匠心家居：2021年年度报告.PDF

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1、常州匠心独具智能家居股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人李小勤、主管会计工作负责人王俊宝及会计机构负责人公司负责人李小勤、主管会计工作负责人王俊宝及会计机构负责人(

2、会计主会计主管人员管人员)张玉琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张玉琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告包含公司对未来发展的期望等前瞻性表述，不构成公司对投资者的本报告包含公司对未来发展的期望等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”的的“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望

3、”相关内容。相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 12.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 错误！未定义书签。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .

4、 错误！未定义书签。 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 错误！未定义书签。 第四节第四节 公司治理公司治理 . 错误！未定义书签。 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 错误！未定义书签。 第六节第六节 重要事项重要事项 . 错误！未定义书签。 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 错误！未定义书签。 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 错误！未定义书签。 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 错误！未定义书签。 第十节第十节 财务报告财务报告 . 错误！未定义书签。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2021 年年度报告全文 4

5、 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人李小勤女士、主管会计工作负责人王俊宝先生及会计机构负责人(会计主管人员)张玉琴女士签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其它材料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 匠心家居、公司、本公司 指 常州匠心独具智能家居股份有限公司 携手家居 指 常州携手智能家居有限公司，公司全资子公司 美能特机电 指 常州美能特机电制造

6、有限公司，公司全资子公司 常州美闻 指 常州美闻贸易有限公司，公司全资子公司 海南美链 指 匠心美链（海南）智能家居有限公司，公司全资子公司 匠心美链 指 广东匠心美链家居有限公司，海南美链全资子公司 海南医疗 指 海南匠心医疗科技有限公司，公司全资子公司 海南匠心 指 海南匠心独具智能家居有限公司，公司全资子公司 匠心医疗 指 江苏匠心医疗科技有限公司，海南匠心医疗全资子公司 匠心美国 指 HHC USA Corporation，公司全资子公司 匠心越南 指 MotoMotion Vietnam Limited Company，匠心美国全资子公司 匠心新加坡 指 MotoMotion Sin

7、gapore Private Limited，海南匠心全资子公司 常州锐新 指 常州市锐新医疗器械有限公司，原名常州市锐新机械有限公司，公司前身 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 Ashley 指 Ashley Furniture Industries, Inc.，一家美国家具企业 Pride Mobility 指 Pride Mobility Products Corporation，一家美国医疗护理产品企业 HomeStretch 指 HomeStretch, Inc.，一家美国家具企业 Bobs Discount 指 Bobs Discount

8、 Furniture, LLC，一家美国家具企业 Flexsteel 指 Flexsteel Industries, Inc.，一家美国家具企业 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 常州匠心独具智能家居股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 匠心家居 股票代码 301061 公司的中文名称 常州匠心独具智能家居股份有限公司 公司的

9、中文简称 匠心家居 公司的外文名称（如有） HHC Changzhou Corp. 公司的外文名称缩写（如有） MOTO 公司的法定代表人 李小勤 注册地址 常州市星港路 61 号 注册地址的邮政编码 213023 公司注册地址历史变更情况 报告期内公司注册地址未发生变更 办公地址 常州市星港路 61 号 办公地址的邮政编码 213023 公司国际互联网网址 http:/www.hhc- 电子信箱 investor_relationshhc- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张聪颖 王丽 联系地址 常州市星港路 61 号 常州市星港路 61 号 电话

10、0519-85582889 0519-85582889 传真 0519-85582856 0519-85582856 电子信箱 investor_relationshhc- investor_relationshhc- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 常州市星港路 61 号 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他四、其他有关资料有关资料 公司聘请的会计师事务所

11、 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 田业阳、盛小川 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼 吕岩、傅志武 2021 年 9 月 13 日至 2024 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五五、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 20

12、20 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,924,962,891.05 1,318,133,279.53 46.04% 1,174,698,779.13 归属于上市公司股东的净利润（元） 298,438,802.31 205,604,985.45 45.15% 112,938,879.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 297,630,676.36 197,772,750.21 50.49% 169,975,336.09 经营活动产生的现金流量净额（元） 255,119,728.89 237,405,369.23 7.46% 111,826,737.58

