润丰股份：2021年年度报告.PDF

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1、123456第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王文才公司负责人王文才、主管会计工作负责人邢秉鹏及会计机构负责人主管会计工作负责人邢秉鹏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张宝林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张宝林声明：保证本年度报告中财务报告的真

2、实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。请投资者注意阅读本报告请投资者注意阅读本报告“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”之之“十一、公司未十一、公司未来发展

3、的展望来发展的展望”中中“二二、公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施” ，对公司风险提示的相关对公司风险提示的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。内容，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8.33 元（含税元（含税） ，送，送红股红股 0 股（含税股（含税） ，以资本公积金向全体股东每，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。7目录目录第一

4、节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.1111第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1515第四节第四节 公司治理公司治理.4949第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.7373第六节第六节 重要事项重要事项.8585第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.132132第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.140140第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.141141第十节第十节 财务报告财务报告.1421428备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会

5、计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）载有董事长签名的 2021 年年度报告原件。以上备查文件的备置地点：公司证券部。9释义释义释义项指释义内容润丰股份、公司、本公司、上市公司指山东潍坊润丰化工股份有限公司报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所山东润源指山东润源投资有限公司，系公司控股股东山东润农指山东润农投资有限公司，系公司主要股东之一KONKIA指KONKIAI

6、NC.，英属维京群岛 KONKIA 公司，系公司主要股东之一深圳兴达发指深圳市兴达发科技有限公司，系公司股东之一济南信博指济南信博投资有限公司，系公司股东之一农大教育基金会指山东农业大学教育发展基金会，系公司股东之一润科国际指山东润科国际贸易有限公司润博生物指山东润博生物科技有限公司青岛润农指青岛润农化工有限公司宁夏格瑞指宁夏格瑞精细化工有限公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元公司章程指山东潍坊润丰化工股份有限公司章程农药原药指通过化学合成技术和工艺生产或生物工程而获得的农药活性物质，是农药的有效成分，一般不能直接施用农药制剂指在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使

7、用的农药药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂、水剂、乳油等农药中间体指精细化工产品的一种，是一种将两种或两种以上物质结合在一起的中间介质，是生产农药的中间材料农药产品传统出口模式与农药产品境外自主登记模式指世界各国一般均有自己的农药登记管理制度，农药原药或制剂要在该国销售，必须符合该国的相关要求并取得主管部门颁发的农药登记证书。农药产品传统出口模式，是指国内农药厂商由于在出口国未取得原药或制剂等农药产品的登记证，因而只能作为供应商将产品出口给在该国持有相应农药产品登记证的客户，由相关客户再分装或复配成制剂后进行销售。目前，国内绝大部分农药出口企业采用该种销售模式，并以原药出口为主。农

8、药产品境外自主登记10模式，是指国内农药厂商在相关国家根据市场需求情况直接对部分农药产品进行自主登记并取得登记证，其客户通常不具有该产品的登记证，需要依靠国内农药厂商具有的农药产品登记证进入市场，因此在交易过程中国内农药厂商处于相对主动地位，更有利于国外市场的开拓，且对市场具有一定的掌控力。除草剂指用来防除农田、林地杂草或有害植物的药剂杀菌剂指用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂杀虫剂指用来防治害虫的药剂草甘膦指由美国孟山都公司开发的除草剂，化学式为 C3H8NO5P，化学名称为 N-(膦酸甲基)甘氨酸，又称：镇草宁、农达(Roundup)、草干膦、膦甘酸。纯品为非挥发性白色固体，比重为 0.

