英利汽车：长春英利汽车工业股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 212 公司代码：601279 公司简称：英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司长春英利汽车工业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 212 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事

2、会会议。董事会会议。 三、三、 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人林启彬林启彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许安宇许安宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）许安宇许安宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022

3、年3月28日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了2021年度利润分配预案，公司 2021年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,494,253,157 股，以此计算合计拟派发现金红利14,942,531.57元（含税）。本年度现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为10.05%。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 以上利润分配预案尚需2021年年度股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、

4、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2017年-2018年4月， 公司存在代控股股东开曼英利少量垫付人员工资的情形， 总额678,108.64元，为历史资金占用。因开曼英利跨境支付相关流程办理迟缓，使得该等资金报告期末尚未偿付。截至本报告报出日，上述款项已收回。 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、

5、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3 / 212 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险， 敬请查阅本报告 “第三节管理层讨论与分析” 中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 212 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 30 第

6、五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 49 第六节第六节 重要事项重要事项. 53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 79 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 86 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 86 第十节第十节 财务报告财务报告. 87 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 212 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告

7、书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 英利汽车/公司/本公司/本集团 指 长春英利汽车工业股份有限公司 开曼英利 指 开曼英利工业股份有限公司（Cayman Engley Industrial Co.,Ltd.） 英利工业 指 英利工业有限公司 英利部件 指 长春英利汽车部件有限公司 长沙英利 指 长沙英利汽车部件有限公司 辽宁英利 指 辽宁英利汽车部件有限公司 苏州英利 指 苏州英利汽车部件有限公司 成都英利 指 成都英利汽车部件有限公司 莱特维 指 长春莱特维科技有限公司 青岛英利 指 青岛英利汽车部件有限公司 宁波英利 指 宁波英利汽车工业有限公司 佛山英利 指

8、佛山英利汽车部件有限公司 天津英利 指 天津英利模具制造有限公司 仪征英利 指 仪征英利汽车零部件制造有限公司 林德天津 指 林德英利（天津）汽车部件有限公司 林德长春 指 林德英利（长春）汽车部件有限公司 宁波茂祥 指 宁波茂祥金属有限公司 台州茂齐 指 台州茂齐金属有限公司 鸿运科技 指 长春鸿运云端科技有限公司 Wiser Decision 指 Wiser Decision Holding Company Limited 浙江杉盛 指 浙江杉盛模塑科技有限公司 成都友利 指 成都友利汽车部件有限公司 吉林进利 指 吉林进利汽车部件有限公司 宏利汽车 指 宏利汽车部件股份有限公司 长春崨科

9、 指 长春崨科汽车部件有限公司 肯联英利 指 肯联英利（长春）汽车结构有限公司 重庆中利 指 重庆中利凯瑞汽车部件有限公司 L+W 指 Linde+Wiemann SE&CO.KG(原用名) Linde+Wiemann GmbH KG 青岛友利 指 青岛友利汽车部件有限公司 吉林昱光 指 吉林昱光涂装有限公司 佛山彰利 指 佛山彰利汽车部件有限公司 成都瑞光 指 成都瑞光涂装有限公司 天津进利 指 天津进利汽车部件有限公司 长沙彰利 指 长沙彰利汽车部件有限公司 苏州旭鸿 指 苏州旭鸿金属制品有限公司 苏州佑强 指 苏州佑强汽车部件有限公司 中信投资 指 中信证券投资有限公司 银河投资 指 吉

10、林省银河生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 金石智娱 指 金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） 海通投资 指 海通（吉林）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 胡桐投资 指 上海胡桐投资中心（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2021 年年度报告 6 / 212 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期/报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 VAVE 指 Value Anal

11、ysis，Value Engineering 的简称，通常指价值分析与价值工程 CAE 指 Computer Aided Engineering，利用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能 TRUMPF 指 德国通快集团，为工业用机床、激光技术和电子技术领域的世界领先企业 SAP 指 System Applications and Products，企业管理解决方案的软件 MES 指 Manufacturing Execution System，制造企业生产过程执行系统 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文

