杭州解百：杭州解百集团股份有限公司2021年年度报告.PDF

《杭州解百：杭州解百集团股份有限公司2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《杭州解百：杭州解百集团股份有限公司2021年年度报告.PDF（167页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021 年年度报告 1 / 167 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司杭州解百集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 167 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人毕铃毕铃、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱雷朱雷及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱雷朱雷声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021

3、年度公司实现归属于母公司股东的净利润350,564,472.22 元，将母公司 2021 年度实现净利润在弥补 2020 年度亏损后，提取法定盈余公积金 19,515,008.74 元， 加期初未分配利润 1,858,256,413.06 元、 以及由于企业会计准则及相关新规定进行追溯调整增加的期初未分配利润 0.00 元，减支付 2020 年度普通股股利 80,798,020.87元，减其他调整项 307,391.82 元，期末未分配利润 2,108,200,463.85 元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对

4、投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 1、业务规模和盈利下降的风险 公司以实体百货零售业务为主，随着网络零售权重比例的逐年增长，市场竞争进一步加剧，若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可

5、能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。 2、投资项目尚处于培育期的风险 公司近年来涉足的体育、医疗健康领域，投资项目尚处于投入和培育阶段，短期内无法为公司业绩带来贡献，存在投资项目处于培育期的风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 167 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 33 第六节第六节 重要事项重要事项. 35 第七节第七节 股份变动及股

6、东情况股份变动及股东情况. 49 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 54 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 54 第十节第十节 财务报告财务报告. 54 备查文件目录 载有法定代表人毕铃、总会计师朱雷、会计主管人员朱雷签名并盖章的 财务报表。 载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师张颖、章璐卿签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在上海证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 2021 年年度报告 4 / 167 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 杭州解百、本公司、公司、

7、上市公司、集团 指 杭州解百集团股份有限公司 杭州商旅、杭州商旅集团、商旅集团 指 杭州市商贸旅游集团有限公司 杭州大厦、杭州大厦公司 指 杭州大厦有限公司 解百义乌公司、解百义乌店 指 杭州解百义乌商贸有限责任公司 义乌购物中心 指 义乌解百购物中心有限公司 解百兰溪公司、解百兰溪店 指 杭州解百兰溪购物中心有限公司 解百商盛公司 指 杭州解百商盛贸易有限公司 商业零售公司 指 杭州大厦商业零售有限公司 悦胜体育、悦胜体育公司 指 杭州悦胜体育经纪有限公司 全程医疗 指 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 全程门诊部 指 杭州全程健康医疗门诊部有限公司 32069 部队后勤部 指 解放军

8、32069 部队后勤部 （原 61195 部队转隶） 坤和管理公司 指 杭州坤和中心经营管理有限公司 信富祥公司 指 杭州信富祥资产管理有限公司 全福欣公司 指 杭州全福欣资产管理有限公司 华浙开发公司 指 浙江省华浙实业开发有限责任公司 武商公司 指 杭州武林广场地下商城建设有限公司 兰溪山田公司 指 兰溪市山田房地产开发有限公司 百大置业 指 杭州百大置业有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙金信托 指 浙商金汇信托股份有限公司 陆家嘴信托 指 陆家嘴国际信托有限公司 国通信托 指 国通信托有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指

9、标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州解百集团股份有限公司 公司的中文简称 杭州解百 公司的外文名称 HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.,LIMITED 公司的外文名称缩写 HJBG 公司的法定代表人 毕铃 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金明 杨芷兮 联系地址 杭州市环城北路208号坤和中心37楼北3703室 杭州市环城北路208号坤和中心37楼北3708室 电话 0571-87080267 0571-87085127 传真 0571-87080267 0571-87080267 电子信箱 2021 年年度报告 5 /

10、 167 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市上城区解放路251号 公司注册地址的历史变更情况 310001 公司办公地址 杭州市环城北路208号坤和中心36-37楼 公司办公地址的邮政编码 310006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭州解百 600814 G解

11、百 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张颖、章璐卿 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,129,320,616.76 1,789,592,354.53 18.98 6,400,020,715.29 归属于上市公司股东的净利润 350,564,472.22 266,8

