泰尔股份：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF

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1、 证券简称： 泰尔股份证券简称： 泰尔股份 证券代码：证券代码： 0 00234702347 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 发行情况报告书发行情况报告书暨上市公告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路安徽省合肥市梅山路 1818 号号 二二二二一一年年十一十一月月 1 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 邰正彪 邰紫鹏 黄春燕 王先

2、云 杨晓明 黄东保 张居忠 尤 佳 方 明 泰尔重工股份有限公司 二二一年十一月十二日 2 特别提示 一、新增股票信息一、新增股票信息 发行股票数量：57,682,614股 发行股票价格：3.97 元/股 新增股份后总股本（A 股 B 股合计） ：504,702,276 股 募集资金总额：人民币 228,999,977.58 元 募集资金净额：人民币 223,520,732.29 元 股份预登记完成日期：2021 年 11 月 5 日 二、本次发行股票上市时间二、本次发行股票上市时间 股票上市数量：57,682,614股 股票上市时间：2021 年 11 月 17 日（上市首日） ，新增股份上

3、市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 新增股份本次可流通数量：0 股 调整后 A 股每股收益：0.0524 元/股 注：调整后 A 股每股收益=经审计的 2020 年度归属上市公司的净利润/最新总股本 三、发行对象限售期安排三、发行对象限售期安排 本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况四、股权结构情况 本次非公开发行完成后， 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则 3 规定的上市条件。 五、五、验资情况验资情况 验资日期：2021 年 10 月 20 日 验资报告文号：

4、天健验20215-8号 验资会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 4 目目 录录 特别提示特别提示 . 2 2 目目 录录 . 4 4 释释 义义 . 5 5 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 6 6 一、公司基本情况 . 6 二、本次发行履行的相关程序 . 6 三、本次发行概况 . 8 四、本次非公开发行的发行过程 . 9 五、本次发行相关机构名称 . 20 第二节第二节 本次发行前后公司相关情况本次发行前后公司相关情况 . . 2222 一、本次发行前后股东情况 . 22 二、本次发行对公司的影响 . 23 第三节第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析

5、发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 . 2525 一、主要财务数据及指标 . 25 二、管理层讨论与分析 . 26 第四节第四节 保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见 . 3030 第五节第五节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 . 3131 第六节第六节 保荐机构上市推荐意见保荐机构上市推荐意见 . 3232 第七节第七节 有关中介机构声明有关中介机构声明 . 3333 第八节第八节 备查文件备查文件 . 3737 一、备查文件 . 37 二、查阅地点及时

6、间 . 37 5 释释 义义 本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义： 泰尔股份/公司/发行人 指 泰尔重工股份有限公司 国元证券/保荐机构/本保荐机构/主承销商 指 国元证券股份有限公司 本次发行/本次非公开发行 指 公司本次非公开发行股票 本报告书、本发行情况报告、发行情况报告书暨上市公告书 指 泰尔重工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所 审计及验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 定价基准日 指 2021 年 9 月 24 日，发行期首日 发行价格 指 3.97 元/股 发行数量 指 57,682,614

7、股 发行方案 指 泰尔重工股份有限公司非公开发行股票发行方案 认购邀请书 指 泰尔重工股份有限公司非公开发行股票认购邀请书 认购邀请书（追加认购） 指 泰尔重工股份有限公司非公开发行股票认购邀请书（追加认购） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 非公开发行实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 本报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。 6 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本

8、情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 中文名称 泰尔重工股份有限公司 英文名称 Taier Heavy Industry Co., Ltd. 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 泰尔股份 股票代码 002347 有限公司成立日期 2007 年 9 月 26 日 股票上市日期 2010 年 1 月 28 日 法定代表人 邰正彪 董事会秘书 董文奎 发行前股本 447,019,662 股 注册地址 马鞍山经济技术开发区超山路 669 号 邮政编码 243000 公司电话 0555-2202118 公司网址 公司电子邮箱 公司经营范围 联轴器、冶金专用设备及配套件、汽车零部件及配件、剪刃、轧辊、