13、 基本每股收益（元/股） 4.59 3.43 33.82% 1.92 稀释每股收益（元/股） 4.59 3.43 33.82% 1.92 加权平均净资产收益率 22.38% 27.27% -4.89% 21.49% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 3,097,471,136.38 1,343,673,976.22 130.52% 1,055,936,414.23 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,495,318,592.47 853,308,305.14 192.43% 654,758,353.14 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前

14、后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 457,457,706.55 524,648,672.18 507,581,876.70 435,274,635.62 归属于上市公司股东的净利润 83,678,655.08 66,803,109.73 85,920,348.76 62,036,688.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

15、的净利润 82,568,025.62 67,527,155.79 84,943,303.62 62,592,191.33 经营活动产生的现金流量净额 71,890,572.75 38,091,138.99 38,298,663.28 106,839,353.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司

16、报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -193,607.91 174,254.00

17、-84,301.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,926,757.14 8,642,381.27 3,876,290.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,719,084.64 424,413.89 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,957,328.70 68,724.66 118,423.36 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2021

18、 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,992.14 99,247.63 -60,126,567.82 减：所得税影响额 701,771.36 1,576,786.21 820,300.64 合计 808,125.95 7,832,235.24 -57,036,456.13 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 注：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系代扣代缴个税手续费返还。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证

19、券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研究、设计、开发、生产、销售及服务。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2017年修订），公司所处行业为“C21家具制造业”中的“C2190其他家具制造”。 国家统计局发布的2021年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）显示，家具制造业的营业收入为8,004.60亿元人

20、民币，较2020年同比增长13.5%。海关总署的数据显示，2021年全国出口重点商品中家具及其零件的累计出口额达到4,771.9亿元人民币，较2020年同比增长18.2%。 公司的核心市场是美国、加拿大、澳大利亚和欧洲部分国家，故一向对这些区域的行业情况比较关注。 1、政府补贴和疫情导致的居家生活方式促进了对家具产品的需求、政府补贴和疫情导致的居家生活方式促进了对家具产品的需求 2021年上半年，全球疫苗接种的范围扩大，疫情趋缓带动经济逐步复苏。 截至2021年，美国的总人口约为3.31亿，仅次于中国和印度。自2021年3月以来，美国总统拜登推出了一系列财政补贴、刺激法案： “美国援救计划 （

21、American Rescue Plan） ”、 “美国工作计划 （American Jobs Plan） ”和美国家庭计划 （American Families Plan）”，大大增加了居民购买力，促使市场需求强劲反弹。 同一时期，减少了旅行及外出聚会的美国民众因为疫情导致的居家工作及生活方式而更加注重“home improvement”（家居改善）。根据家居改善网站 Angi 的最新报告，2021年美国消费者用于家居改善的消费支出较2020年同比增长28%。 美国行业权威杂志 Furniture Today 于2021年12月23日预测，当年美国家具和床上用品的销售额将达到近1,204亿美

22、元，较2020年同比增长4.5%。4.5%的增幅是自2012年以来的最高增幅，与当年消费支出的增幅比例相同。 截至2021年春，加拿大总人口约为3,699万。加拿大全国约有3,000个家具零售商，大部分销售的产品都依赖进口，其中近一半来自中国。据加拿大边境服务管理局（CBSA）估计，加拿大每年从中国及越南进口价值约为6.75亿美元的软体家具产品（包括沙发、软床等）。 根据 Home & Lifestyle 于2021年11月2日提供的资讯，2021年澳大利亚总人口约为2,569万，其家具市场的规模预计可达到76亿美元。 政府鼓励住宅行业发展的各项法令和政策及较低的按揭利率， 都为澳大利亚家具需