9、5，大约在 230左右熔化，并伴随分解。25时在水中的溶解度为 1.2%，不溶于一般有机溶剂，其异丙胺盐完全溶解于水。不可燃、不爆炸，常温贮存稳定。 对中碳钢、镀锡铁皮（马口铁）有腐蚀作用。COD指化学需氧量 （Chemical Oxygen Demand） ， 是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中，能被强氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中，它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数，常以符号 COD 表示。公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法上市规则指深圳证券

10、交易所创业板股票上市规则规范运作指引指深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作11第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称润丰股份股票代码301035公司的中文名称山东潍坊润丰化工股份有限公司公司的中文简称润丰股份公司的外文名称（如有）SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）RAINBOW CHEMICAL公司的法定代表人王文才注册地址山东省潍坊市滨海经济开发区氯碱路 03001 号注册地址的邮政编码262737公司注册地址历史变更情况无办公地址山东省

11、济南市高新区汉峪金融商务中心三区 4 号楼 20 楼办公地址的邮政编码250101公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邢秉鹏胡东菊联系地址山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区 4 号楼 20 楼山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区 4 号楼 20 楼电话0531-831999160531-83199916传真0531-831916760531-83191676电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报 、 中国证券报 、 上海

12、证券报 、 证券日报 、经济参考网、巨潮资讯网 公司年度报告备置地点山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区 4 号楼 20 楼12四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市静安区威海路 755 号 25 层签字会计师姓名张利法、尹佐永公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间东北证券股份有限公司长春市生态大街 6666 号王振刚、刘俊杰2021年7 月 28至2024年12月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适

13、用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）9,797,107,551.387,289,831,535.1334.39%6,073,610,606.06归属于上市公司股东的净利润（元）799,718,982.72437,634,530.5782.74%339,337,470.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）798,010,406.55438,276,863.1982.08%328,232,603.59经营活动产生的现金流量净额（元）791,071,60

14、9.73511,874,913.5054.54%746,615,721.97基本每股收益（元/股）3.392.1160.66%1.64稀释每股收益（元/股）3.392.1160.66%1.64加权平均净资产收益率21.22%16.70%4.52%14.59%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末资产总额（元）10,311,655,543.897,293,867,946.3741.37%5,279,992,205.95归属于上市公司股东的净资产（元）4,908,724,302.712,801,888,242.9975.19%2,449,452,843.10公司最近三个会计年

15、度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值13 是 否六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,811,987,233.252,202,080,867.862,744,280,268.653,038,759,181.62归属于上市公司股东的净利润96,143,598.31178,632,576.09175,271,728.16349,671,080.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,683,638.61182,597,52

16、7.74177,336,755.37354,392,484.83经营活动产生的现金流量净额-385,771,636.97-82,685,717.16769,941,347.68489,587,616.18上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利

17、润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-25,602,738.28-14,803,882.23-3,181,974.99计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，

18、 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）15,234,035.0924,934,631.2318,344,984.45单独进行减值测试的应收款项减值准备转回308,619.60579,599.90除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,074,283.42-10,200,580.06-2,152,278.8014减：所得税影响额339,152.3826,515.882,069,651.24少数股东权益影响额（税后）-33,528.72545,985.68415,812.31合计1,708,576.17-642,332.6211,104,867.01-其他符合非经常性

19、损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。15第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）中的化学农药制造（C2631） 。农药在业内一般也被称为作物保护品，作物保护品所

20、指范围更为广义，包含了非化学农药（如生物农药，生物刺激素等） ，一般指防治农作物病虫害的药剂。实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂；其中农药原药起主要作用，称为有效成分或活性成分。另外，根据作用对象的不同，还可以分为：除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等。一、公司所在作物保护品行业发展状况及趋势如下：一、公司所在作物保护品行业发展状况及趋势如下：1 1、刚性的全球作物保护品市场依旧存在结构性的增长机会、刚性的全球作物保护品市场依旧存在结构性的增长机会从全球视野看， 作物保护品行业是刚性且从总量上看呈现稳步增长的存量市场。 作物保护品的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相