9、模具、减速机、液压件设计、生产、销售；设备机床、钢材、电器元件销售； 经营本企业自产产品的出口业务； 经营本企业生产所需的原辅材料进口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除 外） ；产品维修与服务；机械技术咨询；会议会展服务、咨询；软件开发及技术咨询、技术服务、技术转让以及技术推广。 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序（一）本次发行履行的内部决策程序 2020 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案 关于公司本次非公开发行股票预案的议案关于公司 2020 年度非公开发行股

10、票方案的议案关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案等与本次非公开发行相关的事项。 7 2020 年 11 月 27 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。 本次发行股票决议的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期至 2021 年 11 月 27 日。 （二）（二）中国证监会中国证监会核准过程核准过程 2021 年 3 月 15 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得

11、审核通过。 2021 年 3 月 19 日，中国证监会核发关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可2021887 号） ，核准公司非公开发行不超过134,105,898 股新股。 （三）募集资金及验资情况（三）募集资金及验资情况 国元证券已于 2021 年 10 月 13 日向本次非公开发行的发行对象发出了泰尔重工股份有限公司非公开发行股票缴款通知书 （以下简称“ 缴款通知书 ” ） ，要求全体发行对象根据缴款通知书向指定账户足额缴纳认股款。 2021 年 10 月 18 日， 天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具了天健验 20215-7 号验证报告 。经验证，截至 2

12、021 年 10 月 15 日 15 时止，参与本次发行的网下申购对象在国元证券在中国工商银行合肥市四牌楼支行开立的账号为1302010129027337785 的账户缴存的申购资金共计人民币贰亿贰仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾柒元伍角捌分（228,999,977.58） 。经国元证券指定的非公开发行验资专户网下申购有效资金到账证明确认，有效申购资金计人民币228,999,977.58 元。 2021 年 10 月 19 日，国元证券将扣除不含税的保荐承销费后的上述申购资金的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。 2021 年 10 月 20 日， 天健会计师事务所 （特殊普通合伙）

13、出具了天健验 20215-8 号验资报告 。经审验，截至 2021 年 10 月 19 日止，泰尔股份本次实际非公开发行 A 股股票 57,682,614 股，每股发行价人民币 3.97 元，募集资金总额为 8 人民币 228,999,977.58 元， 减除发行费用人民币 5,479,245.29 元 （不含税） 后，募集资金净额为 223,520,732.29 元。其中，计入实收股本 57,682,614.00 元，计入资本公积（股本溢价）165,838,118.29 元。截至 2021 年 10 月 19 日止，变更 后 的 注 册 资 本 人 民 币 504,702,276.00 元

14、， 累 计 实 收 股 本 人 民 币504,702,276.00 元。 （四）股份登记托管情况（四）股份登记托管情况 公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2021 年 11 月 5 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书 。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易， 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行概况三、本次发行概况 （一）发行股票的种类和面值（一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）

15、，每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行（二）发行数量数量 本次非公开发行股份数为 57,682,614 股，未超过相关董事会及股东大会决议、中国证监会证监许可2021887 号文规定的发行数量上限。 （三三）发行价格和定价原则）发行价格和定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2021 年 9 月 24 日） ，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 3.97 元/股。 发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，

16、并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为3.97 元/股，相对于公司本次发行底价 3.97 元/股折价 0.00%，相对于发行期首 9 日前二十个交易日均价 4.96 元/股折价 19.96%。 （四）发行（四）发行对象对象 本次发行对象最终确定为 11 名投资者，符合发行管理办法 、 非公开发行实施细则和证券发行与承销管理办法等相关法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，也符合向中国证监会报备的发行方案 。 （五五）募集资金）募集资金及发行费用及发行费用 本次发行募集资金总额为 228,999,977.58 元，减除发行费用人民币5