12、70,881.77 31.36 235,287,582.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 302,339,187.45 201,616,299.67 49.96 139,635,570.18 经营活动产生的现金流量净额 870,627,643.97 614,522,934.96 41.68 475,720,863.95 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,138,865,432.53 2,765,832,642.34 13.49 2,570,464,434.56 总资产 8,737,831,119.71 6,

13、311,726,147.99 38.44 5,753,866,795.92 2021 年年度报告 6 / 167 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.49 0.37 32.43 0.33 稀释每股收益（元股） 0.49 0.37 32.43 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.42 0.28 50.00 0.2 加权平均净资产收益率（%） 11.90 10.02 增加1.88个百分点 9.5 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.26 7.57 增加

14、2.69个百分点 5.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内

15、外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 601,868,647.18 517,147,741.54 505,639,718.92 504,664,509.12 归属于上市公司股东的净利润 137,126,570.92 93,773,144.49 40,063,507.60 79,601,249.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 117,126

16、,323.04 78,616,553.34 32,220,616.21 74,375,694.86 经营活动产生的现金流量净额 -24,899,985.71 333,111,095.14 263,831,878.89 298,584,655.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 5,193,658.82 -2,473,417.49 131,416,046.92 越权审批，或无

17、正式批准文件， 2021 年年度报告 7 / 167 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,369,057.83 详 见 本报 告 第十 节 、七、 84 之政 府 补助说明 4,649,959.64 5,700,146.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,626,153.04 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 41,907,839.00 37

18、,655,186.98 45,825,248.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -4,998,787.20 21,940,183.85

19、 12,807,719.08 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 731,323.43 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,565,304.57 -684,888.07 1,842,343.62 其他符合非经常性损益定义的 19,446,436.86 -5,685,028.00 2021 年年度报告 8 / 167 损益项目 减：所得税影响额 7,656,726.05 6,940,376

20、.97 49,121,967.81 少数股东权益影响额（税后） 8,886,385.63 8,338,502.70 48,758,648.64 合计 48,225,284.77 65,254,582.10 95,652,012.75 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 891,507,440.00 376,565,240.00

21、-514,942,200.00 34,678,941.47 合计 891,507,440.00 376,565,240.00 -514,942,200.00 34,678,941.47 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司以高质量党建为引领，业绩再创新高，重点难题攻坚破局，主业调改运营同步推进，新兴板块加快培育，管理效能进一步激发，实现了“二五”良好开局。 1、抢抓机遇，业绩再创新高。2021 年，面对疫情局部多点爆发，各板块始终坚持在防疫常态化下抓经营，充分压实上半年任务，争取了

22、主动，确保了全年业绩指标圆满完成。 2、重点攻坚，改革创新破题。 2021 年是实施国企改革三年行动的关键之年。公司在市相关部门、杭州商旅的大力支持下，取得了具有里程碑意义的两项重大突破：一是解决了杭州大厦土地使用权确权的历史遗留问题，为杭州大厦持续经营、为上市公司恢复融资功能和做强做大奠定了重要基础；二是股权激励落地实施，构建核心管理团队长效激励机制，增强员工内生动力和企业持续发展活力。 3、调改运营同步推进，聚焦做强主业。 杭州大厦 2021 年完成了上一轮三年期调整， 品牌矩阵的整齐度与丰富度进一步提升： 奢侈品板块完成 LV 男店、DIOR 女店（全国第二家全新形象店）、CELINE

23、精品店（全国 A 类店）等重点品牌升级改造，引进 LV 品牌主题店（全国第二家）、LANVIN（浙江首家）、VALEXTRA（浙江首家）及小众名表法穆兰、朗格、雅典等，品牌阵容和差异化继续增强，也助推了业绩增长；女装板块引进 ICICLE 综合店等多个业内的标杆集团性品牌，升级了宝姿等多家旗舰店、概念首店，整体形象更加时尚，环境更加通透，品牌更加优化；汇集 14 家高护品牌、全国体量最大的美容坊专区在中央商城亮相。 在持续品类调改的同时， 精细化运营能力也进一步提升： 与品牌的互动更加密切，节点营销有效拉动业绩爆发，企业 IP 形象打造已经启动，服务提质专项活动全面铺开，会员制体系如期转轨，在