21、关。近年来，随着世界人口的增加、病虫害持续发生，全球作物保护品市场规模不断增加。根据英国市场研究公司Phillips McDougall 发布的数据，2006 年至 2019年，全球作物保护品市场规模从 355.75 亿美元增长至 676.29亿美元，年复合增长率 5.07%。从总量增速上看并非高成长性行业；且受限于新化合物开发成本的非线性提升，也是个相对缺乏变革或强劲增长动能的行业， 但其中依旧存在三类比较明确的结构性的增长机会： 一是非专利作物保护品市场份额的持续扩大；二是伴随非专利作物保护品市场份额的持续扩大，优秀的跨国非专利保护品公司成长快速（如印度UPL） ；三是伴随不同转基因种子的

22、推广，不同品种的抗性,政府的禁限用政策带来不同品种间的此消彼长（如草铵膦，敌草快在过去几年的全球市场量的快速增长） 。2 2、非专利作物保护品市场份额及优秀的跨国非专利作物保护品公司成长快速、非专利作物保护品市场份额及优秀的跨国非专利作物保护品公司成长快速伴随非专利作物保护品市场份额的持续扩大， 优秀的跨国非专利作物保护品公司成长快速， 过去几年最值得行业关注的是印度的UPL通过购并Arysta等渠道品牌优秀的公司以及不断投资重要非专利活性组分的自产得以快速强化自身优势并提高全球市场份额。具体分析来看，快速成长的优秀跨国非专利作物保护品公司需具备如下五个特点：（1）快速的响应与决策机制 (需快

23、速应对供应端、成本端及全球各国市场端的快速变化)；（2）轻架构，低费用率 (非专利作物保护品市场的激烈的同质化竞争会使得各市场渠道品牌端毛利率持续下行)；（3）丰富而完整的产品组合，提供完整的作物解决方案 (不过度倚重某一单大品)；（4）广泛的全球市场覆盖及渠道, 品牌的构建 (不过度倚重某单一市场, 具有良好的品牌渠道)；（5）具有多个重要活性组分在全球市场的话语权 (重要活性组分的先进制造形成从工厂到农场的完整产业链，稳定供应及成本优势, 支撑全球市场的进一步拓展)。3 3、不同品种间的全球使用量此消彼长变化较快、不同品种间的全球使用量此消彼长变化较快16伴随不同转基因种子的推广，政府的禁

24、限用政策, 不同品种的抗性,带来不同品种间的此消彼长变化较快，如：（1）伴随转基因种子的推广，麦草畏，草铵膦，2,4D等品种全球使用量的增速在过去三年明显高于其他品种；（2）政府的禁限用政策对不同品种的使用量的变化影响很大：如百草枯在中国、巴西、越南、泰国等市场的禁用促使了替代品草铵膦，敌草快全球使用量的增速显著；如毒死蜱在阿根廷、越南、欧盟、缅甸、美国等市场的禁限用直接导致毒死蜱在全球使用量的降幅明显， 并促使了其他替代品种的快速增长； 再如百菌清在欧盟的禁用直接导致百菌清产能严重过剩等。（3）不同品种的抗性变化需要针对相同靶标的病虫草害使用不同品种的交替混合使用方案：如南亚的越南，巴基斯坦

25、等国因为习惯性的高频次集中使用某单一杀虫剂， 使得其杀虫剂的抗性上升飞快也导致不同品种的更迭频繁； 如巴西防止大豆亚洲锈病的杀菌剂抗性更是变化快速，需要在不同品种间的交替或混配使用等。这种不同品种间此消彼长的快速变化也都使得过于倚重某单一活性组分的厂商既可能面临重大的机遇也可能面临重大的危机。4 4、全球不同区域作物保护品市场发展不均衡，成长增速不一，新兴市场成长快速、全球不同区域作物保护品市场发展不均衡，成长增速不一，新兴市场成长快速过去五年全球不同区域作物保护品市场成长增速不一，新兴市场成长更快快速，具体表现为：（1）拉美区域持续较快增长：拉美区域成为全球越来越重要的农产品生产和供应来源地

