OA协同办公系统建设项目招标书(1).docx

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1、XXXXX采购OA协同办公系统建设项目招标文件（招标编号：*）招标单位（采购方）：XXXXX 二O一七年十月第一章 谈判公告（招标单位发出关于符合项目基础条件的供应商参与密封报价的公告所有内容。）模板一：XXXXX邀请国内合格的投标人就该公司OA协同办公系统建设项目及服务进行国内招标，特邀请具有此项供应能力的厂商前来投标，进行项目建设（OA协同办公系统建设）竞争性谈判，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与密封报价。1、招标编号：*2、招标内容：OA协同办公系统建设项目3、招标文件发售时间、地点：有意向的合格投标人可从20*年*月*日*时*分起至20*年*月*日*时*分，从XXXXX单位获取电子版

2、招标文件。4、招标文件售价：免费5、投标截止时间：6、开标时间：7、开标地点：XXXXX单位会议室，由本公司审计、财务等多个部门共同出席在场开标并记录在案。 8、开标时间、地点说明：招标方可根据实际情况临时变更开标时间、地点，投标方不需参加开标事宜。 9、招标组织单位： 联 系 人：联系电话：传 真：电子邮件：模板二：（某项目）受某采购商的委托，就以下项目进行询价招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。一、采购项目名称、项目编号、项目类别、项目预算1、采购项目名称：某采购商OA协同办公系统采购项目 2、采购项目编号：*3、项目类别：软件类4、采购预算：人民币*5、采购方式：询价招标二、采购

3、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求)1、投标人应对所有的询价内容进行投标，不允许只对部分内容进行报价。2、简要技术要求或者询价项目的性质：确定一个供应商，提供OA协同办公系统，详见询价文件询价项目内容。3、本项目采购本国产品。三、供应商资格要求1、具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国的法人或其他组织；2、具有完成本项目的能力；3、在经营活动中没有重大违法记录；4、本项目不接受联合体投标；5、已购买本项目询价文件。四、供应商报名1、符合资格的供应商应当在20*年*月*日起至20*年*月*日期间（工作日上午9：00-12：00和下午2：00-5：00时，法定节假日除外）携带企业法人营

4、业执照复印件加盖供应商公章到某公司购买询价文件，询价文件每套售价200元（人民币），售后不退。五、开标及评标1、投标截止时间：20*年*月*日下午3时10分2、投标文件递交地点：* 3、开标评标时间：20*年*月*日下午3时10分4、开标评标地点：* 六、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式：1、采购人联系人： 2、联系地址：*3、采购代理机构联系人：*4、电话：*5、传真：*6、联系地址：*7、邮编：*8、公司网址：*9、E mail：*第二章 投标人须知以下内容是关于要采购项目或服务的具体资料，是对投标供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本内容为准。第一节、投标人1、凡具有独立

5、的法人资格，有生产或供应能力的国内企事业单位或在中国注册的外国独资、中外合资、合作企业均可参加投标。经销商（代理商）应提供投标货物销售的授权书，明确技术培训、售后服务的归属，并提供相应的承诺说明。2、投标人应遵守国家有关法律、法规和条例。3、投标费用：无论投标过程和结果如何，投标方编制投标文件、技术交流等一切相关费用均由投标方承担。4、投标方须对发标组织单位就其提交的招标文件资料等严加保密，不得向其他投标方或个人泄露。5、投标方若对招标文件有疑问，可于投标截止日前5天以书面询问招标方，由招标方负责进行解释。6、在投标截止时间前，招标方可对招标文件以补充文件的方式进行修改，并以书面通知已获取招标

6、文件的每一投标方。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有约束力。为使投标方有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修改投标文件，招标方可酌情推迟投标截止日期，并将此变更通知上述每一投标方。7、超过投标截止时间提交标书，招标方有权拒收标书，视为投标方自动放弃投标。8、投标方获得了招标文件而不参加投标，请在开标前2日以书面形式通知招标机构。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目的资格和被招标方纳入不诚信的单位记录在案，以后招标方其它招标事宜都将取消该单位资格。第二节、投标资质文件投标方应提交证明文件，证明其有良好的企业信誉和履约能力等基本条件，有资格参加投