24、会员有效拓新的同时，打开了团购等业务的外延。解百商业分公司 2021 年转型准备与稳定经营同步，做好过渡。 3、新兴板块加快培育，业务有所突破。 全程医疗 2021 年首度实现盈亏平衡，不仅个单量、客单价、会员消费稳步增长，还新引进了多个体检、 基因检测、 医美项目， 成功打造了妇科和消化内科等名医工作室。 悦胜体育借“双减”政策东风，与新东方达成战略合作，同时加强与育才等学校的课程合作，REASON 品牌的市场认可度进一步提升，后续发展模式日益清晰。 4、人才梯队有序培养，管理效能提升。 2021 年年度报告 9 / 167 一是组织架构进一步优化，成立人力资源中心，数字运营等部门业务打通。

25、二是中高层干部储备快速补充，优秀管培生开始走上管理岗位。三是任职资格管理体系全面推开，多元化职业通道更加清晰。四是开展创新创效活动，使员工的积极性进一步激发，企业的凝聚力进一步增强，担当干事的氛围进一步浓郁。 5、风控管理切实强化，低效资产加快去化。 一是完成安全风险分级管控体系建设，安全生产标准化体系进一步完善；二是强化风险排查整改，推进长效机制；三是解百义乌公司注销、商业零售公司吸收合并等工作陆续完成；四是新的财务信息系统、EHR 系统如期上线运行；五是进一步完善制度体系，持续深入贯彻落实法治国企建设实施方案。 6、党史学习教育强党性落实效，党建引领促发展。 务实推进党史学习教育， 开展两

26、个“百年”系列特色活动， 周明娟同志专题“样板课”和 爷爷的军功章微党课视频分别入选市国资系统干部专题培训平台和“学习强国”。坚持把党史学习教育同解决企业难点瓶颈问题、解决群众急难愁盼问题、彰显社会责任开展志愿帮扶活动相结合，在碰问题、出良策、抓落实等关键环节中出力气、出对策，以“党建强”推动“发展强”。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、2021 年零售行业总体情况 根据国家统计局发布的信息： 2021年， 社会消费品零售总额440,823亿元， 比上年增长12.5%，两年平均增速为 3.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额 397,037 亿元，增长 12.9%

27、。扣除价格因素， 2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。 按消费类型分， 2021年商品零售393,928亿元，比上年增长 11.8%；餐饮收入 46,895 亿元，增长 18.6%。按零售业态分，2021 年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和 12.0%。 根据中华全国商业信息中心发布的信息：2021 年，实物商品网上零售额 108,042 亿元，同比增长 12.0%，增速较 1-11 月份放缓 1.2 个百分点，较 2020 年放缓 2.8 个百分点，增速低于 2021年社会消费品零

28、售总额增速 0.5 个百分点。2021 年实体店消费品零售额实现 332,781 亿元，同比增长 12.7%，高于 2021 年消费品市场平均增速 0.2 个百分点，高于 2020 年实体店消费品零售额增速 21.5 个百分点。 2、重点大型实体百货销售同比情况 根据中华全国商业信息中心统计， 2021 年， 全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 8.2%，增速高于上年同期 22.0 个百分点。其中，12 月份，全国百家重点大型零售企业零售额同比下降5.7%，增速低于上年同期 8.3 个百分点，降幅较 11 月份收窄 4.1 个百分点。 3、杭州市大型实体店总体情况 据联商网零售研究中心统计

29、，2021 年杭州新增 17 家购物中心，新增存量超百万方，比 2020年新增 5 家。同时，预计 2022 年还将有 22 家商业项目入市，竞争日益激烈。加上，未来五年恒隆广场、新鸿基江河汇综合体、SKP、新世界 K11、城北万象城等多个重磅项目的亮相，杭州商业形态多元化的竞争趋势愈发明显。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。同时，公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。 公司

30、的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。 报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下： 单位：元 币种：人民币 项目项目 2022021 1 年年 金额金额 占比占比% % 营业收入 2,129,320,616.76 100.00% 2021 年年度报告 10 / 167 其中：零售业务 1,773,061,732.52 83.27% -联营收入 1,309,064,234.26 61.48% -自营收入 463,997,498.26 21.79% 1、 联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜， 由公司的营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况

