理财顾问培训文件.pptx

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1、 黄金理财顾问黄金理财顾问营销培训营销培训理财顾问的工作内容理财顾问的工作内容 寻找新的客户，通过拜访，将黄金投资推荐给合适的投资者。 分析行情，预测走势，帮助客户制定合理的交易策略。 （两项工作相互依存，不可分割)黄金投资销售的特点黄金投资是无形的黄金投资是无形的黄金投资是一种无形的东西，它本身只是一种行为，无法像日常用品一样凭借人们的五官感受吸引对其产生兴趣，从而主动接受，所以需要有人去介绍推介，由于它无样品可以使用，客户自己无法亲身体会到它的作用，必须通过理财顾问讲解才能明白。要有丰富的知识要有丰富的知识黄金投资是一种理财行为，它涉及到社会学，经济学，投资学，心理学，金融知识甚至还有农业

2、知识，矿产知识，商品贸易知识等等，同时，还要考虑客户的收入状况及未来的经济计划及客户本身的心理状态。工作自由工作自由开发客户的工作有较大的灵活性，工作时间和地点都没有固定的程序，所以合理严格的安排工作至关重要。正确的黄金经纪人心态1.黄金投资是一种有利于客户资金增值的投资手段。黄金经纪人的日常工作是为客户合理理财的服务行为，所以双方是平等的，经纪人不需要自卑，保持一种不卑不亢的态度，把开发客户的思想转化成为客户服务的思想。2.拜访客户保持一种交朋友的心态。每一次拜访客户并不一定会成功，客户是不投资也可以通过与你接触学习到一种新的投资方法，两人可以成为新朋友。3.与客户交流的目的是为了给他介绍一种投资方式，而不是要他马上就进行投资，这样既可以克服紧张气氛，也能消除客户敌对的情绪。4.不急于要客户答复是否投资，应给机会让他了解各种投资品种，避免过于执着而造成难堪的局面。5.客户愿意投资作出决定的是他自己的意愿，二不是经纪人强加给她的。销售品质销售品质销售过程和步骤