17、,479,245.29 元（不含税） ，募集资金净额为 223,520,732.29 元。符合公司董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会相关规定。本次募集资金净额将用于智能运维总包服务平台建设项目、激光及智能研究院项目以及补充流动资金。 发行费用明细如下： 序号序号 费用类别费用类别 不含增值税金额（元）不含增值税金额（元） 1 保荐及承销费 4,245,283.02 2 律师费 566,037.74 3 审计验资费 424,528.30 4 信息披露费 188,679.25 5 文件制作费 54,716.98 发行费用合计 5,479,245.29 （六）（六）股票锁定期股票锁定期 本次发

18、行的发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让， 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规规则办理。若国家法律、 法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。 四、四、本次非公开发行的发行过程本次非公开发行的发行过程 （一）（一）本次非公开发行的具体过程本次非公开发行的具体过程 1 1、 认购邀请书认购邀请书的发送情况的发送情况 10 2021 年 9 月 23 日，主承销商以电子邮件或邮寄的方式向 101 名投资者发送了认购

19、邀请书及申购报价单等相关附件。前述投资者包括截至 2021 年8 月 31 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人前 20 名非关联股东、21 家基金公司、11 家证券公司、5 家保险公司和 44 名已表达认购意向的投资者。 自本次发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报送证监会后至本次发行簿记前，主承销商收到 9 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请书及申购报价单等相关附件。 2 2、 认购邀请书认购邀请书（追加认购）（追加认购） 的发送的发送情况情况 鉴于首轮申购报价结束后， 获配投资者认购资金未达到本次非公开发

20、行募集资金上限，且认购对象未超过 35 名，经发行人和主承销商协商，决定以首轮询价后确定的发行价格（3.97 元/股）启动追加认购程序。 主承销商于追加认购阶段（2021 年 9 月 28 日 12:00 至 2021 年 10 月 12 日17:00）向首轮已发送认购邀请书的投资者以及 4 名表达认购意向的新增投资者发送了认购邀请书（追加认购） 。 截至 2021 年 10 月 12 日，本次非公开发行共向 114 家投资者送达了认购邀请文件及追加认购邀请文件， 前述投资者包括截至 2021 年 8 月 31 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人前 20 名非关联

21、股东、21 家基金公司、11 家证券公司、5 家保险公司和 57 名已表达认购意向的投资者。 3 3、申购报价情况申购报价情况 在认购邀请书规定的有效申购报价时间（2021 年 9 月 28 日 9:00-12：00） ，发行人共收到 9 家投资者的申购报价单 ，其中 7 家投资者均按照认购邀请书的规定向指定账户足额缴纳了认购保证金；2 家投资者为证券投资基金管理公司，无需缴纳认购保证金；故 9 家投资者的报价为有效报价。此外，中国银河证券股份有限公司在发行过程中缴纳了认购保证金， 但未在规定时间内提交 11 申购报价单 ，为无效认购。 由于首轮有效申购的累计统计结果均未达到任一发行结果确定条

22、件， 发行人及保荐机构（主承销商）于 2021 年 9 月 28 日 12:00 后向首轮获配的投资者征询追加意向，通过邮件向其发送认购邀请书（追加认购） ，并向泰尔重工股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单 中及后续表达认购意向的投资者发送了认购邀请书（追加认购） 及追加认购申购单等相关附件。 追加申购期间（2021 年 9 月 28 日 12:00 至 10 月 12 日 17:00） ，簿记中心共收到 3 单追加认购申购单 。除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金、其余投资者均按认购邀请书（追加认购） 的约定及时足额缴纳保证金。经保荐机构（主承销商）与江苏世纪同仁律师事务所

23、律师的共同核查确认，上述投资者在认购邀请书（追加认购） 发送名单范围内，且按要求发送了完整的申购文件，其追加申购为有效申购。本次追加按照认购邀请书（追加认购） 中的“三、追加认购发行对象及分配股数的确定程序和规则”规定，保荐机构（主承销商）对在规定时间内收到的有效追加认购申购单进行簿记建档。 参与本次认购的对象均在认购邀请书及认购邀请书（追加认购） 发送名单所列示的公司和个人范围内。 申购报价单的具体情况如下表： 序号序号 申购申购对象对象 申购价格申购价格 （元（元/ /股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 报送材料报送材料 方式方式 保证金缴纳保证金缴纳情况（万元）情况（万元） 是

