ST大有：河南大有能源股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 197 公司代码：600403 公司简称：ST 大有 河南大有能源股份有限公司河南大有能源股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 二二二年三月 2021 年年度报告 2 / 197 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事

2、出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人任春星任春星、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谭洪涛谭洪涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谭洪涛谭洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务

3、所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 128,894.77 万元，2021 年 12 月 31 日累计未分配利润为 413,978.66 万元。依据上市公司证券发行管理办法、上市公司现金分红指引及公司章程对利润分配的有关规定，综合考虑公司发展规划，结合目前公司的实际经营情况，公司拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本2,390,812,402 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）进行分配，共计分配利润 83,678.43 万元。 六、六、 前瞻性陈前瞻性陈述的风险声明述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计

4、划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 197 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二

5、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 7 第四节第四节 公司治理公司治理. 17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 29 第六节第六节 重要事项重要事项. 32 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 45 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 49 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 49 第十节第十节 财务报告财务报告. 50 第十第十一一节节 备查文件目录备查文件目录. 197 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务

6、报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4 / 197 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大有能源或公司 指 河南大有能源股份有限公司 天峻义海 指 天峻义海能源煤炭经营有限公司 河南能源 指 河南能源化工集团有限公司 义煤公司或义煤集团 指 义马煤业集团股份有限公司 义安矿业 指 洛阳义安矿业有限公司 孟津煤矿 指 义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司

7、李沟矿业 指 义煤集团李沟矿业有限责任公司 义络煤业 指 义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司 铁生沟煤业 指 义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司 阳光矿业 指 义煤集团阳光矿业有限公司 豫能投资 指 阿拉尔豫能投资有限责任公司 义海能源 指 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 河南大有能源股份有限公司 公司的中文简称 大有能源 公司的外文名称 Henan Dayou Energy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 DYEC 公司的法定代表人 任春星 二

8、、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建强 李玉飞 联系地址 河南省义马市千秋路 6 号 河南省义马市千秋路 6 号 电话 0398-5888908 0398-5888908 传真 0398-5897007 0398-5897007 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省义马市千秋路6号 公司注册地址的历史变更情况 472300 公司办公地址 河南省义马市千秋路6号 公司办公地址的邮政编码 472300 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报

9、、中国证券报、证券日报 2021 年年度报告 5 / 197 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST大有 600403 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 赵亮、张建峰 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计

10、数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 营业收入 7,910,549,035.87 6,826,246,442.11 5,871,144,556.59 15.88 5,902,613,243.41 归属于上市公司股东的净利润 1,288,947,688.67 -928,803,300.46 -1,035,650,572.04 不适用 76,862,851.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,119,673,291.66 -251,335,669.71 -358,182,941.29

11、 不适用 68,758,979.82 经营活动产生的现金流量净额 5,740,711,055.11 280,375,002.23 -277,329,656.20 1,947.51 1,559,101,010.64 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 7,267,402,099.43 6,791,245,687.47 6,300,789,927.53 7.01 7,357,442,956.49 总资产 21,553,005,515.07 23,513,431,151.23 18,285,462,879.67 -8.

12、34 18,478,244,363.07 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.54 -0.39 -0.4332 不适用 0.0321 稀释每股收益（元股） 0.54 -0.39 -0.4332 不适用 0.0321 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.47 -0.11 -0.1498 不适用 0.0288 加权平均净资产收益率（%） 17.33 -0.13 -15.14 不适用 0.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.06 -0.13

13、-5.24 不适用 0.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 6 / 197 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资

14、产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,705,823,740.31 2,230,204,576.71 2,022,185,382.08 1,952,335,336.77 归属于上市公司股东的净利润 133,982,291.47 96,684,622.61 309,977,706.40 748,303,068.19 归

15、属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 128,147,536.87 12,505,369.60 247,536,770.59 731,483,614.6 经营活动产生的现金流量净额 -488,993,572.86 4,086,118,247.96 915,209,307.62 1,228,377,072.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 11,087,393.21

16、 -16,952,124.74 -6,385,879.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 72,817,348.49 161,163,217.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 39,481,801.52 185,030,426.17 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项