7、标和中标后有能力履行合同的文件，作为其投标文件的一部分并作为商务评标依据一点。具体要求如下：1、投标方（代理商）的法人营业执照，组织机构代码证副本（复印件须加盖投标人公章）、税务登记证副本三证合一除外；2、投标方（代理商）法定代表人授权书；3、投标方（代理商）的公司概况，包括经营、销售、技术、服务能力等；4、投标方（代理商）应提供在开标前3-6个月银行开具的资信证明原件或复印件；5、原厂商向投标方（代理商）颁发的销售授权证书及相关技术售后的原厂授权书；6、原厂商取得的产品检测报告；7、原厂商的相关资质文件以及软件著作权证书；8、如投标方代表不是法人代表，须持有“法人代表授权书”；9、投标系统样

8、本资料，如与投标内容不附，需作说明，否则可能导致废标； 10、投标方应具有从事同类项目3年以上经验（包括版本、近似项目案例），具有一定的版本和用户。同类项目5个以上的用户清单（客户名称、版本、用户数）第三节、投标文件的编制1、投标人应仔细阅读招标文件中所有内容，投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件没有对招标文件作出实质性响应，那么投标人将承担风险，有可能导致投标无效；2、投标文件上采用的货币单位是人民币元，所有单价及投标报价均以人民币计算；3、投标文件的组成。投标人准备的投标文件包括：商务部分：*投标函；*营业执照副本（复印件） *法定代表人身份证明（见投标文件格式）；*法定代表

9、人授权委托书（原件）（见投标文件格式）； *组织机构代码证副本（复印件须加盖投标人公章）；三证合一除外*税务登记证副本（复印件须加盖投标人公章）；三证合一除外*高新技术企业证书副本、高新技术企业产品副本；*软件企业认定资质（软件产品登记证书、软件企业认定证书）（复印件须加盖投标人公章）；*计算机软件著作权登记证书副本*纳税证明（近三个月增值税、营业税、所得税的纳税凭证）（复印件须加盖投标人公章）；*参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； *投标保证金缴纳证明（原件）（见投标文件格式）；投标人认为需要提供的其他商务材料。技术部分：*开标一览表（见投标文件格式）；*投标货

10、物的主要技术指标和运行性能的详细描述；*投标软件版本、产品功能、用户数具体说明；*投标货物技术规范偏离表（见投标文件格式）；*售后服务及承诺；投标人认为需要提供的其他材料。投标说明及投标书附件（投标人视需要自行编写）4、投标文件规格幅面（A4），正文使用印刷体，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。装订必须采用胶订形式，不得采用活页装订，必须编排页码。为方便评标，投标文件中的各项表格必须按照招标文件第五章的格式要求填写制作。5、有下列情况之一的，其投标书

11、一律无效：（1）投标书未按规定密封；（2）投标书未盖单位公章和无法定代表人、法定代表人授权的代理人签字或盖章的；（3）投标方未按招标文件的规定要求和格式填写，或内容不全、字迹模糊不清、难以辨认；（4）投标书未按规定的投标截止日期送达指定地点；（5）投标文件未按规定（一份正本和一份副本）准备投标书的；（6）投标有效期不满足招标文件要求的；（7）投标方的投标价不止一个，出现选择报价的；（8）商务条款和技术条款中打“*”的任何一项，如果发生偏离将导致废标；6、投标文件必须由法人代表或全权代表签署，投标文件中投标书副本可提供复印件，投标文件须注明“正本”和“副本”字样；投标文件不得涂改和增删，如有修改

12、错漏处，必须由同一签署人签字或盖章；7、投标有效期为投标截止日期之后90天，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝；8、投标保证金：（1）保证金提交供应商在提交响应文件的同时，向中招公司提交保证金，保证金的形式和数额见前附表要求。供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。（2）保证金没收发生下列情况之一，保证金将被没收：a. 投标方在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；b. 投标方在响应文件中提供虚假材料的；c. 除因不可抗力或前附表认可的情形以外，成交投标方不与采购人签订合同的；d. 投标方与采购人、其他供应商或者中招公司工作人员