24、否是否有效有效申购申购 参与首轮申购的发行对象申购报价情况参与首轮申购的发行对象申购报价情况： 1 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 4.25 5,000.00 传真 200.00 是 4.10 5,000.00 传真 是 3.97 5,000.00 传真 是 2 安徽江东产业投资集团有限公司 4.10 3,000.00 传真 200.00 是 4.05 3,000.00 传真 是 3.97 3,000.00 传真 是 3 安徽中珏投资管理有限公司-华泰托管中珏增利 3 号3.97 1,000.00 传真 200.00 是 12 私募证券投资基金 4 林万鸿 3.99 1,500.00 传

25、真 200.00 是 5 UBS AG 3.98 1,500.00 传真 200.00 是 6 一重集团融创科技发展有限公司 3.97 6,000.00 传真 200.00 是 7 南华基金管理有限公司 3.97 1,000.00 传真 - 是 8 杭州信持力资产管理有限公司-兴业证券股份有限公司信持力定增精选 28 号私募证券投资基金 3.97 1,000.00 传真 200.00 是 9 财通基金管理有限公司 3.97 2,000.00 传真 - 是 参与追加申购的发行对象申购报价情况参与追加申购的发行对象申购报价情况： 1 上海子午投资管理有限公司-兴业证券股份有限公司子午无违一号私募证

26、券投资基金 3.97 300.00 传真 50.00 是 2 四川永旭投资有限公司-国泰君安永旭东海私募证券投资基金 3.97 300.00 传真 50.00 是 3 财通基金管理有限公司 3.97 300.00 传真 - 是 合计合计 2 22,900.002,900.00 - - 1,500.001,500.00 - - 4 4、定价和配售过程定价和配售过程 公司及保荐机构（主承销商）按照认购邀请书规定的原则和程序，根据簿记建档情况，以全部有效申购的投资者报价为依据，依次按照认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则，确定本次发行价格为 3.97 元/股。 由于 2021 年 9 月

27、28 日询价结束后未能获得足额认购， 发行人与主承销商经协商启动追加程序，追加认购的价格为前次竞价形成的价格（即 3.97 元/股） ， 公司及保荐机构（主承销商）按照发行方案 认购邀请书及认购邀请书（追加认购） 相关要求，结合首轮认购的获配情况和追加认购结果，确定本次发行最终获配投资者共 11 名，发行价格为 3.97 元/股，本次发行股票数量为 57,682,614 股，募集资金总额为 228,999,977.58 元。各发行对象获得配售的情况如下： 序序发行对象发行对象 获配股数获配股数 获配金额获配金额 锁定期锁定期 13 号号 （股）（股） （元）（元） （月）（月） 1 一重集团融

28、创科技发展有限公司 15,113,350 59,999,999.50 6 2 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 12,594,458 49,999,998.26 6 3 安徽江东产业投资集团有限公司 7,556,675 29,999,999.75 6 4 财通基金管理有限公司 5,793,450 22,999,996.50 6 5 林万鸿 3,778,337 14,999,997.89 6 6 UBS AG 3,778,337 14,999,997.89 6 7 安徽中珏投资管理有限公司-华泰托管中珏增利 3 号私募证券投资基金 2,518,891 9,999,997.27 6 8 南华基

29、金管理有限公司 2,518,891 9,999,997.27 6 9 杭州信持力资产管理有限公司-兴业证券股份有限公司信持力定增精选 28 号私募证券投资基金 2,518,891 9,999,997.27 6 10 上海子午投资管理有限公司-兴业证券股份有限公司子午无违一号私募证券投资基金 755,667 2,999,997.99 6 11 四川永旭投资有限公司-国泰君安永旭东海私募证券投资基金 755,667 2,999,997.99 6 合计合计 57,682,61457,682,614 228,999,977.58228,999,977.58 - - 最终配售对象的产品认购名称信息如下：