17、资产减值准备 -573,483,553.79 债务重组损益 60,698,664.79 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 2021 年年度报告 7 / 197 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 64,271,643.74 合并子公司阿拉尔豫能投资 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -600,750,274.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生

18、金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 20,634,564.67 15,295,325.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,681,292.50 43,627,779.61 134,269,411.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 173,208.44 425,771.55 -38,802,556.36 减：所得税影响额 11,186,1

19、30.72 -68,907,315.79 157,818,802.79 少数股东权益影响额（税后） 14,052,160.17 -33,929,247.07 -847,708.65 合计 169,274,397.01 -677,467,630.75 8,103,871.42 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析

20、讨论与分析 2021 年，面对新冠疫情持续反复；受鹤壁“6.4”瓦斯事故影响，公司部分矿井停产；汛期雨量大、持续时间长等多重不利局面，公司管理层沉着应对、坚韧不拔、勇毅前行，确保了安全“零” 目标、 环保 “零” 事件， 企业总体经营形势平稳有序。 2021 年， 公司全年商品煤产量 1272.43万吨，商品煤销量 1270.26 万吨，实现营业收入 79.11 亿元,归属于上市公司股东的净利润 12.89亿元。 总结回顾 2021 年，我们主要做到了以下工作： （一） 牢牢守住安全环保底线。牢牢守住安全环保底线。 深入贯彻习近平总书记安全生产重要论述， 树牢 “三不四可”理念，统筹安全发展。

21、报告期内，公司持续推进“双重预防”体系建设，强化安全生产标准化动2021 年年度报告 8 / 197 态考核， 狠抓重大灾害治理， 深入贯彻 “两山理论” ， 认真履行企业环保主体责任。 实现了安全 “零”目标、环保“零”事件。 （二）紧紧把住煤炭生产基本盘。紧紧把住煤炭生产基本盘。坚持“立足当前、兼顾长远”，狠抓矿井开拓和灾害治理工程，采掘接替紧张局面得到明显改善；坚持推进“一优三减”和“四化”建设，优化 7 个采区；坚持采掘装备升级，单进水平显著提高；坚持推进扩边增储。成功取得耿村、义安、义络扩边区域探矿权证。 （三）持续提升经营管理质量。（三）持续提升经营管理质量。持续推进产品结构调整，

22、着力提高高附加值产品份额；强化亏损源治理，止住“出血点”，孟津矿投产以来首次盈利；持续优化人力资源结构，通过机构改革、编制核定等工作，人岗结构更加合理，内部活力有效激发，工作效率明显提升，全员效率较2020 年同期提升 6.52%。 （四）沉着应对化解风险挑战。（四）沉着应对化解风险挑战。深入开展清欠工作，按照“降存量、控增量”的原则，严格落实清欠包保工作机制， 最大限度清收欠款， 减少资金占用， 加快资金周转效率； 防范信访风险，保持了矿区大局稳定；常态化抓好疫情防控工作，配合政府主动封控管理东部矿井，组织开展多轮次全员核酸检测，按照要求及时组织隔离相关人员，确保了疫情“零”感染。 （五）重

23、点项目建设取得突破。（五）重点项目建设取得突破。按照国家能源安全体系战略规划、河南省布局大型煤炭储备基地规划的总体要求，谋划实施河南豫西煤炭储备基地项目，并被列入国家重大建设项目库、河南省“十四五”发展规划、2021 年河南省重点项目，获得 8000 万元政府配套资金。 （六）科技创新成绩斐然。（六）科技创新成绩斐然。深部煤矿冲击地压巷道防冲吸能支护关键技术与装备荣获国家科学技术进步二等奖，深部矿井煤岩动力灾害防治技术集成及工程示范通过国家验收。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，我国经济保持恢复发展。在我国经济持续

24、恢复和国际疫情尚在反复的背景下，带动国内能源消费增速回升，同时受安检、环保监管、进口煤不足等多重因素影响，煤炭供需总体处于紧平衡状态，煤炭价格阶段性高位运行，煤炭行业经济形势总体稳中向好，行业营收及利润实现双增长。 供给方面：受环保、安全监管政策趋严对主产区的约束和进口煤缺口、暴雨天气对运力造成的冲击等多重因素影响，煤炭供应持续偏紧，10 月下旬后，随着保供限价政策力度加强，煤炭供需格局得以扭转。2021 年，全国原煤产量 41.3 亿吨，较上年增长 5.7%。 需求方面：疫情期间，多数国家制造业受到冲击，开工情况较差，订单纷纷涌入我国，国内社会用电量增长显著，国内经济持续恢复带来的工业用电需