12、名称 长春英利汽车工业股份有限公司 公司的中文简称 英利汽车 公司的外文名称 Changchun Engley Automobile Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 林启彬 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苗雨 / 联系地址 长春市高新区卓越大街2379号 / 电话 0431-85022771 / 传真 0431-85033777 / 电子信箱 IR / 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长春市高新区顺达路888号 公司注册地址的历史变更情况 1、2013年6月25日，公司注册地址由长春市

13、高新开发区震宇街36号变更为长春市高新开发区震宇街36号（住所期限到2013年12月31日止）； 2、2013年7月18日，公司注册地址由长春市高新开发区震宇街36号（住所期限到2013年12月31日止）变更为长春市高新区顺达路888号。 公司办公地址 长春市高新区卓越大街2379号 公司办公地址的邮政编码 130021 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 2021 年年度报告 7 / 212 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

14、 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 英利汽车 601279 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 高宇、龚以骎 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座 签字的保荐代表人姓名 黄新炎、李艳梅 持续督导的期间 2021 年 4 月 15 日至 2

15、023 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 4,595,391,392 5,019,623,514 -8.45 4,811,862,428 归属于上市公司股东的净利润 148,610,729 165,218,827 -10.05 150,513,296 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,822,501 151,166,378 -35.29 134,626,232 经营活

16、动产生的现金流量净额 233,244,873 1,044,535,328 -77.67 733,218,861 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,643,212,877 3,250,219,975 12.09 3,085,764,205 总资产 7,135,019,996 7,022,803,647 1.60 6,419,344,861 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.10 0.12 -16.67 0.11 稀释

17、每股收益（元股） 0.10 0.12 -16.67 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股0.07 0.11 -36.36 0.10 2021 年年度报告 8 / 212 收益（元股） 加权平均净资产收益率（%） 4.26 5.22 减少0.96个百分点 5.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.80 4.77 减少1.97个百分点 4.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计

18、准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份

19、） 营业收入 1,002,083,771 1,242,465,261 1,037,163,470 1,313,678,890 归属于上市公司股东的净利润 14,099,402 32,963,350 26,532,471 75,015,506 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,095,977 24,685,552 23,259,231 39,781,741 经营活动产生的现金流量净额 248,696,068 47,039,103 -76,442,304 13,952,006 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和

20、金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 63,714,749 -2,405,560 -919,064 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,330,592 29,146,041 17,058,818 计入当期损益的对非金融企业收取的 2021 年年度报告 9 / 212 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有

21、被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,532,959 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的

22、投资收益 -578,752 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 700,240 535,539 -617,879 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,194,540 -9,524,399 1,559,049 减：所得税影响额 22,006,100 3,982,415 4,178,903 少数股东权益影响额（税后） 23,567,041 -283,24

23、3 1,547,916 合计 50,788,228 14,052,449 15,887,064 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2021 年年度报告 10 / 212 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,741,741 1,741,741 7,287,335 应收款项融资 598,508,858 344,653,887 -253,854,971 -1,03

24、9,174 其他权益工具投资 22,624,188 19,939,851 -2,684,337 合计 621,133,046 366,335,479 -254,797,567 6,248,161 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 11 / 212 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，新冠疫情影响尚未完全消除，公司努力克服汽车行业“缺芯”带来的订单下滑和大宗原材料价格上涨的不利因素影响，紧密围绕战略发展规划和年初制定的生产经营计划，公司一方面提升生产效率， 一方面削减成本积极应对。 以市场发展为导向

25、， 针对不同整车客户需求变化，不断挖掘市场潜力，增强管理水平及技术开发能力，提升管理运营效率，实现经营业绩的总体稳定。 1、报告期内整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 459,539.14 万元，比上年同期下降 8.45%；实现利润总额24,277.78 万元，比上年同期下降 16.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,861.07 万元，比上年同期下降 10.05%。 2、保持现有整车客户配套优势，不断探索新业务机会 公司主要客户为中高端品牌，包括一汽大众、北京奔驰、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、沃尔沃亚太、华晨宝马、一汽红旗、广汽菲克等多个知名整车制造商。报告期内，公司继续保