13、恶意串通的；e. 成交投标方签订合同后不向中招公司支付中介服务费。（3）保证金的退还a. 已提交响应文件的投标方属于前附表认可的情形的，在提交后报价之前根据谈判情况退出谈判，保证金将及时予以退还。b. 未成交投标方的保证金在成交通知书发出后5个工作日内无息退还。c. 成交投标方的保证金在采购合同签订后5个工作日内无息退还。 第三章 商务、技术要求第一节、总则1投标人应仔细阅读技术文件中规定的所有条款，包括各项技术规格，并且应对全部要求做出实质性响应。2投标人应具有投标本次招标产品的供应能力。3本技术规格与要求提供的是至终限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条

14、文，投标人应保证提供符合“技术规格与要求”和有关产品标准的优质合格产品。4“技术规格与要求”中所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。5招标人在技术服务实施过程中有权裁决投标人的职责范围，投标人应按照职责范围提供技术服务。6.提供产品原厂服务相关资质说明及项目人员信息安排及技术人员的相关情况，提交人员评审表的相关资料。（技术、售后、商务人员等） 序号一般商务条款条款具体内容是否响应偏离说明1售后服务要求1、提供应用系统至少1年厂商的免费售后服务和1年的升级服务：1.1原厂实施服务保障（1）远程系统安装测试服务：系统安装，调试，维护。（2）远程协助客户进行工作流程分类

15、及表单整理，指导和制作20个以内的流程。（3）远程培训一次，对客户进行系统使用和管理培训。1.2原厂售后服务保障本项目所提供的软件产品由中标人提供1年售后服务和1年升级服务。售后服务保证提供一切必要的技术支持，保证软件的正常运行。1.3响应时间服务的主要内容为修正程序运行中出现的错误，如果通过电话、QQ、远程桌面等技术支持方式，应及时响应并尽快处理。（1）提供1小时内的服务请求响应；（2）简单问题3小时内提供解决方案并尽快解决；（3）复杂问题24小时内提供解决方案并尽快解决；如遇软件产品原因的重大困难应由双方协商约定解决时限；但基于软件自身问题经远程处理无法解决需要上门服务的不收取费用；若基于

16、采购商本身问题上门服务，双方可协商收取一定的费用。1.4本地授权合作方的服务保障（1）本地授权代理合作方向采购方提供1年的免费服务的主要内容为安装、培训、指导、系统服务器的设置等。（2）协助原厂商技术人员进行系统系统安装、调试、维护、重装OA系统、数据恢复工作。2、在服务期内，如果系统出现各种问题，本地授权合作方应及时了解情况并转送到原厂相关人员，保证原厂家及时提供解决方案并尽快解决，使系统恢复正常运作。3、中标人应与原厂协议保障采购方权益，保证享受原厂提供的售后服务及系统升级换代服务，系统升级不应造成本系统功能和性能的下降。4、供货方提供的产品并拥有合法版权，由原厂提供相关资质证明和原厂项目

17、使用许可授权书。5、在免费维护期内，中标人和原厂技术售后应保证开通724小时的热线服务电话随时解答采购人问题，保持和采购人有关技术人员定期联络，对系统发生故障的维修、技术支援响应时间不应超过2小时，需提供本地授权合作方的现场服务响应时间不超过4小时，需提供原厂技术售后现场服务可另行约定。2交货时间及地点1、交货时间：自签订合同之日起30天内完成系统交付部署。2、交货地点：采购单位指定地点。3付款条件1、签订合同后，按合同总金额的5作为质量保证金，验收合格后一年内，凭双方确定的验收报告及质量保证金支付凭证采购人付清合同总价的百分之一百的款项给供应商。2、服务期内，如供应商依合同按时履行维护服务项

18、目，凭使用用户的服务情况说明函，以验收合格日期开始算起，一年内采购人将合同总价款5的质量保证金无息付清给供应商。3、服务期内，如供应商不能依合同按时履行保修维护服务项目，采购人有权动用质量保证金，对该系统进行维护，并追究供应商的违约责任。4、付款方式：采购人以转帐或支票形式支付给供应商，在采购人银行发生的银行费用由采购人承担，在采购人银行以外发生的银行费用由供应商承担。 第二节、技术需求方案一、技术参数序号项目名称单位数量说明1OA协同办公系统套不限用户待办事务、个人办公、工作日记、通讯录、计划管理、任务管理、沟通平台、信息管理、通知公告、投票管理、站内论坛、工作流程、手机短信、监控管理、系统