25、求叠加极端天气拉升的居民用电需求拉升了煤炭消费。根据国家统计局数据，2021 年全年煤炭消费量增长 4.6%，煤炭消费量占能源消费总量的 56.0%，比上年下降 0.9 个百分点。 行业效益方面：2021 年，全国规模以上煤炭企业营业收入 32,896.6 亿元，同比增长 58.3%;应收账款 4,313.7 亿元，同比增长 60.1%;利润总额 7,023.1 亿元，同比增长 221.7%。资产负债率64.9%，比去年同期下降 1.7 个百分点。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司主要从事原煤开采、煤

26、炭批发经营、煤炭洗选加工。公司的主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤。公司生产的长焰煤具有挥发分高、不粘结、化学活性高、燃烧性能好、易于转化等优点，主要用于化工、发电、工业锅炉；焦煤具有挥发分适中、粘结性强、发热量高等特点，一般作为电厂和工业锅炉的动力燃料、部分产品为冶炼精煤；贫煤灰分适中、低磷、中高热值，主要用途为动力用煤和民用煤。公司煤炭产品主要销往河南、湖北、华东等多个省区。 （二）公司经营模式 采购模式：公司下属煤矿生产所必须的原材料、设备和能源，由专门的物资采购中心统一采购，主要包括：支护用品、大型材料、设备、配件、专用工具、劳保用品、建工材料、电力等。 生产模式：公司采用流程式生产

27、模式。采煤工作面各生产工序严格按照循环作业图表连续不间断地进行循环作业，其他辅助工序与之配合，矿井形成连续型生产。 2021 年年度报告 9 / 197 销售模式：公司产品由煤炭销售中心统一销售，实行“统一签订供货合同、统一计划、统一定价、统一销售、统一结算”的五统一管理模式。公司积极实施大户营销战略，逐渐形成了以大户营销战略为核心，以优化市场战略、销售结构为重点的营销文化。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 产品优势：公司所属矿区有长焰煤、焦煤、贫瘦煤等煤种，所产优质长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤广泛应用于发电、煤化工、工业锅炉、炼焦、建材等行业。 区位优势：

28、公司所在地义马市地处晋陕豫黄河金三角， 具有承东启西、 贯通南北的区位优势。公司总部和主要生产矿区紧临连霍高速公路、陇海铁路、郑西高铁和 310 国道等交通大动脉。正在建设的“北煤南运”大通道蒙华铁路途径三门峡市，该铁路是晋陕蒙产煤大省区煤炭输送华中地区的重要通道。公司所处区域交通运输优势十分突出。 技术优势：公司把科学技术视为第一生产力，注重科技创新，拥有专业的的技术研发机构、国内领先的机械化生产系统，防灭火技术、瓦斯综合治理技术和冲击地压综合防治技术在行业处于领先地位。 管理优势：经过多年发展，公司积累了丰富的煤炭安全、高效开采的生产管理经验，同时也培养了大量的管理人才，公司拥有成熟稳定的

29、管理团队，具备较强的煤炭行业生产管理能力。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司商品煤产量 1272.43 万吨，商品煤销量 1270.26 万吨，实现营业收入 79.11亿元,归属于上市公司股东的净利润 12.89 亿元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,910,549,035.87 6,826,246,442.11 15.88 营业成本 4,658,535,427.53 4,861,669

30、,082.08 -4.18 销售费用 115,327,103.43 106,018,725.77 8.78 管理费用 853,972,970.40 1,543,897,835.54 -44.69 研发费用 205,249,130.19 154,127,462.19 33.17 财务费用 311,460,924.86 158,436,421.97 96.58 经营活动产生的现金流量净额 5,740,711,055.11 280,375,002.23 1947.51 投资活动产生的现金流量净额 -1,683,766,053.88 -595,328,036.24 182.83 筹资活动产生的现金流量

31、净额 -3,643,625,328.54 -2,338,704,958.64 55.80 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入成本情况详见下表 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2021 年年度报告 10 / 197 煤炭采掘销售 6,280,075,061.63

32、 3,139,666,750.61 50.01 37.16 -3.84 增加 21.32 个百分点 煤炭贸易及其他 973,600,186.55 966,052,430.86 0.78 18.90 18.83 增加 0.06 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 煤炭采掘销售 6,280,075,061.63 3,139,666,750.61 50.01 37.16 -3.84 增加 21.32 个百分点 煤炭贸易及其他 973,600,186.55 966,052,430.86 0.