26、持现有整车客户配套优势，加强与客户沟通，了解客户需求，专注于为客户提供安全、环保、节能、降本及轻量化的优质产品，保持现有常规燃油车合作规模，重点确保核心零部件产品（仪表板骨架、前端框架、防撞梁、护板等）的市场份额； 2021 年，新能源汽车加速发展，新能源汽车市场迎来传统汽车巨头与造车新势力百花齐放的格局，公司积极拓展新能源汽车领域市场布局。报告期内，公司实现配套了更多的新能源汽车项目，目前已为一汽大众、沃尔沃、上汽大众、东风汽车、吉利汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车等传统车企和新能源车企提供新能源车型车身结构零部件和防撞系统零部件。 2021 年对新能源车型供货占比逐步提升， 约占公司营业

27、收入的 10%。 3、通过资本市场融资，促进产业升级 2021 年，公司成功在上海证券交易所主板上市，进一步拓宽了融资渠道，资金实力进一步增强，为更好更快的发展创造了有利条件。公司通过首次公开发行募集资金净额人民币 24,926.07万元，募集资金投向主要用于“设备升级改造项目”、“长春英利汽车工业股份有限公司研发及检测中心建设项目”。报告期内，公司全力推进项目实施，全面升级公司制造设备，扩大生产规模， 全方位提升汽车零部件自动化产品线。 公司通过设备升级改造， 进一步提升生产自动化水平，提高生产效率，增强产品质量的稳定性。 4、持续优化内部运营能力，实现降本增效 公司主要原材料钢材等大宗商品

28、正处于价格上涨周期，面对成本压力，公司继续大力推行精细化管理，围绕保质保量、高效满足市场产品需求的目标，通过工艺标准化和持续改善，减少加工成本和材料消耗， 降低产品成本。 在产品设计和制造中， 公司深入开展精益制造改善 VAVE 活动，运用系统的方法，进行工艺提升和材料优化，不断提高产品价值和竞争力。报告期内，公司通过投资评审投资优化节约 1,400 万元、新项目材料利用率提升及生产工艺优化等节约成本 3,200 余万元。 5、实施研发创新，提升产品竞争力 未来汽车产品将以环保为中心，在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废等环节中充分体现汽车与环境的和谐。公司紧跟发展理念，开发节能、环保、

29、轻量化产品，不断对新工艺、新材料、新产品方面进行研究，持续为客户提供质量可靠的产品。 报告期内，公司与供应商、高校及研究机构深入开展技术交流，持续重点开发轻量化相关的汽车零部件，利用公司的研发实力，将不同的轻量化产品组合，打造出更轻量化的车身结构件和2021 年年度报告 12 / 212 安全件。侧重对集成化零件如模块化产品及大型焊接总成的开发，包括前端框架模块，前围侧围焊接总成， 备胎仓焊接总成等。 通过产品设计和研发创新， 进一步提升产品竞争力和市场占有率。 6、加强人力资源体系建设，健全人力资源规划系统 随着公司经营规模的扩大，公司按照提高效率、优化结构和保证发展相结合的原则，加大人才的

30、培养和引进力度。内部对各系统工作能力突出、德才兼备、忠诚度高、综合素质好的人员进行竞聘选拔晋升，外部引进行业内经验丰富的管理和技术人才来充实公司队伍。报告期内，公司全面梳理了人力资源制度与流程，拟定了核心人才激励与保留计划。通过人力编制预算实现人力资源规划与管理，达到人力与运营的合理配置，为公司未来的健康与持续发展提供动力源泉。 7、加强投资者关系管理，不断完善公司治理 公司重视投资者关系管理，认真学习贯彻各项监管法规，坚持规范运作，信息披露及时、真实、准确、完整，及时就投资者关注问题进行回复，保证了信息披露的公开和透明度，维护股东利益。 报告期内，公司不断提高公司治理与规范运作水平，公司根据

31、证券法、上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规，及时修订完善公司章程，进一步加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护；年内完成了公司第四届董事会、第二届监事会的换届选举工作，确保公司治理规范。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“C36 汽车制造业”。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（2017 年修订），公司所属行业为汽车制造业（C36）下属的汽车零部件及配件制造业（C3670）。 （一）汽车行业的发展概况 根据中国汽车工业协会数据， 2021年， 我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和

32、 2,627.5万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。其中，乘用车产销分别完成 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%；商用车产销分别完成 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比分别下降 10.7%和 6.6%；新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆， 同比均增长 1.6 倍， 市场占有率达到 13.4%，高于上年 8 个百分点。 2021 年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，汽车行业全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在工信部等政府业务主管部门的指导下，在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺

