私募融资的程序和准备.pptx

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1、私募融资的程序和准备私募融资的程序和准备 私募是相对于公募而言，是就证券发行方法之差异，以是否向社会私募是相对于公募而言，是就证券发行方法之差异，以是否向社会不特定公众发行或公开发行证券的区别，界定为公募和私募，或公不特定公众发行或公开发行证券的区别，界定为公募和私募，或公募证券和私募证券。募证券和私募证券。 私募融资的来源很多，包括天使投资、风险投资及产业投资私募融资的来源很多，包括天使投资、风险投资及产业投资 私募融资虽不如公募要求严格私募融资虽不如公募要求严格, ,但充分的私募准备会大大提升股权但充分的私募准备会大大提升股权价值价值私募融资的程序和准备私募融资的程序和准备筛选投资方确立初

2、步引资意向签署备忘录谈判签署交易协议谈判引资方战略投资方签署备忘录签署引资协议制作材料办理公司登记成立事宜双方尽职调查无意向有意向满意不满意项目咨询阶段：项目咨询阶段：与投资者初步接触，了解投资者具体要求确定股权转让比例和价格项目准备阶段：项目准备阶段：准备商业计划书和企业价值分析报告与意向投资者接触，递交商业计划书概况通过PPT向投资者进行推荐项目谈判阶段：项目谈判阶段：与意向投资者进行初步谈判，安排现场考察投资者反馈，配合投资者进行的尽职调查与投资者进行商务谈判签订股权转让法律文件项目实施阶段：项目实施阶段：股权转让资金到位，调整股权结构和董事会成员明确管理体制保证项目的正常运转。私募融资

3、的程序和准备私募融资的程序和准备摘要摘要企业基本情况企业基本情况经营管理团队经营管理团队管理与运作管理与运作经营和服务经营和服务行业及市场分析行业及市场分析营销策略及市场竞争营销策略及市场竞争资金需求情况及融资方案资金需求情况及融资方案财务计划财务计划投资者退出方式投资者退出方式风险因素风险因素总结总结附录附录私募融资的程序和准备私募融资的程序和准备 -(商业计划书)企业价值评估的主要内容私募融资的程序和准备私募融资的程序和准备 -(企业价值评估)企业有形资产的评估企业有形资产的评估无形资产的评估无形资产的评估企业价值评估方式企业价值评估方式 重置成本法重置成本法 现行市价法现行市价法 现金净现值法现金净现值法 市场比较法市场比较法海外投资者评估项目的标准海外投资者评估项目的标准二或三年二或三年业绩业绩良好的业务前景良好的业务前景 行业地位行业地位( (市场占有率市场占有率) )盈利能力盈利能力资产质量资产质量 客户质量客户质量 现金流量现金流量 管理层素质管理层素质 海外投资者评估项目的标准海外投资者评估项目的标准具有初步的国际资本市场具有初步的国际资本市场认可的公司形象认可的公司形象行业内具有优势地位行业内具有优势地位清晰的业务策略清晰的业务策略一定的品牌知名度一定的品牌知名度稳健的资产负债表稳健的资产负债表合理的增长和羸利前景合理的增长和羸利前景优势的管理团队优势的管理团队