26、，在过去的五年持续快速成长，尤其是巴西市场持续增速明显；（2）北美市场增速缓慢：美国、加拿大市场规模相对稳定，伴随非专利作物保护品市场份额提升，竞争加剧；（3）亚太市场稳定缓慢增长：区域内印度、印尼增速非常明显且还将持续增长；（4）非洲区域增速加快：伴随经济的发展，非洲区域各国加大农业的投资，作物保护品市场规模快速成长；（5）东欧市场增速加快: 区域内俄罗斯、乌克兰增速非常明显，尤其是俄罗斯已成为全球第七大作物保护品市场；（6）欧盟市场规模稳定略有下降：欧盟对越来越多活性组分的禁限用政策以及为满足法规要求的高昂的产品登记投资及维系成本，使得该市场尽管毛利率高但是基于登记投资风险大，无形资产摊销

27、成本高而失去过往的吸引力，该区域市场规模属于稳定且持续略许下行趋势，但是该区域市场生物农药，生物刺激素会成为增长点。5 5、全球不同国家对于作物保护品的管理法规和政策调整频繁且日趋严格、全球不同国家对于作物保护品的管理法规和政策调整频繁且日趋严格作物保护品进入任何一国市场均需要按照该国的相关法规要求获得在该国的产品登记证，且在A国获得了某产品登记并不代表能在B国销售，即同一产品也需要按照每个国家的法规要求逐个国家进行申请以获得在目标国的产品登记证。而全球各国对于作物保护品的管理法规和政策调整频繁且日趋严格，主要表现在：（1）登记政策或审批收费标准的调整使得单个产品在各国的登记费用均在上升：如印

28、度2017对于进口产品登记政策的调整就使得登记单个进口原药品种的费用从先前的2万美金左右直接上升到现在的40-80万美金左右;在中国，伴随2017年新颁布的农药管理条例的实施，单个原药老品种的登记费用从先前的20万元左右上升到现在的500万元左右。（2）登记政策均朝着数据高标准化、资料繁杂化的方向在调整使得登记难度加大：即便是原先要求很宽松的国家也越17来越多地从原先可以接受公开数据变更到要求GLP实验报告，且要求的报告种类越来越繁杂，使得单个产品登记申请所需准备的资料种类增加，标准提高，资料准备时长增加，且有些资料的准备专业难度极高。（3）各国政府的审批颁证效率伴随疫情的蔓延都在大幅下降：不

29、少国家受疫情影响政府审批部门甚至停止受理任何新申请， 如在阿根廷自2020年中以来SENASA停止审批任何原药产品的登记申请， 这使得产品新获证在大多数国家耗时普遍延长且十分缓慢。不少诸如阿根廷、孟加拉、马来西亚、阿尔及利亚等甚至推出限制每个申请人年度产品登记申请个数的政策。（4）重要作物保护品市场普遍登记耗时漫长：全球重要的作物保护品市场诸如巴西、阿根廷、墨西哥、俄罗斯、印度、中国、欧盟等均耗时漫长。巴西一般耗时5-8年；俄罗斯、印度、欧盟一般耗时4-6年；阿根廷、墨西哥、中国一般耗时3-5年。上述行业管理法规和政策方面的变化趋势对于那些拥有在全球各市场登记KNOW-HOW的登记团队、 高效

30、率的决策和组织统筹机制、以及已有全球各市场数量众多登记的公司十分有利。二、二、20212021年全球作物保护品市场环境年全球作物保护品市场环境1 1、全球市场对于作物保护品的需求整体旺盛、全球市场对于作物保护品的需求整体旺盛全球新冠疫情依旧未得到有效控制， 由此引发的粮食安全担忧、 生物燃料需求复苏以及因天气导致的相关农产品供应问题，助推了全球大宗农产品的需求强劲，大宗农产品价格预计将持续维持高位。大宗农产品价格的高位运行会带来种植者扩大种植面积，增加农业投入品的投入，全球作物保护产品的需求整体趋旺。2 2、全球供应链及顺畅物流面临前所未有的挑战、全球供应链及顺畅物流面临前所未有的挑战因疫情在