19、管理、网络硬盘、人事管理、合同管理、客户管理、行政办公、车辆管理、会议管理、智能门户、工作报表、考勤管理、薪酬管理、预算管理、资产管理、库存管理、移动办公（MO）、企业微信、考试问卷、内部订餐、公文管理、项目管理、数据对接、知识管理、轨迹管理、MO聊天记录查看2电子签章个*文档盖章、手写签批、安全控制、电子签名、证书校验、会签保护、完全保护、印章雾化、印章脱密、区域绑定、区域锁定、位置锁定、位置解锁、撤销印章、打印密码、灰度打印、打印份数、文字平滑、手写颜色、手写笔宽、手写压感、笔迹平滑3动态密钥个*由于采用硬件加密，没有配备动态密钥的情况下，即使密码泄露或者被破解也无法通过验证，从外部上保证

20、了系统安全性；并且可以将多种身份信息存入硬件体中，同时还可以动态密钥信息与服务器中的身份信息进行核对；即使动态密钥遗失或者离职人员未上交动态密钥，那么也可以在网站后台注销其身份。4手机版OA套1Iphone/ipad1Android5微信小程序套1基于微信小程序进行表单查看6OFFICE中间件套1实现WORD/EXCEL/PPT在线浏览7OA小秘书套1支持登陆快捷操作及电脑任务栏运行，支持电脑端桌面提醒，支持内外网即时通讯，可发送文案，文档，图片等。8动态域名解析套1实现外网访问9短信组件个1接口类型：usb；支持联通、电信、移动卡三选一 OA协同办公系统建设项目功能要求OA协同办公系统功能包

21、括：待办事务、个人办公、工作日记、通讯录、计划管理、任务管理、沟通平台、信息管理、通知公告、投票管理、站内论坛、工作流程、手机短信、监控管理、系统管理、网络硬盘、人事管理、合同管理、客户管理、行政办公、车辆管理、会议管理、智能门户、工作报表、考勤管理、薪酬管理、预算管理、资产管理、库存管理、移动办公（MO）、企业微信、考试问卷、内部订餐、公文管理、项目管理、数据对接、知识管理、轨迹管理、MO聊天记录查看可拓展功能：OA小秘书（即时通讯）、微信小程序、单点登录、动态解析、电子签章、短信组件、动态密钥等。功能模块功能项目功能内容待办事务待办事务系统内需要办理的事务，并且统计事务的完成状态，如果未完

22、成，会有数字统计提醒。所有提醒系统内提醒都会归档到提醒，并且统计未查阅的提醒数据，所有提醒分为未阅提醒和已阅提醒。我的日程按时段记录用户日程信息，并可添加【流程提醒】，定时发起相应流程；按日、周、月日程显示，上级可看下级日程安排，支持日程共享，周期性提醒，支持待办事务转日程，通过日程提醒办理人。个人办公个人设置用户可通过个人设置，设置用户基本资料和密码管理。 通讯录支持我的通迅录、公共通迅录、内部通迅录，同时内部通迅录支持职位功能描述说明。工作日记工作日记记录事务的状态，支持全年列表式查看，支持上级领导评阅日记，支持工作日记统计。计划管理支持工作计划、工作汇报、工作总结，实现部门计划与任务关联

23、显示。支持上级领导可通过评阅计划了解到计划的相关进度。任务管理任务管理支持母任务与子任务关联，支持任务事件跟踪，任务列表，任务监控，任务统计可表现任务完成情况。沟通平台内部通讯支持内部邮箱支持群发功能，支持图文信息显示和附件OFFICE组件在线浏览功能，支持查看已发送的邮件接收情况。外部邮箱支持多邮件地址帐号绑定，实现邮件收发和发送，实现外部邮件的资料管理和存档。智能门户门户设置可添加、修改门户名称，把【待选模块】拖到【已选模块】即可在自定义门户显示，可按人员，按部门，按职位设置可查看自定义门户名单。我的门户用户可通过我的门户查看以图像显示的有权限门户。信息管理信息平台支持自定义多级栏目设置，