33、，原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。 （二）汽车零部件行业发展概况 近年来，中国汽车零部件行业市场规模发展速度趋于稳定。在汽车行业平稳增长的带动下，零部件市场发展总体情况趋于良好。 尽管 2018 年汽车消费市场转冷， 但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善，故整体行

34、业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务（一）主要业务 公司专注于实现汽车零部件的轻量化，主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计、 2021 年年度报告 13 / 212 研发、制造及销售。公司主要产品包含金属零部件和非金属零部件两大类。除汽车零部件外，公司也生产少量汽车零部件相关的模具。报告期内公司主营业务未发生重大变化。 （二）主要产品及其用途（二）主要产品及其用途 公司主要产品包含金属零部件和非金属零部件两大类， 金属零部件包括仪表板骨架、

35、 防撞梁、门槛、 EV 电池下壳体以及其他车身冲压件等；非金属零部件包括前端框架、车底护板、备胎仓、 EV 电池上壳体、电瓶托盘、轮罩等。除汽车零部件外，公司也生产少量汽车零部件相关的模具。 1、公司金属零部件主要包括仪表板骨架、防撞梁、门槛、EV 电池下壳体以及其他车身冲压件等。金属零部件图示及主要用途如下： 产品名称产品名称 产品图片产品图片 主要产品用途主要产品用途 仪表板骨架 仪表板骨架用于仪表台、转向柱、中控、手套箱、空调、线控等的支撑和连接 防撞梁 防撞梁是用来减轻车辆受到外力撞击时产生的二次伤害的震动力的一种装置，尽可能减小撞击力对车身纵梁、水箱、人员的损害，对车辆起到有效保护作

36、用 门槛 位于车门正下方，固定车身 EV 电池下壳体 电池包分为电池上壳体、下壳体两部分，主要用于安装电池模组，为整车提供电力保障，材料分碳钢、铝合金两部分，涉及冲压、焊接、涂胶等工序，对密封要求极高 车身冲压件 构成汽车车身的金属冲压件，一部分经冲压后直接成为汽车零部件；另一部分经冲压后还需经过焊接、机械加工等工艺才能成为汽车零部件 2021 年年度报告 14 / 212 2、公司非金属零部件包括前端框架、车底护板、备胎仓、EV 电池上壳体、电瓶托盘、轮罩等。非金属零部件图示及主要用途如下： 产品名称产品名称 产品图片产品图片 主要产品用途主要产品用途 前端框架 前端框架是汽车集成化设计的核

37、心部件，是汽车冷却系统、照明系统、导风系统以及前罩锁及其附件等系统的承载结构 车底护板 降低风阻，保护底盘，防止行驶过程中由于凹凸不平的路面或飞石和沙砾撞击对底盘造成损坏 备胎仓 用来储存汽车备用轮胎 EV 电池上壳体 动力电池包的一部分，主要用于保护锂电池免受碰撞和挤压，并起到隔绝密封的作用 电瓶托盘 用来固定和承托汽车电瓶 轮罩 装在车轮外侧，起到装饰和防泥水的作用 （三）经营模式（三）经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司主要原材料为车用钢材、铝材和热塑、热固类材料等。 对于钢材铝材类金属原材料，公司实际生产中会综合销售订单、销售预测信息、采购周期、生产计划及库存等因素进行采购。因账

38、期、服务、交付等原因，公司通过第三方经销商采购大部分金属原材料。公司在每月进行询比议价，确定供应商，采用货到付款的付款方式。 热塑、热固类材料，如 PP 玻纤增强材料，公司与主要供应商建立了长期合作关系，采取年度锁定价格，每年初根据项目整体情况，商定新一年度价格。通过逐月签订详细规格的采购合同或采购订单进行采购。 公司主要采购流程图如下： 2021 年年度报告 15 / 212 2.2.生产模式生产模式 公司采用“以销定产”的生产方式，在取得产品订单并签署框架合同后将产品规格以及技术参数提交研发部门按照下游整车制造商的要求进行相应的工艺设计和模具开发，在通过整车制造商或一级零部件供应商生产批准