31、海外的持续蔓延，较多国家的货物滞留引发港口拥堵，导致全球贸易市场当前缺乏足够的运输资源，航运成本飙升到历史未曾触及的高位，直至今日，航运成本依旧居于高位，且不少目的港依旧难以获得舱位而无法如期顺畅交付。3 3、原材料成本及活性组分市场价格大幅波动频繁、原材料成本及活性组分市场价格大幅波动频繁（1）2021年1-3月整体成本相对稳定;（2）2021年4-9月中旬伴随诸多化工原材料成本快速上升，大部分产品市场价格持续上升；（3）2021年9月中旬-11月中旬受“能耗双控” ，大部分产品价格飙涨，突破历史高位，国内作物保护品行业大面积违约；（4）2021年11月中旬之后大部分产品伴随复工复产率提高从

32、历史高位开始回落；2021年度内大部分活性组分市场价格均波幅在60%以上，且价格涨降轮回次数频繁，涨速与跌速同样飞快，给稳定经营及规避风险带来极大的挑战。4 4、作物保护品行业处于行业景气周期，整体业绩均不错、作物保护品行业处于行业景气周期，整体业绩均不错2021年作物保护品行业全年均呈现需求旺盛、供应偏紧，大部分产品价格均突破历史高位，呈现单边上行态势。受益于此，行业内企业利润率普遍提高，尤其是草甘膦，草铵膦生产商利润率更是大幅度飙升，行业内企业整体业绩均好于历史平均水平。18二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务润丰股份始终心无旁骛专注于作物保护领域的全球深耕， “成

33、为全球领先的作物保护公司”是公司的愿景。作为一家中国本土诞生的跨国作物保护公司，公司正积极推进以实现“全球中国造到中国品牌全球化” 。公司的主要产品为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和种子处理剂共计五大品类全面而丰富的产品组合。公司的业务领域覆盖全球，在山东潍坊、青岛、宁夏平罗及南美阿根廷拥有四处制造基地；已在境外设有60多个下属子公司，在全球80多个国家和地区开展业务，并正在积极持续地进一步完善全球营销网络。润丰股份已构建了涵盖原药与制剂的研发、制造以及面向全球市场的品牌、渠道、销售与服务的完整产业链。依托公司自产能力和国内强大供应链及全球营销网络，以“轻架构、快速响应”为特点，以“开

34、放包容、共享共赢”的价值观构建国际化专业团队，源自中国，服务世界。作为中国本土诞生的跨国作物保护公司， 润丰股份作物保护产品的出口额在中国国内始终处于领先水平。 在由中国国际农用化学品及植保展览会组委会组织的评选中，公司已连续六年蝉联“中国农药出口前20强”榜首。根据世界农化网发布的全球农化企业TOP20榜单，2020年公司行业排名第11位。主要原材料的采购模式单位：元主要原材料采购模式采购额占采购总额的比例结算方式是否发生重大变化上半年平均价格下半年平均价格原材料 1市场询比价采购22.82%否33,604.7260,232.43原材料 2市场询比价采购3.69%否99,595.19133,

35、637.80原材料 3市场询比价采购2.47%否29,580.2441,674.83原材料 4市场询比价采购2.32%否18,690.5320,213.67原材料 5市场询比价采购1.83%否125,853.20190,002.36原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因2021年度化工原材料受“能耗双控”影响，部分原料生产商产能下降，以及下游需求旺盛，导致部分化工原材料价格上涨，突破历史高位。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用主要能源类型发生重大变化的原因不适用.主要产品生产技术情况主要产品生产技术所处的阶段核心技术人员情况专利技术产品研发优势苯氧羧酸类除产业化阶段核心技术人