33、78 18.90 18.83 增加 0.06 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 河南省内 5,690,312,217.97 3,583,601,183.62 37.02 32.70 -4.45 增加 195.24 个百分点 河南省外 1,563,363,030.21 522,117,997.85 66.60 40.92 59.46 减少 5.51 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2021 年公司主营业务中煤炭采掘销售收入 62.80 亿元， 比上年

34、同期增加 37.16%， 主要是由于2021 年度受全国煤炭紧张形势影响，煤炭售价提升所致。 2021 年公司主营业务主要分布于河南省内，以及新疆等省外地区。2021 年河南省内的销售额 56.90 亿元， 比上年同期增加 37.02%， 省外地区的销售额 15.63 亿元， 比上年同期上升 40.92%。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 煤炭产品 吨 12,724,300.50 12,702,577.95 194,790.98 5.10 2.37

35、-73.16 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 煤炭采掘销售 材料 327,238,371.01 8.23 178,119,336.70 5.3 83.72 煤炭采掘销售 职工薪酬 1,401,621,131.02 35.24 1,014,173,554.77 30.17 38.20 煤炭采掘销售 电力 173,424,

36、461.02 4.36 164,205,218.17 4.89 5.61 煤炭采掘销售 折旧费 532,939,424.12 13.40 483,939,601.88 14.4 10.13 煤炭采掘销售 安全生产费用 652,545,507.15 16.41 566,557,725.19 16.86 15.18 煤炭采掘销售 维简费 105,699,140.40 2.66 116,944,611.35 3.48 -9.62 2021 年年度报告 11 / 197 煤炭采掘销售 修理费 83,105,710.21 2.09 37,131,276.44 1.1 123.82 煤炭采掘销售 地面塌陷

37、赔偿费 7,124,775.89 0.18 2,009,707.40 0.06 254.52 煤炭采掘销售 其他支出 693,711,567.37 17.44 701,831,987.50 21.5 -1.16 合计 3,977,410,088.19 100.00 3,264,913,019.40 100 21.82 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 煤炭采掘销售 材料 327,238,371.01 8.23 178,119,336.70 5.3 83.72 煤炭采掘销售

38、职工薪酬 1,401,621,131.02 35.24 1,014,173,554.77 30.17 38.20 煤炭采掘销售 电力 173,424,461.02 4.36 164,205,218.17 4.89 5.61 煤炭采掘销售 折旧费 532,939,424.12 13.40 483,939,601.88 14.4 10.13 煤炭采掘销售 安全生产费用 652,545,507.15 16.41 566,557,725.19 16.86 15.18 煤炭采掘销售 维简费 105,699,140.40 2.66 116,944,611.35 3.48 -9.62 煤炭采掘销售 修理费

39、83,105,710.21 2.09 37,131,276.44 1.1 123.82 煤炭采掘销售 地面塌陷赔偿费 7,124,775.89 0.18 2,009,707.40 0.06 254.52 煤炭采掘销售 其他支出 693,711,567.37 17.44 701,831,987.50 21.5 -1.16 合计 3,977,410,088.19 100.00 3,264,913,019.40 100 21.82 成本分析其他情况说明 本期成本较上期成本增加的主要原因： 1.收购阿拉尔 100%股权，构成同一控制下企业合并，合并范围增加成本提高。 2.今年煤炭形势相对乐观，职工薪酬

40、比例提高。 3.受全国煤炭市场的紧张形势影响，公司继续按照“四量平衡”原则，加大采掘接替。 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 281,457.44 万元，占年度销售总额 34.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 121,419