31、下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定将所得分成额确认为主营业务收入，并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。 2、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿， 其利润来源于公司的进销差价。 公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：部分化妆品、

32、部分家电、烟草和超市内商品等。 3、 租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营， 公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。 目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、 部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐等。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本报告期内公司的核心竞争力主要体现在以下方面： 1、战略发展方向明确。公司围绕建立“新窗口、新商业、新名片、新生态”的“四新”战略定位；坚定以消费者价值诉求为出发点，以零售主业为核心，向横、纵两个方向进行链条延伸的商业链条，横向为在需求侧打造“价值链”，纵向为在供给侧打造“产业链”，并将链条串联的

33、“美好生活” 价值最终回馈给消费者， 实现企业战略从 “零售+” （相关多元化） 到“零售链” （产业链一体化）的重要转变的战略发展思路；以实现成为深耕杭州、立足浙江、放眼全国，成为零售领域精致时尚和品质生活的引领者的战略愿景。 2、市场形象和品牌知名度较高。公司是国内知名的百货零售企业集团，公司及旗下企业被商务部评定为“金鼎”百货，在区域内具有较强的竞争力，公司以专业、优质的服务赢得消费者、合 作伙伴的普遍认可，具有较高的市场号召力。 3、 专业的管理模式。 公司具有健全的治理结构、 完善的经营管理体系、 系统的人才培养机制，确保了公司经营质量和业绩的稳定。公司通过全面预算、绩效考核等管控方

34、式，在确保主业稳固的基础上，积极涉足体育、健康医疗、教育培训等新兴业务，为公司后续发展打下基础。 4、经验丰富和勇于创新的管理团队。公司现有管理团队具有多年百货零售行业耕耘的经验，对于行业的内涵有着深刻的认识和前瞻性的理解，为公司的运营提供了有力的保障。 5、较为丰富的客户资源。本报告期末，公司拥有 82.69 万名 VIP 会员客户资源，旗下各门店依托大数据技术与会员互动，及时了解和满足客户品质生活的多元需求，增加会员的粘度。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 21.29 亿元，同比增长 18.98%，主要系销售增加所致；实现归属于上市公司股东的净

35、利润 3.51 亿元，同比增长 31.36%，主要系营业利润增加所致。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,129,320,616.76 1,789,592,354.53 18.98 营业成本 415,643,652.56 379,944,703.30 9.40 销售费用 416,180,652.83 367,492,183.24 13.25 2021 年年度报告 11 / 167 管理费用 390,502,002.96 3

36、99,931,463.68 -2.36 财务费用 29,670,774.20 -53,414,221.45 155.55 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 870,627,643.97 614,522,934.96 41.68 投资活动产生的现金流量净额 641,992,499.64 271,844,839.05 136.16 筹资活动产生的现金流量净额 -501,822,224.52 -271,546,989.14 -84.80 营业收入变动原因说明：主要系销售增加所致 营业成本变动原因说明：主要系销售增加所致 销售费用变动原因说明：主要系执行新租赁准则、职工薪酬增加所致 管理费用变动原

37、因说明：主要系工程决算及修理费减少所致 财务费用变动原因说明：主要系执行新租赁准则摊销未确认融资费用所致 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系执行新租赁准则所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系闲置自有资金现金管理结构调整所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系执行新租赁准则所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期，公司营业收入同比增长 18.98%,主要系销售增加所致；营业成本同比增长 9.40%，主要系销售增加所致。其中，子公司

38、杭州大厦的营业收入增长较快，同比增幅为 19.83%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 商贸服务行业 1,809,461,592.47 412,590,556.89 77.20 18.45 9.52 增加1.86个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

39、 商场销售 1,773,061,732.52 403,103,168.62 77.27 18.36 8.20 增加2.14个百分点 客房 25,982,495.87 2,610,741.56 89.95 3.49 -0.83 增加0.44个百分点 餐饮 286,102.66 97,324.89 65.98 -27.41 11.72 减少11.92 个百分点 其他服务 1,845,705.05 302,501.95 83.61 13.36 86.62 减少6.43个百分点 其他 8,285,556.37 6,476,819.87 21.83 355.49 509.29 减少19.73 个百分点