36、员稳定，具一种合成苯氧羧酸类除基于过程强化的连续化技术， 实19草剂备丰富的研发、生产经验草剂原药的方法；生产2,4-二氯苯氧乙酸的方法等现自动化连续化生产， 在产能提升、提质降耗、三废减排方面取得明显成效。三嗪类除草剂产业化阶段核心技术人员稳定，具备丰富的研发、生产经验莠灭净的生产方法及装置； 一种莠去津的制备方法基于过程强化的连续化技术， 实现自动化连续化生产， 在产能提升、提质降耗、三废减排方面取得明显成效。环己烯酮类除草剂产业化阶段核心技术人员稳定，具备丰富的研发、生产经验一种烯草酮的工业化制备方法基于过程强化的连续化技术， 实现自动化连续化生产， 在产能提升、提质降耗、三废减排方面取

37、得明显成效。三氯甲硫基类杀菌剂产业化阶段核心技术人员稳定，具备丰富的研发、生产经验一种制备克菌丹的装置；连续化生产全氯甲硫醇的系统等基于过程强化的连续化技术， 实现自动化连续化生产， 在产能提升、提质降耗、三废减排方面取得明显成效。主要产品的产能情况主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况除草剂220,000 t79.81%83,010 t正在建设中杀菌剂10,000 t88.39%/杀虫剂8,000 t82.00%/主要化工园区的产品种类情况主要化工园区产品种类潍坊滨海化工产业园除草剂、杀虫剂、杀菌剂新河化工园区除草剂、杀菌剂平罗工业园区除草剂、杀菌剂报告期内正在申请或者新增取得的环评

38、批复情况 适用 不适用厂区项目名称环评批复情况润丰股份12000吨/年氯化钠盐精制项目潍环审字【2021】B8号、2021.10.2160000KL/年除草剂水剂连续化项目潍环审字【2021】B11号/2021.10.29环境友好型高端制剂产品加工项目（一期）潍滨环表审【21047】/2021.12.910000吨/年除草剂技改项目潍环审字【2021】B7号 / 2021.10.21600吨/年可溶粒剂项目潍滨环表审【21048】 /2021.12.9宁夏格瑞精制盐氯化钠临时储存库项目宁平管环表【2021】26号/2021.11.5青岛润农实验室项目平环审【2021】86号/2021.5.19

39、报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用20相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用厂区已取得证书有效期润丰股份排污许可证（潍坊西厂区）2021年7月25日至2026年7月24日排污许可证（潍坊北厂区）2022年1月7日-2027年1月6日排污许可证（潍坊东厂区）2021年12月22日至2026年12月21日安全生产许可证（潍坊西厂区）2020年6月9日至2023年6月8日安全生产标准化证（潍坊西厂区）2021年11月27日至2024年12月安全生产标准化证（潍坊北厂区）2021年12月27日-2024年12月危险化学品登记证（潍坊西厂区）2021年11月9日至2024年12月

40、8日宁夏格瑞安全生产许可证2020年6月18日至2023年6月17日危险化学品登记证2020年6月18日至2023年6月17日非药品类易制毒化学品生产备案证明2019年9月2日至2022年9月1日排污许可证2020年12月29日至2025年12月28日青岛润农排污许可证2020年11月30日至2025年11月29日从事石油加工、石油贸易行业 是 否从事化肥行业 是 否从事农药行业 是 否参见第三节“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处行业情况和二、报告期内公司从事的主要业务分析”相关内容。从事氯碱、纯碱行业 是 否从事化纤行业 是 否从事塑料、橡胶行业 是 否三、核心竞争力分析三、核心