23、求的持续增长提供了有利环境。 2、网上购买家具成为一种趋势和习惯，居家生活方式更是推波助澜、网上购买家具成为一种趋势和习惯，居家生活方式更是推波助澜 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 受益于互联网及支付技术的日益普及，全球电子商务业蓬勃发展，大量消费者开始养成网络购物的习惯。因为物流业的迅猛发展、家具包装的重新设计和运输成本的下降，在线订购家具为消费者带来了更多的选择和更大的便利，逐渐成为一种行业新趋势。 根据全球领先的研究型数据统计公司 Statista 的报告，2017-2020年，全球家具市场线上销售额的占比逐年升高，线上渠道已成为全球家具市场发展的新引擎

24、。2020-2021年，因为疫情带来的居家工作及生活新方式更是起到了推波助澜的作用。 根据美国家具行业杂志 Home News Now 2022年4月1日的报告，位于波士顿的全美规模最大的家居电商购物平台Wayfair，2021年销售额达到63.5亿美元，连续第二年成为全美家具行业第一大零售商， 又一次超过Ashley Homestore（Ashley的零售品牌，2021年在全美共有813家实体店）。排名第三的是亚马逊（Amazon），全球规模最大的电子商务公司，2021年全美家具销售额达到49.8亿美元。 未来，随着电商渠道的不断扩大及物流、电子支付等配套产业的同步发展，线上家具市场的占比有

25、望继续扩大。Statista 的数据显示，2025年，美国家具和家居用品电商渠道的收入有望达到612.12亿美元，而欧洲亦有望达到519.64亿美元。 因为公司一直专注于国际市场的销售与服务， 最近几年家居行业的跨境电商之发展也是公司密切关注的。 家居行业是跨境电商的后起之秀，自2015年后因为一些家居园艺类的小件生活用品受到平台热捧促进了它的快速发展。 根据第一财经2022年1月4日的报道，中国跨境电商的规模近5年来增长了近10倍。海关总署的数据显示，2020年，中国跨境电商的规模已达到1.7万亿元人民币。2021年前三季度，中国跨境电商的进出口额同比2020年增长20.1%。根据中国服务贸

26、易指南网2021年12月27日的报道，2021年中国跨境电商的海外仓数量已超过1,800个，分布在美国、英国、澳大利亚、德国、日本等国家和地区，面积超过1,200万平方米。 根据深氪新消费（界面官方财经号）2022年3月2日的报道，近年来家居及厨房用品在跨境电商全平台的销量中占第三位，全年的增速达到150%，在线产品的数量增长达到179%，购买地区和数量同样有较大增幅。 由于家具类产品的特殊性，物流涉及仓储、干线运输、支线运输和终端服务等环节，服务链条长，运营难度高，容易导致货物破损，总体成本较高。公司的产品，由于体积大、重量不轻，“最后一公里的尾程配送”费用相对不低。未来，关注新业态、新模式

27、的同时，公司对产品设计、包装、运送及安装方式都要有全新的定位和考量。 3、对智能家居产品的需求持续上升，世界新兴市场及中国市场空间巨大、对智能家居产品的需求持续上升，世界新兴市场及中国市场空间巨大 功能沙发，又称作多功能沙发，是指相对于普通沙发而言，新增姿态调整、 转 向、摇摆、按摩、储藏、充电等功能的新型软体家具。功能沙发符合人体工学设计， 依靠内置的线性驱动系统作为核心动力来源，用户通过手动、电动及无线、蓝牙控制，可实现不同的坐姿及躺卧角度切换并享受各种其它功能。 全电动、多功能、可智能控制的智能沙发和智能床是公司的核心产品。 根据“智研咨询”提供的报告，2014年全球功能沙发的市场规模为

28、152.87亿美元，2019年增至251.00亿美元，2020 年受疫 情影响降为244.73亿美元。 2019年，美国功能沙发的市场规模为118 亿美元，欧洲为45.92 亿美元；2020 年美国功能沙发的市场规模降为114.83 亿美元，欧洲降至43.53 亿美元。由于欧洲地区经济增速放缓，而亚太地区功能沙发市场的增速突出，亚太地区功能沙发的市场规模占比与欧洲地区的差距正逐步缩小。 全球功能沙发市场的发展主要依赖于全球经济水平及城镇化率的提升而增长。随着中国、印度、巴西等发展中国家经济水平的提升，功能沙发渗透率有望在新型经济体市场得到可观增长，从而带动全球功能沙发市场规模的扩张。 根据 I