24、栏目类型包含图文栏目类型、焦点图栏目类型、视频栏目类型，栏目信息权限分工明确，文章时候允许操作等权限，支持查看权限设置，发布和管理权限设置。支持信息发布审核，支持设置信息栏目权限范围，支持阅读情况记录。公告/通知公告通知信息管理支持添加、修改、删除等操作，通知公告支持通知标题颜色标红醒目提醒和通知有效期显示，并可查看公告被查阅情况，支持通知范围选择，公告通知发布支持模板选择以及印章选择等操作。投票管理支持投票发起，投票的阅看和投票的管理权限设置。论坛中心内部论坛，支持论坛设置，我的帖子和我的回复功能。网络硬盘网络硬盘分为我的硬盘和公共的硬盘。支持树状文件夹管理，支持文件夹权限设置，浏览、修改、

25、上传、删除、下载、共享的设置，支持文档日志记录和版本号。公文管理发文管理根据政府单位文件审核、批示、流转繁多的特点，采用发文列表自定义，发文流程自定义，满足不同发文管理。通过流程绑定，灵活组织流转批阅和并发批阅，拟稿、核稿、签发、盖章、发布、存档、查询等处理，并在流转过程中严格进行审批控制，系统对公文的流转过程进行监督，保证了公文流转各个阶段的可控性。收文管理处理外单位向单位发送公文，实现收文和发文自动衔接，通过流程审批实现公文在各处室承办后， 并进行收文归档，采用收文列、收文流程、收文报表等自定义的管理，可以添加收文，以及分发，设置好流程后，按添加收文即可发起收文流程。公文档案支持档案管理、

26、档案整理、档案借阅、案卷管理、档案设置等功能，实现文档一体化，建立公文管理和档案管理有机衔接。 设置选项对收发文的界面、列表以及绑定工作流进行设置。阅读包括收文阅读和发文阅读。工作流程流程办理流程办理包括【流程发起】【草稿箱】【待办流程】【已办流程】【工作委托】【流程阅看】【召回记录】；办理操作支持同意、保留意见、添加附件、盖章、拒绝、会签、退回、委托、加入日程等操作；支持打印、导出（WORD、HTML）、分发功能；支持流程会聚步骤可以多人办理。流程管理支持查看、委托、督办、纠正、中止、归档、删除、修正等操作。归档支持转存到网络硬盘，支持导出图片、网页、WORD格式文档，高级查询可按具体固定流

27、程的表单字段进行综合查询；支持管理流程办理时长督办。办理时限管理包括超时步骤，可按流程进行超时统计查询，可按时间查询员工办理流程平时时长排名。流程设置【级联设置】创建一对多双向关联实体对象时，需要给一对多的关联指定级联操作，支持级联增加、导入、多选、求和等功能；【分类设置】支持自定义分类内发起、查看、禁止发起、管理权限设置；【流程设计】支持固定流程，固定流程支持条件判断，并发流程，父子流程，回流流转，支持自由流程，支持自由顺序流程；【表单设计】表单模版支持HTML、WORD、EXCEL、HTML，表单支持明细表，计算字段，图文印章，电子签单，多种控件显示。支持【流程信息绑定】控件。表单数据支持

28、库存、用品、合同、车辆、会议、预算，客户、档案数据、考勤关联；【桌面审批模块设置】按流程分类设置是否生成该分类的桌面待审批列表；【套红模版】可将套红模版上传到WORD，实现文档套红。工作报表报表查看报表工具，可以对流程表单数据进行各种形式的统计汇总，生成各种报表，提供精准的数据。报表设计【设置条件】支持时间条件和表单数据筛选等条件设置生成报表数据源；【设置模版】自定义工作报表模版，结合报表条件轻松实现工作流程数据通过报表数据显示，支持分组设置，字段排序设置，浏览，下载附件，附件查看权限操作设置；支持报表权限设置、创建自定义数据设置，报表字段可通过高级编辑，进行列平均数、列总和、列max、列mi

29、x、列数量、高级列数量设置，可添加其他流程字段，支持多条流程数据通过连接条件、设置字段、选择模版、筛选数据汇接成复合工作报表。报表管理管理根据条件生成的工作报表模版，支持启用、禁用、锁定、删除等操作。用户报表可根据用户作为一个关联字段，进行在多报表模版添加其他流程字段，支持多条流程数据通过连接条件、设置字段、选择模版、筛选数据汇接成用户复合工作报表。考勤管理个人考勤【我的考勤管理】支持【我的排班】【我的假期】【我的考勤】的个人考勤信息查看；【上下班登记】支持手机定位打卡，连接指定考勤机内外联网多地点打卡；【加班登记】可绑定工作流程加班流程，记录审批通过的加班记录，加班时长可记入可调休时长；【出