41、竞争力分析1、源自中国、源自中国 服务世界服务世界-独特的业务模式实现独特的业务模式实现“全球中国造到中国品牌全球化全球中国造到中国品牌全球化”公司成立初期，依托创始团队在作物保护品行业积累的从业经验，以原药制造商和供应商的角色参与全球农药产业链，借助于全球作物保护品市场的快速发展和产业向中国等新兴国家转移的浪潮实现了快速成长和初始积累。随着全球经济环境的变化，全球作物保护品行业也在发生变革，尤其是2008年金融危机爆发之后，受整体市场需求下降21的影响，国内制造业由于多年持续低水平重复建设而形成的产能过剩问题愈发突出，不少产品出现供大于求局面，并衍生出恶性的价格竞争， 对行业内企业的盈利水平

42、产生了不利影响。 针对国内外经济和市场环境的变化带来的挑战， 公司快速响应，积极应对，自2008年下半年开始探究、谋划公司销售模式和发展路线的优化升级，逐步形成了以“团队+平台+创新”为基础要素，将作物保护品的传统出口模式与境外自主登记模式相结合，以“快速市场进入平台”为特点的全球营销网络。“快速市场进入平台”的核心是在各目标国获得丰富而完善产品组合的登记以及坚持平台开放的理念。 丰富而完善的产品组合登记能给种植者提供完整作物解决方案， 而平台开放的理念使得公司既能基于该目标国平台自建当地团队开展自有品牌的B-C业务，也会采取灵活的方式将该平台开放给其他优秀的市场合作伙伴开展B-B业务。基于此

43、开放的平台通过公司自建团队及诸多市场合作伙伴来多渠道快速扩大市场份额。在各目标国， 公司坚持作物保护产品传统出口模式与境外自主登记模式相结合。 公司可根据市场情况变化和产品的差异性，在供应商、品牌商和服务商等不同市场角色间进行灵活调整切换。两种模式相互促进，互为补充。传统出口模式为境外自主登记模式下的业务拓展提供了坚实的客户基础和市场认知， 而丰富的境外自主登记不仅大大提高了公司品牌知名度， 也能以更丰富的产品更好地满足客户需求而提升与客户合作的亲密度，从而也能更有利于公司传统出口业务的开拓。目前公司传统出口业务模式收入还占有相当大的比重，未来，随着公司境外自主登记数量的持续增加以及以“快速市

44、场进入平台”为特点的全球营销网络建设的不断完善，境外自主登记模式的收入占比以及自有品牌的B-C收入占比将进一步提升，公司的盈利能力和持续稳定增长经营能力将明显提高，从而实现业绩的平稳、持续、快速增长。公司正根据中期战略规划提速加大境外自主登记的投入以丰富各目标国产品组合，并启动在更多目标国的“快速市场进入平台”的构建，与此同时公司也坚持以“轻架构、快速响应”为特点而加速在各目标国自建团队开展自有品牌的B-C业务，依托公司自身及中国强大的供应链，积极推进以实现“全球中国造到中国品牌全球化”。2、明确且坚定实施的战略规划、明确且坚定实施的战略规划2019年公司基于BLM模型， 在所有核心团队成员的

45、参与下， 经过激烈、 深入且充分的研讨， 达成共识并确定了2020-2024年的中期战略规划。该中期战略规划是基于“坚持做难而正确的事， 迈向产业价值链高地， 打造完整产业链”的指引而制定的。在该中期战略规划完成后，公司每年年中均组织年度性复盘更新，确保围绕该规划制定的十大关键任务与时俱进。基于中期战略规划制定公司的年度经营计划、部门年度工作计划和个人PBC，层层解码，形成战略规划实施地图，并在每个季度对实施情况进行总结回顾点评，提出下一步的改善计划，确保全员聚焦战略规划和年度工作计划，合力支撑目标达成。3、专业、专注、国际化的核心团队、专业、专注、国际化的核心团队公司培育壮大了稳定的运营团队

