跃岭股份：2020年年度报告.PDF

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1、浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 浙江跃岭股份有限公司浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人林仙明、主管会计工作负责人陈清红及

2、会计机构负责人公司负责人林仙明、主管会计工作负责人陈清红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱君飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱君飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及

3、相关人士均应当对此保持足够的风险成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2021 年度经营计划， 敬请广大投资者年度经营计划， 敬请广大投资者注意查阅。注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不

4、派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2929 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4141 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4747 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况. 4

5、848 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . . 4949 第十节第十节 公司治理公司治理 . 5555 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6161 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 6262 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 166166 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、跃岭股份 指 浙江跃岭股份有限公司 Y AND Y CORPORATION CO.,LTD 指 公司在日本投资设立的全资子公司 YUELING LLC 指 公司在俄罗斯

6、投资设立的全资子公司 跃岭进出口 指 浙江跃岭进出口有限公司，为公司全资子公司 昌益投资 指 浙江昌益投资有限公司，为公司全资子公司 上海鎏益 指 上海鎏益实业有限公司，为昌益投资全资子公司，为公司全资二级子公司 上海科斯瑞 指 上海科斯瑞实业有限公司，为昌益投资全资子公司，为公司全资二级子公司 上海鎏聿 指 上海鎏聿实业有限公司，为昌益投资全资子公司，为公司全资二级子公司 上海飞斯 指 上海飞斯信息科技有限公司，为上海科斯瑞投资的公司 中石光芯 指 中石光芯（石狮）有限公司 AM 市场 指 After-Market，即售后服务市场，修理或更换零部件的市场 OEM 市场 指 Original

7、Equipment Manufacture，即整车配套市场，为汽车零部件供应商为整车制造商提供配套零部件的市场 IATF16949:2016 指 是由国际汽车工业特别工作组(IATF)开发，并得到了国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会(ISO/TC176)的支持。该技术规范以ISO9001 为基础，确立针对汽车相关产品的设计和开发、生产及相应的安装与服务的质量管理体系要求，该标准超越和取代ISO/TS16949:2009 版标准 VIA 认证 指 由日本车辆检查协会对汽车零部件制造商的弯曲疲劳试验、滚动疲劳试验和冲击试验三大试验设备进行认证。通过该认证，产品可以进入日本市场，或者用于在其

8、他国家和地区的日本汽车上 TV 认证 指 德国 T V Rheinland 集团为欧洲最早建立的、最大的，从事检验、实验、质量保证和认证的国际性检验认证机构之一，该质量安全体系认证是进入德国和欧洲其他市场的必要前提 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江跃岭股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二

9、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 跃岭股份 股票代码 002725 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江跃岭股份有限公司 公司的中文简称 跃岭股份 公司的外文名称（如有） Zhejiang Yueling Co., Ltd. 公司的法定代表人 林仙明 注册地址 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 注册地址的邮政编码 317523 办公地址 浙江省温岭市泽国镇飞跃路 1 号 办公地址的邮政编码 317523 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈圳均

10、 伍海红 联系地址 浙江省温岭市泽国镇飞跃路 1 号 浙江省温岭市泽国镇飞跃路 1 号 电话 0576-86402693 0576-86402693 传真 0576-86402693 0576-86402693 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007109732885 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如

11、有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 银雪姣、吴广 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 722,218,589.0

12、0 714,905,483.22 1.02% 967,304,584.33 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,438,201.03 33,253,956.88 -119.36% 46,694,510.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,954,915.62 30,532,015.12 -162.08% 59,565,864.93 经营活动产生的现金流量净额（元） 171,215,602.15 73,866,204.75 131.79% 68,946,551.89 基本每股收益（元/股） -0.03 0.13 -123.08% 0.18 稀释每股收益（元/股）

13、 -0.03 0.13 -123.08% 0.18 加权平均净资产收益率 -0.68% 3.47% -4.15% 5.01% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 1,349,442,635.09 1,136,494,250.41 18.74% 1,202,065,873.12 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,015,601,618.82 963,276,515.22 5.43% 955,510,837.18 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损

14、益前后的净利润孰低者为负值 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 722,218,589.00 714,905,483.22 无 营业收入扣除金额（元） 2,859,684.31 3,287,075.06 无 营业收入扣除后金额（元） 719,358,904.69 711,618,408.16 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