29、MARC（the International Market Analysis Research and Consulting Group）的报告，全球功能单椅（单人位沙发）的市场在2021年达到37亿美元。展望未来，2027年全球功能单椅的市场规模将达到51亿美元，2022-2027年间的复合年增长率为5.5%。 根据“智研咨询”提供的报告，我国以传统沙发消费为主，功能性沙发仍属小众。近几年，功能沙发的增速明显高于沙发行业的整体增速，2020年市场规模已经达到96.34亿元人民币，市场渗透率为15.9%；2021年的市场预测可达到117.77亿元人民币。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 20

30、21 年年度报告全文 12 未来在住房、消费、老龄化等因素影响下，功能沙发有望继续保持平稳的增长。由于功能沙发在我国的普及率相比美国的差距明显，增量市场空间很大。因功能沙发具备各种特殊功能，在沙发更新时能够保有更多的存量市场。预计到2027年，中国功能沙发的市场规模将达到173.17亿元，产量达到1,792.9万个。 智能电动床同时采用了高科技硬件技术和人体工学设计， 让消费者在使用床的过程中可根据需要调节角度、 调整姿态并享受按摩、腰托、充电等功能。 根据“智研咨询”提供的报告，随着全球智能化应用的不断深入，全球智能电动床的市场规模呈现出良好的增长趋势，截至2020年，全球智能电动床的市场规

31、模达到40.58亿美元，同比增长20.09%。 随着欧美日等发达国家及地区将电动床的使用从纯护理转至家用市场， 全球智能电动床市场的占比逐渐从护理主导变成家用主导。截至2020年，全球家用领域的智能电动床规模达到22.55亿美元，占比55.57%。 美国是智能电动床的第一大市场。智能电动床约在2004年出现在美国市场，2013年后开始快速发展。2015年美国智能电动床的市场规模为4.80亿美元，2020年增至18.01亿美元，市占率不足15%。目前美国智能电动床消费主体的年龄主要集中在30-40岁。2021年美国智能电动床的市场规模为20.91亿美元，2027年有望达到47.19亿美元。 中国

32、是全球主要的智能电动床生产国之一，大量产品出口至海外市场。 2019年我国智能电动床的产量为357.58万张，国内需求仅为90.08万张，占比 25.19%。2019年国内智能电动床的市场规模为19.34亿元人民币，自2014年以来市场规模的复合年增长率为20.16%。 预计到2026年，我国智能电动床的需求总量将增至179.45万张，市场规模将扩大到39.91亿元人民币。 4、家具制造业向工业、家具制造业向工业4.0方向发展，设备及制造自动化日益得到关注方向发展，设备及制造自动化日益得到关注 家具制造属传统劳动密集型产业，部分家具企业起步时几乎就是一个手工作坊。当前，全球的家具企业都面临着劳

33、动 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 力成本高且资源缺乏、环保压力持续上升、市场竞争日益激励、用户需求日益个性化等普遍性问题，逼迫整个行业及企业自身做出积极、有效的改变。 家具行业向工业4.0方向发展成为大势所趋。只有通过借鉴学习工业4.0，以人工智能技术、物联网、大数据、云计算、数字化、智能化等作为家具制造业的核心技术，才能重建企业的成本优势、创新商业模式、优化产业链。 Ashley 成立于1970年， 是全球规模最大的家具制造工厂。 根据商业技术新闻网站 ZD Net 2019年5月22日的报道， Ashley 于2014年开始在美国的生产线使用第一台机器人