39、程序（PPAP）后由生产部视订单的具体情况制定生产计划并组织生产。 3.3.销售模式销售模式 公司目前采用区域性管理模式，实行大客户经理制。公司销售均为直销，不存在经销情况。公司业务部主要负责客户新项目的议价、承接和量产产品的订单承接及销售服务。公司在与整车制造商的合作过程中通常采用“一品一点”配套模式，即一款零件只由一个零部件厂商供应。 公司主要销售流程图如下： （四）行业地位（四）行业地位 公司经过多年的努力，已掌握轻量化前沿技术，并成为专业的轻量化解决方案提供商。在材料方面，经历了从高强钢、超高强钢、铝合金板材及型材到多种玻纤增强复合材料的单独及组合应用；同时，公司已与国内外先进的汽车零

40、部件厂商、模具厂商、材料厂商保持着紧密的合作关系，持续进行深度交流，不断提升自身的产品开发效率和质量，并在新产品、新工艺、新材料等领域进行研究。在工艺方面，具备冲压、辊压、液压成型、激光焊接到挤出、热压和注塑等多种生产工艺。此外，公司拥有自主设计的研发体系，经历多年发展，已经为国内合资品牌及自主品牌的整车厂设计开发一百多个轻量化零部件。 公司重要客户主要为中高端车型的优质主机厂，与包括一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、沃尔沃亚太等建立了稳定的合作关系，公司也在逐步推广以新能源车为主的新兴主机厂客户业务，客户结构不断丰富。公司凭借对轻量化材料的深入理解和丰富的经验，依靠良好的制造能力和设计能力，已经

41、成为行业内完整的车身轻量化解决方案提供者。 （五）主要的业绩驱动因素（五）主要的业绩驱动因素 我国汽车行业高速发展的同时，也带来了诸如交通、环保、能源等一系列社会问题，在国家越来越重视节约资源、节能减排和循环经济的政策指引下，汽车轻量化以及新能源汽车成为了我国汽车行业发展的新方向。 汽车车身约占汽车总重量的 30%，据中国汽车工业协会统计，空载情况下，约 70%的油耗用在车身重量上，若汽车整车重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%；整车重量每减少 100kg，其百公里油耗可降低 0.4-1.0L， 二氧化碳排放量也将相应减少 7.5-12.5g/km。 汽车轻量化后车辆加速性提高，车辆控

42、制稳定性、噪音、振动方面也均有改善。因此，车身重量的降低将对整车的燃油经济性、车辆控制稳定性、减少废气排放都有显著效果。随着汽车从传统燃油型向新能源转型，整车厂商对零部件供应商又提出了技术创新及优化工艺的新要求。零部件行业的长期发展向好势头不变，仍有较大的发展机遇。 公司将顺应市场趋势在轻量化方向上继续发力，利用公司的研发实力，将不同的轻量化产品组合，打造出更轻量化的车身结构件和安全件。 2021 年年度报告 16 / 212 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、客户资源优势、客户资源优势 （1）公司多年给国内主流品牌供货，与一汽大众、北京奔驰、上汽大众

43、、上汽通用、吉利汽车、沃尔沃亚太、华晨宝马、一汽红旗、广汽菲克等优秀客户建立了深度合作关系，从以往的单纯零件的过程开发到前期参与零件设计结构开发， 整车零件布局， 后期过程开发直至批量供货。 （2）整车厂通常具备严格的外部采购管理体系，对于产品的交付期及质量要求非常高，进入其采购供应链的厂商将面临较高标准的资格审核。同时整车厂每年定期对供应商进行审核，并开发潜在供应商，保障生产供应的稳定性。优质客户的审核为公司带来以下优势：客户高标准的采购准入体系促使公司的技术创新水平和产品质量控制水平始终能够保持在行业前列；一旦通过供应商体系考核，通常会保持稳定的合作，不会轻易更换供应商，能够为公司提供长期