46、。以创始股东王文才、孙国庆、丘红兵、袁良国、刘元强为首的运营团队二十多年始终专注于作物保护品领域，具备深厚的专业知识和丰富的实务经验，对全球各细分市场和发展趋势有深入的研究。22“成为全球领先的作物保护公司”是公司的愿景， “润泽万物，丰登五谷”是公司的使命，“客户导向，快速响应，持续奋斗，开放包容，团队协作，共享共赢”是公司的核心价值观。公司以愿景、使命、价值观的宣贯与践行来确保团队成员的文化认同与统一；通过持续优化的职位、薪酬、绩效、培训体系来构建满足全球化业务拓展需求的国际化团队。为充分践行公司“共享共赢”价值观， 公司于2021年实施了对于创始股东成员之外的优秀运营团队骨干成员的限制性

47、股票激励计划，这也将成为公司持续优化的职位、薪酬、绩效、培训体系的组成部分，从而进一步打造同心同德、凝心聚力的国际化团队。4、研发创新支撑的先进制造、研发创新支撑的先进制造国内作物保护品行业自2008年金融危机爆发之后， 受到整体市场需求下降的影响， 国内制造业由于多年持续低水平重复建设而形成的产能过剩问题愈发突出，不少产品出现供大于求局面，并衍生出恶性的价格竞争，对于行业内企业的盈利水平产生了不利影响。针对国内外经济和市场环境的变化带来的挑战，公司运营团队经过研讨，确定了在2008年至2019期间将公司有限资源聚焦于全球市场端的业务拓展与深耕，构建以“快速市场进入平台”为特点的全球营销网络。

48、在此阶段与公司战略规划相匹配的研发创新主要是聚焦于以终端市场痛点为导向的差异化制剂的开发， 目前已形成能满足全球各市场各客户所需的所有制剂规格快速成功开发的平台技术和研发团队，特点是：快速、高性价比、符合各国法规、行业内全球领先。自2017年开始伴随国家安全、 环保管理要求和执法力度的提高， 国内作物保护品制造业中不合规、 技术落后的产能清出，合规且具有规模的原药生产企业迎来较好的发展成长周期， 预计该周期还将持续较长的一段时间。 这一期间的特点是越来越多的活性组分单品为满足法规要求和稳定生产必须在制造的自动化， 连续化， 绿色化等方面寻求技术突破， 一旦有技术突破，该单品的制造商可迅速进行较

49、大产能的规模制造从而形成在该单品上的全球话语权。公司正是较早认知到本行业在原药制造端的该发展趋势， 于2019年开始将研发创新的聚焦积极调整到活性组分单品的先进制造。为实现活性组分的全球先进技术的规模制造，基于公司长久国际市场开拓积累的人脉和国际视野，积极从全球整合各专业细分领域的顶尖专家资源，优化和完善研发流程，目前已构建了具有国际一流水平的国际化技术团队和科学、严谨、高效、系统的工作流程，为公司规划中活性组分合成项目的成功实施和稳定运行提供了坚实的保障。根据公司中期战略规划，我司在研发创新端采取的主要举措及聚焦的方向为：（1）从已过专利期的活性组分中筛选确定对于全球众多市场拓展重要，数量级

50、大具有规模效应，存有较大的技术提升改造空间的产品进行研发创新和项目投资，对于此类项目坚决不搞低水平的重复建设，坚决不搞抓行情的大干快上，不能做到该活性组分单品在全球的规模和技术领先坚决不投资，目前规划中的此类重要活性组分7个；（2）从将过专利期的活性组分中筛选对于公司市场拓展重要、市场潜力大的活性组分并在全球率先进行布局，对于此类活性组分坚定成为后专利期的市场率先进入者，目前规划中的此类重要活性组分3个；（3）根据全球各终端市场应用痛点为导向的差异化制剂的研发与市场投放，此类项目在我司全球诸多目标市场已有成23功收获并形成了方法论，目前持续在全力推进实施。5、广泛覆盖的全球营销网络、广泛覆盖的