34、，到2019年已经实现了“减少15%人工、增加10%产出”的阶段性成果。根据 Ashely 最新一期的公司介绍，他们在20个不同品类的家具产品中生产13,000个SKU（库存量单位），已经在美国的生产线使用了200多台机器人，大大提高了生产效率，彻底减轻了员工搬运重物的负担。 除了机器人之外，家具行业自动化还需要应用大量的数控加工设备、玻璃精雕、激光切割、注塑机机械手等。在木质家具行业，从学徒开始，一个熟练工人的培养至少需要1年的时间。随着自动化改造的实现，按下启动按钮前后只需要1秒钟。 BizVibe 一个面向全球贸易专业人士的B2B社交网络平台在其2021年6月8日的报道中特别指出，制造自

35、动化必然成为家庭和机构用家具制造业的主要趋势。家具制造传统上是劳动密集型的，但家具制造商正在将自动化引入该行业。用机器人完成制造流程、 用人工智能工具检测木材缺陷是制造商正广泛采用的创新。 这一趋势必将对家庭和机构用家具制造企业产生强烈的影响，尤其在北美、欧洲和亚太地区。 公司一向重视生产设备和生产过程的自动化， 在中国及越南的生产基地均使用了最新的自动化设备和适合自身的自动化工艺流程。2021年12月，公司成立了专门的自动化部门，专注于流程的自动化改造和自动化设备的设计、制作和使用。 5、产能向东南亚国家特别是越南转移的趋势将难以改变、产能向东南亚国家特别是越南转移的趋势将难以改变 公司从中

36、国出口美国的产品，于2018年9月开始被加征10%的关税，于2019年5月开始被加征25%的关税。 为了规避高昂的关税，保持自身的竞争力，也为了增加发展所需要的产能，公司于2019年6月赴越南的平阳省组建全资孙公司-匠心越南。经过15个月艰苦卓绝的努力，匠心越南成为越南家具行业主要的出口企业。2021年7月越南疫情全面爆发之际，匠心越南的员工人数超过2,500人，创历史最高纪录。 2021年，凭借中国疫情管控的优势和固有的供应链优势，相当一部分的出口欧美家具订单回流中国，导致中国家具出口逆势扩张，规模不降反升。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 然而，随着全球产

37、业链逐步恢复、只要中美贸易摩擦没有实质性的缓和，产能向东南亚国家特别是越南转移的趋势将难以改变。越南签署了多个自由贸易协定，包括跨太平洋伙伴关系协定（Trans-Pacific Partnership）、越南-韩国自由贸易协定等，为其进出口贸易的发展扫清障碍、铺平道路。这几年，随着中国劳动力成本的不断上升，越南及其它东南亚国家相对低廉的劳动力成本和较为宽松的用工环境将促使更多的业务和产能进行转移。 6、不同国家出台各种反倾销政策，低价不再是出口的法宝、不同国家出台各种反倾销政策，低价不再是出口的法宝 2020年美国商务部裁定来自中国、塞尔维亚及东南亚等8个国家的床垫“倾销”，反倾销税率高达97

38、.78%、112.11%和763.28%，在行业引起震动。 2021年8月，加拿大边境服务管理局（CBSA）根据“特别进口措施法”（SIMA）第38（1）条，对来自中国和越南的部分软垫坐具进行了倾销和补贴的最终裁定， 导致非单独应诉的企业从中国出口此类商品的反倾销税率高达188%， 外加15.9%的反补贴税率；从越南出口此类商品的反倾销税率高达179.5%，外加5.5%的反补贴税率。 公司从一开始就联合加拿大律师团队、中国律师团队及越南的专业人士积极应诉，配合提供各种资料及相关证据，最终获得了相对较低的税率：从中国出口的反倾销税率为17.2%，外加3%的反补贴税率；从越南出口的反倾销税率为13

39、.5%，外加3.7%的反补贴税率，确保公司出口加拿大业务可以稳定、持续地发展。 7、海运费及美国境内各项费用暴涨，采购成本上涨及终端涨价会影响需求、海运费及美国境内各项费用暴涨，采购成本上涨及终端涨价会影响需求 2021年，国际市场逐步从疫情中复苏，欧美企业急于补足库存，国际海运业务的需求空前高涨。与此同时，美国开工率严重不足，国际码头停摆，大量船只排队等候，数以万计满载进口货物的集装箱滞留在港口，一箱难求，海运价格暴涨。 根据国际网上物流平台 Freightos 的数据显示，2021年8月，一个40英尺集装箱从中国上海运往美国西海岸的海运费一 度飙升到2万美元。而全球疫情暴发前的2020年2