41、.32 万元，占年度销售总额 14.81 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 37,038.16 万元，占年度采购总额 9.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 20,799.76 万元，占年度采购总额 5.07%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 2021 年年度报告 12 / 197 3.3. 费用费用 适用 不适用 公司本期发生期间

42、费用 148,601.10 万元， 与上年同期相比下降 47,647.03 万元， 降幅 24.28%，其中： （1）销售费用本期发生 11,532.71 万元，上年同期发生 10,601.87 万元，同比增加 930.84 万元，增幅 8.78%，主要是由于积极开拓煤炭市场所致。 （2）管理费用本期发生 85,397.30 万元，上年同期发生 154,389.78 万元，同比下降 68,992.49万元，降幅 44.69%，主要是去年同期天峻义海计提矿山环境恢复治理基金并一次性计入费用所致。 （3）研发费用本期发生 20,524.91 万元，上年同期发生 15,412.75 万元，同比增加

43、5,112.17万元，增幅 33.17%，主要是本期材料投入较同期增加所致。 （4）财务费用本期发生 31,146.09 万元，上年同期发生 15,843.64 万元，同比增加 15,302.45万元，主要原因是本期财务公司存款下降，利息收入降低。 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 205,249,130.19 本期资本化研发投入 研发投入合计 205,249,130.19 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.59 研发投入资本化的比重（%） (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研

44、发人员的数量 437 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.65 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 36 本科 265 专科 134 高中及以下 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 50 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 238 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 137 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 12 60 岁及以上 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原

45、因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 2021 年年度报告 13 / 197 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 公司本期现金流量净额 41,331.97 万元，较上年同期现金流入增加 306,697.77 万元，主要原因为： （1）本期经营活动产生的现金流量净额 574,071.10 万元，同比增加 546,033.61 万元，主要原因本期支付的其他经营活动有关的现金减少所致。 （2） 本期投资活动产生的现金流量净额-168,376.61 万元， 同比增加流出 108,843.80 万元，主要原因是本期增加投资支出所致。 （3）本期筹资活动产生的现金流量净额-364,362.53 万元，

46、较同期增加流出 130,492.04 万元，主要原因是本期支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 5,016,226,406.63 23.25 4,443,558,920.50 18.90 12.89 应收款项融资 295,

47、548,513.79 1.37 41,340,674.16 0.18 614.91 预付款项 219,467,784.59 1.02 100,060,888.53 0.43 119.33 其他应收款 155,972,032.15 0.72 3,041,461,660.34 12.93 -94.87 存货 173,666,405.64 0.80 211,811,763.90 0.90 -18.01 其他流动资产 48,465,908.26 0.22 65,141,655.86 0.28 -25.60 无形资产 5,003,900,945.82 23.19 5,081,882,890.67 21.

48、61 -1.53 长期股权投资 306,768,587.30 1.42 288,425,427.10 1.23 6.36 短期借款 5,286,893,313.90 24.50 6,097,557,860.15 25.93 -13.29 应付票据 342,000,000.00 1.59 150,895,174.88 0.64 126.65 应付职工薪酬 1,371,036,686.23 6.35 1,423,229,646.37 6.05 -3.67 应交税费 224,984,133.82 1.04 308,848,364.15 1.31 -27.15 一年内到期的非流动负债 247,853,

49、687.51 1.15 197,175,426.62 0.84 25.70 长期应付款 131,266,672.89 0.61 203,554,117.61 0.87 -35.51 递延收益 71,520,099.86 0.33 74,830,468.92 0.32 -4.42 2.2. 境境外资产情况外资产情况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,923,424,604.40 保证金及冻结银行存款 2021 年年度报告 14 / 197 应收票据 15,000,000.00 质押 固定资产

50、-矿井建筑物 69,833,254.57 质押 合计 2,008,257,858.97 注：2021 年新纳入合并范围内的库车市榆树岭煤矿有限责任公司于 2019 年 10 月与上海荣宴融资租赁公司有限公司签订售后回租合同，租赁物为矿井建筑物，租赁本金 20,000.00 万元，租赁期限为 2019 年 10 月至 2022 年 11 月，租赁利率 6%，本息合计 22,517.00 万元，截止 2021 年12 月 31 日，长期应付款本金为 73,339,100.18 元，未确认融资费用为 3,505,845.61 元。 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营