15、况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 128,473,890.28 152,562,380.17 193,462,548.73 247,719,769.82

16、 归属于上市公司股东的净利润 2,111,486.47 4,481,649.01 3,114,041.25 -16,145,377.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,838,262.15 2,758,299.20 588,354.13 -24,139,831.10 经营活动产生的现金流量净额 -37,528,343.52 30,277,542.71 64,412,270.00 114,054,132.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元

17、 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,647.31 -214,450.68 -1,580,888.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,437,084.74 8,842,455.26 4,180,560.56 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,011,233.47 委托他人投资或管理资产的损益 197,725.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

18、融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 698,100.63 -5,364,554.65 -18,856,860.18 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,044,917.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,540.30 -162,630.73 857,324.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 111,371.60 11,490.78 减：所得税影响额 1,805,886.49 390,368.22 -2,330,784.34

19、 合计 12,516,714.59 2,721,941.76 -12,871,354.31 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业

20、务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 公司自成立以来一直从事于铝合金车轮的研发、设计、制造与销售，其生产的铝合金车轮能完全满足各类车型的需要，先后被评为“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”。公司产品的销售以国际售后改装市场（AM市场）为核心，产品销往包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区，以产品的差异化、个性化、时尚化等特点在国际汽车铝车轮售后维修改装市场上形成了自身的竞争优势， 公司已成为国内汽车铝合金车轮重点出口企业之一。公司在巩固发展国际售后改装市场的同时加大国内外整车配套市场（OEM市场）的开拓力

21、度，已与数家主机厂建立合作关系，部分企业开始供货。报告期内，公司的主营业务及经营模式均未发生重大变化。 铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但因与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响，其波动幅度要小于汽车行业。汽车及零部件行业的消费具有明显的区域性， 受人均收入水平及宏观经济周期变动的影响较大。在车轮行业AM市场方面，汽车保有量是影响AM市场需求的最主要因素，同时还受消费者对汽车产品的安全性、美观性和个性化需求的影响。 受新冠疫情带来的人员流动阻隔、上下游产业链停摆，零部件短缺等影响，全球汽车行业下滑明显。

22、据中国汽车工业协会发布最新数据显示，我国2020年汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，体量排名第一。作为曾经的第一、目前全球第二大汽车市场，美国在2020年实现汽车销量1,480万辆，下滑幅度约为15%。我国已成为全球汽车铝合金车轮制造中心，铝车轮产量占全球过半，出口规模稳居世界第一。根据海关总署数据显示，我国铝车轮2020年累计出口8,117.2万只，累计出口金额35.36亿美元。 随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨，安全和环保法规日趋严格，汽车轻量化的要求更为迫切。轻量化是汽车向“节能、减排”方向发展的需要，减轻车轮的质量是实现汽车轻量化的重

23、要措施之一。铝合金质量轻、强度高、成形性好、回收率高，对降低汽车自重、节省轮胎、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有重大意义，已成为汽车工业的优选材料。根据国内汽车工业的发展状况及国外汽车制造商在国内的投资意向，我国铝车轮市场前景仍然看好，还有很大的潜力。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 减少 49.46%，主要系子公司上海鎏益办公楼本期转入固定资产所致。 货币资金 大幅增加，主要系本期公司向银行借款增加，同时公司采用票据结算增多导致经营现金流出较少所致。 交易性金融资产 减少 61.31%

24、，主要系本期公司处置权益工具投资类交易性金融资产较多所致。 应收票据 大幅增加，主要系公司采用票据结算增多所致。 应收款项融资 减少 42.55%，主要系期末应收银行承兑汇票减少所致。 其他应收款 大幅增加， 主要系本期末应收上海飞斯信息科技有限公司 41,543,649.32 元尚未收回所致。 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 长期股权投资 大幅增加，主要系本期公司新投资联营企业上海模呈信息技术有限公司和申橙(上海)教育科技有限公司所致。 其他权益工具投资 增加 57.28%，主要系公司投资的中石光芯(石狮)有限公司期末公允价值增加约80,227,906.25 元所致。