30、 序序号号 认购对象名称认购对象名称 产品名称产品名称/ /出资出资情况情况 1 一重集团融创科技发展有限公司 自有资金 2 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 自有资金 3 安徽江东产业投资集团有限公司 自有资金 4 财通基金管理有限公司 财通基金君享永熙单一资产管理计划 财通基金东兴 2 号单一资产管理计划 财通基金安吉 102 号单一资产管理计划 财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划 财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划 财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划 财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划 财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划 5 林万鸿 自有

31、资金 6 UBS AG 自有资金 7 安徽中珏投资管理有限公司 华泰托管中珏增利 3 号私募证券投资基金 8 南华基金管理有限公司 南华成长 1 号单一资产管理计划 14 南华成长 2 号单一资产管理计划 南华成长 3 号单一资产管理计划 南华成长 4 号单一资产管理计划 南华成长 5 号单一资产管理计划 南华成长 6 号单一资产管理计划 南华优选 10 号单一资产管理计划 南华优选 11 号单一资产管理计划 南华优选 12 号单一资产管理计划 南华优选 15 号单一资产管理计划 9 杭州信持力资产管理有限公司 兴业证券股份有限公司信持力定增精选 28 号私募证券投资基金 10 上海子午投资管

32、理有限公司 兴业证券股份有限公司子午无违一号私募证券投资基金 11 四川永旭投资有限公司 国泰君安永旭东海私募证券投资基金 （二二）发行对象基本情况发行对象基本情况 1、一重集团融创科技发展有限公司 名称名称 一重集团融创科技发展有限公司 企业性质企业性质 有限责任公司(法人独资) 注册资本注册资本 33,158.53 万人民币 法定代表人法定代表人 陈铎 注册地注册地 北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 9 层 901 主要办公地点主要办公地点 北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 9 层 901 主要经营范围主要经营范围 技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发；项

33、目投资；股权投资；投资咨询；投资管理；资产管理；项目管理；销售机械设备、电子产品及配件、五金交电、销售金属材料、特种材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 认购数量认购数量 15,113,350 股 限售期限售期 6 个月 2、马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 名称名称 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 企业性质企业性质 有限责任公司(国有独资) 注册资本注册资本 388,420.97 万人民币 15 法定代表人法定

34、代表人 唐月红 注册地注册地 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 2 号 主要办公地点主要办公地点 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 2 号 主要经营范围主要经营范围 对外投资，土地整理、开发和租赁转让，市政基础设施建设，发展外向型经济，房地产开发，房屋建筑安装工程，房屋租赁，物业管理，园林绿化工程，水利水电工程，水污染治理，土壤污染治理与修复，广告代理，污水处理。 （依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营） 认购数量认购数量 12,594,458 股 限售期限售期 6 个月 3、安徽江东产业投资集团有限公司 名称名称 安徽江东产业投资集团有限公司 企业性质企业性质 有限责任公司（非

35、自然人投资或控股的法人独资） 注册资本注册资本 100,000 万人民币 法定代表人法定代表人 郑双武 注册地注册地 马鞍山市花山区金溪路 456 号（2 号楼 11 层） 主要办公地点主要办公地点 马鞍山市花山区金溪路 456 号（2 号楼 11 层） 主要经营主要经营范围范围 以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） ；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；财务咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量认购数量 7,556,675 股 限售期限售期 6 个月 4、财通基金管理有限公司 名称名称 财通基金管理有限公司 企业性质企业

36、性质 其他有限责任公司 注册资本注册资本 20,000 万人民币 法定代表人法定代表人 吴林惠 注册地注册地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 主要办公地点主要办公地点 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 主要经营范围主要经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量认购数量 5,793,450 股 16 限售期限售期 6 个月 5、林万鸿 姓名姓名 林万鸿 身份证号码身份证号码 350127197107* 住所住所 福建省福州市 认购数量认购数量 3,778,337 限