40、月，这一价格只在1,500美元左右，涨了11倍多。 进入三季度，受新冠变异病毒的影响，美国一些劳动者因为“钱发太多”而选择“在家失业”。劳动力奇缺，导致供应链出现巨大瓶颈，美国境内各项费用（港口费、卡车费、人工费、集装箱滞留费等）暴涨，客户的采购成本急剧上升。 根据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）2022年2月10日的报道，2021年，美国家具和床上用品的价格较2020年同比上涨17%。 根据美国 BLB&B Advisors 的报告，2021年10月和11月，美国的通货膨胀率分别达到6.2%和6.8%，创1982年以来的最高水平，这在很大程度上是由食品、能源和住房价格飙升推动的。 在“补

41、贴减少”、“产品涨价”、“通货膨胀”的多重压力下，公司已预见到未来（至少短时间内）欧美市场（尤其美国）消费需求减弱的必然趋势。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司的主要客户和市场都在国外，尤以北美市场为主，其中美国的比例最高。 公司为国外的客户服务，主要用三种不同的方式：OBM（自主品牌销售Original Brand Manufacturer）、ODM (按自身设计为品牌客户制造Original Design Manufacturer）和OEM（按品牌客户的设计制造Original Equipm

42、ent Manufacturer）。采用OBM方式交易的主要是国外的家具零售商，ODM和OEM主要是国外知名的家具工厂和品牌商。目前，客户的数量以OBM为多，销售收入以ODM为多，OEM的占比相对较小。 截至2021年底，Furniture Today 2020年全美排名前100位的家具零售商有21家是公司的客户，其中16家都向公司采购自主品牌的产品。 公司的产品设计在英国、美国、中国及越南共同完成，概念设计以英国、美国为主，中国和越南团队负责概念的落地与实现。 公司目前的推广方式主要靠参加美国行业展览会，一年四次。公司在高点与拉斯维加斯都有长期租赁的展厅，总面积超过5,000平方米。 公司的

43、产品主要在越南的平阳省和中国的常州市生产。 为了合理地规避赴美关税， 公司目前在越南的生产比重已超过中国。 2021年，我国出口保持高速增长，中国货物贸易进出口总额首次超过6万亿美元，较2020年增长30%。贸易顺差创下历史新高。2021年前三季度我国外贸占国际市场的份额也创新高，达到15%。 在这种有利的大背景下， 公司结合自身创新研发、 国际化布局的优势， 坚持 发扬吃苦耐劳、 心细如发的精神， 取得了“增收且增利”的较好成绩。 1、大环境助力公司主营业务大幅增长、大环境助力公司主营业务大幅增长 虽然三季度、四季度的生产及发货因为越南疫情、中国限电、美国港口拥堵、国际物流受限等因素而受到较

44、大影响，公司2021年的销售收入达到19.25亿元人民币，比2020年增长46.04%。和销售收入同比例增长的是公司净利润。2021年，公司净利润达到2.98亿元人民币，同比增长45.15%。 2、公司智能电动沙发的增收十分显著、公司智能电动沙发的增收十分显著 2021年，公司第一大核心产品-智能电动沙发的销售收入达到13.42亿元人民币，占主营业务收入的70.20%，同比增长73.74%。2020年，智能电动沙发在主营业务收入的占比只有58.92%。 自2020年开始，公司重点开发、推广多人位沙发（两个及两个座位以上的组合沙发），大量选用了真皮材料，增收的效果较为显著。2021年，多人位沙发

45、的销售收入同比增长138.46%。 3、公司专注于美国市场，保持对主要客户及产品的聚焦、公司专注于美国市场，保持对主要客户及产品的聚焦 2021年，公司一如既往地专注于美国市场的开发与服务，对美国市场的销售收入达到16.80亿元人民币，占主营业务收入的87.65%，同比增长43.43%。公司全年开发了13个新客户，其中10个客户的总部都在美国，包括COSTCO（开市客）和常州匠心独具智能家居股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 Miskellys Furniture（Furniture Today 2020年全美排名前100位的家具零售商）。 4、公司更加注重创新设计，大幅增加研发投入