30、差登记】【请假登记】【外出登记】可绑定工作流程，记录审批通过的记录，可在考勤记录，考勤统计，在岗状态显示【补卡登陆】可绑定工作流程补打卡流程，审批通过的补打卡记录，在考勤记录，考勤统计，在岗状态修改上下班登记状态。考勤机记录查看可查看已经联网的考勤机的员工打卡记录，方便校对。考勤记录可按组织结构按日期查看员工的考勤记录、请假记录、考勤原始数据，支持考勤记录导出功能。在岗状态统计当天请假人数、出差人数、外出人数、休假人数、迟到人数、早退人数及未登记（打卡）人员；可直观了解公司员工当天的在岗状态。考勤统计包括上下班统计、外出统计、请假统计、出差统计、加班统计，可按月查看员工统计列表。考勤设置支持【

31、班次】【班制】【班组】等考勤设置，可设置免签人员，设置考勤数据管理员等，【锁定排班】排班完成后，可设置自动锁定，除指定人员外，不能对已经设置好的排班进行修改。【设置考勤人员】可根据不同的工作情况，设置员工的考勤方式，包括考勤机，电脑打卡，手机卡。排班设置支持同一个多公司，不同部门的员工采用不同的班次，可灵活设置员工的排班，甚至可进行调班设置。假期管理可管理员工年假、调休假，数据绑定工作流程数据字段，可实现流程审批后扣减年假和调休假。考勤地点设置可按部门、按岗位、按人员设置考勤地点经度，纬度及范围半径，支持手机定位考勤。薪酬管理薪酬统计可按年份统计员工每月已确认的应发工资和实发工资情况。薪酬审批

32、薪酬审批支持流程绑定，可将每月的工资以流程附件的方式实现流程多级审批。薪酬录入支持按人员录入薪酬信息，也支持按导入的形式，批量导入薪酬信息。我的薪酬进入我的薪酬功能，需要登陆密码验证，查看并确认每月的工资。薪酬查看可按组织部门查看工资的应发合计、实发合计、在职、离职的工资情况，支持薪酬导出支持。基本设置【设置帐套】可按适用部门设置工资字段，工资数字字段支持公式计算，是否社保，公积金，纳税等设置。【社保及公积金】可添加社保和公积金的公司与个人承担比例；【福利设置】可添加按部门按人员发放的福利信息；【基础设置】可自定义工资字段，字段属性包括输入值和计算项，系统项字段包括获取考勤请假，出差，旷工，早

33、退，迟到数据；【设置标识符】支持同步考勤标识符，也可以自定义薪酬标识符，可设置基本工资项。人事管理人事管理档案支持添加新员工、修改、删除、查询、导入人事信息和导出人事信息，通过【查看】了解员工基本信息和通过【完善个人资料】进入人事子导航。人事合同提醒可设置人事合同提醒提前多少天提醒，并且可以设置合同提醒对象。人事待办人事待办包括【生日待办】【人事合同管理】【证书管理】【在职状态】【学历】【年龄】等功能。显示字段支持设置人事员工档案字段是否在列表界面显示及排序。下拉设置支持自定义人事员工档案【在职状态】【员工类型】【婚姻状态】【户口类型】【学历】【学位】【职称】等功能。预算管理预算记录预算申请记

34、录可以在里面查询不同部门的申请金额记录和预算部门进行设置所显示的一个设置记录。预算设置按不同部门的一个预算金额设置或按项目设置预算金额。合同管理合同管理包括新添加合同、导出、查询、修改、删除、添加合同提醒操作，支持合同流程化审批实现基本合同信息归档，基本合同信息支持多次添加合同收款提醒，合同到期提醒及合同附件查看。合同待办包括本月合同待办事务，下月合同待办事务，所有合同待办事务，支持修改、删除、修改状态操作。合同管理设置【分类设置】可自定义合同分类，支持查看人员设置、管理人员设置、管理人员设置，可以对该分类合同进行添加、修改、删除操作。【类别设置】支持分类下的类别自定义设置。【合同提醒设置】可