37、售期限售期 6 个月 6、UBS AG 名称名称 UBS AG 企业性质企业性质 合格境外结构投资者 注册资本注册资本 385,840,847 瑞士法郎 法定代表人法定代表人 （分支机构负责人）（分支机构负责人） 房东明 注册地注册地 Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel 主要经营范围主要经营范围 境内证券投资 认购数量认购数量 3,778,337 限售期限售期 6 个月 7、安徽中珏投资管理有限公司-华泰托管中珏增利 3 号私募证券投资基金 名称名称 安徽中珏投资管理有限公司

38、 企业性质企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本注册资本 1,000 万人民币 法定代表人法定代表人 秦坤 注册地注册地 合肥市包河区徽州大道与扬子江路交口东南金融港中心 A5A6幢 5-办 1314 室 主要办公地点主要办公地点 合肥市包河区徽州大道与扬子江路交口东南金融港中心 A5A6幢 5-办 1314 室 主要经营范围主要经营范围 证券投资（除证券业务） 、投资管理、资产管理。 （未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量认购数量 2,518,891 限售期限售期 6 个月 1

39、7 8、南华基金管理有限公司 名称名称 南华基金管理有限公司 企业性质企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本注册资本 18,000 万人民币 法定代表人法定代表人 朱坚 注册地注册地 浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 主要办公地点主要办公地点 浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 主要经营范围主要经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务 认购数量认购数量 2,518,891 限售期限售期 6 个月 9、 杭州信持力资产管理有限公司-兴业证券股份有限公司信持力定增精选 28号私募证券投资基金 名称名称 杭州信持力资产管理有限

40、公司 企业性质企业性质 其他有限责任公司 注册资本注册资本 1,000 万人民币 法定代表人法定代表人 申龙吉 注册地注册地 浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 958 号科创大楼 1 幢301-306-17 室 主要办公地点主要办公地点 浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 958 号科创大楼 1 幢301-306-17 室 主要经营范围主要经营范围 资产管理；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量认购数量 2,518,891 限售期限售期 6 个月 10、上海子午投资管理

41、有限公司-兴业证券股份有限公司子午无违一号私募证券投资基金 名称名称 上海子午投资管理有限公司 企业性质企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本注册资本 10,000 万人民币 法定代表人法定代表人 朱嘉琦 注册地注册地 中国（上海）自由贸易试验区锦康路 308 号 8 层 04 单元 18 主要办公地点主要办公地点 中国（上海）自由贸易试验区锦康路 308 号 8 层 04 单元 主要经营范围主要经营范围 投资管理，资产管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量认购数量 755,667 限售期限售期 6 个月 11、四川永旭投资有限公司-国泰君安永

42、旭东海私募证券投资基金 名称名称 四川永旭投资有限公司 企业性质企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本注册资本 1,000 万人民币 法定代表人法定代表人 陈永华 注册地注册地 宜宾市南溪区古街 B 段 1-2-5-2-5 号 主要办公地点主要办公地点 宜宾市南溪区古街 B 段 1-2-5-2-5 号 主要经营范围主要经营范围 投资与资产管理、投资信息咨询、企业管理咨询（不得从事非法集资、 吸收公众资金等金融活动） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量认购数量 755,667 限售期限售期 6 个月 （三）（三）发行对象及其关联方与发行人的关联关系、

43、最近一年重大交易情况发行对象及其关联方与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排及未来交易安排 本次发行对象及其关联方不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。 本次发行对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易情况， 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （四）发行对象私募基金备案情况（

44、四）发行对象私募基金备案情况 参与本次发行的发行对象属于中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 19 规范的私募投资基金，以及证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定 规范的私募资产管理计划的，应当按照相关法律法规的要求完成私募基金管理人的登记和私募投资基金产品或私募资产管理计划的备案手续。 本次发行对象中，一重集团融创科技发展有限公司、马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司、安徽江东产业投资集团有限公司、林万鸿、UBS AG、不属于中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 私募投资基金管理人登记和基金备