25、2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 公司是国内汽车铝合金车轮重点出口企业之一，公司的产品以个性化、多样化、时尚化等特点，在国际市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 1、技术优势 公司建有省级企业技术中心、省级高新研发中心、省级企业研究院，拥有19项发明专利，261项实用新型专利和216项外观设计专利，此外还有多项专利正在申请中。公司已在铝合金车轮轻量化技术、铝车轮表面多色涂装技术、重力铸造双边浇技术、 旋压制造技术

26、等方面处于国内领先水平。 公司拥有强大的设计能力， 既能自主设计产品， 又能根据客户要求设计产品，公司产品的工艺制程以高技术、高难度、丰富性著称。公司始终保持着新产品开发速度处于国内同行业企业中的领先地位。 2、品牌优势 经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群。公司生产的产品已销往俄罗斯、日本、美国、东南亚、欧洲、中东和南美等世界上80多个国家和地区，在国际市场上享有较高声誉。公司被国家商务部和国家发展改革委员会评为“国家汽车零部件出口基地企业”，产品被评为 “浙江名牌产品”荣誉称号。 3、管理优势 为满足国际汽车铝合金车轮AM市场小批量、多样化的生产特点，公司在经营模式和管理

27、模式方面进行了创新，形成了自身特有的小批量、多样化生产管理模式，既能保证生产有序、成本节约，又能保证交货的及时性。公司一直坚持以循环经济3R（即减量化REDUCE、再利用REUSE和再循环RECYCLE）标准为生产宗旨，特别强调高效、节约的生产模式，十分重视成本的管理与控制；公司推行JIT（适时管理）管理模式，对公司的生产经营实行精益化管理，减少人、财、物的浪费，提高了生产效率。公司2012年导入了“卓越绩效管理模式”，报告期内卓越绩效管理继续取得了提升。 4、质量优势 目前公司铝合金车轮的质量已达到国际先进水平， 公司铝合金车轮的生产和服务过程已先后通过IATF16949:2016等国际质量

28、管理体系认证。同时，公司产品已分别通过日本VIA及德国TV等汽车车轮行业最高权威标准认证，并符合美国SFI质量标准。目前，公司已能生产出符合各种国际质量标准的铝合金车轮产品。公司优质的产品质量不进满足了客户需求，而且有效提升了产品的市场竞争力。报告期内，公司不断加强公司自主品质管理，提升公司产品质量。 5、客户优势 公司产品销售以国际AM市场为核心，产品销往世界上80多个国家和地区，并先后成功融入欧洲、美国、日本等发达国家的售后市场，目前与公司合作的客户达200多家，遍布全球，其中很多客户都是在当地具有行业领先地位的企业，这些客户都已形成了公司的战略客户。报告期内公司客户群体得到进一步稳固。

29、浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 受突如其来的新冠疫情及复杂严峻的国内外政治环境导致的全球经济下滑影响，2020年公司发展困难叠加。汇率变动和原材料价格上涨、运输成本大幅增加，更是给公司经营雪上加霜。报告期内公司按照既定战略规划，攻坚克难，负重而行，尤其是下半年以来，为提高效率，危中寻机，公司多策并举，举全员之力开展产能、效率、品质三大战役，确保公司经营发展的平稳运行。2020年度公司实现营业收入72,221.86万元，同比增长1.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-643.82万元，同比减少119.

30、36%。 2020年所做的工作如下： 1、巩固国际市场，大力开拓国内市场。中美贸易摩擦及欧亚经济联盟反倾销的影响尚未消除，外加新冠疫情的不断蔓延，公司外销业务持续重创，公司加强与客户之间的联系，及时掌握各国动态，寻求最佳合作方式；完成“年产60万件卡巴轮铝车轮技改项目”建设，加大卡巴轮销售，加快OEM市场各供应商体系审查进度，国内市场份额得到了进一步提升。 2、立足自主创新、加大核心技术突破和攻关力度，持续提升整体科研实力。2020年公司相继批准并组织开展了“超大尺寸滚旋铝合金卡巴轮毂开发”、“精铣套色符合高端铝合金轮毂开发”等11个工艺技术项目的攻关工作，公司科技创新能力继续得到提高。 3、