35、设置合同提醒提前多少天提醒，并且可以设置合同提醒对象。项目管理我的项目包括查看进行中的项目，立项审批中、审批通过、审批不通过以及历史项目列表，支持申请立项、修改项目、任务管理、进度、项目变更、开始、结束、查看项目操作。项目流程项目流程实现多级关联，相关项目智能集中跳转。支持流程信息绑定，流程发起。项目报表项目报表实现将项目有关的流程数据与项目关联，实现在项目报表查看有关的报表及复合报表。我的任务管理关于我有关的项目任务，包括进行中的、审批中的、没接收的、不通过的、已完成的任务列表，支持汇报进度、查看、我要提问、接收任务、任务完成提交审批操作。项目文档可上传关于我参与的项目文档，项目文档可按角色

36、权限、用户权限，设置用户对文档的下载、上传、删除文件的操作权限。项目问题可查看自己参与的项目问题，包括待解决的问题、管理我的问题、已解决问题；支持讨论、删除、已解决、未解决操作。项目审批支持项目审批、可查看待审项目、变更项目和已审项目。项目基本设置【权限设置】可设置立项申请权限，审批项目权限，费用审核权限。【代码设置】可设置项目类型，项目角色类型，项目费用类型。查看项目有查看权限的用户可查看项目包括进行中的项目，审批通过的项目，已经结束的项目；查看列表包括基本资料、项目成员、项目文档、项目费用、任务列表、问题跟踪、审批记录、项目流程、项目事件、项目讨论区、项目批注。我参与的项目用户可看到自己参

37、与的项目，包括进行中的项目，历史项目列表，支持参与项目讨论，查看项目操作。客户管理轨迹管理可用于外勤人员、巡店人员的工作轨迹记录及查看，支持上级轨迹记录查询功能；签到记录随时查看，终端用户使用移动签到；外出人员外出用手机上报工作时自动定位当前位置，可通过上报位置或实时轨迹记录表现外出用户的工作路线；管理者可查看用户的工作轨迹，管理既定计划进行外出拜访、巡查、销售等任务，知晓员工的工作路线、工作情况。外出记录记录手机端【客户签到】信息，包括签到图片查看。我的客户【我的客户列表】支持对客户信息的录入、修改、共享、转移、释放、导入、成交、查询等操作；查看【我的客户】信息后，有子导航功能包括【联系人】

38、可添加多个联系人，并可支持通过系统发送短信，联系人信息字段可自定义添加；【共享修改记录】记录共享客户下多个用户的添加修改记录；子导航支持自定义扩展列表，或绑定工作流程，实现流程审批信息记录。【共享客户列表】显示其他用户共享的客户列表；【我共享的客户】显示业务员把我的客户共享给其他用户的客户列表。公海客户记录用户释放或条件记录自动流入到公海的客户信息，支持展开式查询及按进入公海时间的快速搜索功能，有权限的用户可通过查看和领走公海的客户进行跟进。汇总查看含有【联系人汇总】【客户查询】【售前跟踪汇总】【售后回访汇总】【成交记录汇总】，支持添加、修改、删除操作。销售审核审核成交记录的到款情况，并可操作

39、未确认和已确认状态。上级查看可根据部门范围查询下级的我的客户情况，支持查询、转移、查看操作，查看下级我的客户信息后，或进行评阅，评阅信息会提醒跟进人。客户共享记录记录客户共享的信息，方便了解。统计跟踪含有【客户统计】【跟进人统计】【到期未跟进客户】【我的客户数量】【客户公海领用数量】【新增客户数】【售前跟踪】【销售总额】【我的客户类别】【客户程度】等操作。发货审核审核成交记录的到款后，商品发货情况，可操作未发货和已发货状态。回收站回收我的客户删除后的数据，可通过客户名称，手机查询，并可做恢复、删除、清空回收站操作。基础设置含有【固定字段】【流程绑定设置】【使用设置】【设置地区】【自定义设计】等