45、案办法（试行） 所规定的私募投资基金（以下简称“私募基金” ）管理人，不需要履行私募基金备案程序。 财通基金管理有限公司、南华基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的资产管理计划参与认购， 上述参与配售的资产管理计划产品均已按照中华人民共和国证券投资基金法 相关法律法规在中国证券投资基金业协会进行了备案。 安徽中珏投资管理有限公司-华泰托管中珏增利 3 号私募证券投资基金、杭州信持力资产管理有限公司-兴业证券股份有限公司信持力定增精选 28 号私募证券投资基金、上海子午投资管理有限公司-兴业证券股份有限公司子午无违一号私募证券投资基金、四川永旭投资有限公司-国泰君安永旭东海私募证券投

46、资基金均已按照中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 法规规定完成基金管理人登记和基金产品及资产管理计划备案。 （五五）发行对象适当性的说明）发行对象适当性的说明 根据证券期货投资者适当性管理办法 证券经营机构投资者适当性管理实施指引 （试行） ， 保荐机构 （主承销商） 应开展投资者适当性核查有关的工作。本次发行对象划分为专业投资者和普通投资者， 其中专业投资者又划分为专业投资者 I 类、专业投资者 II 类和专业投资者 III 类，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次发行所发售的

47、产品风险等级界定为 R3 级， 专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者可以参与本次发行认购。 20 本次非公开发行对象均已提交相应核查材料， 其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查具体情况为： 序序号号 发行对象发行对象 投资者类别投资者类别/ /风险风险承受等级承受等级 风险等级风险等级是否匹配是否匹配 是否已进行产是否已进行产品风险警示品风险警示 1 一重集团融创科技发展有限公司 C4 积极型 是 是 2 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 C4 积极型 是 是 3 安徽江东产业投资集团有限公司 C5 激进型 是 是 4 财通基金管理有限公

48、司 专业投资者 I 类 是 是 5 林万鸿 C4 积极型 是 是 6 UBS AG 专业投资者 I 类 是 是 7 安徽中珏投资管理有限公司-华泰托管中珏增利 3 号私募证券投资基金 专业投资者 I 类 是 是 8 南华基金管理有限公司 专业投资者 I 类 是 是 9 杭州信持力资产管理有限公司-兴业证券股份有限公司信持力定增精选 28 号私募证券投资基金 专业投资者 I 类 是 是 10 上海子午投资管理有限公司-兴业证券股份有限公司子午无违一号私募证券投资基金 专业投资者 I 类 是 是 11 四川永旭投资有限公司-国泰君安永旭东海私募证券投资基金 专业投资者 I 类 是 是 五五、本次发

49、行相关机构名称、本次发行相关机构名称 （一）保荐机构（主承销商）（一）保荐机构（主承销商）:国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司 法定代表人： 俞仕新 保荐代表人： 赵佶阳、牛海舟 项目协办人： 胡从发 项目组成员： 王健翔、谢天宇、俞家琦、储召忠、范南楠 住所： 安徽省合肥市梅山路 18 号 联系电话： 0551-62207169 传真： 0551-62207360 （二）（二）发行人发行人律师律师:江苏世纪同仁律师事务所江苏世纪同仁律师事务所 负责人： 吴朴成 21 经办律师： 林亚青、孟庆慧 住所： 江苏省南京市建邺区江心洲街道贤坤路江岛智立方 C 座 1 单元 4 层 联系电话：

50、025-83304480 传真： 025-83329335 （三）审计机构（三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 郑启华 经办注册会计师： 乔如林、张扬、郑超、卢勇 住所： 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 联系电话： 0571-88216888 传真： 0571-88216999 （四）（四）验资机构验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 郑启华 经办注册会计师： 张扬、卢勇 住所： 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 联系电话： 0571-88216888 传