46、，获得了更多的、公司更加注重创新设计，大幅增加研发投入，获得了更多的专利专利 公司一向追求并坚持自主设计、自主创新，公司和两个常州的全资生产型子公司均是“高新技术企业”。截至2021年底，公司共有研发人员271人，全年研发费用支出达到9,382.02万元人民币，同比增长31.50%，占全年营业收入的4.87%。 坚持原创设计是公司的基因，公司高度重视知识产权的保护。截至2021年底，公司拥有377项境内外专利，其中发明专利11项、实用新型专利106项、外观专利260项。同一时期，申请中的专利有107项，其中发明专利43项、实用新型专利18项、外观专利46项。 5、公司进一步加快国际化进程，积极

47、拓展美国以外的国际市场、公司进一步加快国际化进程，积极拓展美国以外的国际市场 积极拓展美国以外的国际市场是公司重要的战略路径之一。 2021年，在加拿大对来自中国和越南的部分软垫坐具进行反倾销、反补贴的制裁之下，公司对加拿大的销售收入同比增长了62.3%。Leons（上市公司）是加拿大规模最大的家具零售商之一，2021年成为公司的客户。 2021年，公司对澳大利亚的销售收入同比增长了32.7%。公司已考虑在合适的时机组团参加当地的行业展会，寻求与当地的伙伴合作。 2021年10月，公司成立了全资孙公司匠心新加坡（MotoMotion Singapore Private Limited）。新加坡

48、是东南亚的经济领头羊，人均GDP排名全球前十。2022年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效。新加坡地处东南亚的战略位置，可在6小时内飞抵东南亚的任一国家，是深入该区域快速增长的消费市场之理想选择。公司希望匠心新加坡能充分利用其特殊的地理位置、丰富的人才资源与和谐的国际关系为公司开辟更为广泛的国际市场。 截至2021年底， 公司有全资的美国子公司、越南孙公司、 新加坡孙公司和长期聘请的英国设计中心， 共有外籍员工1,756人，占比达到53.20%。 6、匠心越南实现核心配件的自制，公司垂直整合的能力更为强劲、匠心越南实现核心配件的自制，公司垂直整合的能力更为强劲 常州匠心独具

49、智能家居股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 2021年二季度，匠心越南的金属制造工厂正式投入运营，焊接机器人、全自动浸漆线、全自动喷塑线均为最新设备，效率高、一致性好。自此，匠心越南不仅提供了自身成品生产所需的电机、线束、智能沙发铁架、智能床床架等核心配件，而且可以将更多的智能家具配件从越南直接出口给美国的家具工厂，有效规避了赴美关税。 同一时期，公司全资子公司美能特机电开始了部分注塑件的自制，配备的都是全新的注塑机及机械手，既提高了电机之核心部件的品质，又与因为原材料成本上涨而带来的供应商提价形成了有效对冲，且在中国限电的9-10月之特殊时段保障了供应链的稳定。 7、成立专为中国市

50、场服务的设计研发团队，践行一贯的、成立专为中国市场服务的设计研发团队，践行一贯的“设计先行设计先行”原则原则 2021年8月， 专为中国市场服务的匠心美链在广东佛山开始组建。 佛山被誉为“中国家具制造重镇”、 “中国家具材料之都”和“中国家具商贸之都”，从产品的设计、生产、销售到原辅材料的供应，有着非常完整的家具产业链，年家具制造及材料交易的总产值和交易额超过1,000亿元人民币。 秉承一贯的“设计先行”、“产品先行”的原则，匠心美链目前的主要功能是新产品设计及开发、产品打样、技术资料储备及小批量生产。 8、成立专注康养行业的匠心医疗，全身心投入新产品的设计与研发、成立专注康养行业的匠心医疗，