40、功能设置。行政管理用品管理实现用品信息管理，用品库设置和用品信息入库、报修、领用、借用、归还、报废等用品操作，支持通过工作流实现办公用品批量领用，轻松实现办公用品管理。用品记录支持用品入库记录、报废记录、领用记录、借用、归还记录、用品维护记录、用品库存记录、用品删除记录、用品记录导出等操作。会议室管理支持会议信息设置，支持会议通知和手机短信提醒，支持会议预约表了解会议室使用情况，支持会议纪要查看和会议纪要分发在线查看。车辆管理支持车辆信息管理、司机信息管理、车辆申请、车辆申请流程审批、车辆预约情况查看，以及车保管理，详细记录车辆使用记录和车辆申请记录，支持信息导出。资产管理资产管理支持固定的添

41、加，录入以及导入，以及有资产借调的详细列表说明。可以自定义显示的内容和有历史记录的查看。库存管理库存管理支持货品档案，仓库名称自定义设置，支持出入库存流程审批绑定，支持库存报表数据汇总及各种工作流报表数据表现。考试问卷在线考试包括参加考试，我的考卷，试题管理，考试管理，主观题审评，成绩汇总。问卷调查包括问卷列表，问卷题库，问卷管理，问卷统计。内部订餐内部订餐包括点餐，我的订餐，订单列表，取消记录，菜谱设置，基本设置。数据对接数据源设置数据源设置就是需要提取数据或者输送数据的数据库，包括数据源名称，数据库HOST，数据库名称，数据库类型，数据库字符集，数据库用户，数据库密码。数据表映射输送数据时

42、，可设置数据表映射，增加映射表，通过设置映射填写映射名，用于流程对接设置。流程对接设置根据需要输送的数据来，设置流程表单，并可通过审批字段来判断是否确定输送数据，通地流程对接设置，选择好数据表跟流程的字段设置好映射关系，当流程流转审批后，对应数据就会输送到数据库里面。自定义选择器可通过增加SQL选择器和普通选择器实现设置显示值跟实际保存的值，根据SQL语句来获取数据。SQL明细表可通过一个流程的明细表来对接数据表，获取数据。知识管理知识地图可根据知识类型进行阅看，可支持【查看】【下载】【编辑】【添加】【共享】【转移】【删除】等操作。我的订阅可管理自己的订阅知识，支持知识下载，自由推荐等；未阅和

43、已阅知识自动识别，订阅设置支持订阅类型自由设置，订阅发布通知等。我的知识支持知识信息发布，关键词添加；支持HTML,PDF等附件添加，还可连接到【我的硬盘】文件选择上传，支持知识阅览权限设置；支持word、excel、ppt、pdf等格式附件转PDF效果显示。知识排行可掌握企业知识的更新情况，可按照不同范围进行排序选择内容。全文检索输入关键词搜索，可搜索到知识管理文档的内容，所有文档可自动排列选择阅读，实现高效的知识流转、共享。知识信息知识信息管理可支持把各方面工作的信息知识文档管理起来，提高工作效率，降低成本，通过“将恰当的知识在恰当的时间传递给恰当的人”，是用户掌握好知识，建立和强化自身的

44、核心知识素质。MO（Mobile Office）记录联系人可查看自己与所有用户的聊天记录。群组选择对应的群组查看记录，实现聊天信息自动合并可以追溯，保存聊天记录，可在MO电脑端查看、监控员工聊天记录。上级查看管理员可以查看每个员工的聊天记录。可选择用户一和用户二进行对应的查看详细MO记录。监控管理评阅日记支持针对有权限的上级领导查看下级的工作日志。监控会话记录支持查看小秘书即时会话聊天记录。监控任务支持查看有部门权限范围的任务情况。任务统计支持查看工作任务的完成情况，包括所有任务数，任务完成数，等待接收数，进行中的任务，进行中超期数，完成已超期数，撤销数，拒绝接收数。监控计划支持查看工作计划的情况，包括个人计划，部门计划，工作汇报，工作总结，并可按时间进行查询。内部邮件监控支持查看系统内用户收件箱和发件箱的内部邮件情况。外部邮件监控支持绑定外部邮箱在系统内的收件箱和发件箱的邮件情况系统管理组织结构可按自定义添加组织结构，通过组织结构的建立，实现部门与部门之间，上级部门与下级部门之前树状关系。职位管理管理员按单位自身的职位进行设置，并且要按照职位【所在的部门】进行绑定，添加职位时，要设置该职位所要的权限。岗位管理岗位名称的自定义，没有上下级关系，是对系统运用的用户职级和职责的设置，主要用