际控制人，本次发行未对公司控制权产生影响。 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄，具体变动情况如下： 姓名姓名 职务职务 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后

39、 直接直接持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 直接直接持股数持股数量（股）量（股） 持股比例持股比例 王廷春 董事长、总经理 80,618,642 35.38% 80,618,642 30.85% 朱泉 董事、副总经理 - - - - 王建华 董事、副总经理 - - - - 张克坚 董事 - - - - 17 刘国常 独立董事 - - - - 郝英奇 独立董事 - - - - 陈青 独立董事 - - - - 宋玉霞 监事会主席 - - - - 卢小华 监事 - - - - 王芳 监事 - - - - 马仁强 副总经理 1,003,896 0.44% 1,003,896 0.38%

40、谭波 副总经理 - - - - 韩宇萍 副总经理 - - - - 欧秀清 财务总监、副总经理 - - - - 韦芳群 副总经理、董事会秘书 - - - - 文韶博 副总经理 合计合计 81,622,538 35.82% 81,622,538 31.23% 注1：本次发行前持股数及持股比例以截至2021年6月22日的口径计算，本次发行后的持股数量及持股比例以截至股份登记日公司总股本并考虑本次新增股份33,450,584股后的口径计算。 注2：上表中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。 注3：马仁强、朱泉、宋玉霞、韩宇萍、欧秀清、谭波、文韶博通过萍乡广策企业管理有

41、限公司间接持有公司股份，本次发行不存在其股份变动情形。 （五五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 股份类别股份类别 发行前（元发行前（元/股）股） 发行后（元发行后（元/股）股） 2021 年年 1-3月月 /2021 年年 3月月 31日日 2020 年年 /2020 年末年末 2021 年年 1-3月月 /2021 年年 3月月 31日日 2020 年年 /2020 年末年末 基本每股收益 0.0325 0.0751 0.0282 0.0650 每股净资产 1.9986 1.9603 3.0206 2.9873 注 1：发行前数据源自公司 2

42、020 年年度财务报告、2021 年第一季度财务报告； 注 2：发行后每股净资产分别按照 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 3 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2020 年度和 2021年 1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。 五、财务会计信息分析五、财务会计信息分析 （一）主要财务数据（一）主要财务数据 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 18 流动资产 37,485.53 28,643.28 28,161

43、.86 非流动资产 37,477.66 34,664.92 32,440.41 资产总额 74,963.19 63,308.19 60,602.27 流动负债 24,591.37 16,091.50 16,515.59 非流动负债 1,872.31 1,608.83 1,715.40 负债总额 26,463.67 17,700.33 18,230.99 归属于母公司所有者权益 44,423.94 42,265.17 41,254.78 所有者权益总额 48,499.51 45,607.87 42,371.28 2、合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2020年年 2019年年 2018年

44、年 营业收入 26,046.84 22,406.47 17,204.28 营业成本 14,665.58 12,877.74 9,358.84 营业利润 2,740.77 1,232.82 1,487.61 利润总额 2,777.13 1,263.48 1,537.51 净利润 2,486.83 1,233.74 1,127.11 归属于母公司股东的净利润 1,698.86 659.26 739.99 3、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2020年年 2019年年 2018年年 经营活动产生的现金流量净额 9,706.76 8.59 2,705.99 投资活动产生的现金流量净额 -

45、2,919.27 -959.71 -9,648.03 筹资活动产生的现金流量净额 2,286.42 1,130.65 -1,287.74 现金及现金等价物净增加额 8,903.17 211.21 -8,166.65 4、主要财务指标 项目项目 2020.12.31/ 2020年年 2019.12.31/ 2019年年 2018.12.31/ 2018年年 流动比率 1.52 1.78 1.71 速动比率 1.15 1.21 1.19 资产负债率（合并报表） 35.30% 27.96% 30.08% 应收账款周转率（次） 4.32 3.14 2.84 存货周转率（次） 1.59 1.46 1.2

46、1 19 项目项目 2020.12.31/ 2020年年 2019.12.31/ 2019年年 2018.12.31/ 2018年年 加权平均净资产收益率 归属于普通股股东的净利润 3.94% 1.58% 1.80% 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 2.29% 0.44% 0.95% 基本每股收益（扣非前，元） 0.08 0.04 0.06 基本每股收益（扣非后，元） 0.04 0.01 0.03 （二）管理层讨论与分析（二）管理层讨论与分析 1、资产负债整体状况分析 最近三年，公司资产规模分别为 60,602.27 万元、63,308.19 万元和 74,963.19 万元，随着公

47、司经营规模的不断增长，公司资产规模不断扩张。公司负债主要为流动负债为主，最近三年，公司流动负债占比分别为 90.59%、90.91%和 92.93%。 2、偿债能力分析 最近三年及各期末，公司流动比率分别为 1.71、1.78 和 1.52，速动比率分别为1.19、1.21 和 1.15，短期偿债能力良好。 最近三年及各期末，公司资产负债率分别为 30.08%、27.96%和 35.30%，资产负债率保持比较稳定的水平。 20 六六、本次新增股份发行上市相关机构本次新增股份发行上市相关机构 （一）保荐机构（主承销商）（一）保荐机构（主承销商） 名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市

48、福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 保荐代表人：薛万宝、宋永新 项目协办人：杨洪垒 项目组成员：陈焱、张国勋、李永深、李森、孙炎林、温志洋 联系电话：0755-23835292 传真：010-60836029 （二）发行人律师事务所（二）发行人律师事务所 名称：北京市康达律师事务所 地址： 北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C1 座五层 负责人：乔佳平 经办律师：董永、杨彬 联系电话：020-37392666 传真：020-37392826 （三）审计机构（三）审计机构 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 负责

49、人：李尊农 经办注册会计师：黄辉、涂勇军 21 联系电话：010-51423818 传真：010-51423818 （四）验资机构（四）验资机构 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层 负责人：李尊农 经办注册会计师：黄辉、涂勇军 联系电话：010-51423818 传真：010-51423818 七、七、保荐机构的上市推荐意见保荐机构的上市推荐意见 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 公司与中信证券股份有限公司签署了广州博济医药生物技术股份有限公司（作为发行人）与与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐

50、人）关于向特定对象发行发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议 、 广州博济医药生物技术股份有限公司（作为发行人）与与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于向特定对象发行发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议之补充协议及广州博济医药生物技术股份有限公司（作为发行人）与与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于向特定对象发行发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议之补充协议（一） 。 中信证券指定薛万宝、宋永新作为广州博济医药生物技术股份有限公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。 薛万宝，男，保荐代