44、稳定的产品订单；有助于公司开拓并获取新客户。 2 2、多样化的技术解决方案和完善的研发体系优势、多样化的技术解决方案和完善的研发体系优势 公司的研发中心涵盖产品结构设计、CAE 仿真模拟分析、模具工装设计及制造、产品试制、过程开发、 质量控制、 试验验证等一系列功能， 可以为客户提供工程可行性分析、 数据模型制作、轻量化的设计服务， 同时利用自身经验优势结合 CAE 仿真软件完成产品的刚度、 强度、 振动耐久、碰撞以及工艺成型等模拟分析，在缩短开发周期的同时提高了产品质量并利用拓扑优化降低了开发成本。研发中心实验室是一个集物理、化学、环境可靠性、腐蚀、振动耐久、机械可靠性实验室为一体的综合性实

45、验室， 已得到一汽大众、 吉利、 沃尔沃、 一汽红旗等多家汽车制造商的认可，为公司的研发创新提供了有力的实验验证资源保障。 3 3、雄厚的生产制造实力优势、雄厚的生产制造实力优势 国际先进的生产设备奠定了公司雄厚的制造实力。公司拥有数条大型进口冲压生产线及全自动热压生产线，数十台进口油压机、注塑机、多工位移送冲压机，数十台德国、日本、瑞典等进口自动焊接、水切割、涂胶机器人，德国 TRUMPF 激光焊接组，完整的产品性能试验设备，并且公司拥有 SAP、MES 等先进的管理软件，保证了公司可实现智能化的管控一体化生产，使公司拥有优秀的生产制造能力。 4 4、生产基地布局优势、生产基地布局优势 公司

46、实施生产基地战略布局，迄今为止已经在国内主要客户周边建有二十余个生产基地，已在华南、 华中、 华北、 华东以及东北地区建立全面的生产配套网络， 缩短了与整车厂的配套距离，也缩短了对整车厂要求的反应时间。上述生产基地的建成表明公司全国布局已基本完成，未来将能实现更加贴近客户，提供更好的服务，为提升市场开发提供了良好的竞争基础。 5 5、成本优势、成本优势 公司注重成本管理，在经营的各个领域一直在推进精益化生产思路，从采购、生产、物流等方面建立了严格的成本管控体系和措施，尤其是公司在新产品的设计和模具的开发设计中，就开始关注产品批量后的后期生产及制造成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，与

47、竞争对手相比，公司具备了一定的成本优势。 6 6、产品质量优势、产品质量优势 整车制造属于高度精细化产业，因此汽车零部件供应商产品的质量将直接决定其竞争地位和盈利能力。公司设立以来一直对产品品质高度重视，公司通过了 IATF16949：2016 质量管理体系认证，建立了包括新产品质量管理、过程质量管理、售后质量管理在内的一整套质量保证体系，并依托该体系，使公司产品质量得到了有效的保障，同时关键总成产品采用在线自动尺寸检测，有效监控过程波动，提高产品合格率。 2021 年年度报告 17 / 212 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资

48、产为 713,502.00 万元，同比增长 1.60%；归属于母公司所有者权益 364,321.29 万元， 同比增长 12.09%。 报告期内， 公司实现营业收入 459,539.14 万元，同比下降 8.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,861.07 万元，同比下降 10.05%；实现利润总额 24,277.78 万元，同比下降 16.04%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,595,391,392 5,

49、019,623,514 -8.45 营业成本 3,933,252,129 4,283,108,591 -8.17 销售费用 23,661,661 26,301,237 -10.04 管理费用 221,868,461 194,724,343 13.94 财务费用 22,132,763 42,225,587 -47.58 研发费用 185,492,877 150,131,139 23.55 经营活动产生的现金流量净额 233,244,873 1,044,535,328 -77.67 投资活动产生的现金流量净额 -370,191,900 -375,059,728 不适用 筹资活动产生的现金流量净额

50、-127,734,415 -179,293,592 不适用 其他收益 20,330,592 29,146,041 -30.25 投资收益/(损失) 13,617,965 -6,863,727 不适用 信用减值损失 -162,954 -6,008,524 不适用 资产减值损失 -40,122,691 -20,329,557 不适用 资产处置收益/(损失) 63,714,749 -2,405,560 不适用 营业收入变动原因说明：本期受到芯片短缺的影响导致整体销售较同期有所下滑。 营业成本变动原因说明：主要因本期营业收入减少导致营业成本相对减少。 销售费用变动原因说明：销售费用减少主要是由于销售下