31、在巩固完善原有主业的基础上，通过子公司昌益投资积极寻找考察优质项目，适当参与项目投资，推动公司升级，保证公司长期稳定的发展需求。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 为满足国际汽车铝合金车轮AM市场小批量、多样化的生产特点，公司在经营模式和管理模式方面进行了创新。目前，公司已建立起一套灵活有效的经营管理模式，以专门应对不断变化的市场需求。 在原材料采购方面，公司采取了产品售价与原材料价格联动的调节机制，及时调整原料采购价和产品售价，以灵活应对原材料价格上涨带来的风险。公司所需原材料主要为铝合金，铝合金采购主要根据生产合同要求，选择能够满足

32、要求的国内优秀的生产厂家。 在产品生产方面，公司产品分为自主设计产品和客户定制产品，生产模式基本为“以销定产”方式，即由客户提出产品规格样式和数量要求，公司相关单元根据客户订单设计图纸、组织生产、检验并交货。 在产品销售方面，公司主要采取经销商方式销售。在经销商的选择上，公司主要通过参加国际性的展销会，选择各进口国中知名经销商作为公司的长期合作伙伴， 公司以自有品牌或经销商授权品牌向其供应产品，经销商通过自己连锁店直销或向分销商销售。 报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期

33、与上年同比增减 按零部件类别 铝合金轮毂 2,504,447 2,857,880 -12.37% 2,626,494 2,771,946 -5.25% 按整车配套 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 整车配套市场 109,792 123,677 -11.23% 104,655 119,958 -12.76% 按售后服务市场 售后服务市场 2,394,655 2,734,203 -12.42% 2,491,603 2,638,416 5.56% 按区域 境内地区 553,175 446420 23.91% 536,356 433,417 23.75% 境外地区 1,951,27

34、2 2,411,460 -19.08% 2,090,138 2,338,529 -10.62% 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 零部件销售模式 公司汽车铝合金车轮目前主要定位于国际AM市场，在销售方式上主要采取经销商方式销售。在经销商的选择上，公司主要通过参加国际性的展销会（如德国法兰克福汽配展、美国西马汽摩配展览会等）的方式，选择各进口国中知名经销商作为公司的长期合作伙伴， 这些经销商在当地市场具备拥有较高的品牌知名度、覆盖范围较广的客户群体和较大份额的市场占有率等优势；在产品的销售方面，公司以自有品牌或经销商授权品牌向其供应产品，经销商通过自己连锁店直销或向分销商销

35、售。公司向AM市场销售主要有公司自主设计产品销售和经销商提供技术图纸或样轮两种模式。 公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车补贴收入情况 无 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 722,218,589.00 100% 714,905,483.22 100% 1.02% 分行业 交通运输设备制造业 719,358,

36、904.69 99.60% 711,618,408.16 99.54% 0.06% 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 其他 2,859,684.31 0.40% 3,287,075.06 0.46% -0.06% 分产品 汽轮涂装轮 445,406,537.19 61.67% 471,117,605.94 65.90% -4.23% 低压轮 185,353,630.02 25.66% 158,965,030.42 22.24% 3.42% 旋压轮 81,011,500.75 11.22% 70,740,523.95 9.90% 1.32% 摩轮涂装轮 2,251,762.1

37、8 0.31% 2,688,745.66 0.37% -0.06% 真空电镀轮 2,016,437.00 0.28% 2,817,465.94 0.39% -0.11% 电镀轮 388,124.26 0.05% 2,075,708.43 0.29% -0.24% 抛光轮 134,458.55 0.02% 722,328.66 0.10% -0.08% 配件 2,796,454.74 0.39% 2,490,999.16 0.35% 0.04% 其他 2,859,684.31 0.40% 3,287,075.06 0.46% -0.06% 分地区 外销 548,497,684.18 75.95%

38、 600,029,239.28 83.93% -7.98% 内销 173,720,904.82 24.05% 114,876,243.94 16.07% 7.98% （2）占公司营业）占公司营业收入或营业利润收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输设备制造业 719,358,904.69 637,190,896.75 11.42% 1.09% 11.66% -8.39% 分产品 汽轮涂装轮 445,406,537.19 3

39、78,049,180.50 15.12% 3.83% 3.76% -7.60% 低压轮 185,353,630.02 193,006,067.15 -4.13% 24.32% 25.00% -6.47% 旋压轮 81,011,500.75 61,392,792.13 24.22% 37.53% 36.51% -12.68% 分地区 外销 548,497,684.18 455,417,916.18 16.97% -8.59% -1.78% -5.76% 内销 170,861,220.51 181,772,980.57 -6.39% 53.12% 69.86% -10.49% 公司主营业务数据统计