40、主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2021 年年度报告 12 / 167 （%） 比上年增减（%） 比上年增减（%） 上年增减（%） 杭州地区 1,809,461,592.47 412,590,556.89 77.20 18.45 9.52 增加1.86个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 联营模式 1,309,064,234.26 0.00 不适用 22.73 不适用 不适用 自营模式 463,997,498.26 403,103,1

41、68.62 13.12 7.55 8.20 减少0.53个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。按新收入准则的规定，公司商业百货业态主要经营模式联营模式的销售收入采用净额法核算。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例

42、(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 商贸服务行业 进货及饮服成本 412,590,556.89 99.27 376,709,647.84 99.15 9.52 不 适用 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 商场销售 进货成本 403,103,168.62 96.98 372,554,181.60 98.05 8.20 不 适用 客房 服务成本 2,610,741.56 0.63 2,632,534.13 0.69 -

43、0.83 不 适用 餐饮 餐 饮 成本 97,324.89 0.023 87,112.30 0.02 11.72 不 适用 其他服务 服 务 成本 302,501.95 0.07 162,097.97 0.04 86.62 主 要系 毛利 率下 降所致 广告业务 策 划 制0 0 210,716.80 0.06 -100.00 子 公2021 年年度报告 13 / 167 作成本 司 已注销 其他 体 育 经纪 6,476,819.87 1.56 1,063,005.04 0.28 509.29 主 要系 毛利 率下 降所致 成本分析其他情况说明 无 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股

44、权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 1、解百义乌公司注销事项 根据 2020 年 3 月 31 日第九届董事会第二十九次会议审议通过关于清算注销杭州解百义乌商贸有限责任公司的议案 ， 同意清算注销杭州解百义乌商贸有限责任公司。 2021 年 7 月 15 日，解百义乌公司取得义乌市市场监督管理局出具的 准予注销登记通知书 （ （义） 登记内销字2021第 3128 号），解百义乌公司的工商注销手续办理完毕。至此，本公司有关解百义乌公司注销手续已全部完成。 2、商业零售公司吸收合并事项 为精简子公司层级结构，杭州大厦公司依法定程序吸收合并全资子公司商业零售公司

45、，吸收合并完成后，商业零售公司的独立法人资格已被注销，其全部资产、债权债务和业务等均由杭州大厦公司依法继承。2021 年 10 月 22 日，商业零售公司取得杭州市市场监督管理局出具的工商企业注销证明（(杭)准予注销2021第 211965 号）。至此，商业零售公司的注销手续已全部完成。 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 7,863.55 万元，

46、占年度销售总额 0.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 357,666.55 万元，占年度采购总额 44.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 （1）销

47、售费用同比增长 13.25%，主要系执行新租赁准则、职工薪酬增加所致； （2）管理费用同比下降 2.36%，主要系工程决算及修理费减少所致； （3）财务费用同比增长 155.55%，主要系执行新租赁准则摊销未确认融资费用所致。 2021 年年度报告 14 / 167 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用

48、5.5. 现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长 41.68%，主要系执行新租赁准则所致； （2）投资活动产生的现金流量净额同比增长 136.16%，主要系闲置自有资金现金管理结构调整所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降 84.80%，主要系执行新租赁准则所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数

49、占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 4,179,911,234.10 47.84 3,169,113,315.01 50.21 31.90 主要系销售增加所致 交易性金融资产 376,565,240.00 4.31 891,507,440.00 14.12 -57.76 主要系信托及理财产品到期所致 预付款项 18,092,761.38 0.21 107,057,268.77 1.70 -83.10 主要系执行新租赁准则所致 存货 60,587,896.30 0.69 46,026,540.62 0.73 31.64 主要系库存商品增加所致 其他流动

50、资产 189,228.85 0.0022 121,075,327.82 1.92 -99.84 主要系理财产品到期所致 长期应收款 62,387,838.77 0.71 37,555,448.00 0.60 66.12 主要系执行新租赁准则所致 其他权益工具投资 202,512,101.56 2.32 64,261,546.47 1.02 215.14 主要系公允价值增加所致 在建工程 1,877,785.63 0.02 3,253,187.30 0.05 -42.28 主要系工程完工结转所致 使用权资产 2,180,008,711.53 24.95 0.00 0.00 100.00 主要系执