40、口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 交通运输设备制造业 销售量 只 2,626,494 2,771,946 -5.25% 生产量 只 2,504,447 2,857,880 -12.37% 库存量 只 464,653 586,700 -20.80% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截）公

41、司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备制造业 直接材料成本 414,403,711.49 65.04% 348,432,743.73 61.06% 3.98% 交通运输设备制造业 人工成本 96,607,734.45 15.16% 96,096,490.77 16.84% -1.68% 交通运输设备制造业 折旧及易耗品 77,320,044.37 12.13% 72,120,638.24 1

42、2.64% -0.50% 交通运输设备制造业 燃料动力成本 47,146,409.77 7.40% 51,219,786.99 8.98% -1.58% 交通运输设备制造业 外协成本 1,712,996.67 0.27% 2,798,664.62 0.49% -0.22% 交通运输设备制造业 合计 637,190,896.75 100.00% 570,668,324.35 100.00% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2020年度纳入合并范围的子公司共6家，详见附注“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加1家，出

43、售1家，详见附注“合并范围的变更”。 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 212,534,118.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 55,176,180.1

44、4 7.64% 2 第二名 51,616,301.68 7.15% 3 第三名 49,893,034.48 6.91% 4 第四名 28,557,370.26 3.95% 5 第五名 27,291,231.73 3.78% 合计 - 212,534,118.29 29.43% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 409,380,834.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 68.90% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1

45、第一名 139,526,597.60 23.48% 2 第二名 118,202,161.30 19.89% 3 第三名 112,202,060.90 18.88% 4 第四名 23,197,276.73 3.90% 5 第五名 16,252,738.05 2.74% 合计 - 409,380,834.61 68.90% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,210,600.51 23,972,663.43 -65.75% 主要系本期执行新金融准则，关

46、于货物的运杂费变为在主营业务成本核算所致 管理费用 40,524,916.75 39,700,829.13 2.08% 财务费用 15,646,882.56 1,474,615.94 961.08% 主要系本期美元汇率增幅较大，导致公司汇兑损失增加较多所致 研发费用 22,581,500.67 23,087,900.87 -2.19% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司继续坚持自主创新，加大核心技术突破和攻关力度，持续提升整体科研实力。报告期内，公司相继批准并组织开展了“超大尺寸滚旋铝合金卡巴轮毂开发”、“精铣套色符合高端铝合金轮毂开发”等11个工艺技术项目的攻关工作，公司科技创新能力

47、继续得到提高。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 130 145 -10.34% 研发人员数量占比 10.40% 10.89% -0.49% 研发投入金额（元） 22,581,500.67 23,087,900.87 -2.19% 研发投入占营业收入比例 3.13% 3.23% -0.10% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金

48、流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 713,375,359.31 798,320,938.68 -10.64% 经营活动现金流出小计 542,159,757.16 724,454,733.93 -25.16% 经营活动产生的现金流量净171,215,602.15 73,866,204.75 131.79% 浙江跃岭股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 额 投资活动现金流入小计 92,183,009.13 45,912,186.14 100.78% 投资活动现金流出小计 188,085,877.75 111,303,961.85 68.

49、98% 投资活动产生的现金流量净额 -95,902,868.62 -65,391,775.71 46.66% 筹资活动现金流入小计 269,461,737.96 58,850,000.00 357.88% 筹资活动现金流出小计 282,192,535.04 124,035,295.01 127.51% 筹资活动产生的现金流量净额 -12,730,797.08 -65,185,295.01 -80.47% 现金及现金等价物净增加额 58,695,548.96 -54,694,824.15 -207.31% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额

50、大幅增加，主要系本年公司采用票据结算增多导致经营现金流出减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额增加46.66%，主要系本年对外股权投资增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额减少80.47%，主要系本年向银行借款较上年增多所致。 （4）现金及现金等价物净增加额大幅增加，主要系本年向银行借款增加以及采用票据结算增多所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司经营活动产生的现金净流量171,215,602.15元，本年度净利润为-6,438,201.03元，两者存在较大差异，主要原因系本期发生的固定资产折旧、 无形资产摊销、长